ヨーロッパタンパク質市場規模・シェア
Mordor Intelligenceによるヨーロッパタンパク質市場分析
ヨーロッパタンパク質市場規模は2026年に65.2億米ドルと推定され、2031年までに82.6億米ドルに拡大し、年平均成長率4.85%を達成すると予測されています。成長は、輸入大豆から国内生産の豆類、発酵由来原料、昆虫バイオマスへの決定的な転換を反映しており、この転換はファーム・トゥ・フォーク目標、グリーン・ディール資本、小売業者の炭素予算によって加速されています。植物性タンパク質が依然として主流ですが、微生物タンパク質は、ホライズン資金提供のパイロットプロジェクトが産業規模に移行するにつれて、より速く商業化されています。競争行動は中程度の分散化によって形成されています:従来の酪農協同組合は豆類とホエイ容量を拡大する一方、ベンチャー支援の精密発酵専門企業は初動者のEFSA承認を競っています。原材料価格の変動、特に2024年のカナダ干ばつ時の黄豌豆価格23%上昇は、自己契約栽培面積を持つ垂直統合加工業者を強化しています。
主要レポートのポイント
- 原料別では、植物性タンパク質が2025年のヨーロッパタンパク質市場シェアの57.58%を占有し、微生物タンパク質は2031年まで年平均成長率6.32%で成長すると予測されています。
- エンドユーザー別では、食品・飲料が2025年のヨーロッパタンパク質市場規模の54.24%を獲得し、パーソナルケア・化粧品は2031年まで年平均成長率6.05%で進展しています。
- 地域別では、ドイツが2025年のヨーロッパタンパク質市場シェア22.19%で首位に立ち、オランダは2031年まで最も速い年平均成長率5.34%を記録しました。
注:本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
ヨーロッパタンパク質市場トレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | (〜) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 植物性および柔軟食主義の食事の成長 | +1.4% | 汎ヨーロッパ、ドイツ、オランダ、イギリスで最も強い | 中期(2-4年) |
| タンパク質多様化のためのEUグリーン・ディール資金 | +0.9% | EU-27、豆類栽培でフランス、ドイツ、ポーランドに集中 | 長期(≥4年) |
| 加工・抽出技術の進歩 | +1.1% | オランダ、ドイツ、スウェーデン(発酵ハブ) | 中期(2-4年) |
| クリーンラベル、アレルゲン、消化性の嗜好 | +0.8% | イギリス、ドイツ、フランス(厳格なラベル制度) | 短期(≤2年) |
| 高タンパク質食事とフィットネス文化への転換 | +0.7% | 西欧、都市部 | 短期(≤2年) |
| 持続可能なタンパク質戦略に向けた規制推進 | +0.5% | EU-27、国家実施は様々 | 長期(≥4年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
高タンパク質食事とフィットネス文化への転換
ヨーロッパにおける高タンパク質食事とフィットネス文化の採用増加は、よりアクティブなライフスタイルへの転換を反映しており、定期的なジム通い、スポーツ参加、構造化されたトレーニングルーチンによって、タンパク質摂取がニッチな関心事ではなく日常的な優先事項となっています。2023年11月から2024年11月の間、スポーツイングランドは、イングランドの成人の63.7%が、週150分以上の中強度身体活動という最高医療責任者のガイドラインを満たしており、これは記録された最高レベルであると報告しました[1]出典: スポーツイングランド. 「スポーツと身体活動への参加記録数", sportengland.org 。この成長するアクティブな消費者基盤は、食品、飲料、栄養メーカーがタンパク質原料サプライヤーと協力して、ジムやトレーニング習慣に合った便利な形式でより高いタンパク質含有量を提供する製品を開発するように推進しています。Arla Foods Ingredientsなどの企業は、パフォーマンス重視の消費者を対象とした、シェーク、高タンパクヨーグルト、バー、即席ブレンドでの使用のため、ホエイとカゼイン分画を含む機能性乳タンパク質原料を提供しています。同時に、植物ベースのタンパク質オプションの需要も高まっており、メーカーはRoquetteやCosucraなどのサプライヤーから豆類、そら豆、大豆、豆類などのタンパク質を調達して、筋肉回復とパフォーマンスをサポートする「植物フォワード」製剤を作成しています。筋力トレーニング、機能的フィットネス、持久力イベントを含むトレーニング文化の進化は、溶解性、食感、消化速度などの差別化されたタンパク質機能性の必要性も高めています。これにより、MycoronaやQuorn Ingredientsなどの微生物・発酵ベースのタンパク質サプライヤーの機会が開かれ、その菌類由来タンパク質は高タンパク食事やスナックに使用されています。構造化された運動がより普及するにつれて、原料サプライヤーは科学的根拠に基づくタンパク質クレームの需要を満たすために研究開発と協力に投資し、製品がトレーニング前後の消費に最適化されることを確実にしています。消費者需要と革新の間のこの動的相互作用は、ヨーロッパのタンパク質市場を形成し続けています。
植物ベースおよび柔軟食主義の食事の成長
植物ベースおよび柔軟食主義の食事の採用増加は、消費者の嗜好を再形成し、混合食事パターンに対応する多用途で高品質なタンパク質原料の需要を推進しています。2025年までに、イギリスとドイツの成人の51%が、植物ベース食品消費の増加または動物性肉・乳製品摂取の削減のいずれかによって食事を調整する計画で、約20%が両方を行う意向であると、グッドフード研究所ヨーロッパ(GFIヨーロッパ)の報告書によれば[2]出典: グッドフード研究所ヨーロッパ(GFIヨーロッパ)、「調査:ドイツとイギリスの成人の10人中4人が植物ベース食品をより多く食べる計画", gfieurope.org。このトレンドは、肉、乳製品、ハイブリッド製剤のタンパク質原料を供給するブランドの機会を拡大しています。柔軟食主義の消費者は、食品メーカーがRoquette(豆類と小麦タンパク質)などの植物タンパク質専門企業と協力して、健康と持続可能性の目標に合致する肉・乳製品代替品と「植物フォワード」製品ラインを開発するよう促しています。柔軟食主義者は動物性タンパク質を完全に拒否するわけではありませんが、改善されたオプションを求めており、FrieslandCampina Ingredientsなどの企業からの動物由来タンパク質原料の需要を維持し、これらを植物タンパク質と混合肉、調理済み食事、高タンパクスナックで組み合わせて、動物性タンパク質シェアを削減しながら機能性と栄養を向上させています。さらに、ENOUGH(マイコプロテイン)やThe Protein Brewery(発酵菌類タンパク質)などの企業からの微生物・菌類ベースのタンパク質原料が牽引力を得ており、タンパク質目標、食感、持続可能性目標を満たすために植物性と動物性タンパク質を組み合わせるソリューションを提供しています。柔軟食主義の食事が主流になるにつれて、原料サプライヤーは、消費者が期待する官能品質と栄養を提供するために、豆類、大豆、穀物、乳製品、微生物タンパク質を組み合わせた統合タンパク質システムを設計しています。この転換は、完全植物ベースからハイブリッド、責任を持って調達された動物製品まで、ソリューションの連続体に向けてタンパク質市場を推進し、味、機能性、健康、持続可能性に対する消費者の期待を満たすための原料メーカーと食品ブランド間の協力によって支えられています。
クリーンラベル、アレルゲン、消化性の嗜好
クリーンラベル、アレルゲン考慮、消化性に対する消費者の嗜好は、ヨーロッパのタンパク質市場を形成する上で重要な役割を果たしています。購入者は原料リストと加工方法をますます精査し、特に日常栄養に使用されるタンパク質強化食品において、シンプルで認識可能で消化しやすいタンパク質源を好んでいます。これにより、乳糖フリー、グルテンフリー、アレルゲン削減オプションの需要が推進され、大豆や乳製品などの一般的なアレルゲンを回避しながら実質的なタンパク質含有量を提供する豆類、そら豆、その他の豆類などの植物タンパク質の成長が促進されています。Lorymaなどの企業は、小麦とそら豆を組み合わせて完全なアミノ酸プロファイルと肉代替品用の短いE番号フリーラベルを提供するクリーンラベル結合システムで革新を行っています。同時に、動物性タンパク質は関連性を保持し、Essentia Protein Solutionsの牛肉・鶏肉由来原料などのソリューションは、人間とペット栄養の透明性期待を満たす、コラーゲン豊富で非アレルゲン性の最小加工オプションを提供するために熱および機械的加工のみを使用しています。ネイティブまたは非変性乳タンパク質も牽引力を得ており、Eurial I&Nなどのサプライヤーは、テクスチャ添加物を置き換え、より短い原料リストを可能にするソリューションを提供し、真正性に対する消費者需要に対応しています。ProteinDistilleryのビール酵母ベースのPrew:tein®などの微生物タンパク質技術は、合成助剤を使用しないアップサイクル、機械的加工タンパク質を提供することで、クリーンラベルナラティブと一致しています。これらのトレンドは、処方者がタンパク質目標を満たしながら乳糖、グルテン、大豆などのアレルゲンを最小化し、ネイティブタンパク質とシンプルな加工を強調するレシピを設計するよう奨励しています。クリーンラベル基準と消化性考慮は、B2B仕様の中心となっており、GMOフリー、防腐剤フリー、アレルゲン制御製剤に焦点を当てるBariatrix EuropeやLaboratoire PYCなどのパートナーとの協力を促進しています。この転換は、原料起源、加工強度、アレルゲンプロファイル、消化快適性が味と食感と並んで優先されるタンパク質革新への全体的アプローチを推進しています。
タンパク質多様化のためのEUグリーン・ディール資金
タンパク質多様化のためのEUグリーン・ディール資金は、植物、動物、微生物源にわたって地域のタンパク質基盤を拡大する作物と技術に公的投資を向けることで、ヨーロッパタンパク質市場で重要な進歩を推進しています。この取り組みは、ファーム・トゥ・フォーク戦略と気候目標と一致しています。注目すべき例は、欧州委員会がホライズンヨーロッパトピックHORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-03の下で1200万ユーロを配分したことで、これはタンパク質作物の品種改良と農学試験をサポートしています[3]出典: 欧州委員会、「ヨーロッパでのタンパク質作物の競争力向上 - HORIZON-CL6-2026-02-FARM2FORK-03", ec.europa.eu 。これらの作物は合成肥料への依存を削減し、食品・飼料用途向けの回復力のある地域調達タンパク質投入材料のプールを作成します。CosucraやAGT Foods Europeなどの原料メーカーは、安定したEU産原材料から恩恵を受け、これらは肉代替品、ベーカリー製品、乳製品アナログ、スポーツ栄養での使用のため粉末、濃縮物、分離物に加工できます。同時に、EUタンパク質戦略は持続可能な動物性タンパク質システムを強調し、肉・乳製品生産者とEssentia Protein SolutionsやFrieslandCampina Ingredientsなどの原料企業間の協力を奨励して、高価値で低影響の動物性タンパク質原料を開発しています。グリーン・ディール資金は、バイオマス、精密発酵、バイオリファイナリープロジェクトもサポートして微生物タンパク質生産をスケールアップし、発酵技術の障壁を克服し、ヨーロッパの微生物タンパク質企業に利益をもたらしています。これらの措置は初期段階の研究開発のリスクを軽減し、新しいタンパク質原料をサプライチェーンに統合する民間投資と長期パートナーシップを促進します。輸入タンパク質飼料への依存を削減することで、EUは多様化されたタンパク質マトリックスへの移行を進めており、環境便益、地域調達、循環性を促進し、EU気候と食品システムの回復力目標と一致する公的資金によってサポートされています。
阻害要因影響分析
| 阻害要因 | (〜) % 年平均成長率予測への影響 | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| 規制の複雑性と新規食品承認 | -0.6% | EU-27、調和されているが国家執行は様々 | 中期(2-4年) |
| アレルゲン性と不耐症の問題 | -0.4% | ドイツ、フランス、イギリス(厳格なラベル表示) | 短期(≤2年) |
| 新興タンパク質に対する消費者の懐疑 | -0.3% | 南欧(イタリア、スペイン)、伝統的食文化 | 中期(2-4年) |
| 官能特性と製剤の課題 | -0.2% | 汎ヨーロッパ、用途特化型 | 短期(≤2年) |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
アレルゲン性と不耐症の問題
アレルゲン性と不耐症の問題は、消費者のかなりの部分が乳製品、大豆、グルテン、卵、ナッツなどの特定のタンパク質を避けるか制限しなければならないため、タンパク質市場に大きな影響を与えています。これにより、多くの標準タンパク質原料の潜在的対象者が減少し、メーカーは敏感なグループにより安全な代替品で製品を再製剤化するよう推進しています。ヨーロッパにおけるアレルゲンフリーと不耐症対応食品の需要増加は、セリアック病、乳糖不耐症、ナッツや卵アレルギーなどの症状の認識向上を反映しています。ブランドは、これらの誘因を自然に回避するひよこ豆、そら豆、米、オートタンパク質などのタンパク質源にますます注目し、植物タンパク質専門企業が乳製品フリー、グルテンフリー、大豆フリーなどのクレームに対応した低アレルゲン性粉末、濃縮物、分離物を供給する機会を作り出しています。同時に、処方者は動物性タンパク質に関連するアレルゲン性リスクに対処しなければなりません。牛乳、卵、特定の魚介類は主要なアレルゲンです。動物性タンパク質サプライヤーは、制御された加工、透明なラベル表示、これらのアレルゲンが期待される製品での正確な用途に焦点を当て、不耐症消費者に明確な代替品を提供しています。しばしば低アレルゲンオプションとして位置づけられる微生物・発酵由来タンパク質は、潜在的なアレルゲン性リスクのためにヨーロッパで規制当局の精査に直面しています。これにより、発酵原料企業は、アレルゲン敏感製剤での安全性を確保するために、タンパク質特性評価、臨床評価、ラベル表示に投資しています。メーカーは、機能性のために低アレルゲン植物タンパク質、慎重に選択された動物性タンパク質、微生物タンパク質を組み合わせたマルチタンパク質システムをますます開発し、交差汚染リスクと規制閾値を管理しています。これらのトレンドは、加工業者が「フリーフロム」と「含有可能性」クレームを確認するために高度な分析方法に依存するため、ヨーロッパの食品アレルゲン・不耐症検査市場の成長を推進しています。B2B購買者にとって、アレルゲン性と不耐症考慮は、コスト、持続可能性、機能性と並んで重要となり、堅牢なアレルゲン文書、専用生産ライン、アレルゲンフリークレームのサポートを提供するサプライヤーが好まれています。この動向は、重篤なアレルギー患者からライフスタイル主導の「フリーフロム」採用者まで、消費者の多様な食事ニーズを満たすために、植物、動物、微生物タンパク質のより広範な組み合わせに向けた革新を導いています。
新興タンパク質に対する消費者の懐疑
新興タンパク質に対する消費者の懐疑は、多くの個人が昆虫ベース、微生物、高度に加工された植物タンパク質などのオプションの安全性、自然さ、官能品質について、従来の動物・植物源と比較して疑問を持つため、市場成長にとって重要な課題を提示しています。昆虫や特定の発酵由来原料を含む新規タンパク質は、強力な持続可能性ナラティブにもかかわらず、「不自然な」加工方法や潜在的な長期健康影響への懸念のため、文化的・心理的抵抗に遭遇することが多く、消費者の試用と再購入を阻害しています。この懐疑は加工植物タンパク質にも影響し、一部の消費者は織り込み植物タンパク質、分離物、濃縮物に基づく製品を過度に加工されたものと認識し、植物ベース食事への関心と高度に改変された原料への不信の間に対立を生み出しています。数十年の消費者親しみやすさと十分に理解された官能特性の恩恵を受ける従来の動物性タンパク質は、しばしば「安全」で信頼できるものと認識されています。Essentia Protein Solutionsなどのサプライヤーは、コラーゲンと肉由来タンパク質をクリーンで最小加工として位置づけることで、この信頼を活用し、新興タンパク質が満たすべき透明性と証明の高基準を設定しています。同様に、微生物・発酵ベースタンパク質は、限られた消費者認識、馴染みのない種名、「ラボ食品」との関連に関する課題に直面しています。The Protein Breweryなどの生産者は、天然基質、明快な加工、厳格な安全評価を強調することで、これらの問題に対処しています。消費者の信頼が改善するまで、メーカーは新規タンパク質の使用をニッチ製品ラインや小さな割合に制限することが多く、乳製品、卵、大豆、豆類タンパク質などのより受け入れられたオプションに依存し、これが新興タンパク質カテゴリの成長を制約し、タンパク質市場の多様化を遅らせています。
セグメント分析
原料別:植物優勢にもかかわらず微生物タンパク質が成長
植物タンパク質は、2025年までにヨーロッパ市場の57.58%を占めると予想され、柔軟食主義とビーガン食事の採用増加によって推進されています。大豆、豆類、小麦、そら豆などの原料は、特に肉・乳製品代替品において、製品再製剤化の好ましい選択肢となっています。この優勢により、Roquette(豆類、小麦)やCargill(大豆、小麦、豆類)などの主要サプライヤーは、カテゴリ全体で機能性基準と価格ベンチマークを設定でき、優れた持続可能性や革新を提供する場合でも、新しいタンパク質源の市場シェア獲得を困難にしています。藻類とマイコプロテインを含む微生物タンパク質は、2031年まで年平均成長率6.32%で成長すると予測され、全原料タイプ中最速です。これらのタンパク質は、ヨーロッパの持続可能性と土地利用目標と一致し、独特の機能的・栄養的利益を提供します。ENOUGH(発酵ベースマイコプロテイン)やCorbion(藻類由来原料)などのサプライヤーは、その製品を、バーガー、調理済み食事、ハイブリッド製品などの用途での高価値追加として位置づけ、ブランドが市場ボリュームを支配する植物タンパク質基盤から離れることなく、食感、繊維含有量、脂肪酸プロファイルなどの属性で差別化を可能にしています。
ホエイ、カゼイン、コラーゲン、ゼラチン、卵、昆虫タンパク質を含む動物性タンパク質は、スポーツ栄養と機能性食品でパフォーマンスベンチマークを設定し続けています。特にホエイタンパク質分離物は、完全なアミノ酸プロファイル、高い消化性、筋肉回復とパフォーマンスへの強い科学的サポートのために、プレミアム価格を維持しています。Arla Foods IngredientsやLactalis Ingredientsなどの企業は、ヨーロッパのスポーツ・医療栄養市場に高度なホエイ・乳タンパク質分離物を供給し、高性能製品が依然として動物性タンパク質に大きく依存しているという認識を強化しています。Gelitaなどのコラーゲン・ゼラチン生産者は、植物・微生物代替品が技術的課題に直面する美容からの健康、関節健康、グミ形式などのセグメントに動物性タンパク質の関連性を拡大しています。昆虫タンパク質はニッチなままで、InnovafeedやProtixなどのサプライヤーは、規制・消費者障壁がより低いペットフード・飼料市場に焦点を当てています。微生物タンパク質は急速に拡大していますが、その成長は植物タンパク質の確立された優勢と動物性タンパク質によって設定された確立されたベンチマークによって制約されています。ほとんどのメーカーは、微生物タンパク質を主要ボリューム源ではなく高価値ブレンド原料として扱い、植物タンパク質を主要ボリューム推進要因として、動物性タンパク質を機能基準として、微生物タンパク質を急成長の持続可能性重視の補完としてバランスさせる戦略的調達を必要としています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
エンドユーザー別:パーソナルケアが食品成長を上回る
食品・飲料は、2025年までにヨーロッパのタンパク質原料消費の54.24%を占めると予測され、主流製品における重要な栄養・機能成分としての役割を強調しています。このカテゴリ内で、肉・家禽代替品は最大のサブセグメントとして現れ、動物肉を複製するための高いタンパク質含有量と高度なテクスチャ化システムの必要性によって推進されています。これにより、IngredionやBeneoなどの企業が供給する大豆、豆類、小麦タンパク質などの植物ベースタンパク質原料への強い需要が生じました。これらのサプライヤーは、バーガー、ナゲット、コールドカットなどの製品用の調整されたソリューションを提供し、ヨーロッパの製造施設での柔軟食主義消費者嗜好と加工要件の両方に対処しています。スポーツ栄養、乳児用調製粉乳、医療栄養を含むサプリメントは、2番目に大きなエンドユーザーセグメントを代表し、スポーツ・食事サプリメントがパフォーマンスと回復のために分離物と加水分解物などのタンパク質への依存によってボリュームを推進しています。Glanbia NutritionalsやFonterraなどの主要プレイヤーは、最適化された溶解性、風味マスキング、アミノ酸プロファイルを持つ高度なタンパク質原料を提供し、乳児・医療栄養用途は厳格な規制・安全要件で複雑さを追加しています。
パーソナルケア・化粧品は、タンパク質原料のより小さな消費者でありながら、2031年まで年平均成長率6.05%で最も急成長のエンドユーザーセグメントを代表しています。成長は、石油由来乳化剤を阻害し、バイオベース・生分解性機能原料を促進するEUエコデザイン関連の持続可能性要件によって推進されています。加水分解小麦タンパク質、シルクタンパク質、コラーゲンペプチドは、アンチエイジング美容液、肌引き締めローション、髪修復トリートメントでますます使用され、プレミアム製品ポジショニングをサポートするフィルム形成、調整、保湿保持利益を提供しています。さらに、L'OréalやUnileverなどの大手FMCG企業は、小麦、オート、豆類由来タンパク質などの植物ベース・低影響タンパク質原料を優先し、従来の石油化学成分の代替として微生物・発酵由来活性物質を探索しています。持続可能性と革新への焦点は、化粧品企業とタンパク質専門企業間の協力を促進し、パーソナルケアでの増分ボリューム成長が強い環境・パフォーマンス証明書を持つタンパク質原料によって獲得されることを確実にしています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは、レポート購入時に利用可能
地域分析
ドイツは、豆類加工ハブとコラーゲン・ゼラチンの主要輸出国としての二重の役割によって推進され、2025年のヨーロッパタンパク質市場の22.19%を占めると予想されています。同国は、大豆、小麦、豆類などの植物タンパク質での強いベースと、食品、サプリメント、パーソナルケアで使用される動物ベース機能タンパク質の確立された遺産を組み合わせています。ドイツのメーカーは、肉・家禽代替品、ベーカリー製品、乳製品スタイルアイテム用の豆類タンパク質を供給し、菓子、機能性食品、化粧品用のコラーゲン・ゼラチンを輸出することで、この位置を活用しています。この二重能力により、ドイツは植物・動物タンパク質をブレンドしたハイブリッド製品の迅速な開発を可能にする高度な食品加工インフラと革新クラスターによってサポートされ、従来・新興タンパク質セグメントの両方で主導できます。
2031年まで年平均成長率5.34%で成長すると予測されるオランダは、ヨーロッパの精密発酵の主要ハブとして現れています。同国は、微生物タンパク質と機能原料に焦点を当てた発酵スタートアップ、受託製造施設、研究開発パートナーシップの堅牢なエコシステムを主催しています。オランダ企業は、このエコシステムを利用して、マイコプロテイン、単細胞タンパク質、特殊タンパク質原料の生産をスケールアップし、肉アナログ、乳製品代替品、高価値機能性食品での用途のためにヨーロッパ全体に輸出されています。この成長は、オランダの貿易・加工ハブとしての歴史的役割を補完し、革新的な微生物タンパク質技術と近隣市場の確立されたメーカー間の橋として位置づけています。
北欧諸国は、市場規模はより小さいものの、強い持続可能性アジェンダと植物ベース・代替タンパク質の高い受容のため、最も急成長地域の一つです。これらの市場はしばしば微生物・ハイブリッドタンパク質概念の早期採用者として機能しています。中東欧諸国は、加工食品・サプリメント市場が拡大するにつれて、植物・動物タンパク質原料の使用を徐々に増加させ、より低いベースからの増分成長に貢献しています。これらの地域が一体となって、進化する産業需要を満たすために伝統・代替タンパク質源のバランスを取り、ヨーロッパタンパク質市場を形成しています。
競争環境
ヨーロッパのタンパク質原料市場は大きな分散化が特徴で、単一企業が8%以上の市場シェアを持たず、上位10企業が合計で45%未満を占めています。この構造は価格決定力を拡散させ、少数の大手プレイヤーによる市場支配ではなく継続的な革新を奨励しています。Arla FoodsやFrieslandCampinaなどの確立された酪農協同組合は、垂直統合を活用してホエイ・カゼインフランチャイズを維持しています。牛乳収集、分画、高度な用途サポートの制御により、原乳アクセスの確保、加工効率の最適化、スポーツ、医療、パフォーマンス栄養での長期契約の確立が可能になります。この統合アプローチは、顧客が植物・代替タンパク質を組み込んだブレンドを探索する中でも、高仕様ホエイ分離物・カゼイン酸塩での新規参入者への障壁を作り出します。一方、中規模地域プレイヤーは、コラーゲン、ゼラチン、卵、特殊乳原料でニッチを開拓し、競争の複雑さを追加し、単一サプライヤーが全タンパク質タイプで基準を設定することを防いでいます。
Roquette、Ingredion、Cosucraを含む植物タンパク質専門企業は、能力拡大と用途特化革新の開発によってこの競争環境に対応しています。これらの努力は、基本的な豆類・小麦粉を超えて特定用途向けの調整されたシステムを作成することまで拡張されます。例えば、Roquetteの2024年の5つのNUTRALYS変種の発売、Pea F853M、H85、T Pea 700M/700FL、T Wheat 600L、Fava S900Mは、この戦略を示しています。各原料は、ベーカリー、飲料、肉アナログなどの用途に最適化され、メーカーが大規模な社内研究開発なしに食感、溶解性、官能パフォーマンスを改良できるようにしています。IngredionとCosucraも同様に、豆類、チコリ、そら豆ソリューションに焦点を当て、タンパク質含有量、クリーンラベル属性、粘度、乳化特性を強調しています。植物タンパク質が現在ヨーロッパタンパク質市場を支配しているため、差別化は肉代替品や高タンパクベーカリー製品などのカテゴリでの製剤課題への対処にますます依存しています。
精密発酵乳タンパク質と藻類由来完全タンパク質の新興機会は、競争環境を再形成しています。これらのセグメントは、長い規制承認タイムラインと大きな資本投資のナビゲートを必要とし、十分な資金を持つ先行者を有利にしています。精密発酵ホエイ・カゼインアナログは、酪農なしで動物同一機能性の複製を目指し、微生物原料開発者を従来の乳タンパクサプライヤーに対する協力者かつ潜在的破壊者として位置づけています。同様に、藻類由来タンパク質と脂質豊富藻類原料は、飲料、スポーツ栄養、パーソナルケアでの「次世代」植物プラス概念を対象とするブランドに魅力的な、追加されたオメガ3・抗酸化機能性を持つ完全タンパクソリューションを提供しています。微生物・藻類タンパク革新者と確立された原料企業間のパートナーシップがますます一般的になり、用途専門知識、販売チャネル、ハイブリッド製剤機会へのアクセスを可能にしています。この進化するエコシステムは動物・植物タンパク質カテゴリ間の境界を曖昧にし、タイミングと戦略的提携がヨーロッパタンパク質市場での将来成長の決定において重要な役割を果たしています。
ヨーロッパタンパク質産業リーダー
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Archer Daniels Midland Company
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Roquette Frères
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Kerry Group plc
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Royal FrieslandCampina N.V.
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Arla Foods GmbH
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の産業動向
- 2025年6月:Roquetteは、2つの革新的ソリューションを導入してNutralysポートフォリオを拡大しました:織り込み小麦タンパク質と織り込み豆類タンパク質です。同社初の織り込み小麦タンパク質であるNutralys T Wheat 600Lは、繊維質で鶏肉スタイルの肉代替品への変化する消費者嗜好に対処するために特別に設計されました。このソリューションは60%を超えるタンパク質含有量を特徴とし、市場需要を満たす高タンパク製品の作成を可能にしました。
- 2024年6月:原料ソリューションの大手プロバイダーであるRoquetteは、ヨーロッパと北米でNutralys Fava S900M、同社初のそら豆タンパク質分離物の発売を発表しました。RoquetteのNutralys植物タンパクポートフォリオへのこの追加は、90%のタンパク質含有量を特徴とし、肉代替品、非乳製品代替品、焼き菓子などの多様な用途に最適な選択肢となりました。
- 2024年4月:Arla Foods Ingredientsは、イギリスベースの乳製品企業Volacのホエイ栄養事業を未公開金額で買収する合意を成立させました。Volacは主にスポーツ栄養で使用される原料へのホエイ変換を専門としています。この買収の一部として、Arla Foods IngredientsはVolac Whey Nutrition HoldingsとVolac Whey NutritionやVolac Renewable Energyを含むその子会社の株式購入により、ホエイ栄養部門を取得しました。
ヨーロッパタンパク質市場レポート範囲
動物、微生物、植物が原料別セグメントとしてカバーされます。動物飼料、食品・飲料、パーソナルケア・化粧品、サプリメントがエンドユーザー別セグメントとしてカバーされます。ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、イギリスが国別セグメントとしてカバーされます。| 動物 | カゼインとカゼイン酸塩 |
| コラーゲン | |
| 卵タンパク質 | |
| ゼラチン | |
| 昆虫タンパク質 | |
| 乳タンパク質 | |
| ホエイタンパク質 | |
| その他の動物性タンパク質 | |
| 微生物 | 藻類タンパク質 |
| マイコプロテイン | |
| 植物 | 麻タンパク質 |
| 豆類タンパク質 | |
| ジャガイモタンパク質 | |
| 米タンパク質 | |
| 大豆タンパク質 | |
| 小麦タンパク質 | |
| その他の植物タンパク質 |
| 動物飼料 | |
| 食品・飲料 | ベーカリー |
| 飲料 | |
| 朝食シリアル | |
| 調味料・ソース | |
| 菓子 | |
| 乳製品・乳製品代替品 | |
| 肉・家禽・魚介類と代替品 | |
| 調理済み・調理簡便食品 | |
| スナック | |
| パーソナルケア・化粧品 | |
| サプリメント | ベビーフード・乳児用調製粉乳 |
| 高齢者・医療栄養 | |
| スポーツ・食事サプリメント |
| ドイツ |
| イギリス |
| イタリア |
| フランス |
| スペイン |
| オランダ |
| ポーランド |
| ベルギー |
| スウェーデン |
| その他ヨーロッパ |
| 原料別 | 動物 | カゼインとカゼイン酸塩 |
| コラーゲン | ||
| 卵タンパク質 | ||
| ゼラチン | ||
| 昆虫タンパク質 | ||
| 乳タンパク質 | ||
| ホエイタンパク質 | ||
| その他の動物性タンパク質 | ||
| 微生物 | 藻類タンパク質 | |
| マイコプロテイン | ||
| 植物 | 麻タンパク質 | |
| 豆類タンパク質 | ||
| ジャガイモタンパク質 | ||
| 米タンパク質 | ||
| 大豆タンパク質 | ||
| 小麦タンパク質 | ||
| その他の植物タンパク質 | ||
| エンドユーザー別 | 動物飼料 | |
| 食品・飲料 | ベーカリー | |
| 飲料 | ||
| 朝食シリアル | ||
| 調味料・ソース | ||
| 菓子 | ||
| 乳製品・乳製品代替品 | ||
| 肉・家禽・魚介類と代替品 | ||
| 調理済み・調理簡便食品 | ||
| スナック | ||
| パーソナルケア・化粧品 | ||
| サプリメント | ベビーフード・乳児用調製粉乳 | |
| 高齢者・医療栄養 | ||
| スポーツ・食事サプリメント | ||
| 地域別 | ドイツ | |
| イギリス | ||
| イタリア | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| オランダ | ||
| ポーランド | ||
| ベルギー | ||
| スウェーデン | ||
| その他ヨーロッパ | ||
市場の定義
- エンドユーザー - タンパク質原料市場はB2B基盤で運営されています。食品、飲料、サプリメント、動物飼料、パーソナルケア・化粧品メーカーが、研究対象市場のエンドコンシューマーと考えられます。範囲は、結合剤、増粘剤、またはその他の非タンパク質用途として使用するために液体・乾燥ホエイを購入するメーカーを除外します。
- 普及率 - 浸透率は、総エンドユーザー市場ボリュームにおけるタンパク質強化エンドユーザー市場ボリュームの割合として定義されます。
- 平均タンパク質含有量 - 平均タンパク質含有量は、このレポートの範囲で考慮されたすべてのエンドユーザー企業によって製造された製品100g当たりに存在する平均タンパク質含有量です。
- エンドユーザー市場規模 - エンドユーザー市場ボリュームは、国または地域のすべてのタイプと形式のエンドユーザー製品の統合ボリュームです。
| キーワード | 定義#テイギ# |
|---|---|
| α-ラクトアルブミン | ほぼすべての哺乳動物種の乳でのラクトース産生を調節するタンパク質です。 |
| アミノ酸 | 身体タンパク質および他の重要な窒素含有化合物、例えばクレアチン、ペプチドホルモン、一部の神経伝達物質の合成に必要なアミノ・カルボン酸機能基の両方を含む有機化合物です。 |
| ブランチング (加熱処理) | 蒸気または沸騰水で野菜を短時間加熱するプロセスです。 |
| 英国小売協会 (BRC) | 英国小売業協会 |
| パン改良剤 | パンの品質属性を与え、生地特性を改変するよう設計された特定の機能特性を持つ複数成分の小麦粉ベースブレンドです。 |
| アメリカミズアブ (BSF) | ブラックソルジャーフライ |
| カゼイン塩 | 酸カゼイン(カゼインの派生物)にアルカリを添加することで生成される物質です。 |
| セリアック病 | セリアック病は、小麦、大麦、ライ麦に含まれるタンパク質であるグルテンの摂取に対する免疫反応です。 |
| 初乳 | 母乳生産が始まる前に、最近出産した哺乳動物によって放出される乳様の流体です。 |
| 濃縮物 | 最も加工度の低いタンパク質の形態で、重量で40-90%のタンパク質含有量を持ちます。 |
| 乾燥タンパク質換算 | 熱によって水分が完全に除去された後のサプリメントに存在する「純タンパク質」の割合を指します。 |
| ドライホエイ | 防腐剤として何も添加されていない低温殺菌された新鮮ホエイの乾燥から得られる製品です。 |
| 卵タンパク質 | オボアルブミン、オボムコイド、オボグロブリン、コナルブミン、ビテリン、ビテレニンを含む個別タンパク質の混合物です。 |
| 乳化剤 | 油と水などの相互に混和しない食品の混合を促進する食品添加物です。 |
| 栄養強化 | 製品の加工中に失われる微量栄養素の添加プロセスです。 |
| 経済調査局 (ERS) | 米国農務省経済研究サービス |
| 押出成形 | 軟らかい混合原料を、必要な形状を生成するよう設計された有孔プレートまたはダイの開口部を通じて強制するプロセスです。押出された食品は、その後ブレードによって特定のサイズに切断されます。 |
| そら豆 | ファバとも呼ばれ、黄色割り豆の別の言葉です。 |
| 食品医薬品局 (FDA) | 食品医薬品局 |
| フレーク化 | 典型的に穀物(トウモロコシ、小麦、または米など)をグリッツに分解し、フレーバーとシロップで調理し、その後冷却ローラーの間でフレークにプレスするプロセスです。 |
| 起泡剤 | 液体または固体食品中の気体相の均一分散の形成または維持を可能にする食品原料です。 |
| フードサービス | 家庭外での食事を準備する企業、機関、会社を含む食品産業の一部を指します。レストラン、学校・病院のカフェテリア、ケータリング事業、その他多くの形式を含みます。 |
| 栄養強化 (Fortification) | 食品製品の栄養価を改善するために、自然に含まれていないか加工中に失われる微量栄養素を意図的に添加することです。 |
| オーストラリア・ニュージーランド食品基準機関 (FSANZ) | 食品基準オーストラリアニュージーランド |
| 食品安全検査局 (FSIS) | 食品安全検査サービス |
| インド食品安全基準局 (FSSAI) | インド食品安全基準局 |
| ゲル化剤 | ゲル形成を通じて硬直なしに増粘を提供する安定剤・増粘剤として機能する原料です。 |
| 温室効果ガス (GHG) | 温室効果ガス |
| グルテン | 小麦、ライ麦、スペルト、大麦を含む穀物に含まれるタンパク質ファミリーです。 |
| ヘンプ (麻) | 産業または医療用途として特別に栽培された大麻サティバ品種の植物学的クラスです。 |
| 加水分解物 | タンパク質を、タンパク質のアミノ酸間の結合を部分的に破壊し、大きく複雑なタンパク質をより小さな断片に分解できる酵素に曝露することによって製造されるタンパク質の形態です。その加工により消化がより容易かつ迅速になります。 |
| 低アレルゲン | より少ないアレルギー反応を引き起こす物質を指します。 |
| 分離物 (アイソレート) | 分離を経て純粋なタンパク質画分を得た、最も純粋で最も加工されたタンパク質の形態です。典型的に重量で≥90%のタンパク質を含有します。 |
| ケラチン | 毛髪、爪、皮膚の外層形成を助けるタンパク質です。 |
| ラクトアルブミン | 牛乳に含まれ、ホエイから得られるアルブミンです。 |
| ラクトフェリン | ほとんどの哺乳動物の乳に存在する鉄結合糖タンパク質です。 |
| ルピナス | ルピナス属の黄色豆科種子です。 |
| ミレニアル世代 | 1981年から1996年に生まれた人々を指すY世代またはGenYとも呼ばれます。 |
| 単胃動物 | 単室胃を持つ動物を指します。単胃動物の例には、人間、家禽、豚、馬、ウサギ、犬、猫が含まれます。ほとんどの単胃動物は、草などのセルロース食材をあまり消化できません。 |
| 乳タンパク質濃縮物 (MPC) | 乳タンパク質濃縮物 |
| 乳タンパク質分離物 (MPI) | 乳タンパク質分離物 |
| 調整大豆タンパク質分離物 (MSPI) | メチル化大豆タンパク質分離物 |
| マイコプロテイン (菌類由来タンパク質) | マイコプロテインは、人間の消費のために菌類から派生した菌類タンパク質とも呼ばれる単細胞タンパク質の一形態です。 |
| ニュートリコスメティクス (美容食品) | 肌、爪、髪の自然美をケアする栄養補助食品として作用する製品・原料のカテゴリです。 |
| 骨粗鬆症 | 通常はホルモン変化、またはカルシウムやビタミンDの欠乏の結果として、骨が脆くなり組織の損失により壊れやすくなる医学的状態です。 |
| タンパク質消化性補正アミノ酸スコア (PDCAAS) | タンパク質消化性補正アミノ酸スコア(PDCAAS)は、人間のアミノ酸要件とその消化能力の両方に基づいてタンパク質の品質を評価する方法です。 |
| 1人当たりの動物性タンパク質消費量 | 実際の人口における各人が消費可能な動物性タンパク質(牛乳、ホエイ、ゼラチン、コラーゲン、卵タンパク質など)の平均量です。 |
| 1人当たりの植物性タンパク質消費量 | 実際の人口における各人が消費可能な植物タンパク質(大豆、小麦、豆類、オート、麻タンパク質など)の平均量です。 |
| クォーン (代替肉ブランド) | 結合剤として作用する卵アルブミンまたはジャガイモタンパク質と混合され、その後テクスチャに調整され様々な形状にプレスされた、マイコプロテインを原料として使用して製造される微生物タンパク質です。 |
| 調理済み食品 (要加熱/RTC) | パッケージに記載されたプロセスを通じて何らかの準備または調理が必要な、すべての原料を含む食品製品を指します。 |
| そのまま食べられる食品 (RTE) | 食べる前にそれ以上の調理や準備を必要としない、事前に準備または調理された食品製品を指します。 |
| RTD (Ready-to-Drink) | 即席飲料 |
| RTS (Ready-to-Serve) | 即席サービス |
| 飽和脂肪 | 脂肪酸鎖がすべて単結合を持つ脂肪の一種です。一般的に不健康と考えられます。 |
| ソーセージ | 細かく刻んで調味した肉で作られ、新鮮、燻製、または漬け物であり、その後通常はケーシングに詰められる肉製品です。 |
| セイタン (植物性代替肉) | 小麦グルテンから作られた植物ベースの肉代替品です。 |
| ソフトカプセル (ソフトジェル) | 液体充填を持つゼラチンベースのカプセルです。 |
| 大豆タンパク質濃縮物 (SPC) | 大豆タンパク質濃縮物 |
| 大豆タンパク質分離物 (SPI) | 大豆タンパク質分離物 |
| スピルリナ | 人間と動物が消費できるシアノバクテリアのバイオマスです。 |
| 安定剤 | 食品製品の元のテクスチャ、物理的・化学的特性の維持または向上を助けるために添加される原料です。 |
| 補給 / サプリメント摂取 | 食事中の栄養素を補完することを意図し、栄養不足を是正することを目的とした、栄養素またはその他の物質の濃縮源の消費または提供です。 |
| テクスチャー改良剤 | 食品・飲料製品の口当たりとテクスチャを制御・変更するために使用される特定タイプの食品原料です。 |
| 増粘剤 | 液体または生地の粘度を高め、その他の特性を実質的に変更することなく、より濃厚にするために使用される原料です。 |
| トランス脂肪酸 | トランス不飽和脂肪酸またはトランス脂肪酸とも呼ばれ、肉に少量自然に存在する不飽和脂肪の一種です。 |
| 組織状大豆タンパク質 (TSP) | 織り込み大豆タンパク質 |
| 組織状植物タンパク質 (TVP) | 織り込み植物タンパク質 |
| ホエイプロテインコンセントレート (WPC) | ホエイタンパク質濃縮物 |
| ホエイプロテインアイソレート (WPI) | ホエイタンパク質分離物 |
研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。
- ステップ1:主要変数の特定 特定の製品セグメントと国に関連する定量化可能な主要変数(産業・外生的)は、机上調査・文献レビューおよび一次専門家インプットに基づいて、関連変数・要因のグループから選択されます。これらの変数は、回帰モデリング(必要な場合)を通じてさらに確認されます。
- ステップ2:市場モデルの構築 堅牢な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数・要因は、利用可能な過去の市場数値に対してテストされます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
- ステップ3:検証と最終化 この重要なステップでは、すべての市場数値、変数、アナリストコールが、研究対象市場からの一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、研究対象市場の全体像を生成するため、レベルと機能全体で選択されます。
- ステップ4:調査成果物 シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベース・サブスクリプションプラットフォーム