欧州ROV市場規模とシェア

欧州ROV市場概要

Mordor Intelligenceによる欧州ROV市場分析

欧州ROV市場規模は、予測期間中に5.17%のCAGRを記録する見込みです。

  • 石油・ガスセクターは、沖合石油・ガスのライフサイクル全フェーズにわたるROVシステムへの需要を背景に、欧州ROV市場において最大のシェアを占めると予測されています。
  • 欧州連合における洋上風力の設置容量は2021年に14.6GWであり、2030年までに少なくとも25倍に増加する見込みで、これにより予測期間中に欧州ROV市場に新たな機会が開かれると期待されています。
  • ノルウェーは、沖合石油・ガスの発見および洋上風力エネルギー設備からの需要を主な牽引力として、大幅な成長が見込まれています。

注記：本レポートの市場規模および予測値は、Mordor Intelligence の独自推定フレームワークを使用して算出され、2026年時点で入手可能な最新のデータと洞察に基づいて更新されています。

規制環境

欧州の海洋石油・ガス活動を支えるROV運用は、海洋炭化水素の安全性に関するEU規制体制の下にあり、その基盤となるのは海洋石油・ガス活動の安全性に関する指令2013/30/EUである。同指令は事業者に対し、重大事故防止方針および安全・環境管理システムの維持と、重大災害報告書の提出を求めており、これが点検、介入、廃止措置の各業務範囲におけるROV関連の計画、能力、保証要件に影響を及ぼしている。

英国では、海洋施設(海洋安全性指令)(安全ケース等)規則2015が、安全ケース、設計通知、緊急対応計画を通じて同様の要件を組み込んでおり、これがROVキャンペーンの許認可と実施方法を形づくっている。技術保証の面では、分類および試験の実務においてROVの建造・検証(進水・揚収システム、アンビリカル、コントロールコンソールを含む)に関するDNVルールが一般的に参照されており、これが北海その他の欧州海域における作業クラスおよび観測クラスシステムの調達仕様や受入試験に反映されている。

バリューチェーン分析

欧州のROVバリューチェーンは、車体、電力・制御用電子機器、ツーリング、センサー、アンビリカル、進水・揚収システムを含むROVシステムおよびサブシステムの製造から始まり、その後、DNVのROV建造・試験ガイダンスなど確立されたルールセットに沿った統合、試験、分類の実務へと拡大していく。フリート保有者およびサービス契約者は、建設支援船、潜水支援船、多目的支援船を含む海洋作業船にこれらのシステムを配備し、調査・点検、修理・保守(IRM)、設置支援、廃止措置サービスを提供する。

下流工程では、大手サブシー請負業者およびサービスプロバイダーがROVを、EPCI関連支援、サブシータイバック、ライザー交換、フィールド寿命延長作業、さらには寿命末期の撤去・リサイクルを含む、より広範なサブシー提供モデルに組み込んでいる。廃止措置作業では、サブシー機器撤去に関する売買契約型モデルなど、代替的な商業構造が用いられることもあり、事業者・開発者(石油・ガスおよび海洋風力)は、資産のライフサイクル全体を通じてROV対応サービスの主要な購買者として機能している。

競合状況

欧州ROV市場は断片化されています。市場における主要プレーヤーには、DeepOcean AS、DOF Subsea AS、Subsea 7 S.A、Saipem SpA、Fugro N.Vなどが含まれます。

欧州ROV産業リーダー

  1. DeepOcean AS

  2. DOF Subsea AS

  3. Subsea 7 S.A.

  4. Oceaneering International Inc.

  5. Fugro N.V

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
市場集中度 - 欧州ROV市場.png

市場機会と将来展望

欧州における短期的な有望領域は、成熟海域における高強度のIRMおよび廃止措置の実施に集中しており、事業者は作業クラスROVスプレッドを組み込んだ複数年にわたるサブシー作業パッケージの契約を継続している。DeepOceanは2026年5月にエクイノールから、ノルウェー大陸棚におけるライザー交換やサブシー設置などの活動を含むサブシー作業パッケージを受注し、さらに2026年6月にはフォイナーヴェン(シェトランド西方)におけるbpの廃止措置業務も受注し、ROV支援による撤去、リサイクル、介入作業への商業需要を裏付けている。

船舶稼働日数を削減する運用モデルもまた、特にリモートおよび常駐運用を通じて、さらなる成長の余地を生み出している。DeepOceanは2026年5月、ノルウェーの陸上センターからのリモート制御ROV介入のマイルストーンを報告しており、また、常時ホスト船が存在しなくても稼働する常駐ROVシステムの構想、いわゆるサブシーガレージも業界の議論において次第に注目を集めている。フリートの近代化は、より新しい作業クラスシステムおよびツーリングを供給する事業者・ベンダーにとって別のレバーとなっており、DOF Groupが2026年中の引き渡しに向けてForum Energy Technologiesに追加の作業クラスROVユニットを発注したことを確認するなど、フリート投資の兆候がこれを後押ししている。

最近の業界動向

  • 2026年5月:DeepOceanは、ノルウェーのハウゲスンドにある陸上センターから制御された作業クラスROVを用いて、Aker BPのIdun Nordフィールドで最初のリモートサブシー介入を完了した。陸上制御により運用効率が向上し、欧州におけるリモート点検・保守・修理サービスの需要が拡大した。このマイルストーンは、欧州の事業者によるリモートIMR能力の受容が進んでいることを示し、DeepOceanの市場での地位を支えている。
  • 2026年5月:DeepOceanはエクイノールから、ノルウェー大陸棚を対象とするサブシー契約パッケージを受注した。これには、VisundにおけるSIMOPROライザー交換とIsflakにおけるテンプレート/マニホールド設置が含まれ、作業は2027-2028年に予定されている。この契約は受注残を強化し、フリート稼働率を改善し、ノルウェー大陸棚における継続的な活動を示している。この契約により、重要な海洋IMRおよび調査業務におけるDeepOceanの役割が拡大する。
  • 2026年3月:DOF Groupは、Forum Energy Technologiesから、2026年4月から8月にかけて引き渡される4台のXLX EVO III作業クラスROVの発注を確認した。このフリート拡張は、資産基盤を更新することで、欧州における深海IMRおよび設置作業の負荷を支えるものである。この動きは、地域市場全体での今後の海洋プロジェクトに対応するDOF Groupの能力を強化する。

欧州ROV産業レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 調査範囲
  • 1.2 市場の定義
  • 1.3 調査の前提条件

2. エグゼクティブサマリー

3. 調査方法論

4. 市場概観

  • 4.1 序文
  • 4.2 市場規模および需要予測（単位：十億米ドル）、2027年まで
  • 4.3 最近のトレンドと動向
  • 4.4 政府の政策と規制
  • 4.5 市場ダイナミクス
    • 4.5.1 促進要因
    • 4.5.2 抑制要因
  • 4.6 サプライチェーン分析
  • 4.7 ポーターのファイブフォース分析
    • 4.7.1 供給者の交渉力
    • 4.7.2 消費者の交渉力
    • 4.7.3 新規参入者の脅威
    • 4.7.4 代替製品・サービスの脅威
    • 4.7.5 競合の激しさ

5. 市場セグメンテーション

  • 5.1 タイプ
    • 5.1.1 ワーククラスROV
    • 5.1.2 観測クラスROV
  • 5.2 用途
    • 5.2.1 石油・ガス
    • 5.2.2 防衛
    • 5.2.3 その他の用途
  • 5.3 活動
    • 5.3.1 調査
    • 5.3.2 検査・修理・保守
    • 5.3.3 埋設・トレンチング
    • 5.3.4 その他の活動
  • 5.4 地域
    • 5.4.1 英国
    • 5.4.2 ノルウェー
    • 5.4.3 オランダ
    • 5.4.4 その他の欧州

6. 競合状況

  • 6.1 合併・買収、合弁事業、協業および契約
  • 6.2 主要プレーヤーが採用する戦略
  • 6.3 企業プロファイル
    • 6.3.1 DeepOcean AS
    • 6.3.2 DOF Subsea AS
    • 6.3.3 Subsea 7 S.A.
    • 6.3.4 TechnipFMC PLC
    • 6.3.5 Bourbon Corporation SA
    • 6.3.6 Helix Energy Solutions Group Inc.
    • 6.3.7 Oceaneering International Inc.
    • 6.3.8 Saab Seaeye Limited
    • 6.3.9 Forum Energy Technologies Inc.
    • 6.3.10 Saipem SpA
    • 6.3.11 Fugro N.V
    • 6.3.12 Teledyne Technologies Incorporated

7. 市場機会と将来のトレンド

**空き状況によります

研究方法のフレームワークとレポートの範囲

市場定義と対象範囲

本調査では、欧州ROV市場は、欧州海域および陸上支援基地におけるサブシー点検、介入、調査作業に使用される、遠隔操作水中ロボットおよび関連システムの販売・サービスから生じる収益として定義される。

対象範囲外:自律型水中ロボット、有人潜水艇、およびROVサービスパッケージとして価格設定されていない一般的な水上船舶チャーター収益は除外する。

セグメンテーション概要

  • タイプ
    • ワーククラスROV
    • 観測クラスROV
  • 用途
    • 石油・ガス
    • 防衛
    • その他の用途
  • 活動
    • 調査
    • 検査・修理・保守
    • 埋設・トレンチング
    • その他の活動
  • 地域
    • 英国
    • ノルウェー
    • オランダ
    • その他の欧州

データソース、市場規模算定、および検証

デスクリサーチ

デスクリサーチは、実務的な市場境界を設定し、欧州における海洋エネルギーおよび海事活動全体にわたる需要の初期像を構築するために用いられる。プロジェクトパイプラインおよび安全性主導の点検需要を追跡するため、国際エネルギー機関、各国の海洋規制当局(例:英国の海洋石油・環境・廃止措置規制局)、ユーロスタット、欧州委員会のエネルギー・海事関連刊行物などの公開情報源を活用した。

活動を収益ロジックに変換するため、公式調達ポータルの入札告知や契約文言、港湾・海事当局の発表、および典型的なROVクラスと運用プロファイルを説明する非有料の技術論文・学術誌も確認した。その後、企業の年次報告書、投資家向け説明資料、信頼性の高い業界メディアを用いて、能力増強、フリート稼働率に関する解説、サービスミックスに関する記述を検証し、これを企業財務・インテリジェンス、ニュース・財務情報、特許データベース、グローバル契約・入札情報の有料サブスクリプションで補完した。これらの例は網羅的なものではなく、データ収集、数値の相互確認、前提条件の明確化のために追加の情報源も参照した。

一次インタビューおよび調査

ROV支出はより広範なサブシー業務範囲の中に含まれることがあるため、一次調査は、実際に何が購入されているか、そして価格がどのように構成されているかを確認することに重点を置いている。主要な欧州海洋盆地全体の事業者、サブシー請負業者、船舶・プロジェクトマネージャー、部品・システム専門家といった複数の関係者に聞き取りを行い、稼働率、日当たり料金の動向、サービスバンドリングに関する前提のギャップを埋めるため、追跡確認を実施した。

一次調査フィールドワーク回答者の分布

企業タイプ回答者の職位
トップティア:26% CXO:17%
ミッドティア:54% 部門/ユニットリーダー:41%
小規模事業者:20% マネージャー:42%

市場規模算定と予測

市場規模の算定は、海洋活動から地域の需要プールを再構築し、その活動を、現実的なサービス・機器価格の前提を用いてROV収益に変換することによって構築される。トップダウン方式は、点検頻度、廃止措置スケジュール、海洋風力ケーブルおよび基礎の検査、典型的なプロジェクト期間といったROV強度の推進要因に欧州のサブシー作業量を対応させることで適用され、これらはその後サービス日数および機器需要に変換される。

需要プールが形成された後、作業クラス別の日当たり料金レンジのサンプリング、導入済みフリート能力と予想稼働率との整合性確認、公表されている契約範囲からの収益ロジックといった選択的なボトムアップの近似値を用いて、総計の裏付けを行う。この市場において重要な主要インプットには、海洋風力容量の拡大とO&M活動、北海の廃止措置マイルストーン、石油・ガスのサブシー完全性要件、ケーブル長と点検頻度、および稼働中の観測クラスと作業クラスシステムの混在比率が含まれる。詳細な価格情報が一貫して開示されていない場合には、一次インタビューから得た三角測量的なレンジを用いてギャップを処理し、その後、外れ値の前提が総計を支配しないようモデルのストレステストを行う。

予測にあたっては、成長を可視化されたプロジェクトパイプラインおよび政策に基づく時間軸に結びつけられるよう、シナリオ分析を用いる一方で、船舶availabilityおよび海洋支出サイクルにおける不確実性も反映する。変数は、更新された風力・廃止措置スケジュール、予想される点検間隔、最近の入札や現場からのフィードバックから観察される価格動向に基づき、毎年調整される。

データ検証と更新サイクル

検証は、独立した複数の指標間の三角測量によって行われ、最終的な総計が市場が実際に遂行できる内容と整合するようにする。モデルの出力結果を、海洋プロジェクト件数、入札件数、稼働率に関する解説、主要サブシーキャンペーンの既知のタイミングといった代理指標と比較し、承認前に異常値を確認する。

前提条件、単位換算、年次整合性を再確認するため、第二の分析者によるレビューを実施し、変動が大きいと判断される場合や新たなプロジェクトが見通しを変える場合には、対象を絞った再確認を行う。レポートは年次で更新され、重大な事象が発生した際には中間更新を行い、提供前には最新の見解をクライアントに提供できるよう最終確認を実施する。

Mordor Intelligenceの欧州ROV市場規模と他の公表推計との比較

欧州ROVの公表市場規模はしばしば異なるが、これは含まれる収益源が一貫していないこと、また、海洋プロジェクトサイクルの異なる時点で活動が計上される場合があることによる。通貨タイミングの違い、機器とサービスの区分の扱い方、バンドルされたサブシー契約の分解方法はいずれも最終的な数値を変動させ得る。

この市場における主なギャップの要因は、点検・修理・保守パッケージがROV主導の業務範囲として価格設定された場合にのみ計上されているかどうか、複数年キャンペーンにおける廃止措置作業のタイミングの取り方、そして海洋風力のO&Mに関連するケーブル点検が継続的なサービス収益として扱われているか、あるいは一時的なプロジェクト価値として扱われているかである。一部の推計は、フリートの可用性や入札の実態に対する十分な確認なしに、積極的な稼働率および日当たり料金の上昇を適用しており、これが基準年の規模と予測の傾きを変化させている。

ベンチマーク比較

出典市場規模研究手法におけるギャップ
Mordor Intelligence 0.00億米ドル(2024年)
業界誌A 0.85億米ドル(2025年)将来の基準年を使用しており、より広範なサブシーおよび船舶関連の業務範囲をROV総計に混在させているように見受けられ、契約がROV提供物に特化して価格設定されていない場合には価値を過大評価する可能性がある。
地域コンサルティング会社B 0.71億米ドル(2024年)システム販売と、より狭い範囲の商業用途に焦点を当てている可能性が高く、継続的な海洋風力O&M点検および廃止措置キャンペーンが基準年の構築においてどのように扱われているかは、あまり明確ではない。

この表は、特にバンドルされたサブシーパッケージや複数年にわたる廃止措置作業をめぐって、範囲とタイミングがこの差異の実務的な理由であることを示している。ROV価格設定されたサービス活動を隣接する船舶コストから分離し、稼働率を入札情報と照らして再確認することで、この推計は再現可能であり、明確な推進要因に追跡可能な状態を保っている。これがMordor Intelligenceが採用しているモデリング上の選択である。

レポートで回答される主要な質問

現在の欧州ROV市場規模はどのくらいですか？

欧州ROV市場は予測期間（2026年〜2031年）中に5.17%のCAGRを記録する見込みです

欧州ROV市場の主要プレーヤーは誰ですか？

DeepOcean AS、DOF Subsea AS、Subsea 7 S.A.、Oceaneering International Inc.およびFugro N.Vが欧州ROV市場で事業を展開する主要企業です。

この欧州ROV市場レポートはどの期間をカバーしていますか？

本レポートは欧州ROV市場の過去市場規模として2020年、2021年、2022年、2023年および2024年をカバーしています。また、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年および2031年の欧州ROV市場規模を予測しています。

最終更新日:

欧州ROV レポートスナップショット