中国即飲コーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測(2025年〜2030年)

中国即飲（RTD）コーヒー市場のトレンドと洞察

便利性と持ち運び消費の高まり

中国におけるRTDコーヒーの普及は、都市部のモビリティパターンの進化と、ますます厳しくなる勤務スケジュールにより推進されており、主要都市の専門職が高速なライフスタイルの中で効率的で便利なエネルギーソリューションを求めているためです^{[1]CoBank Knowledge Exchange, "China's Coffee Consumption Jumps as Urban Workers Embrace On-the-Go Formats," cobank.com}。瑞幸咖啡（Luckin Coffee）のモバイルアプリケーションにより、顧客は主要都市で30分以内にオーダーをピックアップまたは配達を受けることができ、飲料購入プロセスを合理化し、都市部消費者の時間的制約に対応しています。この利便性は、日常の通勤時間がしばしば90分を超え、勤務時間が深夜まで延びる上海や北京などのメガシティで特に重要です。専門職は通勤中に地下鉄駅で冷たいコーヒー飲料を頻繁に購入するか、オフィスの冷蔵庫に一日中複数のボトルを保管し、高圧力の勤務環境での持続的生産性のための実用的なエネルギー源としてRTDコーヒーを確立しています。この消費行動の根本的変化は、通常、慎重な準備、特定の抽出温度、共同シェアリングを含む従来の茶飲み習慣とは大きく異なります。

RTD コーヒー飲料での健康トレンドの認知

市場では、ブラッドオレンジコーヒー、タルトチェリーコーヒー、プロテイン強化飲料などの機能性コーヒー製品への需要が高まっており、日常のコーヒー消費で栄養的利益を求める健康志向の消費者に対応しています。これらの革新的な配合は、従来のコーヒーの特性と向上した機能的特性を組み合わせ、特定のウェルネスニーズに対応しています。ASEAN食品飲料連盟によると、2024年にアジアの消費者の80％以上が、味を維持しながら糖分、塩分、脂肪分を減らした再配合製品の購入を望んでいます^{[2]ASEAN Food and Beverage Alliance Secretariat, "Reformulation Acceptance Survey 2024," aseanfba.org}。この健康志向のトレンドは、改質された原料とプロテイン強化・植物性ミルク代替品の組み込みの両方を含み、コーヒー業界でのより健康的な飲料オプションへの広範囲なシフトを反映しています。機能性原料と代替配合の統合は、ウェルネス指向のコーヒー製品に対する進化する消費者嗜好への市場の適応を実証し、メーカーは味覚満足と健康効果の両方を提供する製品開発に焦点を当てています。

広告・販促活動への支出拡大

コーヒー市場の競争環境により、企業がテレビ、デジタルプラットフォーム、小売環境を含む複数のチャネルで消費者の注目を集めるため、マーケティング支出が増加しています。デジタルマーケティング戦略は、包括的な製品発売と専用マーケティング予算に焦点を当て、データ分析と消費者行動洞察を組み込むように大幅に進化しています。コブランディングイニシアチブは、市場リーチを拡大し、消費者にユニークな価値提案を創出するための追加成長チャネルとして機能しています。企業は、本物のブランド体験を優先するより若い、デジタル精通の消費者とつながるため、WeiboやXiaohongshuなどの影響力のあるプラットフォームでの有名人推薦と戦略的ソーシャルメディア存在を広く採用しています。中国におけるネスレのネスカフェ即飲（RTD）コーヒーは、余淑欣（Esther Yu）をブランドアンバサダーとして戦略的パートナーシップを通じ、新しいシルキーフレーバーバリアントのテレビコマーシャルとデジタルキャンペーンに彼女を起用するこのマルチチャネルアプローチを実証しています。この高められた販促活動は、製品品質と価格競争力を超えたブランド差別化に、ターゲット化されたデジタルキャンペーン、インフルエンサーパートナーシップ、統合マーケティングコミュニケーション、すべてのプラットフォーム横断での継続的な消費者エンゲージメントを含む包括的なマーケティング戦略が必要な成熟市場を示しています。

製品革新の著しい急増

RTD コーヒー製品開発は、企業が差別化のためのユニークなフレーバーと機能的利益に焦点を当てることで拡大しています。2024年4月、ネスレはオレンジCアメリカーノと中国初のコーヒーフルーツティーを含む6つの新製品を発表し、多様な味覚体験への消費者需要に対応しました。同社の戦略的製品発売は、革新的なフレーバーの組み合わせと新しい飲料フォーマットを通じて市場シェアを獲得するコミットメントを実証しています。コールドブリューRTDコーヒーは、より滑らかで酸味の少ないプロファイルを好む若い消費者により継続的に成長しており、多くのブランドがプレミアム原料と特殊抽出技術を組み込んでいます。企業はまた、持続可能性の向上と製品の保存期間延長のため包装デザインで革新し、リサイクル可能材料と高度保存技術を実装しています。この新製品開発への重点は、消費者ロイヤルティが限定的な市場でイノベーションがリピート購入を促進するという理解を反映し、企業が継続的な製品強化と市場対応性を通じて競争優位を維持しようと努力しています。

HFSS糖分の多量摂取がアイスコーヒー成長を制限

飲料中の高脂肪・塩分・糖分（HFSS）含有量の規制監督は、RTD コーヒーの配合とマーケティングアプローチに大きく影響します。2024年の包装済み表示要件は、包括的な原料開示と詳細な原産地情報を義務付けており、高糖分RTDコーヒー製品に関する消費者の購買決定に実質的に影響する可能性があります。コカ・コーラやペプシコを含む主要飲料メーカーは、より健康的な代替品への消費者需要の高まりに合わせ、糖分含有量を減らした製品ポートフォリオを積極的に再配合しています。厳格な規制環境は、ステビア、羅漢果、その他の植物ベース甘味料などの代替品に焦点を当てた天然甘味料と機能性原料の研究開発を加速させています。しかし、広範囲な製品再配合プロセス、原料代替コスト、代替甘味料ソリューションでの研究投資により、RTD コーヒーセグメント全体で一時的に利益率に影響する可能性があります。さらに、メーカーは消費者の期待に応える製品の味覚プロファイルを維持しながら、複雑な規制遵守要件をナビゲートする必要があり、運営の複雑さと開発タイムラインをさらに追加しています。

コーヒー豆コストの変動

世界的なコーヒーサプライチェーンの混乱により、地域横断でRTDコーヒーの収益性と市場アクセシビリティに影響を与える重大な価格圧力が生じています。ベトナムのコーヒー価格は、干ばつ状態と不規則な降雨パターンを含む深刻な気候変動の影響と、輸送・労働可用性における持続的なサプライチェーンの混乱により、2025年2月にキログラム当たり131,000ベトナムドン（5.1米ドル）という前例のない50年ぶりの高値に達しました^{[3]Vietnam Plus, "Coffee prices hit record highs, heightening speculation risks", vietnamplus.vn}。これらの高まるコスト圧力は、特定の栽培地域からの高品質アラビカ豆に依存するプレミアムRTD コーヒーセグメントに特に影響し、ブランドは利益率を大幅に削減するか、さまざまな市場で消費者価格を上昇させることを余儀なくされています。企業は、世界的なコーヒー貿易での市場変動性と不確実性の高まりの中で競争力のある価格設定を維持するため、複数の原産地からの調達と複数のサプライヤーとの先渡し契約の確立を含む包括的なサプライチェーン多様化戦略を実装しています。影響は即座の価格懸念を超えて拡張し、RTD コーヒー業界内での生産スケジュール、在庫管理、長期持続可能性イニシアチブに影響を与えています。メーカーはまた、高度な予測ツールへの投資と地元農業コミュニティとの関係強化により、安定したサプライチェーンを確保し、将来の混乱リスクを軽減しています。

セグメント分析

製品タイプ別：アイスラテがリードしながらコールドブリューが加速

アイスラテとカプチーノ製品は2024年に44％の市場シェアを保持し、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、専門コーヒーショップ横断でのミルクベース飲料への消費者嗜好により推進されています。消費者の嗜好は、従来の乳製品ベース甘味飲料からフルーツ注入品種へと移行しており、複雑なフレーバープロファイルと健康志向の消費への傾向を反映しています。コンビニエンスストアでの即飲コーヒー製品へのマイクロフォーム技術の採用は製品差別化の努力を示しており、メーカーがカフェ品質の飲料を創出するための包装・処理技術に投資しています。これらの革新は、プレミアム即飲コーヒーセグメントでの競争を増加させ、製品開発と市場成長を支援しています。

コールドブリューコーヒーは年平均成長率4.5％で成長し、滑らかなフレーバープロファイル、低酸性、プレミアム品質ポジショニングを通じて都市部消費者を惹きつけています。このセグメントは、新しいコーヒー体験を求めるミレニアル世代とZ世代の消費者と共鳴します。ニトロコーヒーは、小さな市場存在にもかかわらず、自動販売機チャネルと専門コーヒーショップを通じて売上を生成し、主要チェーンがその提供を拡大しています。プロテイン強化コーヒーセグメントは、デジタルプラットフォームを通じてフィットネス愛好者をターゲットとし、メーカーがワークアウト後の回復のための専門配合を開発し、フィットネスインフルエンサーと協力しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

フレーバープロファイル別：ミルクフレーバーが主導しながらフレーバーセグメントが急成長

2024年、ミルクベースのフレーバープロファイルが61％のシェアで市場を支配し、中国消費者のクリーミーなコーヒー体験への強い傾斜を強調し、国の伝統的な茶文化と新興の西洋コーヒートレンドをシームレスに融合させています。ミルクベースコーヒーの広範囲な採用は、市場を教育し、茶飲み習慣からコーヒー消費への移行におけるティー飲用者にとって親しみやすく近づきやすい入り口としてミルクコーヒーを位置付けることでのブランドの成功を反映しています。ミルクに関連する快適さと親しみやすさを活用することで、ブランドは伝統的と現代的な飲料嗜好の間の橋渡しを効果的に行いました。ミルクへのこの嗜好は、コーヒー消費の変化を浮き彫りにするだけでなく、乳製品の添加が快適で栄養的に有益と見なされる、より広範なアジアの飲料トレンドとも共鳴します。

フレーバーセグメントは成長軌道にあり、2030年まで年平均成長率6.7％で加速しています。この急成長は主に、地元の味覚と季節のニュアンスと共鳴する革新的な製品発売に起因しています。例えば、Kudi Coffee は阿胶ラテなどの文化的に関連のある提供を展開し、伝統的な中国の原料を現代のコーヒースタイルと融合させています。一方、瑞幸咖啡（Luckin Coffee）の茅台とのパートナーシップはアルコール注入コーヒーバリアントを生み出し、圧倒的な熱意で迎えられ、デビュー日に540万杯以上を販売しました。このようなフレーバー革新は、ブランド間での重要な認識を強調しています：価格競争が激しい環境では、明確な味覚差別化が試用とリピート購入の両方を促進する鍵です。プレーンとクラシックプロファイルは純粋主義者の間でいまだに影響力を保持していますが、フレーバー実験が消費者嗜好の中心舞台に立つにつれて、その市場シェアは減少しています。

原料ベース別：乳製品がリードしながら植物性が加速

2024年、乳製品が生産を支配し、総生産量の72％を占めました。この優位性は、確立されたサプライチェーンとカルシウムの健康効果をますます認識している消費者ベースによって支持されています。乳製品の強い存在は、数十年にわたって形成された伝統的な消費者嗜好と、確立された製造プロセスの効率性を反映しています。さまざまな食品・飲料アプリケーションでの乳製品の役割は、市場での主食原料としての地位をさらに強固にしています。乳製品原料への継続的な依存は、基本的強みを維持しながら進化する消費者需要に適応する業界の能力を浮き彫りにしています。

植物性ミルク代替品は、ニッチ製品から主流オプションへと移行し、注目すべき年平均成長率6.8％を達成しています。オーツミルクがこのセグメントをリードし、中性の味覚と低い環境影響、特に炭素排出量と水使用量の削減で好まれています。豆乳は、プロテイン志向の消費者の間で人気を保持し、アーモンドミルクは栄養価のあるオプションを求める健康重視の人口統計にアピールしています。メーカーはまた、ココナッツクリームを活用して季節提供、特に夏の飲料でトロピカルフレーバーを導入しています。植物性セグメント内でのこの多様化は、従来の乳製品への持続可能で革新的な代替品への消費者需要の高まりを反映しています。

価格ポジショニング別：大衆市場の優位性とプレミアム成長

大衆価格ポジショニングは2024年に80％の市場シェアを保持し、中国消費者の価値意識とプレミアムポジショニングよりもアクセシブルな価格設定へのブランドの焦点を実証しています。この市場支配は、国際競合他社よりも低価格で品質のコーヒーを提供するKudi Coffee などの国内ブランドによる効果的な価格競争から生じています。大衆市場戦略は、従来の茶飲み習慣と比較してコーヒー消費が発展段階にある市場において、急速な市場浸透と消費者採用を促進し、特に重要です。

プレミアムセグメントは2030年まで年平均成長率6.2％を示し、消費者の洗練度の向上と高価格製品への投資意欲の高まりを示しています。この成長は、都市部専門職の所得上昇とスペシャルティコーヒー体験への関心の高まりと対応しています。スターバックスが競争圧力にもかかわらずプレミアムポジショニングを維持する一方で、市場は明確なセグメンテーションを示しています。価値追求の消費者がボリューム成長を推進する一方で、品質重視の人口統計がマージン拡大を支援しています。企業は現在、異なる製品ラインと市場ポジションを通じて両セグメントに対応するポートフォリオ戦略を実装しています。

包装タイプ別：PETボトルが便利性主導市場を支配

2024年、PETボトルは中国のRTD コーヒー市場の圧倒的38％シェアを獲得し、その携帯性と再密封性のおかげです。これらの特徴は、特に地下鉄での乗車時や職場での都市部通勤者と共鳴します。PETボトルは軽量で、破砕防止で、外出先での消費に便利であり、忙しいライフスタイルの消費者にとって好ましい選択肢となっています。さらに、その再密封可能な性質により、ポーション制御と複数の消費機会が可能になり、実用性が向上します。メーカーはまた、革新的なデザインとブランディング機会のためにPETボトルを活用し、そのアピールをさらに高めています。一方、プレミアム提供として位置付けられたガラスボトルは、向上した製品プレゼンテーションにもかかわらず控えめな市場シェアで苦戦しています。缶は飲料を冷たく保つことに長けているものの、再密封性で劣り、複数回の飲用機会での使用が制約されています。

紙パック包装は着実な上昇にあり、2030年まで年平均成長率4.4％の成長が予測されています。この成長は、環境懸念とテトラパックの技術によって支えられており、保存期間を6ヶ月に延長するだけでなく、効率的な保管・輸送を通じて流通コストも削減します。市場はまた、ポーチや人間工学的デザインやシングルサーブオプションなどの特徴的なコンテナ形状のような革新的なフォーマットの台頭を目撃しており、進化する消費者の味覚への業界の対応を強調しています。2025年までにプラスチック廃棄物を30％削減する小売業者の誓約は、環境志向の消費者にとって紙パック包装の頼れる選択としての地位をさらに固めています。紙パックのアピールを向上させるため、メーカーはQRコードを組み込み、顧客ロイヤルティプログラム、ポイントベース報酬、デジタルクーポン、没入型ブランド相互作用の道を開き、デジタルエンゲージメントを日常の消費者生活にシームレスに織り込んでいます。

流通チャネル別：コンビニエンスストアがリードしながらオンラインが加速

コンビニエンスストア・食料品店は2024年に37％の市場シェアを保持し、中国の広範囲な小売ネットワークと日常活動中の容易に入手可能な製品への消費者嗜好の恩恵を受けています。このチャネルの優位性は、RTD コーヒーが定期的な買い物習慣にどのように統合されたかを反映し、消費者が他の日常用品と一緒にコーヒーを購入しています。コンビニエンスストアの成功は、オフィス、交通ハブ、住宅地域の近くでの立地から生じ、衝動購入と定期消費の両方を効果的に捉えています。

オンライン小売店は2030年まで年平均成長率6.5％で最高の成長率を示し、中国の堅牢なeコマースインフラストラクチャとデジタル飲料購入の消費者採用の増加によって支えられています。この成長は、より広範囲な小売デジタル化と一致し、物理的なコーヒー小売存在が限定的な下位級都市の消費者にブランドがリーチすることを可能にします。スーパーマーケット・ハイパーマーケットは、大量購入とプロモーションを通じて実質的な市場シェアを維持し、一方その他カテゴリー（自動販売機・給油所小売業者を含む）は24時間アクセスを提供します。流通チャネルの進化は、消費者セグメントがアクセシビリティ、価格設定、製品選択に基づいて異なる嗜好を示すため、オムニチャネル戦略の重要性を浮き彫りにしています。

地理分析

2024年、華東地区は43％の市場シェアを占め、上海の強固な金融セクターと北京の多国籍企業の集中により、都市部専門職のコーヒー消費を押し上げています。この地域の確立されたカフェ文化と高い消費者支出力は、プレミアムコーヒー製品の開発を促進し、RTD コーヒー市場での革新の拠点となっています。さらに、裕福な消費者の存在と便利性指向の飲料への嗜好の高まりが市場成長をさらに支援しています。しかし、主要都市が市場飽和に近づくにつれて、成長は穏やかになり始めており、企業は製品差別化とターゲット化されたマーケティング戦略を通じて市場シェアの維持に焦点を当てています。これらの課題にもかかわらず、華東地区はRTD コーヒーセグメントでのプレミアム化と持続的な収益生成にとって重要な地域として残っています。

華中・西部地区は最も速い成長を経験しており、2030年まで年平均成長率5.4％が予測されています。この成長は、国内ブランドが地域の味覚と嗜好に対応した手頃な価格の現地適応コーヒー製品で、サービス不足の市場への浸透に成功していることから生じています。この地域のフランチャイズは急速に拡大しており、低い賃貸コストと運営効率を活用して、低い購入価値にもかかわらず収益性を維持しています。これらの地域での都市化の増加と可処分所得の上昇もRTD コーヒーへの需要の高まりに貢献しています。さらに、この地域の未開拓の可能性とこれらの新興市場でブランドが強い足場を確立する能力により、長期的な市場拡大と投資機会の焦点となっています。

華北・華南地区を含むその他の地域は、RTD コーヒー市場の全体的な多様性に貢献するユニークな市場力学を示しています。華北地区は、より強いコーヒー品種への味覚嗜好と一致するロシア・韓国観光客の需要の恩恵を受け、一方で延長した冬期が棚安定性のある缶ラテの一貫した消費を促進し、年間を通じた需要を確保しています。華南地区では、熱帯気候が年間を通じた冷たい飲料消費を支援し、国際的な食品・飲料の専門知識が製品提供と消費者体験をさらに向上させています。この地域のグローバルトレンドへの開放性と確立された流通ネットワークにより、革新的なRTD コーヒー製品を導入する重要な地域となっています。これらの地域的変動は、中国のRTD コーヒー市場横断での多様な嗜好と消費パターンに対応するため、企業が価格設定、フレーバー、包装を適応させる必要性を浮き彫りにし、持続的成長と競争力を確保しています。