5G市場規模とシェア
市場概要
| 調査期間 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市場規模 (2025) | 3.20 十億米ドル |
| 市場規模 (2030) | 13.40 十億米ドル |
| 成長率 (2025 - 2030) | 33.17% CAGR |
| 最も急速に成長している市場 | アジア太平洋地域 |
| 最大市場 | 北米 |
| 市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー
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Mordor Intelligenceによる5G市場分析
航空業界における5G市場産業は、予測期間（2025年〜2030年）中に32億米ドル（2025年）から134億米ドル（2030年）に成長し、CAGR 33.17%で成長すると予想されます。
5G航空市場規模は2025年に32億米ドルとなり、2030年までに134億米ドルに達すると予測され、33.17%のCAGRを反映しています。この急速な上昇は、乗客の接続性や予測メンテナンスから、データ駆動型航空交通管理まで、5Gが航空のあらゆる層を再構築していることを示しています。シームレスな機内ブロードバンドに対する旅行者の期待の高まり、空港のデジタル化プログラム、航空機と地上資産全体でのリアルタイム分析の必要性が融合し、採用を推進しています。コネクテッド航空機改修のバックログ、拡大するドローン回廊、安全重要リンクの遅延削減の約束が、5G航空市場にさらなる勢いを加えています。北米は現在、成熟した通信展開と支援的な規制の強さで展開の拠点となっていますが、アジア太平洋地域は積極的なインフラ投資とメガハブでの主要プライベートネットワークプロジェクトにより、全体的な成長ペースに急速に追いついています。
主要レポート要点
- 接続タイプ別では、空地間通信が2024年の5G航空市場シェアの46%を占めて先行；空空間通信は2030年まで45%のCAGRで進歩すると予測されています。
- 提供形態別では、サービスが2024年の5G航空市場規模の38.5%を占め、一方でソフトウェアソリューションは同期間で最も速い35%のCAGRが見込まれています。
- 用途別では、乗客体験プラットフォームが2024年に52%の収益シェアを保持；ドローンと都市航空モビリティ運営は2030年まで47%のCAGRで拡大すると予測されています。
- 展開モデル別では、プライベートネットワークが2024年の5G航空市場規模の44%を占め、2025年から2030年の間に38%のCAGRで複合成長すると設定されています。
- ステークホルダー別では、航空会社が2024年の5G航空市場シェアの49%を獲得、一方で航空航行サービスプロバイダーは2030年まで36%のCAGRの軌道に乗っています。
- 地域別では、北米が2024年に37%の市場シェアを維持；アジア太平洋地域は2030年まで全体の33.18%の成長ペースを反映しています。
グローバル5G市場動向と洞察
ドライバー影響分析
| ドライバー | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| IFEC需要の拡散 | +5% | グローバル；北米・欧州で最強 | 中期（2〜4年） |
| 空港デジタル変革プログラム | +4.2% | グローバル；APAC・中東で密集 | 中期（2〜4年） |
| 航空IoTセンサー・エッジコンピューティング | +3.8% | 北米、欧州、先進APAC拠点 | 短期（≤2年） |
| 国家5Gスペクトラムオークション・テストベッド | +3.5% | グローバル；地域別規制の違い | 中期（2〜4年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
IFEC需要の拡散
乗客の77%が現在、搭乗時Wi-Fiをフライト予約時の決定要因としてランク付けしており、接続性を中核サービスベンチマークに変えています。カタール航空の2024年のStarlink機内Wi-Fi開始は500Mbpsのピーク速度を実現し、客室と地上体験間の技術ギャップを縮めました。2025年予定のGogoの航空専用5Gネットワークは、ビジネスジェット向けに一貫した25Mbpsの平均速度を約束し、75〜80Mbpsのバーストまで上昇し、客室エンターテインメントとリアルタイムコラボレーションを再形成します。
空港デジタル変革プログラム
空港は分断された従来システムから、数千のセンサー、カメラ、ハンドヘルド端末を結ぶ統一5Gプラットフォームへと移行しています。フランクフルト空港のプライベートネットワークは、金属機体によって生じる死角を削減し、安全な販売時点情報管理、自動手荷物追跡、リアルタイム映像解析をサポートし、手荷物の取り扱いミスインシデントと通信遅延を削減しています[2]NTT、「フランクフルト空港プライベート5Gケーススタディ」、ntt.com。
航空IoTセンサーとエッジコンピューティングの急速拡大
現代のワイドボディ航空機は最大5,000個のセンサーを搭載し、フライト毎に844TBのデータを生成します。数千の空港側デバイスと組み合わせると、このデータ量は5Gのスループットと超低遅延を必要とします。パデュー大学空港のリビングラボはEricssonラジオをSaabのAerobahnプラットフォームに結び付け、メンテナンス費用を30%削減し、ドローン検出の状況認識を向上させる予測メンテナンスを可能にしています [1]Ericsson、「パデュー空港リビングラボプレスリリース」、ericsson.com。
国家5Gスペクトラムオークションと航空テストベッド
規制当局は、航空会社と空港が保護されたスペクトラムを使用して高度な5Gユースケースを試験できるイノベーションゾーンを作成しています。英国の5Gイノベーション地域イニシアチブは、北東地域全体の輸送パイロットをサポートし、シンガポールの情報通信メディア開発庁は専用5Gスライスに支えられたドローンフライト回廊でAirbusと提携しています。
制約影響分析
| 制約 | (~) CAGR予測への影響% | 地理的関連性 | 影響タイムライン |
|---|---|---|---|
| プライベートネットワークの高額CAPEX | -4.5% | グローバル；発展途上国でより深刻 | 中期（2〜4年） |
| サイバーセキュリティ・安全認証障壁 | -3.8% | グローバル；北米・EUで最も厳しい | 短期（≤2年） |
| 情報源: Mordor Intelligence | |||
プライベート5Gネットワーク構築の高額CAPEX
空港全体の5G設置は、堅牢なラジオ、ファイバーバックホール、スペクトラムアクセス料をカバーして、しばしば300〜1,000万米ドルの支出を要求します。代替モデルが登場しています：ブラジルベースのAtechは「ATC-as-a-service」を提供し、航行サービスプロバイダーが重い先行投資なしに高度な交通管理ツールを活用でき、従来プロジェクトより40%のコスト削減を達成しています。
航空グレードサイバーセキュリティと安全認証障壁
電波高度計保護義務は厳格な承認経路を例証しています。FAAは2025年4月までに影響を受けやすい機材にバンドパスフィルター改修を要求し、典型的な展開予算に12〜18ヶ月と15〜25%を追加しています。Mercury Systemsなどのサプライヤーは、20倍の処理向上と認証可能設計を組み合わせたSOSA準拠ミッションコンピューターを通じてコンプライアンスを迅速化しています。
セグメント分析
接続タイプ別：空空通信が航空運航を再定義
空地間リンクは2024年の5G航空市場規模の46%を占め、確立されたタワーインフラと即座の乗客サービスニーズから恩恵を受けました。しかし、空空接続は45%のCAGRで加速しています。航空機間直接データ交換は地上中継を排除し、衝突回避メッセージの遅延を65%削減し、燃料最適化編隊飛行を可能にします。EchoStarのトルコAJetとデルタ航空との衛星5Gハイブリッド契約は、継続的で経路に依存しないカバレッジへの商業的関心を示しています。
メッシュネットワークへの移行は根本的な設計転換を示し、ハブアンドスポークトラフィックフローを動的ピアリンクに置き換えます。SESARの5G-AirSky試験では12ミリ秒未満の遅延が記録され、安全重要メッセージングの準備状況を検証しました
注記: レポート購入時にすべての個別セグメントのセグメントシェアが利用可能
提供形態別：ソフトウェアプラットフォームがイノベーション速度を推進
電波計画、展開、マネージドオペレーションにわたるサービス契約は、2024年の5G航空市場シェアの38.5%を保持しました。しかし、航空会社がハードウェア交換よりも仮想アップグレードを好むため、ソフトウェア収益は2030年まで35%のCAGRに設定されています。Gogoの5Gプロトコルスタックエミュレーションにより、エンジニアは機上設置前にアルゴリズムを微調整でき、資本を保護し、機能リリースを加速します。
エッジコンピューティングとネットワークスライシングツールにより、物理的ネットワーク複製なしに、航空交通データ、貨物追跡、乗客ストリーミング用のオーダーメイドレーンが可能になります。Eurocontrolの2024年CNS進化計画は、クラウド配信サービスとAI支援自動化を採用する早期採用者に15〜20%の効率向上を予測しています。
用途別：都市航空モビリティが成長促進剤として出現
乗客体験プラットフォームは2024年の5G航空市場の52%を占め、広範囲な客室Wi-Fi改修を反映しています。しかし、規制当局が低高度回廊を開放するにつれ、ドローンと都市航空モビリティ運営は47%のCAGRで拡大しています。商用ドローンセクターは2023年の55億米ドルから2032年には177億米ドルに上昇する軌道に乗り、視覚線外指令とリアルタイムテレメトリーを5Gに依存しています。
バーティポート建設は無人交通管理プラットフォーム用の決定論的リンクを必要とします。香港国際空港のプライベートネットワークは、車両対すべてパイロットとIoT手荷物ロボットを支え、単一の5Gレイヤーが顧客満足度を向上し、運営オーバーヘッドを削減する方法を示しています。
展開モデル別：プライベートネットワークが重要インフラを保護
プライベートシステムは2024年の5G航空市場規模の44%を占め、38%のCAGRで成長すると予測されています。航空の厳格な稼働時間とセキュリティ閾値は、空港またはANSP制御下のオンプレミスコアネットワークを好みます。EricssonとStreamwideのシャルル・ド・ゴール空港での展開は、120,000ユーザー向けにプッシュツートーク、ビデオ、メッセージングを統合し、アナログラジオとパブリック携帯電話契約のパッチワークを置き換えます。
サイロ化されたサブシステムからプラットフォームアーキテクチャへの移行により、オペレーターはRFID手荷物ベルト、販売時点情報管理端末、CCTV供給を一つのオーケストレーションレイヤーに結び付けることができます。パデュー大学空港のテストベッドはライブ環境でこれらのシナリオを検証し、認証を加速し、商用展開のリスクを軽減します。
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ステークホルダー別：ANSPが次世代空域管理を推進
航空会社は2024年に49%の最大収益シェアを保持し、乗客接続性アップグレードと機内小売を収益化しました。航空航行サービスプロバイダーは今日は小規模ですが、クラウドホスト型サービス指向アーキテクチャへのピボットにより36%のCAGRに設定されています。Eurocontrolのロードマップは、5Gと衛星リンクに基づく階層ATMを想定し、欧州の最も忙しい回廊全体で予測フロー管理と無人統合を可能にします。
SESARの78の活動中プロジェクト（6億5,000万ユーロに支えられる）には、従来のVHFチャネルを過負荷にすることなく低高度ドローン交通用の専用スライスを切り出すCNS-as-Serviceパイロットが含まれます。早期シミュレーションは、混合航空機集団に対する15〜20%の容量向上とより鋭い適合監視を指しています。
地理分析
北米は2024年に37%のシェアで5G航空市場をリードし、11.8億米ドルに相当しました。FAAは2025年に空港技術研究に4,340万米ドルを割り当て、統合5Gテストベッドへの公共部門のコミットメントを強化しています[3]連邦航空局、「2025年度予算ハイライト」、faa。商用勢いも同様に強い：Gogoの計画された全国的な航空専用5Gネットワークは250以上のタワーをアップグレードし、ライセンスと非ライセンススペクトラムを組み合わせて回復力のある機内カバレッジを提供します。
アジア太平洋地域は国家規模の5G展開と上昇するデータセンター容量に支えられ、より広い33.18%のCAGRと一致しています。中国の構築と香港国際空港のプライベートネットワークショーケースにより、地域はコネクテッド地上サービス車両と動的リソース配分の実験室として位置づけられています。GSMAは5Gが2030年までに地域経済に1,300億米ドルを注入し、航空が意味のあるシェアを獲得すると予測しています。
欧州は協調R&Dと規制調整により、イノベーションハブとして位置づけています。英国の5Gイノベーション地域プログラムは空港パイロットの種を蒔き、EASAの2025年研究アジェンダはATM地上機器の性能指標と5G展開に不可欠なスペクトラム共存フレームワークを優先しています。
競争環境
イノベーションと統合が市場成功を推進
競争は中程度ながら激化しており、通信ベンダー、衛星通信専門家、IFECプロバイダーが分野横断的な提携を形成しています。Ericssonは、パデュー大学でSaabからの航空ドメイン知識と無線アクセスリーダーシップを組み合わせ、地上移動の視認性を高めるライブトラフィックダッシュボードとADS-Bセンサー融合を生み出しています。同じベンダーのシャルル・ド・ゴール空港でのStreamwideとの協定は、従来の無線サイロを除去し、120,000スタッフ全体での作業者コラボレーションを促進しました。
統合が戦略的ポジションを再形成しています。Satcom DirectのGogoの3億7,500万米ドルでの2024年買収は、地上ベースと衛星パイプラインを単一接続スタックに融合し、客室、コックピット、運営全体で収益を多様化します。SpaceXのStarlinkは航空会社Wi-Fi協定を通じてこの分野に参入し、既存のGEO衛星通信プロバイダーに挑戦するLEO容量を追加しています。
認証経験は差別化要因です。Mercury SystemsのROCK3ミッションコンピューターはSOSAプロファイルに整合し、アビオニクス承認サイクルを短縮し、安全重要コンピュートでのサプライヤーの地位を強化しています。
5G業界リーダー
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Telefonaktiebolaget LM Ericsson
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SK Telecom Co. Ltd
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KT Corporation
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Deutsche Telekom AG
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Gogo LLC
- *免責事項:主要選手の並び順不同
最近の業界動向
- 2025年5月：Mercury Systemsが5G対応アビオニクスをサポートする安全認証可能ROCK3ミッションコンピューターを発売。
- 2025年5月：SkyguidとADB SAFEGATEが5G対応電子フライトストリップを使用してスイス管制塔運営の近代化でパートナーシップ。
- 2025年4月：カナダ運輸省が35の空港で電波高度計干渉を軽減するための5G除外ゾーンを確立する安全警告を発行。
- 2025年3月：FAAが特定のMHI RJ航空機に対して、5G Cバンド信号から高度計を保護するための新しいRFバンドパスフィルターを義務付け。
グローバル航空業界における5G市場レポート範囲
5Gインフラとサービスプロバイダーは、航空における全体的な5G市場の一部とされています。インフラプロバイダーは、将来のインターネットをサポートするモバイル超ブロードバンドネットワークを提供するベンダーを含み、一方でサービスプロバイダーは、エンドユーザー（航空）特定アプリケーションを促進するキャリアネットワークを提供します。研究の範囲は、航空における5G市場に影響を与える接続タイプセグメンテーションと地域セグメンテーションによる現在の市場動向と動態を包含します。航空における5G市場へのCOVID-19の影響評価も研究に含まれています。
航空における5G市場は、接続タイプ別（地上間通信、空地間通信）と地理別（北米、欧州、アジア太平洋、その他の世界）にセグメント化されています。
市場規模と予測は、上記すべてのセグメントについて価値（10億米ドル）で提供されています。
| 地上間通信 |
| 空地間通信 |
| 空空間通信 |
| ハードウェア |
| ソフトウェア |
| サービス |
| 乗客体験 | 機内Wi-Fi |
| AR/VRエンターテインメント | |
| 空港運営 | 手荷物・貨物追跡 |
| スマートセキュリティ・国境管理 | |
| 航空運航 | リアルタイム航空追跡 |
| 予測メンテナンステレメトリー | |
| ドローン・都市航空モビリティ運営 |
| パブリック5Gネットワーク |
| プライベート5Gネットワーク |
| ハイブリッドネットワーク |
| 航空会社 |
| 空港 |
| MROプロバイダー |
| ANSP |
| OEM |
| 乗客 |
| 北米 | 米国 | |
| カナダ | ||
| メキシコ | ||
| 南米 | ブラジル | |
| アルゼンチン | ||
| その他の南米 | ||
| 欧州 | ドイツ | |
| 英国 | ||
| フランス | ||
| イタリア | ||
| スペイン | ||
| ロシア | ||
| その他の欧州 | ||
| アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | ||
| 日本 | ||
| 韓国 | ||
| ASEAN | ||
| その他のアジア太平洋 | ||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア |
| UAE | ||
| トルコ | ||
| その他の中東 | ||
| アフリカ | 南アフリカ | |
| ナイジェリア | ||
| その他のアフリカ | ||
| 接続タイプ別 | 地上間通信 | ||
| 空地間通信 | |||
| 空空間通信 | |||
| 提供形態別 | ハードウェア | ||
| ソフトウェア | |||
| サービス | |||
| 用途別 | 乗客体験 | 機内Wi-Fi | |
| AR/VRエンターテインメント | |||
| 空港運営 | 手荷物・貨物追跡 | ||
| スマートセキュリティ・国境管理 | |||
| 航空運航 | リアルタイム航空追跡 | ||
| 予測メンテナンステレメトリー | |||
| ドローン・都市航空モビリティ運営 | |||
| 展開モデル別 | パブリック5Gネットワーク | ||
| プライベート5Gネットワーク | |||
| ハイブリッドネットワーク | |||
| ステークホルダー別 | 航空会社 | ||
| 空港 | |||
| MROプロバイダー | |||
| ANSP | |||
| OEM | |||
| 乗客 | |||
| 地理別 | 北米 | 米国 | |
| カナダ | |||
| メキシコ | |||
| 南米 | ブラジル | ||
| アルゼンチン | |||
| その他の南米 | |||
| 欧州 | ドイツ | ||
| 英国 | |||
| フランス | |||
| イタリア | |||
| スペイン | |||
| ロシア | |||
| その他の欧州 | |||
| アジア太平洋 | 中国 | ||
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| ASEAN | |||
| その他のアジア太平洋 | |||
| 中東・アフリカ | 中東 | サウジアラビア | |
| UAE | |||
| トルコ | |||
| その他の中東 | |||
| アフリカ | 南アフリカ | ||
| ナイジェリア | |||
| その他のアフリカ | |||
レポートで回答された主要質問
5G航空市場の現在価値は？
5G航空市場規模は2025年に32億米ドルで、2030年までに134億米ドルに上昇すると予測されています。
最も速く拡大している接続タイプは？
空空通信が2025年〜2030年間で45%のCAGRで成長チャートのトップに立ち、航空機間直接データ交換によって可能となっています。
空港でプライベート5Gネットワークが好まれる理由は？
これらは、パブリックネットワークがミッションクリティカルな空港プロセスに対して保証できない決定論的カバレッジ、回復力のあるセキュリティ、調整されたパフォーマンスを提供します。
5Gは都市航空モビリティ運営をどのようにサポートするか？
低遅延リンクにより、ドローンとeVTOL航空機が視覚線外飛行を可能にし、一方でネットワークスライシングが無人交通管理用の専用帯域幅を割り当てます。
航空における5G採用の最大障壁は？
プライベートインフラの高額先行資本と厳格なサイバーセキュリティ・安全認証タイムラインが、展開期間に15〜25%のコストと12〜18ヶ月を追加する可能性があります。
2030年まで最も速く成長する地域は？
アジア太平洋地域は、中国、シンガポール、香港がプライベートネットワーク展開と支援的規制を加速するにつれ、グローバル33.18%のCAGRと一致しています。
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