アフリカのMRO市場規模と市場規模株式分析 - 成長傾向と成長傾向予測 (2024 ~ 2029 年)

当レポートでは、アフリカの航空MRO市場企業を取り上げ、MROタイプ(エンジンMRO、部品・改造MRO、内装MRO、機体MRO、フィールドメンテナンス)、航空機タイプ(固定翼機、回転翼機)、航空タイプ(民間航空、軍用航空、一般航空)、地域別にセグメント化しています。本レポートでは、上記のすべてのセグメントについて、金額(単位:百万米ドル)ベースの市場規模と予測を提供しています。

アフリカ航空MRO市場規模

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アフリカ航空MRO市場_概要
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調査期間 2019 - 2029
推定の基準年 2023
市場規模 (2024) USD 14.9億ドル
市場規模 (2029) USD 17.2億ドル
CAGR(2024 - 2029) 2.91 %
市場集中度 低い

主なプレーヤー

アフリカ航空MRO市場

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アフリカ航空MRO市場分析

アフリカ航空MRO市場規模は、2.91%年に14億9,000万米ドルと推定され、2029年までに17億2,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間(2024年から2029年)中に2.91%のCAGRで成長します。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミックはアフリカ経済を壊滅させ、アフリカ全土の航空接続を事実上停止させた。航空活動の減少は、この地域のMRO需要の低下につながると予想されます。同時に、ビジネス航空機やオンデマンド サービス プロバイダーは、定期航空会社の航空機よりも優れた飛行の動きを目撃しました。 2021年に貨物需要が増加したのは、企業が貨物輸送部門の積極化や旅客機の一部を貨物機に転換することで損失削減を目指していたためだ。

さらに、アフリカの航空産業は需要と供給の両面で世界に遅れをとっています。 2021年末までに、アフリカは世界で最も民間航空機の発注が少ない地域となった。地政学的な緊張、信頼性の低い安全記録、高額な空港使用料、ジェット燃料に対する高額な税金などにより、航空機の増加は今後10年間制約されると予想されている。

現在、アフリカの航空 MRO アフターマーケットをサポートするための現地インフラは限られています。すべての種類の MRO サービスを実行できるのは、この地域で少数の MRO だけです。この地域の MRO 産業は世界の他の地域に比べて小規模ですが、既存の MRO は戦略的パートナーシップと拡大活動を通じて能力を向上させようとしています。外国企業は、この地域での拠点を拡大し、この地域の MRO 能力の欠点を利用して機会を見つけようとしています。

アフリカ航空MRO市場動向

2021年、固定翼機が最大の市場シェアを占める

アフリカで運航されている固定翼航空機の平均機齢は15年を超えており、航空機の近代化と航空インフラ整備の潜在的な苦戦を意味している。 拡大する市場機会を捉えるため、企業はこの地域のさまざまな国でサービスを堅調に拡大している。例えば、2022年3月、エジプト航空メンテナンス&エンジニアリングは、ガーナのアクラにあるコトカ国際空港でライン・メンテナンス・サービスの提供を開始したと発表した。また、防衛機体を強化するために新たな航空機を調達している国もある。例えば、2022年6月、リビア空軍(LAF)はトルコ航空宇宙産業(TUSAŞ)と、軽トレーナー兼戦闘機「Hürkuş-Cを取得する契約を締結した。この航空機はPT6A-68Tターボプロップによってモーター駆動され、時速570kmを超える超高速巡航を行い、航続距離はほぼ1,500kmに達する。

さらに、多くの国から固定翼機の未決済の発注がいくつかあり、将来的にこの地域の航空機保有数が増加することが予想される。とはいえ、アフリカにおける航空機の新規発注は、地政学的緊張、信頼性に欠ける安全記録、高い空港使用料、航空燃料にかかる高い税金によって、今後10年間は制約を受けると予想される。 航空機が老朽化するにつれて、一般、軍用、民間航空機の改修に向けた年間MRO支出は増加すると予想される。

アフリカ航空MRO市場_セグメンテーション

2021年、エジプトが市場を独占

エジプト発着の旅客数は中東が最大で、次いで欧州、アフリカの順となっている。エジプト航空ホールディングの子会社であるエジプト航空メンテナンス&エンジニアリングは、中東およびアフリカにおける主要なMROプロバイダーのひとつである。同社は、エアバス、ボーイング、エンブラエルの航空機を整備・メンテナンスする能力を持っている。同社の格納庫は、ナローボディ機およびワイドボディ機用に最大12スロットを収容できる。2022年3月、欧州航空安全機関(EASA)はカイロ空港の同社施設の認可を更新した。

エジプトはまた、338機の戦闘機、313機の戦闘ヘリコプター、11機の特殊任務機、59機の輸送機、341機の練習機からなるアフリカ最大の軍用機保有国でもある。 過去5年間、エジプト空軍はその在庫をアップグレードし、空軍の空中戦闘および監視能力を強化するために、新しい航空機やヘリコプターを数回発注してきた。例えば、2022年1月、米国はロッキード・マーチンのC-130Jハーキュリーズ空輸機12機を22億米ドルでエジプトに売却することを承認した。 このように、今後数年間の航空機保有数の増加、および既存の航空機保有数の近代化計画により、予測期間中にエジプトから軍用機MROに対する大きな需要が発生する可能性がある。 さらに、エジプトでは過去10年間にビジネスジェット市場が台頭してきた。ビジネスジェットの飛行活動の成長と保有機体規模の拡大は、今後数年間エジプトでMROサービスの需要を生み出す可能性が高い。

アフリカ航空MRO市場_地理

アフリカ航空MRO産業概要

Raytheon Technologies Corporation、Safran SA、Lufthansa Technik、Leonardo SpA、Airbus SEは、市場における著名なプレーヤーの一部である。ここ数年の間に、アフリカでの地理的な足跡を増やすことを目的とした海外プレイヤーによる投資が増加している。 いくつかの地元プレイヤーは、オンサイトMROサービスを実行するために必要な技術的専門知識とMRO認証を得るためにOEMと提携している。 例えば、ナイジェリアの海洋、航空、物流サービスの大手プロバイダーの1つであるCaverton Offshore Support Group PLCは、2021年後半にナイジェリアのラゴスでMRO施設の運営を開始した。MRO分野の競争が激化する中、地元企業はMROプロセスの効率化を進めている。アフリカにおけるMROセクターの市場機会とプレーヤーの投資拡大により、今後数年間は市場での競争が急速に激化することが予想される。

アフリカ航空MRO市場のリーダー

  1. Raytheon Technologies Corporation

  2. Safran SA

  3. Lufthansa Technik

  4. Leonardo S.p.A.

  5. Airbus SE

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アフリカ航空MRO市場ニュース

2022年4月、エチオピア航空MRO、アフリカ航空協会(AFRAA)、UTDアビエーション・ソリューションズは、ブラウン・コンドル・イニシアチブ(BCI)の一環として、MROサービスの提供で協力する三者MoUに調印した。BCIプロジェクトは、AFRAA会員にMRO施設を提供し、施設や労働力の制約に関する米国のMROリソースの逼迫を緩和することを目的としている。また、MROサービスや航空機のスペアに関して、米国の他の航空会社を支援することも目的としている。

2021年7月、米国貿易開発庁は、ガーナのコトカ国際空港(KIA)でのMRO施設開発に関する事業化調査を実施するため、エアロジェット・アビエーション社への助成金を承認した。

アフリカ航空MRO市場レポート-目次

  1. 1. 導入

    1. 1.1 研究の前提条件と市場定義

      1. 1.2 研究の範囲

      2. 2. 研究方法

        1. 3. エグゼクティブサマリー

          1. 4. 市場力学

            1. 4.1 市場概況

              1. 4.1.1 世界の航空機 MRO 業界

                1. 4.1.2 アフリカの航空機MRO産業

                2. 4.2 市場の推進力

                  1. 4.3 市場の課題

                    1. 4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析

                      1. 4.4.1 サプライヤーの交渉力

                        1. 4.4.2 買い手/消費者の交渉力

                          1. 4.4.3 新規参入者の脅威

                            1. 4.4.4 代替製品の脅威

                              1. 4.4.5 競争の激しさ

                            2. 5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 100万米ドル、2018年から2027年)

                              1. 5.1 MROタイプ

                                1. 5.1.1 エンジンMRO

                                  1. 5.1.2 コンポーネントと変更 MRO

                                    1. 5.1.3 インテリアMRO

                                      1. 5.1.4 機体MRO

                                        1. 5.1.5 フィールドメンテナンス

                                        2. 5.2 航空機の種類

                                          1. 5.2.1 固定翼機

                                            1. 5.2.2 回転翼航空機

                                            2. 5.3 航空タイプ

                                              1. 5.3.1 民間航空

                                                1. 5.3.2 軍用航空

                                                  1. 5.3.3 一般航空

                                                  2. 5.4 地理

                                                    1. 5.4.1 アフリカ

                                                      1. 5.4.1.1 ナイジェリア

                                                        1. 5.4.1.2 エチオピア

                                                          1. 5.4.1.3 エジプト

                                                            1. 5.4.1.4 南アフリカ

                                                              1. 5.4.1.5 モロッコ

                                                                1. 5.4.1.6 ケニア

                                                                  1. 5.4.1.7 アルジェリア

                                                                    1. 5.4.1.8 タンザニア

                                                                      1. 5.4.1.9 アンゴラ

                                                                        1. 5.4.1.10 スーダン

                                                                          1. 5.4.1.11 コンゴ民主共和国

                                                                            1. 5.4.1.12 カメルーン

                                                                              1. 5.4.1.13 ガーナ

                                                                                1. 5.4.1.14 チュニジア

                                                                                  1. 5.4.1.15 アフリカの残りの地域

                                                                              2. 6. 競争環境

                                                                                1. 6.1 ベンダーの市場シェア

                                                                                  1. 6.2 会社概要

                                                                                    1. 6.2.1 Saab AB​

                                                                                      1. 6.2.2 Leonardo SpA

                                                                                        1. 6.2.3 Dassault aviation SA​

                                                                                          1. 6.2.4 PILATUS AIRCRAFT​

                                                                                            1. 6.2.5 Rostec​

                                                                                              1. 6.2.6 Airbus SE​

                                                                                                1. 6.2.7 Aero Vodochody Aerospace​

                                                                                                  1. 6.2.8 Raytheon Technologies Corporation​

                                                                                                    1. 6.2.9 Safran​

                                                                                                      1. 6.2.10 Denel SOC Ltd​

                                                                                                        1. 6.2.11 Lufthansa Technik​

                                                                                                          1. 6.2.12 Ethiopian Airlines​

                                                                                                            1. 6.2.13 Egyptair Maintenance & Engineering​

                                                                                                              1. 6.2.14 South African Airways Technical (SAAT)​

                                                                                                                1. 6.2.15 Aero Contractors Company of Nigeria​

                                                                                                                  1. 6.2.16 Blue Bird Aviation​

                                                                                                                    1. 6.2.17 JORAMCO​

                                                                                                                      1. 6.2.18 Sabena Technics​

                                                                                                                        1. 6.2.19 Air France Industries KLM Engineering & Maintenance​​

                                                                                                                          1. 6.2.20 Direct Maintenance​​

                                                                                                                            1. 6.2.21 Textron Inc.​​

                                                                                                                          2. 7. 市場機会と将来のトレンド

                                                                                                                            bookmark このレポートの一部を購入できます。特定のセクションの価格を確認してください
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                                                                                                                            航空機 MRO には、航空機とその部品の継続的な耐空性を確保するために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令に従って、オーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造の実施、修理を行う。 調査の範囲には、アフリカの様々な戦闘および非戦闘任務で現役のヘリコプターを含むすべての軍用機のMROが含まれる。

                                                                                                                            アフリカの航空MRO市場は、MROタイプ、航空機タイプ、航空タイプ、地域に基づいてセグメント化される。MROタイプ別では、市場はエンジンMRO、部品・改造MRO、内装MRO、機体MRO、フィールドメンテナンスに区分される。航空機タイプ別では、固定翼機と回転翼機に区分される。航空タイプ別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。また、アフリカ地域の主要国の市場規模や予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模と予測を金額(百万米ドル)で掲載しています。

                                                                                                                            MROタイプ
                                                                                                                            エンジンMRO
                                                                                                                            コンポーネントと変更 MRO
                                                                                                                            インテリアMRO
                                                                                                                            機体MRO
                                                                                                                            フィールドメンテナンス
                                                                                                                            航空機の種類
                                                                                                                            固定翼機
                                                                                                                            回転翼航空機
                                                                                                                            航空タイプ
                                                                                                                            民間航空
                                                                                                                            軍用航空
                                                                                                                            一般航空
                                                                                                                            地理
                                                                                                                            アフリカ
                                                                                                                            ナイジェリア
                                                                                                                            エチオピア
                                                                                                                            エジプト
                                                                                                                            南アフリカ
                                                                                                                            モロッコ
                                                                                                                            ケニア
                                                                                                                            アルジェリア
                                                                                                                            タンザニア
                                                                                                                            アンゴラ
                                                                                                                            スーダン
                                                                                                                            コンゴ民主共和国
                                                                                                                            カメルーン
                                                                                                                            ガーナ
                                                                                                                            チュニジア
                                                                                                                            アフリカの残りの地域
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                                                                                                                            アフリカ航空MRO市場規模は、2024年に14億9,000万米ドルに達し、2.91%のCAGRで成長し、2029年までに17億2,000万米ドルに達すると予想されています。

                                                                                                                            2024年のアフリカ航空MRO市場規模は14億9,000万米ドルに達すると予想されています。

                                                                                                                            Raytheon Technologies Corporation、Safran SA、Lufthansa Technik、Leonardo S.p.A.、Airbus SEは、アフリカ航空MRO市場で活動している主要企業です。

                                                                                                                            2023 年のアフリカ航空 MRO 市場規模は 14 億 5,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、アフリカ航空MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、アフリカ航空MRO市場の年間市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年と予測します。

                                                                                                                            アフリカ航空MRO産業レポート

                                                                                                                            Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアフリカ航空 MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。アフリカ航空 MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。

                                                                                                                            close-icon
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