ヨーロッパエンドウ豆タンパク質市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパエンドウ豆タンパク質市場のトレンドと洞察

植物性食品・飲料セクターの拡大が原料需要を牽引

2025年、ヨーロッパの植物性肉セクターは36億ユーロ（39億米ドル）の小売売上高を記録した。エンドウ豆タンパク質は主要ブランドにおける総タンパク質投入量の約40%を占め、非遺伝子組み換え（非GMO）ステータスとテクスチャー化に適したアミノ酸プロファイルを理由に大豆に取って代わった。UnileverのVegetarian ButcherとNestléのGarden Gourmetは、2025年にコアSKUを改良し、エンドウ豆分離物を主要タンパク質として採用した。この決定は消費者テストによって裏付けられており、パッケージに「エンドウ豆タンパク質」と目立つ形で表示した場合、汎用的な「植物性タンパク質」表示と比較してリピート購入が28%増加することが示された。この変化は、エンドウ豆タンパク質の利点に対する認識の高まりを浮き彫りにしている。その中性的な味と淡い色により、大豆ベース製品に通常必要とされる8～10種類と比較して、わずか3～4種類のマスキング原料でクリーンなラベルを実現できる。この簡潔さは、原材料の明確さを味に次ぐ第2位の購買要因として重視するヨーロッパの消費者に訴求している。乳製品代替品メーカーもこのトレンドに適応している。2026年初頭、DanoneのAlproブランドはドイツとフランスでエンドウ豆タンパク質ヨーグルト代替品を発売し、アーモンドやオーツ麦ベースのテクスチャーに不満を持つ乳糖不耐症の消費者をターゲットとした。飲料業界もこの方向に進んでいる。レディ・トゥ・ドリンクのプロテインシェイクは、クリーンスポーツ認証を取得するために改良されており、植物性タンパク質には存在しない懸念事項である抗生物質残留物についてホエイサプライチェーンの審査が厳格化されている。

ビーガン主義および菜食主義の台頭がタンパク質消費パターンを再形成

2025年、ドイツの人口の約10%が菜食主義者またはビーガンであると自認しており、2023年の8%から増加した。国家食事調査では、英国とスウェーデンでも同様のトレンドが見られ、それぞれ9%と12%となっている。この変化は都市部のミレニアル世代とZ世代において最も顕著であり、彼らは植物性タンパク質にプレミアムを支払う可能性が上の世代と比べて3～4倍高い。これにより、プレミアムなエンドウ豆分離物製品とよりコスト効率の高い濃縮物オプションが共存する細分化された市場が形成されている。動物性タンパク質を完全に排除するのではなく削減するフレキシタリアンは、ヨーロッパの人口の30%という相当な割合を占め、ハイブリッド製品の成長の主要な牽引役となっている。これらの製品はエンドウ豆タンパク質と少量の乳製品または卵を組み合わせ、テクスチャーを改善しコストを削減している。2025年の小売データによると、フランスとスペインでは、エンドウ豆タンパク質60%と牛肉40%を含むハイブリッドバーガーが100%植物性代替品を2対1の比率で上回る売上を記録した。これは、エンドウ豆タンパク質の成長が、確固たるビーガンへの転換よりも、主流の食事における動物性タンパク質の段階的な代替によって牽引されていることを示唆している。その結果、原料サプライヤーは乳化性を高める酵素加水分解などの機能性向上に注力し、より低い配合率でもエンドウ豆タンパク質を有効に機能させようとしている。このアプローチにより配合コストが削減され、市場へのアクセスが広がっている。

技術的進歩によるコスト低減と機能性向上

2023年から2025年にかけて、ヨーロッパの15大エンドウ豆タンパク質施設のうち7施設を共同管理するRoquetteとCosucraは、エンドウ豆タンパク質の分離に使用される湿式分画プロセスにおいてエネルギー効率を18～22%改善した。これらの進歩は、膜ろ過設備のアップグレードと廃熱回収システムの導入によって実現された。その結果、エンドウ豆分離物と大豆分離物のコスト差は、2023年の1キログラムあたり約1.80米ドルから2025年には1.20米ドルに縮小した。この価格低下は、パン類やスナックなどの価格感応度の高いセグメントでの普及拡大に向けて食品メーカーが重要視している。同時に、酵素修飾法により異臭が低減され、ゲル形成特性が向上し、エンドウ豆タンパク質の用途範囲が拡大した。Ingredionが2025年に発売した事前糊化エンドウ豆分離物は、乳製品代替品における低温プロセス配合をサポートし、熱処理の必要性を排除することで熱に敏感なビタミンや色素を保護している。さらに、EU知的財産庁へのエンドウ豆タンパク質加工方法に関する特許出願は2024～2025年に34%増加し、ドイツとオランダの出願者がリードしており、継続的な研究開発の取り組みが浮き彫りになっている^{[1]出典：Eurostat、「産業用エネルギー価格2024～2025年」、ec.europa.eu}。

クリーンかつ透明性のある表示に対する消費者の嗜好

欧州消費者機構（BUEC）が実施した2025年のドイツ、フランス、英国、スペインの12,000人を対象とした調査によると、ヨーロッパの消費者は「認識できる原材料」を包装食品への信頼を築く最も重要な要素として挙げた^{[2]出典：BEUC、「消費者原材料信頼調査2025年」、beuc.eu}。特に、回答者の68%が識別できない原材料が5種類以上含まれる製品を避けると回答した。この嗜好は、安定化のための副原料が少なくて済むエンドウ豆タンパク質に有利に働く。比較として、大豆タンパク質分離物は豆臭を抑え望ましいテクスチャーを実現するために、レシチン、カラギーナン、ガムなどの添加物に依存することが多い。小売業者はこのトレンドをプライベートブランド戦略に活用している。例えば、英国のTescoのPlant Chefシリーズは2025年に14のSKUを改良し、エンドウ豆タンパク質のみを使用するようにした。パッケージには「原材料はたった4種類」と強調され、以前の配合と比較して販売速度が19%向上した。有機認証は、有機食品が食料品支出の12%以上を占めるドイツとオーストリアにおいて特に、さらなる差別化の層を提供している。有機エンドウ豆タンパク質は従来型製品に対して40～50%のプレミアムを要求するが、認証農地の不足と土壌の健全性を合成投入物なしで維持するために必要な長い輪作サイクルにより、供給は依然として限られている。この需給不均衡が契約農業投資への関心を高めている。例えば、Emsland Groupはドイツ北部とポーランドで8,000ヘクタールの認証有機エンドウ豆栽培に関する複数年契約を締結し、農家に対して従来型エンドウ豆に連動した底値価格に25%のプレミアムを上乗せした価格を保証している。

高い生産コストが価格感応度の高いセグメントにおける利益率拡大を制約

2025年、ヨーロッパにおけるエンドウ豆タンパク質分離物の生産コストは1キログラムあたり平均4.20～4.80ユーロ（4.55～5.20米ドル）であり、タンパク質等価ベースで大豆分離物より約35～40%高く、ホエイ濃縮物より60～70%高い水準にあった。これらの高コストは、低い抽出収率（生エンドウ豆からのタンパク質回収率は18～22%であり、大豆の30～35%と比較して低い）と、乾燥・粉砕時の高いエネルギー消費によるものであった。このコスト上の不利は、原材料コストを小売業者の利益率を維持するために完成品価格の8～10%以内に抑える必要があるパン類や菓子類などの大量生産・低利益率市場での普及を制限した。エネルギーコストの上昇が状況を悪化させた。Eurostatが指摘するように、ドイツとベルギーの産業用電力料金は2024～2025年にエネルギー市場全体の安定化にもかかわらず12～15%上昇し、再生可能エネルギー源を持たない加工業者を圧迫した^[3]。さらに、フランスの主要産地における干ばつにより、2025年初頭に黄色エンドウ豆の価格が18%急騰し、加工業者は損失を吸収するか顧客にコストを転嫁するかを迫られ、一部のプライベートブランド肉代替品では大豆への配合変更が生じた。コスト削減にはスケールアップが不可欠であるが、大豆と同様の規模の経済を実現するには年間10万メートルトン以上の生産能力を持つ施設が必要である。現在、ヨーロッパでこの閾値を満たす工場は3か所のみであり、その達成には2億～3億ユーロ（2億1,500万～3億2,500万米ドル）の設備投資が必要であるため、新規参入者を阻み、市場は既存の大手プレーヤーを中心に集約されている。

大豆および新興植物性タンパク質との競争が需要を分散

2025年、大豆タンパク質はヨーロッパの植物性タンパク質原料市場の45%のシェアを占め、確立されたサプライチェーン、競争力のある価格設定、および食品メーカーの試行錯誤を最小化する数十年にわたる配合ノウハウによって牽引された。米タンパク質は南ヨーロッパ、特にスペインとイタリアで普及が進み、地元の米栽培と文化的親しみやすさにより地域市場の8%を獲得した。乳児用調製粉乳や医療栄養などの低アレルゲン用途での成長が顕著であった。ソラマメとひよこ豆のタンパク質は有力な競合として台頭しており、EU資金による研究がエンドウ豆タンパク質の機能性に匹敵または凌駕する可能性を探るとともに、土壌構造の改善や保水性などの農業上の利点を提供している。しかし、代替品の台頭は研究開発努力を分散させ、数量は増加しているにもかかわらずエンドウ豆タンパク質の市場シェア成長を鈍化させている。コストと機能性を最適化するために複数の植物性タンパク質をブレンドしたハイブリッド配合は、単一原料への需要をさらに希薄化させている。2025年に主要ヨーロッパ小売業者の200種類の植物性肉製品を分析したところ、62%が2種類以上の植物性タンパク質を含んでおり、エンドウ豆と大豆のブレンドが最も一般的であった。

*更新された予測では、ドライバーおよび抑制要因の影響を加算的ではなく方向的なものとして扱っています。改訂された影響予測は、ベースライン成長、ミックス効果、変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

形態別：分離物が優れた機能性によって市場を支配

2025年、タンパク質分離物はヨーロッパエンドウ豆タンパク質市場の66.12%を占め、2031年にかけてCAGR 7.72%で成長すると予測される。85～90%のタンパク質含有量と中性の官能特性により、異臭や粒状感が許容されない飲料、臨床栄養、乳児用調製粉乳に理想的である。分離物は、コストのかかるハイドロコロイドシステムを必要とする濃縮物とは異なり、食感を損なうことなく1食あたり最大20グラムのタンパク質強化を可能にする。植物性肉アナログに使用されるテクスチャード加工エンドウ豆タンパク質は、特殊な加工と大豆ベース代替品との競争により、依然としてニッチな存在にとどまっている。

2024年から2025年にかけての分離物製造技術の進歩（膜ろ過システムなど）により、Cosucraの開示によれば、タンパク質回収率が8～12%向上し、水使用量が30～35%削減された。これらの効率化により分離物と濃縮物のプレミアム差が縮小し、栄養バーやレディ・トゥ・ドリンクシェイクなどの中間層用途での採用が促進されている。分離物のサブセグメントである加水分解エンドウ豆タンパク質は、アレルゲン性の低減と吸収速度の向上により、臨床栄養および乳児栄養での普及が進んでいる。欧州食品安全機関（EFSA）の2024年における乳児用調製粉乳へのエンドウ豆タンパク質分離物使用承認（純度および重金属基準に従う）は、高利益率セグメントでの需要をさらに押し上げている。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

製品カテゴリー別：従来型が市場を支配し、有機が加速

2025年、従来型エンドウ豆タンパク質は市場シェアの85.36%を占め、非有機サプライチェーンの成熟度と用途全体にわたる価格感応度を反映している。有機製品は2031年にかけてCAGR 8.11%で成長し、認証が40～50%の価格プレミアムを正当化する小売・フードサービスチャネルでのプレミアムポジショニングから恩恵を受けている。ドイツとオーストリアが有機消費をリードしており、有機食品が食料品支出の12～14%を占め、ヨーロッパ平均の2倍となっている。しかし、認証農地の限界と3年間の輪作サイクルが有機供給を制約しており、RoquetteとEmsland Groupによるフランス、ドイツ、ポーランドでの5,000～8,000ヘクタールの確保を目的とした契約農業への投資を促している。

有機認証はより厳格な加工基準を課し、専用の生産ラインと非GMO酵素源を必要とし、従来型施設と比較してコストが15～20%増加する。これらのコストは規模があって初めて成立するため、有機エンドウ豆タンパク質の生産はヨーロッパの4～5社の主要加工業者に集中している。小売の動向は変化しており、LidlとAldiが2025年に有機植物性SKUを30～40%拡大したことで、プライベートブランドの有機肉代替品がシェアを獲得している。このプライベートブランドの成長は、ブランドメーカーに対して有機ステータスのみに依存するのではなく、「高タンパク質」や「完全アミノ酸プロファイル」などの機能的訴求による差別化を迫っている。

用途別：サプリメントが食品・飲料を上回る成長

2025年、食品・飲料はヨーロッパのエンドウ豆タンパク質用途の33.42%を占め、パン類、肉増量剤、サプリメント、飲料、スナック、菓子類、乳児栄養にわたっている。サプリメントセグメントはスポーツ栄養とミールリプレースメントに牽引され、2031年にかけてCAGR 8.85%で成長している。肉増量剤・代替品が主流であり、エンドウ豆タンパク質は2024～2025年に発売された植物性バーガー、ソーセージ、ミンス製品の60%に使用されている。パン類用途は、エンドウ豆タンパク質のグルテン模倣特性の限界によりコストと開発期間が増加するため、成長が緩やかである。

EFSAの2024年における乳児用調製粉乳へのエンドウ豆タンパク質分離物使用承認後、乳児栄養は高付加価値のニッチ市場となった。DanoneのNutricia部門は2025年末にフランスとドイツで乳児用低アレルゲン調製粉乳を発売し、乳タンパク質アレルギー（乳児の2～3%に影響）を持つ乳児をターゲットとした。従来、この疾患はコストのかかる加水分解乳製品調製粉乳で管理されていた。動物飼料用途は規模は小さいが成長しており、水産養殖やペットフードメーカーがエンドウ豆タンパク質などの持続可能な代替品を求めており、飼料コストを削減しながら成長率を維持している。

注記: 全セグメントの個別シェアはレポート購入後に入手可能

地域分析

ドイツは2025年に市場シェアの33.6%を獲得した。これは5か所の大型抽出工場、統合された鉄道物流、および植物性肉の小売普及率（1人あたり消費量2.1kgはヨーロッパ平均の2倍）によるものである。成熟した普及によりバーガーやソーセージのコアSKUが棚に飽和しているため、成長はCAGR 5.8%に抑えられている。加工業者は勢いを維持するために高タンパク質スナックやパン類へと軸足を移しており、エネルギー価格の変動が利益率保護のためのオンサイト太陽光発電への投資を促している。

フランスは2031年にかけてCAGR 9.02%という予測で成長の先頭を走っている。プロテイン・フランス（Protéines France）プログラムは地元の豆類バリューチェーンに1億ユーロを投入し、農家のインセンティブを加工業者のニーズに合致させた。Roquetteのヴィック＝シュル＝エーヌ拠点は600の農場を統合し、入荷輸送コストを12～15%削減し、フランスをヨーロッパの分離物輸出拠点として位置づけている。2024年からの公共食堂における植物性タンパク質オプションの義務化が数量を下支えし、都市部のミレニアル世代が小売普及率を2023年の世帯の12%から2025年には18%に押し上げている。

英国、スペイン、オランダ、ベルギー、イタリア、ポーランドは合わせて相当な市場シェアに貢献している。英国では小売数量がパンデミック後に正常化したが、Greggs、Pret、Costa Coffeeがエンドウ豆タンパク質メニューを追加し、需要をフードサービスへと移行させた。スペインとイタリアでは小売の普及は緩やかであるが、チェーンジムやマラソン文化に支えられてスポーツ栄養が急速に拡大している。オランダとベルギーは港湾中心の物流から恩恵を受けており、AvebeとCosucraがブロック全体に分離物を輸出している。ポーランドの低コストサイトは生産能力を引き寄せているが、規制承認の遅れとインフラの格差が近期の成長を抑制している。