中国植物性食品・飲料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年〜2031年）

中国植物性食品・飲料市場のトレンドと考察

健康・ウェルネストレンドの高まり

パンデミック以降、中国消費者の健康意識が急上昇し、栄養的なメリットと利便性を兼ね備えた機能性食品への需要が高まっています。このトレンドに対応するため、中国食品薬品監督管理局はGB 7718-2025およびGB 28050-2025という改訂版表示基準を施行し、より明確で詳細な栄養情報の表示を義務付けました ^{[1]出典：米国農務省、「包装済み食品表示基準の確定」apps.fas.usda.gov}。これらの規制により、植物性ブランドは動物性製品と比較したゼロコレステロール、高食物繊維含有量、低飽和脂肪レベルなど、製品の健康上の利点を強調することが可能となっています。この変化は植物性乳製品代替市場にとって特に有利です。中国は生産量を増やしてコストを削減することで、植物性食肉へのグローバルなトレンドを推進する上で重要な役割を果たせる可能性があります。同国は非遺伝子組み換え大豆を国内に豊富に有し、大豆やエンドウ豆などの植物性原材料に関する大規模な加工能力を備えています。プロベグ（ProVeg）によれば、中国消費者の98%は、そのような食事が持つメリットに関する科学的データを提示されると、より多くの植物性食品を摂取する意向を示しています ^{[2]出典：プロベグ・インターナショナル（Proveg International）、「調査により、メリットを告げられると中国の大多数の人々がより多くの植物性食品を摂取すると判明」proveg.org}。

製品開発におけるイノベーション

中国メーカーは高水分押出成形および発酵加工における技術的進歩を活用し、食肉に近いテクスチャーを実現することで、植物性代替品に関する消費者の長年の懸念に対応しています。シンガポールの科学技術研究庁（A*STAR）の研究では、多目的ベイズ最適化によって押出成形パラメーターを精密に調整し、5〜7%のばらつきの範囲内で鶏胸肉に近い硬さを実現し、切断力を目標値の15%以内に収められることが示されています。国内の装置メーカーである済南希朗機械（Jinan Xilang Machine）は、時間当たり100〜2,000kgの生産能力を誇る組織化植物性タンパク質向け生産ラインを提供しており、大規模生産に向けたインフラの整備状況を裏付けています。中国は世界の大豆タンパク質加工能力の約50%を処理しており、その発酵能力は原料生産コストを削減するだけでなく、輸入代替品に対して競争力のある地位をもたらしています。

食生活の変化とフレキシタリアニズム

中国のZ世代消費者は植物性食品への関心を高めており、最近の旅行者を対象とした調査によると、環境への配慮（5点満点中平均4.19点）が最大の動機であり、次いで倫理的な配慮（3.76点）が続いています。都市部の回答者は3.638点を記録し、農村部の消費者（3.266点）と比較して認知されているメリットが高く、都市部に早期採用者が集中していることが示されています。しかし、西洋の消費者とは異なり、中国の消費者は植物性製品を肉の完全な代替品としてではなく、補完的なタンパク質源として捉えています。この行動上の違いにより、The Vegetarian Butcherのようなブランドはバーガー中心の戦略から離れ、朝食メニュー、ベーカリーフィリング、カフェ向けアプリケーションなど、植物性タンパク質が伝統的な食事を置き換えるのではなく補完するローカライズされたオプションを提供するようになっています。

オンラインチャネルでの入手可能性向上

eコマースプラットフォームは、従来の小売の限界を克服することで市場アクセス性を高めています。さらに、インターネット普及率の向上がオンラインショッピングの成長を後押ししています。世界銀行の2023年データによれば、中国のインターネット普及率は78%でした。同様に、植物性ブランドも市場プレゼンスを拡大するための戦略を実施しています ^{[3]出典：世界銀行、「中国のインターネット普及率」data.worldbank.org}。クロスボーダーeコマースを活用することで、これらのブランドは輸入登録手続きの複雑さを回避しながら市場需要を評価することができます。さらに、ソーシャルコマース機能の統合によりインフルエンサーとのコラボレーションや教育コンテンツの発信が可能となっています。このアプローチは、植物性栄養素や調理法に関する消費者の知識ギャップを埋めるのに役立っています。こうした取り組みは、重大な行動変容を必要とする製品カテゴリーにおいて特に重要であり、消費者が十分な情報を得て、これらの代替品を採用することにより自信を持てるよう支援しています。さらに、サステナブルで健康志向の製品に対する消費者の需要が高まっていることが、植物性代替品の需要をさらに後押しし、ブランドが進化する消費者ニーズに革新的に対応する機会を生み出しています。

サプライチェーンおよび生産上の課題

原材料調達の分散化と動物性不使用原材料のコスト上昇が、生産のスケーラビリティを妨げ、利益率を低下させています。植物性分野の中国メーカーは、不安定な原材料供給という課題に直面しています。特殊タンパク質や機能性添加物は、従来の食品原材料と比較してリードタイムが長く、コストも高くなっています。生産コスト分析によると、植物性製品は従来品よりも2〜4倍のコストがかかることが多いです。食品工学ジャーナルによると、試用消費者の21%が再購入しない主な理由として価格を挙げており、このコスト格差は顕著です。特殊原材料は温度管理された物流を必要とし、より小さいバッチサイズが単位当たりの輸送コストを押し上げるため、輸送費がこれらの問題をさらに悪化させています。これらの課題に対処するため、企業は連続加工の自動化と地域製造戦略を採用しています。多くの企業がまた、低コストのタンパク質を用いた処方の最適化とサプライチェーンの簡素化のために、統合された原料加工施設の開発に取り組んでいます。

風味・テクスチャーのギャップ

消費者受容性に関する研究では、味とテクスチャーが再購入の主要な障壁であることが一貫して示されています。2020年の調査では、中国の消費者の74%が官能的特性への不満から植物性食肉を再購入したくないと回答しました。一般的に豆腐ベースで安価な中国の伝統的なモック肉は、次世代の植物性タンパク質が克服しなければならない否定的な認識の基準点を形成しています。中国の料理の伝統は、強火での炒め物や煮込みなど特定のテクスチャーと調理技術を重視しており、植物性代替品はこれらを再現することにしばしば苦労しています。研究によれば、中国の消費者はオーストラリアや英国の消費者と比較して肉代替品への抵抗が強く、食品安全性や過度な加工に対する懸念が環境的動機を上回っています。この抵抗は、市場での受け入れを達成するためのテクスチャー改善と風味のローカライズに向けた重大な研究開発投資の必要性を浮き彫りにしています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：市場リーダーシップを牽引する乳製品代替品

2025年において、植物性乳製品は61.62%の支配的な市場シェアを有しており、豆乳に対する文化的な好みと、コーヒーショップおよび小売チャネルにわたる急速な多様化に支えられています。このセグメントのリーダーシップは、消費者が豆乳のような確立された選択肢に対する信頼を持っていることから生まれており、それがオーツ、アーモンド、および米ベースの代替品の成長を促進しています。肉代替品は現在より小さい市場シェアを占めているものの、テクスチャーと風味技術の進歩に牽引され、2026年から2031年にかけて年平均成長率8.66%という最も速い成長が見込まれています。一方、植物性飲料は中国の拡大するカフェ文化を活用しています。HEYTEAなどのブランドは、植物性タンパク質を伝統的なティー処方と革新的に組み合わせることで、significant な市場プレゼンスを達成しています。

さらに、食品・飲料セクターでは、ベーキング、スナック、即食食品などの植物性カテゴリーが成長しており、Zero Limitsのような企業が動物性不使用ベーカリー製品の分野をリードしています。中国食品安全局がGB 2760-2024食品添加物基準に基づく新規原材料の承認を促進するなど、規制の進展も重要な役割を果たしています。ただし、承認に時間がかかることで製品開発が遅れる可能性があります。さらに、農業農村部は国内の生乳生産を支援する補助金を提供することでカテゴリーダイナミクスに影響を与えており、競争が激化し、植物性乳製品代替品は価格以外の明確な価値提案を確立することが求められています。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時にご確認いただけます

原料別：大豆の優位性に直面するタンパク質の多様化

2025年において、大豆は53.92%という圧倒的な市場シェアを有しており、中国が主要な大豆加工国としての地位と大豆ベース食品の文化的受容性によって牽引されています。同時に、エンドウ豆タンパク質は年平均成長率8.41%という最も速い成長を経験しています。この成長は、中国の加工能力の拡大と、食肉類似品のアプリケーションに理想的なタンパク質の優れた機能的特性によって支えられています。小麦タンパク質はテクスチャーのためにグルテンネットワークを必要とするアプリケーションに使用されており、米やオーツタンパク質は低アレルギー性オプションや特定の栄養上の利点を求める消費者にアピールしています。この多様化トレンドは、消費者の多様性への需要と、様々な製品カテゴリーにわたってコストと機能性のバランスを取ろうとするメーカーの取り組みの両方を反映しています。

中国の処理能力の増大は原料の多様化に向けた準備が整っていることを示しています。さらに、ライオンズメーン（lion's mane）マッシュルームや各種豆類から得られるものなど、新規タンパク質は差別化のための独自の機会を提供しています。これは特に、非耕作地に適した代替作物を模索する水不足地域に関連しています。中国の農業近代化政策は作物の多様化を促進しており、植物性食品生産のための原材料基盤を拡大し、輸入タンパク質原料への依存を低減できる可能性があります。

流通チャネル別：内食の優位性と外食の成長加速

2025年において、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームを含む内食チャネルは60.68%の支配的な市場シェアを占めており、消費者に広範なアクセスと価格の透明性を提供しています。オンラインチャネルは、天猫（Tmall）や京東（JD.com）などのプラットフォームに牽引され、大幅な成長を遂げています。また、抖音（Douyin）のソーシャルコマースは低層都市への展開を拡大しています。コンビニエンスストアと専門店は、サンプリングやプロモーション活動を通じて消費者に新製品を紹介する発見のポイントとして機能しています。スーパーマーケットとハイパーマーケットは引き続き主要な流通チャネルですが、棚での視認性を確保し消費者トライアルを促進するためには相当なマーケティング投資が必要です。

外食チャネルは現在より小さいシェアを占めていますが、植物性ブランドとフードサービス事業者との戦略的コラボレーションに牽引され、年平均成長率8.73%という印象的な成長を遂げています。レストランとのパートナーシップにより、消費者は風味を高めながらテクスチャーへの懸念を最小化した調理済みの形態で製品を試せるようになっています。例としては、植物性サプライヤーとKFC、海底撈（Haidilao）、独立系カフェなどのチェーンとのパートナーシップが挙げられます。フードサービスチャネルはより高い利益率を提供するだけでなく、シェフの推薦や革新的なメニューデザインによるブランド構築の機会も提供します。ただし、クロスボーダーeコマースを含むオムニチャネル戦略を追求するブランドは、特に直接販売および遠隔販売に関して、商務部が課す規制上の課題に対処する必要があります。

注記: 全個別セグメントのシェアはレポート購入時にご確認いただけます

地域分析

中国はこの市場分析の中心であり、地域差は都市の階層にわたる経済発展と消費者行動によって左右されます。北京、上海、深圳、広州などの第1層都市は、市場浸透度と消費者受容度が最も高い水準を示しています。これは、より高い可処分所得、より大きな国際的な露出、および小売・フードサービスチャネルを通じた植物性製品の入手可能性の向上によって牽引されています。これらの都市ハブは新製品発売とブランド戦略のテストグラウンドとして機能しており、成功した取り組みが第2層および第3層市場へと拡大しています。

下位層都市は、飽和した第1層市場から若い都市居住者が移転するにつれて、プレミアムおよび健康志向製品への嗜好を持ち込み、相当な成長潜在力を提供しています。研究によれば、縮小する都市農村間の所得格差と小規模都市のより低い生活コストが裁量的支出を高め、主要大都市圏の外での新興中間層の消費トレンドを生み出しています。しかし、農村部および第3〜4層の消費者は、伝統的な肉食への文化的・家族的な嗜好、製品入手可能性の限界、植物性栄養素と調理法に関する認知度の低さなど、植物性食品の採用において大きな障壁に直面しています。

確立された食品加工インフラを有する山東省、黒龍江省、広東省などの省が地域の生産能力を支配しています。これらの省の強みは原材料への近接性と効率的な輸送ネットワークにあります。内モンゴル、新疆、黒龍江省などが乳業の補助金から恩恵を受けて植物性代替品との競争が激化する一方、沿海部の省は食品技術のイノベーションと輸出成長に注力しています。農業農村部は生乳および噴霧乾燥乳に対する数十億単位の補助金を割り当てており、地域政策が植物性製品と従来の乳製品の間の競争環境をいかに形成しているかを示しています。

規制環境

中国における植物由来食品の規制環境は、定義と表示に関して厳格化が進んでおり、コンプライアンスはGB 2760(食品添加物)や、更新されたプレパッケージおよび栄養表示基準であるGB 7718-2025およびGB 28050-2025を含む国家的枠組みに基づいている。標準化作業は、全国食品工業標準化技術委員会(SAC/TC64)などの技術団体にも依拠している。ブランドが「体に良い」ポジショニングを競う中、植物由来製品は名称、原材料表示、栄養・健康表示について精査を強めて受けている。

業界主導の調和は国家標準と並行して進んでおり、2024年2月6日に施行されたT/CGDF 30-2024(植物性食品標準)は植物由来食品の定義とカテゴリー指針を定めている。2025年5月、中国食品土畜産商会(CFNA)は全国レベルの団体標準を発足させ、品質および表示慣行を整合させるために植物由来小委員会を設立した。これにより、適合処方の商業化が加速する一方、非標準的な表示や、追加文書を必要とする輸入・新規原材料に対する基準は引き上げられている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、上流の作物生産・取引(大豆、エンドウ豆、小麦、オーツ麦、米、その他の豆類)から、中流のタンパク質加工(タンパク質濃縮物・分離物、組織化タンパク質)および機能性原料供給を経て、下流の乳製品代替品、肉代替品、飲料、その他の植物由来食品の完成品製造に至る。中国は国内の強力な大豆加工規模と、特にエンドウ豆を中心とした代替タンパク質の拡大能力の恩恵を受けている。同時に、特定の豆類や穀物、および非遺伝子組み換えや特殊認証原材料については供給依存が残っており、これが配合業者にとってリードタイムやコスト変動の増加要因となり得る。

下流の製造業者は、押出成形や発酵技術を活用して植物性タンパク質を中国料理に適した現地化された食感や形態へと変換し、小売やeコマースチャネル(Tmall、JD.com、ソーシャルコマースを含む)、および試食を後押しするフードサービス提携を通じて流通させている。コストと品質の一貫性への圧力は、垂直統合や地域製造拠点の拡大を引き続き促しており、企業は連続処理の自動化や統合された原材料加工施設を採用することで、原材料の安定供給を確保し、バッチ間性能を改善し、進化する表示・カテゴリー指針の下でより迅速に反復開発できるようにしている。

市場機会と将来展望

市場機会は、味覚、利用機会、信頼に関する消費者の摩擦を軽減する製品選択や市場投入モデルにますます集中している。植物由来乳製品は最大のタイプセグメントであり続けており、更新されたGB 7718-2025およびGB 28050-2025の表示基準に加え、乳糖不耐症への認識の高まりが、植物性ミルクや発酵代替品の栄養ポジショニングと原材料の透明性をより明確に伝えることを後押ししている。フードサービスでは、大手チェーンとの提携が引き続き植物由来乳製品アナログやデザートの試食エンジンとして機能しており、Oatlyが2024年に海底撈(Haidilao)やKFCとヴィーガンアイスクリーム製品で提携した事例が含まれる。

供給面では、市場には動物性製品との価格性能格差を縮小しつつ、より厳格な定義や表示要件を満たす国内原材料・配合エコシステムの余地がある。CFNAの2025年5月の植物由来小委員会および団体標準策定作業は、品質基準を調整する仕組みを提供し、適合した全国流通の拡大やブランド・受託製造業者間の断片化の縮小に役立ち得る。製品開発は、レトルト食品、ベーカリー用素材、辛味・油分の多い食事シーンに向けたシナリオ型飲料など、バーガー型の用途を超えて拡大を続けており、新しい形態は肉の直接的な代替というよりも、中国の主流的な消費文脈に合わせたものとなっている。