自動車ガラス市場規模・シェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 22.35 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 29.21 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 5.50% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | 中東とアフリカ |
| 最大市場 | アジア太平洋 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車ガラス市場分析
自動車ガラス市場規模は2025年に223億5,000万米ドルに達し、2030年までに292億1,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率5.5%の安定した成長を反映している。車両生産の増加、より厳格な安全基準、電気モビリティへの移行が、原材料価格や物流コストの変動にもかかわらず勢いを維持している。パノラマルーフ、軽量合わせフロントガラス、エレクトロクロミックガラスの需要拡大により、製造業者は特殊ラインの規模拡大とOEMとのパートナーシップの深化を促進している。SUVにおけるより大きなガラス表面の重視は、CO₂排出削減への規制圧力と相まって、コーティングされた多機能製品の採用を加速している。これらの要因が相まって、自動車ガラス市場は2030年代を通じて技術主導の弾力的な成長を遂げる位置にある。
主要レポートポイント
- ガラスタイプ別では、通常ガラスが2024年の自動車ガラス市場シェアの82.70%を占めて主導し、スマートガラスは2030年まで年平均成長率12.8%で拡大すると予測される。
- 用途別では、フロントガラスが2024年の自動車ガラス市場規模の44.60%を占め、サンルーフは2030年まで年平均成長率10.2%で進歩している。
- 車両タイプ別では、乗用車が2024年の自動車ガラス市場収益シェアの72.30%を占めて圧倒的優位を保ち、軽商用車は2025年～2030年の間に最速の年平均成長率6.9%を記録すると予想される。
- 推進力別では、内燃機関車両が2024年の自動車ガラス市場シェアの88.90%を維持したが、BEVは2030年まで年平均成長率17.4%で上昇すると予測される。
- 販売チャネル別では、OEMが2024年の自動車ガラス市場収益の78.50%を占め、アフターマーケットは年平均成長率5.6%で成長している。
- 地域別では、アジア太平洋地域が2024年の自動車ガラス市場収益の49.20%を占め、中東・アフリカは2025年～2030年に年平均成長率7.1%で上昇すると予想される。
世界自動車ガラス市場動向・洞察
成長要因インパクト分析
| 成長要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的妥当性 | インパクト期限 |
|---|---|---|---|
| EVプラットフォームにおけるパノラマガラスへの転換 | +1.7% | 北米、欧州、中国 | 中期（2～4年） |
| CO₂目標達成のための軽量合わせガラスに対するOEM需要 | +1.5% | 世界、特に欧州を重視 | 長期（4年以上） |
| SUVでの急速なサンルーフ普及 | +1.2% | 北米、欧州、中国 | 短期（2年以下） |
| サイドウィンドウ強制安全ガラス規制主導 | +0.8% | 欧州、北米、日本 | 中期（2～4年） |
| プレミアムOEMによるHUD対応フロントガラスの後付け増加 | +0.5% | 欧州、北米、日本 | 中期（2～4年） |
| ADAS機能用組み込みセンサーの統合 | +0.4% | 世界、北米・欧州に焦点 | 短期（2年以下） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
EVプラットフォームにおけるパノラマガラスへの転換
電気自動車メーカーは、キャビンの雰囲気向上とブランドアイデンティティの強化のため、より大きなルーフパネルを設置している。テスラのサイバートラックやメルセデス・ベンツのビジョンVコンセプトは、色調レベルを調整するエレクトロクロミックルーフを統合し、キャビン温度を最大18°F下げ、HVAC負荷を軽減する。車両あたりのガラス面積は急増すると予測され、サプライヤーは大型フォーマットの曲げ加工、低放射率コーティング、赤外線吸収中間膜への投資を促している。この高級仕様は生産コストの下落に伴い中価格帯EVにも浸透すると予想され、自動車ガラス市場の持続的成長を支えている。
CO₂目標達成のための軽量合わせガラスに対するOEM需要
欧州規制では2030年に100g/km車団平均CO₂目標を設定し、自動車メーカーはあらゆるキログラムの削減を推進している。2017年フォードGTのEPA研究によると、合わせガラスは30%の質量削減に大きく貢献した。アイオノプラスト中間膜を使用した薄型合わせガラスは、衝撃性能を損なうことなく最大30%の軽量化を実現している。AGCやサンゴバンは、軽量化と音響減衰を両立する1.6mm厚フロントガラス構造を商品化しており、自動車ガラス市場の長期的見通しを強化している。
SUVでの急速なサンルーフ普及
世界の乗用車生産におけるSUVシェアは上昇を続けており、ほぼすべての新モデルがパノラマルーフオプションを提供している。2025年欧州車両ガラス革新サミットでは、車両の長さの70～90%にわたるルーフモジュールが中型クロスオーバーで主流になったと報告された[1]"Vehicle Glazing Innovation Summit 2025 Agenda," ECV International, ecvinternational.com。サプライヤーは耐久性を確保するため、ローラーブラインド形状、UV フィルタリング、排水システムを最適化している。この傾向により平方メートル当たりの需要が増加し、予測期間中の自動車ガラス市場規模を押し上げている。
サイドウィンドウ強制安全ガラス規制主導
米国FMVSS 205およびUN R127規則は、横転時の車外放出リスクを軽減するため、強化ガラスから合わせガラスへのサイドライトの切り替えを促進している[2]National Highway Traffic Safety Administration, "FMVSS No. 205-Glazing Materials," United Nations Economic Commission for Europe, "UN Regulation No. 127,"。欧州と日本も同様の規範を強化している。合わせサイドガラスは、タイヤノイズをより敏感に感じるEV購入者に響く騒音低減メリットをもたらす。規制の確実性により、ガラスメーカーは新しい合わせガラス生産ラインの拡張に自信を持ち、自動車ガラス市場の量的成長を固めている。
阻害要因インパクト分析
| 阻害要因 | 年平均成長率予測への（～）%インパクト | 地理的妥当性 | インパクト期限 |
|---|---|---|---|
| 特殊中間膜（PVB、アイオノプラスト）のサプライチェーン危機 | −1.0% | 世界、欧州で深刻 | 短期（2年以下） |
| 中国のフロートガラス過剰生産によるEU市場流入からのマージン浸食 | -0.7% | 欧州、北米への波及 | 中期（2～4年） |
| SUVにおける音響合わせバックライトに関連する高い保証費用 | -0.4% | 北米、欧州 | 短期（2年以下） |
| 成熟したアフターマーケットチャネルにおける交換サイクルの長期化 | -0.3% | 北米、欧州、日本 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
特殊中間膜（PVB、アイオノプラスト）のサプライチェーン危機
クラレのPVB生産能力拡大は、音響・HUDグレードフィルムの需要拡大に追いつかず、納期延長と配分プログラムの実施を余儀なくされている。欧州の合わせガラスメーカーはスポット不足を報告しており、アフターマーケット向け注文よりもOEM生産を優先せざるを得ない状況となっている。実験的なバイオベース中間膜は53.1%の有望な機械的向上を提供するが、量産化まではまだ数年を要する。短期的な供給ストレスは、新工場が稼働を開始するまで自動車ガラス市場の成長を抑制する可能性がある。
中国のフロートガラス過剰生産によるEU市場流入からのマージン浸食
中国の国家支援メーカーは余剰フロートガラスを低価格で輸出し続けており、欧州工場を最大20%下回る価格を提示している[3]"Industrial Overcapacity in China Report," MERICS, merics.org。オセアニアガラスはアンチダンピング訴訟を求めており、より広範な貿易摩擦を示している。欧州メーカーは技術的障壁がマージンを保護するコーティングガラスやスマートガラスのニッチ分野へ資本を振り向けている。しかし、全体的な価格圧力は依然として予測される自動車ガラス市場年平均成長率から0.7パーセントポイントを差し引いている。
セグメント分析
ガラスタイプ別：スマートガラスが従来の優位性を破る
通常ガラスは2024年の自動車ガラス市場シェアの82.70%を占め、コスト効率と定着した生産資産により優位を保っている。合わせガラス variants は、衝撃時に破片を一体に保つため、世界的安全基準を満たすという理由で強化ガラス形式に対して優勢になっている。この移行により特殊中間膜の供給が逼迫しているが、OEMがより薄く軽い構造を要求する中、合わせガラスメーカーはより高い価値獲得の立場に位置している。スマートガラスは現在は少数派であるものの、年平均成長率12.8%で成長し、高級車や高級EVでニッチを切り開くと予測される。
エレクトロクロミックルーフが初期採用を牽引し、浮遊粒子デバイス（SPD）はメルセデス・ベンツのビジョンVプロトタイプで示されているように、より高速な切り替えと耐久性を提供する。高分子分散液晶（PDLC）ウィンドウはプライバシー仕切りを対象とし、サーモクロミックフィルムは商用化前段階にある。規模の経済が改善するにつれ、スマートガラスは旗艦モデルを超えて拡大し、自動車ガラス市場を強化するだろう。
用途別：サンルーフがコアセグメントを超えて加速
フロントガラスは2024年の自動車ガラス市場規模の44.60%を占め、強制装着とADASセンサー搭載の増加に支えられている。複雑性により単価が上昇し、サプライヤー・OEM共同開発サイクルが強化されている。しかし、SUVが大型開口部を標準化してパノラマビューを提供する中、サンルーフは年平均成長率10.2%で最も急成長している用途である。
バックライトは音響合わせガラスから穏やかな牽引を見せているが、保証問題がスピードを抑制している。サイドライトは、特に欧州と日本において、車外放出防止法を満たすため合わせガラス構造へと移行している。バックミラーやクォーターウィンドウはエレクトロクロミック防眩コーティングを統合し、大面積需要なしに機能コンテンツを追加している。全体的に、用途ミックスは自動車ガラス市場の安定した拡張を下支えしている。
車両タイプ別：SUVが高級ガラス採用を牽引
乗用車は2024年の自動車ガラス市場収益の72.30%を占め、クロスオーバー・スタイルのSUVが存在感を強めている。より大きなルーフ開口部と音響ガラスにより、ガラスメーカーは単位あたりのより高いドルコンテンツを得ている。ハッチバックやセダンは大量販売だが低革新セグメントのまま、高級クーペは限定生産で最先端スマートガラスを披露している。
年平均成長率6.9%成長と予測される軽商用車は、配送ドライバー向けに音響フロントガラスや太陽光吸収サイドライトを含む乗用車の快適機能を採用している。大型トラック需要は安定を保ち、耐久性とサービス可能な設計を重視している。この車両ミックスの多様性は自動車ガラス市場の健全な広がりを支えている。
推進力別：電気自動車がガラス要件を再定義
ICEモデルは依然として2024年の自動車ガラス市場の88.90%を占めているが、その増分成長は電動化代替手段に遅れをとっている。BEVは年17.4%拡大し、HVAC消費を抑制して航続距離を延長する軽量合わせガラスや低放射率コーティングのニーズを促進している。HUD対応フロントガラスはバッテリー効率重視のコックピット再設計にも寄与している。
ハイブリッドは両方の世界のバランスを取り、適度な熱管理性能を要求している。FCEVは実験段階だが、長期的なガラスR&Dロードマップに情報を提供している。こうして電動化は自動車ガラス市場に新たな勢いを注入している。
注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能
販売チャネル別：OEMがリードする一方でアフターマーケットは進化
OEM契約は2024年の自動車ガラス市場収益の78.50%を提供し、モデル投入の増加とガラスの複雑性上昇による。長期契約は、合わせガラス、コーティングガラス、センサー組み込み製品を共同開発できる垂直統合メーカーを有利にしている。年平均成長率5.6%のアフターマーケットは、ADAS再校正のハードルに対処しているが、車両の高齢化とAuto Glass Brandsなどの企業による積極的な統合は弾力的な需要を示している。
デジタル請求管理とモバイル修理サービスが差別化要因である。OEMと独立修理業者間の校正標準での協力は、さらなる成長を解き放つ可能性があり、自動車ガラス市場をチャネル全体で動的に保っている。
地理的分析
アジア太平洋地域は自動車ガラス市場を支配し、2024年の収益の49.20%を占めており、中国の巨大な生産量と急速な国内普及に支えられている。政府のインセンティブにより工場は満稼働近くを維持し、インドの生産上昇が新たな需要軸を加えている。上海での会議では、インテリジェントガラス、LiDAR透明性、AR-HUD統合が注目され、継続的な革新を示している。日本と韓国は高級OEM向けに高度な合わせガラスとコーティングガラス製品を供給し、より広範な自動車ガラス市場の一部として高マージンニッチを維持している。
メーカーは中国の輸入品からのマージン圧迫に対抗するため、スマートガラスや持続可能性プログラムへの転換により対処している。AGCとサンゴバンの共同ボルタ炉は、CO₂強度を大幅削減する戦略的動きの証拠である。一方、北米はSUV需要により影響力を維持している。米国は活発なアフターマーケット活動を特徴とし、Auto Glass Nowなどのブランドが交換収益獲得のため全国規模で拡大している。
中東・アフリカは2030年まで年平均成長率7.1%で最速の上昇が予想される。サウジアラビアの豊富なシリカ鉱床は供給の現地化を目的としたフロートガラス投資を引きつけている。より広範な産業多様化アジェンダに沿った補助金が自動車部品生産を奨励し、自動車ガラス市場での地域の役割を拡大している。南米の見通しは主にブラジルの組み立て量に結びついており、アフリカの成長は南アフリカの比較的成熟したセクターを中心としている。近接生産戦略により、世界のサプライヤーはこれらの多様な地域全体で輸送費と ジャストインタイム期待のバランスを取ることができる。
競争環境
自動車ガラス市場は、AGC株式会社、サンゴバン、日本板硝子、福耀ガラス、信義ガラスなどの主要企業によって支配されている。各社は多地域のフロート、合わせガラス、コーティング設備を運営し、主要OEMプログラムとの同期投入を可能にしている。サンゴバンの2024年記録営業マージンは、特殊製品と脱炭素化に注力した見返りを示した。
M&A活動が地域ポジションを再構築している。PGW Auto GlassのPH Vitres d'Autos買収により、北米での流通規模が拡大した。同時に、中国の低コスト輸出が商品フロートセグメントでの競争を激化させ、欧米企業の防御的革新を促している。Research FrontiersやGauzyなどのニッチスマートガラス開発者とのパートナーシップは、既存企業がエレクトロクロミックおよびSPD技術のIP アクセスを確保し、自動車ガラス市場のフロンティアを拡大する方法を示している。
アフターマーケットの統合が加速している。Auto Glass Brandsは校正重視の交換における規模を追求し、2026年までに40拠点以上を計画している。デジタルプラットフォームが請求を合理化し、モバイルユニットがフリート顧客のダウンタイムを削減している。同時に、バイオベース中間膜のR&Dは性能向上と環境影響の低減を目標としている。これらのダイナミクスが組み合わさることで、競争環境を流動的かつ革新中心に保っている。
自動車ガラス業界リーダー
-
AGC株式会社（旭硝子）
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サンゴバンS.A.
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日本板硝子株式会社
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信義ガラスホールディングス有限公司
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福耀ガラス工業グループ株式会社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：サンゴバンは、標準合わせガラスと比較してキャビンノイズを印象的な40%削減する革新的な三層音響フロントガラスを発売し、運転快適性を大幅に向上させた。この先進技術は複数の欧州純正機器メーカー（OEM）から強力な支援を受けており、今後の車両モデルへの組み込みを計画している。
- 2025年4月：Gauzyは印象的なメルセデス・ベンツ ビジョンVに先進的なSPD-SmartGlass技術を導入した。この開発は高級自動車市場における先進材料の組み込みへの重要な転換を際立たせている。この発表はGauzyの革新的能力を示すだけでなく、現代車両における美観と機能性の両方を向上させるスマートガラスソリューションを採用するプレミアム自動車メーカーの成長傾向も反映している。
- 2025年3月：Auto Glass Brands LLCは、2026年までに米国全土で40店舗以上の小売店を設立することを目指す野心的な計画を発表した。この戦略的動きは同社の成長へのコミットメントを示すだけでなく、進行中のアフターマーケット業界の統合における主要プレーヤーとしての役割も固めている。存在感の拡大により、Auto Glass Brandsは全国の顧客に対するアクセシビリティとサービス品質の向上を求めている。
世界自動車ガラス市場レポート範囲
運転者を保護し、スムーズな運転を提供するため、自動車には様々なタイプのガラスが使用されている。自動車ガラス市場レポートは、市場における最新動向とCOVID-19の影響、それに続く技術開発をカバーしている。
レポートの範囲は、タイプ、用途タイプ、車両タイプ、地域に基づくセグメンテーションをカバーしている。タイプ別では、市場は通常ガラスとスマートガラスにセグメント化されている。用途タイプ別では、市場はフロントガラス、リアビューミラー、サンルーフ、その他の用途タイプにセグメント化されている。車両タイプ別では、市場は乗用車と商用車にセグメント化されている。地域別では、市場は北米、欧州、アジア太平洋、その他の地域にセグメント化されている。各セグメントについて、市場規模設定と予測は価値（10億米ドル）ベースで行われている。
| 通常ガラス | 合わせガラス |
| 強化ガラス | |
| スマートガラス | エレクトロクロミック |
| 浮遊粒子デバイス（SPD） | |
| 高分子分散液晶（PDLC） | |
| サーモクロミック |
| フロントガラス |
| バックライト（リアウィンドウ） |
| サイドライト（サイドウィンドウ） |
| サンルーフ |
| リアビュー・サイドビューミラー |
| その他のガラス（クォーター・ベント） |
| 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | |
| SUV・クロスオーバー | |
| 高級・スポーツ | |
| 軽商用車 | |
| 中・大型商用車 |
| 内燃機関（ICE） |
| バッテリー電気自動車（BEV） |
| ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV） |
| 燃料電池電気自動車（FCEV） |
| OEM |
| アフターマーケット |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| その他北米 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他南米 | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| スペイン | |
| イタリア | |
| ロシア | |
| その他欧州 | |
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| ニュージーランド | |
| その他アジア太平洋 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| アラブ首長国連邦 | |
| 南アフリカ | |
| その他中東・アフリカ |
| ガラスタイプ別 | 通常ガラス | 合わせガラス |
| 強化ガラス | ||
| スマートガラス | エレクトロクロミック | |
| 浮遊粒子デバイス（SPD） | ||
| 高分子分散液晶（PDLC） | ||
| サーモクロミック | ||
| 用途別 | フロントガラス | |
| バックライト（リアウィンドウ） | ||
| サイドライト（サイドウィンドウ） | ||
| サンルーフ | ||
| リアビュー・サイドビューミラー | ||
| その他のガラス（クォーター・ベント） | ||
| 車両タイプ別 | 乗用車 | ハッチバック |
| セダン | ||
| SUV・クロスオーバー | ||
| 高級・スポーツ | ||
| 軽商用車 | ||
| 中・大型商用車 | ||
| 推進力別 | 内燃機関（ICE） | |
| バッテリー電気自動車（BEV） | ||
| ハイブリッド電気自動車（HEV/PHEV） | ||
| 燃料電池電気自動車（FCEV） | ||
| 販売チャネル別 | OEM | |
| アフターマーケット | ||
| 地域別 | 北米 | 米国 |
| カナダ | ||
| その他北米 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| スペイン | ||
| イタリア | ||
| ロシア | ||
| その他欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| ニュージーランド | ||
| その他アジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| アラブ首長国連邦 | ||
| 南アフリカ | ||
| その他中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要な質問
自動車ガラス市場は現在どれくらいの規模ですか？
自動車ガラス市場規模は2025年に223億5,000万米ドルで、2030年までに292億1,000万米ドルに達すると予測されます。
最も成長が速いガラスタイプはどれですか？
スマートガラスは2025年～2030年の間に年平均成長率12.8%で拡大し、通常ガラスを大きく上回ると予測されます。
自動車ガラス市場シェアで最大のセグメントはどれですか？
フロントガラスが強制装着とADAS統合の増加により2024年の市場収益の44.60%シェアで首位に立っています。
EVがガラス設計に影響を与える理由は？
BEVは走行距離を最大化するため軽量で熱効率の高いガラスを優先し、薄い合わせガラスと低放射率コーティングの需要を推進しています。
最終更新日:
