北米エンドウ豆市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米エンドウ豆市場のトレンドとインサイト

エンドウ豆ベースのタンパク質原料に対する需要の増大

食品メーカーは、大豆アレルゲンや遺伝子組み換え生物からの多様化を図るため、エンドウ豆タンパク質分離物および濃縮物を採用しています。改良されたドライ分画および湿式粉砕により、タンパク質含有量が80%以上となり、産業バイヤー向けにデンプンと食物繊維を副産物として生産できるようになりました^{[1]出典：Puris、「再生農業とエンドウ豆タンパク質の調達」、PURISPEA.COM}。2025年、Purisはノースダコタ州とモンタナ州全域で再生調達ネットワークを10万エーカーに拡大し、タンパク質プラント向けのトレーサブルな原料を確保しました。乳製品代替および肉類アナログブランドは、中性の風味と優れた乳化性を持つエンドウ豆分離物を指定しており、クリーンラベルレシピにおいて米タンパク質や麻タンパク質を凌駕しています。エンドウ豆タンパク質で強化された製品の米国小売売上高は2025年に二桁成長を記録し、この構造的な変化を裏付けています。

フレキシタリアンおよびプラントフォワード食への嗜好の高まり

フレキシタリアン食は急速に普及しており、2025年には米国成人の推定30%がフレキシタリアンと自認し、2年前の25%から増加しました。クイックサービスチェーンやミールキット企業は現在、エンドウ豆タンパク質を使用したメニューを定常的に提供し、安定した原料の消費を保証しています。カナダのProtein Industries Canadaスーパークラスターは、2024年以降、国内加工を拡大するために2億カナダドル（1億4,500万米ドル）以上の助成金を承認しています。メキシコの都市部の中産階級もこの食の転換を反映し始めており、地元加工業者の需要ギャップをエンドウ豆タンパク質の輸入が補っています。

グルテンフリーベーカリーおよびスナックにおけるエンドウ豆使用の拡大

エンドウ豆粉とデンプンは、グルテンフリーの焼き菓子や押し出しスナックにおいて食感、タンパク質含有量、および賞味期限を向上させます。米国のベーカリーは、パンやマフィンのラインを再処方するにあたり、2025年にエンドウ豆粉の調達を15%増加させました。21 CFR 101.91に基づく食品医薬品局（FDA）のグルテンフリー表示の施行は、検証済みの原料トレーサビリティを要求し、同一性保持エンドウ豆ロットのプレミアムを高めています。この規制の明確化により、認定グルテンフリーのエンドウ豆原料は、北米エンドウ豆市場全体の中で高マージンのニッチとして位置づけられています。

再生農業インセンティブに支えられた食品グレードのエンドウ豆品種

USDAの気候スマート商品プログラムは、カバークロッピング、耕起削減、および窒素固定輪作を奨励するプロジェクトに2023年に31億米ドルを配分しています^{[2]出典：USDA、「USDAが気候スマート商品パートナーシップの第1ラウンドプロジェクト向けに28億米ドルの資金提供を発表」、USDA.GOV}。エンドウ豆は大気中の窒素を固定し土壌有機物を増加させることで自然に適合し、生産者のカーボンクレジット収入の適格性を強化します。モンタナ州とサスカチュワン州のパイロットスキームは現在、クレジット発行を検証済みのエンドウ豆作付面積に連動させており、高タンパク質黄色品種の長期的な拡大を促し、加工業者向けの農場出荷供給を安定させています。

北部平原における気候的収量変動

モンタナ州、ノースダコタ州、サスカチュワン州、アルバータ州のエンドウ豆畑は、春の水分と夏の熱ストレスに関連した広範な収量変動に直面しています。2024年の干ばつにより、モンタナ州の収量は1エーカーあたり1,200ポンドに低下し、5年平均の1,500ポンドを大幅に下回りました^{[3]出典：ノースダコタ州立大学、「畑エンドウ豆のアスコキタ疫病」、NDSU.EDU}。サスカチュワン州では過剰降雨が播種を遅らせ、病害リスクを高め、加工業者の契約締結と保険適用を複雑にしました。気候モデリングは2030年以前にさらに極端な気象現象が増加することを示しており、北米エンドウ豆市場の見通しに生産変動性を組み込んでいます。

USMCA豆類貿易における関税主導の価格変動

2025年初頭に課された相互関税措置は、北米内の歴史的な豆類貿易パターンを混乱させ、米国はカナダの乾燥エンドウ豆輸入に25%の関税を適用し、中国は統計カナダによると2025年3月にカナダの豆類に100%の関税を課しました。これらの措置はカナダの農場出荷価格を圧迫し、生産者はインド、バングラデシュ、フィリピンへの代替輸出市場を模索することを余儀なくされました。米国の加工業者は輸入コストの低下から恩恵を受けましたが、関税の継続期間と潜在的な報復措置に関する不確実性に直面し、長期的な調達戦略が複雑化しました。メキシコの米国およびカナダからのエンドウ豆輸入は、USMCA（米国・メキシコ・カナダ協定）の原産地規則検証に基づく強化された税関検査の対象となり、物流上の遅延とコンプライアンス費用が加わり、メキシコのバイヤーの陸揚げコストが上昇しました。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

地域分析

米国は2025年に北米エンドウ豆市場シェアの62.1%を占め、強固なインフラと安定した生産水準に支えられました。乾燥エンドウ豆の生産は着実な成長を遂げ、ノースダコタ州やモンタナ州などの州が作付面積を拡大し収量を改善しました。カナダからの輸入が米国の加工ギャップを補いました。しかし、2025年に導入された相互関税により陸揚げコストが上昇し、国内作付面積の増加が促されました。USDAの気候スマートイニシアティブは、カーボンクレジットを検証済みのエンドウ豆輪作に連動させ、気象関連リスクを軽減し生産者収入を向上させました。さらに、グルテンフリー規制の強化によりトレーサビリティが改善され、同一性保持ロットへの需要が高まりました。

メキシコは2026年から2031年にかけて7.4%のCAGRで成長すると予測されており、北米で最も成長の速いサブ市場として位置づけられています。加工業者が植物性食品やペット栄養の需要を満たすため、消費の80%以上を輸入が占めています。COFEPRIS（連邦衛生リスク防止委員会）は残留物検査プロトコルを強化しており、国境通過の遅延を招く一方で品質保証を向上させています。メキシコシティ、グアダラハラ、モンテレイなどの都市における可処分所得の増加と都市部フレキシタリアン食の採用が、2031年まで持続的な需要成長を牽引しています。都市化と健康意識の高まりが、エンドウ豆ベース製品を含む植物性タンパク質への需要をさらに押し上げています。

カナダは引き続き世界有数の豆類生産国であり、サスカチュワン州が豆類栽培の大部分を占め、研究、穀物取り扱い、および原料加工のハブとして機能しています。2024年、同国のエンドウ豆収穫量は、良好な生育条件と効率的な物流に支えられ大幅に増加しました。カナダのエンドウ豆は国際的な代替品と比較して温室効果ガス排出量が少ないとされており、持続可能性を重視する市場にとって魅力的です。非遺伝子組み換えおよびオーガニック認証により、サプライヤーは特定市場でプレミアムを獲得できます。しかし、中国などの主要市場における関税の不確実性が、カナダの輸出業者に代替貿易ルート、特に東南アジアおよび南米の探索を促しています。

規制環境

米国では、乾燥エンドウ豆全体および加工エンドウ豆製品は、確立されたUSDA農業マーケティングサービス（AMS）の等級基準（生鮮、冷凍、缶詰、乾燥エンドウ豆全体を対象）のもとで流通しており、食品、原料、輸出チャネル全体での契約において共通の品質用語を定めている。食品用途はさらに、乾燥豆類を取り扱い・加工する施設に対するFSMA予防的管理要件に基づくFDAの監督によって形作られており、一方でUSDA APHISは7 CFR part 340のもとで規制対象の遺伝子組換え生物の許可および移動要件を管轄している。

カナダでは、エンドウ豆の等級判定および輸出要件はカナダ穀物法およびカナダ穀物規則のもとで規定されており、カナダ穀物委員会（CGC）によって管理されている。輸出等級の判定は、CGCの等級判定ガイドおよびエンドウ豆の主要輸出等級表によって支えられている。新品種については、カナダ食品検査庁（CFIA）がDirective 94-08およびDirective 2009-09を通じて新規形質植物（PNT）の環境安全性評価基準を定めており、これがプレーリー地域および国境を越えた供給プログラムに供給する品種承認および形質パイプラインに影響を与えている。

バリューチェーン分析

北米のエンドウ豆バリューチェーンは、種子と農学（品種選択、接種剤、作物保護、農場内貯蔵）から始まり、続いてエレベーターを通じた一次取扱い、洗浄、選別が行われ、割れ、水分、異物に関するバイヤーの仕様を満たす。西部カナダは、カナダ穀物委員会の等級判定枠組みと収穫品質モニタリングに支えられ、輸出可能量および原料供給源の中核的な原産地であり続けている一方、米国の原産地基盤は、加工業者がより短距離かつトレーサビリティを確保した調達を追求する中で、北部グレートプレーンズおよび一部の灌漑州で拡大している。

中流の付加価値創出は、黄エンドウ豆をタンパク質単離物および濃縮物へ転換する分画処理および特殊加工に、ますます重点が置かれており、食品、ペットフード、産業用顧客向けのデンプンおよび繊維ストリームも伴っている。業界団体（Pulse Canada、Canadian Pulse and Special Crops Trade Association、USA Pulses）は市場アクセスと基準の整合を調整しているが、物流は依然として変動要因であり、コンテナ輸出はバンクーバーやモントリオールといった主要玄関口でのターミナル処理能力や混乱リスクに敏感である。下流では、流通はバルク輸出チャネル、北米の食品製造業、植物由来食品および産業用途の原料利用者の間で分かれており、植物検疫チェックおよび残留物検査が国境通過時間および運転資本の必要性に影響を与えている。

市場機会と将来展望

加工主導の需要拡大は、食品用途を超えたより高付加価値なエンドウ豆分画に空白地帯を生み出しており、特に加工業者がタンパク質とともに副産物（デンプンおよび繊維）を収益化できる場合に顕著である。Louis Dreyfus Companyのサスカチュワン州ヨークトンにおけるエンドウ豆タンパク質単離物施設（エンドウ豆タンパク質、エンドウ豆繊維、エンドウ豆デンプンを生産）の稼働開始活動、およびRoquetteのマニトバ州における大規模なエンドウ豆加工拠点は、北米産黄エンドウ豆の対象最終市場を拡大する活発な生産能力および製品開発の取り組みを示している。

上流では、遺伝学およびトレーサビリティプログラムが、分画処理の経済性とトレーサビリティ確保供給の契約信頼性を向上させる、より高タンパクで機能性を狙った品種の機会を支えている。Protein Industries Canadaのゲノム選抜プラットフォームはGIFS Ag Tech Enterprise Inc.およびDL Seedsと連携しており、収量、タンパク質含有量、加工性能に関連する形質の育種サイクルを短縮する業界支援型の道筋を提供している。貿易面では、2025年の関税主導による北米豆類フローの再編、およびその後のエンドウ豆由来製品に影響を与える関税措置は、輸出先の多様化と、より多くの国内・地域向けオフテイク（食品、ペットフード、産業用）の機会を強化し、単一の外部市場への依存を減らしている。