自動車用プラスチック市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 33.52 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 49.64 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 8.17% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | アジア太平洋地域 |
| 市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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Mordor Intelligenceによる自動車用プラスチック市場分析
自動車用プラスチック市場規模は2025年に335.2億米ドルと推定され、予測期間（2025年～2030年）中に年平均成長率8.17%で成長し、2030年には496.4億米ドルに達すると予想される。この着実な上昇は、厳格な排出規制と性能目標を両立させるために軽量材料への転換を図る自動車メーカーの動きを反映している。特に電気自動車（EV）プラットフォームにおける高度なポリマーソリューションの採用加速により、自動車用プラスチック市場は過去のペースを大きく上回って推進されている。アジア太平洋地域は世界需要のほぼ半分を占め、最も速い地域成長率で拡大している一方、ポリプロピレン（PP）は主要車両システム全体でコストパフォーマンスの基準を設定し続けている。
主要レポートのポイント
- 素材別では、ポリプロピレンが2024年の自動車用プラスチック市場シェア34.18%で首位を占め、ポリアミドは2030年まで年平均成長率8.87%で拡大する見込み。
- 用途別では、内装部品が2024年の自動車用プラスチック市場規模の32.97%を占め、ボンネット下部品は2030年まで8.98%の成長を記録。
- 車種別では、従来型車両が2024年需要の81.93%を占める一方、電気自動車は年平均成長率10.91%で前進。
- 原料別では、バージン原料が2024年量の78.56%を占める一方、バイオベース代替品は年率10.76%の成長が予測。
- 地域別では、アジア太平洋が2024年に48.25%のシェアで首位を占め、2030年まで9.82%で上昇。
世界の自動車用プラスチック市場トレンドと洞察
促進要因影響分析
| 促進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 電気自動車における軽量材料需要の拡大 | +2.1% | 欧州・中国主導でグローバル | 中期（2～4年） |
| 炭素排出ペナルティによるポリプロピレンバンパー採用加速 | +1.8% | 欧州・北米 | 短期（≤2年） |
| 射出成形ハイブリッドによるモジュラーフロントエンドキャリア（MEC）への転換 | +1.5% | グローバル製造拠点 | 中期（2～4年） |
| 自動車における柔軟性とコスト効率的な設計材料への需要拡大 | +1.7% | アジア太平洋重視でグローバル | 短期（≤2年） |
| 世界自動車セクターの継続的拡大 | +1.1% | アジア太平洋、主に中国・インド | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
電気自動車における軽量材料需要の拡大
航続距離への不安とバッテリーパックコストにより、軽量化がEVエンジニアリングの中心に据えられている。PP化合物は現在、同等の内燃機関車よりもEV1台当たりでより大きな量で使用されており、これは主に質量の低下がバッテリーのサイズ変更なしに航続距離の延長に直結するためである。インストルメントパネルやトリム以外に、高誘電率PPと高度なポリアミドグレードが構造ハウジングや高電圧バスバーに採用されている。専用EVプラットフォームにより設計者は従来の金属ハードポイントから解放され、ボディ構造や熱管理チャネルへのより多くのプラスチック統合が可能になっている。
ポリプロピレンバンパー採用を加速する炭素排出ペナルティ
欧州・北米のフリート平均排出基準は、超過CO₂に対して重大な金銭的ペナルティを課す。そのため自動車メーカーは、金属強化から完全PPバンパーへの切り替えなど「クイックウィン」を目指し、システムコストを抑えながら意味のある軽量化を実現している。産業ライフサイクルアセスメントでは、使用段階の燃費向上効果を組み込むとPPバンパーが鋼鉄やアルミ代替品よりも小さなカーボンフットプリントを提供することが一貫して示されている。
射出成形ハイブリッドによるモジュラーフロントエンドキャリア（MEC）への転換
トポロジー最適化されたガラス繊維強化PPまたはポリアミドキャリアが、多部品金属フロントエンド組立品に取って代わっている。最近のエンジニアリングテストでは、プレス鋼板ベースラインと比較して24%の強度向上と15%の重量削減を報告し、同時に開発時間を約3分の1短縮した。自動車メーカーは、ラジエーターマウント、ヘッドランプブラケット、歩行者衝突ゾーンを1つの高度に統合されたモジュールに統合するMECを評価している。
柔軟性とコスト効率的な設計材料への需要拡大
シーケンシャルゲーティング、インモールドデコレーション、マイクロセル発泡を含む高度な射出成形により、高容量出力に適したサイクルタイムで複雑な形状が可能になる。内装が最も恩恵を受け、OEMは重量ペナルティを招くことなく高級仕上げを大衆市場モデルに展開している。ミネラルフィラー、長繊維、またはバイオ由来強化材を使用したハイブリッド配合により、材料コストを抑えながら性能幅を拡大している。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響期間 |
|---|---|---|---|
| 臭気・可燃性によるバイオPAのOEM認定遅延 | -1.1% | プレミアムセグメントでより大きな影響でグローバル | 中期（2～4年） |
| 高い材料・加工コスト | -0.8% | 新興市場でより顕著にグローバル | 短期（≤2年） |
| 自動車における代替材料からの競争激化 | -0.7% | 特に構造役割においてグローバル | 長期（≥4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
臭気・可燃性によるバイオPAのOEM認定遅延
バイオ由来ポリアミドはより低いクレードル・トゥ・ゲート排出を約束するが、残留臭気と一貫性のない発火挙動がキャビンおよびボンネット下の承認を複雑化している。セルロース繊維強化バイオPAに関する学術研究では、繊維分散の課題に起因する機械特性の大きなばらつきが確認されている[1]Maik Feldmann and Andrzej K. Bledzki, "Bio-based Polyamides Reinforced With Cellulosic Fibres," Composites Science and Technology, researchgate.net 。業界団体は、材料サプライヤーが配合を微調整できるよう、より長い検証サイクルを許可するよう規制当局に請願している。
高い材料・加工コスト
エンジニアリングプラスチックは優れた強度重量比を提供するが、しばしばコンフォーマル冷却インサートとより高い溶融温度を備えた工具が必要で、設備投資とエネルギー支出を押し上げる。コンフォーマル冷却射出成形に関する研究では、冷却段階が総サイクルの最大80%を占めると引用され、中小成形業者にとっての経済的ハードルを浮き彫りにしている[2]António Gaspar-Cunha et al., "A Review on Injection Molding: Conformal Cooling," MDPI, mdpi.com 。
セグメント分析
素材別：ポリプロピレンがリードを維持、ポリアミドが採用を加速
ポリプロピレンは、バランスの取れたコスト、加工性、特性保持により、2024年に自動車用プラスチック市場シェア34.18%の圧倒的地位を占めた。内装ファシア、ドアトリム、センターコンソールがPP使用の主流だが、ガラス繊維強化グレードは現在、半構造シートキャリアやテールゲートまで拡張している。
ポリアミドは、高温電動パワートレインがより良い熱・誘電絶縁を要求するため、2030年まで年平均成長率8.87%の軌道を辿っている。PA66および部分芳香族PA6/6Tブレンドが、バッテリーコールドプレート組立品、インバーターハウジング、ターボエアダクトの金属ブラケットに取って代わっている。バイオベースPAグレードは、まだ主流ではないものの、臭気・延焼ハードルがクリアされれば、スコープ3炭素削減を求めるOEMを惹きつけている。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
用途別：内装が優勢、ボンネット下が最速上昇
内装は2024年の自動車用プラスチック市場規模の32.97%を占め、ソフトタッチダッシュボード、アンビエントライト付きドアパネル、ディスプレイクラスターを単一マルチショット成形ユニットに統合する需要に支えられた。ハプティックコーティングとレーザーエッチグラフィックは特殊PP、ABS、PC/PMMAブレンドに依存し、体験設計におけるプラスチックの役割を強化している。
ボンネット下部品は、絶対量では小さいものの、年率8.98%で成長している。電動アーキテクチャはより多くの電子機器を詰め込み、複雑な冷却チャネルを必要とするため、熱安定化PA、PPS、PBTがeモーター冷却ジャケットや高電圧バスバーカバーのダイカストアルミニウムに取って代わっている。
車種別：従来プラットフォームが依然優勢だがEVが勢いを加速
内燃機関・ハイブリッドプラットフォームは2024年需要の81.93%を占めた。ここでも軽量化は測定可能な燃費効果をもたらし、研究によると10%の軽量化が5～7%の効率向上を確保することが示されている。マルチマテリアルPP/長ガラスキャリアインサートと薄肉PCレンズは、従来車種ラインにおいて現在一般的である。
電気自動車は最も速い動きを見せるエンドユースを構成し、年率10.91%で拡大している。高電圧バッテリーエンクロージャーでは、960°Cグローワイヤ定格を超える難燃パッケージ付きガラス繊維PA6またはPPSの仕様がますます増えている。スケートボードシャーシ周辺の設計自由度により、構造PP-LGF複合材料の成形クロスカービームやフロアモジュールのより大きな使用が可能になり、ユニット当たりのプラスチックの価値貢献を押し上げている。
原料別：バイオベース・リサイクル流が勢いを集める中、バージン原料が優勢
バージン樹脂は、自動車品質規格に重要な一貫した機械性と着色柔軟性を提供するため、依然として全トン数の78.56%を占めている。それでも生産者は原料の脱炭素化を進めており、Dowのアルバータでのネットゼロエチレンクラッカー計画は、バージン出力をスコープ1・スコープ2削減目標に合わせた上流投資の例である。
バイオベースポリマーは、再生可能含有量義務と自動車メーカーのカーボンニュートラル誓約に刺激され、年平均成長率10.76%で推移している。Bio-PETとフラン系PEFの重合経路が、シートファブリック糸と装飾フィルムへの関心を集めている。リサイクル原料は、欧州連合の最低25%リサイクル含有量提案に推進され、化学リサイクルがバージン品質に近い原料を提供する分野で最も急速に成長している[3]Government of the Netherlands, "Biobased Plastics in Vehicles," government.nl 。
注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
地域分析
アジア太平洋地域は2024年に48.25%の占有率で自動車用プラスチック市場を支配し、2030年まで9.82%の最高地域年平均成長率を記録している。中国の大規模EV展開は、バッテリーメーカー連合と国家インセンティブに支えられ、PP、PA、PBT価値連鎖全体でポリマー能力拡張を促している。インドは乗用車生産で2桁成長を記録し、輸入依存削減に向けた地元コンパウンドハブへの投資を誘発している。韓国と日本は耐衝撃外装パネル用超高分子量グレードを精製し、好循環イノベーション・能力ループをさらに組み込んでいる。
北米は成熟しながらも革新的な状況を示している。企業平均燃費基準の厳格化への準拠により、OEMはリフトゲート、バッテリーパック、先進運転支援センサーハウジングでプラスチックを最大化するマルチマテリアルアーキテクチャに向かっている。米国はまた、樹脂サプライヤーとティア1成形業者間のクローズドループリサイクルパートナーシップの先駆的取り組みを主導し、地域循環経済目標を支援している。
欧州は、プレミアム車両セグメントと積極的な規制枠組みに支えられた相当な需要を維持している。乗用車での提案されている25%リサイクル含有量閾値は、消費後樹脂性能を向上させる相溶化添加剤と脱臭システム周辺のR&Dを触媒している。ドイツは繊維強化PAクロスメンバーの技術展開をリードし、フランス・英国は生体ポリマーパイロットラインに公的資金を提供している。それでも同地域はエネルギーコスト変動による利益圧力に直面し、材料効率を戦略的必須事項としている。
競争状況
自動車用プラスチック市場は高度な細分化を示し、上位10社サプライヤーが世界売上の約45%を支配している。Dow、BASF、Covestro、LyondellBasell、Arkemaを含む主要化学会社は、規模の優位性、統合原料アクセス、多地域コンパウンド能力により市場強度を維持している。特殊配合業者は、直接価格競争を避けるため、エンジニアリングまたはバイオベースセグメントに集中している。DowのCirculus買収により、MobilityScience PPラインの一貫したPCR原料供給を確保し、2030年までに300万メトリックトンの循環製品を商業化する目標を支援している。LyondellBasellのSchulamid ET100シリーズは内装フレームの低VOCエンジニアリングプラスチック需要に対応し、Covestroのポリウレタンフォームリサイクル研究参加は化学リサイクル進歩への業界焦点を実証している。市場はリサイクル業者・成形業者買収を通じた垂直統合の拡大を示し、高温複合材料、バイオ由来代替品、磁気透過性ポリマーでの成長機会があり、特に特殊化合物専門知識を持つ企業に恩恵をもたらしている。
自動車用プラスチック産業のリーダー
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BASF SE
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Covestro AG
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DuPont
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LyondellBasell Industries Holdings B.V.
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SABIC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2024年7月：LyondellBasellは、低臭気性能を持つドア・窓フレーム軽量化用の新しい内装グレードポリアミド化合物Schulamid ET100を発表。
- 2024年6月：Dowは廃プラスチックを消費後リサイクルグレードに変える処理業者Circulusの買収を完了し、2030年までに年間300万メトリックトンの循環・再生可能ソリューションを目標とするMoUを締結。
世界自動車用プラスチック市場レポート範囲
プラスチックは、製造の容易さ、再生可能原料からの調達可能性、設計改良の相対的容易さにより、自動車部品・パーツに主に加工されている。さらに、自動車用プラスチックは商用車、大型自動車（HMV）、現代乗用車、スポーツユーティリティビークル（SUV）の性能・安全革新において重要な役割を果たしている。
自動車用プラスチック市場は素材、用途、車種、地域で細分化されている。素材別では、ポリプロピレン、ポリウレタン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレン、アクリロニトリルブタジエンスチレン、ポリアミド、ポリカーボネート、その他の材料に分類される。用途別では、内装、外装、ボンネット下、その他の用途に分類される。車種別では、従来型/在来型車両と電気自動車に分類される。レポートは主要地域15カ国の自動車用プラスチック市場規模と予測もカバーしている。
各セグメントについて、市場規模と予測は数量（メトリックトン）ベースで行われている。
| ポリプロピレン（PP） |
| ポリウレタン（PU） |
| ポリ塩化ビニル（PVC） |
| ポリエチレン（PE） |
| アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS） |
| ポリアミド（PA） |
| ポリカーボネート（PC） |
| その他の材料 |
| 外装 |
| 内装 |
| ボンネット下 |
| その他の用途 |
| 従来型/在来型車両 |
| 電気自動車 |
| バージン樹脂 |
| リサイクル樹脂 |
| バイオベース樹脂 |
| アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | |
| インド | |
| 韓国 | |
| その他のアジア太平洋 | |
| 北米 | 米国 |
| カナダ | |
| メキシコ | |
| 欧州 | ドイツ |
| 英国 | |
| フランス | |
| イタリア | |
| その他の欧州 | |
| 南米 | ブラジル |
| アルゼンチン | |
| その他の南米 | |
| 中東・アフリカ | サウジアラビア |
| 南アフリカ | |
| その他の中東・アフリカ |
| 素材別 | ポリプロピレン（PP） | |
| ポリウレタン（PU） | ||
| ポリ塩化ビニル（PVC） | ||
| ポリエチレン（PE） | ||
| アクリロニトリルブタジエンスチレン（ABS） | ||
| ポリアミド（PA） | ||
| ポリカーボネート（PC） | ||
| その他の材料 | ||
| 用途別 | 外装 | |
| 内装 | ||
| ボンネット下 | ||
| その他の用途 | ||
| 車種 | 従来型/在来型車両 | |
| 電気自動車 | ||
| 原料 | バージン樹脂 | |
| リサイクル樹脂 | ||
| バイオベース樹脂 | ||
| 地域別 | アジア太平洋 | 中国 |
| 日本 | ||
| インド | ||
| 韓国 | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| その他の欧州 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | サウジアラビア | |
| 南アフリカ | ||
| その他の中東・アフリカ | ||
レポートで回答される主要質問
自動車用プラスチック市場の現在の規模は？
自動車用プラスチック市場規模は2025年に335.2億米ドル、2030年までに496.4億米ドルに達すると予測される。
自動車用プラスチック市場をリードする材料は？
ポリプロピレンが内装・外装部品でのコストパフォーマンスバランスにより、2024年に34.18%の市場シェアで首位を占めている。
なぜ電気自動車がプラスチック需要を押し上げているのか？
EVプラットフォームは航続距離延長とバッテリー熱管理のため、軽量、高誘電率、熱安定材料を必要とし、電気自動車によるプラスチック消費の年平均成長率10.91%を誘発している。
規制は車両のリサイクル含有量にどう影響しているか？
欧州連合は2030年までに新車の最低25%リサイクルプラスチック含有量を提案し、自動車グレードPCR化合物への投資を加速している。
自動車用プラスチックで最も急成長している地域は？
アジア太平洋が首位で、2024年に48.25%の需要を占め、中国の大規模EV生産基盤とインドの自動車生産増加に牽引され、年平均成長率9.82%で拡大している。
バイオベースポリアミドの広範囲採用を制限する課題は？
臭気・可燃性に関するOEM認定ハードル、および変動する機械性能が、持続可能性の優位性にもかかわらず大規模実装を遅らせている。
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