航空市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2020 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 358.85 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 524.14 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 7.87% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 画像 © Mordor Intelligence。再利用にはCC BY 4.0の表示が必要です。 |
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モルドー・インテリジェンスによる航空市場分析
航空市場は2025年に3,588億5千万ドルと評価され、2030年までに5,241億4千万ドルの市場規模まで拡大し、年平均成長率7.87%を反映します。航空市場は、回復した旅客需要、加速する航空機群の近代化、持続可能な推進技術への記録的な官民投資から恩恵を受けています。航空会社と製造業者は、単純な輸送能力の成長から価値最適化への転換を図り、燃費効率の高い航空機、先進的なデジタル保守、排出削減と単位コスト削減を実現する代替動力源を優先しています。航空市場はまた、専用貨物輸送を押し上げる急増する電子商取引量、持続可能な航空燃料（SAF）の普及を促進する政府のネットゼロ義務、新しい電動航空機参入企業による激化した競争によって形作られています。自動車・エネルギー部門との技術融合、特にバッテリーと水素分野の融合により、複雑な認証経路とサプライチェーンリスクを管理できる関係者にとって機会が更に広がっています。
主要レポートのポイント
- タイプ別では、民間航空が2024年に航空市場の61.56%のシェアでリードし、一方で先進航空モビリティは2030年まで年平均成長率18.90%で成長すると予測されています。
- 推進技術別では、ターボファンエンジンが2024年に航空市場規模の52.67%を占め、電動推進は2025年から2030年にかけて年平均成長率15.76%で進歩すると予測されています。
- 動力源別では、従来燃料が2024年に航空市場規模の83.21%のシェアを維持しましたが、燃料電池システムは2030年まで年平均成長率19.43%で拡大すると予想されています。
- 装備別では、ラインフィット用途が2024年に82.76%のシェアで優勢でしたが、レトロフィットソリューションは運航事業者が航空機のライフサイクルを延長する中で年平均成長率9.45%で進歩するでしょう。
- 地域別では、北米が2024年に航空市場シェアの37.58%を占めましたが、アジア太平洋地域が最も急成長している地域で、2030年まで年平均成長率10.18%で上昇しています。
グローバル航空市場の動向と洞察
推進要因影響分析
| 推進要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 燃費効率とコスト最適化による航空機群近代化 | +2.1% | 北米および欧州 | 中期（2〜4年） |
| 新興国および成熟した航空市場における旅客輸送量の増加 | +1.8% | アジア太平洋、中東・アフリカ、南米 | 長期（4年以上） |
| 電子商取引の成長による航空貨物と貨物機改装需要の促進 | +1.2% | グローバル、北米・中国・インドが主導 | 中期（2〜4年） |
| ビジネス旅行の回復による民間航空の復活促進 | +0.9% | 北米および欧州、選定されたアジア太平洋市場 | 短期（2年以下） |
| 軍用航空プログラムにおけるドローン・航空機連携概念の統合 | +0.7% | 北米および欧州 | 長期（4年以上） |
| 企業の持続可能性目標によるSAF対応航空機採用の加速 | +0.6% | 欧州および北米 | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
燃費効率とコスト最適化による航空機群近代化
航空会社は、次世代ナローボディファミリーが約束する20〜30%の燃料消費削減効果を確保するため、既存航空機群を計画より早期に更新しています。[1]エアバス、「燃費効率単通路機プログラム」、airbus.com航空市場では現在、燃費効率を変動するジェット燃料に対する戦略的ヘッジとして価格設定しており、ジェット燃料は航空会社の総コストの30%に相当する場合があります。新型航空機の予測保守システムは計画外ダウンタイムを削減し、客室のアップグレードは座席当たりの付帯収益を向上させます。格安航空会社と従来の国営航空会社の両方が、より新しい航空機群が低い搭乗率でも採算性のある細路線を可能にし、グローバルネットワーク設計を再構築する中で、競争圧力の高まりに直面しています。
新興国および成熟した航空市場における旅客輸送量の増加
IATAの2025年見通しでは、2043年まで総旅客輸送量が年率4.7%成長することを示していますが、APACだけでその増加分の半分以上を牽引しています。[2]ボーイング、「世界航空貨物予測」、boeing.com中国の航空会社は2043年までに航空機群を倍増させ、インドの国内市場は現在世界第3位の規模となっています。アフリカの年間成長率6.4%は、インフラ制約により小型で燃費効率の高いタイプへの投資が集中する中でも、1,170機の新航空機需要を支えています。成熟地域では、2024年に企業旅行支出が1兆5千億ドルに回復し、パンデミック前のプレミアムキャビン需要を取り戻しています。
電子商取引の成長による航空貨物と貨物機改装需要の促進
越境電子商取引量とニアショアリング動向により専用貨物機の輸送能力が押し上げられ、ボーイングは世界の貨物機群が2043年までに3分の2拡大すると予測しています。運航事業者は、セカンダリーハブに対応しながら速達配送の時間枠を満たす改装ツインアイル貨物機を好んでいます。改装コストが新造貨物機より40〜60%低く抑えられるため経済性が向上し、2020年代半ばまで逼迫が続くワイドボディ生産枠の中で魅力的な橋渡し役を提供しています。
ビジネス旅行の回復による民間航空の復活促進
グローバルなビジネス旅行予算は、企業が対面交流による売上向上効果を認識する中で、2020年以前の水準に近づいています。長距離企業出張が国内通勤便を上回り、プレミアムサービス客室、Wi-Fi対応の生産性機能、柔軟な運賃構造に投資する航空会社に報酬をもたらしています。より高収益なミックスにより、航空会社の損益分岐点搭乗率が向上し、航空市場の持続可能な利益率への回帰を支えています。
制約要因影響分析
| 制約要因 | 年平均成長率予測への（～）%影響 | 地理的関連性 | 影響時期 |
|---|---|---|---|
| 航空機納入遅延を引き起こす継続的なサプライチェーン混乱 | -1.4% | 北米および欧州 | 中期（2〜4年） |
| 運航事業者の利益率を圧迫する変動するジェット燃料価格 | -0.8% | グローバル、新興市場キャリアへの高い影響 | 短期（2年以下） |
| 採用を制約する持続可能な航空燃料の限定的な入手可能性 | -0.6% | 欧州および北米、アジア太平洋に拡大 | 中期（2〜4年） |
| 運航効率に影響する航空交通渋滞とスロット不足 | -0.5% | グローバル、主要ハブ空港に集中 | 長期（4年以上） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
航空機納入遅延を引き起こす継続的なサプライチェーン混乱
機体およびエンジンのOEMは、鋳造品、鍛造品、アビオニクスチップの不足に依然として苦戦し、納入スケジュールが6〜18か月延長されています。ボーイングによる47億ドルでのスピリット・エアロシステムズ買収は、重要な胴体セクションの管理を取り戻すために使用される垂直統合の象徴的な事例です。航空会社は古い航空機をより長く保持し、保守支出を膨らませ、輸送能力成長を抑制することで対応しており、これは航空市場の短期軌道に対する足かせとなっています。
運航事業者の利益率を圧迫する変動するジェット燃料価格
スポットジェット燃料価格は12か月間で35%変動し、航空会社のヘッジプログラムを試しています。最新航空機群は25%燃費効率が良いものの、価格不安定性により航空会社は動的サーチャージを課すことを余儀なくされ、価格に敏感なレジャー層の需要減退リスクがあります。燃料価格変動により、従来燃料の1.4〜2.0倍のプレミアムでも予測可能な価格で複数年供給を確保するSAF引き取り契約への関心が加速しています。
セグメント分析
タイプ別：民間航空がリード、先進航空モビリティが破壊
民間航空は、グローバル旅客輸送量の正常化と価格決定力を回復する的を絞った輸送能力規律に支えられ、2024年に航空市場の61.56%のシェアを維持しました。民間航空の航空市場規模は、2025年の2,210億ドルから2030年の3,089億ドルまで年平均成長率6.90%で成長すると予測されています。ネットワーク航空会社はより効率的なナローボディへとピボットし、格安航空会社は越境レジャー需要を開拓するため平均航行距離を着実に上げています。
先進航空モビリティ（AAM）は業界で最も破壊的なベクトルを表し、自治体がバーティポート枠組みを承認し、第1世代eVTOLプロトタイプが意味のある飛行時間を記録する中で、2030年まで年平均成長率18.90%を実現します。2026年までにJobyサービスを開始するドバイの計画は、都市部のエアタクシーをマルチモーダル交通網に統合する推進力を示しています。現在のAAM収益は最小限ですが、その高い成長率により既存企業は将来の関連性を保持するため少数株式投資やジョイントベンチャーへの投資を余儀なくされています。
推進技術別：電動システムがターボファンの優位性に挑戦
ターボファンエンジンは、A320neoとB737 MAXプログラムの多産性に支えられ、2024年に航空市場規模の52.67%を占めました。航空会社が2桁の燃費削減を重視する中で、LEAPとGTFエンジンファミリーが2桁の受注残を牽引しています。しかし、電動推進は年平均成長率15.76%でスケールアップし、まずバッテリー質量のトレードオフが実現可能な200nm未満の地域セグメントに焦点を当てています。
業界パートナーとのNASA電動推進飛行実証プログラムは、2030年までの商業サービス開始を目標としています。GEエアロスペースは、次世代電気機械を生産する積層造形ラインに2025年に10億ドルを配分しています。[3]GEエアロスペース、「2025年米国製造投資」、geaerospace.comハイブリッド電動システムは、ターボ発電機セットとバッテリーパックを組み合わせて400nmセクターでの燃料消費を30%削減し、電動化を進歩させながらターボファンサプライチェーンを維持する経路で、今日の航続距離制限を橋渡ししています。
動力源別：従来燃料の優位性にもかかわらず燃料電池イノベーションが加速
従来燃料は2024年に航空市場の83.21%を依然として占めていますが、長期的な脱炭素化アジェンダにより資本は水素とSAF経路へとシフトしています。燃料電池推進は最も強い年平均成長率19.43%を記録し、600kW水素電動駆動システムを搭載改装した19席ドルニエ228でのZeroAviaの2025年飛行試験キャンペーンが牽引しています。[4]ZeroAvia、「エアバスとの水素ハブ協定」、zeroavia.comカナダ、ドイツ、英国の主要空港は現在、電解装置を航空側配給と共同設置する水素生産ハブを評価中であり、2030年代半ばの100席水素航空機参入への規制の勢いを示しています。
バッテリー電動オプションは200nm未満を飛行する9〜30席の地域航空機を対象とし、グローバル出発便の17%を占めながら燃料消費量のわずか4%に留まるセグメントであり、信頼できる早期脱炭素化の勝利を提供します。液体燃料タービンとバッテリーパックを組み合わせたハイブリッドシステムは、既存インフラに依存しながら2桁の燃費削減を実現することで認証の信頼性を確保しています。
装備別：ラインフィット優位の中でレトロフィット市場が勢い獲得
ラインフィット設置は2024年に82.76%のシェアを占め、統合されたアビオニクスとパワープラントパッケージが性能保証と金融リースの優位性をもたらすため、そのシェアは高いままです。レトロフィットソリューションの航空市場規模は、それでも2025年の543億ドルから2030年の851億ドルまで年平均成長率9.45%で上昇し、運航事業者が5年未満で投資回収できる客室密度向上、機内接続、ウィングレットレトロフィットを追求するためです。
ナローボディ納入遅延によりレトロフィットが必要となり、航空会社は10〜15年機齢の航空機のリースを延長しています。エンジンOEMは燃料消費を2〜3%削減する性能アップグレードキットを販売することで利益を得て、インテリア専門企業は古い客室に追加の座席列を解放するスリムライン座席の需要増加を見ています。規制当局は、ダウンタイムとコスト障壁を下げ、補足型式証明を合理化することでレトロフィット経路を支援しています。
地域分析
北米の航空市場規模は2025年に1,348億ドルで、2030年までに年平均成長率5.4%で1,753億ドルまで進歩するでしょう。米国がこの価値の大部分を牽引し、B737 MAX回復、T-7A練習機の拡大する防衛受注残、9,600機の登録済み商用ジェット機群からの アフターマーケット収益を活用しています。カナダのケベックおよびオンタリオの航空宇宙ハブは、特に水素貯蔵と燃料電池試験において地域推進研究を多様化しています。メキシコの自由貿易地域は、配線ハーネスとインテリア向けのティア2サプライヤーを惹きつけ、サプライチェーンの回復力を向上させています。
アジア太平洋地域は2025年から2030年の間に885億ドルの増分価値を追加し、主要ブロック中で最も高い成長を反映しています。中国民用航空局はC919の型式証明検証を簡素化し、一方でインド空港公団は首都圏の渋滞を緩和するため118億ドルをグリーンフィールド開発に割り当てています。日本の電動地域航空機ベンチャーとオーストラリアのクイーンズランドSAFハブが航空市場のフットプリントをさらに拡大しています。タイやベトナムなどのASEAN地域企業は、電子商取引ブームの中で貨物重視モデルにピボットし、A321の旅客機から貨物機への改装を使用してアジア域内物流コリドーに対応しています。
欧州は年平均成長率6.1%でバランスの取れた成長軌道を維持し、ワイドボディA350スレート延長を支えるエアバスのハンブルクおよびトゥールーズ生産ランプアップに支えられています。同大陸はまた、2025年に2%の拘束力のあるSAF義務を提案し、2050年までに70%に上昇する最初の地域であり、地域航空会社に長期引き取り契約の署名を圧迫しています。東欧の格安航空会社が航空機群を拡大し、セカンドライン空港が新しいエプロンと保守ベイへの投資を促し、ナローボディ航空機の追加スロットを解放しています。南米は、旅客量の格安浸透率が40%を超える中で回復し、ボゴタからリマまでの空港がナローボディ航空機の追加スロットを解放する244億ドルの近代化プロジェクトを進めています。
中東とアフリカは2025年に合計で476億ドルの航空市場規模に貢献し、2030年までに702億ドルに上昇します。湾岸航空会社はパンデミック時代の棚ぼたをA350とB777X受注に再投資し、アフリカの航空会社は二国間協定を調和させる単一アフリカ航空輸送市場から恩恵を受けています。エアバスは、アフリカの商用航空機群が2025年の1,250機から2043年の2,650機に急増し、同大陸の最も忙しい20の域内路線での接続性成長を可能にすると予測しています。
競争環境
航空市場は適度に集約されています：ボーイングとエアバスが大型商用航空機受注残の85%以上を占めています。しかし、彼らの複占はCOMACの単通路機C919とイルクートのMC-21によって挑戦されています。電動航空機スタートアップは ベンチャー資金を引き付けていますが、認証ノウハウと大量生産規模のため従来OEMとのパートナーシップに依存しています。ターボプロップの復活により、50%の排出削減を約束する概念的な19席および30席ハイブリッド航空機でエンブラエルからの競争が生まれ、地域路線を再構築する可能性があります。
2024年〜2025年には戦略的動きが優勢です：ハネウェルの自動化部門スピンオフは、予測保守のソフトウェア解析能力を深化させる準備が整った150億ドル収益の航空宇宙純粋企業を分離します。ボーイングはスピリット・エアロシステムズ買収を通じて胴体セクションフローを安定化させるためサプライベースを統合し、一方でエアバスの選定されたスピリット資産への入札は複合ナセル容量を確保します。エンジンメーカーのGEとサフランは、2030年代初頭までに20%の燃料消費削減を目標とするRISEオープンファン実証機を通じてCFMパートナーシップを拡張しています。
都市航空モビリティプレーヤーは航空会社との提携を構築しており、ユナイテッドは大陸横断ミッションで50%の燃費削減を約束するJetZeroブレンデッドウィング機体ジェット機最大200機の条件付き契約を締結しています。連邦航空局は定期サービスでeVTOLを可能にする動力リフト基準を発行し、市場参入の規制ハードルを下げています。燃料生産者のNesteとWorld Energyは主要航空会社との複数十年SAF供給契約を締結し、エネルギーと航空の間の垂直統合を強化しています。
航空業界リーダー
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ボーイング社
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エアバス SE
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ロッキード・マーティン社
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エンブラエル S.A.
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テキストロン社
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年6月：エンブラエル S.A.がスカイウエスト社から60機のE175航空機契約を獲得し、追加50機の購入権付き。納入は2027年に開始予定です。
- 2025年2月：エンブラエル S.A.の部門であるエンブラエル・エグゼクティブ・ジェッツが、プライベートジェット旅行のグローバルリーダーであるFlexjetと購入契約を締結しました。契約にはPraetor 600、Praetor 500、Phenom 300Eビジネスジェットモデルと強化されたサービス・サポートパッケージが含まれます。確定注文は182機で追加30機のオプション付きで、5年以内にFlexjetの航空機群規模をほぼ倍増させます。
- 2025年1月：テキストロン・アビエーション社が軍用多発機訓練目的で7機のビーチクラフト キングエア260航空機の初の国際販売を完了しました。
グローバル航空市場レポートの範囲
航空業界は、民間、軍用、一般航空セグメントにわたる固定翼および回転翼航空機の売上を包含しています。市場レポートは、航空旅客輸送量、航空機受注と納入、防衛支出の変動、新路線の導入、主要国による航空部門への投資の概要を提供しています。
航空業界レポートは、タイプ別に民間航空、軍用航空、一般航空に分類されています。民間航空は旅客機と貨物機にさらに細分化されています。軍用航空は戦闘機と非戦闘機にさらに細分化されています。一般航空はヘリコプター、ピストン固定翼機、ターボプロップ機、ビジネスジェットにさらに細分化されています。レポートはまた、異なる地域の主要国における航空市場の市場規模と予測もカバーしています。各セグメントについて、市場規模は価値（米ドル）ベースで提供されています。
| 民間航空 | ナローボディ |
| ワイドボディ | |
| リージョナルジェット | |
| 軍用航空 | 戦闘 |
| 輸送 | |
| 特殊任務 | |
| ヘリコプター | |
| 一般航空 | ビジネスジェット |
| 商用ヘリコプター | |
| 無人航空システム | 民間・商用 |
| 防衛・政府 | |
| 先進航空モビリティ（AAM） | eVTOL |
| 都市航空モビリティ（UAM） |
| ターボプロップ |
| ターボファン |
| ピストンエンジン |
| ターボシャフト |
| ターボジェット |
| ハイブリッド電動 |
| 電動 |
| 従来燃料 |
| SAFベース |
| 燃料電池 |
| バッテリー駆動 |
| 太陽光発電 |
| ラインフィット |
| レトロフィット |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 欧州 | 英国 | |
| ドイツ | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| オーストラリア | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 南米 | ブラジル | |
| その他の南米 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 |
| サウジアラビア | ||
| カタール | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| エジプト | ||
| その他のアフリカ | ||
| タイプ別 | 民間航空 | ナローボディ | |
| ワイドボディ | |||
| リージョナルジェット | |||
| 軍用航空 | 戦闘 | ||
| 輸送 | |||
| 特殊任務 | |||
| ヘリコプター | |||
| 一般航空 | ビジネスジェット | ||
| 商用ヘリコプター | |||
| 無人航空システム | 民間・商用 | ||
| 防衛・政府 | |||
| 先進航空モビリティ（AAM） | eVTOL | ||
| 都市航空モビリティ（UAM） | |||
| 推進技術別 | ターボプロップ | ||
| ターボファン | |||
| ピストンエンジン | |||
| ターボシャフト | |||
| ターボジェット | |||
| ハイブリッド電動 | |||
| 電動 | |||
| 動力源別 | 従来燃料 | ||
| SAFベース | |||
| 燃料電池 | |||
| バッテリー駆動 | |||
| 太陽光発電 | |||
| 装備別 | ラインフィット | ||
| レトロフィット | |||
| 地域別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 欧州 | 英国 | ||
| ドイツ | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| その他の南米 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | アラブ首長国連邦 | |
| サウジアラビア | |||
| カタール | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| エジプト | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要な質問
航空市場の現在の規模はどの程度ですか？
航空市場は2025年に3,588億5千万ドルと評価され、2030年には5,241億4千万ドルに上昇し、年平均成長率7.87%を反映します。
航空市場内で最も急速に拡大しているセグメントはどれですか？
先進航空モビリティが、都市部が都市航空タクシーネットワークを受け入れる中で、2030年まで年平均成長率18.90%で成長をリードしています。
航空市場における北米のシェアはどの程度の規模ですか？
北米は2024年に航空市場シェアの37.58%を占め、深い航空宇宙製造基盤を反映しています。
どの推進技術が最も牽引力を得ていますか？
電動推進は、ハイブリッド電動実証機と都市航空モビリティプラットフォームに支えられ、年平均成長率15.76%で進歩しています。
従来燃料の優位性にもかかわらず、なぜ燃料電池の採用が成長しているのですか？
水素燃料電池システムは、ゼロエミッション義務とインフラ投資が収束して2030年代半ばまでに中距離水素航空機を可能にするため、年平均成長率19.43%を記録しています。
サプライチェーンの課題は航空機納入にどのような影響を与えていますか？
鋳造品、複合材、電子機器の継続的な不足により、納入スケジュールが最大18か月延長され、航空会社はリースを延長してレトロフィットアップグレードを追求することを促しています。
最終更新日:
