ビール市場規模・シェア

ビール市場サマリー
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Mordor Intelligenceによるビール市場分析

世界ビール市場は2025年に8,046億5,000万米ドルと評価され、2030年には9,989億8,000万米ドルに達し、年平均成長率4.42%を反映すると予測されています。プレミアム製品の提供、新製品開発、消費者の購買力向上により市場成長は一貫しており、健康志向の消費者による消費減少や規制制約を相殺しています。プレミアムラガー製品、低アルコール代替品、機能性飲料が若年層の消費者エンゲージメントを促進し、一方でデジタルコマースプラットフォームが市場アクセシビリティを向上させています。ビール市場の拡大は、アジア太平洋の中間所得層人口の増加、欧州の確立されたクラフトビールセグメント、北米の飲食サービス施設の復活によるものです。市場参加者は持続可能な包装イニシアティブとサプライチェーンのデジタル化により競争優位性を獲得しています。

主要レポートポイント

  • 製品タイプ別では、ラガーが2024年のビール市場シェアの86.46%を占めてトップ、エールは2030年まで年平均成長率4.85%での拡大が予測されています。
  • カテゴリー別では、スタンダードセグメントがビール市場の78.46%を保持し、プレミアムビールボリュームは2030年まで年平均成長率4.96%が見込まれています。
  • 包装別では、ボトルが2024年の市場の54.77%を占める一方、缶は持続可能性と利便性により最も速い年平均成長率5.25%を記録しています。
  • 流通チャネル別では、オントレード店舗が2024年の収益の55.65%を獲得、オフトレードは在宅機会の増加により年平均成長率5.53%で成長しています。
  • 地域別では、アジア太平洋が2024年のビール市場の28.99%のシェアを占め、年平均成長率4.63%で最も急成長している地域として維持しています。

セグメント分析

製品タイプ別:ラガーが支配、エールが加速

ラガービールは2024年の市場シェアの86.46%を占め、大衆市場への訴求力と標準化されたフレーバープロファイルに起因しています。このセグメントの市場ポジションは、特にビール消費の成長を経験している新興市場において、確立された醸造所の流通インフラとマーケティング投資によってサポートされています。一方、エールセグメントは2025-2030年に年平均成長率4.85%を記録すると予想され、クラフト醸造所での製品開発と多様なフレーバープロファイルへの消費者需要の増加によりサポートされています。Brewers Associationによると、2025年のWorld Beer Cupがこの市場発展を実証し、Juicy or Hazy India Pale Ale(290エントリー)とWest Coast-Style India Pale Ale(253エントリー)が最高の参加数を記録しました。無アルコールと低アルコールビールセグメントは持続的な成長を実証し、Heineken 0.0は世界無アルコールビールカテゴリーでの市場リーダーシップポジションを維持し、117市場で運営しています[1]The Heineken Company, "2024 Heineken NV Annual Report," theheinekencompany.com

ビール市場は消費者需要に応じた製品多様化を実証しています。Heineken Silverは2024年に34%のボリューム成長を記録し、主に中国とベトナムで、Tiger Sojuはその市場浸透を増加させました。Royal Swinkelsの2024年の8.6 CherryとLa Trappe Eposのローンチに示されるように、スペシャリティと季節ビールセグメントは追加収益ストリームを生成しました。さらに、醸造オペレーションでのAI技術の実装により、生産効率と品質管理が改善され、メーカーが製品バリエーションに対する消費者選好に対応する差別化フレーバープロファイルを開発することが可能になりました。

ビール市場の市場分析:タイプ別チャート
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カテゴリー別:プレミアム成長がスタンダードボリュームを上回る

スタンダードビールは2024年に78.46%の市場シェアを保持し、競争価格と確立された消費者選好によりサポートされています。プレミアムセグメントは年平均成長率4.96%(2025-2030年)の成長を示し、より高品質製品への消費者移行を反映しています。Heinekenは2024年にプレミアムビールボリュームで中間一桁成長を報告し、主にHeineken、Birra Moretti、Kingfisher Ultraブランドを通じてでした。同様に、Constellation Brandsは第二位のビール会社として市場リーダーシップを達成し、2023年に米国プレミアムセグメントで最高市場シェアを確保しました。

さらに、プレミアムビールセグメントは新興市場での可処分所得の増加と、ビールをプレミアム飲料と見なす消費者認識の変化により拡大しています。韓国では、ボリュームベースの酒税システムの実装がプレミアムビールに恩恵をもたらし、米国農務省によると2023年の韓国への米国ビール輸出が1,790万米ドルに達し、2022年から43%増加しました[2]U.S. Department of Agriculture, "South Korea Beer Market Report," apps.fas.usda.gov。プレミアムビールの成長は、ハイエンド製品への消費者需要とブランド意識の購買行動を反映しています。

包装タイプ別:持続可能性が缶成長を推進

ボトルは2024年に54.77%のシェアで市場を支配し、プレミアムポジショニングによりオントレードとオフトレードチャネルの両方で強いポジションを維持しています。缶は環境の持続可能性と消費者の利便性により推進され、年平均成長率5.25%(2025-2030年)で最も成長の速いセグメントを表しています。Ball Corporationの2024年統合年次・持続可能性レポートは、同社が2030年までにアルミニウム飲料缶の90%世界リサイクル率達成を目標とすることを示しています。同社は2024年に製品のリサイクル内容を74%に増加させました[3]Ball Corporation, "2024 Combined Annual & Sustainability Report," ball.com

さらに、オレゴン州のFort George Breweryは、リサイクル可能アルミニウム缶とソーラーエネルギーシステムを通じて持続可能性イニシアティブを実装しています。また、ビール包装市場は、店内消費用のケグとプラスチックリングを置き換える厚紙代替品を組み込んでいます。インド環境省のプラスチック廃棄物管理規則改正を含む規制要件は、トレーサビリティとコンプライアンスを確保するためバーコードやQRコードを通じた包装情報を求めています。

包装タイプセグメントシェア
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流通チャネル別:オフトレード成長が加速

オントレード店舗は、施設が包括的なサービス提供と強化された顧客体験を提供するため、2024年に55.65%の支配的な市場シェアを維持しています。Heineken Beer Report 2024によると、ビールは英国オントレード市場で主要なアルコール飲料のままであり、施設は消費者要求に対応するためプレミアム製品戦略を実装しています。オフトレードセグメントは、デジタル小売拡大と在宅消費の消費者採用の増加により、年平均成長率5.53%(2025-2030年)で成長すると予測されています。

専門店と酒屋はオフトレード流通チャネルを支配し続け、顧客選択を支援する訓練された人員とともにプレミアムとクラフトビールの小売目的地として機能しています。スーパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマースプラットフォームは、広範なビールポートフォリオと価格競争力により市場シェアを拡大しています。オンタリオ州財政責任室によると、2024年のオンタリオのアルコール流通の戦略的拡大は、食料品店とコンビニエンスストアでの系統的実装を組み込み、この市場発展を例示しています[4]Financial Accountability Office of Ontario, "Expanding the Beverage Alcohol Marketplace in Ontario," fao-on.org。また、流通ネットワークはデジタルイニシアティブを通じて変革されています。例えば、HeinekenのeビジネスプラットフォームとDigital Backboneインフラへの投資、そのeB2Bプラットフォームeazleは、2024年に約130億ユーロの総商品価値を生成しました。

地域分析

アジア太平洋は2024年収益の28.99%のシェアを生成し、2030年まで年平均成長率4.63%で最も急成長している地域のままです。アジア太平洋アルコール飲料市場は、都市化、可処分所得の増加、中産階級の成長により変革されています。市場の主要貢献者である中国は、市場飽和と変化する消費者選好によりビール消費量の減少を報告しています。米国農務省によると、インドアルコール飲料市場は、若い人口動態とアルコール受容の増加により相当な成長を示しています。2024年6月、Asahiは健康志向消費者セグメントを対象とした低アルコールビール、Super Dry 'Dry Crystal'の導入を通じて市場戦略を実装しました。この製品は市場参入から4か月以内に香港のライトビールカテゴリーで2位を達成しました。このパフォーマンスは、都市消費者の間でのプレミアム、低アルコール含有量製品への市場需要の増加を示し、競争ポジションを維持する上での市場特有の製品開発の有効性を検証しています。

欧州は世界醸造業界で強い市場ポジションを維持し、Heinekenが地域市場を支配し、世界で2位にランクされています。同社は190カ国で350以上のブランドを管理しています。欧州市場の成熟により、特にクラフトとスペシャリティビールカテゴリーで洗練された消費者選好がもたらされました。Carlsberg GroupのAccelerate SAIL戦略と2024年7月のインド、ネパール、Britvic plcでの買収を含む戦略的発展は、先進地域と新興地域の両方での市場拡大を示しています。同社は2024年9月にPepsiCoとの拡大パートナーシップを通じて市場プレゼンスを強化しました。欧州は持続可能性イニシアティブでのリーダーシップを実証し、ドイツ環境庁のデータが示すように、機械的プラスチック包装リサイクル率が2018年から2023年の間に42.1%から68.9%に増加しました。

北米、特に米国は製品イノベーションを特徴とする成熟したビール市場を表しています。Brewers Associationは、クラフトビールがボリューム課題にもかかわらず2024年に13.3%の市場シェアを維持し、プレミアムと職人製品への一貫した消費者需要を反映していると報告しています。地域のビール製造、流通、小売オペレーションは、連邦、州、地方レベルでの多層規制フレームワーク内で機能しています。Constellation Brandsは2025会計年度でビール純売上高成長6-8%、営業利益成長11-12%の予測で市場パフォーマンスを実証しました[5]Constellation Brands, "Constellation Brands Updates Fiscal 2025 Outlook," ir.cbrands.com。発展途上地域では、南米、中東、アフリカが変動する成長率を示しています。Heinekenは2023年4月のDistellとNamibia Breweriesの12億ユーロ買収により、南アフリカ事業と生産能力を拡大し、アフリカ市場ポジションを強化しました。この買収は、戦略的統合と地域市場適応による市場拡大という業界トレンドを表しています。

ビール市場の市場分析:地域別予測成長率
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競争環境

世界ビール市場は集中した競争構造で運営され、多国籍企業が重要なブランドポートフォリオと流通ネットワークをコントロールしています。これらの企業はボリューム課題に対処するためプレミアム化戦略を実行しています。Heinekenは2024年にプレミアムビールボリュームで中間一桁成長を記録し、フラッグシップHeinekenブランドとBirra Moretti、Kingfisher Ultraを含むプレミアム製品によるものです。Constellation Brandsは米国で第二位のビール会社のポジションを保持し、ハイエンドセグメントで最高の市場シェア成長を実証し、そのModelo Especialが2024年にビールブランドの中で最高ドル売上を達成しました。

業界の企業は従来のビールセグメントを超えたポートフォリオ多様化戦略を実装しています。2024年、Heinekenは英国でBeyond Beerインキュベーションハブをローンチし、STËLZの少数株式を取得し、Tiger Soju製品を追加市場に拡大しました。2025年、Carlsberg GroupはBritvic plcを買収し、PepsiCoとのパートナーシップを拡大し、ロシア事業を売却しました。

さらに、HeinekenのeビジネスプラットフォームとDigital Backboneインフラへの投資により実証されるように、デジタル変革が市場競争力を推進しています。同社のeB2Bプラットフォームeazleは2024年に約130億ユーロの総商品価値を生成しました。持続可能性セグメントでは、Karbon Brewingが地元食材調達とTrent Universityとのグリーン醸造技術研究パートナーシップを通じて、カナダ初のカーボンネガティブ醸造所の設立を目指しています。

ビール業界リーダー

  1. Heineken N.V.

  2. Anheuser-busch Inbev SA/NV

  3. Carlsberg Group

  4. Molson Coors Beverage Company

  5. Asahi Group Holdings Ltd

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ビール市場
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最近の業界動向

  • 2025年5月:Heinekenは、限定生産パイロット醸造、強化泡配合、消費者が味とアルコール含有量を変更できるカスタマイズ可能注入システムを特徴とする製品開発プラットフォーム、Heineken Studioを実装しました。初期市場展開はオランダ、フランス、アイルランドで発生し、後続フェーズでの市場拡大が計画されています。
  • 2025年4月:インド・チャッティースガル州を拠点とするSimba Beerは、限定版メキシカンラガーLos Pablosを開発するため、ムンバイのRollings Mills Breweryとのパートナーシップを確立しました。このローンチにより、インド全土のマイクロブルワリーとの醸造コラボレーションを促進するために設立されたプラットフォーム、Simba Garageが開始されました。
  • 2025年1月:インド最大のビール製造業者でHEINEKEN Companyの子会社であるUnited Breweries Limited(UBL)は、Lemon MasalaとMango Berry Twistの2つの品種でKingfisher Flavoursを導入することにより、Kingfisher製品ラインを拡大しました。
  • 2025年1月:Macarena Premium Lager Craft Beerは、アルコール含有量5% ABV未満でデリー市場に参入しました。このビールは土っぽく素朴なアロマを示し、革、湿った土、木質のノートで補完されました。軽から中程度のボディと中高炭酸が鮮明なテクスチャーを提供し、社交的機会と個人消費の両方に適したものとしています。

ビール業界レポートの目次

1. イントロダクション

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場推進要因
    • 4.2.1 醸造所数の増加によるクラフトビールの高い普及
    • 4.2.2 観光・ホスピタリティの成長がプラス成長にインパクト
    • 4.2.3 原材料とアルコール含有量に関する製品イノベーション
    • 4.2.4 健康志向消費者がグルテンフリービールの需要を加速
    • 4.2.5 持続可能で倫理的なビール製造への注目の高まり
    • 4.2.6 醸造業界の技術進化
  • 4.3 市場阻害要因
    • 4.3.1 厳格な政府規制
    • 4.3.2 無/低アルコール製品への消費者の傾向
    • 4.3.3 原材料コスト上昇とサプライチェーン課題がビール製造にインパクト
    • 4.3.4 ビール市場成長に影響する宗教・文化的制約
  • 4.4 技術展望
  • 4.5 規制展望
  • 4.6 ポーターの5つの力分析
    • 4.6.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.6.2 買い手の交渉力
    • 4.6.3 新規参入者の脅威
    • 4.6.4 代替品の脅威
    • 4.6.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測(価値)

  • 5.1 製品タイプ別
    • 5.1.1 エール
    • 5.1.2 ラガー
    • 5.1.3 無/低アルコールビール
    • 5.1.4 その他のビールタイプ
  • 5.2 カテゴリー別
    • 5.2.1 スタンダード
    • 5.2.2 プレミアム
  • 5.3 包装タイプ別
    • 5.3.1 ボトル
    • 5.3.2 缶
    • 5.3.3 その他
  • 5.4 流通チャネル別
    • 5.4.1 オントレード
    • 5.4.2 オフトレード
    • 5.4.2.1 専門店/酒屋
    • 5.4.2.2 その他のオフトレードチャネル
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 北米
    • 5.5.1.1 米国
    • 5.5.1.2 カナダ
    • 5.5.1.3 メキシコ
    • 5.5.1.4 その他の北米
    • 5.5.2 欧州
    • 5.5.2.1 ドイツ
    • 5.5.2.2 フランス
    • 5.5.2.3 英国
    • 5.5.2.4 スペイン
    • 5.5.2.5 オランダ
    • 5.5.2.6 イタリア
    • 5.5.2.7 スウェーデン
    • 5.5.2.8 ポーランド
    • 5.5.2.9 ベルギー
    • 5.5.2.10 その他の欧州
    • 5.5.3 アジア太平洋
    • 5.5.3.1 中国
    • 5.5.3.2 インド
    • 5.5.3.3 日本
    • 5.5.3.4 オーストラリア
    • 5.5.3.5 韓国
    • 5.5.3.6 インドネシア
    • 5.5.3.7 タイ
    • 5.5.3.8 シンガポール
    • 5.5.3.9 その他のアジア太平洋
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 チリ
    • 5.5.4.4 コロンビア
    • 5.5.4.5 ペルー
    • 5.5.4.6 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 アラブ首長国連邦
    • 5.5.5.2 南アフリカ
    • 5.5.5.3 ナイジェリア
    • 5.5.5.4 サウジアラビア
    • 5.5.5.5 エジプト
    • 5.5.5.6 モロッコ
    • 5.5.5.7 トルコ
    • 5.5.5.8 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル(世界レベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む)
    • 6.4.1 Heineken N.V.
    • 6.4.2 Carlsberg Group
    • 6.4.3 Asahi Group Holdings Ltd
    • 6.4.4 Molson Coors Beverage Company
    • 6.4.5 Kirin Holdings Co. Ltd.
    • 6.4.6 Constellation Brands Inc.
    • 6.4.7 China Resources Snow Breweries Ltd
    • 6.4.8 Diageo Plc
    • 6.4.9 Boston Beer Company Inc.
    • 6.4.10 Tsingtao Brewery Co. Ltd.
    • 6.4.11 Anheuser-busch Inbev SA/NV
    • 6.4.12 Sapporo Holdings Ltd.
    • 6.4.13 Sierra Nevada Brewing Co.
    • 6.4.14 Beijing Yanjing Brewery Co., Ltd.
    • 6.4.15 D.G. Yuengling & Son Inc.
    • 6.4.16 Tsingtao Brewery Co. Ltd
    • 6.4.17 Thai Beverage Public Company Limited
    • 6.4.18 B9 Beverages Private Limited
    • 6.4.19 Inbrew Beverages Private Limited
    • 6.4.20 San Miguel Corporation

7. 市場機会・将来展望

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世界ビール市場レポートスコープ

ビールは、酵母発酵麦芽から作られ、ホップで風味付けされたアルコール飲料です。ビール市場はタイプ、カテゴリー、流通チャネル、地域別にセグメント化されています。

世界ビール市場シェアは、ラガー、エール、その他の製品タイプにタイプ別にセグメント化されています。市場はカテゴリーに基づいてスタンダードとプレミアムビールにセグメント化され、ブランド別ビール市場シェアも提供されています。ビール市場の流通チャネルセグメントは、オントレードとオフトレードチャネルを含みます。市場は地域別に北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカにセグメント化されています。

各セグメントについて、ビール市場規模と予測は米ドルでの価値に基づいて行われています。

製品タイプ別
エール
ラガー
無/低アルコールビール
その他のビールタイプ
カテゴリー別
スタンダード
プレミアム
包装タイプ別
ボトル
その他
流通チャネル別
オントレード
オフトレード 専門店/酒屋
その他のオフトレードチャネル
地域別
北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 ドイツ
フランス
英国
スペイン
オランダ
イタリア
スウェーデン
ポーランド
ベルギー
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
コロンビア
ペルー
その他の南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
南アフリカ
ナイジェリア
サウジアラビア
エジプト
モロッコ
トルコ
その他の中東・アフリカ
製品タイプ別 エール
ラガー
無/低アルコールビール
その他のビールタイプ
カテゴリー別 スタンダード
プレミアム
包装タイプ別 ボトル
その他
流通チャネル別 オントレード
オフトレード 専門店/酒屋
その他のオフトレードチャネル
地域別 北米 米国
カナダ
メキシコ
その他の北米
欧州 ドイツ
フランス
英国
スペイン
オランダ
イタリア
スウェーデン
ポーランド
ベルギー
その他の欧州
アジア太平洋 中国
インド
日本
オーストラリア
韓国
インドネシア
タイ
シンガポール
その他のアジア太平洋
南米 ブラジル
アルゼンチン
チリ
コロンビア
ペルー
その他の南米
中東・アフリカ アラブ首長国連邦
南アフリカ
ナイジェリア
サウジアラビア
エジプト
モロッコ
トルコ
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レポートで回答される主要質問

現在のビール市場規模と成長速度は?

ビール市場は2025年に8,046億5,000万米ドルと評価され、2030年には9,989億8,000万米ドルに達すると予測され、年平均成長率4.42%で前進しています。

どの地域がビール市場で収益をリードしているか?

アジア太平洋が2024年の世界収益の28.99%を占め、また年平均成長率4.63%で最も急成長している地域でもあります。

なぜビール包装で缶がシェアを獲得しているか?

缶は、より高いリサイクル率をサポートし、物流排出量を削減し、消費者の利便性ニーズを満たすため、年平均成長率5.25%を記録しています。

プレミアム化はビール業界にどのような影響を与えているか?

プレミアムラインは、消費者が品質、特徴的な原材料、ブランドストーリーテリングのためにトレードアップし、スタンダードカテゴリーでのボリューム減少を相殺するため、年平均成長率4.96%で拡大しています。

最終更新日:

ビール レポートスナップショット