| 調査期間 | 2019 - 2030 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2025) | USD 24.03 Billion |
| 市場規模 (2030) | USD 32.63 Billion |
| CAGR (2025 - 2030) | 6.31% |
| 市場集中度 | Medium |
主要プレーヤー*免責事項:主要選手の並び順不同 |
アジア太平洋地域の航空機MRO市場分析
アジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は、2024年にはUSD 22.60 billionと推定され、2029年にはUSD 30.69 billionに達し、予測期間中（2024-2029）には6.31%のCAGRで成長すると予測されている。
競争の激化がアジア太平洋地域の航空機MRO市場を特徴づけており、航空交通量の急増と航空会社の航空機増備が拍車をかけている。予測では、特に中国、インド、東南アジアでの航空旅行需要の高まりが主な要因となって、今後10年間で大幅な成長が見込まれる。経済の進歩と中産階級の増加は、これらの地域における格安航空会社の事業を強化し、安全性と効率を優先するMROサービスの需要を際立たせている。
技術の進歩はアジア太平洋地域のMRO産業の重要な原動力である。予知保全から部品製造のための3Dプリンティング、高度なロボット工学に至るまで、これらの技術は航空機のダウンタイムを減らし、運航効率を高める。これらの技術革新はMROプロセスを合理化するだけでなく、介入精度を向上させ、最終的にはメンテナンス間隔を延長する。さらに、データ分析とAIの採用が進むことで、機器の故障を事前に予測し、予定外の整備を大幅に減らすことができる。
アジアの規制環境は、MROセクターの形成に極めて重要な役割を果たしている。各国は多様な航空機整備規制を維持しているが、国際航空当局の指導のもと、これらの基準を調和させようとする動きがある。特に国際的な航空当局の指導の下でのこの標準化の傾向は、運用上の課題を軽減し、より統一された市場環境を促進する可能性がある。
経済シフトはMRO市場に大きな影響を与える。アジアの経済成長は市場拡大の原動力となるが、為替変動や景気後退は、航空会社の収益性やMRO支出に迅速に影響を与える可能性がある。MRO活動は労働集約的であるため、人件費は極めて重要である。アジアは伝統的に欧米諸国に対して人件費の優位性を享受してきたが、給与の上昇に伴い、この優位性が失われるのではないかという懸念が迫っている。
アジア太平洋地域のMRO市場では、戦略的提携が勢いを増している。航空会社、MROプロバイダー、OEMのコラボレーションは、コストを削減し、サービスの質を高めている。こうした提携は、ベストプラクティス、技術的専門知識、市場アクセスの交換を促進する。これらのパートナーシップは、MROのセンター・オブ・エクセレンスの設立につながり、MROにおけるアジアの名声をさらに確固たるものにしている。
アジア太平洋地域の航空機MRO市場動向
予測期間中、民間航空セグメントが市場を支配すると予測される
アジア太平洋地域の民間航空部門は、航空機の増加に支えられ、著しい成長を遂げている。航空会社は、増大する航空需要に対応するため、航空機を急速に拡大している。この保有機数の急増は、耐空性を確保するための整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの必要性を高めている。ボーイング787やエアバスA350に代表される次世代航空機の登場は、最先端のメンテナンス・ソリューションを必要とし、専門的なMROサービスに対する世界的な需要を煽っている。高度な技術を満載したこれらの洗練された航空機は、その複雑なシステムを維持するための一流のMROサービスの必要性を強調している。
予知保全、AI、IoTを含む技術の進歩は、リアルタイムのデータとAIアルゴリズムを活用した予知保全、メンテナンス要件の予測、ダウンタイムによる生産性の低下を抑制することで、MROの展望を再構築している。IoTデバイスは、コンポーネントの継続的なモニタリングを可能にし、プロアクティブ・メンテナンスに不可欠なデータを提供する。これらのイノベーションは、信頼性、安全性、コスト効率、ターンアラウンドタイムを強化し、民間航空におけるMROサービスの魅力と重要性を高めている。
さらに、中国のCAACやインドのDGCAといった航空当局が義務付ける厳しい規制の枠組みや安全基準は、入念な整備点検を必要とする。航空機の安全性と耐空性を強化することを目的としたこれらの規制は、MROサービスの需要を押し上げている。安全性が重視されているため、頻繁な点検、オーバーホール、修理が義務付けられており、MRO市場をさらに促進している。これらの規制を遵守することで、旅行者の安全を確保し、運航の混乱を最小限に抑えることができる。
アジアにおける格安航空会社（LCC）の台頭は、MRO市場に大きな影響を与えている。高頻度・短距離路線で知られるLCCは、航空機の消耗を早め、頻繁なメンテナンスを要求する。通常、メンテナンススケジュールは無駄がないため、LCCは機体の維持管理をMROサービスプロバイダーに大きく依存している。LCCは競争力を維持するため、運航コストの効率化にますます重点を置くようになっており、手頃な価格で信頼性の高いMROサービスを重視している。合理的で効率的なメンテナンス・ソリューションへの需要が高まるにつれ、LCCセグメントは直接的な成長を遂げようとしている。
シンガポール、マレーシア、中国など、アジア太平洋のいくつかの国がMROのハブとして台頭してきている。これらの国々は、地理的に有利な立地、熟練労働者のプール、積極的な政府政策といった戦略的優位性を誇り、投資家にとって魅力的な国となっている。特筆すべき例として、シンガポールのセレター航空宇宙パークやマレーシアのスバン航空技術パークがあり、MROインフラに多額の投資が行われている。これらのハブの開発は、この地域のMRO能力を強化し、包括的なメンテナンス・ソリューションを求める航空会社にとって、この地域が最適な目的地となることを位置づけている。急成長する商業市場は、これらのハブに集中する高度なMRO施設により、最先端の整備サービスを利用することができる。
コードシェア契約やジョイントベンチャーに代表される航空会社間のパートナーシップや提携は、市場の成長を推進する上で極めて重要である。これらの提携により、リソースや整備施設の共有が促進され、コスト削減や運航効率の向上が図られる。スターアライアンスやワンワールドのようなアライアンスは、加盟航空会社に同じMROサービスプロバイダーを活用する権限を与え、優れたサービス品質と可用性を保証する。航空部門におけるこのような統合と協力の傾向は、標準化された高品質のMROサービスに対する需要を煽り、アジアの民間航空部門を強化している。このようなパートナーシップはまた、技術革新を促進し、整備業務の慣行を向上させ、市場の成長をさらに加速させる。例えば、2023年9月、ハネウェル・インターナショナル・インクとGuangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co.Ltd.（GAMECO）とマイルストーンライセンス契約を締結した。この契約に基づき、GAMECOはハネウェルのサードパーティチャネルパートナーとしての認定を確保し、ハネウェルが中国の航空会社MRO部門で初めてサードパーティパートナーにライセンスを拡大したことで、重要な変化を示している。この動きは、主に中国南方航空のMRO業務を強化することを目的とした、より広範な5年間の非独占的契約の一部です。さらに、これらのサービスをアジア太平洋地域の他の航空会社に拡大する計画もある。この戦略的パートナーシップは、GAMECOの市場範囲を広げ、中国の航空会社の修理能力を強化する。ハネウェルの広範なネットワークと技術力を活用することで、GAMECOはMROサービスを向上させ、より優れたサービスを提供できるようになる。地域航空輸送を強化するだけでなく、この提携は中国の航空整備インフラを強化し、最終的にはこの地域の航空会社のサービス品質と運航信頼性を高めることを目指している。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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予測期間中、中国が市場を支配する見込み
中国の民間航空産業は、旅行需要の急増に牽引され、急速な拡大基調にある。2023年には、中国の民間航空機保有数が大幅に増加する見込みである。中国東方航空などの大手企業は、航空機の多様化と拡大を進めている。航空機の近代化を図るため、中国東方航空はA320neoファミリーやボーイング737 MAX 8などの次世代航空機を大量発注した。
中国は、MROサービスに最先端技術を導入する最前線に立っている。航空会社は現在、ビッグデータと人工知能を活用することで、航空機のダウンタイムを短縮し、運航効率を高める予知保全機能を備えている。リアルタイムのモニタリングと診断を可能にするデジタルMROプラットフォームは、最適化されたメンテナンス・スケジュールの作成に役立っている。その結果、航空機運航の信頼性が向上し、高度なMROソリューションへの需要が高まっている。
有利な政策や多額の投資を通じて、中国政府が航空セクターを支援していることは明らかだ。航空宇宙を含むハイテク産業の強化を目的とした「メイド・イン・チャイナ2025のようなイニシアチブは極めて重要である。これらの政策は、政府の補助金や税制優遇措置によってMROの状況を豊かにしている。上海の中国航空整備基地のようなインフラ・プロジェクトは、MRO産業の育成に対する政府のコミットメントをさらに強調し、MRO産業の成長を助長する環境を作り出している。
地理的にも、アジアにおけるMROの中心的ハブとしての中国の戦略的位置付けは否定できない。北京、上海、広州といった主要都市は、強固な航空ネットワークとインフラを誇り、極めて重要な物流センターとしての役割を果たしている。このような位置付けにより、中国はこの地域の航空会社に効率的に対応することができ、MRO市場における優位性を確固たるものにしている。東アジアや東南アジアの主要な航空市場に近接していることも、MROの一大ハブとしての地位をさらに強固なものにしている。
中国で急成長している国内航空業界は、MRO市場の重要な原動力となっている。中国南方航空や中国東方航空のような大手航空会社は、急増する国内需要を満たすため、機材や路線を拡大している。旅客数と機体規模の拡大に伴い、整備、修理、オーバーホール作業の増加は避けられない。この国内成長はMRO市場を推進し、安全で信頼性の高い航空機への投資に対する航空会社のコミットメントを強調している。
例えば、2024年4月、アジア太平洋地域の航空機MRO市場で著名なHAECOは、台湾を拠点とする主要航空会社であるチャイナエアラインとのパートナーシップを強化した。在庫技術管理と着陸装置サービスに焦点を当てたこの延長契約は、両社の既存の関係を強固なものにし、HAECOの卓越したサービスに対する揺るぎない献身を強調している。重要な動きとして、HAECOは現在、チャイナエアラインのボーイング777型機の全フリートの在庫管理責任を担っている。この機材はボーイング777-300ER型機10機とボーイング777-200型貨物機10機で構成され、契約は2032年まで続く。この契約でカバーされるサービスは、部品プール、修理、信頼性管理から現場でのAOGサポート、さらには台北での委託在庫サービスまで多岐にわたる。この戦略的な動きは、中国市場におけるHAECOの地位を確固たるものにし、その高度なMRO能力を際立たせるものである。
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アジア太平洋地域の航空機MRO産業の概要
ST Engineering、SIA Engineering Company、Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)、AAR CORP、Lufthansa Technik AGがアジアのMRO市場をリードしている。歴史的にシンガポールと香港が支配的であったが、他のアジア諸国もMRO投資を強化しており、この地域のカウンターパートの成功を模倣することを目指している。特に、インドネシアとタイの企業が台頭してきており、シンガポールの既存企業に挑戦する態勢を整えている。この変化は、この地域の競争力学を再構築することを約束している。アジア太平洋地域の航空セクターの大きな可能性を認識したグローバル・プレーヤーは、この地域に迅速に足場を築きつつある。
AARは、中国、日本、インドから新たなメンテナンス契約を獲得し、戦略的パートナーシップや合弁事業を通じてこの地域でのプレゼンスを強化する意向を示している。
2023年10月チャイナ エアラインは、ルフトハンザ テクニックの航空機移行サービスを選択し、3年間の契約を締結した。この契約は、ボーイング737-800型機12機とエアバスA330型機17機の移行に焦点を当てています。この大規模な契約はアジア太平洋地域で29のプロジェクトに及び、ルフトハンザ テクニックの世界各地で400を超える移行成功の実績を活用しています。ルフトハンザ テクニクとの提携は、初期評価から長期的な資産管理、リース返却サポートに至るまで、ルフトハンザ テクニクのロジスティックと技術力に対するチャイナ エアラインの信頼を裏付けるものです。ルフトハンザ テクニックのオーダーメードサービスは、こうした複雑な業務を合理化し、航空機の乗り換え時の混乱を最小限に抑えることを目的としています。このようなサービスは、航空会社、特にリース航空機を管理する場合、広範な文書化、規制遵守、利害関係者の調整を行う上で極めて重要です。ルフトハンザ テクニックのような経験豊富なMROプロバイダーの専門知識は非常に貴重です。ルフトハンザ テクニクと提携することで、チャイナ エアラインはトップクラスの技術サポートを確保し、経済的な利益を得ることができます。過渡期を管理するルフトハンザ テクニックの専門知識は、チャイナ エアラインが運航準備とコスト効率のバランスを取るのに役立ちます。さらに、OEMがその支配力を強める中、小規模なMRO施設はアジア太平洋市場で激化する競争を乗り切るためにビジネスモデルを適応させています。
アジア太平洋地域の航空機MRO市場のリーダー
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Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)
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ST Engineering
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SIA Engineering Company
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Lufthansa Technik AG
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AAR CORP.
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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アジア太平洋地域の航空機MRO市場ニュース
- 2023年11月ヒンドゥスタン・アエロノーティクス社（HAL）とエアバスは、A-320航空機ファミリーに特化したMRO（整備・修理・オーバーホール）施設をインドに設立する契約を締結した。この提携は、航空会社に包括的なワンストップ整備ソリューションを提供することで、自給自足を強化することを目的としている。
- 2023年9月航空宇宙業界で著名なSpirit AeroSystems社は、重要なパートナーシップを固めました。同社はベトナム航空エンジニアリング会社（VAECO）とMROサービス契約を締結した。VAECOとの提携は、東南アジアにおけるスピリットのアフターマーケット・サポートを拡大し、地域のエンジニアリング能力を強化する。この提携により、スピリット・エアロシステムズの地域航空サポート、特に急速に成長するベトナムの航空部門における地位が向上する。
- 2023年5月Spirit AeroSystems とマレーシア航空グループの子会社である MAB Engineering Services Sdn Bhd は、MRO サービス契約を締結しました。この提携により、マレーシアのセパンにあるクアラルンプール国際空港での MRO サービスが強化され、ナセルと飛行制御面に重点が置かれる。スピリット・エアロシステムズ社は、マレーシアの一流の人材と支援的なビジネス環境に引き寄せられ、マレーシアにおける主要な航空宇宙投資家として台頭してきた。MABエンジニアリングの強力な技術力と広範な生産ラインにより、スピリットのクアラルンプールでの事業は、生産拠点から包括的なMROハブへと移行し、進化を遂げようとしている。
- 2022年2月：Safran Nacellesは、中国の蘇州にナセルのメンテナンス、修理、オーバーホール（MRO）専用の新拠点を開設したと発表。この施設は2022年第2四半期に稼動しました。
アジア太平洋地域の航空機MRO産業のセグメント化
航空機のMRO（整備、修理、オーバーホール）には、航空機とその部品の耐空性を継続させるために行われる作業が含まれる。MROサービスプロバイダは、耐空性指令や修理に準拠したオーバーホール、検査、交換、欠陥修正、様々な改造を行う。この調査には、アジア太平洋地域のヘリコプターと固定翼機のMRO市場が含まれている。
アジア太平洋地域の航空機MRO市場は、MROタイプ別に機体MRO、エンジンMRO、部品MRO、ラインメンテナンスに区分される。また、用途別では民間、軍用、一般航空に区分される。また、域内7カ国の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて作成されている。
| MROタイプ | 機体MRO | ||
| エンジンMRO | |||
| コンポーネントMRO | |||
| ラインメンテナンス | |||
| 応用 | 商業航空 | ||
| 軍用航空 | |||
| 一般航空 | |||
| 地理 | アジア太平洋 | 中国 | |
| インド | |||
| 日本 | |||
| 韓国 | |||
| オーストラリア | |||
| タイ | |||
| シンガポール | |||
| その他のアジア太平洋地域 | |||
MROタイプ
| 機体MRO |
| エンジンMRO |
| コンポーネントMRO |
| ラインメンテナンス |
応用
| 商業航空 |
| 軍用航空 |
| 一般航空 |
地理
| アジア太平洋 | 中国 |
| インド | |
| 日本 | |
| 韓国 | |
| オーストラリア | |
| タイ | |
| シンガポール | |
| その他のアジア太平洋地域 |
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アジア太平洋地域の航空機MRO市場に関する調査FAQ
アジア太平洋地域の航空機MRO市場の規模は？
アジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は、2025年に240億3,000万米ドルに達し、年平均成長率6.31％で成長し、2030年には326億3,000万米ドルに達すると予測される。
現在のアジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は？
2025年には、アジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は240億3,000万米ドルに達すると予測されている。
アジア太平洋地域の航空機MRO市場の主要プレーヤーは？
Hong Kong Aircraft Engineering Company Limited (HAECO)、ST Engineering、SIA Engineering Company、Lufthansa Technik AG、AAR CORP.がアジア太平洋航空機MRO市場で事業を展開する主要企業である。
このアジア太平洋地域の航空機MRO市場は何年をカバーし、2024年の市場規模は？
2024年のアジア太平洋地域の航空機MRO市場規模は225.1億米ドルと推定される。本レポートでは、アジア太平洋地域の航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年、2024年の各年について調査しています。また、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年、2030年のアジア太平洋地域の航空機MRO市場規模を予測しています。
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アジアMRO産業レポート
この調査レポートは、アジア太平洋地域の航空機MRO市場を分析し、同地域の著しい成長率と市場動向を明らかにします。市場概観は、APACのダイナミックな経済と世界のGDPへの実質的な貢献が、同地域を航空産業における主要なプレーヤーとして位置づけていることを明らかにしています。この業界展望は、急速に成長する中産階級と多様な所得水準に後押しされた社会経済発展におけるこの地域の重要な役割を強調している。
業界レポートによると、APACはデジタル旅行市場のリーダーとなっており、その結果、航空機の整備・修理・オーバーホール（MRO）サービスの需要に拍車をかけている。市場調査によると、中国やインドのような急速に発展している経済圏では力強い成長が見られ、ヘリコプターMRO市場は用途別に大きく拡大している。市場細分化には様々なコンポーネントや航空機タイプが含まれ、エンジンMROと固定翼機が最大のシェアを占めている。
業界情報によると、MRO航空会社や航空宇宙MRO会社は、高度なMROサービスに対するニーズの高まりに乗じて、APACでのプレゼンスを拡大している。これらの強化には、MRO分野の主要な推進力である改修技術やブロックチェーンの採用が含まれる。業界規模と市場価値は、航空インフラへの多額の投資に支えられ、大幅な増加が見込まれている。
市場リーダーは、業界統計や市場データを活用して情報に基づいた意思決定を行うことで、市場成長に注力している。市場予測は継続的な拡大を予測しており、市場予測や市場レビューは前向きな見通しを指し示している。アジアのMRO市場に関する市場シェア、規模、収益成長率などの詳細な統計データについては、Mordor Intelligence™ Industry Reportsの無料レポートPDFをダウンロードしてください。
このレポート例は、調査会社にとって貴重な資料となり、市場細分化と市場概要に関する洞察を提供します。この業界研究では、競争力を維持するために業界動向や市場展望を常に最新に保つことの重要性を強調しています。レポートPDFは詳細な市場予測を提供し、業界関係者の戦略立案や意思決定に役立ちます。
