自動車用半導体市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 100.48 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 142.87 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.29% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車用半導体市場分析
自動車用半導体市場規模は2025年に1,004億8,000万米ドルに達し、年平均成長率7.29%で拡大し、2030年の市場価値は1,428億7,000万米ドルまで押し上げられる見込みです。電動化義務の拡大、先進運転支援機能の急速な普及、ソフトウェア定義車両への転換により、あらゆる車両クラスでシリコン含有量が高まっています。自動車メーカーは長期的なファウンドリー生産能力の確保に競って取り組んでおり、ゾーナルアーキテクチャの普及により高性能プロセッサー、メモリー、電力デバイスへの支出が集中しています。サプライチェーン強靭性プログラムとマルチソーシング戦略の組み合わせが調達を再構築している一方、ワイドバンドギャップデバイスと統合パワーモジュールは、成熟ノード部品が正常化する中でも価格決定力を維持する新たな設計採用機会を開いています。
主要レポートポイント
- デバイスタイプ別では、集積回路が2024年の自動車用半導体市場シェアの86.3%を占めた一方、センサー・MEMSは2030年まで年平均成長率8.5%を記録すると予測されています。
- ビジネスモデル別では、設計・ファブレスベンダーが2024年の自動車用半導体市場規模の67.3%を占め、同セグメントは2030年まで最高成長率の年平均成長率8.7%を記録すると予想されています。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年の半導体市場規模の63.2%を占め、北米・欧州での積極的な分散化にもかかわらず、年平均成長率7.1%で成長しリードを維持すると予測されています。
グローバル自動車用半導体市場のトレンドと洞察
推進要因インパクト分析
| 推進要因 | CAGR予測への影響（約％） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 新興経済国での車両生産増加 | +1.2% | アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ | 中期（2～4年） |
| 先進安全・快適システムへの需要増加 | +1.8% | グローバル、北米・EUでの早期採用 | 短期（2年以下） |
| 電動化が車両あたりの半導体含有量を押し上げ | +2.1% | グローバル、中国・EU規制義務が主導 | 中期（2～4年） |
| ゾーナルE/Eアーキテクチャとソフトウェア定義車両がハイエンドプロセッサーを促進 | +1.5% | 北米・EUプレミアムセグメント、グローバルに拡大 | 長期（4年以上） |
| 自動車グレードファウンドリー生産能力への政府補助金 | +0.8% | 米国、EU、中国、韓国 | 長期（4年以上） |
| EVパワートレインでのSiC・GaNパワーデバイス採用 | +1.3% | グローバルEV市場、中国・EU・北米に集中 | 中期（2～4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
車両あたりの半導体含有量を押し上げる電動化
バッテリー電気プラットフォームは、内燃機関モデルにはないパワーエレクトロニクス、バッテリー管理IC、熱管理コントローラーを追加します。400Vから800V電気システムへの移行は、より低いスイッチング損失でより高い電圧に耐えるシリコンカーバイド（SiC）MOSFETを要求します。Infineonのトレンチベース SiC スーパージャンクションデバイスは40%低い抵抗と25%高い電流能力を提供し、より小さなトラクションインバーターとより速い充電時間を可能にします。[1]NXP Semiconductors, "NXP Extends Industry-First 28 nm RFCMOS Radar One-Chip Family," nxp.com NXPの超広帯域ワイヤレスバッテリー管理システムは重いケーブル配線を除去し、車両重量を削減し、より高いエネルギー密度パックのためのスペースを確保します。より高い電圧アーキテクチャはまた、プレミアム平均販売価格を要求する強化絶縁、ゲートドライバー、精密電流センサーを必要とします。これらの要因が総合的に、EV あたりの半導体ドル含有量を従来車両の数倍まで押し上げています。
先進安全・快適システムへの需要増加
レベル2+運転支援パッケージは、マルチモーダルセンサースイート（レーダー、LiDAR、高解像度カメラ）を統合し、1時間あたりテラバイトのデータを生成します。リアルタイムセンサーフュージョンワークロードは、特定用途プロセッサーと組込みニューラルネットワークアクセラレーターを必要とします。NXPの28nm RFCMOS レーダーワンチップファミリーは、360度カバレッジと内蔵AI物体分類を提供し、部品表を削減しシステムアーキテクチャを簡素化します。ams OSRAMの8チャンネルパルスレーザーなどの補完光学イノベーションは、1,000Wピーク光パワーを提供し、ハイウェイオートパイロット機能のLiDAR範囲を拡張します。ISO 26262下での規制要求は、冗長計算パスと安全診断の採用を強化し、シリコン支出をさらに押し上げています。
ハイエンドプロセッサーを促進するゾーナルE/Eアーキテクチャとソフトウェア定義車両
数十の分散電子制御ユニットから少数のゾーンコントローラーへの移行は配線複雑性を軽減しますが、先進マイクロコントローラーでの計算需要を集中させます。NXPのS32K5ファミリーは16nm FinFETプロセスと組込み磁気抵抗RAMを活用し、フラッシュより15倍速い書き込み速度を提供し、デューティサイクル制限を損なうことなく無線アップデートを可能にします。InfineonとFlexは共同で、ゲートウェイ、配電、モーター制御機能を統合するリファレンスゾーンコントローラープラットフォームを展開し、自動車メーカーの設計サイクルを短縮しました。ソフトウェア定義車両が勢いを増すにつれて、自動車メーカーはスマートフォンクラスのリフレッシュレートで半導体ロードマップをベンチマークするようになり、高性能自動車グレードシリコンの需要を加速しています。
EVパワートレインでのSiC・GaNパワーデバイス採用
SiC MOSFETとガリウムナイトライド（GaN）HEMTは、シリコンIGBTよりも高速でスイッチし、より高温で動作し、インバーターフットプリントを縮小し航続距離を向上させます。グローバル8インチSiCウェーハー生産能力は、onsemiの韓国拡張とSTMicroelectronicsのカターニアメガファブを含む14の発表済みファブにわたって立ち上がっています。しかし基板不足が価格を高水準に維持しており、RenasasはWolfspeedパートナーシップを終了後、経済性が不利であるとしてSiCセグメントから撤退しました。GaNデバイスは車載充電器とDC-DCコンバーターをターゲットとし、NavitasはGen-3 Fast SiC技術でAEC-Q101認定を最近取得し、6.6kW以上充電器の実用選択肢としてGaNを位置づけました。[2]ams OSRAM, "New Era for LiDAR Applications," ams-osram.com
制約要因インパクト分析
| 制約要因 | CAGR予測への影響（約％） | 地理的関連性 | インパクトタイムライン |
|---|---|---|---|
| 先進機能車両の高コスト | -0.9% | グローバル、特に価格敏感な新興市場 | 短期（2年以下） |
| 継続的サプライチェーン制約とチップ不足 | -1.1% | グローバル、アジア太平洋製造への深刻な影響 | 短期（2年以下） |
| ワイドバンドギャップ基板（SiC/GaN）の不足とコスト | -0.7% | グローバル、プレミアムEVセグメントに影響 | 中期（2～4年） |
| 長期自動車認定サイクルが市場投入時間を遅延 | -0.5% | グローバル、すべての自動車用半導体カテゴリに影響 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
継続的サプライチェーン制約とチップ不足
自動車リードタイムは特に成熟ノードマイクロコントローラー、センサー、アナログ部品において、民生電子機器の標準より長いままです。専門自動車グレードパッケージング生産能力は東アジアに大きく集中しており、単一故障点を作り出しています。地理的リスクに対処するため、GlobalFoundriesとNXPはドレスデンとニューヨーク間での22FDX生産分割に関する協力を拡大し、自動車メーカーにGrade 1認定を満たすデュアルソース経路を提供しました。[3]Infineon Technologies AG, "Infineon and Flex Showcase Zone Controller Design Platform," infineon.com 自動車メーカーは現在、車両発売を部品不足から守るため、長期供給協定にファウンドリー生産能力条項を組み込んでいます。
ワイドバンドギャップ基板（SiC/GaN）の不足とコスト
基板コストはSiC・GaNの完成デバイスコストの半分に相当する可能性があり、完璧なウェーハーは長い結晶成長サイクルと細心の欠陥スクリーニングを要求します。Wolfspeedが150mmサブストレート出力を支配している一方、STMicroelectronicsとInfineonは依存度を下げるため垂直統合を進めています。限られた供給業者多様性が価格を押し上げ認定スケジュールを長期化し、プレミアムEVプラットフォームを最前線に置く一方、大衆市場セグメントはコスト曲線の低下を待っています。ガリウムとインジウム材料制約がGaNデバイス経済性にさらなるボラティリティ層を加えています。
セグメント分析
デバイスタイプ別：集積回路が市場進化を推進
集積回路は2024年の自動車用半導体市場規模866億米ドルを占め、2030年まで年平均成長率8.5%を記録すると予測されています。ゲートウェイ、ボディ、パワートレインドメインがより高いクロック速度と拡張メモリフットプリントに移行するにつれて、マイクロコントローラーが先頭に立っています。InfineonはAURIXファミリーをRISC-Vアーキテクチャに拡張することでマイクロコントローラー内の自動車用半導体市場で28.5%シェアを獲得し、セグメントの技術的変革を強化しています。アナログICは電源管理、センサーインターフェース、電圧調整において重要な役割を維持していますが、システムオンチップ統合が古いノードデバイスに価格圧力をかけています。
ディスクリートデバイス、オプトエレクトロニクス、センサー/MEMSカテゴリが残りを占めています。ディスクリートIGBTとMOSFETはトラクションインバーターとリレー交換スイッチを支えていますが、設計採用は複数ダイを単一基板に統合する統合パワーモジュールをますます好んでいます。オプトエレクトロニクスは適応LED照明と新興LiDARユニットから恩恵を受ける一方、MEMS加速度計、ジャイロ、圧力センサーはADAS・快適機能全体で普及しています。ゾーナルアーキテクチャは従来のスタンドアロン部品をより高価値ICにバンドルしており、集積回路が広範な自動車用半導体市場を上回り続ける理由を説明しています。
注記: レポート購入時に個別セグメントのセグメントシェアすべてが利用可能
ビジネスモデル別：ファブレスベンダーが業界ダイナミクスを再構築
設計/ファブレス企業は2024年の自動車用半導体市場規模676億米ドルを支配し、年平均成長率8.7%で拡大すると予測されています。自動車メーカーはソフトウェアリリース周期に合わせた迅速なシリコン反復を求めており、NXP、Qualcomm、AMDなどのファブレスハウスは資本集約的ファブを所有することなく最先端ファウンドリーアクセスを活用しています。NXPによるエッジAI専門企業Kinaraの3億700万米ドル買収は、ファブレスプレイヤーが機能展開を加速するためニッチIPを購入する方法を強調しています。
IDMは長い製品ライフサイクルと実績のある製造管理が引き続き最重要であるパワー、アナログ、安全重要ドメインでレガシーソケットを維持しています。先進ノードに歩調を合わせるため、IDMはファウンドリーパートナーシップを増加して締結しており、STMicroelectronicsは内部90nm・40nm生産能力を長期部品で維持しながら、TSMCと5nm自動車プラットフォームを共同開発しています。ハイブリッドアウトソーシングモデルが一般的になっていますが、ソフトウェア定義車両のシステム統合複雑性は、ファブレスベンダー特有のアジャイルテープアウトサイクルを好んでいます。
地域分析
アジア太平洋は2024年の自動車用半導体出荷の71.5%を支配し、2030年まで年平均成長率7.8%で成長すると予想されています。中国の新エネルギー車普及率は2024年に39%を上回り、北京の100%調達目標を追求するため、その年に300社以上の国内チップ設計企業が設立されました。上海を拠点とするHorizon Roboticsは主要設計採用を確保し、現地ADASプロセッサー量の33.97%シェアを獲得した一方、ファウンドリーSMICは2026年生産で自動車収益10%目標を設定しました。インドは760億米ドルのIndia Semiconductor Missionの下で半導体エコシステムを拡大しており、承認された提案は、Tata Electronics、Himax、PSMCとのディスプレイ・超低消費電力AI パートナーシップを含む210億米ドルに達しています。
北米は390億米ドルのCHIPS and Science Act インセンティブとTSMCの66億米ドルアリゾナ拡張などの大型プロジェクトに支えられ2位にランクされています。TeslaはSamsungと165億米ドル、8年間のウェーハー供給協定を締結し、テキサスで製造される自動運転シリコン用の先進ノード生産能力を確保しました。カナダのSemiconductor CouncilはInfineonをメンバーに加え、電気モビリティバリューチェーンでの政策連携を推進しています。
欧州は430億ユーロ（486億米ドル）のEU Chips Actを通じて戦略的自律性を追求し、2030年までにグローバル出力の20%獲得を目指しています。STMicroelectronicsはイタリア・カターニアで統合SiCファブの建設を開始した一方、ドレスデンコンソーシアムは新ロジック施設のため50億ユーロ（57億米ドル）の国家支援を確保しました。Stellatisなどの自動車メーカーはInfineonと電力変換システムを共同開発し、SiC MOSFET供給への優先アクセスを確保しています。[4]Navitas, "Navitas Qualifies Gen-3 Fast SiC to Auto-Grade," navitassemi.com 中東、アフリカ、南米は初期段階にとどまりますが、2桁EV採用軌道を示しており、現地サプライチェーンが成熟すれば将来の成長拠点として位置づけられています。
競争環境
自動車用半導体市場は中程度の集中度を示しています：上位5社の供給業者が合計でグローバル収益の著しいシェアを支配しており、これは確立された顧客関係と広範なAEC-Q認定ポートフォリオを反映しています。NXPはエッジAI・レーダーIPを統合し、Infineonはパワー・マイクロコントローラーで規模を活用し、Renasasはレガシー混合信号設計で強みを持ち、STMicroelectronicsはSiCデバイス供給を支配し、Texas Instrumentsはアナログビルディングブロックの膨大なカタログを維持しています。戦略的M&Aが続いています：Infineonはゾーナルネットワークソリューションを強化するためMarvellの自動車イーサネット資産を25億米ドルで買収した一方、ROHMとデンソーは自律システム用アナログICに焦点を当てた開発提携を形成しました。
中国の新規参入者が競争を激化させています。BYD Semiconductorは、デバイスをブレードバッテリードライブトレインに統合することで国内IGBTモジュールセグメントの28.9%を獲得しました。OEM社内シリコンプログラムが増加しています：General MotorsはQualcommとカスタム計算を共同開発し、HyundaiはInfineonに2027年量産予定のSiCトラクションインバーターを委託しています。ソフトウェア定義車両への移行は、セーフ計算プラットフォーム、ニューラルネットワークツールチェーン、接続スタック周辺の重要IPを制御する企業へ交渉力を傾けています。
新興ホワイトスペース機会は、トランスフォーマーベースAIモデル用自動車グレードアクセラレーター、決定論的通信用超低遅延イーサネットPHY、SiC接合温度と互換性のあるプリント回路熱管理材料にわたっています。最先端プロセス技術と自動車機能安全ノウハウを結び付けることができる供給業者が、次の設計サイクルを獲得するのに最適な位置にあります。
自動車用半導体業界リーダー
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Infineon Technologies AG
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NXP Semiconductors N.V.
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STMicroelectronics N.V.
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Texas Instruments Inc.
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Renesas Electronics Corp.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年7月：TeslaとSamsung Electronicsは、TeslaのAutogyro技術向けにSamsungの新テキサスファブで生産されるAIプロセッサーについて165億米ドルのウェーハー供給協定を発表し、4nm・3nm長期生産能力を確保しました。
- 2025年5月：Renesas Electronicsはシリコンカーバイドデバイス開発から撤退し、Wolfspeedパートナーシップを終了し、R&Dを混合信号MCUに再配分しました。
- 2025年5月：デンソーとROHMは、共同アナログIC開発、共有原材料調達、併設SiCモジュール製造をカバーする戦略的提携を開始しました。
- 2025年5月：Infineonはトレンチベース CoolSiC スーパージャンクションMOSFETを導入し、トラクションインバーター用に40%低い抵抗を提供。Hyundaiは2027年モデルイヤーEVでの初回採用をコミットしました。
グローバル自動車用半導体市場レポート範囲
自動車用半導体市場は、センサー、プロセッサー、メモリーデバイス、ディスクリートパワーデバイス、集積回路など、自動車産業で使用される様々な部品の市場規模を分析することで評価されました。レポートの範囲は、軽商用車、重商用車、乗用車を含む世界各地の様々な車両タイプを分析することを含みます。
自動車用半導体は車両タイプ（乗用車、軽商用車、重商用車）、部品（プロセッサー、センサー、メモリーデバイス、集積回路、ディスクリートパワーデバイス、RFデバイス）、アプリケーション（シャシー、パワーエレクトロニクス、安全、ボディエレクトロニクス、快適・エンターテイメントユニット、その他アプリケーション）、地域（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ、中東・アフリカ）別にセグメント化されています。レポートは上記すべてのセグメントについて米ドル価値ベースの市場規模を提供します。
| ディスクリート半導体 | ダイオード | ||
| トランジスター | |||
| パワートランジスター | |||
| 整流器・サイリスター | |||
| その他ディスクリートデバイス | |||
| オプトエレクトロニクス | 発光ダイオード（LED） | ||
| レーザーダイオード | |||
| イメージセンサー | |||
| フォトカプラー | |||
| その他デバイスタイプ | |||
| センサー・MEMS | 圧力 | ||
| 磁場 | |||
| アクチュエーター | |||
| 加速度・ヨーレート | |||
| 温度・その他 | |||
| 集積回路 | 集積回路タイプ別 | アナログ | |
| マイクロ | マイクロプロセッサー（MPU） | ||
| マイクロコントローラー（MCU） | |||
| デジタル信号プロセッサー | |||
| ロジック | |||
| メモリー | |||
| 技術ノード別（出荷量適用外） | < 3nm | ||
| 3nm | |||
| 5nm | |||
| 7nm | |||
| 16nm | |||
| 28nm | |||
| > 28nm | |||
| IDM |
| 設計・ファブレスベンダー |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| インド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | ||
| トルコ | ||
| その他中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| エジプト | ||
| その他アフリカ | ||
| デバイスタイプ別（デバイスタイプの出荷量は補完的） | ディスクリート半導体 | ダイオード | ||
| トランジスター | ||||
| パワートランジスター | ||||
| 整流器・サイリスター | ||||
| その他ディスクリートデバイス | ||||
| オプトエレクトロニクス | 発光ダイオード（LED） | |||
| レーザーダイオード | ||||
| イメージセンサー | ||||
| フォトカプラー | ||||
| その他デバイスタイプ | ||||
| センサー・MEMS | 圧力 | |||
| 磁場 | ||||
| アクチュエーター | ||||
| 加速度・ヨーレート | ||||
| 温度・その他 | ||||
| 集積回路 | 集積回路タイプ別 | アナログ | ||
| マイクロ | マイクロプロセッサー（MPU） | |||
| マイクロコントローラー（MCU） | ||||
| デジタル信号プロセッサー | ||||
| ロジック | ||||
| メモリー | ||||
| 技術ノード別（出荷量適用外） | < 3nm | |||
| 3nm | ||||
| 5nm | ||||
| 7nm | ||||
| 16nm | ||||
| 28nm | ||||
| > 28nm | ||||
| ビジネスモデル別 | IDM | |||
| 設計・ファブレスベンダー | ||||
| 地域別 | 北米 | 米国 | ||
| カナダ | ||||
| メキシコ | ||||
| 南米 | ブラジル | |||
| アルゼンチン | ||||
| その他南米 | ||||
| 欧州 | ドイツ | |||
| 英国 | ||||
| フランス | ||||
| イタリア | ||||
| スペイン | ||||
| その他欧州 | ||||
| アジア太平洋 | 中国 | |||
| 日本 | ||||
| 韓国 | ||||
| インド | ||||
| その他アジア太平洋 | ||||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | ||
| アラブ首長国連邦 | ||||
| トルコ | ||||
| その他中東 | ||||
| アフリカ | 南アフリカ | |||
| ナイジェリア | ||||
| エジプト | ||||
| その他アフリカ | ||||
レポートで回答される主要質問
2025年の自動車用半導体市場規模はどの程度ですか？
自動車用半導体市場規模は2025年に1,004億8,000万米ドルに達し、2030年まで年平均成長率7.29%で成長すると予測されています。
今日どのセグメントが収益に最も貢献していますか？
集積回路が支配的で、2024年のグローバル収益の86.3%を占めています。
ファブレスベンダーがIDMより速く成長しているのはなぜですか？
自動車メーカーはファブレスベンダーに特有の短い設計サイクルと先進ノードアクセスを好み、そのモデルで2030年まで年平均成長率8.7%を推進しています。
ワイドバンドギャップデバイスの需要を推進するものは何ですか？
800Vバッテリーシステムへの移行とトラクションインバーターでのより高いパワー密度の必要性が、SiC・GaNパワーデバイスの採用を促進しています。
サプライチェーンリスクはどのように軽減されていますか？
製造業者は地理的生産を多様化し、長期生産能力協定に署名し、単一故障点への露出を減らすため複数のファウンドリーを認定しています。
どの地域が自動車用半導体消費をリードしていますか？
アジア太平洋が71.5%シェアでリードし、中国の急速な電動化と大きな車両生産量に推進されています。
最終更新日:
