北米小麦タンパク質市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 推定の基準年 | 2024 |
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 市場規模 (2025) | 1.11 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 1.33 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 3.68% CAGR |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligence による北米小麦タンパク質市場分析
北米小麦タンパク質市場規模は2025年に11億1000万米ドルと評価され、2030年までに13億3000万米ドルに達し、年平均成長率3.68%で拡大すると予測されています。安定した成長は、小麦生産の安定、植物性タンパク質への需要増加、クリーンラベル志向を反映しています。米国の小麦生産量は2024年に19億7000万ブッシェルに増加し、8年間で最高水準となり、カナダの生産量は2025-26年に3560万トンと予測され、豊富な原料供給を創出していると、米国農務省は報告しています[1]出典: USDA Economic Research Service, "Wheat Data Highlights," usda.gov。分離物や加水分解バリアントの技術的差別化により、食品、飼料、化粧品分野でのプレミアム用途が拡大しています。カナダの再生農業プログラムは有機小麦タンパク質の規模を拡大し、持続可能性プレミアムを獲得し、北米小麦タンパク質市場の回復力を強化しています。
主要レポート要点
- 種類別では、濃縮物が2024年の北米小麦タンパク質市場シェアの47.32%を占めてリードし、組織化/加水分解バリアントは2025-2030年期間中に年平均成長率5.21%で成長すると予測されています。
- 用途別では、ベーカリー・スナック類が2024年の北米小麦タンパク質市場規模の55.34%を占め、動物飼料は2030年まで年平均成長率4.87%で進展しています。
- 性質別では、従来型製品が2024年に92.12%のシェアを占め、有機小麦タンパク質は2030年まで年平均成長率6.00%で拡大すると予測されています。
- 地域別では、米国が2024年に84.33%の売上シェアを獲得し、カナダは2030年まで最高の年平均成長率4.69%を記録すると予測されています。
北米小麦タンパク質市場トレンドと洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 加工食品での用途拡大 | +0.8% | 北米、米国中西部加工ハブに集中 | 中期（2-4年） |
| クリーンラベル・非遺伝子組み換え製品カテゴリへの需要増加 | +0.6% | 米国・カナダ、特に都市市場 | 短期（≤ 2年） |
| 植物性肉代替品での植物性タンパク質への需要増加 | +0.7% | 北米、米国西海岸・カナダ都市部がリード | 中期（2-4年） |
| カナダ再生小麦農業による拡張可能な有機タンパク質供給の実現 | +0.4% | カナダ、米国有機市場への波及効果あり | 長期（≥ 4年） |
| パーソナルケア製品での加水分解小麦タンパク質採用 | +0.3% | 北米、化粧品製造地域に集中 | 中期（2-4年） |
| 動物・ペットフードでの小麦タンパク質採用拡大 | +0.5% | 北米、特に養殖業地域・ペットフード製造センター | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
加工食品での用途拡大
加工食品部門のタンパク質強化推進により、従来のベーカリー用途を超えて小麦タンパク質の需要パターンが変化しています。MGP Ingredientsの Arise 小麦タンパク質分離物は、ケト対応スナック製剤で支持を得ており、その粘弾性特性により食感を損なうことなく高タンパク質含有を可能にしています。この用途拡大は、複数の栄養目標を同時に満たす機能性原料への業界全体の転換を反映しています。この傾向は即席・調理済み食品セグメントで特に顕著で、小麦タンパク質が栄養強化剤と加工助剤の両方の役割を果たしています。焼き菓子でのタンパク質統合は単純な強化を超えて、完全なアミノ酸プロファイルを作り出す発酵タンパク質用途を含むまでに発展しています。加工食品部門の小麦タンパク質採用は、メーカーが合成添加物の表示しやすい代替品を求める中で加速しており、小麦タンパク質を消費者の透明性要求を満たすクリーンラベル・ソリューションとして位置付けています。
クリーンラベル・非遺伝子組み換え製品カテゴリへの需要増加
クリーンラベルの要請が、食品メーカーが合成添加物を除去し認識可能な原料を採用する中で、小麦タンパク質の採用を推進しています。米国小麦協会は、クリーンラベルの影響を小麦食品生産戦略に影響する重要な要因として特定しており、メーカーは原料の透明性をますます優先しています。この動きは単純な原料代替を超えて、サプライチェーンの透明性を包含し、小麦タンパク質の農業トレーサビリティが競争優位性を提供します。BENEOのBeneoPro VWG小麦タンパク質はこの傾向を例示し、高い溶解性と多様な食品用途での優れた結合能力とともにクリーンラベル・ステータスを提供しています。規制環境はこの傾向を支援し、FDAガイダンスは従来の小麦誘導体の確立された経路を維持しながら新タンパク質の早期安全性評価を強調しています。
植物性肉代替品での植物性タンパク質への需要増加
植物性肉メーカーは、従来の肉の特性を再現する本格的な食感プロファイルを実現するため、小麦グルテンをますます組み込んでいます。Beyond Meatの製剤戦略はこのアプローチを実証し、エンドウ豆、米、そら豆タンパク質とともに小麦グルテンを活用して、肉のような感覚体験を提供する複合タンパク質マトリックスを作り出しています。ハイブリッド製剤に向けた代替タンパク質市場の発展は、単一タンパク質源を使用した最適な食感の実現における技術的課題を反映し、小麦タンパク質の独特の粘弾性特性が肉アナログの押出加工で重要な機能性を提供しています。原料機能性に関する研究により、小麦タンパク質の熱応答特性が他の植物タンパク質と大きく異なることが明らかになり、肉代替品の押出加工で独特の利点を提供しています。この成長軌道は、植物性製品の消費者受容の増加と肉代替用途での小麦タンパク質の機能性を向上させるタンパク質加工の技術進歩により支えられています。
カナダ再生小麦農業による拡張可能な有機タンパク質供給の実現
カナダの再生農業イニシアティブは、有機市場の需要に対応しながら土壌の健康を改善する持続可能な小麦タンパク質サプライチェーンを確立しています。Ceres Global Ag CorpとMiller Millingとの拡大パートナーシップは4,500エーカーから16,800エーカーに成長し、小麦生産サイクル全体を通じた栄養利用効率と温室効果ガス排出削減に焦点を当てています。この規模拡大は、再生プラクティスが持続可能性目標を満たしながら商業的実行可能性を達成できることを実証しています。2025-26年のカナダ小麦生産予測3560万トンはタンパク質抽出のための大量の原料可用性を提供し、品質改善がプレミアム用途を支援していると外国農業サービスは報告しています。再生農業の小麦タンパク質サプライチェーンとの統合は、環境に責任のある原料への消費者需要への戦略的対応を表し、カナダの生産者を有機・持続可能なタンパク質市場でプレミアム価格を獲得できる立場に位置付けています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| グルテン過敏症・セリアック病の有病率上昇 | -0.4% | 北米、特に非ヒスパニック系白人 | 短期（≤ 2年） |
| グルテンフリー代替品の人気拡大 | -0.3% | 米国・カナダ、健康志向の人口層に集中 | 中期（2-4年） |
| 他の植物性タンパク質の入手可能性と嗜好 | -0.5% | 北米、エンドウ豆・大豆タンパク質採用がリード | 中期（2-4年） |
| 原料価格の変動 | -0.2% | 北米、特に米国小麦生産地域 | 短期（≤ 2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
グルテン過敏症・セリアック病の有病率上昇
Celiac Australia[2]出典: Celiac Australia, "Celiac Diseases", www.coeliac.org.auの2024年データによると、オーストラリア人の70人に1人がセリアック病を患っています。この症状は消化器症状を超えて患者に影響し、全体的な生活の質に影響する症状があり、厳格なグルテンフリー食を必要とします。この食事要件は市場セグメンテーションに影響し、企業はグルテン非敏感消費者向けの小麦タンパク質製品の開発とグルテン敏感人口の考慮とのバランスを取る必要があり、特定の人口統計での対象可能市場規模に影響します。セリアック病の有病率は食品メーカーに代替タンパク質源とグルテンフリー製剤の研究開発への投資を促しています。さらに、セリアック病とグルテン過敏症への意識の高まりにより、明確な製品表示と交差汚染を防ぐ専用製造施設への需要が増加し、生産コストと市場動向にさらなる影響を与えています。診断率の上昇と検査方法の改善も市場成長に貢献し、メーカーは特化したグルテンフリーオプションを含む製品ポートフォリオを拡大しています。さらに、規制機関はグルテンフリー認証と表示要件についてより厳格なガイドラインを実施し、消費者安全を確保しながら業界参加者に追加のコンプライアンス考慮事項を作り出しています。
グルテンフリー代替品の人気拡大
グルテンフリー製品カテゴリーの拡大は医学的必要性とライフスタイル選択の両方を反映し、2024年の国際食品情報評議会データによると、米国では人口の約7%がグルテンフリー食を実践しています[3]出典: International Food Information Council, "Gluten-Free Food Consumption in the United States", www.foodinsight.org。この傾向は、メーカーがグルテン敏感消費者を獲得するため代替タンパク質ソリューションを開発する中で、小麦タンパク質用途に競争圧力を生み出しています。ペットフード業界の過去のグレインフリー製剤への取り組みは、その後のFDAの潜在的健康リスクに関する警告にもかかわらず、グルテンフリートレンドが市場セグメント全体をいかに再構築できるかを実証しています。小麦誘導体を含む植物性タンパク質での食品偽装への懸念が、原料の真正性と表示精度の精査を強化し、小麦タンパク質製品への消費者信頼に潜在的に影響しています。グルテンフリー代替品市場の成長軌道は小麦タンパク質用途への持続的な競争圧力を示唆し、市場セグメンテーションの現実を認識しながらグルテンフリー代替品では利用できない独特の機能的利点を強調する戦略的ポジショニングが必要です。
セグメント分析
種類別：濃縮物がリード、加水分解バリアントがイノベーションを推進
小麦タンパク質濃縮物は2024年に47.32%の市場シェアを占め、適度なタンパク質含有量と費用対効果が採用を推進する従来の食品用途での確立された役割を反映しています。濃縮物セグメントの優位性は、タンパク質レベルがプレミアム価格なしで十分な機能性を提供するベーカリー、スナック、加工食品カテゴリーでの汎用性に由来します。分離物は小規模ながら成長セグメントを表し、より高いタンパク質純度と特定の機能的特性を要求する特化用途をターゲットとしています。
組織化・加水分解小麦タンパク質は2030年まで年平均成長率5.21%で最も急成長するセグメントとして浮上し、変性タンパク質構造が向上した機能性を提供する植物性肉代替品とパーソナルケア用途でのイノベーションによって推進されています。種類セグメンテーションの発展はタンパク質加工の技術進歩を反映し、加水分解バリアントが化粧品製剤と特化食品用途で支持を得ています。組織化セグメントの成長軌道は植物性肉市場の拡大と一致し、小麦タンパク質の独特の粘弾性特性がハイブリッド製剤で他の植物タンパク質を補完する食感優位性を提供しています。
注記: 個別セグメントのシェアの詳細はレポート購入時に利用可能
性質別：従来型優位に対する有機加速の挑戦
従来型小麦タンパク質は2024年に92.12%の市場シェアを維持し、大量市場用途を支援する確立されたサプライチェーンとコスト優位性を反映しています。従来型セグメントの優位性は、FDA規則下での小麦グルテンのGRASステータスによって強化され、食品メーカーに規制上の確実性を提供しています。しかし、有機小麦タンパク質は2030年まで年平均成長率6.00%で加速し、持続可能で透明な原料への消費者嗜好によって推進されています。この成長差は、有機プレミアムがサプライチェーン投資と加工修正を正当化する戦略的変曲点を示しています。
有機セグメントの加速は、原料の透明性と環境責任が購買決定に影響するより広範なクリーンラベルトレンドを反映しています。多年生小麦品種の研究は持続可能な農業システムでより高いタンパク質含有量を実証していますが、商業用途での加工課題は残っています。性質セグメンテーションの発展は、サプライチェーン能力が成熟し、持続可能な原料に対してプレミアムを支払う消費者の意欲が強化される中で、有機小麦タンパク質が市場シェアを拡大することを示唆しています。
用途別：食品・飲料の優位性と動物飼料イノベーションの出会い
食品・飲料セグメントは2024年に55.34%の市場シェアを維持し、生地強化と食感向上での小麦タンパク質の従来機能を活用しています。この用途優位性は、グルテンの粘弾性特性が代替不可能な機能性を提供するパン、パスタ、スナック製造での小麦タンパク質の確立された役割を反映しています。即席・調理済み食品は食品・飲料カテゴリー内の新興機会を表し、タンパク質強化トレンドと利便性需要によって推進されています。調味料・ソース用途は増粘と安定化に小麦タンパク質を活用していますが、主要食品カテゴリーと比較して市場シェアは限定的です。
動物飼料は2030年まで年平均成長率4.87%で最も急成長する用途として浮上し、養殖業の採用と持続可能なタンパク質調達イニシアティブによって推進されています。パーソナルケア・化粧品用途はニッチながら成長セグメントを表し、加水分解小麦タンパク質がヘアケア・スキンケア製剤でコンディショニング・保湿特性を提供しています。Flint Hills Resourcesの高タンパク質飼料原料技術への5000万米ドル投資は、動物栄養用途への業界コミットメントを実証しています。動物飼料とパーソナルケアに向けた用途セグメンテーションの発展は、従来の食品用途を超えた小麦タンパク質の汎用性を反映し、中核ベーカリー用途を補完する新たな収益源を開いています。
注記: 個別セグメントのシェアの詳細はレポート購入時に利用可能
地域分析
2024年、米国は北米小麦タンパク質市場の84.33%の支配的シェアを確保し、小麦生産地域をタンパク質加工施設・食品メーカーと直接結ぶ統合サプライチェーンのおかげです。北部平原の硬質赤春小麦生産は、プレミアム小麦タンパク質用途に不可欠な高タンパク質原料を提供し、タンパク質含有量の優位性が輸出競争力を推進しています。国内市場は食品加工、動物飼料、新興パーソナルケアセグメントにわたる多様な用途需要から恩恵を受け、加工能力投資を支援する安定した需要基盤を作り出しています。規制上の優位性には小麦グルテンの確立されたGRASステータスと小麦タンパク質誘導体の市場アクセスを促進する包括的食品安全フレームワークが含まれます。
カナダ小麦タンパク質市場は2030年まで年平均成長率4.69%で成長すると予測されています。世界第3位の小麦輸出国であるカナダは、タンパク質加工への投資を強化しています。カナダ小麦の品質が向上するにつれ、プレミアム用途への扉が開かれています。2024年9月のCeres Global Ag CorpとMiller Millingとの拡大プログラムで例示された再生農業パートナーシップは、有機・環境配慮市場でプレミアム価格を獲得する持続可能なタンパク質サプライチェーンを確立しています。カナダの小麦タンパク質生産者は米国市場への近接性から恩恵を受け、同時に有機・持続可能な製品ポジショニングを支援する独特の規制フレームワークにアクセスしています。
メキシコとその他北米は、限定的な小麦生産・加工インフラによって制約される成長可能性を持つ新興機会を表しています。メキシコの小麦タンパク質市場開発は米国・カナダサプライヤーとの輸入関係に依存し、国境を越えたサプライチェーン統合の機会を作り出しています。この地域の食品加工業の成長、特にスナック食品・利便性製品で、国内生産能力を超える小麦タンパク質需要が増加しています。USMCAフレームワーク内の貿易関係は北米国境を越えた小麦タンパク質フローを促進し、市場統合とサプライチェーン最適化を支援しています。
競争環境
北米小麦タンパク質市場は適度な集約を示し、主要アグリビジネス企業が特化タンパク質加工業者とともに競争しています。市場リーダーは垂直統合を通じて地位を維持し、小麦調達、加工業務、流通チャネルを管理しています。企業は一貫した製品品質と市場可用性を確保するため包括的サプライチェーン管理戦略を実装しています。これらの確立されたプレーヤーは広範なリソースとインフラを活用してコスト効率と市場支配を維持しています。
企業はますます競争激化する環境で製品を差別化するため技術進歩に焦点を当てています。タンパク質改質、クリーンラベル製剤、持続可能な調達実践への投資が製品イノベーションと市場成長を推進しています。プレミアムオファリングへの業界転換は特化小麦タンパク質製品への消費者需要の増加を反映しています。市場参加者は高付加価値市場セグメントを獲得するため新たな加工技術と製剤を積極的に開発しています。
新規市場参入者は特化用途をターゲットとし、従来の小麦タンパク質製品の代替を提供する革新的加工方法を開発しています。成長機会は加水分解小麦タンパク質が合成原料の天然代替として機能するパーソナルケア製品、及び企業が持続可能性のため多様なタンパク質源を求める動物飼料に存在します。市場での成功は技術イノベーションとサプライチェーンの透明性にますます依存しています。製品性能と環境スチュワードシップの両方を実証する企業がこの進化する市場環境で競争優位性を獲得しています。
北米小麦タンパク質業界リーダー
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Archer-Daniels-Midland Company
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Cargill, Incorporated
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MGP Ingredients Inc.
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Roquette Frères SA
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Tereos S.A.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年4月：Tritica Biosciencesが小麦ベースタンパク質合成プラットフォームを立ち上げました。Tritica Biosciences LLCは3つのパートナーとともに、ボストンのGinkgo Bioworksと協力し、高等研究計画局保健機関（ARPA-H）との2900万米ドル契約を結びました。契約期間は2年間です。
- 2025年4月：ACI Groupは変化する消費者の食事嗜好に対処するためメーカーを支援する高性能植物性タンパク質を導入しました。製品範囲には小麦タンパク質クリスピーが含まれ、乳製品代替品、飲料、デザート、肉代替品を含む複数の用途に対応します。これらのタンパク質により、メーカーは中性フレーバープロファイル、タンパク質含有量増加、食感向上、クリーンラベル特性を含む特定の製剤要件を達成できます。
- 2023年11月：Amber WaveがSummit Agricultural Groupからの投資で小麦タンパク質施設を立ち上げました。施設は完全自動化された27,500センタムSangati Berga製粉機、Kice Industriesの自動化技術・空気処理システム、FlottwegとVetterTecのグルテン抽出・乾燥装置、Premier Techの包装設備を備えています。
- 2023年2月：Amber Waveが米国で北米最大のタンパク質施設を開設しました。施設は同社のAmberPro Vital Wheat Glutenを生産し、ペットフード、特殊飼料、商業ベーキング、代替肉、食品原料業界で用途があります。
北米小麦タンパク質市場レポート範囲
北米小麦タンパク質市場は種類別（小麦濃縮物、小麦タンパク質分離物、組織化小麦タンパク質）、用途別（ベーカリー・製菓、乳製品、栄養補助食品、その他）、地域別でセグメント化されています。
| 濃縮物 |
| 分離物 |
| 組織化/加水分解 |
| 従来型 |
| 有機 |
| 食品・飲料 | ベーカリー・スナック |
| 朝食シリアル | |
| 肉・鶏肉・魚介類・肉代替品 | |
| 即席・調理済み食品 | |
| 調味料・ソース | |
| 動物飼料 | |
| パーソナルケア・化粧品 |
| 米国 |
| カナダ |
| メキシコ |
| その他北米 |
| 種類別 | 濃縮物 | |
| 分離物 | ||
| 組織化/加水分解 | ||
| 性質別 | 従来型 | |
| 有機 | ||
| 用途別 | 食品・飲料 | ベーカリー・スナック |
| 朝食シリアル | ||
| 肉・鶏肉・魚介類・肉代替品 | ||
| 即席・調理済み食品 | ||
| 調味料・ソース | ||
| 動物飼料 | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| 地域別 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| その他北米 | ||
レポートで回答されるキーとなる質問
北米小麦タンパク質市場の現在の価値は？
北米小麦タンパク質市場は2025年に11億1000万米ドルと評価されています。
市場はどの程度の速度で成長すると予想されますか？
2030年までに13億3000万米ドルに達し、年平均成長率3.68%を反映すると予測されています。
最も急速に拡大している用途セグメントは？
動物飼料が最高ペースで成長し、2030年まで年平均成長率4.87%を記録しています。
北米小麦タンパク質市場で最大のシェアを占めるセグメントは？
濃縮物が2024年に47.32%のシェアでリードしています。
最終更新日:
