Taille et part du marché de l'emballage du vin

Résumé du marché de l'emballage du vin

Analyse du marché de l'emballage du vin par Mordor Intelligence

La taille du marché de l'emballage du vin a atteint 5,87 milliards USD en 2025 et devrait grimper à 7,67 milliards USD d'ici 2030, progressant à un TCAC de 5,28 % sur la période. La forte demande de bouteilles en verre, l'intérêt croissant pour les conceptions légères et l'adoption rapide de formats alternatifs tels que les canettes et les options bag-in-box orientent cette trajectoire. La premiumisation en Chine, le déploiement de verre léger en Europe, et l'accélération du direct-au-consommateur (DtC) en Amérique du Nord redéfinissent l'échelle de production et l'économie logistique à travers le marché de l'emballage du vin. La pression réglementaire-du mandat de l'Union européenne de 100 % recyclable d'ici 2030 à l'expansion de la valeur de consigne de la Californie-continue de pousser les fournisseurs vers des matériaux circulaires et des fours économes en énergie, même si la volatilité des prix du verre persiste. La recyclabilité de l'emballage métallique séduit les consommateurs plus jeunes et mobiles tandis que les fermetures bio-sourcées gagnent du terrain alors que les vignobles certifient les pratiques de durabilité.

Principales conclusions du rapport

  • Par matériau, le verre a conservé 68,22 % de la part du marché de l'emballage du vin en 2024 ; le métal devrait croître à un TCAC de 8,43 % jusqu'en 2030.
  • Par type de produit, les bouteilles en verre ont mené avec 55,76 % des revenus en 2024, tandis que les canettes devraient croître à un TCAC de 7,88 % jusqu'en 2030.
  • Par type de fermeture, le bouchon de liège naturel a capturé 45,42 % de part de la taille du marché de l'emballage du vin en 2024 et les capsules à vis progressent à un TCAC de 8,11 % jusqu'en 2030.
  • Par type de vin, les vins tranquilles ont détenu 69,23 % du volume de catégorie en 2024 ; les vins à faible teneur et sans alcool devraient enregistrer un TCAC de 9,21 % jusqu'en 2030.
  • Par capacité, le segment 375-750 mL a contrôlé 61,31 % de la part du marché de l'emballage du vin en 2024, tandis que les formats sub-375 mL croissent à un TCAC de 7,53 %.
  • Par canal de distribution, les ventes directes ont représenté 57,53 % des revenus 2024 ; les canaux indirects devraient augmenter à un TCAC de 6,42 % jusqu'en 2030.
  • Par géographie, l'Amérique du Nord a mené avec 38,12 % des revenus en 2024, tandis que l'Asie-Pacifique devrait croître à un TCAC de 7,92 % jusqu'en 2030.

Analyse des segments

Par type de matériau : la domination du verre fait face à l'innovation métallique

Le verre a représenté 68,22 % du marché de l'emballage du vin en 2024 grâce à sa nature inerte et sa perception premium. Les améliorations de fours légers et les ratios de calcin plus élevés aident à maintenir le leadership tout en réduisant les émissions. Le TCAC de 8,43 % du métal reflète la recyclabilité de l'aluminium et les avantages de vitesse de refroidissement, séduisant les consommateurs orientés extérieur et façonnant les préférences futures à travers le marché de l'emballage du vin. [3]Metal Packaging Europe, "A Revolution for the Wine Industry?" metalpackagingeurope.org Les bouteilles en papier de Frugalpac et les hybrides PET élargissent le champ des matériaux alors que les régulateurs poussent vers des objectifs 100 % recyclables.

Les avancées plastique et papier testent les hiérarchies établies. La coque fibre de Frugalpac utilise 77 % moins de plastique et détient une empreinte carbone 84 % plus faible que le verre, en faisant une alternative attrayante dans l'industrie de l'emballage du vin. Les fabricants de verre ripostent en pilotant des fours électriques et des designs ultra-légers. Les bouteilles en aluminium exploitent des bouchons refermables pour étendre la fraîcheur, tandis que le PET bio-sourcé intègre jusqu'à 30 % de rPET mais attend un approvisionnement en recyclat plus important.

Marché de l'emballage du vin : part de marché par type de matériau

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Par type de produit : les bouteilles mènent tandis que les canettes accélèrent

Les bouteilles traditionnelles ont livré 55,76 % des revenus 2024, un ancrage pour la cave et le rituel. Néanmoins, les canettes croissent à un TCAC de 7,88 %, répondant à la commodité portion individuelle et aux réglementations de stade au sein du marché de l'emballage du vin. Les lignes bag-in-box atteignent des bénéfices d'échelle et détiennent 56 % du volume suédois, illustrant l'évolution de qualité premium.

Les bouteilles PET sécurisent des rôles de niche avec une durée de vie de six mois grâce aux couches barrière d'ALPLA, tandis que les pochettes gagnent des parts de festival. Les étiquettes intelligentes qui satisfont les mandats numériques UE apparaissent sur les bouteilles et canettes alike, enrichissant la traçabilité et renforçant la stratégie omnicanale du marché de l'emballage du vin.

Par type de fermeture : la tradition du bouchon rencontre l'efficacité de la capsule à vis

Le bouchon de liège naturel a préservé 45,42 % des volumes 2024 et soutient les économies rurales méditerranéennes. Les capsules à vis croissent à un TCAC de 8,11 %, aidées par des dégustations à l'aveugle qui mettent en évidence la rétention de fraîcheur, altérant le sentiment à travers le marché de l'emballage du vin. Les bouchons techniques bio-sourcés revendiquent un statut net-zéro, tandis que les bouchons en verre ornent les éditions ultra-premium.

La recherche sur les COV du liège révèle une intégration de saveur nuancée, ouvrant des voies pour les bouchons composites qui compensent le liège de rebut. Les producteurs de capsules à vis ajoutent des preuves d'effraction et une marque en relief, normalisant davantage la technologie au sein de l'industrie de l'emballage du vin.

Par type de vin : la domination du vin tranquille défiée par l'innovation faible en alcool

Le vin tranquille a porté 69,23 % de part 2024. Les tendances santé poussent les lignes faibles et sans alcool à un TCAC de 9,21 %, demandant un emballage plus léger et informatif dans le marché de l'emballage du vin. Les lignes effervescentes maintiennent des bouteilles résistantes à la pression mais adoptent des cols sans capsule pour économiser les ressources.

Les vins fortifiés et de dessert embrassent le verre plus petit pour freiner l'oxydation et s'aligner avec la modération, tandis que les étiquettes faible en alcool emploient des graphiques thermo-rétractables pour diffuser les comptes de calories. Les divulgations QR-code élèvent la transparence et répondent aux règles e-étiquette UE à venir, resserrant la convergence entre bien-être et l'industrie de l'emballage du vin.

Par capacité : les bouteilles standard dominent tandis que les formats mini croissent

Le niveau 375-750 mL a livré 61,31 % des expéditions 2024 et bénéficie d'efficacités de ligne mondiales. Les volumes sub-375 mL se développent à un TCAC de 7,53 %, exploitant la commodité et le positionnement cadeau premium à travers le marché de l'emballage du vin. Les grands formats restent note principale pour le service restaurant et les événements collectionneurs, mais la durabilité les pousse vers des systèmes vrac-à-la-pression.

Les mini bouteilles, souvent aluminium ou PET, permettent aux producteurs de luxe de préserver les points de prix tout en attirant l'essai. Les bouteilles standard subissent des coupes de poids de 10-15 % via l'allocation de verre optimisée, maintenant la force mais abaissant les émissions de fret, renforçant l'agenda de décarbonisation de l'industrie de l'emballage du vin.

Marché de l'emballage du vin : part de marché par capacité

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Par canal de distribution : les ventes directes mènent avec croissance indirecte

Les canaux directs ont détenu 57,53 % de part en 2024, soutenus par les clubs de cave et le tourisme de destination qui favorisent les unités d'expédition personnalisées dans le marché de l'emballage du vin. Les plateformes retail et e-commerce alimentent la croissance indirecte à un TCAC de 6,42 %, demandant des caisses compatibles palette et des joints inviolables.

Des stratégies hybrides émergent alors que les caves mélangent des expériences DtC personnalisées avec une portée épicerie large. L'emballage capable de fulfillment automatisé tout en délivrant un unboxing premium devient décisif, reflétant la complexité omnicanale à travers l'industrie de l'emballage du vin.

Analyse géographique

L'Amérique du Nord reste le plus grand contributeur de revenus. Les lois DtC robustes et l'expansion du recyclage en Californie intègrent des consignes de 5 et 10 cents qui orientent le marché de l'emballage du vin vers des designs compatibles collecte en bordure de rue. Les politiques européennes dictent 100 % de recyclabilité d'ici 2030, déclenchant l'investissement dans les fours électriques et l'innovation bag-in-box qui abaisse les émissions de fret.

L'Asie-Pacifique mène la croissance jusqu'en 2030. La premiumisation de la Chine mélange verre design avec boîtes rentables, tandis que les subventions australiennes soutiennent le PET léger et les bouteilles papier, accélérant l'élan régional pour le marché de l'emballage du vin. La commodité e-commerce s'entremêle avec le marketing environnemental pour convertir les consommateurs plus jeunes.

Le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud fournissent des voies émergentes. Les climats plus chauds penchent vers des formats plus légers, barrière d'oxydation, et les exportateurs déploient un emballage qui répond aux règles UE tout en minimisant le fret. Les producteurs domestiques explorent les lignes rPET et mise en canette pour atteindre de nouveaux buveurs, illustrant la diffusion mondiale des innovations de l'industrie de l'emballage du vin.

TCAC du marché de l'emballage du vin (%), taux de croissance par région
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Paysage concurrentiel

La concentration du marché est fragmentée. Owens-Illinois, Verallia, et Ardagh Group dominent le verre, mais font face aux poids lourds de l'aluminium tels que Ball et aux pionniers papier disruptifs comme Frugalpac. La bouteille Bordeaux Air 300 g de Verallia réduit les émissions de 40 %, renforçant l'incumbence tout en répondant aux objectifs faible carbone du marché de l'emballage du vin.

Les start-ups exploitent l'agilité : la bouteille PET plate de Packamama sécurise le financement gouvernemental en Australie, et le déploiement US de Frugalpac avec Target place 256 000 unités en rayon, élargissant l'accès consommateur. Les acquisitions de TricorBraun d'Euroglas et Glaspack soulignent la consolidation alors que les distributeurs cherchent l'échelle à travers le marché de l'emballage du vin.

Les brevets technologiques sur les pochettes multicouches, bouteilles auto-aérantes et trackers IoT-enabled prolifèrent, créant de nouveaux points de différentiation. Les partenariats entre spécialistes des fermetures et firmes d'analyse suivent l'ingression d'oxygène en temps réel, améliorant le contrôle qualité à l'intérieur de l'industrie de l'emballage du vin.

Leaders de l'industrie de l'emballage du vin

  1. Ball Corporation

  2. Owens-Illinois Inc. (O-I)

  3. Amcor plc

  4. Tetra Laval International SA

  5. Crown Holdings, Inc.

  6. *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Concentration du marché de l'emballage du vin
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Développements récents de l'industrie

  • Mai 2025 : Ball a rapporté une croissance d'expédition de 2,6 % et réaffirmé les prévisions EPS à deux chiffres, soulignant l'élan de l'aluminium dans le marché de l'emballage du vin.
  • Mai 2025 : Smurfit Westrock a affiché des ventes Q1 de 7 656 millions USD et ajouté des usines de conversion tout en fermant 500 000 tonnes de capacité papier pour rationaliser les opérations.
  • Avril 2025 : FitVine a introduit des bouteilles en aluminium refermables pour les consommateurs actifs, étendant le positionnement premium au-delà du verre.
  • Février 2025 : ProMach a lancé un groupe de solutions vins et spiritueux pour intégrer les lignes d'emballage pour l'efficacité DtC

Table des matières pour le rapport d'industrie de l'emballage du vin

1. INTRODUCTION

  • 1.1 Hypothèses d'étude et définition du marché
  • 1.2 Portée de l'étude

2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

4. PAYSAGE DU MARCHÉ

  • 4.1 Vue d'ensemble du marché
  • 4.2 Moteurs du marché
    • 4.2.1 Premiumisation du vin en Chine élevant la demande de bouteilles design
    • 4.2.2 Adoption de bouteilles en verre léger par les viticulteurs européens pour réduire le CO₂
    • 4.2.3 Adoption rapide des formats bag-in-box dans le canal e-commerce des pays nordiques
    • 4.2.4 Montée des canaux direct-au-consommateur (DtC) aux États-Unis accélérant l'emballage prêt-à-expédier sur site
    • 4.2.5 Poussée des vins en canette et PET portion individuelle pour la consommation extérieure en Océanie
    • 4.2.6 Certifications de durabilité des vignobles stimulant l'adoption de fermetures bio-sourcées
  • 4.3 Contraintes du marché
    • 4.3.1 Taxes européennes sur emballage plastique augmentant le coût des solutions PET
    • 4.3.2 Pénuries mondiales d'approvisionnement en recyclat limitant les déploiements de bouteilles en rPET pour le vin
    • 4.3.3 Risque de transmission d'oxygène plus élevé dans les fermetures alternatives plafonnant la pénétration des vins premium
    • 4.3.4 Volatilité des prix du carbonate de soude gonflant les coûts des bouteilles en verre
  • 4.4 Analyse de la chaîne d'approvisionnement
  • 4.5 Perspectives technologiques
  • 4.6 Perspectives réglementaires
  • 4.7 Analyse des cinq forces de Porter
    • 4.7.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs
    • 4.7.2 Pouvoir de négociation des acheteurs
    • 4.7.3 Menace de nouveaux entrants
    • 4.7.4 Menace de substituts
    • 4.7.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

5. TAILLE DE MARCHÉ ET PRÉVISIONS DE CROISSANCE (VALEUR)

  • 5.1 Par type de matériau
    • 5.1.1 Verre
    • 5.1.2 Plastique
    • 5.1.3 Métal
    • 5.1.4 Papier
  • 5.2 Par type de produit
    • 5.2.1 Bouteilles en verre
    • 5.2.2 Bouteilles en plastique
    • 5.2.3 Bag-in-box
    • 5.2.4 Canettes
    • 5.2.5 Pochettes
  • 5.3 Par type de fermeture
    • 5.3.1 Bouchon de liège naturel
    • 5.3.2 Bouchon technique/synthétique
    • 5.3.3 Capsules à vis
    • 5.3.4 Capsules couronne
    • 5.3.5 Autres (Bouchons T, Vino-Lok)
  • 5.4 Par type de vin
    • 5.4.1 Vin tranquille
    • 5.4.2 Vin effervescent
    • 5.4.3 Vin fortifié et de dessert
    • 5.4.4 Vin faible et sans alcool
  • 5.5 Par capacité
    • 5.5.1 Moins de 375 mL
    • 5.5.2 375-750 mL
    • 5.5.3 750-1 500 mL
    • 5.5.4 Plus de 1 500 mL
  • 5.6 Par canal de distribution
    • 5.6.1 Ventes directes
    • 5.6.2 Ventes indirectes
  • 5.7 Par géographie
    • 5.7.1 Amérique du Nord
    • 5.7.1.1 États-Unis
    • 5.7.1.2 Canada
    • 5.7.1.3 Mexique
    • 5.7.2 Europe
    • 5.7.2.1 Allemagne
    • 5.7.2.2 Royaume-Uni
    • 5.7.2.3 France
    • 5.7.2.4 Italie
    • 5.7.2.5 Espagne
    • 5.7.2.6 Russie
    • 5.7.2.7 Reste de l'Europe
    • 5.7.3 Asie-Pacifique
    • 5.7.3.1 Chine
    • 5.7.3.2 Inde
    • 5.7.3.3 Japon
    • 5.7.3.4 Corée du Sud
    • 5.7.3.5 Australie et Nouvelle-Zélande
    • 5.7.3.6 Reste de l'Asie-Pacifique
    • 5.7.4 Moyen-Orient et Afrique
    • 5.7.4.1 Moyen-Orient
    • 5.7.4.1.1 Émirats arabes unis
    • 5.7.4.1.2 Arabie saoudite
    • 5.7.4.1.3 Turquie
    • 5.7.4.1.4 Reste du Moyen-Orient
    • 5.7.4.2 Afrique
    • 5.7.4.2.1 Afrique du Sud
    • 5.7.4.2.2 Nigeria
    • 5.7.4.2.3 Égypte
    • 5.7.4.2.4 Reste de l'Afrique
    • 5.7.5 Amérique du Sud
    • 5.7.5.1 Brésil
    • 5.7.5.2 Argentine
    • 5.7.5.3 Reste de l'Amérique du Sud

6. Paysage concurrentiel

  • 6.1 Concentration du marché
  • 6.2 Mouvements stratégiques
  • 6.3 Analyse des parts de marché
  • 6.4 Profils d'entreprises (inclut vue d'ensemble niveau mondial, vue d'ensemble niveau marché, segments principaux, financiers si disponibles, informations stratégiques, rang/part de marché pour les entreprises clés, produits et services, et développements récents)
    • 6.4.1 Owens-Illinois Inc. (O-I)
    • 6.4.2 Verallia SA
    • 6.4.3 Ardagh Group SA
    • 6.4.4 Saverglass SAS
    • 6.4.5 Vetropack Holding AG
    • 6.4.6 BA Glass Group
    • 6.4.7 Consol Glass Pty Ltd
    • 6.4.8 Guala Closures Group
    • 6.4.9 Amorim Cork, S.A.
    • 6.4.10 Vinventions LLC (Nomacorc)
    • 6.4.11 Amcor plc
    • 6.4.12 Ball Corporation
    • 6.4.13 TricorBraun Inc.
    • 6.4.14 Tetra Laval International SA
    • 6.4.15 SIG Combibloc Group AG
    • 6.4.16 Scholle IPN (Sealed Air)
    • 6.4.17 Liqui-Box (Sealed Air)
    • 6.4.18 International Paper Company
    • 6.4.19 G3 Enterprises Inc.
    • 6.4.20 Maverick Enterprises Inc.
    • 6.4.21 Encore Glass Inc.
    • 6.4.22 Smurfit WestRock
    • 6.4.23 Crown Holdings, Inc.

7. Opportunités de marché et perspectives d'avenir

  • 7.1 Évaluation des espaces blancs et besoins non satisfaits
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Portée du rapport mondial du marché de l'emballage du vin

Le processus de fourniture d'une couverture protectrice et informative au produit de sorte qu'elle aide à protéger le produit pendant sa manipulation, son stockage et son mouvement est appelé emballage. Il fournit des informations précieuses sur le contenu du paquet.

L'étude suit la demande pour le marché de l'emballage à travers les revenus dérivés du verre, plastique, métal et carton. Elle inclut aussi l'effet des réglementations et moteurs sur la croissance du marché. Le marché de l'emballage du vin est segmenté par matériau d'emballage (verre, plastique, métal, carton), type de produit (bouteilles en verre, bouteilles en plastique, bag in box, fermetures), et géographie. Les tailles de marché et projections sont fournies en millions USD pour tous les segments mentionnés.

Par type de matériau
Verre
Plastique
Métal
Papier
Par type de produit
Bouteilles en verre
Bouteilles en plastique
Bag-in-box
Canettes
Pochettes
Par type de fermeture
Bouchon de liège naturel
Bouchon technique/synthétique
Capsules à vis
Capsules couronne
Autres (Bouchons T, Vino-Lok)
Par type de vin
Vin tranquille
Vin effervescent
Vin fortifié et de dessert
Vin faible et sans alcool
Par capacité
Moins de 375 mL
375-750 mL
750-1 500 mL
Plus de 1 500 mL
Par canal de distribution
Ventes directes
Ventes indirectes
Par géographie
Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Russie
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Australie et Nouvelle-Zélande
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique Moyen-Orient Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Turquie
Reste du Moyen-Orient
Afrique Afrique du Sud
Nigeria
Égypte
Reste de l'Afrique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
Par type de matériau Verre
Plastique
Métal
Papier
Par type de produit Bouteilles en verre
Bouteilles en plastique
Bag-in-box
Canettes
Pochettes
Par type de fermeture Bouchon de liège naturel
Bouchon technique/synthétique
Capsules à vis
Capsules couronne
Autres (Bouchons T, Vino-Lok)
Par type de vin Vin tranquille
Vin effervescent
Vin fortifié et de dessert
Vin faible et sans alcool
Par capacité Moins de 375 mL
375-750 mL
750-1 500 mL
Plus de 1 500 mL
Par canal de distribution Ventes directes
Ventes indirectes
Par géographie Amérique du Nord États-Unis
Canada
Mexique
Europe Allemagne
Royaume-Uni
France
Italie
Espagne
Russie
Reste de l'Europe
Asie-Pacifique Chine
Inde
Japon
Corée du Sud
Australie et Nouvelle-Zélande
Reste de l'Asie-Pacifique
Moyen-Orient et Afrique Moyen-Orient Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Turquie
Reste du Moyen-Orient
Afrique Afrique du Sud
Nigeria
Égypte
Reste de l'Afrique
Amérique du Sud Brésil
Argentine
Reste de l'Amérique du Sud
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Questions clés répondues dans le rapport

Quelle est la taille actuelle du marché de l'emballage du vin ?

La taille du marché de l'emballage du vin était de 5,87 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 7,67 milliards USD d'ici 2030.

Quel matériau domine l'emballage du vin mondial ?

Le verre mène avec 68,22 % de part, grâce à ses capacités de préservation éprouvées et son image premium.

Pourquoi les bouteilles en verre léger gagnent-elles en popularité ?

Elles réduisent les émissions de CO₂ jusqu'à 40 % tout en conservant l'esthétique de marque, s'alignant avec les règles strictes de durabilité UE.

Quel format d'emballage croît le plus rapidement ?

Les canettes en aluminium se développent à un TCAC de 7,88 %, portées par la portabilité, la recyclabilité et l'attrait des consommateurs plus jeunes.

Comment les réglementations UE façonnent-elles les choix d'emballage ?

Le règlement sur les emballages et déchets d'emballages exige des solutions 100 % recyclables d'ici 2030, poussant les fournisseurs vers des matériaux plus légers, recyclables et à contenu recyclé.

Quel rôle joue l'expédition direct-au-consommateur dans la conception d'emballage ?

La croissance DtC priorise les formats d'expédition protecteurs, recyclables et axés marque qui performent à la fois en transit et au déballage.

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Emballage de vin Instantanés du rapport