コネクテッドエアクラフト市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 8.81 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 14.87 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 11.04% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによるコネクテッドエアクラフト市場分析
コネクテッドエアクラフト市場規模は2025年に88億1,000万米ドルに達し、2030年には148億7,000万米ドルに拡大し、年平均成長率11.04%を反映すると予測されています。ゲート・トゥ・ゲート・ブロードバンドに対する乗客の期待の高まり、ICAO GADSSルールによる義務化されたリアルタイム追跡、レイテンシと帯域幅コストを削減するマルチオービット衛星展開により、持続的な成長が生まれています。エアラインは、デジタルキャビンアップグレードを加速するため改修プログラムを拡大し、国防省は第4世代戦闘機と高度センサーを結ぶネットワーク中心戦争プロジェクトに資金を供給しました。競争の激しさは、既存企業が長期サービス契約を通じて地位を守る一方で、Starlinkやその他のLEO新規参入者からの価格圧力に直面したため、中程度にとどまりました。サイバーセキュリティ規則、スペクトラム混雑、高い改修コストが近期の展開計画を抑制したものの、コネクテッドエアクラフト市場の長期デジタル軌道を変えることはありませんでした。[1]Source: International Civil Aviation Organization, "Aircraft Tracking," icao.int
主要レポートの要点
- オファリング別では、サービスが2024年のコネクテッドエアクラフト市場シェアの51.45%を占めて首位に立ち、このセグメントは2030年まで最速の12.80%の年平均成長率も記録しました。
- 接続タイプ別では、機内コネクティビティが2024年に62.40%の売上シェアを占め、一方で地上・空中間ソリューションは2030年まで14.20%で成長すると予測されています。
- 接続技術別では、衛星Kuバンドが2024年に49.85%のシェアを占めました。衛星Kaバンドは2030年まで13.40%の年平均成長率で加速すると見込まれています。
- 用途別では、商用航空が2024年のコネクテッドエアクラフト市場規模の70.20%を占めた一方、一般航空は2030年まで12.45%の年平均成長率が見込まれます。
- 地域別では、北米が2024年に38.90%のシェアで首位に立ち、アジア太平洋地域は2030年まで最速の12.65%の年平均成長率を記録すると予測されています。
グローバル・コネクテッドエアクラフト市場のトレンドと洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 乗客機内コネクティビティ需要の高まり | +2.8% | グローバル、北米・アジア太平洋で最高 | 中期（2-4年） |
| 軍事コネクティビティを推進するネットワーク中心戦争の採用 | +1.9% | 北米・欧州、アジア太平洋同盟国に拡大 | 長期（4年以上） |
| リアルタイム飛行追跡のためのグローバルICAO GADSS義務化 | +1.5% | グローバル | 短期（2年以下） |
| 主要航空会社による機材全体改修プログラム | +1.7% | 北米・欧州、アジア太平洋に拡大 | 中期（2-4年） |
| 帯域幅コストを削減するLEO衛星コンステレーション | +2.1% | グローバル、先進市場で早期導入 | 中期（2-4年） |
| データ収益化主導の付帯収入モデル | +1.4% | グローバル、北米航空会社が主導 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
乗客機内コネクティビティ需要の高まり
乗客の期待は散発的なメールアクセスからストリーミンググレードの帯域幅へと変化しました。2024年の業界調査では、韓国の旅行者の81%が質の高いWi-Fiを提供する航空会社で再予約し、80%が接続性を飛行体験にとって重要であると評価しました。デルタなどの航空会社は720機以上の航空機に高速、無料Wi-Fiを拡大し、有料サービスからブランド差別化要因への転換を示しました。ブロードバンド対応の付帯収入は2035年までに300億米ドルに達すると予測され、接続性を戦略的収入源として強化しています。[2]Source: London School of Economics, "Sky-High Economics," lse.ac.uk そのためコネクテッドエアクラフト市場は、特にデジタルエンゲージメントがロイヤリティを促進する北米・アジア太平洋地域において、乗客向けアップグレードを優先しています。
軍事コネクティビティを推進するネットワーク中心戦争の採用
防衛機関は、領域を越えたリアルタイムインテリジェンスを融合する空中データリンクに投資しました。米空軍バトルネットワーク計画は、シームレスな情報交換のため航空機を統一デジタルアーキテクチャに統合しました。ロッキード・マーティンのSniper Networked Targeting Podは、F-35と第4世代戦闘機間でセキュアなメッシュネットワークを構築しました。英国・NATO同盟国での同様の取り組みは国際的な連携を示し、コネクテッドエアクラフト市場全体でセキュア接続ソリューションの成長見通しを拡大しました。
リアルタイム飛行追跡のためのグローバルICAO GADSS義務化
ICAOは2025年1月から27,000kg以上の航空機に自動遭難追跡を要求し、航空会社に緊急時の1分間隔位置報告インストールを義務付けました。エアバスは自動遭難追跡機能付き緊急位置指示無線標識を認証し、メーカーのコンプライアンス経路を示しました。規制のグローバルな範囲により改修スケジュールが加速し、追加デジタルサービスをサポートする接続性ベースラインが標準化されました。
帯域幅コストを削減するLEO衛星コンステレーション
数千基の衛星コンステレーションがレイテンシと価格を削減し、従来のGEOモデルを破壊しました。ゴールドマン・サックスはLEOセグメントが2035年までに150億米ドルから1,080億米ドルに成長すると予測しています。パナソニックは飛行中に193Mbpsの前方リンク速度を提供するシームレスなLEO-GEOハンドオフを実証しました。ユナイテッド航空は1,000機以上でStarlinkを採用し、低軌道エコノミクスがいかに無料乗客Wi-Fiを可能にするかを示しました。
制約影響分析
| 制約 | 年平均成長率予測への影響（約%） | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 高い改修・認証コスト | -1.8% | グローバル、コスト感応市場でより高い影響 | 中期（2-4年） |
| 極地ルートでの帯域幅・カバレッジ制限 | -0.9% | 極地横断回廊 | 短期（2年以下） |
| サイバーセキュリティ・コンプライアンス遅延 | -1.2% | 欧州・北米 | 中期（2-4年） |
| Ku/Kaバンド・スペクトラム混雑 | -0.7% | グローバル | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高い改修・認証コスト
キャビン改修には高価な設備、詳細な補足型式証明、航空機のダウンタイムが必要でした。FALは、米国機動力保有機材のサイバーセキュア接続に5億米ドルかかると試算しました。航空会社は、エアバス・ボーイングの納入遅延により新造機交換が制限される中で、制約された資本に対してこれらの支出をバランスさせています。
サイバーセキュリティ・コンプライアンス遅延
EU Part-ISやFAA特別条件などの新規制により、運航者はISO 27001ベースのシステム採用と不正アクセスに対する耐性の証明を義務付けられました。航空会社は監査・システム強化に時間とリソースを配分し、2020年以降脅威ボリュームが74%上昇したにも関わらず、一部の接続性インストールを遅らせました。
セグメント分析
オファリング別：サービスがマネージド接続採用を推進
サービスは2024年のコネクテッドエアクラフト市場シェアの51.45%を占め、2030年まで12.80%の年平均成長率で成長すると予測され、ハードウェア所有よりもターンキーソリューションを好む航空会社の選好を浮き彫りにしています。サービスのコネクテッドエアクラフト市場規模は、設備、認証、24時間365日ネットワーク運営をバンドルした複数年契約に沿って拡大すると予想されます。航空会社は予測可能な運営費を好み、特に急速な技術リフレッシュサイクルが資産陳腐化リスクをもたらす場合に顕著でした。
サービスプロバイダーは、継続的パフォーマンス分析、サイバーセキュリティ監視、柔軟な帯域幅プランを提供することで価値提案を深めました。パナソニックとリヤド航空の10年保守協定は、大きな初期費用なしで機材を最新状態に保つライフサイクルモデルを例示しました。[3]Source: Panasonic Avionics, "Press Releases," panasonic.aero 継続収入ストリームはベンダーのキャッシュ可視性を改善し、同時に航空会社が顧客体験と定時性に集中することを可能にしました。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
接続タイプ別：機内コネクティビティがマルチモーダル統合を主導
機内コネクティビティは2024年のコネクテッドエアクラフト市場シェアの62.40%を占めました。これは乗客のデジタルライフスタイルが製品ロードマップに影響を与えたためです。飛行頻度が高く、ブランドタッチポイントが多いことを考慮し、航空会社はナローボディ機材を最初に装備しました。地上・空中間リンクは14.20%の年平均成長率で最速成長サブセグメントとして浮上し、クライム段階までゲート接続を拡張する5G地上ネットワークがサポートしています。
将来のアーキテクチャは衛星、セルラー、航空機間経路を融合して途切れないカバレッジを提供します。Seamless Air Allianceは3GPP 5G非地上ネットワークを統合する標準を推進し、地上・軌道ドメイン間でパフォーマンスを調整しています。この進化により、コネクテッドエアクラフト市場は航空デジタル化の最前線に留まります。
接続技術別：Kaバンドがマルチオービット進化を主導
衛星Kuバンドは成熟したフットプリントと広範囲な端末ベースにより2024年に49.85%のシェアを維持したものの、Kaバンドは優れたスループットにより13.40%の年平均成長率で拡大すると予測されています。ハネウェルは最大20MbpsのKaバンド速度を推進し、HDストリーミングとクラウドコクピットサービスを可能にしました。Kaバンドソリューションのコネクテッドエアクラフト市場規模は、航空会社が高密度路線をより高容量リンクに移行するにつれて上昇します。
GEO、MEO、LEO衛星を組み合わせるマルチオービット概念が、極地カバレッジと冗長性のリスク軽減戦略として浮上しました。SESのOpen Orbitsネットワークとシンコムのトライバンドアンテナは、サービス中断なしで軌道間のリアルタイム切り替えを示しました。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
用途別：商用航空が市場成長を支える
商用航空は2024年のコネクテッドエアクラフト市場規模の70.20%を占めました。これは航空会社が乗客体験と運航効率で差別化を競ったためです。ナローボディ機が最大のインストールベースを形成し、ワイドボディ機は長距離路線の期待に応えるためプレミアムマルチオービットパッケージを必要としました。貨物運送業者はユニットロード追跡と予測保守のためリアルタイムデータリンクを採用しました。
一般航空は12.45%の年平均成長率を記録すると予想され、オフィス・イン・ザ・スカイ帯域幅への企業需要を反映しています。GogoのGalileo LEO打ち上げは、このセグメントでの強い導入を示しました。軍用機材はネットワーク中心ドクトリンの下で安定した調達を維持し、コネクテッドエアクラフト業界全体で多様化した需要を確保しました。
地域分析
北米は2024年のコネクテッドエアクラフト市場で38.90%のシェアで首位に立ちました。これはGADSSの早期コンプライアンス、堅牢な衛星インフラ、機材全体無料Wi-Fiへの航空会社コミットメントが支えました。デルタ、ユナイテッド、アメリカンは、地域ジェットをメインライン性能期待に合わせるマルチオービット改修を展開しました。BACNやF-22A近代化などの防衛プログラムも、米国航空資産全体でセキュアリンクの需要を押し上げました。
欧州はEASAサイバーセキュリティ規則と汎EU協調航空交通近代化による強い規制推進力で続きました。フラッグキャリアは、電子フライトバッグ統合や予測保守プラットフォームなどの運航優先事項と乗客接続のバランスを取りました。この地域の衛星事業者はLEO新規参入者に対する市場地位を守るため、Kaバンド展開を加速しました。
アジア太平洋地域は2030年まで最速の12.65%の年平均成長率見通しを記録しました。中国の航空サービス収入は2024年の230億米ドルから2043年までに610億米ドルに上昇すると予測され、より広範囲なデジタルサービスミックス内で5.6%の年平均成長率で接続性を組み込みます。タイ航空は80機の改修でNeo Space Groupと提携し、大韓航空はViasat Kaバンドを装備したB787商用便を開始しました。航空インフラへの政府支援と中間層旅行の増加が地域の追い風を維持しました。
注記: 全個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
競争環境
コネクテッドエアクラフト市場は、既存企業がグローバルサポートフットプリントを維持し、新規参入者が価格ダイナミクスを変化させたため、中程度の集中度を特徴としました。パナソニックアビオニクス、Viasat、タレスは広範囲なインストールベースを保有し、アンテナ、モデム、サイバーセキュリティ、認証サービスを組み合わせたエンドツーエンドパッケージを活用しました。パナソニックとエアバスの将来のコネクテッドエアクラフトプラットフォーム共同開発に関する覚書は、そのOEM連携を強化しました。
SpaceXのStarlinkは、航空会社が乗客料金を除去できる高速サービスを提供することで市場を破壊しました。2022年以降2,000機以上の機材コミットメントが急速な牽引力を浮き彫りにし、エンブラエル175でのFAA承認が地域機材アップグレードへの道筋をつけました。価格競争により既存事業者はKaバンドとマルチオービット展開を加速することになりました。
統合がサプライヤー戦略を再形成しました。SESは軌道多様性とマネージドサービスでのスケール便益を目指し、インテルサット買収に31億米ドルの契約を発表しました。Gogoはビジネス航空リーチ拡大と政府契約獲得のため、Satcom Directを3億7,500万米ドルで買収しました。極地接続、サイバーセキュリティの深さ、またはデータ収益化分析を持つベンダーは、大手グループが完全に対応できないニッチを切り開きました。
コネクテッドエアクラフト業界リーダー
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Gogo Inc.
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Viasat, Inc.
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Thales Group
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Panasonic Avionics Corporation
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SITA N.V.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：カタール航空は60機のB777X機材にパナソニックアビオニクスのConverixプラットフォームを選択し、AI搭載仮想キャビンクルーと統合データ管理を追加しました。
- 2025年3月：ユナイテッド航空はStarlink装備エンブラエル175のFAA承認を受け、年末までに300機のインストールを目標としました。
- 2025年3月：デルタ航空はA350・A321neo機材に加え既存400機のHughes Fusionマルチオービット接続を選択しました。
グローバル・コネクテッドエアクラフト市場レポート範囲
コネクテッドエアクラフトは、IoTベースの航空機システム、機内エンターテインメントと関連Wi-Fi機能、空対空接続、空対地接続を含むより広範囲な用語の1つです。さらに、コネクテッドエアクラフトは衛星コンポーネント、航空機ハードウェア、エアタイム接続、航空機内外のアプリとサービスを組み合わせ、航空業界全体でのコミュニケーション方法を変えます。言い換えれば、コネクテッドエアクラフトコンセプトは、航空会社、空港、航空交通管理、サポートサービス、さらに乗客など、すべての参加者がシームレスに連携し、空港運営を最適化し、航空旅行体験を向上させる航空業界を描いています。
コネクテッドエアクラフト市場は接続性、用途、周波数帯、地域に基づいてセグメント化されています。接続性別では、市場は機内コネクティビティ、空対空接続、空対地接続にセグメント化されています。用途別では、市場は商用航空機と軍用航空機にセグメント化されています。周波数帯別では、市場はkaバンド、kuバンド、lバンドにセグメント化されています。レポートは異なる地域の主要国におけるコネクテッドエアクラフト市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値ベース（米ドル）で提供されています。
| ソリューション（ハードウェア、ソフトウェア） |
| サービス |
| 機内コネクティビティ |
| 空対地接続 |
| 空対空接続 |
| 衛星 - Lバンド |
| 衛星 - Kuバンド |
| 衛星 - Kaバンド |
| ATG（空対地） |
| 商用航空 | ナローボディ |
| ワイドボディ | |
| リージョナルジェット | |
| 商用ヘリコプター | |
| 軍用航空 | 戦闘機 |
| 特殊任務機 | |
| 軍用輸送機 | |
| 軍用ヘリコプター | |
| 一般航空 | ビジネスジェット |
| その他 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| ロシア | ||
| 欧州その他 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| アジア太平洋その他 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| メキシコ | ||
| 南米その他 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| 中東その他 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| アフリカその他 | ||
| オファリング別 | ソリューション（ハードウェア、ソフトウェア） | ||
| サービス | |||
| 接続タイプ別 | 機内コネクティビティ | ||
| 空対地接続 | |||
| 空対空接続 | |||
| 接続技術別 | 衛星 - Lバンド | ||
| 衛星 - Kuバンド | |||
| 衛星 - Kaバンド | |||
| ATG（空対地） | |||
| 用途別 | 商用航空 | ナローボディ | |
| ワイドボディ | |||
| リージョナルジェット | |||
| 商用ヘリコプター | |||
| 軍用航空 | 戦闘機 | ||
| 特殊任務機 | |||
| 軍用輸送機 | |||
| 軍用ヘリコプター | |||
| 一般航空 | ビジネスジェット | ||
| その他 | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| ロシア | |||
| 欧州その他 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| アジア太平洋その他 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| メキシコ | |||
| 南米その他 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | |||
| カタール | |||
| 中東その他 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| アフリカその他 | |||
レポートで回答される主要質問
コネクテッドエアクラフト市場の現在価値は？
コネクテッドエアクラフト市場は2025年に88億1,000万米ドルに達し、年平均成長率11.04%で2030年までに148億7,000万米ドルに上昇すると予測されています。
どのセグメントが最大のコネクテッドエアクラフト市場シェアを占めているか？
機内コネクティビティが2024年に62.40%の売上シェアを獲得して首位に立ちました。
航空会社がサービスベース接続契約に移行する理由は？
サービスにより航空会社は重い設備投資を回避し、24時間365日の技術サポートを得て、急速な衛星アップグレードに対応できます。
ICAO GADSSルールは市場成長にどう影響するか？
このルールは2025年から自動遭難追跡を義務付け、世界中の航空会社に機材全体でリアルタイム接続ハードウェアのインストールを強制します。
2030年まで最速成長が期待される地域は？
アジア太平洋地域は機材近代化と乗客Wi-Fi需要の高まりに牽引され、12.65%の年平均成長率で拡大すると予測されています。
LEO衛星はコネクテッドエアクラフト業界でどのような役割を果たすか？
LEOコンステレーションはレイテンシを削減し、カバレッジを改善し、帯域幅コストを下げ、航空会社が無料ストリーミング品質Wi-Fiを提供することを可能にし、サプライヤー競争を再形成します。
最終更新日:
