ラテンアメリカの航空機MRO市場規模・シェア分析 -産業調査レポート -成長トレンド

ラテンアメリカの航空機MRO市場規模

ラテンアメリカの航空機MRO市場分析

ラテンアメリカの航空機MRO市場規模は2024年にUSD 6.31 billionと推定され、予測期間中（2024-2029）に3.31%のCAGRで、2029年までにUSD 7.43 billionに達すると予測される。

COVID-19パンデミックはラテンアメリカの航空産業に大きな影響を及ぼし、航空需要は落ち込み、航空会社は2020年と2021年に生産能力の削減を余儀なくされた。しかし、国内旅行と貨物輸送の需要は、旅行規制の早期緩和と相まって、同地域の旅客輸送量の回復を後押しした。IATAによると、2019年の旅客数は2023年に中米（102％）が上回り、次いで2024年に南米（103％）、2025年にカリブ海諸国（101％）が上回ると予測されている。

経済の弱体化により、この地域の主要な軍事大国のほとんどは、近年、国防支出や航空機調達への投資を削減することを選択している。このため、軍は古い航空機をさらに何年も運用せざるを得なくなり、軍用機MROサービスの需要が高まる可能性がある。

ラテンアメリカの航空機MRO市場動向

2021年、民間航空機セグメントが最大の市場シェアを占める

民間航空機部門は2021年に最大の市場シェアを占めた。パンデミック（世界的大流行）時にはいくつかの航空会社が破産を宣言したが、航空機保有数は回復し、2021年末にはパンデミック前の90%に達している。さらに予測期間中、FlyBondi、JetSMART、Viva Airなど、ラテンアメリカの格安航空会社の回復と拡大が、同地域の市場回復を後押しするかもしれない。ラテンアメリカの航空会社の平均保有年数は12年以上である。同地域のいくつかの航空会社は経営危機に陥っているが、一部の大手航空会社は、新機材の調達による機材増強計画を再開している。例えば、2021年10月、ラタム航空グループは、エアバスA320型機を新たに70機発注したと発表した。この発注は、以前に発注した42機に追加するものである。航空機は2022年から2028年の間に受領される予定である。一方、この地域の航空会社が保有機の耐空性を維持することに重点を置いていることも、このセグメントの成長を後押しすると予想される。2021年6月、メキシコの航空会社Transportes Aeromarは、次世代航空機ATR 42および72をサポートする契約をピードモント・プロパルジョン・システムズに発注した。複数年契約の一環として、ピードモント・プロパルジョン・システムズは航空機のプロペラ・メンテナンス一式を提供する。このような契約は、この地域における民間航空機MROの需要を促進すると予想される。とはいえ、予測期間中に同地域の航空機の約30％が退役すると予想されるため、MROサービスの需要は今後数年間で減少に転じる可能性があり、その結果、今後数年間の同セグメントの成長が妨げられることになる。

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2021年、ブラジルが最大の市場シェアを占める

2021年現在、ブラジルはラテンアメリカのMRO市場で最も高い市場シェアを占めている。ブラジルは、世界的に民間航空業界で活況を呈している市場のひとつである。2020年5月にはCOVID以前の10分の1以下にまで落ち込んだブラジルの国内線は、2022年初めにはパンデミック以前の約90％まで上昇した。一方、国際線は同期間に通常ダイヤの55％まで上昇した。収入源が縮小する中、国内の航空会社は、コストを削減しながらMRO業務の効率を上げるために新しい方法を採用している。ラタム航空グループは、ブラジルのサン・カルロスにある整備・修理・オーバーホール（MRO）施設で、航空機の機体検査にドローンを採用している。この新技術を使用することで、同航空会社は整備プロセスをより迅速で優れたものにしている。一方、ブラジルは世界の軍事支出トップ15のひとつでもある。ここ数年、ブラジルの陸軍と海軍は、老朽化した航空機を入れ替えることで、艦隊の近代化を重視し始めている。ブラジルはスウェーデンから36機のグリペンNG戦闘機を調達し、2022年2月には発注をアップグレードしてブラジル空軍向けに30機のグリペンNG戦闘機を追加発注した。フリートの拡大に加えて、フリートを戦闘可能な状態に維持することに重点を置くことが市場の成長を促進する。2021年、ロシアン・ヘリコプターズはブラジル空軍所属のMi-35Mヘリコプターを修理するメンテナンス契約を締結したと発表した。契約に基づき、ロシアン・ヘリコプターズはブラジルで修理される部品の修理・整備複合施設と、さまざまな新しい部品を供給する。このような契約は、予測期間中、同国市場の成長を促進すると予想される。

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ラテンアメリカ航空機MRO産業概要

レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、エアロマン（MROホールディングス）、ロステック、ゼネラル・エレクトリック・カンパニー、ルフトハンザ・テクニクAGは、市場で著名なプレーヤーの一部である。この地域では、LCCや小規模の一般航空会社が台頭しているため、航空機の整備を独立した第三者プロバイダーに委託するケースが増えている。その結果、MROプロバイダーは、エンドユーザーとの距離を縮める目的で、この地域での活動を拡大している。中南米で実施されるメンテナンスの大半は航空機の点検に集中しているため、ブレーキやバッテリーなど、非常に迅速かつ容易に修理できる部品や、エンジンの改造・メンテナンスサービスなど、提供するサービスを多様化することで、新規顧客の獲得につながる可能性がある。プレーヤーはまた、AIや予測分析のような新技術を採用することで、MRO業務の効率を高めることができ、予測期間中の収益成長に貢献するだろう。

中南米航空機MRO市場のリーダー

Raytheon Technologies Corporation
aeroman (MRO Holdings)
Rostec
General Electric Company
Lufthansa Technik AG
*免責事項:主要選手の並び順不同

レイセオン・テクノロジーズ・コーポレーション、エアロマン（MROホールディングス）、ロステック、ゼネラル・エレクトリック社、ルフトハンザテクニクAG

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ラテンアメリカ航空機MRO市場ニュース

2022年5月、サフラン・ナセレスはCFMインターナショナル（サフラン・エアクラフト・エンジンズとGEの折半出資会社）のLEAP-1Aエンジンを搭載したA320neo型機のメンテナンスについて、Viva Air Colombiaと10年間のサービス契約を締結したと発表しました。

2022年2月、チリの格安航空会社SKYはエアバスと、A320ファミリーの全機材についてFHS-コンポーネント・フライトアワー・サービスを取得する契約を締結した。エアバス・フライト・アワー・サービスの一環であるこの契約により、SKYは航空会社のコンポーネントの日常管理と整備をエアバスに委託することができる。

ラテンアメリカの航空機MRO市場レポート - 目次

1. 導入

1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲

2. 研究方法

3. エグゼクティブサマリー

4. 市場力学

4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 業界の魅力 - ポーターのファイブフォース分析
- 4.4.1 新規参入の脅威
- 4.4.2 買い手/消費者の交渉力
- 4.4.3 サプライヤーの交渉力
- 4.4.4 代替品の脅威
- 4.4.5 競争の激しさ

5. 市場セグメンテーション

5.1 MROタイプ
- 5.1.1 機体MRO
- 5.1.2 エンジンMRO
- 5.1.3 コンポーネントと変更 MRO
- 5.1.4 ラインメンテナンス
5.2 エンドユーザー
- 5.2.1 コマーシャル
- 5.2.2 軍隊
- 5.2.3 一般航空
5.3 地理
- 5.3.1 ブラジル
- 5.3.2 メキシコ
- 5.3.3 アルゼンチン
- 5.3.4 ラテンアメリカの残りの地域

6. 競争環境

6.1 会社概要
- 6.1.1 QET Tech Aerospace S.A. de C.V.
- 6.1.2 aeroman (MRO Holdings)
- 6.1.3 General Electric Company
- 6.1.4 Safran SA
- 6.1.5 Raytheon Technologies Corporation
- 6.1.6 Lufthansa Technik AG
- 6.1.7 TAP M&E
- 6.1.8 MTU Maintenance
- 6.1.9 Rostec

7. 市場機会と将来のトレンド

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中南米航空機MRO産業セグメント化

航空機 MRO には、航空機とその部品の耐空性を継続的に確保するために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令や修理に準拠し、オーバーホール、検査、交換、欠陥修正、改造の具体化を行う。市場は、MROタイプ別に機体MRO、エンジンMRO、部品・改造MRO、ラインメンテナンスに、用途別に民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。本レポートでは、中南米地域の主要国の市場規模と予測を掲載している。各セグメントについて、市場規模と予測を金額（億米ドル）で掲載しています。

MROタイプ	機体MRO
	エンジンMRO
	コンポーネントと変更 MRO
	ラインメンテナンス
エンドユーザー	コマーシャル
	軍隊
	一般航空
地理	ブラジル
	メキシコ
	アルゼンチン
	ラテンアメリカの残りの地域

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中南米の航空機MRO市場に関する調査FAQ

現在のラテンアメリカ航空機MRO市場規模はどれくらいですか?

ラテンアメリカの航空機MRO市場は、予測期間（2.5%年から2029年）中に2.5％を超えるCAGRを記録すると予測されています

ラテンアメリカの航空機MRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?

Raytheon Technologies Corporation、aeroman (MRO Holdings)、Rostec、General Electric Company、Lufthansa Technik AGは、ラテンアメリカの航空機MRO市場で活動している主要企業です。

このラテンアメリカ航空機 MRO 市場は何年を対象としていますか?

このレポートは、ラテンアメリカ航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、ラテンアメリカ航空機MRO市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年まで予測しています。。

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ラテンアメリカ航空機MRO産業レポート

Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のラテンアメリカ航空機 MRO 市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカ航空機の MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。