アジアの航空機MRO市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | USD 170.7億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 225.6億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 5.74 % |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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アジアの航空機MRO市場分析
アジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は、5.74%年に170億7,000万米ドルと推定され、2029年までに225億6,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に5.74％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症が発生する前、アジア太平洋地域は航空業界にとって世界で最も急速に成長している地域であり、世界の MRO プレーヤーが市場に参入して顧客ベースを拡大するよう引き寄せられていました。しかし、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のパンデミックにより、航空業界と関連業界は深刻な不況を引き起こした。民間航空需要の減少を受けて、大手航空会社は成長戦略を再構築しており、その中には数機の航空機の早期退役、新規航空機納入の延期、運航規模の縮小などが含まれている。航空機の大部分は2020年にかなりの期間、2021年には数か月間運航を停止したままとなったが、一部の航空会社はこの期間中に大規模なメンテナンス作業を選択した。
軍事分野では、いくつかの国が毎年新しい航空機を調達していますが、この地域には依然として世界最古の航空機艦隊がいくつかあり、航空機のMRO活動への需要も高まっています。一方で、この地域ではジェットチャーターなどの一般航空事業の需要が増加する一方、民間航空会社の需要は減少し、一般航空MRO業界に全体的にプラスの影響を与えた。
アジア航空機MRO市場動向
予測期間中、民間航空セグメントが市場を支配すると予測
民間航空分野は2021年に同地域で最大の市場シェアを占め、予測期間中もその成長が続くと予想される。2020年にCOVID-19パンデミックにより旅客輸送量が大きく落ち込んだ後、2021年には中国やインドなどの主要市場で国内航空輸送量が急速に回復し、同地域の格安航空会社（LCC）が機材を迅速に運用することに注力するのに役立った。したがって、アジア太平洋地域のMROプロバイダーは、航空会社がより多くの機材を運航に戻すにつれて、一時的にキャパシティ不足に直面すると予想される。また、同地域ではLCCの普及と拡大が進んでおり、航空機MROの需要が高まっている。中国やインドに加え、アジア太平洋地域の日本、タイ、シンガポール、韓国などの国々も、国内民間航空旅客数の回復を経験しており、民間航空機MRO活動の増加傾向を目の当たりにしている。この地域の航空会社もMRO能力の強化を計画しており、他の専門MROプロバイダーに契約を発注している。2022年2月、エアアジアの親会社であるCapital A Bhdは、クアラルンプール国際空港に整備・修理・オーバーホール（MRO）施設を建設する計画で、エンジニアリング部門のために9,500万米ドル（4億MYR）以上の資本を調達すると発表した。このような活動は、予測期間中、民間航空部門を牽引すると予想される。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
2021年、中国が最大の市場シェアを占める
2021年に調査された市場では、中国が最大のシェアを占めた。民間部門では、中国民用航空局によると、航空旅客数は2021年に4億4,000万人に増加し、これはパンデミック前のレベルの66.8%である。2021年末には、中国の航空機保有台数はパンデミック前の水準を超え、MRO事業の需要が増加した。さらに、航空機保有台数の増加と飛行活動の迅速な回復により、中国は2022年にパンデミック前のMROレベルを超える世界でも数少ない国のひとつになると予想される。中国の航空会社は予測期間中に大量の航空機の調達を計画しており、これが同国における民間航空機MRO活動の需要をさらに高めると予想される。複数のMRO契約が中国の航空会社から様々なMROプロバイダーに発注されている。2022年2月、コリンズ・エアロスペースは、チャイナエアラインとその格安子会社であるタイガーエア台湾が、フライトセンス・プログラムに関する長期契約をコリンズ・エアロスペースに発注したと発表した。この契約により、コリンズ社はチャイナエアラインのA321neo型機25機とタイガーエア台湾のA320neo型機15機にエンジンアクセサリーの修理とスペアサポートを提供する。このような契約は、予測期間中、中国市場の成長を後押しすると予想される。軍事分野では、中国政府は今後30年以内にトップクラスの戦力になるべく、空軍の強化、効率化、技術革新に取り組んでいる。新しい航空機の急速な導入に伴い、質の高いMROサービスの必要性も、航空機の耐空性を維持する上で重要になっている。また、同国はアジア太平洋地域で最も多くの一般航空機を保有しており、これは一般航空機のMRO活動に対する需要の高さに反映されている。これら全ての要因が、予測期間中の中国航空機MRO産業の優位性を支えるものと期待される。
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アジア航空機MRO産業概要
ST Engineering、SIA Engineering Company、Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)、AAR、Lufthansa Technik 。シンガポールと香港のプレーヤーがアジアのMRO市場を支配している。近年、他のアジア諸国からも、この分野でのシンガポールと香港の企業の成功を真似ようと、MRO施設への投資を増やしている企業がいくつかある。同時に、インドネシアやタイの企業が市場に参入し、シンガポールを拠点とする既存企業の優位性に挑戦しており、この地域の競争環境は今後数年で変化すると予想される。さらに、アジア太平洋航空市場の巨大な潜在力を背景に、いくつかのグローバル企業が需要の拡大に対応するため、同地域に新たな拠点を設立している。例えば、AARは最近、中国、日本、インドの顧客といくつかの新しいメンテナンス契約を獲得し、パートナーシップや合弁事業の助けを借りて、この地域でのプレゼンスを高めようとしている。さらに、OEMの優位性が高まる中、小規模で独立したMRO施設は、アジア太平洋MRO市場における競争の激化の中で、自らを維持するためにビジネスモデルを再構築しなければならなくなった。
アジア航空機MRO市場のリーダー
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Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
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ST Engineering
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SIA Engineering Company
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AAR
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Lufthansa Technik
*免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア航空機MRO市場ニュース
- 2022年2月、サフラン・ナセル社は中国の蘇州にナセルのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）専用の新拠点を開設したと発表した。この施設は2022年第2四半期に稼動する予定です。
- 2021年9月、インド民間航空省は、整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスに関する新政策を発表した。その中には、より多くのMRO投資を誘致するため、一般競争による土地の賃貸や、インド空港公社（AAI）によるロイヤルティの廃止などが含まれている。また、MRO施設を設置する事業者に対する土地の割当ては、現在の3〜5年の短期間ではなく、30年間となる。
アジア航空機MRO市場レポート-目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
1.3 USDの通貨換算レート
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
3.1 市場規模と予測、2018 ～ 2027 年
3.2 MRO タイプ別の市場シェア、2021 年
3.3 アプリケーション別の市場シェア、2021 年
3.4 地域別の市場シェア、2021 年
3.5 市場の構造と主要参加者
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション (金額別の市場規模と予測 - 10億米ドル、2018年から2027年)
5.1 MROタイプ
5.1.1 機体MRO
5.1.2 エンジンMRO
5.1.3 コンポーネントMRO
5.1.4 ラインメンテナンス
5.2 応用
5.2.1 民間航空
5.2.2 軍用航空
5.2.3 一般航空
5.3 地理
5.3.1 アジア太平洋地域
5.3.1.1 中国
5.3.1.2 インド
5.3.1.3 日本
5.3.1.4 韓国
5.3.1.5 オーストラリア
5.3.1.6 タイ
5.3.1.7 シンガポール
5.3.1.8 残りのアジア太平洋地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
6.1.2 ST Engineering
6.1.3 ルフトハンザ テクニック
6.1.4 AAR Corporation
6.1.5 SIA Engineering Company
6.1.6 Air Works India (Engineering) Private Limited
6.1.7 Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited
6.1.8 Lockheed Martin Corporation
6.1.9 The Boeing Company
6.1.10 Dassault Aviation
6.1.11 General Electric
6.1.12 Safran SA
6.1.13 GMF AeroAsia
6.1.14 Rolls Royce PLC
6.1.15 ExecuJet MRO Services
6.1.16 Avia Solutions Group PLC
6.1.17 Sepang Aircraft Engineering Sdn Bhd
7. 市場機会と将来のトレンド
アジア航空機MRO産業セグメント
航空機のMRO（整備、修理、オーバーホール）には、航空機とその部品の耐空性を維持するために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令と修理に準拠して、オーバーホール、検査、交換、欠陥の修正、および様々なタイプの修正を実行します。この調査は、アジア太平洋地域のヘリコプターと固定翼機の両方のMRO市場を含む。
アジア太平洋地域の航空機MRO市場は、MROタイプ別に機体MRO、エンジンMRO、部品MRO、ラインメンテナンスに区分される。用途別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。また、同地域の主要国における航空機MRO市場の規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模および予測は金額（10億米ドル）に基づいて提供される。
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アジア航空機MRO市場調査FAQ
アジア太平洋地域の航空機MRO市場の規模はどれくらいですか?
アジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は、2024年に170億7,000万米ドルに達し、5.74%のCAGRで成長し、2029年までに225億6,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のアジア太平洋地域の航空機MRO市場規模はどれくらいですか?
2024年、アジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は170億7,000万米ドルに達すると予想されています。
アジア太平洋地域の航空機MRO市場の主要プレーヤーは誰ですか?
Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)、ST Engineering、SIA Engineering Company、AAR、Lufthansa Technikは、アジア太平洋の航空機MRO市場で活動している主要企業です。
このアジア太平洋航空機MRO市場は何年をカバーしており、2023年の市場規模はどれくらいですか?
2023 年のアジア太平洋航空機 MRO 市場規模は 161 億 4,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、アジア太平洋航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年までカバーしています。レポートはまた、アジア太平洋航空機MRO市場規模を2024年、2025年、2026年、2027年、2028年と予測しています。そして2029年。
アジアMRO産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports が作成した、2024 年のアジアにおける MRO の市場シェア、規模、収益成長率の統計。アジアにおける MRO 分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
アジア太平洋地域の航空機 MRO レポートスナップショット
