グリース市場規模とシェア

グリース市場（2025年～2030年）

Mordor Intelligenceによるグリース市場分析

グリース市場規模は2025年に26億9,000万リットルと推定され、予測期間（2025年-2030年）中にCAGR3.40％で2030年までに31億7,000万リットルに達すると予想されています。量的成長は着実ながら劇的ではありませんが、増粘剤構成の変化はより動的で、カルシウム系製品がCAGR9.10％で拡大し、リチウムの長年の優位性を徐々に削り始めています。炭酸リチウムの価格変動、環境規制の強化、電気自動車（EV）の技術的ニーズが、購入者の優先順位とサプライヤーのポートフォリオを同時に再構築しています。アジア太平洋地域は、建設機械活動と世界最速のEV生産基盤に支えられ、需要の中心としての役割を維持しています。機械設計がベアリング、ギア、シールを従来のサービス範囲を大きく超えて押し進める中、高温および極圧グレードが注目を集めています。

主要レポート要点

  • 増粘剤別では、カルシウム系グリースがCAGR9.10％で成長を牽引し、2024年のグリース市場においてリチウムの66％シェアに挑戦しています。
  • 製品タイプ別では、鉱物油が75％を占め、合成油分野は2030年までCAGR4.90％で進歩しています。
  • 性能グレード別では、高温製品が2024年のグリース市場規模の35％を占め、2030年までCAGR6.50％で成長すると予測されています。
  • 最終用途別では、自動車・輸送が2024年のグリース市場規模の38％を占め、発電がCAGR4.78％で最も急速に拡大する最終用途です。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年のグリース市場シェアの49％で優位を占め、2030年まで全地域を上回るCAGR4.32％で成長しています。

セグメント分析

増粘剤別：リチウムが加速する代替圧力に直面

リチウム系製品は2024年にグリース市場の66％を占めていますが、カルシウム系量はCAGR9.10％で進歩しています。この再調整は、リチウム価格急上昇とカルシウム化学品が提供する優れた高温耐性の二重動力に根ざしています。製造業者は、原料リスクを軽減しながら顧客承認製品コードを維持するため、リチウムとカルシウムバッチ間で柔軟に対応できるよう反応器ラインを再調整しています。アルミニウム錯体グリースは、マリンおよび製紙工場の耐水性ニッチで関連性を維持しています。ポリ尿素グレードは、金属石鹸の不在が電気インピーダンスを低減する騒音敏感なEVベアリング用途で牽引力を得ています。最終用途者は、従来のリチウムグリースとの非互換性のため、広範なポリ尿素採用について慎重ですが、OEM充填ユニットは量成長への高速トラック経路を提示しています。

カルシウムスルホン酸の受容は、中国の風力タービンメインベアリングでの再潤滑間隔30％延長を示すフィールド証拠によってさらに促進されています。リチウム錯体競合品に対するベンチマークテストでは、より低いオイル分離と優れた滴点性能が確認され、-20°C未満のナセル温度で動作しながら70°Cを超える太陽照射ピークを経験するタービンにおいて重要な利点となっています。製造業者は、カルシウムの天然洗浄特性により添加剤処理率が低下し、より高いスルホン酸コストを部分的に相殺するコスト削減が得られると強調しています。最終的に、増粘剤の状況は、リチウム、カルシウム、アルミニウム、ポリ尿素がそれぞれグリース市場内の独特の性能ニッチを守る多化学ポートフォリオに分断化しています。

グリース市場

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製品タイプ別：合成製剤が価値創造を牽引

鉱物油グリースは2024年のグリース市場シェアの75％を占め、合成グレードはCAGR4.90％で上昇すると予測されます。ポリアルファオレフィン（PAO）基油は、酸化安定性と広い温度範囲により合成プールを支配しています。-54°Cから177°Cまで認定されたMobil Aviation Grease SHC 100は、航空宇宙OEMが認める性能上の利点を例示しています。バイオ基油は、EAL義務と自主的ESGプログラムから立法上の追い風を享受しています。抗酸化剤パッケージとブレンドされた植物由来エステルは、標準ASTM試験での酸化寿命においてグループIII鉱物油に匹敵するようになりました。

鉱物油グリースは、シャシー潤滑や産業用オープンギアドライブなどの価格敏感用途を、NLGI推奨慣行と整合させ続けています。しかし、現代の高速生産ラインが必要とする動作温度幅は、中程度の義務でも合成油または半合成油を指定するよう購入者を押し進めています。PAOおよびエステルパッケージでの複合添加剤溶解性をマスターするサプライヤーは、グリース市場のスペシャリティおよび食品グレードセグメントで平均以上のマージンを獲得する立場にあります。

性能グレード別：高温・極圧セグメントが収束

高温グリースは2024年に総量の35％を確保し、2030年までCAGR6.50％を記録すると予測されます。FG-1200および類似製品は、ガラス炉コンベヤーでの800°F連続運転に耐えるため、シリコンフリー合成基油を活用しています。極圧（EP）サブセットは、建設、鉱業、重圧機操業がより重い負荷で動作するにつれて歩調を合わせて成長しています。モリブデン二硫化物およびグラファイト添加剤は、流体力学的体制が失敗した際に固体膜保護を提供し、機器製造業者が耐久性を犠牲にすることなくハウジングをダウンサイズできるようにしています。

低温グリースは、-54°C未満での圧送性が必須である航空宇宙および北欧鉱業操業に対応しています。最終用途者が複数属性グリース（例：高温EPまたは耐水性生分解性）を指定するにつれ、性能グレード分類は流動的になり、グリース市場内の従来のラベルを曖昧にしています。

最終用途産業別：自動車が優位、発電が加速

自動車・輸送は2024年にグローバル量の38％を消費し、ホイールベアリング、等速ジョイント、シャシー点で工場充填および整備充填グリースを必要としています。電動化は製品仕様を再構築しており、低電気伝導率を持つノイズ減衰製剤がe-アクスルで標準となっています。発電は2024年に完了した71の米国再生可能プロジェクトとさらに200の予定により、CAGr4.78％で最速成長を記録しました。風力タービンは、ナセル介入を最小限に抑えるため、耐水性、高負荷容量、長寿命を組み合わせるグリースを要求しています。食品・飲料プラントは重要な需要があり、主に「全H1」転換プログラムがほぼ完了したOECD経済圏です。

建設・鉱業の重機は新興市場の主要ドライバーであり続け、固体潤滑剤パッケージ付きEPグリースを使用しています。金属、金属加工、化学加工はそれぞれ中位の一桁シェアを占めていますが、それらの専門要件はグリース市場内の魅力的なニッチマージンを支えています。

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地域分析

アジア太平洋地域は2024年にグローバル量の49％を維持し、欧州の2倍のCAGR4.32％で拡大しています。中国の製造複合体、インドのインフラ急増、東南アジアのEVコンポーネントクラスタリングが稼働率を高く保っています。Shellのタイでのグリースプラント能力を年間15,000トンに3倍化する決定は、この地域の引力を強調しています。この地域のグリース市場規模シェアは2030年までに52％に達し、構造的リーダーシップを固めると予想されます[3]Shell Thailand, "Shell Enhances Production Capacity at Grease Manufacturing Plant in Thailand," shell.co.th 。

北米は総量の重要なシェアを保持し、堅調な食品加工と活況を呈する再生可能電力パイプラインに支えられています。風力発電所建設により、100m以上のハブ高での5年メンテナンスサイクルに耐える合成油の需要が押し上げられました。環境的に受容可能な潤滑剤への規制重点により、五大湖および沿岸航路のマリンオペレーターがカーゴウインチ点をEAL認証グリースに転換しています。

欧州は量の重要なシェアを保持していますが、最も厳格な規制上の課題に直面しています。PFAS制限文書は、自動車、航空宇宙、機械OEMでサプライヤー監査を引き起こしました。信頼性を犠牲にすることなくPFASフリー代替品を実証するサプライヤーは、シェア維持の立場にあります。南米および中東・アフリカは合わせて2024年需要の小さなシェアを寄与しています。自動潤滑システムの低普及率により単位当たりグリース消費が増加していますが、資本制約が技術アップグレードを遅らせています。レトロフィット ソリューションを持つサービス プロバイダーは、グリース市場のこれらのフロンティア セグメントで成長を高速化するため量不均衡を活用できます。

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競合状況

グリース市場は中程度に分散化：Shell、ExxonMobil、Chevron、BP、FUCHSが合わせて約35％のシェアを保持しています。Shellは統合ベースオイル供給と10カ国のグリース施設ネットワークを活用し、2024年に18年連続で1位を維持しました。ExxonMobilとChevronはマリンおよび産業ニッチを重視し、リチウム暴露をヘッジするカルシウムスルホン酸および合成EPラインを推進しています。FUCHSは保留中のSTRUB買収を通じて特殊グリースカバレッジを拡大し、食品・耐水グレードの製剤ノウハウを獲得しました。

サプライヤーが地域製造拠点と技術ポートフォリオを追求する中、M&Aの勢いが見えています。SKFの2024年12月のJohn Sample Groupの潤滑事業購入は、インドおよび東南アジアでのフロー管理サービスバンドルを強化しています。KlüberのインドでのEUR 1,560万のプラントアップグレードは、地域の食品・製薬顧客向けNSF H1合成油の能力を拡大しています。

イノベーション予算は、カルシウムおよびポリ尿素システム、生分解性改善、スマートメンテナンスツールに焦点を当てています。NSKのオンサイトグリース劣化センサーは、ユーザーが振動信号を潤滑剤化学と関連付けるのを支援し、ドレン間隔を延長しながらサービス収益ストリームを開きます。競合ポジショニングは現在、製品を超えて技術サービス、デジタルモニタリング、コンプライアンス アドバイザリーまで拡張し、グリース市場内で複数年供給契約を確保する能力となっています。

グリース業界リーダー

  1. Shell Plc

  2. Exxon Mobil Corporation

  3. Chevron Corporation

  4. BP p.l.c.

  5. FUCHS

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
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最近の業界発展

  • 2025年9月：Klüber Lubricationは、自動潤滑装置とカスタマイズされた潤滑システムを専門とするドイツ企業TriboServ GmbH & Co. KGを買収しました。この買収により、Klüber Lubricationの成長戦略を支援するポートフォリオが強化され、購入価格は非公開です。
  • 2024年6月：Shellは、タイ施設でのグリース生産能力を年間15,000トンに3倍化し、東南アジア最大のグリースハブとして位置づける計画です。この拡張により、Shellの市場プレゼンスが強化され、地域グリース市場の成長する需要に対応することが期待されます。
  • 2024年5月：Klüber Lubricationは、アジアの食品グレードおよび特殊グリース市場での存在感を強化することを目指し、インドでの製造能力拡大のためにINR 142クローレの投資を発表しました。この戦略的動きにより、地域グリース市場での競争が強化されると予想されます。

グリース業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究前提と市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場状況

  • 4.1 市場概観
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 EU・北米加工ラインでの衛生食品グレード潤滑の普及
    • 4.2.2 APAC地域でのEV e-パワートレインベアリングのリチウム錯体・カルシウムスルホン酸グリースへの移行
    • 4.2.3 沖合深海掘削による耐水性マリングリースの増進
    • 4.2.4 インド・ASEAN建設機械ブームによる極圧グリースの推進
    • 4.2.5 発電セクターへの投資の堅調な成長
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 電池セクター競争による炭酸リチウムコスト変動
    • 4.3.2 PFAS・窒化ホウ素添加剤に関するEU REACH強化
    • 4.3.3 アフリカ・南米での自動潤滑システム低普及率
  • 4.4 バリューチェーン分析
  • 4.5 ポーターの5フォース分析
    • 4.5.1 サプライヤーの交渉力
    • 4.5.2 買い手の交渉力
    • 4.5.3 新規参入者の脅威
    • 4.5.4 代替品の脅威
    • 4.5.5 競争の度合い

5. 市場規模と成長予測（価値・量）

  • 5.1 増粘剤別
    • 5.1.1 リチウム系
    • 5.1.2 カルシウム系
    • 5.1.3 アルミニウム系
    • 5.1.4 ポリ尿素
    • 5.1.5 その他増粘剤
  • 5.2 製品タイプ別
    • 5.2.1 鉱物油
    • 5.2.2 合成油
    • 5.2.3 バイオ系オイル
  • 5.3 性能グレード別
    • 5.3.1 高温グリース
    • 5.3.2 低温・極地仕様グリース
    • 5.3.3 極圧・重荷重グリース
  • 5.4 最終用途産業別
    • 5.4.1 自動車・その他輸送
    • 5.4.2 発電（風力、水力、火力）
    • 5.4.3 重機
    • 5.4.4 食品・飲料
    • 5.4.5 金属・金属加工
    • 5.4.6 化学製造
    • 5.4.7 その他産業
  • 5.5 地域別
    • 5.5.1 アジア太平洋
    • 5.5.1.1 中国
    • 5.5.1.2 インド
    • 5.5.1.3 日本
    • 5.5.1.4 韓国
    • 5.5.1.5 インドネシア
    • 5.5.1.6 マレーシア
    • 5.5.1.7 タイ
    • 5.5.1.8 ベトナム
    • 5.5.1.9 その他アジア太平洋
    • 5.5.2 北米
    • 5.5.2.1 米国
    • 5.5.2.2 カナダ
    • 5.5.2.3 メキシコ
    • 5.5.3 欧州
    • 5.5.3.1 ドイツ
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 フランス
    • 5.5.3.4 イタリア
    • 5.5.3.5 スペイン
    • 5.5.3.6 北欧
    • 5.5.3.7 トルコ
    • 5.5.3.8 ロシア
    • 5.5.3.9 その他欧州
    • 5.5.4 南米
    • 5.5.4.1 ブラジル
    • 5.5.4.2 アルゼンチン
    • 5.5.4.3 コロンビア
    • 5.5.4.4 その他南米
    • 5.5.5 中東・アフリカ
    • 5.5.5.1 サウジアラビア
    • 5.5.5.2 南アフリカ
    • 5.5.5.3 ナイジェリア
    • 5.5.5.4 エジプト
    • 5.5.5.5 その他中東・アフリカ

6. 競合状況

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動向
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル（グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、入手可能な財務データ、戦略情報、市場ランク/シェア、製品・サービス、最近の発展を含む）
    • 6.4.1 Ampol Limited
    • 6.4.2 Axel Christiernsson AB
    • 6.4.3 BECHEM Lubrication Technology LLC
    • 6.4.4 BP p.l.c.
    • 6.4.5 Chevron Corporation
    • 6.4.6 China Petrochemical Corporation
    • 6.4.7 DuPont
    • 6.4.8 ENEOS Corporation
    • 6.4.9 ETS Oil & Gas Ltd.
    • 6.4.10 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.11 FUCHS
    • 6.4.12 Gazprom
    • 6.4.13 Gulf Oil International Ltd
    • 6.4.14 Idemitsu Kosan Co.,Ltd.
    • 6.4.15 Klüber Lubrication SE
    • 6.4.16 LUKOIL
    • 6.4.17 Morris Lubricants
    • 6.4.18 Orlen Oil
    • 6.4.19 Penrite Oi
    • 6.4.20 Petromin
    • 6.4.21 Petronas Lubricants International
    • 6.4.22 Saudi Arabian Oil Co.
    • 6.4.23 Shell Plc
    • 6.4.24 TotalEnergies

7. 市場機会と将来見通し

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
  • 7.2 ポリ尿素グリースの使用拡大
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グローバルグリース市場レポートスコープ

グリースは、液体潤滑剤に増粘剤を分散させて形成された固体または半固体潤滑剤です。グリースは一般的に鉱物油または植物油に乳化された石鹸で構成されます。

グリース市場は、増粘剤、最終用途産業、地域によってセグメント化されています。増粘剤別では、市場はリチウム系、カルシウム系、アルミニウム系、ポリ尿素、その他増粘剤にセグメント化されています。最終用途産業別では、市場は発電、自動車・その他輸送、重機、食品・飲料、金属・金属加工、化学製造、その他最終用途産業にセグメント化されています。レポートは主要地域の27カ国でのグリース市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模設定と予測は量（リットル）ベースで行われています。

増粘剤別
リチウム系
カルシウム系
アルミニウム系
ポリ尿素
その他増粘剤
製品タイプ別
鉱物油
合成油
バイオ系オイル
性能グレード別
高温グリース
低温・極地仕様グリース
極圧・重荷重グリース
最終用途産業別
自動車・その他輸送
発電（風力、水力、火力）
重機
食品・飲料
金属・金属加工
化学製造
その他産業
地域別
アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
インドネシア
マレーシア
タイ
ベトナム
その他アジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
北欧
トルコ
ロシア
その他欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
その他南米
中東・アフリカ サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他中東・アフリカ
増粘剤別 リチウム系
カルシウム系
アルミニウム系
ポリ尿素
その他増粘剤
製品タイプ別 鉱物油
合成油
バイオ系オイル
性能グレード別 高温グリース
低温・極地仕様グリース
極圧・重荷重グリース
最終用途産業別 自動車・その他輸送
発電（風力、水力、火力）
重機
食品・飲料
金属・金属加工
化学製造
その他産業
地域別 アジア太平洋 中国
インド
日本
韓国
インドネシア
マレーシア
タイ
ベトナム
その他アジア太平洋
北米 米国
カナダ
メキシコ
欧州 ドイツ
英国
フランス
イタリア
スペイン
北欧
トルコ
ロシア
その他欧州
南米 ブラジル
アルゼンチン
コロンビア
その他南米
中東・アフリカ サウジアラビア
南アフリカ
ナイジェリア
エジプト
その他中東・アフリカ
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レポートで回答される主要な質問

グローバルグリース市場の現在の規模は？

グリース市場は2025年に26億9,000万リットルで、2030年までに31億7,000万リットルに達すると予測されています。

グリース市場で最も急成長している増粘剤は？

カルシウムスルホン酸グリースはCAGR9.10％で拡大し、他のすべての増粘剤を上回り、リチウムの長年のリードを侵食しています。

高温グリースは他のグレードと比較してどのような性能ですか？

高温製品は2024年の量の35％を保持し、2030年までCAGR6.50％で成長すると予測され、市場全体平均を大きく上回っています。

なぜアジア太平洋地域はグリースサプライヤーにとって重要なのですか？

アジア太平洋地域は、建設機械、自動車製造、急速なEV採用に牽引され、グローバル需要の49％をコントロールし、他のどの地域よりも速く成長しています。

環境規制はグリース製剤にどのような影響を与えていますか？

PFAS に関するEU REACH制限と海洋EALに関する米国船舶一般許可規則により、サプライヤーは性能を犠牲にすることなく、PFASフリーおよび生分解性化学品に向けて製品を再設計することを余儀なくされています。

最終更新日:

グリース レポートスナップショット