ホワイトオイル市場規模とシェア

ホワイトオイル市場概要

Mordor Intelligenceによるホワイトオイル市場分析

世界のホワイトオイル市場は2025年に151万トンとなり、2030年までに161万トンに拡大し、2025年から2030年にかけて年平均成長率1.25%を示すと予測される。静かなトップライン成長の裏には、製品純度要求、地域調達戦略、業界マージンを再構築する最終用途ミックスの急速な変化が隠されている。アジア太平洋地域は、パーソナルケア、医薬品、プラスチック加工における大量消費でホワイトオイル市場を牽引しており、一方で欧州は、より高純度グレードを要求するMOAH/MOSH制限を通じて世界品質基準を主導している。パーソナルケアは最大の用途であり、軽量で透明なスキンケアベースに対する地域の嗜好に支えられて、最も急成長している分野でもある。IMO-2020後の低硫黄真空軽油の供給逼迫にもかかわらず、グループIIフィードストックが供給を支配しており、精製業者は水素処理アップグレードとGTL経路への選択的投資に向かっている。競争は中程度の集中度にとどまり、ExxonMobil、Shell、Sinopecが高純度ニッチを守り、地域企業が特にインド、中国、湾岸諸国において工業用グレードで価値を創出している。

主要レポート要点

  • グレード別では、医薬品が2024年のホワイトオイル市場規模の66%を占め、年平均成長率1.29%で拡大している。
  • ベースオイル別では、グループIIが2024年のホワイトオイル市場規模の67%を占め、2030年まで年平均成長率1.69%で上昇している。
  • 粘度別では、低粘度オイルが2024年のホワイトオイル市場シェアの51%を獲得し、年平均成長率1.35%で進展している。
  • 用途別では、パーソナルケアが2024年のホワイトオイル市場シェアの25%でトップを占め、2030年まで年平均成長率2.08%で前進している。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年のホワイトオイル市場の63%を占め、年平均成長率1.29%で前進している。

セグメント分析

グレード別：工業用ストリームが規模を支え、医薬品グレードがマージンを獲得

医薬品グレードは2024年のホワイトオイル市場規模の66%を占めた。医薬品グレードオイルは工業用バリアントの数倍のプレミアムを獲得するが、より小さなベースから成長している。USP、EP、JP各局方および細菌内毒素試験への適合が参入障壁を高め、少数の世界的精製業者に供給を集中させている。需要はバイオロジクス、眼科用ゲル、医療機器潤滑剤の拡大を追跡し、予測期間における年平均成長率1.29%を支えている。Shellなどの企業にとって、ガス・トゥ・リキッド設備への戦略的投資は、事実上硫黄フリーの原料により差別化の優位性を提供している。

ホワイトオイル市場

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ベースオイル別：フィードストック逼迫の中でグループIIが支配を維持

グループIIオイルは2024年のホワイトオイル市場の67%を占め、2030年まで年平均成長率1.69%を予定している。水素処理により不純物を除去し、大部分の工業用および中級医薬品用途を満たす無色・無臭の原料を生産している。山東省と麗水の新規生産能力は、IMO-2020により甘質原油がLSFOプールに振り向けられたことで生じる一部の供給逼迫を相殺しているが、精製業者は依然としてフィードストック流を保護するため運転計画を調整している。

グループIII容量は低水準にとどまるが、EUおよび米国の購入者が芳香族閾値を厳格化する中で上昇している。より重度の水素分解に加えて異性化により、6ppm未満の芳香族を含有するベースオイルが得られ、MOAHが厳格に規制される食品および乳児ケア用途に適している。ナフテン系オイルはニッチにとどまり、低温処理および繊維仕上げ用途を満たしている。Concaweの研究では、原油起源よりも精製強度が毒性学的プロファイルを主に左右することが確認されている。

粘度別：軽質留分が優位を維持

40°Cで20cSt未満の低粘度グレードは2024年のホワイトオイル市場の51%を占め、年平均成長率1.35%でペースを保っている。これらは顔料を迅速に分散させ、皮膚上で薄く広がり、設備から容易に洗浄でき、より短いターンアラウンド時間を追求するパーソナルケアおよび医薬品工場にとって重要な要因である。デジタル粘度計により、わずかな温度変化が急激な流動変化を引き起こすことが確認されており、バッチング中の厳格な制御が不可欠となっている。

20cStから60cStの中粘度オイルは浸透性と皮膜強度のバランスを取り、ポリマーコンパウンディングおよび繊維仕上げでの使用を支えている。容量の10%未満である高粘度グレードは、伸線のように処理チェーンまたは潤滑接触が高温・高負荷で運転される場合に粘着性と持続性を提供している。各粘度クラスは、下流監査が厳格化する中で、色および純度制限の段階的な厳格化を見ている。

用途別：パーソナルケアが成長と容量をリード

パーソナルケアは2024年のホワイトオイル市場シェアの25%を占め、2030年まで年平均成長率2.08%のコースにあり、全用途の中で最も強い成長を示している。このセグメントは、活性成分を均等に分散させ、最小限の残留物を残す透明で低アレルギー性のベースに対する消費者の嗜好から恩恵を受けている。アジア太平洋地域におけるゲルクリーム製剤の人気拡大により、需要は低粘度グレードに傾いたままである。成分サプライヤーは、レチノイドやセラミドと組み合わせた際のホワイトオイルの非コメドジェニックプロファイルおよび酸化安定性を強調している。

サウジアラビアとUAEは、ビジョン2030プログラム下での新規充填ラインに供給するため高純度ロットを輸入している。規制対象薬事書類への存在により、サイクルを通じてマージンを支える安定した価格非弾力的な容量が確保されている。その結果、医薬品用途に帰属するホワイトオイル市場規模は、裁量支出の変動に対して回復力を保っている。

ホワイトオイル市場

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地域分析

アジア太平洋地域は2024年のホワイトオイル市場の63%を占め、中国、インド、韓国がパーソナルケア、医薬品充填、ポリマー加工からの重い需要を組み合わせている。地域サプライヤーは水素処理装置のスループットを拡大しているが、品質仕様の上昇により、医薬品および乳児栄養工場にとってプレミアム輸入品が魅力的である状況が続いている。先端製造業への政府刺激策に加えて人口拡大により、地域の年平均成長率1.29%が維持されている。

欧州は距離を置いて続いているが、規制上の影響力は大きい。MOAH上限の実施により世界のグレード定義が再構築され、多国籍コンバーターはラテンアメリカやアフリカの工場であっても欧州純度で標準化するよう促されている。同地域はまた、高齢化人口とダーマ・コスメティクスの革新に支えられて、医薬品および外用パーソナルケアオイルのより高いシェアを消費している。

北米は安定したシェアを保ち、プレミアムおよび持続可能な選択肢に軸足を移している。乳児用調製粉乳生産者はバイオベース作物エステル可塑剤を試験し、包装における鉱物油含有量を削減している。それにもかかわらず、USPおよびEP各局方に対するFDAの厳格な参照により、医薬品グレードの需要は揺るぎないものとなっている。米国ベースの精製業者はシェール由来の原料から恩恵を受けているが、残留流を脱硫するコストの上昇に直面している。

ホワイトオイル市場
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競争環境

ホワイトオイル市場は中程度の分散化を特徴としている。世界大手のExxonMobil、Shell plc、中国石油化工集団公司は、一定のフィードストックを確保し低芳香族製品の技術革新を推進する統合精製・流通チェーンを維持している。戦略的動きは後方統合、純度主導のライン拡張、地域ブレンドハブを中心としている。

ホワイトオイル業界リーダー

  1. Exxon Mobil Corporation

  2. China Petrochemical Corporation

  3. Shell plc

  4. HF Sinclair Corporation

  5. Calumet, Inc.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
ホワイトオイル市場集中度
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最近の業界動向

  • 2025年6月：Brenntag SEとExxon Mobil Corporationは、DACH、CEE、バルト諸国などの地域にイベリア半島、オランダ、イスラエルを含めて拡大するホワイトオイルの販売代理店契約を締結した。
  • 2024年12月：APAR IndustriesはSaudi Aramco Base Oil Company（Luberef）とMOUを締結し、ヤンブーのLubeHub複合施設でのトランス油およびホワイトオイルプラントを検討している。

ホワイトオイル業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提および市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究手法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 USPグレードホワイトオイルを要求するアジア太平洋地域バイオロジクス充填ラインの急増
    • 4.2.2 包装における食品グレードホワイトオイルへの切り替えを加速する欧州MOAH/MOSH制限
    • 4.2.3 軽質パラフィン系ホワイトオイル使用を促進するインドアーユルヴェーダ化粧品ブーム
    • 4.2.4 ポリマーおよびプラスチック加工の拡大
    • 4.2.5 高純度グレード輸入を促進するGCC諸国の医薬品能力構築
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 鉱物油ベース化粧品処方を抑制するEUマイクロプラスチック指令
    • 4.3.2 バイオベースエステルに軸足を移す北米乳児食品プレーヤー
    • 4.3.3 高品質フィードストック供給を逼迫させるIMO-2020硫黄上限
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの5つの力
    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.2 バイヤーの交渉力
    • 4.5.3 新規参入の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の激しさ
  • 4.6 流通チャネル分析
  • 4.7 購入決定に影響する要因

5. 市場規模と成長予測（数量）

  • 5.1 グレード別
    • 5.1.1 工業用グレード
    • 5.1.2 医薬品
  • 5.2 ベースオイル別
    • 5.2.1 グループI
    • 5.2.2 グループII
    • 5.2.3 グループIII
    • 5.2.4 ナフテン系
  • 5.3 粘度別
    • 5.3.1 低粘度
    • 5.3.2 中粘度
    • 5.3.3 高粘度
  • 5.4 用途別
    • 5.4.1 プラスチックおよびエラストマー
    • 5.4.2 接着剤
    • 5.4.3 パーソナルケア
    • 5.4.4 医薬品
    • 5.4.5 食品・飲料
    • 5.4.6 農業
    • 5.4.7 繊維
    • 5.4.8 金属加工用途
    • 5.4.9 その他用途（家庭用品）
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 アジア太平洋
    • 5.5.1.1 中国
    • 5.5.1.2 インド
    • 5.5.1.3 日本
    • 5.5.1.4 韓国
    • 5.5.1.5 その他のアジア太平洋
    • 5.5.2 北米
    • 5.5.2.1 米国
    • 5.5.2.2 カナダ
    • 5.5.2.3 メキシコ
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 イタリア
    • 5.5.3.4 フランス
    • 5.5.3.5 北欧諸国
    • 5.5.3.6 その他の欧州
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 その他の南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.2 その他のアフリカ
    • 5.5.5.3 その他の中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（世界レベル概観、市場レベル概観、コアセグメント、財務、戦略情報、市場順位/シェア、製品・サービス、最近の動向を含む）
    • 6.4.1 Apar Industries Ltd.
    • 6.4.2 Asian Oil Company
    • 6.4.3 BP p.l.c
    • 6.4.4 Brenntag SE
    • 6.4.5 Calumet, Inc.
    • 6.4.6 Chevron Corporation
    • 6.4.7 China Petrochemical Corporation
    • 6.4.8 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.9 Gandhar Oil Refinery (India) Limited
    • 6.4.10 H&R GROUP
    • 6.4.11 HF Sinclair Corporation
    • 6.4.12 Indorama Ventures Public Company Limited
    • 6.4.13 LANXESS
    • 6.4.14 Nynas AB
    • 6.4.15 PetroChina Company Limited
    • 6.4.16 RENKERT OIL
    • 6.4.17 Sasol
    • 6.4.18 SAVITA OIL TECHNOLOGIES LIMITED
    • 6.4.19 SEOJIN CHEMICAL CO.,LTD.
    • 6.4.20 Shell plc
    • 6.4.21 Sonneborn LLC
    • 6.4.22 TotalEnergies

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペースと未充足ニーズ評価
  • 7.2 繊維・アパレル業界からの使用量増加
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世界ホワイトオイル市場レポート範囲

ホワイトオイルは、芳香族含有量を最小限に抑えた高度に精製されたパラフィン系またはナフテン系ベースオイルである。これらのオイルは無色、無味、無臭、疎水性であり、時間の経過とともに色が変化しない。世界の異なる地域では、軽質鉱物油、軽質液体パラフィン、軽質パラフィンオイルとしても知られている。ホワイトオイルは、パラフィン系またはナフテン系ベースオイルを硫酸で処理した際に形成される、スルホン酸塩生産の副産物として調製されていた。

ホワイトオイル市場は、グレード、ベースオイル、粘度、用途、地域によってセグメント化されている。グレード別では、市場は工業用グレードと医薬品グレードにセグメント化されている。ベースオイル別では、市場はグループI、グループII、グループIII、ナフテン系にセグメント化されている。粘度別では、市場は低粘度、中粘度、高粘度にセグメント化されている。用途別では、市場はプラスチックおよびエラストマー、接着剤、パーソナルケア、農業、繊維、食品・飲料、医薬品、金属加工用途、その他用途（家庭用品）にセグメント化されている。レポートはまた、主要地域にわたる8か国のホワイトオイル市場の市場規模と予測もカバーしている。各セグメントについて、市場規模算定と予測は数量（トン）ベースで実施されている。

グレード別
工業用グレード
医薬品
ベースオイル別
グループI
グループII
グループIII
ナフテン系
粘度別
低粘度
中粘度
高粘度
用途別
プラスチックおよびエラストマー
接着剤
パーソナルケア
医薬品
食品・飲料
農業
繊維
金属加工用途
その他用途（家庭用品）
地域別
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他のアジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
北欧諸国
その他の欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
その他のアフリカ
その他の中東・アフリカ
グレード別 工業用グレード
医薬品
ベースオイル別 グループI
グループII
グループIII
ナフテン系
粘度別 低粘度
中粘度
高粘度
用途別 プラスチックおよびエラストマー
接着剤
パーソナルケア
医薬品
食品・飲料
農業
繊維
金属加工用途
その他用途（家庭用品）
地域別 アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
その他のアジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
イタリア
フランス
北欧諸国
その他の欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他の南米
中東・アフリカ サウジアラビア
その他のアフリカ
その他の中東・アフリカ
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レポートで回答される主要質問

ホワイトオイル市場の現在の規模は？

ホワイトオイル市場規模は2025年に151万トンで、2030年までに161万トンに達すると予測される。

どの用途セグメントがホワイトオイル市場でリードしているか？

パーソナルケアが25%のシェアでリードし、また2030年まで年平均成長率2.08%で最も急成長しているセグメントでもある。

なぜグループIIベースオイルがホワイトオイル生産で支配的なのか？

グループIIフィードストックは純度、性能、コストの最適なバランスを実現し、2024年の供給シェア67%と年平均成長率1.69%を下支えしている。

EU MOAH/MOSH規則は世界のホワイトオイル市場にどのような影響を与えているか？

今後のMOAH上限により、世界中の包装・食品企業がEU閾値を満たすより高純度のホワイトオイルを採用することが強制され、地域を超えて品質基準が事実上引き上げられている。

最終更新日:

ホワイトオイル レポートスナップショット