航空機アクチュエーター市場規模およびシェア

航空機アクチュエーター市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligence による航空機アクチュエーター市場分析

航空機アクチュエーター市場規模は2025年に101億6,000万米ドルとなり、2030年には137億3,000万米ドルまで成長すると予測され、年平均成長率6.21％を反映しています。単通路機プログラムの生産バックログ、フリート電動化戦略、およびヘルスモニタリング電子機器を組み込んだ改修により、すべての主要プラットフォームタイプにわたって受注残高が堅調に推移しています。航空会社が燃料消費に注力する中、電気および電気機械ユニットがシェアを拡大している一方、油圧設計は最も安全性が重要な主要制御において足掛かりを維持しています。急速なワイドボディ機の代替サイクル、eVTOL認証パスの加速、およびレアアース供給チェーンの逼迫により、ティア1インテグレーターおよびティア2コンポーネント専門企業の生産能力計画がさらに複雑化しています。

主要レポート要点

  • タイプ別では、リニア型アクチュエーターが2024年の航空機アクチュエーター市場シェアの69.00％を占めて首位となり、一方でリニア型アクチュエーターは2030年まで最も速い年平均成長率6.51％で成長する見込みです。
  • システム別では、油圧設計が2024年の航空機アクチュエーター市場規模の43.50％を占めました；電気／電気機械ソリューションは信頼性に対する認識の改善により年平均成長率6.82％で拡大します。
  • 用途別では、飛行制御面が2024年の航空機アクチュエーター市場規模の46.00％を占め、一方でキャビンおよびシート用途は航空会社が乗客の快適性を向上させる中で年平均成長率7.57％で加速します。
  • エンドユーザー別では、民間航空が2024年の航空機アクチュエーター市場シェアの66.42％を占めました；軍用プログラムは回転翼機および次世代戦闘機のアップグレードにより最も高い年平均成長率8.04％を記録します。
  • 適合別では、アフターマーケット出荷が2024年の売上高の58.26％を占め、アフターマーケットは運航事業者が納期遅延に対応して機体ライフサイクルを延長する中で年平均成長率6.28％で上回ります。
  • 地域別では、北米が2024年に売上高の35.25％を維持しました；アジア太平洋は、C919の増産およびインドのTejas・AMCA生産ラインに支えられて年平均成長率7.09％を記録する見込みです。

セグメント分析

タイプ別：リニア型の優位性がロータリー型のルネサンスに直面

リニア型設計は2024年の売上高の69.00％を占めました。これは、すべてのナローボディ機が依然としてフラップ、スポイラー、およびドア用の複数のスクリュージャック・ソリューションを組み込んでいるためです。航空機アクチュエーター市場規模におけるロータリー型メカニズムは最も速く拡大し、より低い質量で精密な角度位置決めを重視する適応翼およびティルトローター・システムから恩恵を受けます。航空機アクチュエーター市場におけるロータリー型需要は、eVTOLティルト・システムと、厳密なバックラッシュ制御および長寿命サイクルを要求する将来の可変キャンバー翼から来ています。

電気機械ロータリー・パッケージは、次世代単通路機の高揚力システムにおいて油圧を置き換えています。一方、リニア型油圧は主着陸装置アップロックにおいて優位を保っており、ここではブルートフォースと実績のある標準により流体動力が有利です。したがって、ティア1サプライヤーはサイクルをヘッジするためのデュアル・プラットフォーム・ポートフォリオを追求しています。これは、HoneywellのデジタルモーターコントローラーとマッチしたRegal RexnordのコンパクトなeVTOL対応ギアボックスによって例証される戦略です。

航空機アクチュエーター市場：タイプ別市場シェア

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システム別：油圧の回復力が電気の加速に出会う

油圧は2024年の支出の43.50％を占めましたが、これは主に主要飛行制御用であり、電気フォーマットは年平均成長率6.82％で飛躍的成長を獲得します。二次面の改修コンバージョンは電気ドライブの着実なシェア拡大を支えており、特にバッテリー電気およびハイブリッド推進プロジェクトがすべてのシステムにわたって共通電圧バスを要求するためです。電気油圧ハイブリッドは、力密度または認証文化が依然として流体を優先する場合のブリッジ・ソリューションを提供し、航空機アクチュエーター市場が電気に傾く中でも売上高を保護しています。

ワイドバンドギャップ・パワーエレクトロニクスの熱管理ブレークスルーにより、ディレートをトリガーすることなく電気ジャックスクリューのより高いデューティサイクルが可能になります。油圧インテグレーターは、流体交換間隔を延長するデジタル圧力センサーとエッジ解析を組み込むことで対応し、最終的な移行に向けた位置付けをしながら設置ベースを守っています。

用途別：着陸装置のリーダーシップがキャビンイノベーションに譲歩

飛行制御面アクチュエーターは2024年の航空機アクチュエーター市場規模の46.00％を占めました。これらは負荷感知アルゴリズムを採用して揚力分布を微調整し、燃料を削減し、自動操縦飛行エンベロープ・セーフガードと融合します。

環境およびユーティリティ・サブシステムは、標準28VDCまたは270VDCバスから動作するコンパクト・アクチュエーターを統合し、オンデマンドで再構成するモジュラー・ギャレーとスマート・カーゴベイを可能にします。乗客体験戦争により、航空会社はモーター付きフラット・シートとスマート・キャビン・モニュメントに支出を促され、航空機アクチュエーター市場内のキャビンおよびシート・セグメントで年平均成長率7.57％を促進しています。

エンドユーザー別：商業優位が軍事近代化により挑戦を受ける

民間プラットフォームは2024年の売上高の66.42％を占めましたが、政府が地政学的緊張の中でヘリコプターと戦闘機フリートを近代化する中、防衛プログラムが成長を主導しました。軍事タイプ向け航空機アクチュエーター市場規模は、デジタル・ヘルス・モニタリングをレガシー油圧に追加する長寿命契約およびアップグレード・キットから恩恵を受けています。

商業インテグレーターは、A320neo、B737-8、およびA220ラインにわたってR&Dを分散させるために共通の主要飛行制御部品ファミリーに収束し、ボリュームを向上させ、船舶セットあたりのコストを削減しています。軍事請負業者は、ステルス定格エンベロープ内で冗長トルク経路を要求するV-280 Valorの高速ローター・ティルト・ユニットなど、性能極限を重視し、マージンを向上させる一方で認証複雑性も高めています。

航空機アクチュエーター市場：エンドユーザー別市場シェア

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適合別：OEMの強さがアフターマーケットの加速に直面

OEM出荷は2024年の売上請求の58.26％を占めました。これは、納入されるすべての機体が完全なアクチュエーター・スタックとともに出荷されるためです。アフターマーケットはより速く成長し、キャリアが代替を先延ばしし、オーバーホール中に予測ヘルス・モジュールを追加する中で年平均成長率6.28％により押し上げられています。航空会社は、部品、労働力、および解析を月額料金にロールするPBH契約に頼り、サプライヤーにAOGリスクを増加させることなくプール在庫を最小化する予測アルゴリズムの改良を強いています。

ティア1 OEMは、アクチュエーター分解のターンアラウンドタイムを短縮し、修理中に設計アップグレードを挿入するためにMROネットワークとパートナーシップを組み、知的財産ベースの継続収益をロックインしています。独立PMAプレイヤーは組み込みソフトウェアへのアクセスに苦労し、航空機アクチュエーター市場のスマート改修波への参加を制限しています。

地域分析

北米は2024年の売上高の35.25％を維持しました。これはBoeingのナローボディ回復、Lockheed Martinの戦闘機生産、およびHoneywellの強力なアフターマーケット牽引に支えられています。ハイブリッド電動実証機への連邦インセンティブは、Collins、Moog、およびSafranプラントに向けてR&D助成金を流し、レアアース・ショックにサプライチェーンをさらすながらも、地域の技術ベンチを深めています。

アジア太平洋は2030年まで年平均成長率7.09％を記録します。中国のC919増産およびCOMACのCR929設計研究により現地調達目標が高まり、ティア1が成都、上海、西安での合弁事業設立を促しています。インドのTejas Mk1Aおよび今後のAMCA戦闘機は、国内アクチュエーター機械加工および電子機器企業への扉を開く65％の国産ハードウェア割当を組み込んでいます。日本の再軍備予算は今後10年間でミサイルおよび戦闘機の量を倍増させます。

欧州は、Airbusの生産率増加および100％SAFおよび水素対応システムを推進するClean Aviationプログラムを通じて前進します。Safran、Liebherr、およびWoodwardは、オール電気ブレーキ、ノーズギア、およびトリムタブ実証機への資金調達にEU持続可能性クレジットを活用しています。中東および南米では、Emirates、Qatar Airways、およびEmbraerのE2ライン、ドバイおよびサンパウロ・デ・カンポスでのMROハブ拡張に伴うフリート更新に関連した適度な導入が見られます。

航空機アクチュエーター市場の年平均成長率（％）、地域別成長率
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競争環境

競争激度は、レガシー油圧リーダーがデジタル電気ソリューションにピボットする中、中上位レンジに位置しています。Honeywellの計画された航空宇宙スピンオフは、次世代作動に向けたより鋭い資本配分を約束し、WoodwardのSafran北米電気機械ライン買収により、トリム・スタブ技術が一つの屋根の下に統合されます。Moog、Parker Hannifin、およびCollinsは垂直統合を維持し、モーター、ギア・トレイン、ドライバー、およびヘルス解析をターンキー船舶セットでペアリングしています。

ニッチ新規参入者は、軽量で高サイクルのロータリー・ドライブを優先するeVTOLおよびUAV機体をターゲットにしています。スタートアップは、アーバン・モビリティのコスト目標を満たすために付加製造ギア段と炭化ケイ素インバーターを活用していますが、現職者が日常的にナビゲートする航空宇宙資格ハードルをクリアする必要があります。熱管理スペシャリストは、メガワット級ハイブリッド実証機の連続定格エンベロープを押し上げるために、相変化材料とマイクロチャンネル・オイル冷却を組み込むアクチュエーター・ハウスと協力しています。

レアアースの変動により、西側プライムはセリウム・コバルトおよび鉄窒化物磁石の探求を推進しています。オーストラリアおよびカナダの鉱山会社との供給契約は、地政学的リスクをヘッジし、政府融資保証を惹きつけています。全体として、航空機アクチュエーター市場がデジタルモニタリングされた高出力密度電気機械アーキテクチャに移行する中、M&A、戦略的JV、および長期引取契約が取締役会の議題の見出しとなっています。

航空機アクチュエーター業界のリーダー

  1. Honeywell International Inc.

  2. Parker-Hannifin Corporation

  3. Moog Inc.

  4. Safran SA

  5. Collins Aerospace (RTX Corporation)

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
航空機アクチュエーター市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月：Vertical AerospaceとHoneywellは、150機の納入と10億米ドルのシステム価値を計画し、VX4 eVTOLでの協力を拡大しました。
  • 2025年4月：Safranは72億6,000万ユーロ（82億7,000万米ドル）のQ1売上高を発表し、16.7％の増加を記録し、Collins作動ユニット買収を進めました。
  • 2024年12月：JetZeroはブレンデッド・ウィング・ボディ実証機のアクチュエーター制御ユニットにBAE Systemsを選定しました。
  • 2024年12月：WoodwardはSafranの北米電気機械作動事業の買収合意に署名しました。

航空機アクチュエーター業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定および市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 調査方法

3. エグゼクティブ・サマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概況
  • 4.2 市場促進要因
    • 4.2.1 ナローボディ機生産バックログの急増
    • 4.2.2 二次飛行システムの電動化の増大
    • 4.2.3 ヘルスモニタリング・スマートアクチュエーターの改修需要増加
    • 4.2.4 モア・エレクトリックおよびハイブリッド・エレクトリック航空機プログラム（A321XLR、Eviation Alice）
    • 4.2.5 UAVおよびeVTOLでの軽量電気油圧アクチュエーター（EHA）採用
    • 4.2.6 SAFおよび水素に対する政府支援による作動負荷の再設計促進
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 主要飛行制御での油圧に対する持続的な信頼性懸念
    • 4.3.2 超音速プラットフォームでの高出力EMAの熱管理限界
    • 4.3.3 レアアース磁石サプライチェーンの集中
    • 4.3.4 長寿命改修プログラムにおけるAOG駆動コスト圧力
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給業者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模および成長予測（価値）

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 リニア型
    • 5.1.2 ロータリー型
  • 5.2 システム別
    • 5.2.1 油圧アクチュエーター
    • 5.2.2 電気／電気機械アクチュエーター
    • 5.2.3 空圧アクチュエーター
    • 5.2.4 機械アクチュエーター
  • 5.3 用途別
    • 5.3.1 飛行制御面
    • 5.3.2 着陸装置およびブレーキング
    • 5.3.3 燃料および推力管理
    • 5.3.4 キャビンおよびシート・システム
    • 5.3.5 環境およびユーティリティ・システム
  • 5.4 エンドユーザー別
    • 5.4.1 民間航空機
    • 5.4.2 軍用航空機
    • 5.4.3 一般航空
  • 5.5 適合別
    • 5.5.1 OEM
    • 5.5.2 アフターマーケット
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 米国
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 メキシコ
    • 5.6.2 欧州
    • 5.6.2.1 英国
    • 5.6.2.2 ドイツ
    • 5.6.2.3 フランス
    • 5.6.2.4 ロシア
    • 5.6.2.5 その他の欧州
    • 5.6.3 アジア太平洋
    • 5.6.3.1 中国
    • 5.6.3.2 日本
    • 5.6.3.3 インド
    • 5.6.3.4 韓国
    • 5.6.3.5 その他のアジア太平洋
    • 5.6.4 南米
    • 5.6.4.1 ブラジル
    • 5.6.4.2 その他の南米
    • 5.6.5 中東およびアフリカ
    • 5.6.5.1 中東
    • 5.6.5.1.1 サウジアラビア
    • 5.6.5.1.2 アラブ首長国連邦
    • 5.6.5.1.3 その他の中東
    • 5.6.5.2 アフリカ
    • 5.6.5.2.1 南アフリカ
    • 5.6.5.2.2 エジプト
    • 5.6.5.2.3 その他のアフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 会社概要（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コア・セグメント、利用可能な財務、戦略情報、主要企業の市場ランク／シェア、製品およびサービス、および最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Honeywell International Inc.
    • 6.4.2 Collins Aerospace (RTX Corporation)
    • 6.4.3 Parker-Hannifin Corporation
    • 6.4.4 Moog Inc.
    • 6.4.5 Eaton Corporation plc
    • 6.4.6 Safran SA
    • 6.4.7 Woodward, Inc.
    • 6.4.8 Triumph Group, Inc.
    • 6.4.9 Liebherr-International Deutschland GmbH
    • 6.4.10 Nabtesco Corporation
    • 6.4.11 Crane Company
    • 6.4.12 Curtiss-Wright Corporation
    • 6.4.13 Electromech Technologies (TransDigm Group)
    • 6.4.14 BAE Systems plc
    • 6.4.15 Servotecnica SpA
    • 6.4.16 SAM GmbH
    • 6.4.17 ITT Inc.
    • 6.4.18 Héroux-Devtek

7. 市場機会および将来展望

  • 7.1 ホワイトスペースおよび未充足ニーズ評価
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世界航空機アクチュエーター市場レポート範囲

航空機のアクチュエーターは、飛行制御面（フラップ、ラダー、スラット、スポイラーなど）の調整、着陸装置の伸長・格納、エンジン吸入口ガイド・ベーンの位置決め、カーゴまたは兵器ベイ・ドアの開閉など、様々な重要な機能を実行するのに役立ちます。

航空機アクチュエーター市場は、タイプ別、システム別、エンドユーザー別、および地域別にセグメント化されています。タイプ別では、市場はリニア型およびロータリー型にセグメント化されています。システム別では、市場は油圧アクチュエーター、電気アクチュエーター、空圧アクチュエーター、および機械アクチュエーターにセグメント化されています。エンドユーザー別では、市場は民間、軍事、および一般航空機に分類されています。レポートは、異なる地域の主要国における航空機アクチュエーター市場の市場規模および予測も網羅しています。各セグメントについて、市場規模および予測は価値（米ドル）で提供されています。

タイプ別
リニア型
ロータリー型
システム別
油圧アクチュエーター
電気／電気機械アクチュエーター
空圧アクチュエーター
機械アクチュエーター
用途別
飛行制御面
着陸装置およびブレーキング
燃料および推力管理
キャビンおよびシート・システム
環境およびユーティリティ・システム
エンドユーザー別
民間航空機
軍用航空機
一般航空
適合別
OEM
アフターマーケット
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
ロシア
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
その他の南米
中東およびアフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
その他のアフリカ
タイプ別 リニア型
ロータリー型
システム別 油圧アクチュエーター
電気／電気機械アクチュエーター
空圧アクチュエーター
機械アクチュエーター
用途別 飛行制御面
着陸装置およびブレーキング
燃料および推力管理
キャビンおよびシート・システム
環境およびユーティリティ・システム
エンドユーザー別 民間航空機
軍用航空機
一般航空
適合別 OEM
アフターマーケット
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 英国
ドイツ
フランス
ロシア
その他の欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
その他の南米
中東およびアフリカ 中東 サウジアラビア
アラブ首長国連邦
その他の中東
アフリカ 南アフリカ
エジプト
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レポートで回答される主要質問

航空機アクチュエーター市場の現在価値は何ですか？

航空機アクチュエーター市場規模は2025年に101億6,000万米ドルとなり、2030年には137億3,000万米ドルまで成長すると予測され、年平均成長率6.21％を反映しています。

最も速く成長しているアクチュエーター・タイプは何ですか？

ロータリー型アクチュエーターは、適応翼およびeVTOLプログラムの拡大により2030年まで年平均成長率6.51％を記録します。

なぜ航空会社はスマート・アクチュエーターを改修しているのですか？

統合センサーおよびアルゴリズムにより、予定外のダウンタイムを最小化し、ライフサイクル・コストを削減する予知メンテナンスが可能になります。

最も速く成長する地域はどこですか？

アジア太平洋は、中国のC919増産およびインドの戦闘機プログラムにより年平均成長率7.09％を記録すると予測されています。

サプライチェーン・リスクはアクチュエーター・サプライヤーにどのような影響を与えていますか？

中国でのレアアース磁石処理の集中により、材料コストの変動性が高まり、代替磁石化学への投資が促されています。

eVTOL認証は既存プレイヤーにどのような影響を与えますか？

新しいエア・モビリティ・プラットフォームは、コンパクト電気機械ドライブのための隣接収益ストリームを開き、現職者がアーバン・モビリティOEMとパートナーシップを組み、伝統的セグメントで航空機アクチュエーター市場シェアを守ることを促します。

最終更新日:

商用航空機エアロストラクチャ産業概要
商用航空機アフターマーケット部品産業トレンド
商用機用空気管理システム産業概要
商用航空機アビオニクス産業展望
商用航空機エンジン産業展望
商用機の床パネル産業レポート
乗客用緊急酸素配備システム市場

航空機アクチュエータ レポートスナップショット