自動車用温度センサー市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 7.10 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 9.86 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 6.79% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドール・インテリジェンスによる自動車用温度センサー市場分析
自動車用温度センサー市場は2025年に71億米ドルと評価され、2030年には98億6,000万米ドルに到達し、年平均成長率6.79%で成長すると予測されています。成長は急速な電動化によって支えられており、バッテリー電気自動車（BEV）は1台当たり約150のセンシングポイントを搭載し、これは内燃機関プラットフォームの要件のほぼ3倍です。ゾーン型電子アーキテクチャはワイヤハーネスを圧縮し、車載イーサネット経由で報告可能な多点測定ノードの需要を押し上げています。炭化ケイ素（SiC）インバーターを基盤とする高電圧800V駆動系には600℃以上で安定性を保つ精密センサーが必要であり、EU7および中国VI-b規制は内燃機関モデルの終息とともに排気温度監視ウィンドウを拡大しています。プレミアムトリムのキャビンヘルス機能、全固体電池パイロット、ウエハレベルセンサーパッケージングへの移行は、OEMおよびサービスチャネルの両方で追加ボリュームを触媒しています。
主要レポート要点
- センサータイプ別では、サーミスターが2024年の自動車用温度センサー市場シェアの43%でリードし、半導体ICセンサーは2030年まで年平均成長率8.8%で拡大すると予測されています。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年に売上シェア68.5%を獲得し、BEVは年平均成長率10.3%で成長すると予測されています。
- 用途別では、バッテリー・電動駆動システムが2024年の自動車用温度センサー市場規模の39.2%を占め、年平均成長率11.7%で成長する見込みです。
- 販売チャネル別では、OEM装着が2024年の自動車用温度センサー市場規模の91.4%のシェアを占め、一方でアフターマーケットは年平均成長率6.1%で上昇しています。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の自動車用温度センサー市場シェアの41.6%で優位に立ち、中東は2030年まで年平均成長率9.2%を記録する軌道にあります。
グローバル自動車用温度センサー市場トレンドとインサイト
推進要因影響分析
| 推進要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地域別関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| SiCベースパワーエレクトロニクスの導入加速がEVインバーターの熱精度要件を強化 | +1.9% | 北米、ヨーロッパ、中国 | 中期（2〜4年） |
| ゾーンアーキテクチャECUの急速な成長が多点温度監視を推進 | +1.5% | グローバル、ヨーロッパと北米で早期導入 | 中期（2〜4年） |
| EU7・中国VI-b排出規制が広範囲動作範囲の排気ガス温度センサーを義務化 | +1.2% | ヨーロッパ、中国、他地域への波及効果あり | 短期（≤2年） |
| 全固体電池パックでの熱管理要件 | +0.8% | グローバル、日本、韓国、北米に集中 | 長期（≥4年） |
| プレミアム車両でのキャビンヘルスセンサー（HVAC空気質・シート快適性）需要増加 | +0.6% | ヨーロッパ、北米、中国 | 中期（2〜4年） |
| 自動車グレードウエハレベルセンサーへの半導体パッケージングシフト | +0.4% | グローバル、アジア太平洋地域に集中 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
SiCベースパワーエレクトロニクスの導入加速がEVインバーターの熱精度要件を強化
SiCスイッチは、シリコンと比較して変換効率を30%向上させながら、接合温度約600℃を維持できるドライブモジュールを可能にします。したがって、各SiCハーフブリッジには熱暴走を防ぎ、800V急速充電中のディレーティング曲線を最適化するための2〜3の追加温度センシングポイントが統合されています。OnSemiおよび他のサプライヤーでのファウンドリ拡張は、熱データがゲートドライブ校正と延長インバーター保証にとってミッションクリティカルになったことを強調しています。[1]Onsemi, "The Rise of Silicon Carbide in Power Electronics," microchipusa.com
ゾーンアーキテクチャECUの急速な成長が多点温度監視を推進
ゾーンコントローラー上に構築された車両ネットワークは、何十ものスタンドアロンECUを置き換え、配線重量を30%削減しつつ、密閉されたアルミニウムハウジング内での熱密度を上昇させています。設計者は現在、ファームウェアが負荷、ファン速度、冗長性をリアルタイムでバランスできるよう、ローカルI3Cリンク上に小型デジタルセンサーを分散配置しています。ヨーロッパのプレミアムプラットフォーム全体での初期展開は、ボリュームセグメントOEMが2026年以降に移行することを納得させる現場信頼性を実証しています。[2]Continental Automotive, "Zone Control Units," continental-automotive.com
EU7と中国VI-b排出規制が広範囲対応排気ガスセンサーを義務化
次世代コンプライアンスハードウェアには、950℃までの脈動排気に耐え、-40℃以下での凝縮ショックを生き延びるプローブが必要です。車載監視システムが要求する連続データロギングは、プラチナRTD、高ニッケル熱電対、そしてますますミリ秒応答を提供するSiCマイクロホットプレートに依存しています。[3]Arrow Electronics, "Thermistors Boost the Development of New Energy Vehicles," arrow.comこの要件はセンサー交換サイクルを延長し、10年間前半において内燃バリアントを収益ミックスに維持しています。
全固体電池パックでの熱管理要件
固体電解質セルは液体イオン設計よりも厳しい20℃帯域幅内で安全に動作するため、モジュールにはNTCビーズ、薄膜RTD、クォーツMEMSセンサーの密な文字列が組み込まれています。実験室結果では、内蔵ヒーターと組み合わせた相変化複合材料が-15℃でパック温度を2時間維持でき、冬期航続距離損失を40%削減できることが示されています。2028年以降にパイロットラインがスケールアップするにつれ、統合熱電冷却器を備えたハイブリッド冷却プレートがこれらの高精度センサーから直接フィードバックを受け取ります。
制約要因影響分析
| 制約要因 | （〜）年平均成長率予測への影響％ | 地域別関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| Tier-1間でのNTCサーミスター標準化による価格下落 | -0.7% | グローバル、アジア太平洋地域で最大影響 | 短期（≤2年） |
| RTDで使用される高純度ニッケル・プラチナのサプライチェーン変動 | -0.5% | グローバル、ヨーロッパと北米に集中 | 中期（2〜4年） |
| 商用車フリートでの改装率の遅さ | -0.3% | グローバル、新興市場で最大影響 | 長期（≥4年） |
| 低コストMEMSセンサーの相互感度・ドリフト問題がアフターマーケット採用を制限 | -0.2% | グローバル | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
Tier-1間でのNTCサーミスター標準化による価格下落
Tier-1ハーネスビルダーは1kΩから100kΩカーブ周辺で仕様を統一し、年3〜5%の価格譲歩を促進する大量購買を可能にしています。純粋なサーミスターベンダーは250℃ゾーン用の高価値エポキシコーティングビーズへの生産シフトや、マージンを確保するために校正テーブルを組み込んだデジタルICへのアップマーケット移行で対応しています。
RTDで使用される高純度ニッケル・プラチナのサプライチェーン変動
鉱物採掘における地政学的緊張により、スポット価格が2桁の変動を見せています。セラミックチューブ上の無電解メッキニッケル膜の研究では、貴金属なしで250℃まで安定した抵抗を実証しており、腐食課題が解決されれば、より低コストの排気ガスセンシングへの中期的道筋を示しています。
セグメント分析
センサータイプ別：サーミスターがリード、ICが勢い獲得
サーミスターは、冷却液、HVAC、エントリーレベルバッテリーモジュールでの低コストと実証済み信頼性により、2024年の自動車用温度センサー市場で43%のシェアを維持しました。各BEVは既に100を超えるNTC素子を展開しており、単価が下落しても、サーミスターに起因する自動車用温度センサー市場規模は着実に上昇する軌道にあります。このレガシー技術の確固たる地位により、高級車はゾーンコンピュートハブ内でNTCを線形化アルゴリズムと組み合わせて精度ギャップを調整することを余儀なくされています。
半導体ベースICセンサーは2030年まで年平均成長率8.8%で成長しています。その±0.4℃精度と直接I3C/I²C出力により、ミリメートルが重要なイン・ホイール・パワーエレクトロニクスなどの狭い領域でのハーネシングを簡素化します。システム設計者が嵩張る補正テーブルを段階的に廃止するにつれ、自動車用温度センサー市場は性能と部品表効率の同時向上から恩恵を受けています。RTDは金属変動にもかかわらず精密排気フィードバックループに使用され続け、熱電対は900℃を超えるターボハウジングに組み込まれたままです。
注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に利用可能
車両タイプ別：電動推進が需要プロファイルを再構築
乗用車は2024年収益の68.5%を占め、自動車用温度センサー市場の anchor となっています。プレミアムトリムの洗練されたキャビンコンフォートアルゴリズムは、マイクロジェット、シートヒーター、ゾーンHVACルーバーを変調するために複数のセンシングノードを利用します。Continentalの工場試験では、生産ラインに追加の熱診断を装備した後、全体設備効率が15%向上したと報告されており、上流製造もセンサーの消費ベクターであることの証拠です。
BEVは年平均成長率10.3%で最も急成長しているコホートです。すべてのバッテリーモジュールはバスバーにサーミスターをクリップし、セルタブの下に薄膜RTDを組み込み、非接触監視用の赤外線ダイを配置しており、ハイブリッドと比較して車両あたりの自動車用温度センサー市場規模を2倍にしています。軽商用e-バンは現在、フリートダッシュボードに早期警告データを中継するガス発生検出センサーを統合し、熱安全性を資産可用性メトリクスと整合させています。密集したアジアの都市の二輪車は、振動に耐性のあるコンパクトなエポキシ密封NTCビーズを活用してスケールを追加します。
用途別：電動化がバッテリーシステムへの支出をピボット
パワートレイン（ICE・ハイブリッド）設置は依然として総需要の39.2%を占めています。アンモニアスリップと粒子制御に関する規制強化により、触媒ブリックの上流と下流の両方を監視するデュアル要素排気プローブが必要になっています。ハイブリッドアーキテクチャは、制御ユニットがミリ秒ウィンドウ内でオイル、冷却液、インバーター温度ループをバランスするため、さらなる複雑性を重ねます。
バッテリー・電動駆動センシングは年平均成長率11.7%で成長しており、あらゆる用途の中で最速です。全固体セルの到来により、アルゴリズムは一桁多い空間粒度を必要とし、この分野を自動車用温度センサー市場の主要価値生成器として固めています。シャーシ・安全エレクトロニクスはブレーキ・バイ・ワイヤの展開とともに控えめに拡大し、テレマティクスモジュールは5Gアップロード中のモデム熱スロットリングを監視するミニチュアダイを統合します。
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販売チャネル別：OEM装着が優勢、アフターマーケットがペースアップ
工場設置センサーは、パワートレインコントローラー内での統合に早期設計調整が必要なため、2024年の出荷量の91.4%を占めました。ソフトウェア定義車両はこの嗜好を強化します：2027年モデル年の無線アップデートは既にインバーターとバッテリーパックの熱マップを調整しており、OEMサプライチェーンのみが保証するファームウェアグレードコンポーネント追跡可能性を必要としています。
アフターマーケットボリュームは、世界の車両年齢が13年に近づき、家庭メカニックがオンラインで交換用冷却プローブを調達するにつれ、年平均成長率6.1%で上昇しています。Standard Motor Productsのヨーロッパ冷却専門会社買収により、既存配線にプラグインしながら診断ドングルに修正オフセット値を通信する校正キットを供給する立場にあります。この動的により、自動車用温度センサー市場はフリート電動化が機械的摩耗アイテムを徐々に削減してもパーツセールスを収益化できることを保証します。
地域分析
アジア太平洋地域は2024年の自動車用温度センサー市場シェアの41.6%を占め、世界最大の車両生産ハブとしての地位を反映しています。中国の組立業者は2030年までに高度電子コンテンツを15%から60%に現地化しており、国内サーミスターとICファブに追加の設計勝利機会をもたらしています。日本と韓国は全固体電池パイロットに多額の投資を続けており、より密なセンシング アレイを組み込み、10年間を通じて地域の自動車用温度センサー市場規模への貢献を押し上げています。
ヨーロッパは2位にランクされ、リアルタイム排気ガス分析を要求する厳格なEU7規則と、キャビン内気候精製を重視する強力なプレミアム車両パイプラインに推進されています。ドイツOEMはゾーンアーキテクチャ展開を先導し、各新しいコントローラークラスターは独自のアンビエント、ボードエッジ、MOSFETバックサイドダイを搭載し、複数の製品ファミリー全体に需要を分散させています。ライン川流域近くに拠点を置くサプライヤーは、プラチナ不足をナビゲートするためにニッケル膜RTDラインを設置し、地域の自給自足を強化しています。
北米は、トレーラー牽引用の800V推進を好むピックアップトラックとSUVでのSiCベースドライブモジュールの高い導入により、堅固な地位を維持しています。地元バッテリー製造への立法インセンティブは、センサー調達を垂直統合米国施設に向けています。中東は現在小規模ですが、リヤドとドバイの特別構築自律モビリティゾーンが砂漠熱からコンピュートクラスターを保護する冗長熱ノードを搭載したL4シャトルを標準化するにつれ、年平均成長率9.2%を記録すると予測されています。南米の増分成長は、ブラジルのメガシティで運行する新興電気バスとともに排気ガスセンサーを必要とするフレックス燃料パワートレインに関連しています。
競争環境
自動車用温度センサー市場は適度に集中しており、上位10社が収益の約70%を占め、スケール経済とニッチ専門知識のポケットのバランスを取っています。Texas Instruments、NXP、OnSemiなどの総合半導体ハウスは、深いプロセス技術を活用して、ゾーンコントローラーPCBに直接ドロップする高度統合デジタルセンサーを提供しています。一方、SensataやAmphenolなどの専門会社は、排気マニホールドと冷却ジャケット用の堅牢化インサートに焦点を当て、高温域でのフランチャイズを保護しています。
戦略的買収は幅の競争を示しています。Spectrisは燃焼最適化に適したピエゾベースプローブを確保するためにPiezocrystを追加し、MicrochipはネットワーキングSoCと組み込みセンシングを結婚するためにVSIを吸収しました。MinebeaMitsumiのShibaura買収提案は、セラミック粉末から完成ビーズまでの垂直統合を強化してNTCフットプリントを拡大します。パッケージングイノベーションは別の戦場です：Amkorのガラスオンセンサー蓋付き光学ボールグリッドアレイは、自己発熱を検出するダイも搭載するカメラモジュールのz高さを縮小しながらグレード2信頼性を満たします。
R&D支出はソフトウェア定義車両に向かってピボットしています。Renesas はOEMと協力してゾーンマイクロコントローラー内に熱認識スケジューラーを組み込み、ホットスポットから離れてコンピュート作業負荷を動的に配分しています。LittelfuseのxEVポートフォリオは差動ペアセンサーリードでインバーターEMIをターゲットとし、400A位相電流中の信号忠実性を保証します。BEVがスケールアップするにつれ、ニッケル膜とセラミック基板の集団交渉が激化しますが、専用メッキラインを持つ早期参入者はマージンを保護する立場にあります。
自動車用温度センサー業界リーダー
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Sensata Technologies Inc.
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Robert Bosch GmbH
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Continental AG
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NXP Semiconductors N.V.
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Amphenol Advanced Sensors
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：MinebeaMitsumiは、自動車用サーミスターでのシナジー強化を目指し、1株あたり5,500円でShibaura Electronicsに対する株式公開買付けを発表しました。
- 2025年5月：HGGaoliとLGが空調温度センサーの量産を開始し、2025年下半期までに年間売上1,000万米ドルを超えると予測されています。
- 2025年5月：Amkorは、高温イメージングモジュールでAEC-Q100グレード2信頼性を満たすガラスオンセンサーとガラスオンモールドオプション付き光学BGAパッケージを発表しました。
- 2024年11月：Standard Motor Productsは、北米およびヨーロッパリーチにアフターマーケット冷却コンポーネントを追加するNissens Automotiveの3億9,000万米ドル買収を完了しました。
グローバル自動車用温度センサー市場レポート範囲
自動車業界における温度センサーは、最適性能を確保するために車両のオイル、冷却液、空気の温度を効果的かつ正確に測定します。自動車用温度センサーは通常、サーミスター、熱電対、抵抗温度検出器、または赤外線デバイスのいずれかで構成されています。熱電対は主に高温（排気ガス温度など）の測定に使用され、赤外線センサーは感知対象物との直接接触が望ましくない場合に利用されます。
| サーミスター（NTC/PTC） |
| 抵抗温度検出器（RTD） |
| 熱電対 |
| 半導体ベースICセンサー |
| MEMSおよび赤外線センサー |
| 乗用車 |
| 軽商用車 |
| 重商用車 |
| 二輪車・マイクロモビリティ |
| パワートレイン（ICE、ハイブリッド） |
| バッテリー・電動駆動 |
| シャーシ・安全システム |
| ボディ・コンフォートエレクトロニクス |
| テレマティクス・コネクティビティモジュール |
| OEM装着 |
| アフターマーケット |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| ヨーロッパ | ドイツ |
| フランス | |
| イタリア | |
| スペイン | |
| 英国 | |
| 北欧 | |
| その他のヨーロッパ | |
| 中東 | 湾岸協力会議 |
| トルコ | |
| その他の中東 | |
| アフリカ | 南アフリカ |
| ナイジェリア | |
| その他のアフリカ | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| ASEAN-5 | |
| その他のアジア太平洋 |
| センサータイプ別 | サーミスター（NTC/PTC） | |
| 抵抗温度検出器（RTD） | ||
| 熱電対 | ||
| 半導体ベースICセンサー | ||
| MEMSおよび赤外線センサー | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | |
| 軽商用車 | ||
| 重商用車 | ||
| 二輪車・マイクロモビリティ | ||
| 用途別 | パワートレイン（ICE、ハイブリッド） | |
| バッテリー・電動駆動 | ||
| シャーシ・安全システム | ||
| ボディ・コンフォートエレクトロニクス | ||
| テレマティクス・コネクティビティモジュール | ||
| 販売チャネル別 | OEM装着 | |
| アフターマーケット | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| ヨーロッパ | ドイツ | |
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| 英国 | ||
| 北欧 | ||
| その他のヨーロッパ | ||
| 中東 | 湾岸協力会議 | |
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN-5 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
レポートで回答される主要質問
自動車用温度センサー市場の成長を推進している要因は何ですか？
電動化、ゾーン型電子アーキテクチャ、排出規制の厳格化により、車両あたりに必要なセンサーの数と精度が増加し、2030年まで年平均成長率6.79%を推進しています。
現代のBEVは何個の温度センサーを使用しますか？
典型的なバッテリー電気自動車は現在約150のセンシングポイントを組み込んでおり、これは従来の内燃機関モデルに設置される数のほぼ3倍です。
どのセンサー技術が最も急速に拡大していますか？
半導体ベース温度ICは、デジタル精度と簡単なシステム統合により、2030年まで年平均成長率8.8%で成長しています。
現在どの地域が需要をリードしていますか？
アジア太平洋地域は、優勢な車両生産基盤と積極的なEV展開を活用して、自動車用温度センサー市場シェアの41.6%を占めています。
全固体電池はセンサー需要にどのような影響を与えますか？
全固体パックはより狭い熱ウィンドウ内で動作し、安全性と性能を維持するためにモジュールあたり40〜60％多いセンサーを必要とし、長期的な市場成長を支援します。
SiC技術は温度センシングにどのような影響を与えますか？
SiCインバーターは最大600℃の温度で作動し、パワーエレクトロニクスを保護し、より高速な800V充電アーキテクチャを可能にするために追加の高精度プローブを必要とします。
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