ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場規模およびシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 予測データ期間 | 2025 - 2030 |
| 歴史データ期間 | 2019 - 2023 |
| Growth Rate | 8.00 % |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー *免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 | |
Mordor Intelligenceによるヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場分析
ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場は、予測期間中に8%超のCAGRを記録する見込みです。
- 乗員安全性に対する懸念の高まりが自動車メーカーに対し、ステアリング支援システムを含む運転支援システムを車両に搭載するよう促しています。電動パワーステアリング（EPS）に多数のステアリングセンサーを統合することで、ドライバーに追加の安全上の利点を提供することが可能となります。
- ステアリングセンサーの主な役割は、ステアリングホイールの角度およびホイールを回すために加えられた力という2つの主要なドライバー入力を監視することです。これらの入力信号を処理した後、モーターエレクトロニクスが応答性の高い出力を生成し、応答性の高いアシストステアリングを提供します。
- 主要なセンサータイプの一つであるポジションセンサーは、ステアリング以外にもブレーキペダルポジションセンシング、クラッチペダルポジションセンシング、アクセルペダルポジションセンシング、シートおよびヘッドレストポジションセンシング、電動ルーフポジションセンシング、サンルーフポジションセンシング、フロントガラスワイパーポジションセンシング、クラッシュセンシング、バルブポジションセンシング、ギアシフトポジションセンシング、ヘッドライトポジションセンシング、マニホールドフラップポジションセンシング、シートポジションセンシングなど、その他さまざまな用途を持ちます。
注：本レポートの市場規模および予測数値は、Mordor Intelligence 独自の推定フレームワークを使用して作成されており、2026年1月時点の最新の利用可能なデータとインサイトで更新されています。
ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場のトレンドとインサイト
ポジションセンサーが市場において主要なシェアを占めると予測されています
ステアリングセンサーの進化は、センシング技術にLED光を使用するデジタルステアリングポジションセンサーという形で実現しています。LED光はシャッターとして機能するホイールおよび光の遮断を測定する光学センサーと連動して動作します。センサーはデジタル矩形波信号を生成し、その周波数はホイールの回転速度に依存します。ホイールが直進状態では信号は低く、ホイールが中心から離れるにつれて増加します。センサーの最近の進歩には以下のものがあります。
2018年、HELLA GmbH & Co. KgaAはステアリングおよびブレーキングソリューションを展示し、ステアリングアングルセンサー、トルク・アングルセンサー（TAS）を披露しました。これらのセンサーは非接触誘導型ポジションセンサー（CIPOSA）技術に基づいており、ステアリングホイールのトルクと角度を高精度で測定します。
一方、2019年にはInfineon Technologies AGが、主に自動車用途向けに安全規格ISO26262に準拠して開発されたリニアホールセンサーを発売しました。XENSIV TLE4999I3は最高レベルの機能安全性（ASIL D）を提供します。電動ステアリングシステム、電動スロットル制御システム、ペダル用途などさまざまな機能を備えています。
同様に2019年、Guardian Optical Technologiesはそのセンサー技術を発表しました。同社の主なコンセプトは、新技術が約15のアプリケーションを一つに組み合わせる特性を持つことから、単一センサーでセンサーの数を削減することです。主な機能には、乗員占有検知、置き忘れ物品検知、置き忘れ乗員検知、ドライバーモニタリングなどがあり、また同社の車内安全ソリューションにはオプティカルキャビンコントロール（OCC）が搭載されており、まぶたの開閉、頭部の位置、ステアリングホイール上の手の位置、ドライバーが電話を持っているかどうかなど、さまざまな要素を測定することでドライバーの覚醒状態を管理します。
スペインは市場において相当なシェアを占めると予測されています：
ドイツに次ぐヨーロッパ第2位の自動車製造国であるスペインには、17の製造工場を持つ9つの多国籍ブランドが存在します。スペインで製造される車両の約90%は130カ国以上に輸出されています。
しかし、同国はCOVID-19パンデミックにより甚大な打撃を受けており、自動車産業のすべての企業が今年の収益で20%以上の損失を見込んでいる一方、否定的な結果を予測する企業もあります。感染拡大の影響を軽減するため、政府はスペイン自動車産業向けの支援パッケージを発表しており、同産業は同国のGDPの10%を占めています。
2020年6月15日、スペイン政府は自動車産業支援のための21の施策を盛り込んだ37億5,000万ユーロの計画を策定しました。総額の一部は直接支援として提供され、約27億ユーロは国営銀行であるスペイン信用公庫（ICO：Instituto de Credito Espanol）を通じた業種向けの低利融資として提供されます。この計画のもと、新車購入者は一定の要件を満たす新車購入に対して400ユーロから4,000ユーロの補助金を受け取ることができます。
一方、ナノ技術およびマイクロ技術を活用した新技術の発展が、スペインの自動車ステアリングセンサー市場の成長を後押しします。センサー産業におけるR&Dの強化が、ステアリングアプリケーションの新たな地平を切り開く技術的進歩のための新たな機会を創出しています。
競合状況
ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場は中程度の断片化が見られ、複数のプレイヤーが市場において相当なシェアを占めています。自動車ステアリングセンサー市場の主要企業には、Robert Bosch GmbH、Continental AG、TE Connectivityなどがあります。各企業は、自動車メーカーが競合他社に対して優位性を持てるような新しく高度な製品や技術の革新のために、研究開発に多額の投資を行っています。
- 2020年型フォード・プーマに対し、ZF Friedrichshafen AGが電動パワーステアリングを提供しました。
- 2019年、電動パワーステアリングのリーダーであるNSK Ltd.とVolkswagen AGが正式な協力協定を締結し、両社のステアリング部門が開発協力に合意しました。
ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー業界リーダー
Robert Bosch GmbH
Continental AG
DENSO Corporation
Valeo SA
HELLA GmbH & Co. KgaA
- *免責事項:主要選手の並び順不同
市場機会と将来展望
ステアバイワイヤおよび高度な運転支援機能の普及により、欧州ではステアリング角度・トルク・位置検出における機能安全および冗長性の要件水準が高まっている。この流れは、ISO 26262に準拠したデュアルチャネル・フェイルオペレーショナルセンサーアーキテクチャを後押ししており、また、ISO 19725:2026に基づくステアバイワイヤ関連ガイドラインも参照されている。
規制の更新はこの方向性をさらに強めている。UNECE規則第79号（ステアリング装置、ACSF関連要件を含む）は、電子制御式ステアリング機能に対する型式認証上の注目を維持しており、これがステアリングシステムの安全性証明の一部として、検証済みのセンシングおよび診断の重要性を高めている。機会は主に、（i）EPSおよびステアバイワイヤコントローラー向けの、安全機構を備えた車載対応センシング素子およびマイクロコントローラー（Infineonの AURIX プラットフォーム上の電動パワーステアリング用途向け機能安全ガイダンスを含む）、（ii）車種クラス間でスケール・再利用可能なセンサー設計、の2点に集中している。サプライチェーン面では、東欧においてコスト競争力のあるサブモジュール組立およびキャリブレーション拠点の拡大余地がある一方、高付加価値のシステムインテグレーションおよび研究開発は、特にドイツを中心とする既存の西欧クラスターに集中しており、Bosch、Continentalなどのインテグレーターに供給するティア1およびコンポーネント専門企業のマルチサイト戦略を支えている。
最近の業界動向
- 2026年6月：FORVIA HELLAは、商用車およびオフハイウェイ車両のホイールステアリング角度測定用に設計された汎用アンギュラーセンサーの量産開始を発表した。同社は乗用車以外へのステアリング検出の適用範囲を拡大し、その取り組みは、より過酷な使用条件への耐久性と、迅速な統合を可能にする標準化インターフェースに重点を置いている。
- 2025年8月：FORVIA HELLAは、中国の自動車メーカー向けにステアバイワイヤ用ステアリングセンサーの第3次量産を開始した。これにより、ステアバイワイヤセンサーの量産化に関する実績が積み重ねられ、複数のプログラムにわたって再現可能な、冗長性を備えた安全志向のステアリングセンシング設計への継続的なニーズが浮き彫りとなった。
- 2025年2月：ZF Friedrichshafen AGは、NIO ET9向けに、回転角センサーを内蔵したステアリングホイールアクチュエーターを含むステアバイワイヤ技術の量産を開始した。この展開は、センシング機能がステアバイワイヤアクチュエーターへより緊密に統合される傾向を示しており、次世代ステアリングシステムにおける角度・トルク検出に対する認証要件の一層の高度化を意味している。
研究方法のフレームワークとレポートの範囲
市場の定義と範囲
本調査では、欧州で販売・生産される乗用車および商用車において、ステアリング角度、トルク、位置を測定するために使用される車載グレードのステアリングセンサーから得られる収益を市場に含める。
範囲の除外項目：ステアリングシステム全体、EPSモーターおよびECU、ステアリングコラム、ラック、および工業用途向けに販売される汎用非車載センサーは対象外とする。
セグメンテーション概要
- 車両タイプ別
- 乗用車
- 商用車
- センサータイプ別
- ヘルスモニタリングシステム
- トルクおよびアングルセンサー
- ポジションセンサー
- その他
- 技術タイプ別
- 接触式
- 磁気式
- 国別
- ドイツ
- イギリス
- イタリア
- フランス
- スペイン
- ノルウェー
- オランダ
- その他のヨーロッパ
データソース、市場規模算定、および検証
デスクリサーチ
デスクリサーチは、需要の背景を設定し、モデルを欧州における実際の車両動向に結びつけるために活用された。ACEA、各国の運輸当局、Eurostatなどの公的な車両生産・登録統計を確認し、関連する場合には税関・関税品目別の輸出入データを用いて貿易フローを照合した。
車両動向をセンサー需要に変換するため、UNECEの安全規則、EUの型式認証更新、EPSおよび安定性関連機能におけるセンサー使用を記述した査読済みの自動車工学論文などの技術文献および規制動向も確認した。企業の年次報告書、投資家向け資料、信頼性のある自動車業界メディアを用いて製品ミストレンドの妥当性を確認し、企業財務情報および特許データベースの有料サブスクリプションにより、研究開発の方向性およびセンサー技術採用の傾向を確認した。これらは例示的な情報源にすぎず、データ収集、検証、および明確化の過程では他にも多数の公開資料が参照された。
一次インタビューおよび調査
一次調査は、デスクリサーチでは明確に示されない前提、特に車両当たりのセンサー数、および欧州における磁気式、接触式、統合型センサーモジュールの採用速度を検証するために活用された。OEM向けサプライヤー、部品ディストリビューター、エンジニアリングまたは品質管理チームなど幅広い関係者に聞き取りを行い、価格設定ロジック、モデルイヤー変更のタイミング、および欧州主要自動車拠点間の国別差異を検証した。
一次調査フィールドワーク回答者の分布
| 企業タイプ | 回答者の職位 |
|---|---|
| トップティア：25% | 経営幹部（CXO）：15% |
| ミッドティア：56% | 部門・機能責任者：25% |
| 中小プレイヤー：19% | マネージャー：60% |
市場規模算定と予測
市場規模の算定には、欧州の車両生産および保有台数の指標を出発点とし、車種別の装着率および浸透率の前提を用いて対応可能なステアリングセンサー需要規模に変換する、トップダウン方式を採用した。その合計は、サンプル抽出した平均販売価格（ASP）×推定台数需要、典型的な価格帯に関するチャネル関係者との対話、および公開されている範囲でのサプライヤー収益の限定的な積み上げなど、選択的なボトムアップ検証によって裏付けられた。
モデルの主要な入力には、国別の乗用車・商用車の年間生産台数、推定されるステアリングアーキテクチャ構成（該当する場合の油圧式対EPS、およびEPS浸透率）、センサー種別（角度、トルク、位置）ごとの車両当たり平均センサー搭載数、および技術移行（接触式対磁気式）とモジュール統合に関連する価格動向が含まれる。予測は、マクロレベルの自動車生産見通しと、プラットフォーム変更サイクルに関する一次調査からのフィードバックに基づくシナリオ分析を用いて構築し、その後、ADASおよびステアバイワイヤ対応に関連する高センサー搭載率の採用曲線を適用した。小規模国においてボトムアップの指標が不足する場合は、車種構成およびOEMの事業基盤が類似する市場からのスケーリングによって補完し、欧州全体の合計と再照合した。
データ検証と更新サイクル
モデル化されたセンサー台数および収益を、車両生産動向、ステアリングシステム浸透率の方向性、インタビューから得られた典型的なコンポーネント価格帯などの独立した指標と比較することで三角検証を行った。特定の国または区分において、車両当たりのセンサー搭載数が現実的でない値を示す場合や、急激な価格変動が示唆される場合には異常値として特定し、承認前に再検証を行った。
公開前には、草案モデルを複数の段階で見直し、価値の大部分を左右する前提については、必要に応じて追加のヒアリングを通じて再確認した。レポートは毎年更新され、主要な規制変更、生産の急変、EPSまたはADAS装着率の急速な変化などの重大な出来事が発生した場合には、中間更新が行われる。提供直前には、最新の公開情報およびインタビュー情報を反映するため、さらに一度見直しを行う。
Mordor Intelligenceの欧州自動車用ステアリングセンサー市場規模と他の公開推定値との比較
欧州のステアリングセンサー市場規模に関する公開情報は、製品範囲の定義方法が一様でないこと、また各調査チームが車両当たりのセンサー数、価格曲線、プラットフォーム更新のタイミングについて異なる前提を置いていることから、ばらつきが生じることがある。また、一部の推定値がステアリング関連の電子機器を含む広い定義を用いる一方で、他はセンサーのみの収益に限定している点も差異の要因となっている。
最大の差異要因は、EPSコントローラーやより広範なステアリングモジュールへの範囲拡大であり、Mordor Intelligenceはステアリングセンサーのみを対象とし、欧州の車両生産および技術構成の検証に基づいたセンサー搭載数およびASPの前提を適用した上で、最終値を確定している。
ベンチマーク比較
| 出典 | 市場規模 | 調査手法上の課題 |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | USD 1.85 B (2025) | |
| 業界出版社A | USD 3.80 B (2024) | 世界全体のステアリングセンサー数値を使用しており、欧州のみの需要を分離していないため、欧州の生産およびミックスが異なる方法で適用される場合、値が過大評価される可能性がある。 |
| 取引プラットフォームB | USD 0.68 B (2026) | EUのステアリング位置センサーのみに狙いを絞り、ユーロ単位および中間値レンジで値を報告しているため、通常、本調査で対象とするトルクセンサーおよびより広範なステアリングセンサーの範囲が除外されている。 |
表に示された差異は、主に何をステアリングセンサー市場と見なすか、および地理的範囲の適用方法によるものである。モデルを車両生産台数、車両当たりのセンサー搭載数、現実的な価格帯に紐づけて追跡可能にすることで、欧州のプラットフォームが年々変化する中でも、最終値の検証および更新が容易な状態に保たれている。
レポートで回答される主要な質問
現在のヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場規模はどのくらいですか？
ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場は、予測期間（2025年～2030年）中に8%超のCAGRを記録する見込みです。
ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場の主要プレイヤーは誰ですか？
Robert Bosch GmbH、Continental AG、DENSO Corporation、Valeo SA、HELLA GmbH & Co. KgaAがヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場で事業を展開する主要企業です。
このヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場レポートが対象とする年は何年ですか？
本レポートは、ヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場の過去の市場規模として2019年、2020年、2021年、2022年、2023年および2024年を対象としています。また、本レポートでは2025年、2026年、2027年、2028年、2029年および2030年のヨーロッパ自動車ステアリングセンサー市場規模を予測しています。
最終更新日:
