北米航空市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米航空市場のトレンドとインサイト

地域各国における国防支出の増加

北米、特に米国における堅調な防衛航空支出は、軍用航空市場の主要な推進力であり続けています。米国は世界最大の国防支出国としての地位を維持しており、2023年の軍事支出は9,160億米ドルに達し、世界の国防支出の約37%を占めています。この多大な投資により、同国は軍の各部門にわたる野心的な航空機調達および艦隊近代化プログラムを推進することが可能となっています。老朽化したAV-8BハリアーIIおよびF/A-18ホーネット戦闘機を代替するためにF-35Bを約340機、F-35Cを80機調達する計画を含む米海兵隊の包括的な艦隊更新イニシアチブは、国防支出が航空需要に与える重大な影響を示しています。

軍用航空の発展へのコミットメントは、最近の戦略的調達および近代化の取り組みによってさらに裏付けられています。2024年4月、米国はカザフスタンからMiG-31迎撃機、MiG-27戦闘爆撃機、MiG-29戦闘機、Su-24爆撃機を含むソビエト時代の戦闘機および爆撃機81機を購入しました。117機の軍用航空機のより大規模なオークションの一部であるこの調達は、軍用航空機の艦隊を拡大・多様化するための継続的な投資を反映しています。高水準の国防支出の維持により、高度な軍用航空機の調達が可能となり、先進的な航空技術における継続的な研究開発が支援され、この地域が軍用航空における技術的優位性を維持することが確保されています。

航空会社の艦隊拡張計画が今後数年間の市場を牽引する

北米の主要航空会社による野心的な艦隊拡張および近代化計画は、市場成長の重要な触媒として機能しています。2023年8月時点で、この地域の航空会社は主要メーカーに多大な発注を行っており、ボーイング機1,474機およびエアバス機986機の納入が見込まれています。これらの大規模な発注は、燃費効率の高い航空機の必要性と増大する旅行需要に対応するための容量増加に牽引された、航空会社の艦隊更新および拡張へのコミットメントを反映しています。このトレンドは、デルタ航空が2024年1月にA350-1000型機を20機発注し、450機以上のエアバス機からなる既存艦隊と200機以上の未納入発注に追加したという最近の動向によって例示されています。

拡張計画は旅客航空会社を超えて貨物事業者にまで及んでおり、艦隊近代化の取り組みの広範な性質を示しています。ユナイテッド・パーセル・サービスが2023年6月に2年以内に55機の航空機で艦隊を拡張すると発表し、2023年から2025年の間に8機のB777F機を含む計画を示したことは、航空市場成長の包括的な性質を浮き彫りにしています。これらの拡張イニシアチブは、燃費効率の高い航空機の必要性、艦隊近代化の要件、および2050年までにゼロエミッションを達成するという業界のコミットメントを含む複数の要因によって推進されています。多大な航空機発注残高と継続的な艦隊更新プログラムは、新型航空機への持続的な需要を示しており、長期的な市場成長を支えています。

地域における富裕層および超富裕層の増加

北米における高純資産個人（HNWI）および超高純資産個人（UHNWI）の顕著な存在と継続的な増加は、航空宇宙市場、特にビジネス航空セクターにおける多大な需要を牽引しています。北米はUHNWIの最大集積地域としての地位を維持しており、23万人以上のUHNWIがビジネスおよび個人旅行の両方でプライベート航空サービスを頻繁に利用しています。この富裕層のプライベート航空への嗜好は、時間効率、スケジュールの柔軟性、より広い目的地ネットワークへのアクセスなどの要因によって推進されており、ビジネスジェットおよび関連航空サービスへの持続的な需要に貢献しています。

HNWIおよびUHNWIの影響は、直接的な航空機所有を超えて、分割所有プログラムやチャーターサービスなど様々な形態の航空サービス利用にまで及んでいます。これらの個人のグローバルなライフスタイル要件とビジネス上の利益は、広範な航空旅行能力を必要とし、彼らを航空市場の積極的な参加者としています。優れた快適性と性能能力を備えた高度で技術的に先進的な航空機への需要は、ビジネス航空セクターにおけるイノベーションと開発を継続的に推進しています。この富裕な顧客基盤の存在は、メーカーが新しい航空機モデルを開発し、先進的な機能と能力で既存モデルを強化することを促し、市場成長をさらに刺激しています。

セグメント分析

北米航空市場における民間航空機セグメント

民間航空セグメントは北米航空市場を引き続き支配しており、2025年に約61.35%の市場シェアを保持しています。この重要な市場ポジションは、主に米国とカナダの主要航空会社からの艦隊近代化および拡張に対する堅調な需要によって推進されています。このセグメントの成長は、航空会社がネットワークを積極的に拡大し新路線を導入する中で、この地域における旅客数の回復増加によってさらに支えられています。ユナイテッド航空、アメリカン航空、デルタ航空、エア・カナダなどの主要航空会社は、運営効率の向上と環境への影響低減に特に注力しながら、新世代航空機、特に狭胴機の多大な発注を行っています。このセグメントの強みは、航空機OEMとの大規模な受注残高と、艦隊更新および容量拡大を重視した航空会社のパンデミック後の成長戦略によっても強化されています。

北米航空市場における軍用航空機セグメント

軍用航空セグメントは、多大な国防支出と近代化イニシアチブに牽引され、2025年から2031年の北米航空市場において最も高い成長率を示すと予測されています。米国国防総省が老朽化した航空機艦隊の代替と先進技術の導入に継続的に注力していることが、この成長を推進しています。このセグメントの拡大は、F-35戦闘機各型、F-15EX戦闘機、KC-46A空中給油機、および各種輸送機を含む主要調達プログラムによって支えられています。さらに、次世代航空支配（NGAD）などのプログラムの下での次世代航空機の開発と、航空戦闘能力の強化への高まる重点が、このセグメントの成長軌道に貢献しています。カナダが軍用航空艦隊を近代化し、特定の航空任務における米空軍への依存を低減する計画も、この成長の勢いを支えています。

北米航空市場における残余セグメント

一般航空セグメントは北米航空市場の重要な部分を占めており、ビジネス航空ジェット、ヘリコプター、ターボプロップ機、ピストン固定翼機を包含しています。このセグメントは、特に米国において、高純資産個人および法人顧客の強い存在感によって特に牽引されています。このセグメントは、特にチャーター運航セクターにおけるビジネス航空サービスへの需要増加とともに、顕著な回復力を示しています。このセグメントの成長は、プライベート航空インフラのネットワーク拡大、強化された能力を持つ新型航空機モデルの導入、およびプライベート航空ソリューションへの嗜好の高まりによって支えられています。このセグメントは、都市型航空モビリティにおける新興トレンドとより持続可能な航空ソリューションの開発とともに進化し続けています。

地域分析

米国は北米の航空業界を支配しており、2025年に市場シェアの約92.65%を占め、2025年から2031年にかけて約1.93%の年平均成長率という最も強い成長軌道を示しています。同国の航空セクターは、世界最大の4つの航空会社を擁し、世界最大の軍用航空艦隊を維持することで恩恵を受けています。堅調な国内市場は、ロサンゼルス国際空港、シカゴのオヘア空港、ジョン・F・ケネディ国際空港などの主要ハブにわたる広範な航空インフラ近代化プロジェクトによって推進されています。米国は航空宇宙イノベーションの重要なハブとしての地位を維持しており、メーカーは電動航空機アーキテクチャや都市型航空モビリティソリューションを含む先進技術の研究開発に多大な投資を行っています。主要航空機メーカーの存在と、多大な国防支出および活況を呈する民間航空セクターが相まって、同国の市場リーダーシップを強化し続けています。航空産業の成長は、民間航空と軍用航空機の両方に対する需要の増加によってさらに支えられており、国内路線向けの狭胴機と防衛能力向けの次世代軍用航空機に特に重点が置かれています。

カナダは北米の航空エコシステムの重要な構成要素であり、その市場は航空宇宙イノベーションと製造能力への強い注力によって特徴付けられています。同国の航空セクターは、レッド・ディア地域空港やウォータールー国際空港などの施設の拡張を含む空港インフラ近代化への多大な投資を通じて、大きな変革を遂げています。航空開発へのカナダ政府のコミットメントは、インフラ改善と運営支援のための重要な資金を提供する空港重要インフラプログラム（ACIP）および空港救済基金（ARF）などのイニシアチブを通じて明らかです。カナダの民間航空業界は、次世代航空機で艦隊を積極的に近代化しているエア・カナダとウエストジェットなどの主要航空会社によって支配されています。同国の航空宇宙産業は、特にモントリオールの航空宇宙クラスターにおける堅固な製造基盤と重要な研究開発活動から恩恵を受けています。軍用航空セクターは、将来戦闘機能力プロジェクトや固定翼捜索救難機代替プロジェクトを含む様々な調達プログラムを通じて顕著な成長を経験しており、先進的な航空能力の維持に対する同国のコミットメントを示しています。

より広い北米航空市場は、米国とカナダを超えた様々な領土および属領を包含していますが、市場全体への貢献は比較的限定的です。これらの地域は米国とカナダの主要航空ハブへの接続性から恩恵を受けており、主に地域および観光関連の航空旅行ニーズに対応しています。これらの地域の地域航空インフラは通常、国内接続性と観光の支援に注力しており、開発と近代化イニシアチブのレベルは様々です。これらの市場は米国とカナダの航空セクターの規模には及ばないかもしれませんが、地域の接続性と経済発展において重要な役割を果たしています。これらの地域における航空活動は、地域航空機の運航、一般航空サービス、および地域のニーズに対応した特殊航空輸送サービスによって特徴付けられることが多いです。これらの市場はまた、この地域のより大きな航空市場によって確立された技術的進歩と規制の枠組みから恩恵を受けていますが、多くの場合、より小規模で地域の条件と要件への適応を伴います。

市場機会と将来展望

空域近代化と空港インフラプログラムは、北米全域でアビオニクス、監視、通信、およびソフトウェアプラットフォームへの短期的な需要を生み出している。2026年、FAAはModern Skiesトラッカーを通じて、無線機やレーダーシステムの大規模刷新を含む125億米ドル規模のNational Airspace System改修計画を発表した。同局はまた、AI対応の航空管制プラットフォーム（SMARTシステムを含む）の開発をめぐり、Air Space Intelligence社に12年間・8億7,500万米ドル規模の契約を授与した。同時に、2026年7月には米国運輸省がFAA空港助成金として17億7,600万米ドルを発表し、空港側のシステム統合、デジタル運用、容量拡張の機会を後押ししている。

防衛主導の需要もまた、ミッションシステム、自律能力、そして北米産業界の参加機会を拡大させており、特に迅速な能力導入とレジリエントなサプライチェーンを重視するプログラムにおいてその傾向が顕著である。2026年7月、米空軍はAnduril社のYFQ-44A Collaborative Combat AircraftがAMRAAMをデジタル標的に発射する実弾演習を実施し、無人戦闘機エコシステムおよび関連するセンサー、データリンク、訓練、維持整備への機運の高まりを浮き彫りにした。カナダもまた、オーストラリアとの間で17億5,000万カナダドル規模のArctic Over-The-Horizon Radarパートナーシップ（2026年6月）を通じて北極圏の領域認識能力を強化し、NORAD重視の近代化に沿った長距離監視、統合、支援サービスへの需要を後押ししている。