eスポーツ市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

グローバルeスポーツ市場のトレンドとインサイト

5Gおよびファイバーのロールアウトによるアジアにおけるモバイルeスポーツのマネタイズ促進

全国的な5G普及率は2025年12月までに韓国のモバイル契約の68%に達し、China Mobileはスタンドアロン5Gで地級市の95%をカバーし、平均遅延を20ミリ秒以下に低下させ、スマートフォンとPCの競技者間の競争条件を均等化しました。^{[1]科学技術情報通信部、韓国、「5Gネットワーク統計」、msit.go.kr} Tencentはこれらのアップグレードを活用し、2025年に1,000万米ドルの「Honor of Kings」ワールドチャンピオンシップに資金を提供し、1億2,000万人の同時視聴者を集め、年間24億5,000万米ドルの収益を生み出しました。^{[2]Tencent Holdings、「2025年年次報告書」、tencent.com} GarenaのFree Fireは200米ドル以下の端末で1億5,000万人の日次アクティブユーザーを維持し、手頃な価格のハードウェアによって開拓された対象オーディエンスを実証しました。インドネシアとフィリピンにおける政府支援の光ファイバー・ツー・ホームプログラムが参加をさらに拡大しており、フィリピン情報通信技術省は2027年までに世帯カバレッジ50%を目標としています。これらの接続性の向上はモバイルストリーミング時間を増幅させ、アプリ内購入のコンバージョンを促進し、地域の賞金プールを拡大させ、総合的にeスポーツ市場の成長見通しを押し上げています。

ブロックチェーンベースのデジタル資産所有権によるパブリッシャー収益の向上

非代替性トークンにより、視聴者と選手は検証済みのトーナメントスキンを取引でき、パブリッシャーは各再販売に対して5%〜10%のロイヤルティを受け取り、一度限りのアイテム販売を継続的な収益に転換します。ImmutableのGameStopおよびUbisoftとのパートナーシップは、ローンチから6ヶ月以内に二次市場で1,800万米ドルの取引量を生み出しました。Riot Gamesは2025年8月にブロックチェーンで検証されたアイテム所有権をカバーする米国特許を取得し、クロスゲームエコノミーの基盤を築きました。^{[3]米国特許商標庁、「ブロックチェーンアイテム認証特許」、uspto.gov} 欧州証券市場監督機構が現在一部のトークンを金融商品として扱っているものの、コンプライアンス登録コストはライフタイムロイヤルティの上昇余地と比較して管理可能な水準にあるようです。

フランチャイズリーグモデルによる伝統的スポーツ投資家の誘致

League of Legendsチャンピオンシップシリーズなどのリーグにおける永続的なスロットは降格リスクを排除し、投資家がNBAフランチャイズに匹敵する評価フレームワークを適用できるようにします。ゴールドマン・サックスは2022年から2024年の間に18億米ドルの伝統的スポーツ資本がeスポーツチームに流入したことを追跡しました。Norton Rose Fulbrightが手配した5億米ドルを含むフランチャイズ株式を担保とした信用枠は、資本コストを削減し、メディア制作のアップグレードを支援します。スポンサーの継続率も上昇しており、公式調査によるとフランチャイズリーグにおける前年比更新率はオープンサーキットトーナメントより23%高いことが報告されています。ただし、収益分配条件に対するパブリッシャーの支配力がチームの収益を圧迫する可能性があり、多様化した収益源の重要性が浮き彫りになっています。

ヨーロッパおよび中国におけるeスポーツの政府認定と資金援助

中国、ドイツ、フランスにおける国家支援のeスポーツインフラ投資は、競技ゲームをキャリアパスとして正当化しました。中国国家体育総局は2024年にeスポーツを第99番目の公認スポーツとして正式に認定し^{[4]中国国家体育総局、「eスポーツ認定」、sport.gov.cn}、2027年までに地方トレーニングアカデミーのために500億人民元（7億米ドル）を配分しました。上海市政府は2025年に同市を中国の「eスポーツの首都」に指定し、税制優遇措置と補助金付き会場建設を提供し、Riot Gamesがアジア太平洋本部を移転して4万人の来場者を集めた2025年League of Legendsワールドチャンピオンシップを開催するよう誘致しました。ドイツ連邦デジタル交通省は2025年1月に5,000万ユーロ（5,400万米ドル）のeスポーツインフラ基金を立ち上げ、200の市営アリーナへのファイバーアップグレードに資金を提供し、アマチュアトーナメント主催者向けの保険を引き受けました。欧州議会は2025年3月に加盟国にeスポーツビザの分類を統一するよう求める拘束力のない決議を可決し、以前は非EU選手が各トーナメントのために国別の就労許可を取得することを余儀なくされていた断片化に対処しました。香港イノベーション・テクノロジー局は2024年にサイバーポートのeスポーツアクセラレータープログラムに1億香港ドル（1,300万米ドル）を拠出し、AIコーチングツールとブロックチェーントーナメントプラットフォームを開発する30のスタートアップを支援しました。

ヨーロッパにおけるデジタル広告の低迷に伴うスポンサーシップ支出の圧縮

ヨーロッパのデジタル広告予算は2024年に前年比8%減少し、IntelやMastercardなどのエンデミックスポンサーがeスポーツキャンペーンを約15%削減しました。Intelは2024年12月に10年以上続いたExtreme Mastersのタイトルスポンサーシップを終了し、年間2,000万米ドルの保証を排除し、ESL FACEIT Groupは在庫をリスク分担型の収益分配契約に転換することを余儀なくされました。暗号資産取引所FTXの崩壊により2億米ドルのスポンサーシップギャップが生じ、2025年時点でその40%しか埋まっていません。GDPRの厳格な執行により精密ターゲティングが削減され、Metaの2024年の3億9,000万ユーロの罰金に示されるように、eスポーツストリームのCPMプレミアムが低下しました。ブランドはパフォーマンスマーケティングに再配分しており、プロパティは限られた標準化の中でエンゲージメントへの投資対効果を証明することを求められています。

収益成長を上回る選手給与インフレの上昇

League of Legendsチャンピオンシップシリーズの最低給与は2025年に7万5,000米ドルに上昇しましたが、リーグの収益分配プールは2,100万米ドルに縮小し、2022年〜2024年のベンチャーブーム時に交渉された複数年保証を抱えるチームのマージンを圧迫しています。Overwatch Leagueのフランチャイズは20チームから8チームに縮小し、クラブあたりの年間営業損失は平均120万米ドルに達しました。Riot Gamesは2025年9月に最低給与を6万米ドルに引き下げ、報酬の40%をパフォーマンスベースのボーナスに移行することで対応し、選手協会との交渉が始まりました。収益成長が給与と再び一致するまで、チームの安定性は脆弱なままであり、eスポーツ市場の拡大ポテンシャルが制約されています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

収益モデル別：ベッティングプラットフォームが従来のストリームを上回る

スポンサーシップは2025年のeスポーツ収益の39.93%を占めましたが、ベッティングおよびファンタジープラットフォームは管轄区域での合法化とリアルマネーワジャリングのストリーミングインターフェースへの統合を反映し、2031年にかけて年平均成長率5.53%で拡大しています。DraftKingsは2025年に米国12州でeスポーツ専用のベッティング市場を立ち上げ、League of Legendsチャンピオンシップシリーズとカウンターストライクメジャートーナメントにマネーライン、マップハンディキャップ、インプレイワジャリングを提供し、最初の6ヶ月で8,500万米ドルのハンドルを生み出しました。2025年収益の18%を占めたメディア権は、YouTube GamingとTwitchが最低保証支払いから収益分配契約に移行するにつれて圧縮に直面しており、Riot Gamesは2024年にLCSの放送契約を再交渉し、固定年間手数料を3,000万米ドルから1,800万米ドルプラス広告在庫の25%に削減しました。2025年市場価値の15%を占める広告収益は、プログラマティック取引所がeスポーツストリームをモデレートされていないチャット環境を理由に「ブランドアンセーフ」に分類するため、CPMレートの低下に苦しんでおり、平均CPMは2022年の8米ドルから2025年には4.50米ドルに低下しました。

パブリッシャー手数料およびゲーム内購入は2025年収益の22%を占め、ValveのDota 2バトルパスは収益の25%をThe Internationalの賞金プールに配分することで2025年に1億8,000万米ドルを生み出し、ファンの貢献が競技の威信に直接資金を提供する好循環を生み出しました。チケットおよびマーチャンダイズは2025年収益の5%と最小のセグメントですが、2025年上海でのLeague of Legendsワールドチャンピオンシップへの来場者が1日4万人に達し、500米ドルのプレミアムシーティングパッケージが90分以内に完売するなど、パンデミック後に回復しています。ベッティングおよびファンタジーの急増は成熟した規制フレームワークを持つ管轄区域に集中しており、2022年4月にシングルイベントスポーツワジャリングを合法化したオンタリオ州のiGaming市場は、2025年にeスポーツベッティングハンドルで5,200万カナダドル（3,800万米ドル）を記録し、スポーツワジャリング全体の2.1%を占めました。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

ストリーミングプラットフォーム別：MetaのピボットがTwitchの優位性に挑戦

Twitchは2025年のストリーミングプラットフォーム収益の47.07%を維持しましたが、Metaがライブeスポーツをコアソーシャルグラフに統合し、ハイライト配信にInstagram Reelsを活用するにつれて、Facebook Gamingは2031年にかけて年平均成長率5.21%で加速しています。Amazon傘下のTwitchは2025年1月に従業員500人を解雇し（全従業員の35%）、地元インターネットサービスプロバイダーが課す高額なネットワーク通過コストを理由に2025年2月に韓国市場から撤退し、YouTube GamingとアフリカのストリーミングプラットフォームBigo Liveに地盤を譲りました。YouTube Gamingは、TwitchのサブスクリプションスプリットのTwitchの50%と比較してクリエイターにスーパーチャット収益の70%を提供することで2025年のプラットフォーム収益の28%を獲得し、ValkyraeLudwigを含む著名なストリーマーを複数年の独占契約に引き付けました。Facebook Gamingは2022年10月にスタンドアロンモバイルアプリを終了したにもかかわらず、トーナメントストリームをFacebookニュースフィードに直接埋め込み、友人グループ向けにゼロ遅延の共同ストリーミングを提供することで、2025年に視聴時間が前年比18%増加しました。

2025年のグローバル収益の12%を合計で保有していた中国のプラットフォームHuyaとDouYuは、中国国家ラジオテレビ総局が2025年3月にストリーマーへの実名登録を義務付け、18歳未満のユーザーに対して午後10時から午前8時の間の放送を禁止するなど、より厳格なコンテンツモデレーション要件を課したことで規制圧力に直面しました。HuyaとDouYuは2025年6月にインフラコストを統合しパブリッシャーとの統一ライセンス契約を交渉するための合併協議を発表しましたが、中国国家市場監督管理総局はまだ取引を承認していません。Stake.comが支援するKickとTencentが所有するTrovoを含む残りのプラットフォームは、未開拓の地域をターゲットにすることで2025年収益の8%を獲得しました。Kickは2025年にブラジルのFree Fire Proリーグの独占放映権を確保し、グランドファイナルで800万人の同時視聴者を集めました。

デバイスタイプ別：スマートフォンの普及がハンドヘルドの急増を牽引

PCは2025年のeスポーツデバイス収益の48.51%を占め、モバイルおよびハンドヘルドカテゴリー全体はTencentのHonor of KingsとPUBG Mobileエコシステムに牽引されて2031年にかけて年平均成長率5.87%で拡大しており、これらは2025年に合計32億米ドルの収益を生み出しました。モバイルデバイス専用で動作するHonor of Kingsは、2025年に中国で1億人の日次アクティブユーザーを記録し、「Arena of Valor」として国際展開し、2026年杭州アジア競技大会でモバイルeスポーツをメダル種目として含めるアジア競技大会とのパートナーシップを確保しました。2025年のデバイス収益の35%を占めるPCゲームは、一人称シューターとリアルタイムストラテジータイトルの優先プラットフォームであり続け、ValveのCounter-Strike 2は2025年を通じてSteamで平均150万人の同時プレイヤーを記録しました。コンソールゲームは2025年収益の16.5%を占めましたが、SonyとMicrosoftが独占eスポーツタイトルよりもクラウドゲームイニシアチブを優先するため、年平均成長率3.2%でしか成長していません。SonyのPlayStation 5は2025年に800万台を販売しましたが、PlayStation Networkのアクティビティデータによると、オーナーの5%未満が競技マルチプレイヤーモードに参加しました。

モバイルおよびハンドヘルドの急増は、スマートフォン普及率が75%を超えるがPC所有率が世帯の25%未満にとどまる南アジアおよび東南アジアで最も顕著です。インドのFree Fire Proリーグは2025年のファイナルで1,200万人の同時視聴者を集め、視聴者の92%がモバイルデバイスからのものでした。ハンドヘルドコンソールに分類されるNintendoのSwitchは、スーパースマッシュブラザーズ アルティメットとスプラトゥーン3のトーナメントを通じて2025年のeスポーツ収益に1億8,000万米ドルを貢献しましたが、プラットフォームのピアツーピアネットワークアーキテクチャはPCおよびモバイルの専用サーバーインフラと比較して競技上の実行可能性を制限しています。NVIDIA GeForce NowやXbox Cloud Gamingなどのクラウドゲームサービスはデバイスの境界を曖昧にし、プレイヤーがスマートフォンやタブレットでPC品質の試合に参加できるようにしており、NVIDIAは2025年に2,500万人のGeForce Nowサブスクライバーを報告しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

ゲームジャンル別：バトルロイヤルフォーマットが主流オーディエンスを獲得

MOBAタイトルは2025年のジャンル収益の37.39%を占めましたが、バトルロイヤルフォーマットはパブリッシャーがFortniteの季節コンテンツモデルを反復し、競技の長寿命を延ばすユーザー生成マップを統合するにつれて、2031年にかけて年平均成長率5.28%で拡大しています。支配的なMOBAフランチャイズであるLeague of LegendsとDota 2は2025年に合計20億米ドルの収益を生み出しましたが、両タイトルが根本的なゲームプレイの刷新なしに2年目に入るにつれて視聴者の成長は停滞しました。2025年のジャンル収益の28%を占める一人称シューターは、ActivisionのCall of Duty Leagueが2025年に16のフランチャイズチームに拡大し、RiotのValorant Champions Tourが競技のアクセシビリティを高める3層の昇降格システムを導入したことで恩恵を受けました。2025年収益の18%を占めるバトルロイヤルタイトルでは、Epic Gamesが2026年のFortniteチャンピオンシップシリーズの賞金プールに5,000万米ドルを拠出し、PUBG Corporationが1,200万米ドルの賞金を持つモバイル専用グローバルチャンピオンシップを立ち上げました。

スポーツおよびレーシングゲームは2025年のジャンル収益の12%を占め、EA Sports FC（旧FIFA）とNBA 2Kは2025年に500万人の参加者を集めたオンライン予選を開催しましたが、FIFAとNBAへのライセンス料の義務により賞金プールはタイトルあたり200万米ドル未満にとどまりました。2025年収益の4%を占める格闘ゲームは、CapcomのStreet Fighter 6がオンライン競技を悩ませていた遅延の不利を排除するリアルタイムロールバックネットコードを導入し、Capcom Pro Tourが2025年に200万米ドルを授与したことで復活を遂げました。ストラテジーおよびその他のジャンルは残りの1%の収益を獲得し、BlizzardのStarCraft IIは韓国の専用オーディエンスを維持しましたが、Blizzardが2024年にトーナメントサポートを削減した後、国際スポンサーを引き付けることができませんでした。バトルロイヤルの成長軌道はパブリッシャーがコンテンツの速度を維持することに依存しており、Fortniteは2025年に52の主要コンテンツアップデートをリリースしたのに対し、League of Legendsは12であり、競技オーディエンスを維持するために必要な運営の強度を示しています。

地域分析

北米は2025年のeスポーツ市場価値の42.49%を占め、フランチャイズリーグとエンデミックスポンサーシップに支えられていますが、サウジアラビアの公共投資ファンドがSavvy Games Groupを通じて380億米ドルをトーナメント主催者、チーム、パブリッシングの株式取得に投入するにつれて、中東は2031年にかけて年平均成長率5.94%で拡大しています。Savvy Games Groupは2024年1月にESL FACEIT Groupを15億米ドルで買収し、2025年に合計85のティア1トーナメントを開催したIntel Extreme Masters、ESL One、BLAST Premierサーキットの管理権を獲得しました。2024年のリヤドでのeスポーツワールドカップは21タイトルにわたって6,000万米ドルを分配し、史上最大のマルチゲーム賞金プールとなり、人権団体がチームにボイコットを呼びかけたにもかかわらず1万5,000人の国際参加者を集めました。2025年収益の28%を占めるヨーロッパは、スポンサーシップの圧縮と規制の断片化という逆風に直面しており、ドイツ連邦デジタル交通省は民間部門の縮小に対抗するために2025年にeスポーツインフラに5,000万ユーロ（5,400万米ドル）を配分しました。 

アジア太平洋地域は2025年の市場価値の22%を占め、中国国家体育総局が2024年にeスポーツを公式スポーツとして認定し、上海が2025年のLeague of Legendsワールドチャンピオンシップを開催し、地域経済に12億人民元（1億6,800万米ドル）の影響をもたらしました。韓国文化体育観光省は2025年に韓国eスポーツ協会に150億ウォン（1,100万米ドル）を拠出してLCKを運営し若者向けトレーニングプログラムを開発し、同国の一人当たりeスポーツリーダーとしての地位を維持しました。2025年収益の5%を占める南米では、ブラジルのFree Fire Proリーグが2025年に1,200万人の同時視聴者を集めましたが、可処分所得の低さとクレジットカード普及率の低さにより、視聴者一人当たりのマネタイズは北米のベンチマークを70%下回りました。2025年市場価値の3%を占めるアフリカはモバイルファースト地域として台頭しており、南アフリカのMettlestate eスポーツチャンピオンシップシリーズは2025年に500万南アフリカランド（27万米ドル）の賞金を分配し、MTNグループからスポンサーシップを確保しました。