インド即飲みコーヒー市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測(2025年 - 2030年)

インド即飲み(RTD)コーヒー市場のトレンドと洞察

利便性と外出先での消費の増加

都市部のモビリティの成長により、特に大都市圏の働く専門職の間で即飲み(RTD)飲料の需要が増加しています。従来のコーヒーショップから携帯可能な飲料オプションへの移行は、多忙なスケジュールと柔軟な労働安排に合致しています。RTD飲料の利便性とアクセシビリティは、日常の通勤や労働時間中に迅速な爽快感を必要とする消費者にとって魅力的な選択肢となっています。Tata Consumer Productsは、Tata Consumer Productsの財務ハイライトによると、便利な形態に対する消費者の嗜好の高まりを実証し、2025年にRTDセグメントで17%の数量成長を記録しました。オフィスビルと交通ハブは、RTDコーヒーが従来の茶販売業者に代わる選択肢を提供する主要な消費地点として機能しています。これらの場所でのRTD飲料の入手可能性により、ピーク時間中の消費者の容易なアクセスが確保されています。この消費パターンは、企業の進出拡大と進化する職場慣行に牽引され、主要都市を越えて第2級の場所まで拡大しています。小規模都市でのRTD飲料の採用は、インド都市部全体の消費者嗜好の変化とライフスタイルの近代化を反映しています。

広告宣伝活動への支出増加

企業が従来の代替品に対するRTDコーヒーの利点について消費者を教育する必要性を認識するにつれ、ブランド構築投資が激化しています。2025年2月のNestléとStarbucksの小売流通パートナーシップは、カフェ中心のプロモーションではなくFMCGマーケティングアプローチへの戦略的転換を表しています。ブランドがソーシャルメディアプラットフォームやインフルエンサーパートナーシップを通じて若い人口統計をターゲットにするため、デジタルマーケティング支出が特に顕著になっています。即飲み(RTD)コーヒー市場の企業は、ブランドの可視性と市場プレゼンスを向上させるため、有名人の推薦とプレミアムポジショニング戦略をますます採用しています。例えば、Blue Tokaiは2023年に女優Deepika Padukoneから投資を受け、エンターテインメント業界と飲料業界の交差点の拡大を実証しました。マーケティングキャンペーンは、味やカフェイン含有量を強調する従来の製品中心の広告から脱却し、RTDコーヒーを現代的な飲料選択肢として位置づけるため、ライフスタイルの関連性と憧れのメッセージングに焦点を当てています。

製品イノベーションの顕著な急増

醸造方法の進歩と新しい包装形態が、アイスコーヒーセグメントにおける製品差別化を牽引しています。高度なフィルトレーションシステム、温度制御醸造、革新的な抽出技術が生産プロセスを変革しています。KCROASTERSは24時間浸漬プロセスを使用してインドで商業用コールドブリューコーヒー生産を先導し、市場で新しい品質ベンチマークを確立しました。市場は、より良い味と栄養効果を求める健康意識の高い消費者にアピールする、窒素注入コーヒーとプロテイン強化飲料を含むまで拡大しました。企業は、さまざまなコーヒー豆の産地、焙煎技術、フレーバー注入方法を実験して独特な製品オファリングを創出することを含む、広範な研究開発投資を通じて多様なフレーバープロファイル（地域的および季節的バリエーションを含む）を開発しています。

付加価値コーヒー輸出推進による国内加工能力向上に向けた政府の後押し

付加価値輸出の促進を目指すインドコーヒー委員会のイニシアティブは、強化された加工インフラを通じて国内RTD生産に波及効果をもたらしました。商工省によると、コーヒー輸出は2023-24年度に12億9,000万米ドルに達し、加工製品への需要増加により、2020-21年の7億1,942万米ドルからほぼ倍増しました^{[2]Source: Ministry of Commerce and Industry, "Indian Coffee Brews Global Demand", www.pib.gov.in} 。統合コーヒー開発プロジェクト(ICDP)は、非伝統地域での収量改善と栽培拡大に焦点を当て、RTDメーカーにとって供給安全保障を創出しています。2025年のWorld Coffee Portalデータによると、コーヒー委員会が生産者向けの新しい国家認証を導入するなど、政府認証プログラムが輸出市場と国内市場の両方に利益をもたらす品質基準を向上させています。これらの政策イニシアティブは、原材料コストを削減し、RTDコーヒー生産者にとってサプライチェーンの信頼性を向上させます。

高量のHFSS糖分がアイスコーヒーの成長を制限

FSSAIの高脂肪、塩分、糖分含有量の太字での義務的表示要件により、糖分の多いRTDコーヒーバリエーションの成長を制限する可能性がある消費者意識が創出されています。規制枠組みでは栄養情報の明確な表示が要求され、高糖分製剤から健康意識の高い消費者を潜在的に遠ざけています。企業は製品を再配合するか、市場アピールの減少を受け入れる必要があり、開発コストと潜在的な味の妥協を創出します。Eコマースプラットフォームでの「健康飲料」用語の使用禁止により、機能性コーヒー製品のマーケティング柔軟性がさらに制限されています。これらの規制は非感染性疾患と戦う政府イニシアティブと一致していますが、甘味付きバリエーションを通じて大衆市場のアピールを求めるメーカーにとって法令遵守の負担を創出します。

第2級都市を超えたコールドチェーン物流のギャップが廃棄コストを押し上げ

コールドチェーン物流インフラの制限により、重大な流通課題が生じ、運営コストが増加し、小規模都市や農村地域での市場浸透が制限されています。電力供給の中断と燃料費の上昇により、これらの流通課題がさらに激化し、特にサプライチェーン全体を通じて一貫した冷蔵が必要な乳製品ベースの即飲み(RTD)コーヒー製品に影響を与えています。物流セクターがインドのGDPの13-14%に寄与している一方で、組織化されたプレーヤーは市場シェアの5.5-6%のみを保持しており、2024年のIndia Brand Equity Foundationデータによると、市場における実質的な構造的非効率性と断片化を示しています^{[3]Source: India Brand Equity Foundation, "Transforming India's Logistics Sector: Challenges and Opportunities", www.ibef.org}。PM Gati Shaktiの下での政府イニシアティブが、接続性の改善と物流ネットワークの近代化を通じてこれらのインフラギャップに対処することを目的としているものの、実施スケジュールが即座の市場ニーズを超えて延長されるため、RTDコーヒーセグメントの成長軌道に潜在的に影響を与える可能性があります。

セグメント分析

包装タイプ別：缶イノベーションにもかかわらずボトルがリード

ボトル（ガラスとPETの組み合わせ）は2024年に58.35%の市場シェアを獲得し、再封可能な包装とプレミアムポジショニング機会に対する消費者の嗜好を反映しています。特にガラスボトルは化学物質フリーの保存を求める健康意識の高い消費者にアピールし、PETバリエーションはコスト優位性と流通柔軟性を提供します。缶は2030年まで9.34%のCAGRで最も急成長するセグメントを表し、利便性要因とコールドチェーン依存性を削減する延長された保存期間能力に牽引されています。 

カートンはコスト優位性を通じて大衆市場で安定したポジションを維持していますが、限定的なプレミアムポジショニングが成長可能性を制限しています。パウチや革新的な分配システムを含むその他の包装形態は、ニッチなままですが、特殊用途の差別化機会を提供します。包装の進化は、より広範な持続可能性の懸念と規制遵守要件を反映しています。アルミ缶の採用は、リサイクル優位性とブランド差別化機会を通じて加速し、特に環境意識の高い消費者の間で顕著です。プレミアムガラス包装は高級ポジショニングを可能にしますが、農村地域での市場浸透を制限する流通コストと破損リスクを増加させます。

注記: 個々のセグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

製品タイプ別：アイスバリエーションがイノベーションパイプラインを支配

アイスラテとカプチーノのバリエーションは2024年に43.52%の市場シェアを確保し、カフェで準備された代替品に対して利便性の優位性を提供しながら、従来のホットコーヒー形態からの消費者の移行を容易にする親しみやすいフレーバープロファイルを活用しています。これらの製品は確立された味の嗜好から利益を得ています。ニトロRTDコーヒーは10.64%のCAGRで最も急成長するセグメントとして浮上し、独特な感覚体験と認知される品質差別化を求めるプレミアム消費者をターゲットにしています。 

コールドブリューRTDコーヒーは、専門性のポジショニングと酸度レベルの低減に関する健康意識のメッセージングを通じて安定した成長を維持しています。プロテイン強化などの機能性および強化バリエーションは新興の機会を表していますが、市場教育要件が即座の採用率を制限しています。ニトロ注入技術は特殊設備投資を必要としますが、単位経済を改善するプレミアム価格戦略を可能にします。プロテイン強化などの機能性成分は、フィットネス意識の高い消費者をターゲットにしていますが、健康表示に関する規制遵守がFSSAIガイドラインの下でマーケティング制約を創出します。

フレーバープロファイル別：従来の嗜好がフレーバー付き成長を牽引

プレーンおよびクラシックバリエーションは2024年に62.34%の市場シェアを維持し、インド市場における保守的な消費者嗜好と確立された味の期待を反映しています。これらの製品は幅広いアピールと、コスト競争力のあるポジショニングを可能にする簡略化された生産プロセスから利益を得ています。フレーバー付きバリエーションは2030年まで13.54%のCAGRで最も強い成長軌道を実証し、多様性と体験的消費を求める若い人口統計に牽引されています。地域フレーバー嗜好により現地化機会が創出され、企業が伝統的なインドの味と季節的嗜好を取り入れたバリエーションを開発しています。天然フレーバーシステムでのイノベーションは、多様な消費者セグメントにわたって味のアピールを維持しながら健康懸念に対処しています。

フレーバー開発戦略は、国際的なフレーバープロファイルではなく、真正性と文化的関連性をますます強調しています。企業は、幅広い市場アピールを維持しながら地域の嗜好に響くバリエーションを開発するため、地域的な味研究に投資しています。季節限定フレーバーの発売により購買緊急性とブランドエンゲージメントが創出されますが、生産複雑性が在庫管理課題を増加させます。天然フレーバーシステムはプレミアム価格を要求しますが、特殊成分と品質管理プロセスでのサプライチェーン投資を必要とします。

注記: 個々のセグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

原料ベース別：植物ベース代替品が勢いを獲得

乳製品ベースの製剤は2024年に64.74%の市場シェアで優位を占め、確立されたサプライチェーンと従来のコーヒー調製方法に対する消費者の親しみやすさから利益を得ています。これらの製品はインドの堅調な乳業インフラとコスト優位性を活用していますが、地域サプライヤー間での品質一貫性の課題が持続しています。植物ベースの牛乳代替品は11.53%のCAGRで最も急成長するセグメントを表し、健康意識、乳糖不耐症の認識、環境持続可能性の懸念に牽引されています。

オーツミルクとアーモンドミルクのバリエーションは、特にプレミアムポジショニングと食事柔軟性を求める都市消費者にアピールします。原料ベースの進化は、富裕層の人口統計における植物ベース消費パターンへのより広範な食事トレンドシフトを反映しています。企業は、高まる需要に応えるため市場で新製品を発売しています。例えば、2024年11月にaB Coffeeブランドがココナッツベース飲料（ココナッツベースコーヒーを含む）のレンジを発売しました。これらの製品はインド全土の75の小売店で利用可能です。

価格ポジショニング別：プレミアムセグメントが価値創造を牽引

大衆市場製品は2024年に71.31%の市場シェアを獲得し、インド消費者の価格感度とRTDコーヒー消費への利用しやすいエントリーポイントの必要性を反映しています。これらの製品は、積極的な価格戦略と幅広い流通ネットワークを通じて従来の飲料代替品と直接競合しています。プレミアムセグメントは2030年まで9.83%のCAGRで強い成長を実証し、品質差別化とブランド威信を求める富裕消費者に牽引されています。プレミアムポジショニングは、イノベーション投資とブランド構築活動を支援する高いマージンを可能にします。 

価格セグメンテーション戦略は、所得不平等パターンと人口統計セグメント間での支払い意思の違いを反映しています。プレミアムセグメント開発には、市場断片化を避けるため、品質差別化と価格アクセシビリティの間の慎重なバランスが必要です。企業は、数量成長を維持しながら価格プレミアムを正当化するため、プレミアム成分、特殊包装、ブランドポジショニングに投資しています。 

流通チャネル別：デジタルコマースがアクセスパターンを変革

スーパーマーケットとハイパーマーケットは2024年に27.15%の市場シェアを維持し、戦略的配置とプロモーション活動を通じて幅広い消費者アクセスと衝動購買機会を提供しています。これらのチャネルは、一貫した販売量を支援する在庫管理の優位性と確立された消費者ショッピングパターンを提供します。オンライン小売店は2030年まで12.58%のCAGRで最も急成長するチャネルを表し、直接的な消費者関係とプレミアムポジショニング機会を可能にしています。コンビニエンスストアと食料品店は、場所の優位性と頻繁な購買機会を通じて安定したパフォーマンスを維持しています。 

自動販売機や給油所店舗を含むその他のチャネルは、特殊化されたアクセスポイントを提供しますが、数量制限が全体的な市場インパクトを制限しています。流通の進化は、人口統計セグメント間での消費者ショッピング行動の変化とデジタル採用パターンを反映しています。Eコマースプラットフォームは、物理的小売プレゼンスが限定的な第2級・第3級都市への市場拡大を可能にします。

注記: 個々のセグメントのセグメントシェアはレポート購入時に利用可能

地域分析

南インドは2024年に34.46%の市場シェアを保持し、確立されたコーヒー文化と、RTDコーヒーの採用を自然に促進する消費パターンに支えられています。カルナタカとケララの主要コーヒー生産州としての地位は、サプライチェーンの利益とコーヒー品質に対する消費者理解を提供します。同地域の都市中心部、特にバンガロールとチェンナイは、利便性製品と一致したより高い可処分所得とライフスタイルの嗜好を示しています。伝統的なフィルターコーヒーの遺産により、消費者がRTD形態への移行を助けますが、品質期待は高いままです。Tata Starbucksは現地化製品と文化的適応を通じて南インド市場に焦点を当てています。

北インドは2030年まで11.05%のCAGRで最も急速な成長を示し、若い消費者の間での進化する飲料嗜好と都市化の増加に牽引されています。デリー首都圏の高い企業集中により、オフィス複合施設と交通ハブで消費機会が創出されます。同地域の従来の茶消費からの転換は、カフェを通じてコーヒー文化が拡大するにつれて成長可能性を提示します。寒冷な気候条件により、冬季のRTDコーヒー消費が支援されます。ヒマチャルプラデシュなどの地域でのコーヒー栽培に対する政府支援により、サプライチェーン多様化機会が提供されます。

ムンバイの金融センターを有する西インドは、プレミアムポジショニングと利便性重視の消費を通じて安定した成長を示しています。同地域の産業基盤により、製造業とサービス業での職場消費機会が創出されます。マハラシュトラのコーヒー栽培イニシアティブは現地調達を支援し、輸送コストを削減します。東・北東インドは、インフラの制限と従来の茶嗜好にもかかわらず成長可能性を示しています。中央インドは都市中心部で安定したパフォーマンスを維持し、農村市場浸透は流通と認知の課題に直面しています。