ヨーロッパビール市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

ヨーロッパビール市場のトレンドと洞察

クラフトビール・ルネッサンス

フランスは現在、EUで最大規模の2,500社の独立系醸造業者ネットワークを擁しており、ヨーロッパのクラフトビール・ルネッサンスが抱えるパラドックスを体現しています^{[1]出典：Brewers of Europe（ヨーロッパ醸造業者協会）、「ヨーロッパビールトレンド2024」、brewersofeurope.eu}。この盛況な存在にもかかわらず、Brewers of Europeが指摘するように、クラフトセグメントは市場数量全体のわずか5～10%に留まっています。これは、クラフト醸造が市場シェアで支配的ではないにしても、その影響力は確かに感じられ、主流ブランドにプレミアム化の圧力をかけていることを示唆しています。The Brewers of Europeのデータによると、2024年においてドイツには836のマイクロブルワリーが存在していました^{[2]出典：The Brewers of Europe（ヨーロッパ醸造業者協会）、「ヨーロッパビールトレンド - 2025年版」、brewersofeurope.eu}。さらに、このセクターは統合圧力にも直面しています。大麦麦芽が44%、アルミ缶が20%というコスト上昇を受け、ブルワリーの閉鎖や市場撤退が相次いでいます。かつてクラフトビールの買収に積極的だった大手醸造グループも、今では方針を転換し、フラッグシップとなる国際的ブランドにリソースを集中させています。このクラフト・ルネッサンスは市場を二分する状況を生み出しています。成功した職人的な生産者がプレミアム化を推進する一方で、多くの者が存続の危機に立たされており、皮肉にも大規模生産者を利する結果となっています。大規模生産者は、クラフトにインスパイアされた革新を関連する複雑さなしにシームレスに取り込んでいます。

革新的な製品・フレーバーフォーマット

醸造業者は伝統的なビールのカテゴリーを超え、変化する消費者の嗜好に応えてプレミアム価格を支えるために、フレーバーの多様化を進めています。フランスでは、職人醸造ビールが2025年までに市場シェアの27%を獲得すると見込まれており、醸造業者は生産効率を高めるために促進発酵などの革新的な技術を採用しています。持続可能性もまた重要な焦点であり、1664 Blondeが2026年までに100%持続可能な麦芽を使用することへのコミットメントがその象徴です。120名の農家が参加し、2,765ヘクタールに及ぶこの取り組みは、大麦からボトルまでのデジタルトレーサビリティを確保するものです。テクノロジーが重要な役割を果たしており、ブルワリーは一貫した品質を確保しながらフレーバーの実験が可能になっています。自動化システムは現在、1分間に230～235缶を処理し、レシピ管理においてより大きな柔軟性を提供しています。ヨーロッパではフレーバービールセグメントが14%の成長を見せている一方で、全体の数量は減少しており、醸造業者が革新性と消費者受容のバランスを取る必要性が浮き彫りになっています。課題は残ります：いかにして確立された製品に対するコスト競争力を失うことなく、これらの革新的フォーマットを拡大するかです。

低アルコール・ノンアルコール拡大

2025年までに世界第2位のビールカテゴリーとしてエールを上回ると予測されるノンアルコールビールセグメントは、目覚ましい成長を遂げています。欧州連合によると、2024年においてヨーロッパのビール生産量は347億リットルに達しました。アルコールビールの生産量が0.6%増加に留まった一方で、低アルコール品種は11.1%の急増を見せており、節度を求める消費者の明確なシフトが浮き彫りになっています^{[3]出典：Eurostat（欧州統計局）、「ビール生産量が347億リットルに増加」、ec.europa.eu}。このシフトを牽引するヨーロッパ市場、特にドイツでは、従来のビール数量が減少する一方でノンアルコール販売が急増し、世界の小売売上高を新高値へと押し上げています。ノンアルコールビールの魅力は健康志向の消費者だけに限りません。規制上の動きも後押しとなっています。例えば、アイルランドがアルコール飲料へのがん警告ラベル表示を義務付けたことで、ゼロプルーフの代替品が競争上の優位性を獲得しています。この勢いを捉えるべく、Carlsbergは2025年1月にBritvicを買収し、ノンアルコール市場シェアを16%から30%に引き上げることを目指しており、年間EUR 1億のコスト削減を視野に入れています。生産における革新が味わいのプロファイルを洗練させ、従来の採用障壁を取り除いています。一方、健康志向のある小売業者との提携が流通チャネルを拡大し、従来のビール市場を超えた層へリーチを広げています。これらの動きは、アルコール消費が衰退する中でも、ノンアルコールセグメントが成長軌道を描けるという戦略的確信を裏付けています。ただし、

醸造技術の進歩

気候関連の混乱の中、ヨーロッパの醸造業は自動化、持続可能性、そしてサプライチェーンの強靭化に焦点を当てた技術革新によって再編されています。スペインのスタートアップEkonokeは、水耕栽培によるホップ栽培システムで革新の可能性を示しています。このシステムは成長サイクルを6ヶ月からわずか3ヶ月に短縮し、使用水量を15分の1に削減します。この画期的なアプローチは、Hijos de RiveraとAB InBevからの投資を引き付けています。気候変動によりヨーロッパのホップ生産量が40%減少し、ビールの品質と入手可能性の両方が脅かされている現在、この革新は時宜を得たものです。醸造の自動化は単なる生産を超えた領域に広がっています。施設では、生産速度の向上や衛生プロトコルの強化だけでなく、多様な製品ラインにわたる柔軟なレシピ管理を可能にするシステムが導入されています。醸造業におけるデジタルトランスフォーメーションは生産に留まりません。ブルワリーは、サプライチェーンの透明性を確保するQRコードや直接販売のための専門的なeコマースプラットフォームといった革新を通じて消費者とのエンゲージメントを深めています。真の競争優位は、孤立した自動化プロジェクトを追いかけるのではなく、生産、流通、顧客エンゲージメントを通じて技術的アプローチを包括的かつシームレスに織り込む醸造業者にあります。

その他のアルコール飲料との競争激化

レディ・トゥ・ドリンク（RTD）飲料は飲料市場において強力な競合として台頭しています。その主流化は、ProWein 2024においてRTDが広範に展示されたことで顕著に示されました。この人気の高まりは、特に伝統的なワイン産地において競争圧力を生み出しています。こうした地域では、醸造の複雑さを伴わずに多様なフレーバーを提供する利便性志向の製品へと消費者がシフトしています。RTDがもたらす課題は、単に従来の飲料を代替することに留まりません。主要な流通チャネルをめぐる争いも生じています。より高い利幅を求める小売業者は、RTDにプレミアムな棚スペースとより高いマーケティング投資を割り当てており、しばしば従来のビールカテゴリーが割を食っています。一方、確立されたブランド認知と強固な流通ネットワークを活かし、スピリッツおよびワインメーカーがビール消費の機会を戦略的に取り込もうとしています。これは特に若年消費者の間で顕著であり、ブランドロイヤルティの低下と様々な飲料カテゴリーを横断した実験志向の高まりが見られます。従来の飲料カテゴリー間の境界が曖昧になり続ける中、競争環境はより複雑化しています。この進化により、ビールメーカーは歴史的な消費トレンドへの依存から脱却し、革新と戦略的なポジショニングへの転換を余儀なくされています。

原材料の価格変動と入手可能性

気候変動、地政学的緊張、規制上の制限が原材料のサプライチェーンを混乱させ、生産の継続性とコスト予測可能性を脅かしています。2024年、世界最大の大麦生産地域である欧州連合は、米国農務省の報告によると、2024/2025マーケティングイヤーに約5,040万メートルトンを収穫し、予想を上回りました。しかし、フランスにおけるタンパク質含有量の変動（9～12%）は、醸造仕様に影響を与える品質の不均一性をもたらしています。EUの農薬規制が強化され、エトキサゾールおよびビフェナゼートの使用が制限されることで、ホップ生産における脆弱性が高まっています。同時に、気候変動がヨーロッパのホップ収量を40%削減しています。代替穀物の研究によると、米麦芽の生産コストは大麦麦芽より約20%高いものの、米はより優れた収量を示し、同等の抽出物生産に必要な土地も少なくて済みます。エネルギーコストのインフレが原材料への圧力に追い打ちをかけています。ドイツの醸造業者は、高い人件費と低迷する消費者心理に直面しており、競争力の低下を感じており、政府による税制上の救済を求める声も上がっています。サプライチェーンの強靭性を高めるためには、多様化と長期的なサプライヤーパートナーシップの構築を重視した戦略が不可欠であり、コスト最適化と品質・入手可能性の一貫性のバランスを確保することが求められます。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ラガーの優位性にエールの革新が挑む

2025年において、ラガーは78.76%の支配的な市場シェアを持ちますが、エールセグメントは2031年にかけて堅調なCAGR 5.66%で上回るペースで成長しています。このシフトは、複雑なフレーバーやクラフトインスパイアードなビールへの傾倒という消費者の嗜好変化を裏付けています。市場が成熟するにつれて、顕著な移行が見られます。かつてラガーの数量を重視していた消費者が、独自の味わいプロファイルを求めてエールへと引き寄せられ、プレミアムを支払う意欲も高まっています。一方、ノン・低アルコールビールカテゴリーは、高まる健康意識と低アルコールオプションへの規制上の後押しに乗って急成長しています。その他のビールタイプに分類されるスペシャルティおよび季節限定品は、数量シェアは小さいかもしれませんが、そのプレミアム価格設定は巧みなニッチポジショニングを示しています。

確立されたビールカテゴリーは、今日の消費者の価値観やライフスタイルにより共鳴する革新的なセグメントによって再編されています。ドイツとイギリスが先頭に立ち、フランス、スペイン、イタリアも追随する形で、ヨーロッパのクラフトビールシーンは活況を呈しており、クラフト品種への食欲が旺盛になっていることを示しています。技術的な進歩のおかげで、エール醸造業者は今や、主流ラガーとの差別化を生む職人的なタッチを犠牲にすることなく、規模での生産が可能になっています。この状況は、ポートフォリオの多様化が重要である一方で、醸造業者はコアコンピテンシーを磨く必要があることを示唆しています。急成長するエール市場は、従来のラガー手法とは異なる独自の生産スキルとマーケティング戦略を求めています。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後にご利用いただけます

カテゴリー別：プレミアムポジショニングが価値創造を加速

2025年においてスタンダードカテゴリーが85.65%のシェアを占めているにもかかわらず、プレミアムセグメントは2031年にかけてCAGR 4.72%で成長すると予測されています。このトレンドは、純粋な数量よりも価値の抽出を重視するプレミアム化への業界シフトを裏付けています。カテゴリーパフォーマンスの格差は、消費者が知覚品質、真のブランドストーリー、そして豊かな体験に対して追加支払いをする意欲があることを示しています。プレミアムポジショニングが繁栄するためには、ブランドが品質を一貫して提供し、説得力のあるストーリーを構築し、厳選された小売環境と最上のサービスを通じてラグジュアリーステータスを高める流通チャネルとのパートナーシップを築く必要があります。

スタンダードカテゴリーは、アクセシビリティを重視する価格感応度の高い消費者に支えられて引き続き堅調ですが、その成長率の低下は潜在的な侵食を示唆しています。このシフトは、経済状況の改善とより洗練された消費者層によって加速する可能性があります。Birra Morettiが自らを再ポジショニングすることに成功した例に見られるように、プレミアム化への推進は明確です。かつてはニッチなイタリア輸入品であったBirra Morettiは、地中海の真正性を訴求するメッセージングと揺るぎない品質により、イギリス市場でトップの地位へと上り詰めました。流通戦略は今や、専門小売業者、高級ホスピタリティ施設、直販プラットフォームといったプレミアムチャネルに焦点を当て、利幅の強化を目指しています。こうしたダイナミクスの変化は、長期的な市場のプレミアム化へのシフトを示唆しています。しかし、スタンダードセグメントは依然として重要な役割を担い、競争上の課題の中で数量維持と市場シェアの確保を支えています。

包装タイプ別：持続可能性が缶の採用を推進

持続可能性の義務付け、利便性への嗜好、そしてサプライチェーンの最適化に後押しされ、缶は2031年にかけてCAGR 5.05%で成長すると予測されています。これに対し、ボトルは2025年において42.35%の市場シェアを占めていました。この包装のシフトは、アルミニウムのリサイクル可能性がガラスをプレミアム素材とする従来の認識を上回る形で、環境意識の高まりを示しています。欧州アルミニウム包装グループの下に結集したヨーロッパのアルミニウムメーカーは、2030年までに飲料缶の100%リサイクルという大胆な目標を掲げています。その戦略には、最大100%のリサイクル素材を活用できる標準化された合金の開発が含まれています。

ボトル包装はプレミアムなイメージと正式な場面でのガラスへの消費者嗜好に支えられ市場をリードし続けていますが、成長上の課題に直面しています。これらの課題は、環境規制の強化とガラスの輸送コストの上昇から生じており、特にアルミニウムの軽量性と対比したときに際立ちます。一方、「その他の包装」カテゴリーは進化を続けており、革新的なフォーマットを取り入れています。これらには、多様な消費場面と人口統計的な好みに対応した、利便性に特化した持続可能な素材やデザインが含まれます。EUの包装および包装廃棄物規則は規制を強化しており、リサイクル素材の割合の引き上げ（2025年に25%、2030年に30%）を義務付けています。このような動きは、特に強固なリサイクルインフラを欠くフォーマットにとってコンプライアンス上の課題を生み出しています。醸造業者はこの環境をナビゲートしながら、包装の戦略的選択を行っています。これらの決定は、持続可能性へのコンプライアンス、コスト効率、ブランドイメージを天秤にかけるものであり、環境に貢献するだけでなく製品品質と消費者の魅力を維持する革新に投資する企業も多くあります。

注記: 各セグメントの個別シェアはレポート購入後にご利用いただけます

流通チャネル別：オントレードの回復が成長を牽引

2025年においてオフトレードチャネルが51.22%のシェアを占めているにもかかわらず、オントレードチャネルは2031年にかけてCAGR 4.76%で成長すると予測されています。このトレンドは、ホスピタリティセクターの回復と社会的体験への消費者志向の高まりを示しており、これらはプレミアム価格設定を正当化するだけでなく、より深いブランドエンゲージメントの機会も提供します。成長率の格差は、パンデミック後のシフトを浮き彫りにしています。消費者がバー、レストラン、エンターテインメント施設に戻る一方で、ロックダウン中に形成された利便性志向の購買習慣の一部を維持しているのです。オントレードチャネルが繁栄するためには、醸造業者はホスピタリティ事業者とのパートナーシップを築く必要があります。これらの事業者は、品質、サービス、説得力のあるブランドストーリーを強調することで、顧客体験を向上させ、小売の対応品と比べて単位当たりのより高い価格を実現できます。

オフトレードチャネルを牽引しているのは、専門・酒販店とその他のオフトレードチャネルであり、それぞれが独自の価値提案とサービス提供で異なる消費者セグメントに対応しています。クラフトおよびプレミアム製品に特化した専門小売業者は、高い利幅を誇るだけでなく、専門的なガイダンスと厳選されたセレクションを提供し、鑑識眼のある消費者にアピールしています。これに対し、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、eコマースプラットフォームを含むその他のオフトレードチャネルは、数量と利便性を優先し、主流の消費者ニーズに応える競争力のある価格設定を行っています。この流通チャネルの進化は、主にデジタルトランスフォーメーションによって推進されています。オンラインプラットフォームは今や、直販、サブスクリプションサービス、パーソナライズされたレコメンデーションを可能にしており、従来の小売中間業者を回避することも多くあります。チャネル戦略を成功させるには、異なる流通フォーマットにわたる多様な消費者行動、サービスへの期待、利幅のダイナミクスを把握しつつ、サプライチェーン全体を通じてブランドの一貫性を確保し品質基準を維持することが不可欠です。

地域分析

イギリスは2025年売上の21.32%のシェアを占め、フランスは2031年にかけて最速となるCAGR 4.65%を記録する見込みです。ヨーロッパのビール市場においては、成熟度に応じた3つの階層に明確なトレンドが見られます。西ヨーロッパの主要経済圏では、数量主導の成長よりもプレミアム化へのシフトが優先されています。例えば、ドイツでは国内のビール消費が衰退している一方で輸出が急増しており、国のブランド価値と品質を活用した戦略が機能しています。一方、スペインやイタリアといった中位層の南欧市場は、国際的な多様化を図るとともに、地元のクラフトシーンを育成し、一人当たりの支出を押し上げています。これに対し、ポーランドからルーマニアに至る中・東欧の新興市場は、魅力的なコスト構造で増分ヘクトリットルを積み上げています。しかし、価格弾力性が低いこれらの市場では、特に再利用可能なガラス容器に詰めたバリューブランドへのシフトが顕著です。

EUグリーンディールのもと、規制面での整合がコスト圧力を強めていますが、その影響は均一ではありません。例えば、北欧諸国は地中海沿岸国と比べてより厳格な炭素ベースラインを採用しています。一方、明るい材料として、カロリー表示と原材料開示に関する標準化されたラベリング規則が越境取引の円滑化に寄与しています。観光の盛衰もさらなる複雑さをもたらしています。例えば、ギリシャの島々のパブが冬の閑散期から夏の繁忙期へと移行する際には、サプライチェーンの敏捷性の限界が試されます。これらすべてのダイナミクスが示すのは、最も収益性の高い機会はプレミアム化が若年層の人口構成と比較的緩やかな規制環境に出会う場所にあるということです。現在、その最適な条件はフランスとバルト諸国の一部で見られます。

地政学的に安定した地域を求める醸造業者は、EUの枠を超えた市場、スイスやイギリスなどへと視野を広げています。容器デポジット制度や消費税スタンプに関する相互認証協定の進展が貿易の円滑化を約束していますが、課題は残ります。ドライバー不足と燃料税に起因する物流コストは依然として高水準にあります。しかし、統合されたルート計画プラットフォームが状況を変えつつあり、帰り便の最適化と空走行の最小化を実現しています。これは物流コストの削減に繋がるだけでなく、競争力のある小売価格の維持にも貢献し、需要が横ばいであってもヨーロッパのビール市場の成長軌道を支えています。