| 調査期間 | 2019-2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 15.83 Billion |
| 市場規模 (2029) | USD 18.98 Billion |
| CAGR (2024 - 2029) | 3.69 % |
| 市場集中度 | ミディアム |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
北米航空機MRO市場分析
北米の航空機MRO市場規模は2024年にUSD 15.27 billionと推定され、2029年にはUSD 18.30 billionに達し、予測期間中（2024-2029）に3.69%のCAGRで成長すると予測されている。
北米は、民間機、一般機、軍用機の保有数が世界最大であり、運用の可用性のために定期的なMROサービスを必要としている。航空機MROサービスプロバイダーと航空会社、防衛機関などの間では、現在進行中/計画中の機体拡大イニシアチブによる新型航空機導入のため、いくつかの契約や協定が進行中である。さらに、立法当局による厳しい安全基準の実施や新しい法律の導入も航空機のアップグレードを促し、この地域における航空機MROサービスの需要を引き起こしている。
北米、特に米国は防衛航空におけるトップランナーであり、複数の航空機モデルが配備され、毎年数ユニットの新型航空機が導入されている。また、これらの航空機は過酷な地形で長期間運用されるため、極度の消耗にさらされるため、MROサービスの需要も生じている。FAA、IATA、ICAOのような様々な規制機関による空域の排ガス規制の拡大は、新世代の航空機エンジンに比べて排ガスが多いため、旧型航空機のエンジンメンテナンスに対するより高い需要を生み出すことにつながり、これが予測期間中に市場を牽引する重要な要因となる。その一方で、サプライチェーンの問題や熟練工の不足、部品の不足が市場成長の妨げとなっている。
北米航空機MRO市場動向
軍用機セグメントは予測期間中に大きな成長が見込まれる
軍用機セグメントは予測期間中に著しい成長を示すだろう。成長の背景には、国防費の増加、次世代軍用機の調達増加、米空軍の航空機近代化プログラムの増加がある。米空軍のロジスティクス事業は、Basing Logistics Analytics Data Environment（BLADE）と呼ばれる初の人工知能主導型データシステムを構築している。BLADEは、300以上の空軍およびより広範な国防省のデータソースから情報を収集する。米空軍は、コンディション・ベース・メンテナンス・プラスと呼ばれる人工知能（AI）を活用した予知保全ツールを、保有する航空機のうち16機に拡大した。さらにカナダも、33年以上経過したCF-18戦闘機の老朽化に頭を悩ませている。カナダ空軍の航空機の中には、古すぎて最新の航空交通規則や航空規則に対応するための最新装備にアップグレードできない機体も少なくない。また、2023年4月、GEエアロスペースはロッキード・マーティン社とF-35軍用機のアビオニクスと電力システムをサポートする契約を締結した。この4年契約の下、同社はF-35ライトニングII型機に搭載されたGEエアロスペース・システムのMROサービスを提供する。同社はカリフォルニア州、ジョージア州、ユタ州にある修理・メンテナンス拠点でF-35システムのサービスを提供する。このように、戦闘機調達の増加と軍用機近代化プログラムへの支出の増加は、予測期間中の市場の成長を促進する。
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予測期間中、米国が市場を支配すると推定される
米国が市場で最も高いシェアを占めており、予測期間中もその支配は続くであろう。この成長は、民間および軍用航空機の保有数が最も多く、空港の数が最も多く、MROサービスプロバイダーの数が多いことによる。米国は民間航空機、防衛航空機、一般航空機の主要生産国である。航空機開発への支出の増加は、航空機と航空機MRO市場の成長をさらに促進している。この国のMROの主な推進要因は、このような膨大な航空機を最新の技術とシステムでアップグレードする大きな需要である。米国国防総省（DoD）は、2024年に航空機と関連システムに611億米ドルを支出する計画である。米国防総省は、米空軍向けの7億ドル近いB-21ステルス爆撃機から、米海軍向けの双発のキングエア200派生型練習機まで、270機の多様な航空機の購入を計画している。米国防総省の2022年度と2023年度のデポ整備予算要求は、それぞれ326億米ドルと351億米ドルに達した。DoD によると、2023 年度予算要求は、実行可能な陸軍のデポ整備要求の 50％、空軍の要求の 85％、海兵隊の要求の 80％、海軍の要求の 71％、宇宙軍の要求の 83％を賄うことになる。MRO 支出の大部分は、エンジンや機体の高度な整備を必要とするマルチロール機、輸送機、偵察機、および現場や部品の整備サービスを必要とする国の大規模なフリートに費やされている。従って、いくつかの航空機の買収が増加し、米国内の航空機エンジンMROサービスプロバイダーの存在が大きくなっていることから、予測期間中の見通しは明るく、市場は大きく成長するだろう。
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北米航空機MRO産業概要
北米の航空機MRO市場は半固定的な性格を持ち、複数のプレーヤーが市場で大きなシェアを占めている。この市場の著名なプレーヤーには、ロッキード・マーチン社、ゼネラル・エレクトリック社、ボーイング社、ロールス・ロイス社、RTX社などがある。この地域には、いくつかの外国のMROサービスプロバイダーも存在している。MROサービスプロバイダーは、効率を高め、MRO活動に費やす時間を短縮するために、ITと技術開発に重点を置くようになっている。市場プレイヤーの主な収益創出戦略は、軍、航空会社、貨物輸送会社から長期契約を獲得することである。
プレーヤー間の戦略的提携は、より多くの契約を獲得するのに役立つと同時に、長期的には未開拓の市場にも手を広げる可能性がある。人工知能（AI）に基づく予知保全ソリューションも、予測期間を通じて牽引力を増すと予想される。潜在的な支出は、メンテナンスの実行、サプライチェーン管理、モビリティの強化、電子署名の採用のためのMROオペレーターのIT能力を向上させるために必要であろう。MROは、可能な限り低いコストで、必要に応じてスペアを計画、在庫、最適化するために、在庫管理に高度なデータ分析を使用するようになってきている。このようなツールにより、オペレーターはより効率的で収益性の高いオペレーションが可能になり、北米の航空機MROオペレーションのデジタル化に貢献している。
北米航空機MRO市場のリーダー
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Lockheed Martin Corporation
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The Boeing Company
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General Electric Company
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RTX Corporation
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Rolls-Royce plc
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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北米航空機MRO市場ニュース
2023年1月SupplyCore は、米軍施設の保守、修理、運用に必要な物資を提供するため、国防 物流局から 3 億 7,500 万米ドルの契約を獲得。
2022年9月：米国防総省（DoD）は、ロールス・ロイスが米海軍と海兵隊の航空機のエンジンを整備するため、5年間で18億米ドルに相当する2つの契約を締結した。最初の契約には、米海軍のT-45飛行訓練機に搭載される200基以上のロールス・ロイスF405エンジンの中間、デポレベルのメンテナンスとロジスティクス・サポートが含まれる。2つ目の契約は、米海兵隊が使用するC-130JおよびKC-130J輸送機用ロールスロイスAE 2100D3ターボプロップエンジンのデポレベルエンジン修理サービスです。
北米航空機MRO産業セグメント化
航空機MROとは、航空機やその部品のオーバーホール、検査、修理、改造を指す。この調査レポートは、北米の航空機MRO市場の最新動向と技術開発を網羅し、市場の様々な側面の分析を提供しています。
北米の航空機MRO市場は、MROタイプ、用途、地域別に区分される。MROタイプ別では、市場は機体、エンジン、コンポーネント、ラインに区分される。用途別では、民間航空、軍事航空、一般航空に区分される。また、同地域の2カ国の市場規模と予測も掲載している。各セグメントについて、市場規模と予測は金額（米ドル）に基づいて行われている。
| MROタイプ | エンジン |
| コンポーネント | |
| 機体 | |
| ライン | |
| 応用 | 商業航空 |
| 軍用航空 | |
| 一般航空 | |
| 地理 | アメリカ合衆国 |
| カナダ |
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北米の航空機MRO市場に関する調査FAQ
北米の航空機MRO市場の規模は？
北米の航空機MRO市場規模は2024年に152.7億ドルに達し、年平均成長率3.69％で成長し、2029年には183.0億ドルに達すると予測される。
現在の北米航空機MRO市場規模は？
2024年には、北米の航空機MRO市場規模は152億7000万米ドルに達すると予想される。
北米航空機MRO市場の主要プレーヤーは？
ロッキード・マーチン社、ボーイング社、ゼネラル・エレクトリック社、RTX社、ロールス・ロイス社が北米航空機MRO市場で事業を展開する主要企業である。
この北米航空機MRO市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年の北米航空機MRO市場規模は147.1億米ドルと推定される。本レポートでは、北米の航空機MRO市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年の北米航空機MRO市場規模を予測しています。
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Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年北米航空機MRO市場シェア、規模、収益成長率の統計。北米の航空機MROの分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手できます。
