ポルトガル風力エネルギー市場規模およびシェア

ポルトガル風力エネルギー市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるポルトガル風力エネルギー市場分析

ポルトガル風力エネルギー市場の設置容量ベースの規模は、2025年の6.55ギガワットから2030年までに10.25ギガワットへ、予測期間（2025年～2030年）に年平均成長率9.37%で成長する見込みです。

政策改革、許認可手続きの簡素化、および浮体式洋上プラットフォームへの戦略的転換が、この成長モメンタムを支えています。データセンターおよびテクノロジー企業が主導する企業調達は、電力事業者を超えて購入者層を拡大しており、2026年に予定される系統規模のハイブリッド入札は、蓄電設備を組み合わせたプロジェクトへの構造的な転換を示しています。老朽化した陸上風力設備の加速的なリパワリング、2025年2月に承認された9.4GWの洋上ゾーンの利用可能性、および金利正常化による資金調達スプレッドの50～100ベーシスポイント縮小が、プロジェクト経済性を総合的に向上させています。主要なリスクとしては、セントロおよびノルテの系統混雑、希土類供給の集中、および2025年末に予定されているポルトガル初の浮体式風力入札をめぐる不確実性が挙げられます。

主要レポートの要点

  • 陸上風力は2024年のポルトガル風力エネルギー市場シェアの99.6%を占め、2030年に向けて年平均成長率9.4%で前進しています。
  • 6MW超のタービンは2024年のポルトガル風力エネルギー市場規模の27.9%を占め、2030年を通じて年平均成長率27.9%の最も急成長している容量ティアを代表しています。
  • 電力系統規模資産は2024年に売上高シェアの61.8%を占め、商業・産業用セグメントは2025年～2030年の間に年平均成長率16.5%で拡大すると予測されています。
  • ヴィアナ・ド・カステロ―レイソンエスは、2025年2月のPAERにおける指定容量の45%を占め、洋上ゾーン配分をリードしました。

セグメント分析

立地別：洋上の野望と陸上の現実主義

陸上資産は2024年のポルトガル風力エネルギー市場シェアの99.6%を占め、リパワリングおよび6MW超の大型タービンを軸に2030年まで年平均成長率9.4%で成長します。陸上単独でのポルトガル風力エネルギー市場規模の追加は、2025年～2030年の間に3.4GWと予測されています。洋上容量は2024年にはごくわずかでしたが、2025年2月のPAERにより9.4GWの浮体式風力ゾーンが設定され、15%の面積削減後でも2030年の2GW目標を達成するには十分な規模です。

浮体式プロジェクトは均等化発電コストが高く、差額決済契約（CfD）への依存度も高いですが、土地が制限された国で成長の扉を開きます。Ocean WindsとPrinciple Powerは、2025年末の入札においてWind Float Atlanticの実績を活用することを意図しており、シネス港は深水組み立ておよびローカルコンテンツインセンティブを提供する製造拠点として自らを位置づけています。[4]Iberdrola, "Tâmega Project Factsheet," iberdrola.com

ポルトガル風力エネルギー市場：立地別市場シェア

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タービン容量別：6MWという変曲点

3MW未満のタービンは依然として設置ユニットの52.5%を占めていますが、6MW超の機械は2024年に年平均成長率27.9%を記録し、2027年までに新規建設を支配し、ポルトガル風力エネルギー市場規模拡大の最大部分を占めるようになります。直接駆動型10～15MWモデルは浮体式基礎に適していますが、希土類集約度が30～40%高くなります。3～6MWのブラケットは、物流または航空規制によってブレード先端高さが制限される場所でのリパワリングの隙間を埋めますが、ブレード輸送回廊が改善し、モジュール式タワーコンセプトが普及するにつれ、2028年以降は縮小します。

長いブレードは道路インフラに負荷をかけるため、港でのタワーベース組み立ておよびセグメント式ブレード設計が検討されています。希土類依存は電気励磁型発電機の研究開発を促進していますが、商業化は2030年以前には見込めません。

用途別：企業調達が電力引取モデルを再形成

電力系統規模プラントは2024年に61.8%のシェアを保持していましたが、ハイパースケール事業者や製造業者が電力購入契約を確保するにつれ、商業・産業用需要が年平均成長率16.5%で電力事業者の成長の3倍になると予測されています。企業間電力購入契約（PPA）に結びついたポルトガル風力エネルギー市場規模は、長期的な価格確実性を重視するリスボンおよびポルト近郊のデータセンタークラスターに牽引され、2030年までに1GWを超える可能性があります。

地域プロジェクトは依然として規模が小さいですが、人口希薄地域でのエネルギー共有半径を40kmに拡大した政令法99/2024号のもとで普及しています。太陽光および蓄電設備とのハイブリッド化により、小規模自治体もバリューチェーンに組み込まれていますが、協同組合の資金調達モデルは依然としてEU復興補助金に依存しています。

ポルトガル風力エネルギー市場：用途別市場シェア

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地理分析

セントロおよびノルテは大半の既存容量を有しているものの、系統混雑が最も深刻であり、現在の再生可能エネルギー接続加速（ARC）のもとでは待機資産の4分の1しか接続できません。2028年までの36億ユーロの送電網整備は新たな400kVバックボーンを対象としていますが、稼働日は風力建設スケジュールより数年遅れています。ポルトガル南部はシネス港の深水バースとGreenH2Atlanticエレクトロライザーを活用しており、専用線を介して年間450GWhを消費することでボトルネックを回避し、ドイツおよびオランダへの輸出経路を創出しています。

2,000km²に及ぶ洋上ゾーン（ヴィアナ・ド・カステロ、レイソンエス、フィゲイラ・ダ・フォス、シネス）は、水深75～500mでの浮体式基礎を可能にし、陸上土地が乏しい地域での開発見通しを広げています。ヴィアナ・ド・カステロとレイソンエスはポルトの産業基盤に近く、サプライチェーンの地域化に有利であり、シネスは水素製造と製造設備のシナジーを統合しています。スペイン側相互接続線は2024年の15%の期間で技術的限界に達しており、イベリア半島の価格ボラティリティを増幅させ、2029年までに提案されている1GWのポルトガル・フランス連系線の必要性を浮き彫りにしています。

競争環境

ポルトガル風力エネルギー市場は中程度の集中度を示しています。Vestas、Siemens Gamesa、Nordexが陸上タービンを支配しており、GE Vernovaは洋上参入を視野に入れています。Iberdrolaによる3億5,000万ユーロのタメガ（Tâmega）コンプレックスへの38基のVestasエンヴェンタス（Enventus）発注は、6～8MW機械におけるVestasのリードを裏付けています。Ocean WindsとPrinciple PowerはWind Float資格を活用して浮体式プロジェクトを標的とし、Greenvoltなどの地元独立系発電事業者（IPP）は資本を再利用するために成熟資産を売却しており、統合の進行を示しています。

技術競争はドライブトレインの選択をめぐって展開しています。直接駆動型永久磁石モデルは洋上で優れていますが、希土類への依存度を高めます。電気励磁型の代替品は商業化前の段階にあります。資産ローテーション戦略（例：マスダルによる2024年のSaeta Yield買収）は、安定したイベリア半島の電力購入契約に裏付けられた運用ポートフォリオへの外国資本の意欲を示しています。規制上のノウハウが優位性をもたらします。2025年1月の環境影響評価（EIA）免除は既に工事着工可能なサイトを持つ開発者に有利であり、2026年第2四半期のワンストップショップは承認の標準化を目指しています。

ポルトガル風力エネルギー産業リーダー

  1. EDP Renováveis S.A.

  2. Iberdrola Renovables Portugal

  3. Finerge

  4. Greenvolt

  5. Voltalia Portugal

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ポルトガル風力エネルギー市場集中度
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最近の産業動向

  • 2025年3月：Etermar Energiaは、Ørsted及びPGE Polska Grupa Energetyczna（PGE）からポーランドの1.5GW洋上風力発電所Baltica 2の二次基礎構造物の納入に関する契約を受注しました。
  • 2025年2月：Quadranteは、再利用されたペゴ（Pego）火力発電所跡地における244MWの陸上開発計画を発表しました。これは2万4,000世帯に供給するのに十分な規模であり、国内電力需要の1%を代替します。
  • 2025年1月：東京ガスは浮体式洋上プロジェクトWind Float Atlanticの21.2%を取得し、商業入札に先立ち経験を積むべく、海外初の浮体式風力への直接出資を行いました。
  • 2024年12月：Iberdrolaはポルトガル最大の風力発電所となる予定の274MWプロジェクト（ヴィラ・レアルおよびブラガ地区）の生産ライセンスを取得しました。タメガ発電システムと統合するこのプロジェクトは、大規模な再生可能エネルギープロジェクトの開発に対する電力事業者の継続的な関心を浮き彫りにしています。

ポルトガル風力エネルギー産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査の前提と市場定義
  • 1.2 調査の範囲

2. 調査方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場概観

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 陸上・洋上プロジェクトの均等化発電コスト（LCOE）の低下
    • 4.2.2 EUリパワーEU風力容量目標2025年～2030年
    • 4.2.3 蓄電設備を含む系統規模ハイブリッド入札（2026年以降）
    • 4.2.4 洋上サプライチェーン地域化インセンティブ
    • 4.2.5 データセンターおよびテクノロジー企業からの企業間電力購入契約（PPA）の急増
    • 4.2.6 シネス港グリーン水素輸出回廊
  • 4.3 市場抑制要因
    • 4.3.1 陸上土地の利用可能性の制限および許認可ボトルネック
    • 4.3.2 漁業者および観光業者の浮体式洋上サイトへの反対
    • 4.3.3 風力タービン発電機（WTG）原材料コストの上昇（鉄鋼、希土類）
    • 4.3.4 セントロおよびノルテ地域の系統混雑
  • 4.4 サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 サプライヤーの交渉力
    • 4.7.3 バイヤーの交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 業界内競争
  • 4.8 PESTLE分析

5. 市場規模および成長予測

  • 5.1 立地別
    • 5.1.1 陸上
    • 5.1.2 洋上
  • 5.2 タービン容量別
    • 5.2.1 3MW未満
    • 5.2.2 3MW～6MW
    • 5.2.3 6MW超
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 電力系統規模
    • 5.3.2 商業・産業用
    • 5.3.3 地域プロジェクト
  • 5.4 コンポーネント別（定性分析）
    • 5.4.1 ナセル・タービン
    • 5.4.2 ブレード
    • 5.4.3 タワー
    • 5.4.4 発電機およびギアボックス
    • 5.4.5 付帯系統設備

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向（合併・買収、パートナーシップ、電力購入契約（PPA））
  • 6.3 市場シェア分析（主要企業の市場ランク・シェア）
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベルの概要、市場レベルの概要、主要セグメント、財務情報（入手可能な場合）、戦略情報、製品・サービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Vestas Wind Systems A/S
    • 6.4.2 Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.
    • 6.4.3 GE Vernova (GE Renewable Energy)
    • 6.4.4 Nordex SE
    • 6.4.5 Enercon GmbH
    • 6.4.6 Orsted A/S
    • 6.4.7 Acciona Energia
    • 6.4.8 EDP Renovaveis S.A.
    • 6.4.9 Iberdrola Renovables Portugal
    • 6.4.10 Finerge
    • 6.4.11 Greenvolt - Energias Renovaveis
    • 6.4.12 Voltalia Portugal
    • 6.4.13 Repsol Renovables
    • 6.4.14 Galp Energia (Floating Wind JV)
    • 6.4.15 Ocean Winds (EDPR-Engie JV)
    • 6.4.16 Principle Power Inc.
    • 6.4.17 Tekmar Group
    • 6.4.18 Elecnor S.A.
    • 6.4.19 RWE Renewables Iberia
    • 6.4.20 REN - Redes Energeticas Nacionais

7. 市場機会および将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズ評価
  • 7.2 風力エネルギーとエネルギー貯蔵システムの統合
  • 7.3 グリーン水素連携および輸出
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ポルトガル風力エネルギー市場レポート範囲

風力エネルギーとは、風の力を活用して電力を生成するプロセスを指します。これは、移動する気塊に含まれる運動エネルギーを利用して電力を生産する再生可能エネルギーの一形態です。風力エネルギーは一般的に風力タービンを使用して採取され、風力タービンは高い塔の上に取り付けられた大型の回転ブレードで構成されています。

ポルトガル風力エネルギー市場は、立地、タービン容量、および用途によってセグメント化されています。立地別では、市場は陸上と洋上にセグメント化されています。タービン容量別では、市場は3MW未満、3MW～6MW、6MW超にセグメント化されています。用途別では、市場は電力系統規模、商業・産業用、地域プロジェクトにセグメント化されています。レポートはすべての上記セグメントについて設置容量（GW）で市場規模と予測を提供しています。

立地別
陸上
洋上
タービン容量別
3MW未満
3MW～6MW
6MW超
用途別
電力系統規模
商業・産業用
地域プロジェクト
コンポーネント別（定性分析）
ナセル・タービン
ブレード
タワー
発電機およびギアボックス
付帯系統設備
立地別 陸上
洋上
タービン容量別 3MW未満
3MW～6MW
6MW超
用途別 電力系統規模
商業・産業用
地域プロジェクト
コンポーネント別（定性分析） ナセル・タービン
ブレード
タワー
発電機およびギアボックス
付帯系統設備
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レポートで回答される主要質問

ポルトガル風力エネルギー市場の現在の規模はどのくらいですか？

2025年の設置容量は6.55GWで、2030年までに10.25GWへと年平均成長率9.37%で成長する軌道にあります。

陸上と洋上の容量シェアはどのくらいですか？

陸上資産は2024年に99.6%を占めており、洋上は現在ごくわずかですが、2030年までに2GWを目指しています。

最も急速に拡大しているタービンクラスはどれですか？

6MW超のユニットは、リパワリングおよび洋上プロジェクトが大型機械を選好することから、年平均成長率27.9%で増加しています。

ポルトガルにおいて企業間電力購入契約（PPA）が重要な理由は何ですか？

データセンターおよびテクノロジー企業が商業・産業用需要において年平均成長率16.5%を牽引しており、安定した価格を確保しながら新規建設を支援しています。

主な系統ボトルネックはどこにありますか？

セントロおよびノルテ地域では、現在の系統容量では待機中の再生可能エネルギーの24%しか接続できず、大規模な送電網整備が必要とされています。

水素が風力開発に与える影響はどのようなものですか？

シネスに設置された100MWのGreenH2Atlanticエレクトロライザーは、出力制御された風力エネルギーを吸収し、2030年までに500～1,000MWの追加容量を触媒する可能性があります。

最終更新日:

ポルトガル風力エネルギー レポートスナップショット