残留物検査市場規模とシェア

残留物検査市場(2025年 - 2030年)
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モルドー・インテリジェンスによる残留物検査市場分析

食品残留物検査市場規模は2025年に22億2,000万米ドルの収益に達すると予想され、2030年までに28億1,000万米ドルに拡大し、年平均成長率4.83%を記録すると予測される。成長は、より厳格な世界的最大残留基準値、急速な技術向上、検証可能な食品純度に対する消費者の要求の高まりによって推進される。欧州食品安全機関の2023年年次報告書では、食品サンプルの99%がEU規制に適合していたが、2%が最大残留レベルを超えており、堅牢な検査インフラの重要な必要性が強調されている[1]出典:European Food Safety Authority, "The 2022 European Union report on pesticide residues in food", www.efsa.europa.eu。政府は、ほとんどの生産者が適応できるよりも早く規制を強化し、義務的検査を新しい残留物クラスに拡大し、輸入および国内サプライチェーン全体でリアルタイム監視を義務付けている。質量分析法、シーケンシング、バイオセンサープラットフォームの融合により分析サイクルが短縮され、食品リコールの加速するペースが検査需要を構造的に高く維持している。食品残留物検査市場は依然として断片化されており、サービスプロバイダーが機器投資、データ分析、地理的リーチにおけるスケールの利点を求める中で、統合の有意な余地を創出している。

主要レポート要点

  • 残留物タイプ別では、農薬が2024年の食品残留物検査市場シェアの44.94%をリードし、毒素は2030年まで最速の年平均成長率5.08%を記録すると予測される。
  • 技術別では、LC-MS/MSが2024年に収益シェア35.54%を占有し、NGS/バイオセンサーシステムは2030年まで年平均成長率5.44%で進歩すると予想される。
  • 用途別では、食品・飲料セグメントが2024年の食品残留物検査市場規模の59.78%を獲得し、飼料・ペットフードは2030年まで年平均成長率6.02%で拡大すると予測される。
  • 検査モード別では、ラボ検査が2024年の食品残留物検査市場規模の84.31%のシェアを占め、検査キットは2030年まで年平均成長率6.27%で成長すると予測される。
  • 地域別では、欧州が2024年収益の34.78%を占め、アジア太平洋は予測期間中に最速の年平均成長率5.24%を記録する構えである。

セグメント分析

残留物タイプ別:毒素加速の中での農薬リード

農薬は2024年に市場シェア44.94%を占め、世界的な食品システム全体での広範な農薬使用と包括的な規制監視を反映している。重金属は環境汚染懸念と食品製品での鉛、カドミウム、水銀に対する厳格化する基準に推進され、第2位のカテゴリを代表している。毒素は2030年まで年平均成長率5.08%で最速成長セグメントとして浮上し、拡大するマイコトキシン検査要件と新規バイオトキシン検出ニーズによって推進されている。薬物、抗生物質、化学汚染物質を包含する「その他」カテゴリは、獣医学的薬物残留物とPFASのような新興汚染物質の監視強化から恩恵を受けている。

2024年7月に発効したDON、T-2、HT-2毒素の新しい最大レベルを設定する規則2024/1022を含むEUの更新されたマイコトキシン規制は、毒素検査需要を加速する規制推進要因を例証している。ドッグフード用2ppmボミトキシンと猫用5ppmを含む、ペットフードでの5つの追加マイコトキシンに対する台湾の耐性レベル導入は、人間の消費を超えた規制範囲の拡大を実証している。リポ多糖類インプリントポリマーのような先進検出方法は、複雑な前処理なしに迅速なオンサイト病原体識別を可能にし、サルモネラ検出で10 CFU/mL感度を達成する。

残留物検査市場:残留物タイプ別市場シェア
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技術別:LC-MS/MSの支配地位がNGS破壊に直面

LC-MS/MS系技術は2024年に35.54%のシェアで市場リーダーシップを維持し、規制受容と多様な残留物タイプ全体での実証された分析性能により支持されている。HPLC系手法は究極の感度よりも高スループットスクリーニングが優先されるコスト敏感なアプリケーションにサービスを提供している。GC-MS/MSプラットフォームは特に加工食品での農薬残留物について、揮発性化合物分析で優れている。ICP-MS系技術は微量元素分析で例外的な精度を持つ重金属検出要件に対処している。

NGS/バイオセンサー技術は2030年まで年平均成長率5.44%で加速し、実験室ワークフローを変革する迅速検出能力と多重分析ポテンシャルに推進されている。細菌発生調査でのQ20+ナノポアシーケンシングに対するFDAの評価は、リアルタイム病原体識別への規制関心を実証し、現在の2-4週間のシーケンシング時間軸をほぼリアルタイム結果に短縮する可能性がある。CRISPRCasシステムは、従来の時間のかかる方法の限界に対処し、高特異性と費用対効果で迅速な病原性E. coli検出を可能にする。免疫アッセイ系プラットフォームは日常的スクリーニングアプリケーションにサービスを提供し続け、一方で「その他」は表面増強ラマン散乱と電気化学センサーのような新興技術を包含し、ポータブル検出能力を提供している。

用途別:飼料加速の中での食品・飲料リーダーシップ

食品・飲料アプリケーションは2024年に市場シェア59.78%で支配し、肉・家禽、乳製品、果物・野菜、加工食品、飲料全体の包括的検査を包含している。このセグメント内では、抗菌剤耐性懸念と病原体検出要件により肉・家禽検査が強化されている。乳製品検査は抗生物質残留物と飼料源からのマイコトキシン汚染に焦点を当てている。果物・野菜は、歴史的により高い違反率を持つ輸入農産物について特に、農薬残留物監視の強化に直面している。

飼料・ペットフードは2030年まで年平均成長率6.02%で最速成長アプリケーションとして浮上し、規制拡大と安全意識を高めた汚染インシデントに推進されている。FDAの動物飼料汚染物質プログラムは増加する頻度でマイコトキシン、農薬、微量元素を監視し、一方で2024年に提案されたPURR法は統一されたFDA監督下でのペットフード規制の近代化を求めている。農作物検査は収穫前監視と輸出認証において、特に世界貿易パートナーがより厳格な輸入要件を実施する中で、不可欠であり続けている。ペットフードでの最近のマイコトキシン汚染インシデントは、0.01 ppmでのオクラトキシンを含む5つの追加マイコトキシンに対する台湾の耐性レベル導入により、強化された検査プロトコルと規制監督を促進している。

検査モード別:キット革新に挑戦されるラボ検査支配地位

ラボ検査は2024年に84.31%の市場シェアを維持し、認定分析手法と包括的残留物パネルに対する規制要件により支持されている。実験室ベースの分析は規制遵守と国際貿易に必要な感度、特異性、文書化を提供している。FDAのLAAFのようなプログラム下での認定要件は、検証された方法論を持つ確立された実験室ネットワークに構造的優位性を創出する。実験室設定で利用可能な広範なインフラと専門知識は、多様なサンプルマトリックス全体での複雑な多残留物分析を可能にする。現代の実験室はまた、分析精度を維持しながらサンプル当たりのコストを削減する自動化高スループットスクリーニング能力を提供している。

検査キットは2030年まで年平均成長率6.27%で加速し、食品サプライチェーン全体でリアルタイム意思決定を可能にする迅速なオンサイト検出への需要に推進されている。大阪公立大学により開発されたような細菌検出用ハンドヘルドデバイスは、スマートフォンアプリに接続し、1時間以内に複数の細菌種を検出する。プロシミドン残留物用デュアルメソッド免疫クロマトグラフィーストリップの開発は、迅速スクリーニングと定量分析の両方を可能にし、食品安全監視の効率を向上させる。人工知能と機械学習アルゴリズムの統合は、迅速検査ソリューションの精度と信頼性を向上させる。これらのポータブル検査プラットフォームは、予備スクリーニングに必要な時間とリソースを大幅に削減し、施設が検査ワークフローを最適化することを可能にする。

残留物検査市場:検査モード別市場シェア
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地理分析

欧州は2024年に34.78%のシェアで市場リーダーシップを維持し、様々な食品汚染物質の最大レベルを確立する更新された汚染物質規制2023/915を含むEUの包括的規制フレームワークに支えられている。この地域の検査インフラは調和された分析基準と加盟国全体での体系的採用を推進する堅牢な執行メカニズムから恩恵を受けている。ドイツ、英国、フランスは分析能力でリードし、一方でオランダとベルギーは広範な検査プロトコルを要求する重要な輸入ゲートウェイとしてサービスを提供している。EFSAの2023年年次報告書は99%の規制遵守を示しながらも2%の最大残留レベル超過を示し、欧州食品安全機関によるとこの地域の厳格な監視アプローチを強調している。最近の規制更新は、2025年1月に発効するフルキサピロキサド、ラムダ-シハロトリン、メタラキシル、ニコチンの新しい最大残留レベルを含み、安全基準の継続的な改良を実証している。

アジア太平洋は2030年まで年平均成長率5.24%で最速成長地域として加速し、主要経済全体での規制近代化イニシアチブと食品生産能力の拡大に推進されている。中国の2024年における47の新しい国家食品安全基準の発表(7つの専用検査方法論を含む)は、国際ベストプラクティスに向けた規制収束を示している。インドのFSSAIによる2023年1月発効の食品表示基準の再運用化は監督メカニズムを強化し、一方でアジレントとICAR国立ブドウ研究センターの戦略的パートナーシップは、PFASと極性農薬を含む新興汚染物質の先進分析ワークフローを開発している。日本の農薬と獣医薬の最大残留基準値改訂は国際基準と整合し、一方で韓国の農薬耐性基準と食品表示要件の更新は消費者保護を向上させている。オーストラリアとインドネシアは、輸出指向の経済として国際市場要件を満たすためにより厳格な検査プロトコルを実装する中で、重要な成長機会を代表している。

北米は国内および輸入食品供給全体での包括的検査を推進する厳格なFDAとUSDAの監督メカニズムにより支持され、実質的な市場プレゼンスを維持している。FDAのFY 2022農薬残留物監視報告書は国内サンプルで96.2%の遵守率対輸入品89.5%を明らかにし、世界食品貿易における検査の重要な役割を浮き彫りにした。この地域は先進的な実験室インフラと技術革新から恩恵を受け、SGSのような企業が主要製造拠点での施設アップグレードを通じて食品検査能力を拡大している。南米はブラジルの新しい規制フレームワークの採用と食品接触材料の改訂技術規制により成長機会として浮上し、一方でアルゼンチン、コロンビア、チリは国際要件を満たすため輸出検査能力を向上させている。中東・アフリカは、食品安全意識が向上し輸出野望が拡大する中で、インフラ投資と規制フレームワーク開発が長期的成長ポテンシャルを創出する発展途上市場を代表している。

残留物検査市場
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競合環境

食品残留物検査市場は断片化された競合構造を示し、実質的な統合機会と多数のプレーヤー間での激しい競争を示している。市場ダイナミクスは、複数の検査方法論、地理的リーチ、多様な食品カテゴリ全体での規制専門知識にわたる包括的サービスポートフォリオを持つ企業を優遇している。主要プレーヤーには、SGS Société Générale de Surveillance SA、ユーロフィン・サイエンティフィック、ビューロベリタス、メリュー・ニュートリサイエンス・コーポレーション、サーモフィッシャーサイエンティフィックなどが含まれる。

SGS、ユーロフィン、ビューロベリタスのような主要検査サービスプロバイダーは世界的な実験室ネットワークと技術能力を活用して市場シェアを獲得し、一方でサーモフィッシャーサイエンティフィック、アジレントテクノロジーズ、ウォーターズコーポレーションを含む分析機器メーカーは革新とFDA 21 CFR Part 11適合性機能を含む規制遵守機能で競争している。戦略的パターンは技術差別化と地理的拡大を強調し、企業は分析範囲を拡大しながら結果までの時間を短縮する迅速検出能力と多重検査プラットフォームに重大な投資を行っている。

2024年10月、ビューロベリタスの食品検査事業のメリュー・ニュートリサイエンスへの3億6,000万ユーロでの売却は、企業がコア能力に焦点を当てる中でのポートフォリオ最適化戦略を例証している。ユーロフィンは2023年に7.1%のオーガニック拡大で弾力的成長を実証し、実験室能力への継続投資を行い、一方でSGSは数十億ドルの栄養補助食品市場を標的とした施設アップグレードを通じて北米食品検査能力を拡大した。NGS、バイオセンサー、AI強化分析への技術収束は破壊的参入者に機会を創出し、一方で確立されたプレーヤーは世界市場全体での遵守を確保する規制関係と検証された方法論を通じて競争優位性を維持している。

残留物検査業界リーダー

  1. SGS Société Générale de Surveillance SA

  2. ユーロフィン・サイエンティフィック

  3. ビューロベリタス

  4. メリュー・ニュートリサイエンス・コーポレーション

  5. サーモフィッシャーサイエンティフィック

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
残留物検査市場
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最近の業界動向

  • 2025年1月:欧州委員会は食品製品でのフルキサピロキサド、ラムダ-シハロトリン、メタラキシル、ニコチンの新しい最大残留レベルを確立する規則2025/115をEU全体で実施し、消費者安全の確保と国際基準との整合を目指した。
  • 2024年10月:ビューロベリタスは食品検査事業をメリュー・ニュートリサイエンスに3億6,000万ユーロで売却完了。この事業は2023年に1億3,300万ユーロの収益を生み出し、1,900人以上のスタッフを抱える34の実験室を世界的に運営している。
  • 2024年5月:アジレントテクノロジーズはインドの食品安全基準向上のためのICAR国立ブドウ研究センターとの戦略的パートナーシップを発表し、FSSAIとAPEDA要件での規制遵守をサポートしながら、PFAS、極性農薬、抗生物質検査の先進分析ワークフローを開発。協力には技術者向けの共同ワークショップとスキル開発プログラムが含まれる。
  • 2024年3月:FDAは食品分析のためのFSMA実験室認定プログラム下でのマイコトキシン検査に十分な実験室能力を発表し、2024年12月開始の輸入食品マイコトキシン分析に認定実験室を義務化。LAAFプログラムは標準化された実践と監督メカニズムを通じて検査精度を向上させる。

残留物検査業界レポート目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 厳格な世界的食品安全規制
    • 4.2.2 クリーンラベル食品・飲料製品への需要急増
    • 4.2.3 検査技術の技術的進歩
    • 4.2.4 食品由来疾患の発生増加
    • 4.2.5 農業における農薬の広範な使用
    • 4.2.6 食品リコールの発生率増加
  • 4.3 市場制約要因
    • 4.3.1 先進検査技術の高コスト
    • 4.3.2 地域間での残留基準値の標準化欠如
    • 4.3.3 発展途上国での限定的インフラ
    • 4.3.4 小規模農家・生産者の認識不足
  • 4.4 規制環境
  • 4.5 技術展望
  • 4.6 ポーターの5つの力
    • 4.6.1 新規参入者の脅威
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 供給業者の交渉力
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模と成長予測(価値)

  • 5.1 残留物タイプ別
    • 5.1.1 農薬
    • 5.1.2 重金属
    • 5.1.3 毒素
    • 5.1.4 その他
  • 5.2 技術別
    • 5.2.1 LC-MS/MS系
    • 5.2.2 HPLC系
    • 5.2.3 GC-MS/MS系
    • 5.2.4 ICP-MS系
    • 5.2.5 免疫アッセイ系
    • 5.2.6 NGS/バイオセンサー
    • 5.2.7 その他
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 農作物
    • 5.3.2 飼料・ペットフード
    • 5.3.3 食品・飲料
    • 5.3.3.1 肉・家禽
    • 5.3.3.2 乳製品
    • 5.3.3.3 果物・野菜
    • 5.3.3.4 加工食品
    • 5.3.3.5 飲料
  • 5.4 検査モード別
    • 5.4.1 ラボ検査
    • 5.4.2 検査キット
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.1.4 その他の北米
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 英国
    • 5.5.2.3 イタリア
    • 5.5.2.4 フランス
    • 5.5.2.5 スペイン
    • 5.5.2.6 オランダ
    • 5.5.2.7 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 オーストラリア
    • 5.5.3.5 インドネシア
    • 5.5.3.6 韓国
    • 5.5.3.7 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 南アフリカ
    • 5.5.5.2 サウジアラビア
    • 5.5.5.3 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.4 その他の中東・アフリカ

6. 競合環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場ランキング分析
  • 6.4 企業プロフィール(世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務(利用可能な場合)、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 SGS Société Générale de Surveillance SA
    • 6.4.2 ユーロフィン・サイエンティフィック
    • 6.4.3 ビューロベリタス
    • 6.4.4 Intertek Group plc
    • 6.4.5 Tuv Sud E.V.(TÜV SÜD)
    • 6.4.6 NSF
    • 6.4.7 メリュー・ニュートリサイエンス・コーポレーション
    • 6.4.8 ALS Global
    • 6.4.9 AsureQuality
    • 6.4.10 SCIEX(ダナハー)
    • 6.4.11 サーモフィッシャーサイエンティフィック
    • 6.4.12 ヒューレット・パッカード(アジレントテクノロジーズ)
    • 6.4.13 ウォーターズコーポレーション
    • 6.4.14 島津製作所
    • 6.4.15 パーキンエルマーNV
    • 6.4.16 ニオジェンコーポレーション
    • 6.4.17 チャームサイエンス
    • 6.4.18 DSM-フィルメニッヒ(ローマーラボ)
    • 6.4.19 ラブコープ・クロップ
    • 6.4.20 シンビオラボ

7. 市場機会と将来展望

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世界の残留物検査市場レポート範囲

世界の残留物検査市場は製品タイプ、用途、技術によってセグメント化されている。製品タイプ別では、市場は農薬、重金属、毒素、アレルゲン、その他にサブセグメント化され、用途別では、飼料・ペットフードと食品にサブセグメント化されている。技術は、HPLC系技術、LC-MS/MC系、免疫アッセイ系、その他の技術にさらに分類されている。

残留物タイプ別
農薬
重金属
毒素
その他
技術別
LC-MS/MS系
HPLC系
GC-MS/MS系
ICP-MS系
免疫アッセイ系
NGS/バイオセンサー
その他
用途別
農作物
飼料・ペットフード
食品・飲料 肉・家禽
乳製品
果物・野菜
加工食品
飲料
検査モード別
ラボ検査
検査キット
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
オランダ
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
インドネシア
韓国
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他の中東・アフリカ
残留物タイプ別 農薬
重金属
毒素
その他
技術別 LC-MS/MS系
HPLC系
GC-MS/MS系
ICP-MS系
免疫アッセイ系
NGS/バイオセンサー
その他
用途別 農作物
飼料・ペットフード
食品・飲料 肉・家禽
乳製品
果物・野菜
加工食品
飲料
検査モード別 ラボ検査
検査キット
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
スペイン
オランダ
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
インドネシア
韓国
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ 南アフリカ
サウジアラビア
アラブ首長国連邦
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レポートで回答される主要質問

食品残留物検査市場の現在の価値はいくらですか?

市場は2025年に22億2,000万米ドルに達すると予想され、2030年までに28億1,000万米ドルに上昇すると予測されています。

最大の収益シェアを占める残留物タイプはどれですか?

農薬が2024年の食品残留物検査市場シェアの44.94%でセグメントをリードしています。

現在実験室ワークフローで支配的な技術はどれですか?

LC-MS/MSシステムは、その汎用性と規制受容により、セグメント収益の35.54%を占有しています。

なぜアジア太平洋が最速成長地域なのですか?

規制近代化、食品輸出増加、国内生産拡大が地域年平均成長率5.24%を推進しています。

飼料・ペットフード検査の需要を推進するものは何ですか?

拡大されたマイコトキシン規制と注目度の高い汚染インシデントが、飼料・ペットフードセグメントを2030年まで年平均成長率6.02%に押し上げています。

最終更新日:

残留物検査 レポートスナップショット