空中電子戦市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 5.69 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 8.22 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.63% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる空中電子戦市場分析
空中電子戦市場規模は2025年に56億9,000万米ドルとなり、2030年には82億2,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率7.63%で推移します。この拡大は、高度なマルチバンド地対空ミサイル（SAM）システムが拡散し、認知型ジャミングが不可欠となる中で、軍事組織が電磁スペクトラムの制圧に優先度を置いていることを反映しています。最近の予算承認-米国が2024年に電子戦（EW）プログラムに50億米ドルを計上するなど-は、次世代空中EWスイートの需要を強化しています。北米は2024年の空中電子戦市場シェアの45.21%を占めましたが、中国、日本、オーストラリアが高度なEW能力を取得する中で、アジア太平洋地域の成長率がより高くなっています。プラットフォームは引き続き有人航空機が主流ですが、超軽量ペイロードが耐久性を損なうことなくグループ1～3のドローンに適合するようになったため、無人システムが成長率で上回っています。統合が継続しています：BAE SystemsによるKirintecの買収やRTXのAI/ML対応受信機への投資は、主要企業がポートフォリオを拡大し、知的財産を確保している様子を示しています。[1]Source: BAE Systems, "BAE Systems Acquires Kirintec," militaryembedded.com
主要レポートの要点
- 能力別では、電子攻撃が2024年の空中電子戦市場シェアの48.25%を占有；電子支援は2030年までに年平均成長率9.87%で拡大すると予測されています。
- プラットフォーム別では、有人航空機が2024年の空中電子戦市場規模の74.54%のシェアを占有；無人航空機は2030年まで年平均成長率11.25%で成長すると予測されています。
- 周波数帯別では、UHF/L/S帯が2024年の空中電子戦市場規模の41.25%を占有；Ku/Ka帯は2030年まで年平均成長率9.45%を記録すると予想されています。
- アーキテクチャ別では、ポッド搭載ソリューションが2024年に57.80%の売上シェアを獲得；UAV向けペイロード/ポッドソリューションは2030年まで年平均成長率11.45%で進歩しています。
- 地域別では、北米が2024年の空中電子戦市場シェアの45.21%を占有し、アジア太平洋地域は2030年まで年平均成長率8.70%で成長すると予測されています。
世界の空中電子戦市場トレンド・洞察
推進要因のインパクト分析
| 推進要因 | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 国防予算の増加と再資本化サイクル | +2.1% | 世界規模；北米、欧州、アジア太平洋で早期の成果 | 中期（2～4年） |
| 高度なマルチバンドSAMおよびレーダーシステムの脅威拡大 | +1.8% | 世界規模；紛争地域で最も深刻 | 短期（≤2年） |
| 有機EWスイートを統合する戦闘機再資本化プログラム | +1.5% | 北米、欧州、アジア太平洋 | 長期（≥4年） |
| 超軽量EWペイロードを必要とするUAV艦隊の拡大 | +1.3% | 世界規模；新興市場への波及 | 中期（2～4年） |
| SOSA準拠のオープンEWアーキテクチャへの転換 | +0.7% | 北米とEU；同盟パートナーによる採用 | 長期（≥4年） |
| 適応型ジャミングのためのAI対応認知EW | +0.9% | 世界の先進軍事市場 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
国防予算の増加と再資本化サイクル
国防支出の加速により、次世代EWスイートの調達が促進されました。米国防総省は5年間でEW開発に少なくとも210億米ドルを計画し、これは前サイクルより40%の増加です。[2]Source: Inside Defense, "DoD Plans to Spend at Least USD 21 Billion on EW Development," insidedefense.com 欧州諸国は多国間連合を形成してEWリソースをプールし、単価の削減と相互運用性の向上を図りました。サウジアラビアとその他の湾岸諸国がこの傾向を反映し、ロシアのアクセス阻止システムに対抗するため、レーダー、ミサイル、EWソリューションの完全統合に投資しています。各地域で、高予算により交換サイクルが短縮され、オープンシステム標準に準拠したポッド搭載型と組み込み型のEWアーキテクチャの注文が増加しています。
高度なマルチバンドSAMおよびレーダーシステムの脅威拡大
適応型SAMの拡散により、空軍は認知EWを採用し、ミリ秒以内に再プログラムできるようになることが求められています。中国人民解放軍の試作機は3,600の偽レーダー目標を作成するジャマーを実証し、米国とNATOの広帯域アクティブ電子走査アレイ（AESA）対抗手段への関心を加速させました。同時多帯域欺瞞が可能なデジタル無線周波数メモリ（DRFM）技術が調達ロードマップの中核となっており、RTXの次世代ジャマー中帯域契約が米海軍とオーストラリア空軍の要件をカバーしていることがその証拠です。
有機EWスイートを統合する戦闘機再資本化プログラム
現代の戦闘機は内蔵EWを規定する傾向があり、従来のポッド専用ソリューションをますます代替しています。ユーロファイター・タイフーンEK型は、2060年まで関連性を保証するため、15億ユーロ（17億2,000万米ドル）の契約の下でSaabのArexisスイートを採用しました。F-16バイパー・シールド後付けは2025年2月に初飛行に到達し、欧州と中東の顧客が統合デジタル受信機と処理ブロックを配備できるようになりました。このような有機的アプローチは、抗力を軽減し、脅威ライブラリを主要センサーと整合させ、航空機ライフサイクルにわたってサポートコストを削減します。
超軽量EWペイロードを必要とするUAV艦隊の拡大
乗員を危険にさらすことなく持続的な空中カバレッジを提供することで、小型化EWの堅調な需要が生まれました。MQ-1Cグレイイーグルは、NEROジャマーで32時間飛行を完了し、長時間滞空プラットフォーム向けの低SWaPソリューションを実証しました。Curtiss-Wrightは、グループ1～3ドローン向けに最適化された小型フォームファクターのミッション・コンピューターを導入し、数立方インチの容積内でAI対応検知と応答をサポートしています。ElbitのMicro Spearセンサーは、消耗型空中発射プラットフォームから発射された際に6km以上離れたレーダーサイト検知を実証し、分散無人ノードが有人資産の到達範囲をいかに倍増させるかを示しています。
阻害要因のインパクト分析
| 阻害要因 | (~) %のCAGR予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 次世代EWポッドの取得・ライフサイクルコスト超過 | -1.2% | 世界規模、特に複雑な調達システム | 中期（2～4年） |
| 電磁スペクトラムの混雑と離隔調整の障壁 | -0.8% | 紛争地域と高密度電磁環境 | 短期（≤2年） |
| 輸出管理制度（ITAR/ML5）による国境を越えた取引の制限 | -0.6% | 国際市場、米国国内プログラムを除く | 長期（≥4年） |
| グループ1～3ドローンへのEW統合時のSWaP制限 | -0.4% | 世界のUAV市場、特に小型ドローン用途 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
次世代EWポッドの取得・ライフサイクルコスト超過
NGJ中帯域などのポッドプログラムは、コストプロファイルを拡大し、マイルストーンを遅らせる複数の契約修正を経験し、既に逼迫している国防予算に圧力をかけました。レガシー戦闘機にAI/MLアルゴリズムを統合することで予期しない技術的リスクが生じ、開発者がアビオニクス・スイート間での電磁両立性問題に取り組む中で、スケジュールが右にずれました。適応的脅威に対する信頼性を証明するため、拡張試験キャンペーンが義務となり、製品ライフサイクルにわたってサポートコストを押し上げています。
電磁スペクトラムの混雑と離隔調整の障壁
連合軍作戦では、多くの場合、数十の国家エミッターがスペクトラムを競合し、同士討ちのリスクと性能低下を高めます。ハドソン研究所の研究によると、現在の離隔調整ツールは、高密度作戦におけるS帯域からK帯域までの同時送信に対応できないことが示されました。[3]Source: Hudson Institute, "US Military Needs More Spectrum Access," hudson.org 敵対者は、帯域をノイズで飽和させることでこの混雑を悪用し、リアルタイム・スペクトラム管理ソフトウェアと動的割り当てアルゴリズムへの投資を強要し、空中EWアーキテクチャに複雑性とコストを追加しています。
セグメント分析
能力別：電子攻撃が戦略的優位性を維持
電子攻撃は2024年の空中電子戦市場シェアの48.25%を占め、運動エネルギー兵器発射前に敵のレーダーと通信を攻撃することに置かれるプレミアムを強調しています。広帯域護衛ジャミングと遠距離デコイの需要により、2025年の攻撃ペイロードの空中電子戦市場規模は27億米ドルを上回りました。電子支援は、認知ジャマーにフィードするリアルタイム脅威ライブラリと方向探知センサーへの軍事サービスの投資により、年平均成長率9.87%で最速成長を記録しました。電子防護は、特にGPSの損失が機動を麻痺させる可能性がある統合作戦において、衛星リンクと精密航法信号を強化するため、安定した予算を維持しました。これら3つのミッションを単一の処理スタックに統合する統合スイートが、新しい戦闘機と爆撃機プログラムで標準となり、状況認識を向上させながら維持費を削減しています。
電子攻撃への歴史的投資は輸出可能なソリューションに成熟し、NATO パートナーが共通波形を配備し、最小のデータ遅延で攻撃パッケージを調整できるようになりました。空中電子戦市場は現在、同一開口内で同時検知・分類・ジャム機能を提供するシステムを好んでいます。この傾向により、複数の現場交換可能ユニットの必要性が減り、メンテナンスが合理化されます。成長はまた、乗員が現実的なマルチバンド・レーダー・クラスターに対してリハーサルできるよう、高忠実度脅威エミッターを採用する訓練射場によっても促進されています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメント・シェアが利用可能
プラットフォームタイプ別：無人システムの成長が有人資産を補完、置換ではない
有人航空機は、F-16、F-35、タイフーン、EA-18G艦隊の再資本化プログラムが世界中で数千の現役機体を維持しているため、2024年の空中電子戦市場の74.54%を引き続き占めています。有人プラットフォームの空中電子戦市場規模は、F-35のAN/ASQ-239などの組み込みアーキテクチャに牽引され、年平均成長率6.93%で拡大すると予測されています。しかし、無人システムは、GA-ASIによるMQ-20アベンジャー自律ジャミング試験の成功により、2030年まで年平均成長率11.25%を達成しました。乗員へのリスク軽減と運用コストの削減により、戦場空間にEWノードを分散する消耗型空中発射効果の調達が支援されました。戦術的に、無人プラットフォームは脅威エミッターを誘い出すデコイとしてますます機能し、有人航空機がステルスを保持しながら協調攻撃シーケンスを指揮できるようにしています。
UAV生産者は、エンドユーザーがEWカートリッジを迅速に交換できるよう、オープンシステムのペイロード・ベイに焦点を当てました。市場は、消費電力を20%削減する軽量ガリウム窒化物送信機を歓迎し、MALE UAVでの24時間を超える滞空を可能にしました。並行して、有人プラットフォームは無人機用に開発された自律的意思決定支援を統合し、艦隊全体の復元力を高めるハードウェアとソフトウェアの相互受粉を示しました。
周波数帯別：広帯域採用が従来の帯域選好に挑戦
UHF/L/S帯は、早期警戒レーダーと軍事通信の劣化における中心的役割を反映し、2024年の空中電子戦市場規模の41.25%で首位を維持しました。衛星通信が、特に遠征部隊にとって重要な標的となる中、空中電子戦市場はKu/Kaセグメントで年平均成長率9.45%を記録しました。C/X帯は海軍レーダーが動作する対艦ミッションでの関連性を維持し、一方HF/VHF帯は長距離プロパガンダと航法信号妨害のニッチな価値を保持しました。NGJ中帯域などのプログラムは、単一ポッドがS、C、X帯を同時にジャムまたは欺くことができることを示し、将来の方向性を強調しました。
適応的カバレッジに対する需要の増大により、オペレーターが数秒以内に周波数を再タスク化できる可変フィルターとデジタル・ビームフォーミングへの投資が促進されました。その結果、調達仕様は現在、単一帯域のピークパワーよりも瞬時帯域幅とスペクトラル純度を重視し、スペクトラム全体での流動的でソフトウェア定義の運用への パラダイムシフトを示しています。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメント・シェアが利用可能
アーキテクチャ別：外部ポッドがリードを維持、組み込みシステムが前進
ポッド搭載ソリューションは、構造的な再作業なしにレガシー戦闘機を近代化する能力により、2024年に57.80%のシェアで支出をリードしました。米空軍の「アングリー・キトン」ポッドは、24ヶ月以内にテスト資産からF-16とC-130での配備可能な能力への移行を示し、機敏なプロトタイピングを例証しました。UAV向けペイロード・ポッド・ソリューションは、オペレーターが消耗型ドローンの耐久性とミッション固有のプラグアンドプレイ・モジュールを優先したため、年平均成長率11.45%で最高を確保しました。内蔵統合スイートは、ステルス成形と重量配分が組み込みアンテナと受信機を必要とするF-15EXなどの新造プログラムで、より高い資金を獲得しました。
ハイブリッド構成も出現しました：一部の先進戦闘機は、攻撃パッケージの足跡を前方に拡張する消耗型デコイ・ジャマーと組み合わせた内蔵受信機を使用しています。サプライヤーは、ポッド型と内蔵型設計に適合するスケーラブルなバックエンド・プロセッサーを提供し、顧客がソフトウェア・ベースラインと脅威ライブラリを調和させることができるよう対応しました。
地域分析
北米は2024年の空中電子戦市場収益の45.21%を創出し、米空軍の次世代EWシステムに対するBoeingの6億1,500万米ドル契約などの複数年米国契約に支えられました。同地域の空中電子戦市場規模は、F-15、F-16、EA-18G艦隊の近代化とB-21爆撃機防御スイートの継続的開発に支えられ、2030年まで年平均成長率6.5%で成長すると予測されています。カナダの国防政策更新では、将来戦闘機の護衛ジャマーに資金を計上し、地域需要をさらに強化しました。
アジア太平洋地域は、中国の6G対応ジャミング試験と日本のF-35および次世代戦闘機プログラムのEW調達を加速させた政策改正を反映し、年平均成長率8.70%で最速成長を記録すると予想されています。韓国とインドの国産製造センターは、ポッド・システムを現地組立するための技術移転契約を確保し、コストを削減し、主権的メンテナンス能力を構築しました。空中電子戦市場は、輸入取得と新興国内生産ラインの両方から恩恵を受けました。
欧州は、ドイツのユーロファイターEKと英国のテンペスト次世代戦闘航空システムを含む、EW ドクトリンを調和させる多国間イニシアティブに支えられ、回復力を維持しました。協力的資金ストリームは規模の経済を改善し、米国SOSAプロファイルと整合してオープン・アーキテクチャ標準の採用を奨励し、連合軍の相互運用性を保証しました。一方、中東とアフリカは少数の購入者への集中的支出でしたが、サウジアラビアの統合レーダー・EW ロードマップとUAE EDGE Groupの輸出推進は、信頼できるスペクトラム制圧能力を配備する戦略的意図を強調しました。
競争環境
空中電子戦市場は、主要請負業者-RTX、BAE Systems、Northrop Grumman、L3Harris-との適度な集中を示しました。これらの企業は、規模と社内半導体製造を活用して、より高い電力密度とより長い故障間平均時間をサポートするガリウム窒化物送信機を提供しました。買収により能力幅が統合され、BAE SystemsによるKirintecの購入でサイバー電磁提供の強化などがありました。
戦略的コラボレーションが拡散しています。GA-ASIはBAE Systemsと提携してMQ-20アベンジャーに自律ジャミングを統合し、無人プラットフォームがいかに高度なlink-16対応EWペイロードをホストできるかを実証しました。Leonardoは、単一アレイ内で認知電子支援と攻撃を統合するAI対応ユーロファイター・スイートを発表し、欧州の主権技術への推進を実証しました。Southwest Research Instituteなどの小規模企業は、認知EWアルゴリズムの進歩のため640万米ドル相当の契約を獲得し、ニッチなイノベーターの余地を示しました。
競争は、ハードウェア単体よりもソフトウェアの機敏性とオープン・アーキテクチャを中心にますます回転しています。センサー・オープンシステム・アーキテクチャ（SOSA）標準でソリューションを認証するベンダーは、アップグレード・サイクルを向上させ、ベンダー・ロックインを削減し、予算重視の顧客にアピールします。しかし、先導的地位の維持には、厳しい空中認証基準を満たすカスタムRFフロントエンドを設計できる垂直統合エンジニアリング人材が依然として必要です。
空中電子戦産業のリーダー
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Northrop Grumman Corporation
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BAE Systems plc
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Lockheed Martin Corporation
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L3Harris Technologies, Inc.
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RTX Corporation
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年5月：RTXのRaytheonは、オーストラリア空軍と共有される次世代ジャマー中帯域システムの米海軍生産契約5億8,060万米ドルを獲得しました。
- 2025年4月：Lockheed MartinはEphemeral Paragonプログラムの下でSOSA準拠の空中EWソフトウェアを開発するための1,590万米ドルの契約を受注しました。
- 2025年1月：Boeingは先進空軍EWシステムを開発するための6億1,500万米ドルの契約を獲得しました。
世界の空中電子戦市場レポート範囲
電子戦（EW）は、電磁スペクトラム（EMスペクトラム）または指向エネルギーを使用してスペクトラムを制御し、敵を攻撃し、または敵の攻撃を阻害する任意の行動です。
空中電子戦市場は、能力、タイプ、地域別にセグメント化されています。能力別では、市場は電子攻撃、電子防護、電子支援にセグメント化されています。タイプ別では、市場は有人航空機と無人航空機にセグメント化されています。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカにセグメント化されています。
レポートは、上記すべてのセグメントについて、10億米ドル単位の価値での市場規模と予測を提供しています。
| 電子攻撃 |
| 電子防護 |
| 電子支援 |
| 有人航空機 |
| 無人航空機 |
| HF/VHF |
| UHF/L/S |
| C/X |
| Ku/Ka |
| ポッド搭載 |
| 内蔵統合 |
| UAV向けペイロード/ポッド |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| メキシコ | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| UAE | ||
| イスラエル | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| その他のアフリカ | ||
| 能力別 | 電子攻撃 | ||
| 電子防護 | |||
| 電子支援 | |||
| プラットフォームタイプ別 | 有人航空機 | ||
| 無人航空機 | |||
| 周波数帯別 | HF/VHF | ||
| UHF/L/S | |||
| C/X | |||
| Ku/Ka | |||
| アーキテクチャ別 | ポッド搭載 | ||
| 内蔵統合 | |||
| UAV向けペイロード/ポッド | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| 日本 | |||
| インド | |||
| 韓国 | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | |||
| イスラエル | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答される主要質問
空中電子戦市場の現在の規模は？
空中電子戦市場は2025年に56億9,000万米ドルと評価され、年平均成長率7.63%で2030年には82億2,000万米ドルに達すると予測されています。
最も急速に成長している地理的地域は？
アジア太平洋地域は、中国、日本、オーストラリアがEW調達を加速する中で、2030年まで年平均成長率8.70%で拡大すると予測されています。
無人プラットフォームが空中EWにとって重要な理由は？
無人航空機は、パイロットを危険にさらすことなく持続的なジャミングを提供し、現在24時間ミッションを可能にする超軽量ペイロードを搭載し、セグメントの年平均成長率11.20%を牽引しています。
どの能力セグメントが支出を支配していますか？
電子攻撃は、広帯域護衛と遠距離ジャミングへの投資により、2024年に48.25%の市場シェアを占める最大の能力として残っています。
オープン・アーキテクチャは競争にどのような影響を与えていますか？
SOSAなどの標準により、顧客はベストオブブリード・コンポーネントを統合でき、ベンダー・ロックインを削減し、小規模企業が以前は大手企業が制御していたプログラムにアクセスできるようになります。
最大の短期リスクをもたらす阻害要因は何ですか？
電磁スペクトラムの混雑は、連合軍エミッター間の離隔調整を複雑にし、高度なスペクトラム管理ソリューションを必要とすることで、短期配備を脅かしています。
最終更新日:
