欧州バン市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

欧州バン市場のトレンドとインサイト

電気バン販売の増加

バッテリー電気バンは補助金削減後の2024年に新規登録台数の5.9%を占めましたが、企業フリートの義務化が強化されたことで2025年上半期には9.5%に回復しました^{[1]「新型バンの燃料タイプ」、欧州自動車工業会、acea. be}。クリーン車両指令は、公共機関が2026年からゼロエミッションバンのみを調達することを義務付けており、安定した需要を確保しています。2024年から2026年にかけて、OEMは新たなBEVモデルを投入し、より幅広いペイロードオプションを提供しています。英国では、車両が一定の走行距離基準を満たした場合に総所有コストのパリティが達成され、多くのフリートが短期間でこの目標に到達しています。こうした調達嗜好の変化は、既存の充電器の制限にもかかわらず、ディーゼルよりもゼロエミッション車を優先する方向に向かっています。

Eコマース・ラストマイルの急成長

2030年までに、西欧における小包量は大幅に増加すると予測されています。この成長により、フリートはより小型のバンを選択する傾向が強まり、狭い都市空間を走行し、1日あたりのデリバリーループをより多くこなすことが可能になっています。自動小包機の台数は2024年までに増加しており、頻繁な低ペイロード配送へのトレンドが浮き彫りになっています。Otto Groupのような事業者は、コンパクトなBEVバンを使用することでディーゼル車と比較してより高い配送効率を達成したと報告しています^{[2]「イウォワフルフィルメントセンターファクトシート」、Otto Group、otto.de} 。クイックコマース企業は消費者の近くにマイクロフルフィルメントハブを戦略的に配置しており、より小さな貨物量のバンへの需要を高めています。ペイロード容量よりも配送頻度が優先されるようになり、OEMは単に立方スペースを拡大するのではなく、熱管理と急速充電能力の強化に注力しています。

EU低排出ゾーン規制

規則（EU）2019/631は2025年までの排出削減を義務付けています。当初、同規則は2035年までにゼロエミッション販売への完全移行を目指していましたが、2025年12月の提案では雇用への懸念を理由にこの目標が緩和されました。こうした調整にもかかわらず、各都市は独自の取り組みを推進しています。2030年までに、アムステルダムとロッテルダムは中心部からゼロエミッション以外のバンを排除する計画です^{[3]「ゼロエミッションゾーンロードマップ」、アムステルダム市、amsterdam.nl} 。一方、ミラノはすでに平日のユーロ5ディーゼル車に対する規制を実施しています。こうした断片的な自治体規制は国境を越えた物流を複雑にし、欧州全域で事業を展開するフリートのコンプライアンスコストを高めています。英国では、ZEV義務が2024年に目標を下回り、2026年の定価を押し上げるペナルティが課される見込みです。こうした規制の相違は、OEMの配分とフリート計画に戦略的な圧力をかけています。

OEMスケートボードEVプラットフォーム

Stellantis、Volkswagen、Mercedes-Benzはフラットフロアの「スケートボード」シャシー設計を採用しています。この設計はバッテリー、モーター、サスペンションを単一のアンダーフロアモジュールに統合しています。このアプローチにより、従来のビスポーク設計と比較して開発コストが大幅に削減されました。このモジュール戦略により、StellantisのHordain工場はディーゼルバンと電気バンの生産を同一の組立ラインで1時間以内にシームレスに切り替えることができます。この機動性は、進行中のパワートレイン移行の中でOEMに大きな生産柔軟性をもたらしています。VolkswagenはMEBの乗用車プラットフォームを活用し、ID. Buzz Cargoに適応させることに成功しました。この適応は、ホイールベースの延長と補強されたフロアにより、ゼロから設計することなく相当のペイロードが実現可能であることを示しています。一方、Mercedes-BenzのEVA2アーキテクチャは、単一の構造フレームワーク内でさまざまな容量のバッテリーパックに対応できる汎用性を持っています。この柔軟性により、フリートの購買者は最適な室内スペースを維持しながら、特定のルートに合わせて車両の航続距離をカスタマイズすることができます。

バッテリーおよび車両の高い設備投資（CAPEX）

英国では、バッテリー電気バンはディーゼル車と比較して依然として大幅に高価です。高走行距離ユーザーは数年以内に総コストのパリティを期待できますが、小規模フリートはより長い時間を要する可能性があり、迅速な普及を妨げています。バッテリーパックの価格は近年下落しましたが、コモディティの安定化によりさらなる低下が鈍化しています。ドイツの補助金撤廃後の2024年におけるBEVバン登録台数の減少は、こうした政策の脆弱性を浮き彫りにしています。リースは初期コストを軽減しますが、残存価値リスクをリース会社に転嫁し、リース会社はこの不確実性を月額料金に反映させています。

デポ急速充電サイトの不足

2024年時点で、欧州の商用車デポのうち急速充電能力を持つものはごく一部に過ぎません。この制限により、ほとんどのフリートは夜間のAC充電に依存せざるを得ず、1日の航続距離が制限され、複数シフトの運用が妨げられています。欧州委員会が掲げる2030年までに公共充電器300万台以上を設置するという目標を達成するには、現在のインフラの大幅な拡充が不可欠であり、大規模な投資が必要ですが、その資金調達は依然として不十分です。さらに、電力網の接続はこれらのデポにとって重大な課題となっています。英国の事業者は中圧サービスのアップグレードに長期間の遅延に直面しており、車両が利用可能な状態であっても、フリートの電動化の取り組みが停滞しています。GridserveやShell Rechargeの回廊ハブは都市間ルートを支援していますが、バンの走行距離の大部分は都市部のラストマイルループに集中しており、信頼性の高い高出力充電オプションが依然として不足しています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

車両総重量別：コンパクトフォーマットが都市シフトを牽引

2025年、N1クラスIバン（車両総重量2トン以下）は50.33%の支配的な市場シェアを占めました。これらのバンは2031年にかけてCAGR 3.85%で安定的に成長すると予測されており、狭い都市空間を走行するのに適した機動性の高い車両に対するEコマース業界の嗜好を裏付けています。クラスIIバンは、フリートが都市部および地域配送ニーズに対応するにつれて普及が進んでいます。これらのバンは都市タスクに使用されるか、より広域の地域業務向けにスケールアップされています。主に建設・公益事業セクターにサービスを提供するクラスIIIバンは、バッテリー重量に関連する課題に直面しています。例えば、75kWhのバッテリーパックは450kgの重量増加をもたらし、一部のBEVモデルをより上位のクラスに押し上げ、使用可能な積載量を減少させます。 

Stellantisはこの課題に対応するため、複合材料製の貨物フロアを導入し、重量を60kg効果的に削減しました。免許規制では標準的なB区分のドライバーが3.5トンまでのバンを運転することが認められていますが、一部の州では重量の大きいBEVに対して追加の試験を課しており、コンプライアンスを複雑にしています。Mercedes-Benzはモジュール式バッテリーサイズを提供しており、フリートが統一シャシー上で航続距離またはペイロードを優先することを可能にしています。都市部のゼロエミッションゾーンがより厳格になるにつれ、欧州バン市場はより軽量なクラスを優先する傾向が強まっています。

注記: 全セグメントのシェアはレポート購入後にご確認いただけます

貨物スペース別：大型が依然主流、コンパクトが台頭

5m³超のバンは2025年に64.11%のシェアを占めました。これは宅配業者や職人が大型荷物のための立方スペースを必要とするためです。成長は注目すべきCAGRで抑制されている一方、クイックコマースプラットフォームが配送頻度を優先するにつれ、コンパクトバン（5m³以下）は5.01%で成長しています。コンパクトフォーマットの欧州バン市場規模は、密度の高い都市需要を背景に急速に拡大すると予測されています。RenaultのMaster E-Techは130kWhのバッテリーで積載時250kmの航続距離を維持しながら、最大22m³の容量を提供しています。

一方、StellantisのëBerlingoは4.4m³の貨物スペースを提供し、パリとミラノの居住者用駐車許可の対象となり、運用上の摩擦を低減しています。モジュール式ラッキングにより、フリートは数分以内に棚と開放型貨物ベイを切り替えることができ、資産利用率が向上し、厳格なセグメントの境界が曖昧になっています。ペイロードのトレードオフは純粋な容量よりも柔軟なインテリアを優先する方向に向かっており、OEMは設定可能なデッキとツールレスのラッシングシステムを市場に投入しています。

エンドユーザー別：フリートが優位、レンタルが加速

2025年、商業フリートは定期的な更新サイクルと注目すべきCAGR成長に牽引され、需要の73.25%を占めました。2026年から施行されるゼロエミッション調達規則に従う自治体購買者が注目すべきシェアを獲得しました。一方、相当のシェアを保有するレンタル・リース会社は5.65%と最も急速な成長を経験しました。この急増は、BEVに関連する残存価値リスクを回避できる柔軟な条件を求める中小企業の需要の高まりを反映しています。 

戦略的な動きとして、ArvalとALDは2025年に複数の電気バンを共同発注し、標準ディーラー価格を下回る割引を獲得しました。サブスクリプションモデルは進化しており、保険、メンテナンス、充電を単一の料金にバンドルすることで管理負担を軽減しています。2024年のフランスにおける規則改正後、政府入札は総コスト指標を優先するようになり、この傾向は他の加盟国にも広がっています。しかし、農村部への出張や充電デポの不足といった課題から、建設・サービス系フリートの電動化は遅れています。

駆動方式別：ディーゼルが維持、バッテリーが前進

ディーゼルバンは2025年に78.10%のシェアを維持しましたが、排出ペナルティの増加に伴いマイナスのCAGRで低下しています。バッテリー電気ユニットはモデルの多様化が進むにつれ、2031年にかけて年率8.11%で増加する見込みです。ハイブリッド電気バンは慎重な購買者の間で普及が進んでおり、従来型と完全電気自動車の間のバランスの取れた選択肢を提供しています。燃料電池バンは水素インフラの整備が限られているため、ニッチな選択肢にとどまっています。CNGおよびLPGバンは、イタリアやスペインなどの国が電動化に焦点を移すにつれて減少しています。

Amazonの大規模な電気バン発注は、主要フリートのバッテリー電気自動車採用への関心の高まりを示しています。一方、小規模事業者は充電器不足などの課題からディーゼルバンの使用を延長し、車両の更新を遅らせています。2026年までに、欧州バン市場では安定した奨励策と充電デポが整備された地域を中心に、バッテリー電気自動車の大幅な成長が見込まれています。

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販売チャネル別：直販が優位、デジタルが拡大

OEM直販フリートセールスは2025年にカスタマイズされたサービス契約、テレマティクス、数量リベートを通じて66.12%の数量を占めました。正規ディーラーは単台購入者に対応することで安定したCAGRで成長する見込みです。オンライン・デジタルチャネルはコンフィギュレーターが購買の摩擦を低減することで最高のCAGR 6.12%を記録する見込みです。初年度において、Stellantis Pro Oneは受注生産サービスとファイナンスおよび予知保全をシームレスに統合することで大きな成功を収めました。

Mercedes-Benz Vans Onlineは明確な納期を提供することで中小企業の透明性を高めています。OntoとElmoのサブスクリプションサービスは販売とレンタルの境界を再定義しており、Ontoは2025年に注目すべき活動を示しました。ディーラーはアフターセールスサービス（設置やソフトウェアアップデートを含む）に焦点を移しており、デジタル化が進む環境においても地域での存在感を維持しています。

地域分析

ドイツは2025年に収益の29.13%を生み出し、大量の稼働バンと強固なOEMの存在感を活用しました。2023年末の補助金の突然の打ち切りにより、2024年のBEVバン登録台数が大幅に減少し、政策転換が産業の強みを凌駕し得ることが浮き彫りになりました。英国、フランス、イタリアは市場の主要プレーヤーであり続けています。英国は自国のZEV目標を下回り、フランスは国内OEM能力から恩恵を受け、イタリアは充電インフラの整備不足により遅れをとっています。

ノルウェーはVATおよび登録免除がBEV普及率を新規バン販売の90%超に押し上げ、CAGR 4.53%で拡大しています。オランダとスウェーデンはいずれも財政的インセンティブに支えられたゼロエミッション都市ゾーンを実施しています。一方、スペインとイタリアは緩やかな成長を経験しています。しかし、BEVの普及の遅れと充電ステーションの展開の遅れにより進捗が妨げられており、例えばスペインの公共充電器数はオランダと比較して大幅に少ない状況です。

ポーランド、チェコ共和国、ルーマニアを含む他の欧州諸国は着実な成長を示しています。この成長は主に国内フリートの更新よりも物流ハブの拡大によって牽引されています。注目すべきトレンドとして、フリートが寛大なインセンティブを持つノルウェーやオランダでバンを購入し、他の地域に再配備する国境を越えた登録裁定取引があります。この抜け穴は加盟国の注目を集めており、各国は住所確認を通じてこれを是正しようとしています。充電器密度は欧州全域で大きく異なり、オランダが先頭を走り、ポーランドが遅れをとっています。この格差が大陸全体の電動化速度の差異に寄与しています。

規制環境

EUのバン規制は、新規バンのCO2排出性能基準を定める規則(EU)2019/631を基盤としており、2021年を基準として2025-2029年および2030-2034年にかけて車両群平均目標が段階的に厳格化され、2035年を終着点として枠組みに組み込まれている。2025年12月に欧州委員会が規則見直しを提案したことで、最終的な制度設計(追加の柔軟性の概念を含む)を巡る不確実性が高まった一方、低排出ゾーンやゼロエミッションゾーンといった国・都市レベルの施策は、主要な物流市場における車両更新の時期やルート遵守に引き続き影響を及ぼしている。

安全規制もまた、一般安全規則2(規則(EU)2019/2144)を通じてN1車両の技術的遵守水準を引き上げている。第2段階の要件は2024年7月7日から既存のバンモデルに適用されており、2026年7月の節目では、より高度な運転者監視機能や交通弱者保護へと対象範囲が拡大する。これにより、OEMおよびサプライヤーの車両当たりの搭載内容が増加し、刷新モデルラインの型式認証計画にも影響を与える。

バリューチェーン分析

欧州のバンのバリューチェーンは、上流の素材・部品(鋼材/アルミニウム、半導体、ワイヤーハーネス、バッテリー)から車両エンジニアリング・組立を経て、OEM直販フリートチャネル、ディーラー網、拡大するデジタルプラットフォームを通じた流通へと続く。アフターサービスは、整備、テレマティクス、ソフトウェアアップデート、部品供給を通じて行われる。バッテリー電気バンのシェアが拡大するにつれ、獲得価値はバッテリーパック、パワーエレクトロニクス、熱管理システム、ソフトウェアへとシフトしている。同時に、フリートは充電器ハードウェア、拠点の電気設備の改修、エネルギー管理への依存度をより高めている。

供給面では、欧州は依然として重要部品の供給途絶リスクにさらされており、2026年にはバッテリーおよびワイヤーハーネスの制約に起因する主要OEMの生産停止が報告されている。こうした問題は、最終需要が存在していても生産量を絞り込む要因となり得る。OEMの対応としては、プラットフォームのモジュール化や地域調達の取り組み(欧州拠点のサプライチェーンを重視する合弁事業の手法を含む)、さらには内燃機関車とBEVの両方を共通ラインで生産できる、より柔軟な工場の整備が挙げられる。これにより、ディーゼル中心の生産量と拡大する電動化比率とのバランスが取りやすくなるが、半導体、バッテリーモジュール、ハーネスの供給レジリエンスには依然として圧力がかかり続けている。

市場機会と将来展望

クリーン車両指令に基づく公共調達は、ゼロエミッションバンに対する短期的な需要の支えとなっている。同指令は2026年から公的機関の購買をゼロエミッションバンへとシフトさせ、自治体および公益事業の利用形態においてOEMやコンバーターに基礎的な販売量をもたらす。この政策による牽引は、規則(EU)2019/631に基づくCO2規制の厳格化と並行して進んでおり、メーカーおよびフリートに対し、BEVの供給拡大とより体系的な遵守計画の策定を促している。2025-2027年の平均化に関する柔軟性措置も、モデルサイクル全体にわたる遵守管理の方法を変えつつある。

産業投資や製品プログラムは、充電インフラ、系統接続サービス、ソフトウェア主導のフリート稼働率向上ツールなど、電動化バンに関連するサプライヤーおよびサービス提供事業者にさらなる余地を開いている。2026年には、Stellantisがエルズミア・ポート工場においてバッテリー電気式中型バン向けの新たな組立ラインを追加する投資を発表し、Mercedes-Benz VansはVAN.EAプラットフォームによるVLE生産をビトリアで開始し、MANはクラクフで電気式eTGLの生産を開始した。これらの動きは、電動化商用車生産のさらなる地域化を示しており、欧州域内のバッテリー、ハーネス、パワーエレクトロニクスの生産能力に対する需要、および複数シフトのフリート運用を支える拠点急速充電ソリューションへの需要を後押ししている。