| 調査期間 | 2019-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 1.61 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 2.04 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.79% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アフリカ航空MRO市場分析
アフリカの航空MRO市場規模は2024年にUSD 1.54 billionと推定され、2029年にはUSD 1.94 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に4.79%のCAGRで成長すると予測されている。
- アフリカの航空機運航会社は、世界で最も古い航空会社の一部を保有している。また、アフリカの航空業界の現状では、新しい航空機を購入し、機材を近代化・拡大するための経済的余裕がないため、航空会社は現在の機材をあと何年か運用しなければならないだろう。このため、予測期間中、同地域ではMRO活動の需要が高まると予想される。
- 利益率の低下とメンテナンス費用は、この地域の航空会社にとって非常に大きな出費となっている。ケニア航空、南アフリカ航空、エジプト航空、エチオピア航空など、社内に整備施設を確立しているアフリカの航空会社はごくわずかであり、他の多くの航空会社は主要な整備活動のために機材をアフリカ大陸外に送り出している。このように、アフリカ地域における様々な企業による投資の増加は、アフリカの航空MROサービスに弾みをつけ、予測期間中の市場成長を促進するだろう。
- アフリカは世界の航空産業と肩を並べる必要がある。同地域は、商業部門の年間座席数が最も少なく、商業用および世代用航空機の保有数も最も少なく、発注中の航空機数も世界で最も少ない。また、この地域の航空セクターは、脆弱な航空インフラ、高い航空券価格、貧弱な接続性、自由化とアフリカ内ネットワークの統合の欠如など、独特の厳しい経営環境を生み出すいくつかの課題に直面している。
アフリカ航空MRO市場動向
予測期間中、固定翼機が最も高い成長を遂げる
- この成長は、地域全体で航空機の納入が増加し、航空部門への支出が増加していることに起因している。アフリカにおける固定翼航空機の平均保有年数は15.5年以上であり、同地域における航空機の近代化と航空インフラ整備の大きな必要性と可能性を示唆している。同地域のいくつかの国々は、他地域から中古航空機を割引価格で調達し、近隣地域から中古航空機を再販して活動中の航空機を増やすことを可能にする、航空機の移動プログラムを採用している。2025年までの同地域の保有機体増加の約75％は、移行が直接の原因となると推定されている。
- 同様に、軍用機の分野でも、経済的安定の欠如から、各国は欧州のパートナー国からの中古機調達に頼っている。例えば、サーブABは2022年9月、南アフリカ空軍（SAAF）のグリペンC/D戦闘機のサービス、メンテナンス、修理に関するサポート契約を締結した。契約額は3年間で3,000万米ドルだった。CAPA Fleet Databaseによると、アフリカの現在の民間航空機保有数は1,700機で、アフリカの全航空会社を合わせた受注残高は約257機である。エチオピア航空が最大のオーダーブックを持っており、グリーンアフリカ航空はまだ運航を開始していないが、エチオピア航空とほぼ同数のオーダーブックを持ち、2番目に大きいオーダーブックを持っている。これと同様に、グリーンアフリカ航空は2020年2月、A220-300型機を50機追加発注する一方、GTLKヨーロッパから3機をリースすることを発表した。このように、民間機や軍用機の調達が増加し、老朽化した航空機の近代化に向けた支出が増加していることが、市場の成長を後押ししている。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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予測期間中、エジプトが市場シェアを独占
- エジプトでは航空業界が成長しており、MROサービスに対する大きな需要が生じている。エジプト発着の旅客数では中東が最大の市場であり、ヨーロッパ、アフリカがそれに続く。地理的な立地も手伝って、エジプトはアフリカの主要な航空MROハブとして台頭しており、いくつかの外資系MRO企業がエジプトに施設を構えている。
- エジプトで最も有名な航空会社はエジプト航空とナイル航空である。エジプト航空はエジプト国営のフラッグ・キャリアであり、ナイル航空はエジプト最大の民間航空会社で、定期便を運航するフルサービス・キャリアである。2023年6月現在、エジプト航空の主力機材は75機で、A321neosを3機発注している。同様に、ナイル航空はA320 4機とA321 2機を含む6機を運航しています。
- 2023年12月、サフラン・エアクラフト・エンジンとエジプト空軍は、同社の新しいEngineLifeサービス・ソリューションに関する覚書（MoU）の締結を発表しました。契約条件によると、このMoUはエジプト空軍が現在保有する24機のラファールを駆動するM88エンジンのスルーライフ・サポート（TLS）を保証された稼働率で時間単位でカバーします。
- このように、同国では防衛・民間事業者による航空機の近代化・拡張計画が進行中であり、同国におけるMROサービスの需要が高まることが予想されるため、予測期間中、同市場が注目されることになる。
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アフリカ航空MRO産業概要
アフリカの航空 MRO 市場は断片化されており、多くの国内外の MRO プロバイダーがこの地域の航空機運航会社に様々なタイプのサービスを提供している。RTX Corporation、Safran SA、Lufthansa Technik AG、Leonardo S.p.A.、Airbus SEは、この市場における著名なプレーヤーの一部である。
ここ数年、アフリカでの地理的な足跡を増やすことを目的とした外資系企業による投資が増加している。いくつかの地元プレーヤーはOEMと提携し、技術的専門知識とオンサイトMROサービスを実施するために必要なMRO認証を取得している。MROセクターの競争が激化する中、現地プレーヤーはMROプロセスの効率性を高めている。アフリカのMROセクターの市場機会とプレーヤーの投資拡大により、今後数年で市場の競争は急速に激化すると予想される。
アフリカ航空MRO市場のリーダー
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Safran SA
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Leonardo S.p.A.
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Airbus SE
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RTX Corporation
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Lufthansa Technik AG
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アフリカ航空MRO市場ニュース
- 2023年5月アフリカにおけるビジネス航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）機関であるExecuJet MRO Servicesは、同地域におけるエンブラエル・ビジネスジェットの公認サービスセンター（ASC）に任命された。このパートナーシップは、同地域におけるエンブラエルのサービスネットワークの大幅な拡大を意味し、信頼できるMROプロバイダーとしてのExecuJetの地位を強化するものである。
- 2023年1月ルワンダ航空は、ボーイング737型機に搭載されているCFM56-7Bおよび7BEエンジンのメンテナンスについて、イベリア・メンテナンス社と複数年契約を締結しました。ルワンドエアとイベリア・メンテナンスのパートナーシップにより、ルワンドエアは保有機を最高の状態に維持し、安全で信頼性の高いサービスを顧客に提供し続けることができます。
アフリカ航空MRO産業セグメンテーション
航空機MROとは、航空機とその部品の耐空性を確保するために必要な定期的および非定期的な整備手順を指す。MROサービスプロバイダーは、耐空性指令に準拠したオーバーホール、検査、交換、欠陥の修正、改造の実施、修理を行う。調査の範囲には、アフリカの様々な戦闘・非戦闘任務で現役のヘリコプターを含む全ての軍用機のMROが含まれる。
アフリカの航空MRO市場は、MROタイプ、航空機タイプ、航空タイプ、地域に基づいてセグメント化されている。MROタイプ別では、市場はエンジンMRO、部品・改造MRO、内装MRO、機体MRO、フィールドメンテナンスに区分される。航空機タイプ別では、固定翼機と回転翼機に区分される。航空タイプ別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。また、アフリカ地域の主要国の市場規模や予測もカバーしています。
各セグメントについて、市場規模と予測を金額（米ドル）で掲載しています。
MROタイプ
| エンジンMRO |
| コンポーネントと変更 MRO |
| インテリアMRO |
| 機体MRO |
| フィールドメンテナンス |
航空機の種類
| 固定翼航空機 |
| 回転翼航空機 |
航空機タイプ
| 商業航空 |
| 軍用航空 |
| 一般航空 |
地理
| ナイジェリア |
| エチオピア |
| エジプト |
| 南アフリカ |
| ケニア |
| アルジェリア |
| コンゴ民主共和国 |
| ガーナ |
| その他のアフリカ |
| MROタイプ | エンジンMRO |
| コンポーネントと変更 MRO | |
| インテリアMRO | |
| 機体MRO | |
| フィールドメンテナンス | |
| 航空機の種類 | 固定翼航空機 |
| 回転翼航空機 | |
| 航空機タイプ | 商業航空 |
| 軍用航空 | |
| 一般航空 | |
| 地理 | ナイジェリア |
| エチオピア | |
| エジプト | |
| 南アフリカ | |
| ケニア | |
| アルジェリア | |
| コンゴ民主共和国 | |
| ガーナ | |
| その他のアフリカ |
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アフリカ航空MRO市場調査FAQ
アフリカの航空MRO市場の規模は？
アフリカの航空MRO市場規模は2024年に15.4億米ドルに達し、年平均成長率4.79％で成長し、2029年には19.4億米ドルに達すると予想される。
現在のアフリカ航空MRO市場規模は？
2024年には、アフリカの航空MRO市場規模は15.4億米ドルに達すると予想されている。
アフリカ航空MRO市場の主要プレーヤーは？
Safran SA、Leonardo S.p.A.、Airbus SE、RTX Corporation、Lufthansa Technik AGがアフリカ航空MRO市場で事業を展開している主要企業である。
このアフリカ航空MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のアフリカ航空MRO市場規模は14億7000万米ドルと推定される。本レポートでは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のアフリカ航空MRO市場の過去の市場規模を調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のアフリカ航空MRO市場規模を予測しています。
最終更新日:
アフリカ航空MRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年アフリカ航空MRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。Africa Aviation MROの分析には、2029年までの市場予測展望と過去の概観が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手。
