ベースオイル市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場取引高 (2025) | 35.15 百万トン |
| 市場取引高 (2030) | 37.88 百万トン |
| 成長率 (2025 - 2030) | 1.51% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
|
モルドー・インテリジェンスによるベースオイル市場分析
ベースオイル市場規模は2025年に3,515万トンと推定され、予測期間（2025年～2030年）中にCAGR 1.51%で成長し、2030年までに3,788万トンに達する見込みです。ベースオイル市場の安定成長は3つの要因に支えられています：グループIから高性能グループII・III基材への移行、世界的な排出規制の強化、電気自動車（EV）駆動系における合成配合の役割拡大です。アジア太平洋地域が数量でリードしていますが、中東・アフリカが最も高い成長率を記録し、原油優位地域へのサプライチェーンの段階的な再編成を示しています。競合ポジショニングは水素化処理技術に依存し、製油所はブレント・ドバイスプレッドの圧縮と触媒アップグレードへの設備投資増加による利益率圧迫に直面しています。データセンター向け浸漬冷却流体と循環経済目標を満たすクローズドループ再精製イニシアチブに機会が生まれています。
主要報告書のポイント
- 基材タイプ別では、グループIIが2024年のベースオイル市場シェアの42.89%を占める一方、グループIIIは全基材グレードの中で最高の4.22%のCAGRで2030年まで成長する見込みです。
- 用途別では、エンジンオイルが2024年のベースオイル市場規模の51.67%を維持する一方、トランスミッション・ギアオイルは2030年まで1.68%のCAGRで成長する見込みです。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年のベースオイル市場の46.78%を占めましたが、中東・アフリカは2025年～2030年にかけて3.48%のCAGRで成長する見込みです。
世界ベースオイル市場トレンドとインサイト
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | (~) CAGR予測に対する影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| APAC生産クラスター全域での急速な工業化 | +0.8% | APAC中核、MEAへの波及 | 中期（2～4年） |
| グループIII/IV需要を押し上げるより厳格な ユーロ7・中国VII排出基準 | +0.4% | 欧州と中国、世界的に拡大 | 短期（≤2年） |
| EV熱管理システムにおける 高性能潤滑油需要の増加 | +0.2% | 世界、北米・EUに集中 | 長期（≥4年） |
| データセンター浸漬冷却流体の拡大 （新規合成基材） | +0.1% | 世界、北米で早期導入 | 長期（≥4年） |
| 循環経済マンデートの下でのクローズドループ 再精製経済 | +0.3% | EU主導、北米へ拡大 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
APAC生産クラスター全域での急速な工業化
アジア太平洋地域の製造業ブームは、ベースオイル市場需要の増分の大きなシェアを支えています。中国は2024年に日量1,480万バレルの原油を処理し、金属加工油と作動油に対する堅調な需要を創出しました[1]U.S. Energy Information Administration, "Crude Oil Processing in China Hit a Record High in 2023," eia.gov 。統合製油所・石油化学コンプレックスの拡大ネットワークは運営柔軟性を高め、生産者が最も収益性の高い基材グレードへ収率をシフトできるようにします。ペトロナスは2025年～2027年の見通しで日量200万バレルの石油換算生産量を予想し、2028年のバイオリファイナリー立ち上げに支えられた特殊化学品への川下プッシュを行います。これらの投資により、地域のベースオイル市場における優位性が固まり、レガシーグループI生産能力の置き換えが加速されます。
グループIII/IV需要を押し上げるより厳格なユーロ7・中国VII排出基準
ユーロ7基準の採用により、自動車メーカーは全ての軽量ガソリンエンジンにパティキュレートフィルターシステムの搭載が義務付けられ、超低揮発性グループIII基材への需要が高まります。中国の並行する中国VIIフレームワークは低SAPS潤滑油の要求を強化し、2022年～2026年に承認された44の製油プロジェクトが地域供給の強化に向けて準備されています。2025年3月31日に発効するILSAC GF-7は10%の燃費向上を求め、ブレンダーをより高品質なベースオイルへ向かわせています[ORONITE.COM]。従って、水素分解・水素異性化装置が資本を引き付け、ベースオイル市場のプレミアム化を加速させます。
EV熱管理システムにおける高性能潤滑油需要の増加
EVパワートレインは減速ギア、ベアリング、冷却チャネルをコンパクトなハウジングに統合し、電気絶縁性と優れた熱伝達性を兼ね備えた流体を必要とします。ポリアルファオレフィン（PAO）ブレンドは高粘度指数と低流動点を提供することでこれらの基準を満たし、エクソンモービルは増加する注文に応えるためベイタウンでメタロセンPAO生産を拡大しています。銅適合性は痛点として残ります。腐食と摩耗を軽減するための高度な添加剤化学が配合されています。合成エステルは有望な導電性制御を提供しますが、量産車での検証ハードルに直面しています。このトレンドはベースオイル市場、特にOEMが求めるグループIVニッチグレードを強化します。
データセンター浸漬冷却流体の拡大
人工知能ワークロードはラック密度を80kWを超えて押し上げ、空冷限界を上回ります。シェルの単相誘電油は空気の1,200倍高速で熱を放散し、パイロットサイトでエネルギー使用量を48%削減します。エクソンモービルの研究によると、炭化水素ベース冷却剤は高流量回路でフッ素化製品を上回る性能を示します。PFAS不含配合への需要はEU規制圧力と合致し、ベースオイル市場内の特殊グレードサプライヤーに道筋を提示します。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | (~) CAGR予測に対する影響% | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| グループI生産能力からの急速な代替 | -0.3% | 世界、北米・EUに集中 | 短期（≤2年） |
| 利益を圧迫する変動するブレント・ドバイ原油価格差 | -0.2% | 世界の製油拠点 | 短期（≤2年） |
| EUにおけるPAOのマイクロプラスチック 分類の差し迫り（ECHA） | -0.1% | EU、世界的波及の可能性 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
利益を圧迫する変動するブレント・ドバイ原油価格差
ブレント・ドバイスプレッドは2024年に時として負値となり、VGOベースベースオイル原料に重要な中酸性原油の不足を示しました。新クウェート、オマン、ナイジェリア製油所が世界生産能力を押し上げ、利益を圧迫し、リヨンデルバゼル・ヒューストンなど一部オペレーターは2025年初頭までに製油事業からの撤退を促しました。この圧迫により、ベースオイル市場の独立系プレイヤーは稼働を削減するか、より古い資産の閉鎖を余儀なくされています。
EUにおけるPAOのマイクロプラスチック分類の差し迫り
ECHAの草案は0.01重量%を超える合成ポリマーマイクロ粒子を制限し、2027年までにPAOを厳格な管理体制に含める可能性があります。潤滑油におけるPFAS使用の約3分の1がベースオイルに存在し、再配合コストとサプライチェーンの複雑性を高めています。生産者は現在、エステルまたは再生可能代替品を検討していますが、性能パリティは依然として困難です。
セグメント分析
基材タイプ別：グループIIIがプレミアム変革を推進
グループIIは2024年にベースオイル市場シェアの42.89%でリーダーシップを維持し、バランスの取れた性能・コスト方程式と確立された流通ネットワークに支えられました。シェルのヴェッセリングでの30万トン転換は、水素分解基材への持続的な信頼を強調しています。グループIIIは絶対ベースでは小規模ですが、超低揮発性と高酸化抵抗性を求めるユーロ7・EV冷却マンデートに支えられ、2030年まで4.22%のCAGRで成長します。従って、グループIIIのベースオイル市場規模は、予測期間中に他のどのグレードよりも高速で拡大する準備が整っています。
グループIは溶解性を必要とする選択的なゴム加工・金属加工油で耐えていますが、経済状況の悪化に伴い閉鎖が続いています。バイオ潤滑油用の二次ポリオールエステルを含むグループVの多様な化学が、イノベーション経路を補完します。総じて、ベースオイル市場はより厳格なOEM仕様と持続可能性目標を満たすため、より高いAPIグループへ移行しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に入手可能
用途別：EV移行の中でエンジンオイルが支配
エンジンオイルは2024年のベースオイル市場規模の51.67%を占め、世界車両保有台数の増加が内燃機関シェアの緩やかな侵食を相殺しました。ILSAC GF-7は粘度目標を厳格化し、10%の燃費向上を確保するためフォーミュレーターをグループIII領域へ押し進めています。トランスミッション・ギアオイルは、多段自動変速機とEV統合駆動系がより高い熱流体性能を要求するため、2030年まで最高速の1.68%のCAGRで成長します。ベースオイル市場は、配合が剪断安定性と共に電気絶縁性を提供するよう進化するにつれ、安定した潤滑油多様化を経験しています。
金属加工油は生分解性の理由で植物油代替品が段階的に鉱物油を置き換える中、APAC製造業から安定した牽引力を得ています。PFASから離れた作動油の再仕様化は研究開発オーバーヘッドを追加しますが、新しいエステル・PAOベースブレンドを刺激します。グリースは安定した数量吸収源として残り、浸漬冷却やその他のニッチ用途が増分需要に貢献します。これらのシフトは、ベースオイル業界がコア用途を新しい技術的現実に適応させる方法を示しています。
注記: 個別セグメントのセグメントシェアは報告書購入時に入手可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の数量の46.78%を生成し、中国の記録的な日量1,480万バレルの原油稼働と、2025年までの完了が予定されているインドの1.9～2.2兆ルピー拡張プログラムに支えられました。ベースオイル市場は、利益が指示する通りに燃料、化学品、ベースオイル間を切り替えることができる垂直統合コンプレックスから恩恵を受けています。日本と韓国は電子機器熱管理のための精密合成技術を供給し、東南アジア諸国は地域産業需要に応える能力を追加しています。
中東・アフリカは2030年まで3.48%のCAGRを記録し、世界最高です。ADNOCの35億米ドルのルワイス原油柔軟性プロジェクトにより、より重い酸性原油の処理が可能になり、グループII・III生産の最適化が図られます[2]Euro-Petrole, "ADNOC Invests US$ 3.5 BN to Upgrade Ruwais Refining Capabilities," euro-petrole.com。欧州は利益圧縮とトタルエナジーズのグランプイのゼロ原油プラットフォームへの2026年転換などの脱炭素化ピボットに対処しています。
シェール石油経済に支えられた北米は、特殊PAOとグループIIIプロジェクトに投資しています。シェブロンのパサデナアップグレードは処理量を日量12.5万バレルに引き上げながら、ジェット燃料の柔軟性を高めています。南米はブラジルの石油化学統合からの中程度の上昇を享受していますが、マクロボラティリティが大規模投資を抑制しています。総じて、地理的動態は原油優位・需要豊富な地域への生産能力の段階的拡散を反映し、一方で従来の拠点は専門化を通じて適応しています。
競合環境
ベースオイル市場は中程度の分散を示しています。エクソンモービル、シェル、シェブロン、トタルエナジーズは統合製油規模に基づいて圧倒的なシェアを共同で保持しています。エクソンモービルの日量2万バレルのシンガポール残渣アップグレードは、より高価値なグループII/III収率へのシフトを例示しています。規制も競争を形成します。EU循環経済マンデートは再精製グループII製品の魅力を高め、欧州の独立系企業が水素処理装置を改装することを誘致しています。同時に、PAOのマイクロプラスチック分類の可能性は、OEM承認をエステルまたはグリコールベースオプションへ向けさせ、ポートフォリオ多様化を触媒する可能性があります。戦略的再ポジショニングは、プレミアムグレード、持続可能性コンプライアンス、差別化された利益をもたらす特殊ニッチを中心に展開されています。
ベースオイル業界リーダー
-
エクソンモービル
-
シェブロン
-
シェル
-
トタルエナジーズ
-
サウジアラムコ
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年12月：インドのHPCLは、ムンバイ製油所での潤滑油ベースオイル生産量を年間28.9万トン（61%増）拡大するため、467.9億ルピー（5.51億米ドル）を計上しました。
- 2024年1月：シェルはドイツのヴェッセリング製油所をEU需要の9%に相当する年間30万トンのグループIIIベースオイル製造への転換を承認しました。
世界ベースオイル市場報告書範囲
ベースオイルは製油所が生産できる特殊製品の一つであり、燃料とは見なされません。ベースオイルはI～Vの5つのグループに分類されます。最初の3つのグループは川下石油製油プラントから派生します。グループIVベースオイルは合成（ポリアルファオレフィン）オイルです。
ベースオイル市場は種類、用途、地域別にセグメント化されています。種類別では、市場はグループI、グループII、グループIII、グループIV、その他の種類（グループVとバイオベースベースオイル）にセグメント化されています。用途別では、市場はエンジンオイル、トランスミッション・ギアオイル、金属加工油、作動油、グリース、その他用途（プロセス油、タービン油、コンプレッサー油、循環油など）にセグメント化されています。報告書は主要地域27カ国のベースオイル市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測は数量（トン）ベースで行われています。
| グループI |
| グループII |
| グループIII |
| グループIV |
| その他 |
| エンジンオイル |
| トランスミッション・ギアオイル |
| 金属加工油 |
| 作動油 |
| グリース |
| その他用途 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| マレーシア | |
| インドネシア | |
| ベトナム | |
| タイ | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 北欧諸国 | |
| トルコ | |
| ロシア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| コロンビア | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| カタール | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| ナイジェリア | |
| その他の中東・アフリカ |
| 基材タイプ別 | グループI | |
| グループII | ||
| グループIII | ||
| グループIV | ||
| その他 | ||
| 用途別 | エンジンオイル | |
| トランスミッション・ギアオイル | ||
| 金属加工油 | ||
| 作動油 | ||
| グリース | ||
| その他用途 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| マレーシア | ||
| インドネシア | ||
| ベトナム | ||
| タイ | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 北欧諸国 | ||
| トルコ | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| コロンビア | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| カタール | ||
| エジプト | ||
| 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
報告書で回答される主要質問
2030年までに世界ベースオイル需要はどの程度の数量に達しますか？
ベースオイル市場は2030年に3,788万トンに達し、2025年からCAGR 1.51%で上昇する予測です。
最も高速で拡大している基材グレードは何ですか？
グループIIIはユーロ7とEV熱管理要件に推進されて4.22%のCAGRで最も高速な成長を記録しています。
なぜ製油所はグループI装置を閉鎖しているのですか？
優れたグループII経済性、より厳格な排出基準、海洋油需要の減少がグループIの収益性を損なっています。
2030年まで最高成長を記録する地域はどこですか？
中東・アフリカがADNOCやその他の川下拡張に支えられ、予想3.48%のCAGRでリードしています。
循環経済マンデートはどのように供給に影響しますか？
2030年までに廃油再生70～85%のEU目標は水素処理再精製装置への投資を刺激し、低炭素グループII供給を追加しています。
最終更新日:
