より電化された航空機の市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.62 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.96 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 12.13% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるより電化された航空機市場分析
より電化された航空機（MEA）市場規模は2025年に56.2億米ドルと評価され、2030年までに99.6億米ドルの市場規模に達すると予測されており、年平均成長率12.13%で推移しています。燃料価格の上昇、炭素削減義務、高出力電子機器の成熟により、航空会社と機体メーカーは油圧・空圧サブシステムを電気アーキテクチャに置き換えています。航空会社は、エンジンが環境制御用の空気を抽気しなくなった場合、最大20%の燃料消費削減を報告しており、高密度発電機とソリッドステートバッテリーがより長い電気持続時間をサポートしています。B787などの固定翼プログラムは実用でのブリードレス運用を実証し、eVTOL開発者は都市ミッションに同じロジックを適用しています。その結果、既存企業と新興企業は需要に追いつくため、ワイドバンドギャップ半導体、熱制御材料、高電圧認証枠の確保を競っています。
主要レポートのポイント
- 航空機タイプ別では、民間航空が2024年のより電化された航空機市場シェアの39.56%を占めたのに対し、都市航空モビリティとeVTOLプラットフォームは2030年まで15.65%の年平均成長率で最も急速な拡大が見込まれています。
- プラットフォーム別では、固定翼設計が2024年のより電化された航空機市場シェアの63.55%を占めてトップとなり、回転翼・動力リフトプログラムは2030年まで12.4%の年平均成長率で上回る成長を示しています。
- システム別では、発電・管理ハードウェアが2024年のより電化された航空機市場規模の56.75%を占めたのに対し、電気機械式作動装置は2030年まで11.56%の年平均成長率で最も急速に成長しています。
- エンドユーザー別では、OEMが2024年の価値の53.78%を占めましたが、アフターマーケットセグメントは2030年まで12.55%の年平均成長率で加速しています。
- 地域別では、北米が2024年の収益の35.23%を占めたのに対し、アジア太平洋地域は2030年まで12.45%の最高地域年平均成長率を記録しています。
グローバルより電化された航空機市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 燃料消費とCO₂削減のための電化推進 | +3.2% | グローバル | 中期（2-4年） |
| 世界的排出規制の厳格化 | +2.8% | 北米とEU、アジア太平洋への波及 | 短期（≤2年） |
| 高出力モーターとSiC/GaN電子機器 | +2.1% | グローバル、北米での早期採用 | 中期（2-4年） |
| ソリッドステートバッテリーによる電力スパイク負荷対応 | +1.9% | アジア太平洋中心、北米への波及 | 長期（≥4年） |
| APUのESG主導改造需要 | +1.4% | 北米とEU | 短期（≤2年） |
| ステルス重視の電気作動装置（防衛） | +0.9% | 北米、選択的EU市場 | 中期（2-4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
燃料消費とCO₂削減のための電化推進
燃料は航空会社の運営費の20%-30%を占めるため、キロワット級電気パワートレインは排出削減効果に加えて経済的にも魅力的です。GE Aerospaceのcleen IIIデモンストレーションは、抽気配管を除去し、ターボファンコアを最適推力設定により近く運転できる90 kWスタータージェネレーターを提供しています。[1]GE Aerospace, "CLEEN III Electric Propulsion Demonstration," geaerospace.com Collins Aerospaceの787でのブリードレス環境制御パックは、電気サブシステムが炭素排出を削減しながらメンテナンス計画を簡素化する方法を示しています。[2]Collins Aerospace, "Bleed-less Environmental Control Systems," collinsaerospace.com これにより航空会社は予測可能な検査間隔と流体漏れの減少を実現し、予定外の地上時間を削減しています。この二重の財務・コンプライアンス報酬により、機種を問わず電化されたライン装備と改造プログラムへの継続的投資が強化されています。
世界的排出規制の厳格化
拘束力のある規則が自主的な誓約に取って代わっています。米国連邦航空局（FAA）は2024年4月に発効した燃料効率基準を採択し、新型ジェット機の座席・キロメートル当たりの最大燃料を設定しました。[3]Federal Aviation Administration, "Final Rule on Airplane Fuel-Efficiency Standards," faa.gov 欧州の「ReFuelEU」義務により、航空会社は2030年までに6%、2050年までに70%の持続可能航空燃料の取得が義務付けられ、ドロップイン燃料と電気ブーストを組み合わせるハイブリッド電気アーキテクチャが促進されています。ICAOのグローバルオフセット制度では検証可能な排出削減が必要であり、エンジンの段階的調整では短期のコンプライアンス期間を満たせないため、OEMは電気統合を加速せざるを得ません。例えばAirbusは、規制ガードレール内に留まるため2035年までにゼロエミッション商用モデルを目標に公表しています。
高出力モーターとSiC/GaN電子機器
炭化ケイ素（SiC）とガリウム窒化物（GaN）スイッチは、シリコンと比較して伝導損失を半減し、重量増を抑えてメガワット級モーターを可能にします。NASA-GEデモンストレーターは1 MW電気機械をSiCドライブと組み合わせ、単通路機体で20%の巡航燃料節約を実証しています。800V-1,000Vでのデバイス動作によりケーブル重量が削減され、狭いナセル内での高接合温度に対応できます。自動車分野での採用は成熟し、ウェハー出力も成熟していますが、航空グレードのロットは依然として限られており、戦略的供給協定が競争上の差別化要因となっています。そのためCollins Aerospaceは、量産ニーズに先立って社内でチップを設計し、容量を確保するため、イリノイ州ロックフォードに専用パワーエレクトロニクス研究所を開設しました。
ソリッドステートバッテリーによる電力スパイク負荷対応
ソリッドステート化学は重量エネルギー密度を500 Wh/kgを超えて向上させ、可燃性液体電解質を除去します。CATLの凝縮バッテリープロトタイプは2025年に航空テストに到達し、積層可能で火災耐性パックによる2028年のサービス開始を目指しています。NASAの硫黄セレニウム電池は現在のリチウムイオンの1キログラム当たりエネルギーを2倍にし、ハイブリッドバックアップなしで200マイルのeVTOL航続距離を約束しています。[4]NASA, "Megawatt-Class Electrified Powertrain Flight Demonstration," nasa.gov 高放電率により離着陸のピーク負荷に対応し、一部のアーキテクチャで補助動力装置を小型化しています。ソリッドステートモジュールの認証トラックは都市航空モビリティのタイムラインと一致し、技術と規制の準備が10年末までに収束する可能性を示唆しています。
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への影響（%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高電圧認証のハードル | -2.1% | グローバル、基準が異なる | 中期（2-4年） |
| 高密度パワーモジュールの熱信頼性 | -1.8% | グローバル | 短期（≤2年） |
| 航空グレードSiC供給チェーンの不足 | -1.5% | グローバル、アジア集中 | 中期（2-4年） |
| 空港MROインフラの遅れ | -1.2% | グローバル、新興市場での採用遅れ | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高電圧認証のハードル
電気推進は通常1,000V DCを超えますが、従来の規制は270Vアーキテクチャに焦点を当てています。FAAはBETA TechnologiesのH500Aに対し、新しいアーク故障と絶縁破綻モードに対処する特別条件を発行しました。FAAとEASAの間の異なる規則作りは世界的検証を複雑化し、開発者は複数の最悪ケースシナリオに対応した設計を強いられています。Boeing B777-9は従来の電力なしでの運用に対して依然として追加の精査を受けており、電圧エンベロープが拡大した際の既存プログラムでの認証遅延を裏付けています。これらの不確実性により開発サイクルが長期化し、予算が膨らみ、より電化された航空機市場のヘッドライン成長率を抑制しています。
高密度パワーモジュールの熱信頼性
99%の効率でも、メガワット級電子機器は限られた胴体空間に数キロワットの廃熱を放出します。Honeywellの欧州コンソーシアムは、ハイブリッド電気単通路機が上昇中に1MW以上を放熱する必要があり、抽気環境制御システムの容量を超えることを発見しました。EU資金のICOPE研究は、高高度圧力領域に適応したマイクロチャネル熱シンクと相変化材料を推進しています。熱サイクリングはSiCモジュールの半田接合部にも応力をかけ、堅牢なパッケージングで緩和されなければ信頼性を危険にさらします。冷却アーキテクチャが成熟するまで、メーカーは電力密度と使用寿命リスクのバランスを取り、電化のペースを制約しています。
セグメント分析
航空機タイプ別：民間航空のリーダーシップとeVTOLの急増
民間機体は、航空会社がメンテナンス費用を削減するために油圧を分散電気サブシステムに置き換えたため、2024年のより電化された航空機市場の39.56%を占めました。航空会社は、ライン交換可能ユニットが流体動力ではなくソリッドステートである場合の予測可能なライフサイクルコストを強調しています。一方、eVTOLカテゴリーは2030年まで15.65%の年平均成長率を記録し、都市間エアタクシー運用への投資家の信頼増大を示しています。JobyとArcherの認証マイルストーンにより認識がコンセプトから近期サービスへと変化し、地方運航会社からの機体受注が開拓されました。軍用プログラムは主にレーダー署名削減のために電気作動装置を採用し、ビジネス航空は低キャビンノイズと空港排出のためにこれに続いています。
このセグメント分岐により、より電化された航空機市場は従来の需要指標を再調整する可能性があります。JSXの2028年以降に300機以上のハイブリッド電気リージョナル機を受け入れる計画は、地方航空会社が実用可能になった際に古い機材をリープフロッグする方法を示しています。受注の加速により開発リードタイムが短縮され、サプライチェーンはeVTOL創設者に最初に半導体を配分することを強いられています。高サイクルバッテリーの限られた電池生産が、既存ナローボディ改造の制約項目となります。それでも、完全な機材更新が財務的に困難な場合、古い民間機種向けの改造キットが牽引力を得て、航空機クラス全体でバランスの取れた受注ミックスを確保しています。
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プラットフォーム別：固定翼の優位性、回転翼の勢い
固定翼設計は、B787やA350などの認証済み参照プログラムが収益運用で電気環境制御を実証しているおかげで、2024年のより電化された航空機市場規模の63.55%を占めました。これらの例は、ナローボディ機への高電圧改造を承認する際に規制当局とリース会社を安心させます。同時に、回転翼・動力リフト概念は12.4%の年平均成長率で拡大し、直接駆動電気モーターが提供するホバー効率の段階的変化に支えられています。
DARPAのXRQ-73ハイブリッド電気ドローンは回転翼リフトと固定翼巡航を組み合わせ、パワーエレクトロニクスが垂直資産にステルスと航続力を付与する方法を実証しています。Electraの短距離離着陸リージョナルデモンストレーターはさらに境界を縮め、将来の分類法が翼平面形状よりもミッションプロファイルに焦点を当てることを示唆しています。回転翼プログラムはギアボックス潤滑ラインの欠如も活用し、重量とメンテナンスを削減しています。このカテゴリーの曖昧化により、統一認証フレームワークが促進され、非従来型レイアウトの参入が円滑化し、より電化された航空機市場内でのプラットフォーム多様性が維持される可能性があります。
システム別：発電がリード、作動装置が加速
発電・管理ユニットは2024年収益の56.75%を占め、二次サブシステムが移行する前の安定した高電圧バスに対する航空会社のニーズを反映しています。モジュラースタータージェネレーターはゲート間電力を可能にし、スマートコンバーターは周波数を安定化し、故障カスケードを緩和します。統合ラックは配線経路を簡素化し、電磁干渉を減少させます。これは電圧が1kVに近づく際の重要な特性です。
作動装置ハードウェアは2030年まで11.56%の年平均成長率で最も急速に進歩し、動的操縦中に油圧を上回る精密サーボ制御の需要に駆動されています。Saabの飛行認定電気機械アクチュエーターは、より高い位置精度と漏れのない運用を実証し、航空機の運航信頼性を向上させています。[5]Saab AB, "Electromechanical Actuation for Flight Controls," saab.com 熱管理要素は歩調を合わせて関連性を増し、コンパクトポンプと液体冷却プレートがメガワットスケールで必須となります。かつて空圧式だったエンジン始動コンバーターは完全電気化し、地上カートなしでの自律プッシュバックを可能にし、ターンアラウンド時間を短縮しています。これらのトレンドはサプライヤー階層を再編成し、半導体ファウンドリーと熱専門企業が従来の推進プライムと共に上昇しています。
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エンドユーザー別：OEMの制御、アフターマーケットの上昇
OEMは設計権限と直接ライン装備販売により2024年の価値シェアの53.78%を維持しました。彼らは統合飛行制御と電気ブリードレスパックを製造段階で組み込み、プレミアムマージンを確保しています。対照的に、電気サブシステムが新しい診断ツールと修理能力を要求するため、アフターマーケット収益は2030年まで年率12.55%成長しています。高周波電力品質データを取り込む予測メンテナンスポータルは、航空会社向けのサブスクリプション製品となっています。
Airbusは、電気固有モニタリングを中核柱として、より広いサービスプールが2043年までに2,900億米ドルに達すると予測しています。Collins Aerospaceは既に、機器マージンが30年の航空機ライフ全体で納入後サポートを上回ると賭けて、MRO技術者にアークフラッシュ安全性と高エネルギーバッテリー処理を訓練しています。独立修理ステーションは競争のため絶縁工具とバッテリー貯蔵バンカーに投資していますが、資本要件が障壁として機能し、OEMの影響力を強化しています。この変化により、生涯サービス提案の能力が取得価格と共に航空機選択に影響することが強調されています。
地域分析
北米は、防衛予算がメガワットデモンストレーターを支援し、FAAが電気推進認証の早期経路を提供したため、2024年支出の35.23%を占めました。米国の確立されたティア1サプライヤーは、研究所、テスト装置、人材パイプラインを併置する成熟したエコシステムを支えています。NASAの電化パワートレイン飛行実証プログラムは、GEとBoeingのエンジニアを組み合わせ、2027年までにリージョナルプラットフォームでハイブリッド推進を飛行テストし、地域の勢いを強化しています。
欧州はClean Aviationの助成金と空港脱炭素政策に支えられ、価値で2位にランクされています。GOLIATやEcoPulseなどのEUプロジェクトは、液体水素処理、超電導ケーブル、ハイブリッド電気飛行試験に公的資金を投入しています。EASAとFAAの調和により、eVTOLの大西洋横断検証が加速され、二重登録運航者の市場投入時間が短縮されます。それにもかかわらず、欧州サプライヤーは半導体調達での通貨インフレに直面し、ウェハー配分を確保するためアジアファウンドリーとの合弁会社設立を促しています。
アジア太平洋地域は12.45%の年平均成長率で最高成長を記録しています。中国民用航空局は、eVTOL物流と旅客シャトル用の専用低高度コリドーを確保し、商用展開タイムラインを圧縮しました。2030年までに1兆元の一般航空産業を構築する国家計画により、補助金と規制の確実性が注入され、外国ティア2サプライヤーを誘致しています。日本と韓国は、より広い認証前のショーケースを提供するエキスポタイプイベントでの都市デモンストレーション飛行に焦点を当てています。しかし、空港の準備は遅れています。インドは、UDAN接続スキームの下で短距離路線用の電気リージョナルターボプロップを探求しています。この地域の多様な市場参入により、バッテリー、モーター、アビオニクスベンダーの持続的な受注残が実現し、アジア太平洋地域がより電化された航空機市場の主要ボリュームドライバーであり続けることが確保されています。
競争環境
より電化された航空機市場は適度に集中しています。従来プライム-Collins Aerospace、Honeywell、Safran、GE Aerospace、Rolls-Royce-はプログラム管理の専門知識を持ち、新参者が迅速に複製できない深い認証経験を保持しています。5社すべてが2024年から2025年にかけて専用パワーエレクトロニクステストホールに投資し、ターボファインオンリーポートフォリオから完全電化推進スタックへの戦略転換を示しています。
技術ギャップを埋めるため、買収が依然として好まれるルートです。Honeywellはフライトコントロールラインを補完するため、バッテリー管理ソフトウェアスタートアップを購入しました。SafranはePropelledのモーターIPを吸収し、ステーター製造をVilleurbanne施設に統合しました。GE AerospaceはmagniXと提携し、通勤航空機用メガワットジェネレーターを共同開発し、GEの積層造形を使用してステータープロトタイピングを加速しています。このような動きにより、重要パス項目-パワーエレクトロニクス、サーマルループ、認証データパッケージ-の垂直統制が強化され、より広いエコシステムに参加しない限り、コンポーネント専用企業は脆弱になります。
スタートアップは敏捷性とニッチフォーカスで差別化しています。Wright Electricは古いナローボディを置き換える186席短距離ミッションを重視し、Ampaireは現在の機体を活用する既存リージョナル機のハイブリッド変換に集中しています。Joby AviationのJAS4-1に対するFAA特別条件は先行者地位と潜在的ライセンス収益を与え、後続参入者に対する規制障壁を確立しています。ワイドバンドギャップチップと先進バッテリーが2030年までにコモディティ状況に向かうにつれ、持続可能な競争優位は単一コンポーネント優越性よりも、統合スキルとシステム・オブ・システムズ性能を最適化するデジタルツインにかかる可能性があります。
より電化された航空機産業のリーダー
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Airbus SE
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The Boeing Company
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Safran SA
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Honeywell International Inc.
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RTX Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：Vertical AerospaceとHoneywellは、VX4 eVTOLを市場に投入するためのパートナーシップを拡大し、10億米ドルの契約価値と2030年までに最低150機を予測しています。
- 2025年3月：RTXのPratt & WhitneyとCollins Aerospaceは、50%の燃料消費削減を目標とするJetZeroのブレンデッドウィングデモンストレーター用エンジン統合を主導し、パワーユニットを供給しました。
- 2025年2月：H55とAerovolt UKは、英国市場全体でインフラを確立し、電気航空機訓練と充電ネットワークを開発するためのパートナーシップを結びました。
- 2024年12月：Regal RexnordとHoneywellは、先進エアモビリティ航空機用電気機械コンポーネントに関する複数年協力を発表しました。
グローバルより電化された航空機市場レポートの範囲
より電化された航空機（MEA）では、電気システムが従来の商用航空機にある空圧システムのほとんどを置き換えます。従来の航空機では、エンジンは抽気を使用してほとんどの二次航空機システムの電力要件に対応します。MEAにあるノーブリードアーキテクチャでは、エンジンはシャフト駆動ジェネレーターに電力を提供し、ほとんどの航空機システムの電力ニーズに対応します。MEAでは、油圧システムはエンジンと電気モーター駆動油圧ポンプによって駆動され、電気システムはエンジンと補助動力装置（APU）駆動ジェネレーターによって駆動されます。
より電化された航空機市場は、用途と地域によってセグメント化されています。用途別では、市場は民間、軍事、一般航空にセグメント化されています。レポートは、異なる地域の主要国におけるより電化された航空機市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）で提供されています。
| 民間航空 |
| 軍事航空 |
| ビジネス・一般航空 |
| 無人航空機（UAV） |
| 都市航空モビリティ/eVTOL |
| 固定翼 |
| 回転翼 |
| 発電・管理 | 電力発生 |
| 電力変換 | |
| 電力配布 | |
| 作動システム | 飛行制御作動装置 |
| 着陸装置作動装置 | |
| 熱管理システム | |
| エンジン始動システム | |
| 環境制御システム | |
| その他 |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 北米 | アメリカ | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| フランス | ||
| ドイツ | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他アフリカ | ||
| 航空機タイプ別 | 民間航空 | ||
| 軍事航空 | |||
| ビジネス・一般航空 | |||
| 無人航空機（UAV） | |||
| 都市航空モビリティ/eVTOL | |||
| プラットフォーム別 | 固定翼 | ||
| 回転翼 | |||
| システム別 | 発電・管理 | 電力発生 | |
| 電力変換 | |||
| 電力配布 | |||
| 作動システム | 飛行制御作動装置 | ||
| 着陸装置作動装置 | |||
| 熱管理システム | |||
| エンジン始動システム | |||
| 環境制御システム | |||
| その他 | |||
| エンドユーザー別 | OEM | ||
| アフターマーケット | |||
| 地域別 | 北米 | アメリカ | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| その他欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他アジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| その他中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他アフリカ | |||
レポートで回答される主要な質問
より電化された航空機市場の現在価値は？
市場は2025年に56.2億米ドルに達し、年平均成長率12.13%で2030年までに99.6億米ドルまで上昇すると予想されています。
最も成長が早い航空機カテゴリーは？
都市航空モビリティとeVTOLプラットフォームが2030年まで15.65%の年平均成長率で最高成長を記録しています。
航空会社が油圧よりも電気作動装置を好む理由は？
電気アクチュエーターはメンテナンスを削減し、流体漏れを防ぎ、予測メンテナンスソフトウェアとシームレスに統合し、運航信頼性を向上させます。
現在どの地域が需要をリードし、どの地域が最も急速に成長していますか？
北米が2025年に35.23%の収益でリードし、アジア太平洋地域が12.45%の年平均成長率で最も急成長を記録しています。
将来の採用に最も影響する技術は？
ワイドバンドギャップSiC/GaNパワーエレクトロニクス、500 Wh/kg以上のソリッドステートバッテリー、メガワット級スタータージェネレーターが次世代電気航空機の性能エンベロープを定義しています。
電気航空機のアフターマーケットはどう進化しますか？
航空会社が高電圧システムの保守に専門訓練、絶縁工具、デジタルモニタリングを必要とするため、アフターマーケットは12.55%の年平均成長率でOEM売上を上回ると予想されています。
最終更新日:
