北米航空機MRO市場規模およびシェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

北米航空機MRO市場のトレンドと洞察

寿命延長MROを必要とする老朽化した民間フリート

地域の民間ジェットフリートの平均年齢は2025年に12.8年に増加し、ナローボディ航空機は平均14.1年、ワイドボディ航空機は平均11.3年となりました。^{[1]連邦航空局、「航空宇宙予測2025-2045年」、faa.gov} 航空会社はB737NGおよびA320ceo機体の25～30年のライフサイクルを目標としており、重整備Dチェック活動と腐食修復に上昇圧力をかけています。FAA Part 26の下での補足検査義務は、翼根取り付け部と重ね継ぎ手にクラックが現れるため、イベントあたり15％～20％の追加労働時間を追加しています。^{[2]Boeing、「民間フリートデータ」、boeing.com} OEMはますますウィングレット改修とキャビン再構成を定期チェックとバンドルし、価格競争を抑制する多年サービスパッケージに顧客をロックインしています。これらの行動により、北米航空機MRO市場は信頼できる構造的バックログを維持しながら、熟練技術者の争奪戦を激化させています。

旅客および貨物交通の回復による飛行時間の増加

収益出発便は2024年に前年比7.3％増加して1120万便となり、総飛行時間は2026年に2850万時間に達し、パンデミック前のレベルを初めて上回ると予想されています。1日11時間飛行するナローボディは、9時間飛行するものより約18か月早く次のエンジンショップ訪問に到達し、CFM56およびLEAPサイクルを前倒しします。FedExとUPSはそれぞれ2024年にブロック時間の2桁成長を報告し、着陸装置とAPUのオーバーホールを加速しています。エンジンオーバーホールのターンアラウンドは2026年までに120～150日に拡大し、2年前の90日と比較して、運航者はスペアエンジンをリースすることを余儀なくされ、それにより短期支出をインフレさせています。その結果、北米航空機MRO市場は、容量の逆風にもかかわらず、ラインおよびエンジンサービスで需要ピークを経験しています。

OEMの長期サービス契約によるアフターマーケット獲得の拡大

CFMインターナショナルは2024年～2025年に3200基のLEAPエンジンを15年間の飛行時間取引で登録し、一方でPratt & WhitneyはEngineWiseプログラムに1800基のGTFパワープラントを追加しました。これらの契約はコストリスクをOEMに移転しますが、航空会社の独立した買い物能力を制限し、専属ネットワーク内で収益を統合します。GE Aerospaceは、ナローボディエンジンの処理能力を倍増させるために2024年に発表した10億米ドルの容量拡張でこの戦略を支援しました。したがって、独立ショップは、OEMの焦点が薄れているCFM56、V2500、CF6などの成熟したプラットフォームに軸足を移しています。これらの活動を合わせると、北米航空機MRO市場の他の場所でニッチな機会を刺激しながら、OEMの市場力を強化します。

エンジンショップ容量不足による米国国内需要のインフレ

年間ナローボディエンジンショップ訪問需要は2026年に約4200イベントでピークに達し、業界推定によると設置容量を約15％上回ると予想されています。不足は、加速されたLEAP修理サイクル、GTF燃焼器検査のバックログ、およびパンデミック時代のテストセルへの投資不足に起因します。Delta TechOpsは2024年5月に専用GTFラインを開設し、StandardAeroはサンアントニオにLEAP-1A機能を追加しました。ショップがマルチエンジンコミットメントを優先する中、スポット市場CFM56オーバーホール価格は2025年に180万～210万米ドルに上昇し、2023年の150万米ドルから上昇しました。これらの圧力により、北米航空機MRO市場の参加者は処理能力と工具投資に焦点を当て続けています。

深刻な熟練技術者不足

認定整備士の約30％が5年以内に退職資格に達する一方、米国の航空学校は2024年に3200人の技術者しか卒業せず、業界需要は約5000人でした。Delta TechOpsでの初任給は2025年に72000米ドルに達し、独立ショップでは1万～1万5千米ドルのサインオンボーナスが一般的になりました。施設が第2シフトの人員確保に苦労したため、処理能力は2023年と比較して2025年に10％～15％低下し、航空会社はスケジュールを保護するために追加の航空機をリースすることを余儀なくされました。ロボット塗装剥離や自動化された非破壊検査などの自動化は救済を提供しますが、拡大には3～5年が必要です。それまでは、労働力不足が北米航空機MRO市場に重くのしかかり続けるでしょう。

持続的な部品およびサプライチェーンのボトルネック

エンジンホットセクションで使用されるチタン鋳造品およびニッケル合金鍛造品のリードタイムは2025年に12～18か月に延び、パンデミック前のレベルの2倍になりました。^{[3]全米製造業者協会、「2024年航空宇宙サプライヤー調査」、nam.org} 全米製造業者協会は、78％のサプライヤーが原材料不足に直面していることを発見し、一方で2024年に復活した関税は最大25％のコストプレミアムを追加しています。一括購買力を欠く小規模修理ステーションは最も急激な打撃を吸収し、工具アップグレードを延期したり、分野から撤退したりする可能性があります。その結果、USM、委託プール、および運航者部品カニバル化が北米航空機MRO市場の供給対応の成長要素となっています。

セグメント分析

MROタイプ別：コンポーネント成長の中でエンジンサービスが優勢

エンジン活動は2025年収益の42.43％を生み出し、18000基の活動中の民間ターボファンが初回取り外しの安定したケイデンスを生み出しました。各オーバーホールは、ナローボディユニットで平均180万米ドル、ワイドボディエンジンで450万米ドルでした。この下位セグメントは、高価値作業範囲がアクセサリー、燃料ノズル、ギアボックス修理に頻繁にカスケードするため、関係を固定します。しかし、コンポーネントショップは、アビオニクス義務、着陸装置疲労、APU更新がフリート年齢と歩調を合わせて上昇するため、2031年まで4.25％の年平均成長率で拡大します。コンポーネント訪問はエンジンテストセルよりも低い設備投資を必要とするため、独立系が北米航空機MRO市場に迅速に参入することを可能にします。

ライン整備プロバイダーは、アウトステーションでのウォークアラウンドチェック、軽微な欠陥修正、Aチェックのベース負荷を継続的に供給し、地域空港全体での雇用を維持しています。重機体作業は次世代ジェットでの構造間隔の延長により、より緩やかに成長します。しかし、運航者がキャビンWi-Fi、ウィングレット、および重量節約複合パネルを改修するため、スケジュールは満杯のままです。改修およびアップグレードは、エンジニアリングサービスが実践的な労働と並んで課金可能な設計時間を追加するため、マージンの上昇を提供します。これらの多様なサービスラインを合わせることで、北米航空機MRO市場は周期的な変動に対して回復力を保ちます。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

航空機タイプ別：回転翼加速を伴う固定翼優勢

固定翼フリートは2025年MRO収益の64.22％を提供し、7800機の活動中のナローボディ、1200機のワイドボディ、および北米に登録された15000機以上のビジネスジェットとターボプロップを反映しています。それらの高利用率と確立されたメンテナンス計画文書は、予測可能なショップスケジューリングを提供します。回転翼需要は絶対値では小さいものの、軍用UH-60およびAH-64アップグレードと海上石油・ガスフリートの更新がトランスミッションオーバーホールと複合ローターブレード交換作業を推進するため、4.87％の年平均成長率で成長します。

回転翼MROは動的コンポーネントおよびターボシャフトエンジンのホットセクション検査用の専用工具を必要とし、ニッチプロバイダーを優遇する参入障壁を作成します。StandardAeroやST Engineeringなどの企業は回転翼センターオブエクセレンスを設立し、デポオーバーフローを活用し、複合修理ノウハウを供給する立場に位置付けています。その結果、回転翼プログラムは北米航空機MRO市場に差別化された成長ベクトルを追加します。

用途別：貨物加速を伴う民間旅客ベース

民間航空は2025年需要の40.14％を占め、貨物セグメントは当日配送を優先するeコマース企業によって推進されました。Boeingは2024年に50機のB737-800BCF改造を供給し、各プロジェクトが構造補強、貨物ドア設置、および再認定されたメンテナンププログラムを含む中、B767-300BCF生産の拡大を続けています。Amazon Air、FedEx、およびUPSはすべてナローボディ貨物フリートを拡張し、北米航空機MRO市場の貨物運用の成長に貢献する増分ラインチェック、構造改修、およびエンジンイベントをもたらしました。

2031年まで5.72％の年平均成長率で進展すると予想される軍用航空は、多年デポ契約を通じて一貫した収益源であり続けますが、予算配分は新プラットフォーム調達に傾く傾向があります。一般航空修理は断片化されているが重要な層を形成し、キャビン改装、ADS-Bアウトアップグレード、およびWi-Fi改修を通じてビジネスジェットの信頼性をサポートします。これらの組み合わされた用途は、北米航空機MRO市場にバランスの取れた多セグメント需要プロファイルを提供します。

注記: レポート購入時に全個別セグメントのセグメントシェアが利用可能

サービス提供者別：独立系成長を伴うOEM専属リーダーシップ

OEM専属ネットワークは、スペア部品、保証、および資金調達を運航者を工場施設に結び付ける長期契約にバンドルすることにより、2025年収益の43.21％を獲得しました。それにもかかわらず、独立系は、マルチプラットフォームカバレッジ、価格透明性、および高速スロットアクセスを提供し、運営コストの確実性を優先する格安航空会社および貨物運送業者からビジネスを獲得することで、5.01％の年平均成長率で拡大しています。AARは、新しいEmbraer E-Jet着陸装置およびRockwell Collinsアビオニクスプログラムを確保した後、2025年度第2四半期にMRO収益を前年同期比37.60％成長させました。^{[4]AAR Corp、「投資家プレゼンテーション」、aarcorp.com}

Delta TechOpsなどの航空会社系列ショップは、余剰格納庫容量を利用して第三者にサービスを提供し、それにより内部作業負荷の変動をクッションします。デジタルコラボレーションは競争を激化させ、Honeywell Forgeおよびその他の分析スイートは、プロバイダーが証拠に基づくターンアラウンドコミットメントを宣伝することを可能にする予測洞察を提供します。これらの革新は北米航空機MRO市場内の競争環境を再形成します。

地域分析

米国は2025年収益の42.67％を獲得し、アトランタ、ダラス、シカゴの主要ハブ、ならびに戦闘機、給油機、回転翼機フリートを維持する空軍および海軍デポに支えられています。Delta TechOpsの専用Pratt & Whitney GTFラインは2024年に開設され、2027年までに年間200基のエンジンを目標としており、一方GE Aerospaceは10億米ドルをコミットしてLEAP容量を倍増させました。米国に起因する北米航空機MRO市場シェアは、深いサプライヤーベースから恩恵を受けますが、上昇する労働コストと環境コンプライアンス義務に立ち向かわなければなりません。

カナダは2031年まで4.52％の年平均成長率で成長すると予測され、2027年にカルガリーでLufthansa Technik AGとWestJetの1億2000万カナダドル（8713万米ドル）LEAP-1Bショップの開設、ならびに戦略的イノベーション基金を通じた政府インセンティブによって推進されます。StandardAeroのウィニペグおよびバンクーバーサイトはエンジンおよびコンポーネント容量を拡大し、一方Air Canada Technical Servicesはモントリオールおよびトロント施設を近代化します。Transport CanadaとFAAおよびEASAとの二国間承認により、カナダのショップはオーバーフロー需要を獲得することができ、それにより広範な北米航空機MRO市場内での地位を強化します。

メキシコは、整備士あたり平均18000～25000米ドルの労働料金とUSMCAの下での無関税貿易により、コストに敏感なプロジェクトを引き付けています。SafranのケレタロでのLEAPセンターへの8000万米ドルは2026年に開設し、Viva Aerobusは2027年に同州で2億3500万米ドルのベースを計画しています。通関および認証手続きは典型的なターンアラウンドに2～3日を追加しますが、経済的優位性が補償し、北米航空機MRO市場内でのメキシコの足跡の継続的な成長を確保します。