自動車センサー市場規模とシェア

自動車センサー市場（2025年 - 2030年）

Mordor Intelligenceによる自動車センサー市場分析

自動車センサー市場は2025年に288.3億米ドルに達し、年平均成長率6.05%で2030年までに386.7億米ドルに上昇すると予測されています。市場の成長は、先進運転支援システム（ADAS）の導入加速、新たなセンシングポイントを追加する電動化義務、そして大規模な費用対効果の高い微小電気機械システム（MEMS）を提供する半導体業界の能力に支えられています。この勢いは、特に推進システムにおける機械式から電子式センシングへの移行も反映しており、高価格の認識技術が従来部品を置き換えています。排出削減と衝突回避性能に対する規制圧力により需要が安定し、MEMSの平均販売価格（ASP）低下が車両セグメント全体での導入障壁を下げています。従って、自動車センサー市場は、基本的な測定機能からデータを局所的に処理できるインテリジェントで接続されたエッジデバイスへと進化しています。

主要レポート要点

  • タイプ別では、慣性センサーが2024年に28.13%のシェアで自動車センサー市場をリードし、2030年まで年平均成長率6.47%で成長しています。
  • 用途別では、パワートレインセグメントが2024年に自動車センサー市場規模の40.55%を占め、テレマティクスが2030年まで最も速い8.86%の年平均成長率を記録しました。
  • 車両タイプ別では、乗用車が2024年に71.18%の売上シェアを占め、商用車は2030年まで7.15%の年平均成長率で拡大しています。
  • 推進技術別では、内燃機関車両が2024年に自動車センサー市場規模の58.40%を占め、燃料電池電気自動車は2030年まで24.50%の年平均成長率で成長すると予測されています。
  • 販売チャネル別では、OEM装着センサーが2024年に88.20%のシェアで独占し、アフターマーケットセグメントは2030年まで12.40%の年平均成長率で進歩しています。
  • 地域別では、アジア太平洋地域が2024年に42.30%の売上シェアを獲得し、2030年まで9.10%の年平均成長率で進歩しています。

セグメント分析

タイプ別：慣性センサーがマルチセンサー統合をリード

慣性センサーは2024年の売上の28.13%を生成しました。これは、加速度計とジャイロスコープが電子安定制御、ナビゲーション、ADASスタックの基盤となっているためです。より高解像度の慣性測定装置（IMU）は現在、ゾーナルアーキテクチャ内に埋め込まれており、サプライヤーはケーブル配線を削減し全体システム重量を下げるためにAEC-Q100グレード1を満たす自己診断を統合しています。磁気センサーはEVトラクションモーター制御で牽引力を得て、ガスセンサーは排出とキャビン空気義務により回復しています。圧力・温度センサーは内燃機関を超えてバッテリー熱暴走検知に拡大しています。

システムレベル統合は加速しています：コンボパッケージは加速度計、ジャイロスコープ、磁力計機能を統合し、OEM SKU数を削減し、認定サイクルを簡素化します。MEMS ASPの低下により、慣性デバイスは大衆市場車でも経済的に実現可能となり、モーションデータを局所的に事前フィルタリングするエッジAIブロックがダイ上に現れ始めています。最終結果として、追加の自律レイヤーごとにより精密なモーション認識が必要となるため、この基盤カテゴリーは2030年まで持続可能な6.47%の年平均成長率を維持します。

自動車センサー市場の市場分析：タイプ別チャート

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用途別：パワートレイン優位がテレマティクス破壊に直面

パワートレインセンシングは2024年売上の40.55%を提供し、燃料計量、点火、ターボブースト、後処理制御における不可欠な役割を通じて実現しました。しかし、バッテリー電気アーキテクチャはいくつかの従来測定を省略し、長期成長を軟化させています。対照的に、テレマティクスセンサーは使用量ベース保険とフリート最適化がGPS、加速度計、OBDデータストリームを採用して衝突頻度を最大43%削減するため、最も速い8.86%の年平均成長率を記録しています。

快適機能の普及に伴いボディエレクトロニクスは中位一桁拡大を維持し、車両セキュリティはアラームから統合侵入検知レーダーへと進化しています。ソフトウェア定義車両は価値を機械作動からデータに移行し、OEMはますます予測保守サブスクリプション経由でセンサーペイロードを収益化しています。この再編成は純粋なパワートレイン需要の先細りを緩和し、接続サービスに向けて売上を多様化します。

車両タイプ別：商用車がセンサー導入を加速

乗用車は2024年売上の71.18%を占めましたが、商用車はフリート事業者が安全コンプライアンスと運用効率に資金提供するため、より速い7.15%の年平均成長率を記録しています。欧州のProgressive Safe Systemと類似の都市安全規則は、重量トラックに死角検知と運転者視認性補助を課し、レーダー、超音波、カメラモジュールの自動車センサー市場シェアを直接押し上げています。

フリート購入者は、衝突減少、燃料節約、保険クレジットからの迅速な投資回収を計算し、既存資産での改修キャンペーンを促しています。ZFとBendixは現在、振動とデューティサイクル極値に対して堅牢化されたADASパッケージを市場投入し、無線キャリブレーションツールがダウンタイムを最小化しています。この投資意欲は商用車を次世代センサーの実証場とし、後に乗用車モデルに継承されます。

推進技術別：FCEVがセンサー革新を推進

内燃機関車両は依然として2024年売上の58.40%を占めていますが、水素インフラが規模化するにつれて燃料電池電気自動車（FCEV）が突出し、24.50%の年平均成長率を記録しています。新FMVSS 307/308規制は圧縮水素タンクに圧力、漏れ、温度センサーを義務付け、厳格な信頼性要求を持つプレミアムニッチを生み出しています。

バッテリー電気モデルは密な熱暴走監視を必要とし、プラグインハイブリッドは燃焼とEV要件の両方を結合し、センサー数を増加させますが統合を複雑化します。水素対応ポートフォリオを持つサプライヤーは、限定された競争と認証障壁により高い総利益を確保しています。総じて、推進多様化は周期的リスクを緩和し、総アドレス可能自動車センサー市場を拡大します。

推進技術別自動車センサー市場シェア

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販売チャネル別：アフターマーケットが改修勢いを獲得

OEM装着システムは2024年出荷の88.20%を支配しましたが、所有者が既に稼働中の車両にADASやテレマティクスを改修するため、アフターマーケットは12.40%の年平均成長率で拡大しています。SEMAは米国ADAS アフターマーケットを約10億米ドル近くと計算し、車両の下取りに対する費用対効果の高い代替案により年間9-10%成長しています。

キャリブレーション複雑性は並行サービス市場を生みます：修理工場はフロントガラスやバンパー交換後のセンサー精度を確保するため、アライメントリグとソフトウェアサブスクリプションに投資しています。フリートマネージャーは新トラックでの資本支出を回避しつつ保険会社と規制要件を満たすペイアズユーゴーアップグレードパスを評価しています。継続的なセンサー小型化と標準化されたインターフェースは設置摩擦を下げ、アフターマーケットを自動車センサー市場内の持続可能な成長回廊として検証しています。

地域分析

アジア太平洋地域は2024年に42.30%の売上シェアでリードし、2030年まで最も速い9.10%の年平均成長率を記録すると予想されます。中国は既に世界のEVの約62%とバッテリーの77%を製造し、センサーの広大な国内市場を提供し、規模の利点を保証しています。BYDなどの垂直統合チャンピオンは、カメラと電磁デバイスを含む半導体コンテンツの最大70%を社内で構築し、地域供給ループを締めています。日本は数十年のセンサー知見を活用しつつ政府インセンティブ経由で新ウェーハ生産能力を誘致し、台湾のファウンドリは先端MEMS生産において極めて重要な役割を果たし続けています。政府補助金と積極的電動化目標が地域拡大を強化しています。

北米は堅牢な安全規制とチップ製造の国内化資金に支援され、プレミアムADAS焦点を維持しています。CHIPS法の資本助成金と税制優遇により海外ファウンドリへの依存を削減し、回復力のある供給基盤を支援しています。NHTSAの新車評価プログラム下でのADAS指標追加により、モデルイヤー2026年以降の車両クラス全体での重要センサーのベースライン設置が保証され、安定需要を支えています。

欧州は排出コンプライアンスと都市安全義務を重視し、乗用車と重量トラック両方でセンサー密度を上げています。Euro 7規則とProgressive Safe System要件は、ガス検知器と死角ソリューションの新機会を引き起こしています。同時に、輸入中国EVからのコスト競争により、欧州サプライヤーは精度を犠牲にすることなくコスト削減イニシアティブを加速することを余儀なくされ、自動車センサー市場にとって挑戦的だが革新豊富な環境を創出しています。

自動車センサー市場の市場分析：地域別成長率
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競争環境

Robert Bosch、DENSO、Continentalを含む主要市場プレーヤーは、信号処理と接続機能を直接センサーパッケージ内に埋め込むことで成長価値を獲得しています。従来のティア1サプライヤーは垂直統合、独自ソフトウェアスタック、OEMとの共同設計センターで対応しています。新興中国プレーヤーは積極的価格設定で完全センサーソフトウェアスイートをバンドルし、コストでの競争を激化させています。

戦略的動きは統合とパートナーシップトレンドを反映しています。Infineonの2025年4月のMarvell自動車イーサネット事業25億米ドル買収は、ソフトウェア定義車両向けにマイクロコントローラーと高帯域幅ネットワーキングを統合しました。Indie SemiconductorとGlobalFoundriesの協業は、電力効率ADAS向けに最適化された77 GHzと120 GHz レーダーSoCを提供しています。

一方、業界横断自律車両コンピューティングコンソーシアムは、車載コンピュートアーキテクチャを標準化するため自動車メーカーとチップベンダーからのリソースをプールしています。ホワイトスペース見通しには、水素漏れ検知、バッテリー熱暴走センシング、センサーをローカル分析ノードに変える埋め込みエッジAIが含まれ、ニッチサプライヤーがプレミアムシェアを確保できる分野です。

自動車センサー業界リーダー

  1. Continental AG

  2. NXP Semiconductors NV

  3. Robert Bosch GmbH

  4. Infineon Technologies AG

  5. DENSO Corporation

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
自動車センサー市場
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最近の業界発展

  • 2025年4月：Infineon TechnologiesがMarvellの自動車イーサネット部門を25億米ドルで買収し、ネットワーキングとマイクロコントローラーポートフォリオを統合
  • 2025年3月：Indie SemiconductorとGlobalFoundriesが前方衝突と緊急ブレーキシステム向け77 GHz / 120 GHz レーダーSoC開発でパートナーシップ
  • 2024年11月：MurataがAEC-Q100グレード1認定のADAS向け単一パッケージソリューション、SCH1633-D01 6自由度MEMSセンサーを導入
  • 2024年4月：NOVOSENSEがHVACとバッテリー用途向けNSHT30-Q1 CMOS-MEMS温湿度センサーを発売

自動車センサー業界レポートの目次

1. はじめに

  • 1.1 研究仮定・市場定義
  • 1.2 研究範囲

2. 研究方法論

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場環境

  • 4.1 市場概要
  • 4.2 市場ドライバー
    • 4.2.1 ADASと自動運転センサー普及
    • 4.2.2 排出・安全義務による圧力・ガスセンサー推進
    • 4.2.3 EV熱電池センシングブーム
    • 4.2.4 大量導入を可能にするMEMS ASP低下
    • 4.2.5 OTA対応自己診断スマートセンサー
    • 4.2.6 使用量ベース保険テレマティクス需要
  • 4.3 市場制約
    • 4.3.1 大衆市場車両でのセンサーコスト圧力
    • 4.3.2 半導体ウェーハ供給ボラティリティ
    • 4.3.3 新センサー仕様を遅らせるADAS責任問題
    • 4.3.4 センサーデータ収益化のデータプライバシー制限
  • 4.4 価値・サプライチェーン分析
  • 4.5 規制環境
  • 4.6 技術展望
  • 4.7 ポーターの5つの力
    • 4.7.1 新規参入の脅威
    • 4.7.2 買い手の交渉力
    • 4.7.3 供給業者の交渉力
    • 4.7.4 代替品の脅威
    • 4.7.5 競争の激しさ

5. 市場規模・成長予測（価値、米ドル）

  • 5.1 タイプ別
    • 5.1.1 温度センサー
    • 5.1.2 圧力センサー
    • 5.1.3 速度センサー
    • 5.1.4 レベル・ポジションセンサー
    • 5.1.5 磁気センサー
    • 5.1.6 ガスセンサー
    • 5.1.7 慣性センサー
  • 5.2 用途別
    • 5.2.1 パワートレイン
    • 5.2.2 ボディエレクトロニクス
    • 5.2.3 車両セキュリティシステム
    • 5.2.4 テレマティクス
  • 5.3 車両タイプ別
    • 5.3.1 乗用車
    • 5.3.2 商用車
  • 5.4 推進技術別
    • 5.4.1 ICE車両
    • 5.4.2 バッテリー電気自動車（BEV）
    • 5.4.3 プラグインハイブリッド車（PHEV）
    • 5.4.4 燃料電池電気自動車（FCEV）
  • 5.5 販売チャネル別
    • 5.5.1 OEM装着センサー
    • 5.5.2 アフターマーケット
  • 5.6 地域別
    • 5.6.1 北米
    • 5.6.1.1 アメリカ
    • 5.6.1.2 カナダ
    • 5.6.1.3 その他北米
    • 5.6.2 南米
    • 5.6.2.1 ブラジル
    • 5.6.2.2 アルゼンチン
    • 5.6.2.3 その他南米
    • 5.6.3 欧州
    • 5.6.3.1 ドイツ
    • 5.6.3.2 イギリス
    • 5.6.3.3 フランス
    • 5.6.3.4 ロシア
    • 5.6.3.5 その他欧州
    • 5.6.4 アジア太平洋
    • 5.6.4.1 中国
    • 5.6.4.2 日本
    • 5.6.4.3 インド
    • 5.6.4.4 韓国
    • 5.6.4.5 その他アジア太平洋
    • 5.6.5 中東・アフリカ
    • 5.6.5.1 トルコ
    • 5.6.5.2 GCC
    • 5.6.5.3 南アフリカ
    • 5.6.5.4 その他中東・アフリカ

6. 競争環境

  • 6.1 市場集中度
  • 6.2 戦略的動き
  • 6.3 市場シェア分析
  • 6.4 企業プロファイル {（利用可能な場合、グローバルレベル概要、市場レベル概要、コアセグメント、財務、戦略情報、主要企業の市場ランク・シェア、製品・サービス、最近の発展を含む）}
    • 6.4.1 Robert Bosch GmbH
    • 6.4.2 DENSO Corporation
    • 6.4.3 Continental AG
    • 6.4.4 Infineon Technologies AG
    • 6.4.5 NXP Semiconductors NV
    • 6.4.6 Sensata Technologies PLC
    • 6.4.7 Texas Instruments Inc.
    • 6.4.8 Analog Devices Inc.
    • 6.4.9 Aptiv PLC
    • 6.4.10 ST Microelectronics NV
    • 6.4.11 Valeo SA
    • 6.4.12 Honeywell International Inc.
    • 6.4.13 Allegro MicroSystems LLC
    • 6.4.14 Murata Manufacturing Co.
    • 6.4.15 CTS Corporation
    • 6.4.16 Littelfuse Inc.
    • 6.4.17 ON Semiconductor Corp.
    • 6.4.18 TE Connectivity Ltd.
    • 6.4.19 Autoliv Inc.
    • 6.4.20 Melexis NV

7. 市場機会と将来展望

  • 7.1 ホワイトスペース・未充足ニーズ評価
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世界の自動車センサー市場レポート範囲

自動車センサーは、速度、位置、環境など車両周囲に関する情報を収集し、この情報を車両の車載コンピュータシステムに送信して意思決定を行うために使用されます。

自動車センサー市場は、タイプ別（温度センサー、圧力センサー、速度センサー、レベル/ポジションセンサー、磁気センサー、ガスセンサー、慣性センサー）、用途別（パワートレイン、ボディエレクトロニクス、車両セキュリティシステム、テレマティクス）、車両タイプ別（乗用車、商用車）、地域別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）でセグメント化されています。レポートは、上記すべてのセグメントの市場規模を価値（10億米ドル）でカバーしています。

タイプ別
温度センサー
圧力センサー
速度センサー
レベル・ポジションセンサー
磁気センサー
ガスセンサー
慣性センサー
用途別
パワートレイン
ボディエレクトロニクス
車両セキュリティシステム
テレマティクス
車両タイプ別
乗用車
商用車
推進技術別
ICE車両
バッテリー電気自動車（BEV）
プラグインハイブリッド車（PHEV）
燃料電池電気自動車（FCEV）
販売チャネル別
OEM装着センサー
アフターマーケット
地域別
北米 アメリカ
カナダ
その他北米
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
イギリス
フランス
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋
中東・アフリカ トルコ
GCC
南アフリカ
その他中東・アフリカ
タイプ別 温度センサー
圧力センサー
速度センサー
レベル・ポジションセンサー
磁気センサー
ガスセンサー
慣性センサー
用途別 パワートレイン
ボディエレクトロニクス
車両セキュリティシステム
テレマティクス
車両タイプ別 乗用車
商用車
推進技術別 ICE車両
バッテリー電気自動車（BEV）
プラグインハイブリッド車（PHEV）
燃料電池電気自動車（FCEV）
販売チャネル別 OEM装着センサー
アフターマーケット
地域別 北米 アメリカ
カナダ
その他北米
南米 ブラジル
アルゼンチン
その他南米
欧州 ドイツ
イギリス
フランス
ロシア
その他欧州
アジア太平洋 中国
日本
インド
韓国
その他アジア太平洋
中東・アフリカ トルコ
GCC
南アフリカ
その他中東・アフリカ
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レポートで回答される主要質問

自動車センサー市場の現在の規模は？

市場は2025年に288.3億米ドルを生成し、年平均成長率6.05%で2030年までに386.7億米ドルに達すると予測されています。

現在最大シェアを占めるセンサータイプは？

安定制御、ナビゲーション、ADAS機能すべてが高解像度モーションデータに依存するため、慣性センサーが2024年売上の28.13%でリードしています。

なぜアジア太平洋地域が最も速く成長しているのか？

中国の電気自動車・バッテリー製造における優位性と日本のセンサー専門知識が組み合わさり、2030年まで地域で9.10%の年平均成長率を推進しています。

排出規制はセンサー需要にどのような影響を与えているか？

より厳格なEPA、Euro 7、水素安全規則がリアルタイムガス・圧力監視を強制し、パワートレインとEVシステム全体での高精度センシング需要を押し上げています。

アフターマーケット機会を推進しているものは何か？

フリート事業者と消費者がADASとテレマティクスパッケージで古い車両を改修し、アフターマーケットチャネルを2030年まで12.40%の年平均成長率に押し上げています。

最も速いセンサー成長を提供する推進技術は？

燃料電池電気自動車は24.50%の年平均成長率で拡大すると予測され、他のドライブトレインでは不要な特殊水素貯蔵・燃料電池監視センサーを必要とします。

最終更新日:

欧州自動車アフターマーケットスペアパーツ市場
ラテンアメリカの車載カメラ市場
英国のリードセンサースイッチ市場
米国自動車バンパーガード市場

自動車用センサー レポートスナップショット