ラテンアメリカの航空市場規模
| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 市場規模 (2024) | USD 401.1億ドル |
| 市場規模 (2029) | USD 465.7億ドル |
| CAGR(2024 - 2029) | 3.03 % |
| 市場集中度 | 高い |
主なプレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
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ラテンアメリカ航空市場分析
ラテンアメリカの航空市場規模は3.03%年に401億1,000万米ドルと推定され、2029年までに465億7,000万米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に3.03％のCAGRで成長します。
新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大は、航空旅行の需要が減少し、2020年と2021年に航空会社が運航能力の削減を余儀なくされたため、中南米の航空業界に大きな影響を与えた。しかし、国内旅行と貨物輸送の必要性と低交通量の増加により、航空旅行の需要は減少した。 -この地域のコストキャリアは、ラテンアメリカの航空市場の復活を推進しています。旅行制限の緩和により、域内および北米への旅客の流れが回復し、この地域の旅客輸送量の回復につながりました。 IATAによると、2019年の旅客数は2023年に中米（102％）、次いで2024年に南米（103％）、2025年にカリブ海（101％）で上回ると予想されている。
地域経済の成長鈍化とパンデミックの経済的影響にもかかわらず、ラテンアメリカ諸国は軍を強化するために軍用機の近代化を計画している。これは、予測期間中に国内の軍用航空部門を牽引すると予想されます。
ブラジル、ジャマイカ、ホンジュラス、パラグアイ、ペルーなどの国の空港を民営化すると、空港インフラが整備され、輸送能力が向上し、それによってこの地域の一般航空市場の成長を支えることが期待されています。
ラテンアメリカの航空市場動向
予測期間中、民間航空機市場が最大の市場シェアを占める見込み
民間航空機市場は、ラテンアメリカの航空業界において最大の市場シェアを占めると予想されている。航空機の納入と旅客輸送量の増加が、今後数年間の市場の成長を促進すると予想される。過去には、コロンビアのSCADTA（現Avianca）やブラジルのVARIGといった中南米の航空会社がボーイング機で路線を拡大した。ラテンアメリカの航空産業の成長は、新しい航空機の必要性を高めた。エアバスの予測によると、ラテンアメリカ地域では2022年から2041年の間に2,550機の航空機が新たに納入される。この新規納入により、ラテンアメリカで運航する民間航空会社の保有機数は大幅に増加する。ラテンアメリカに現在存在する1450機から、今後数年間で2850機に増加することになる。
ラテンアメリカは、今後20年間の納入予測数で、1230機の納入と370機の転換が見込まれるアフリカに次いで2番目に多い。ラテンアメリカの航空機の約81％はナローボディ機で構成されており、エアバスの予測によれば、納入機の92％近くがナローボディ機で構成されている。さらに、ナローボディ機がラテンアメリカの航空業界で人気を博したのは、こうした航空機を導入して効率化を図り、トラフィックを刺激する格安航空会社が台頭してきたためである。
加えて、ボーイング737 MAXとエアバスA320neoファミリーのナローボディは、旧世代の航空機では実現不可能だった、北米と中南米を結ぶ、より細く新しい路線を開設するための飛行距離を提供する。エアバスとボーイングは、ラテンアメリカ地域における主要な相手先ブランドメーカーであり、ラタム航空、アビアンカ航空、ボラリス航空、アエロメヒコ航空、GOL航空などの主要企業から大量の注文を受けている。エアバスによると、ラテンアメリカの航空業界に納入される465機の受注残が残っている。メキシコの超低価格航空会社ヴォラリスは依然としてエアバスの主要顧客のひとつであり、エアバスからまだ納入されていない122機の未達成注文がある。一方、JetSMART社、Avianca社、LATAM航空グループなどの航空会社も、欧州の航空機器メーカーにとって重要な顧客であり、エアバスはJetSMART社、Avianca社、LATAM航空グループに対して、それぞれ98機、88機、69機の未完了の受注残を抱えている。このように、ラテンアメリカ内でのランキングの上昇は、今後数年間の市場の成長を促進するだろう。
この市場を形成する主要なトレンドを理解する
メキシコが予測期間で最大の市場シェア
予測期間中、ラテンアメリカのメキシコが最大の市場シェアを占めるだろう。COVID-19の大流行以前、メキシコの航空市場は多くの課題にもかかわらず着実な成長を遂げていた。その発展の原動力となったのは、格安航空会社市場の拡大や、日米間の路線制限を撤廃した米国・メキシコ間の「オープンスカイ協定の締結など、いくつかの要因であった。パンデミック以前、メキシコの航空市場には、ヴォラリス、グルーポ・アエロメヒコ、ビバ・アエロバス、インタージェット、アエロマール、マニチャーターズ、トランスポート・アエレオス・リージョナルズ、アエレオ・カラフィアの8社の有名な旅客航空会社があった。それでも、パンデミックの発生により航空業界は世界的に停止し、メキシコは主要航空会社のひとつであるインタージェットを失うことになった。現在、メキシコの航空業界は、ヴォラリスとビバアエロバスの格安航空会社2社と、メキシコ唯一のフルサービスキャリアであるグルーポ・アエロメヒコによって支配されている。メキシコ連邦民間航空局が発表したデータによると、2021年はボラリスやビバアエロブスのような格安航空会社にとっては成長の年であり、グルーポ・アエロメヒコにとっては回復の年と考えられている。
さらに、これらの航空会社はメキシコ航空市場における主要な競争相手であり、3社とも2021年に約5,400万人の旅客を輸送する。一方、アエロマール、マグニチャーターズ、トランスポーツ・アエレオス・リージョナルエス、アエレオ・カラフィアなどの航空会社は、ニッチ市場を持つ小規模な競合会社であり、メキシコ国内でのみ運航している。メキシコ連邦民間航空局（AFAC）によると、これらの小規模航空会社は2021年に1,400万人の旅客を運び、航空業界に貢献している。
パンデミックが始まって以来、ヴォラリスは40％近い市場シェアを持ち、メキシコ国内をリードする航空会社としての地位を固めつつある。この成長は、インテルジェットの消滅とグルーポ・アエロメヒコを襲った財政難によるものだ。さらに、ボラリス、グルーポ・アエロメヒコ、ビバアエロバスのライバルと比較して、同社は2021年の輸送旅客数が最も多く、2019年比11％増の2,440万人に達した。また、ボラリスの2022年1月の乗客数は230万人で、2020年比で21％増加した。
このように、メキシコの航空市場の成長と最近の航空旅客数の増加は、予測期間中の市場の成長を促進するだろう。
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ラテンアメリカ航空産業の概要
ラテンアメリカの航空市場で最も著名なプレイヤーには、Textron Inc.、Embraer SA、Bombardier Inc.、Airbus SE、Boeingなどがいる。航空旅客数の増加により、ラテンアメリカの航空業界では新型航空機の需要が増加した。ラテンアメリカの様々な航空機の相手先商標製品メーカーは、需要に合わせて生産能力を増やした。このことが最終的に、今後数年間のラテンアメリカの航空産業の成長につながるだろう。
ラテンアメリカ航空市場のリーダー
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Embraer SA
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Airbus SE
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Boeing Company
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Lockheed Martin Corporation
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Bombardier Inc.
*免責事項:主要選手の並び順不同
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ラテンアメリカ航空市場ニュース
- 2022年10月、エア・カナダ・カーゴは、ダラスとアトランタへの就航により、貨物機ネットワークを初めて米国に拡大することを発表した。また、コロンビアのボゴタへの就航により、中南米での存在感を拡大する。
- 2022年9月、アビアンカ航空とボリビアーナ航空はインターライン協定を締結し、両航空会社の顧客が直接フライトを乗り継げるようになることを発表した。この提携により、乗客はボリビアの7都市を1枚の航空券で往復し、目的地まで手荷物を預けることができるようになる。また、アビアンカ航空の約125の路線を利用することができ、ラテンアメリカおよびヨーロッパの24カ国への乗り継ぎが可能となる。
ラテンアメリカ航空市場レポート - 目次
1. 導入
1.1 研究の前提条件と市場定義
1.2 研究の範囲
2. 研究方法
3. エグゼクティブサマリー
4. 市場ダイナミクス
4.1 市場概況
4.2 市場の推進力
4.3 市場の制約
4.4 ポーターのファイブフォース分析
4.4.1 新規参入の脅威
4.4.2 買い手/消費者の交渉力
4.4.3 サプライヤーの交渉力
4.4.4 代替品の脅威
4.4.5 競争の激しさ
5. 市場セグメンテーション
5.1 タイプ別
5.1.1 民間航空機
5.1.2 軍用機
5.1.3 一般航空
5.2 地理別
5.2.1 ブラジル
5.2.2 メキシコ
5.2.3 アルゼンチン
5.2.4 ラテンアメリカの残りの地域
6. 競争環境
6.1 会社概要
6.1.1 Textron Inc.
6.1.2 Embraer SA
6.1.3 Bombardier Inc.
6.1.4 Airbus SE
6.1.5 The Boeing Company
6.1.6 Dassault Aviation
6.1.7 Lockheed Martin Corporation
6.1.8 Leonardo SPA
6.1.9 Saab AB
6.1.10 Honda Aircraft Company
7. 市場機会と将来のトレンド
ラテンアメリカの航空産業セグメント
ラテンアメリカの航空市場は、ラテンアメリカ地域の商業、軍事、一般航空部門における固定翼機と回転翼機の販売を網羅しています。
最新動向、規模、シェア、業界概要を掲載しています。市場はタイプ別（民間、軍用、一般航空）、地域別（ブラジル、メキシコ、アルゼンチン、その他の中南米地域）に区分されています。上記すべてのセグメントについて、金額（10億米ドル）ベースの市場規模と予測を掲載しています。
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ラテンアメリカ航空市場調査FAQ
ラテンアメリカの航空市場はどのくらいの規模ですか?
ラテンアメリカの航空市場規模は、2024年に401億1,000万米ドルに達し、CAGR 3.03%で成長し、2029年までに465億7,000万米ドルに達すると予想されています。
現在のラテンアメリカの航空市場規模はどれくらいですか?
2024 年のラテンアメリカの航空市場規模は 401 億 1,000 万米ドルに達すると予想されています。
ラテンアメリカの航空市場の主要企業は誰ですか?
Embraer SA、Airbus SE、Boeing Company、Lockheed Martin Corporation、Bombardier Inc. は、ラテンアメリカの航空市場で事業を展開している主要企業です。
このラテンアメリカ航空市場は何年を対象とし、2023 年の市場規模はどれくらいでしょうか?
2023 年のラテンアメリカの航空市場規模は 389 億 3,000 万米ドルと推定されています。このレポートは、2019年、2020年、2021年、2022年、2023年のラテンアメリカ航空市場の歴史的市場規模をカバーしています。また、レポートは、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のラテンアメリカ航空市場規模も予測しています。
ラテンアメリカ航空業界レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reports によって作成された、2024 年のラテン アメリカ航空市場シェア、規模、収益成長率の統計。ラテンアメリカ航空の分析には、2029 年までの市場予測見通しと過去の概要が含まれます。この業界分析のサンプルを無料のレポート PDF ダウンロードとして入手してください。
ラテンアメリカ航空 レポートスナップショット
