Analyse de la taille et de la part du marché du café au Vietnam – Tendances de croissance et prévisions (2024 – 2029)

Le rapport couvre la part de marché du café au Vietnam et est segmenté par type de produit (grains entiers, café moulu et café instantané) et par canaux de distribution (sur le marché et hors commerce). La taille du marché est fournie en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

Taille du marché du café au Vietnam

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Résumé du marché du café vietnamien
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Période d'étude 2019 - 2029
Année de Base Pour l'Estimation 2023
Taille du Marché (2024) USD 511.03 millions de dollars
Taille du Marché (2029) USD 763.46 millions de dollars
TCAC(2024 - 2029) 8.13 %
Concentration du marché Haut

Acteurs majeurs

Marché du café vietnamien

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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Analyse du marché du café vietnamien

La taille du marché du café vietnamien est estimée à 511,03 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 763,46 millions de dollars dici 2029, avec un TCAC de 8,13 % au cours de la période de prévision (2024-2029).

Le Vietnam a développé une culture du café bien établie. Le pays abrite plusieurs entreprises engagées non seulement dans le commerce intérieur du café, mais qui ont également établi leur présence sur les marchés étrangers. De plus, lexposition mondiale croissante, la culture occidentale et la pénétration des marques de café établies devraient être les facteurs clés qui stimulent lexpansion des chaînes de café au Vietnam. Dans le même temps, les goûts plus sophistiqués de la population du pays devraient soutenir le marché du café du pays. De plus, l'acceptation accrue du café est attribuée à l'émergence de magasins haut de gamme d'entreprises telles que Highland's Coffee, Starbucks Corporation, Phuc Long et Trung Nguyen, entre autres, alimentant ainsi la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2022, la Coffee House exploitait plus de 150 points de vente à travers le Vietnam. De plus, ces points de vente ont introduit un élément expérientiel dans la consommation de café en créant des ambiances attrayantes et relaxantes, ce qui les aide à augmenter leurs revenus. En novembre 2022, la société mère de The Coffee House, Seedcom, a annoncé que la chaîne de café avait réalisé une croissance des ventes de 53 % d'une année sur l'autre pour atteindre 564 milliards de VND (22,7 millions de dollars) au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2022.

En outre, les chaînes de café du pays se concentrent sur la création de nouveaux formats de magasins haut de gamme , conçus pour répondre à la demande croissante de café de qualité et d'expériences culinaires parmi les consommateurs vietnamiens. Par exemple, en janvier 2023, la chaîne de café vietnamienne The Coffee House a lancé sa nouvelle marque de café exclusive et haut de gamme , SIGNATURE by The Coffee House, au centre commercial Crescent Mall à Hô Chi Minh-Ville pour répondre à l'appétit croissant des consommateurs pour des produits haut de gamme. produits et expériences à travers le pays. De tels développements en cours dans le pays devraient stimuler davantage la pénétration du marché dans le pays.

Tendances du marché du café vietnamien

Demande croissante de café de spécialité, biologique et vert

La demande d'aliments et de boissons biologiques au Vietnam, en particulier de thé et de café, augmente à un rythme plus rapide en raison des changements dans les modes de vie, ainsi que de l'augmentation des dépenses en aliments et boissons, de la sensibilisation aux aliments sains, des changements dans les habitudes alimentaires et des changements existants. habitudes alimentaires et envie de goûter de nouveaux produits. Néanmoins, la durabilité reste importante pour les acheteurs et les détaillants, et la certification du caractère biologique n'est plus une option mais une exigence. En outre, les consommateurs, ainsi que lindustrie, exigent une traçabilité tout au long de la chaîne de valeur, compte tenu de la préférence croissante des consommateurs pour les produits alimentaires biologiques.

Dans le même esprit, la production de café adaptée à la demande des consommateurs est également maintenue à un niveau élevé au Vietnam, ce qui devrait stimuler les ventes dans le pays. Par exemple, selon la FAO, en 2021, le Vietnam représentait la production la plus élevée de café vert, qui s'élevait à près de 1,85 million de tonnes. De plus, avec cette demande croissante de café biologique sur le marché, les acteurs opérant sur le marché se concentrent sur l'offre de café biologique dans différents formats d'emballage, ce qui devrait encore stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, L'Amant Café propose une large gamme de produits à base de café biologique aux caractéristiques et aux profils de saveurs uniques. Selon l'entreprise, son café biologique torréfié répond aux normes internationales. De telles offres sur le marché du pays marquent de nouveaux produits de café biologique, y compris des produits de café instantané biologique, du café biologique torréfié et des grains entiers de commodité pour les marques et mettent en valeur leur engagement continu envers l'innovation et leur capacité à répondre aux besoins des clients, ce qui aide finalement le marché à grandir.

Marché du café vietnamien  volume de production de café en poudre et instantané (en 1 000 tonnes), Vietnam, 2016-2021

Le café instantané gagne du terrain sur le marché en raison de la demande croissante

Des modes de vie de plus en plus chargés et des heures de travail plus longues entraînent un renforcement et une appréciation de la commodité de ce type de produit, ce qui conduit de plus en plus de consommateurs à passer du café fraîchement moulu ou du café instantané standard aux mélanges de café instantané. De plus, les formats demballage pratique des produits de café instantané soutiennent encore davantage cette demande. Traditionnellement, le café instantané était principalement conditionné dans des pots ou des canettes, qui peuvent être volumineux et peu écologiques. Mais désormais, des marques comme TNI King Coffee et G-7, entre autres, proposent du café instantané au Vietnam en sachets ou en bâtonnets individuels, plus pratiques et plus faciles à recycler.

De plus, l'augmentation de la production de café d'instance dans le pays est l'un des principaux facteurs qui stimulent le marché du pays en maintenant une production suffisante pour répondre à la demande. Par exemple, selon l'Office général des statistiques du Vietnam, en 2022, le volume de production de café en poudre et instantané au Vietnam s'élevait à environ 154 000 tonnes, contre 141 400 tonnes par rapport à l'année précédente. Le volume de café en poudre et de café instantané produit a augmenté régulièrement dans le pays.

En outre, grâce à l'abondante source de café Robusta du Vietnam, qui constitue la principale matière première pour la production de café instantané, ce pays a le potentiel de devenir le premier producteur mondial de café instantané. En raison de ce fort avantage, les principaux producteurs de café vietnamiens sefforcent détendre leur présence sur le marché en développant leurs installations de torréfaction et de fabrication de café instantané. Par exemple, en août 2021, un accord de coentreprise a été annoncé entre la société de produits agricoles Louis Dreyfus Company (LDC) et le fabricant de café de marque privée Instant pour construire une usine de café instantané au Vietnam. L'entreprise devait fonctionner sous le nom d'ILD Coffee Vietnam et la construction a commencé début 2022. En raison des facteurs mentionnés ci-dessus, la demande de café augmente dans le pays.

Marché du café  volume de production de café en poudre et instantané, en 1 000 tonnes, Vietnam, 2018-2021

Aperçu de l'industrie du café au Vietnam

Le marché du café vietnamien est dominé par quelques acteurs populaires, tandis que la présence d'un nombre considérable d'acteurs régionaux et mondiaux accroît la concurrence. Un réseau de distribution avancé donne aux fabricants un avantage supplémentaire pour élargir leur gamme de produits adaptés aux différents besoins des consommateurs. De plus, il est crucial que les acteurs innovent continuellement pour fonctionner et se développer sur le marché en raison de lévolution rapide des demandes et des préférences des consommateurs. En outre, les acteurs opérant sur le marché ont utilisé diverses stratégies pour améliorer la reconnaissance de leurs marques par les consommateurs, ce qui peut aider les entreprises à renforcer leur présence sur le marché. Le marché du café vietnamien comprend quelques acteurs majeurs comme Nestlé SA, Metrang Coffee, Jollibee Foods Corporation, Masan Group et Trung Nguyên.

Leaders du marché du café vietnamien

  1. Trung Nguyên

  2. Nestlé S.A.

  3. Jollibee Foods Corporation

  4. Metrang Coffee

  5. Masan Group

*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

Marché du café du Vietnam.png
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Actualités du marché du café vietnamien

  • Janvier 2023 Starbucks Corporation a encore élargi sa présence au Vietnam en inaugurant son 100e magasin dans le pays. Les magasins nouvellement ouverts sont situés dans les provinces de Binh Duong et de Quy Nhon, ajoutant ainsi un total de 13 nouveaux emplacements au Vietnam.
  • Octobre 2022 Nescafé, la marque de café leader du groupe Nestlé, a dévoilé son intention d'investir plus de 1,02 milliard de dollars d'ici 2030 pour aider les producteurs de café à passer à des méthodes agricoles régénératives et à s'adapter à la crise climatique. Cette initiative ciblera principalement les fournisseurs de café de Nescafé dans des régions clés, notamment le Vietnam, le Brésil, le Mexique, la Colombie, la Côte d'Ivoire, l'Indonésie et le Honduras, où 90 % des sources de café de Nescafé sont cultivées.
  • Août 2022 Masan Group finalise l'acquisition d'une participation de 84 % dans Phuc Long Coffee Tea dans le cadre d'une transaction évaluée à 453 millions de dollars. Cet achat marque la deuxième phase de leur investissement, après l'acquisition d'une participation majoritaire six mois plus tôt pour 110 millions de dollars, la participation supplémentaire de 34 % étant acquise pour 154 millions de dollars.
  • Juillet 2022 Au Vietnam, Nestlé et Starbucks ont lancé l'expérience café Starbucks At Home , mettant en vedette quatre des saveurs de café instantané emblématiques de Starbucks, notamment la torréfaction foncée, le caramel latte, le caffè moka et le caffè latte. Ils ont également lancé le programme We Proudly Serve Starbucks Coffee Program , proposant des solutions de café haut de gamme à des chaînes sélectionnées.

Rapport sur le marché du café au Vietnam - Table des matières

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ EXÉCUTIF

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.1.1 Demande croissante de café de spécialité, biologique et vert

                1. 4.1.2 Augmentation de la production interne de café dans le pays

                2. 4.2 Restrictions du marché

                  1. 4.2.1 Changement des conditions climatiques affectant les plantations de café

                  2. 4.3 Analyse des cinq forces de Porter

                    1. 4.3.1 La menace de nouveaux participants

                      1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs

                        1. 4.3.3 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                          1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                            1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                          2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                            1. 5.1 type de produit

                              1. 5.1.1 Haricots Entiers

                                1. 5.1.2 Café moulu

                                  1. 5.1.3 Café instantané

                                  2. 5.2 Canal de distribution

                                    1. 5.2.1 Sur le marché

                                      1. 5.2.2 Hors commerce

                                        1. 5.2.2.1 Supermarché/Hypermarché

                                          1. 5.2.2.2 Magasins spécialisés

                                            1. 5.2.2.3 Magasins de vente au détail en ligne

                                              1. 5.2.2.4 Autres canaux de distribution

                                          2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                            1. 6.1 Stratégies adoptées par les principaux acteurs

                                              1. 6.2 Analyse des parts de marché

                                                1. 6.3 Profils d'entreprise

                                                  1. 6.3.1 Nestlé S.A.

                                                    1. 6.3.2 Masan Group (Bien Hoa Vinacafe Joint Stock Company)

                                                      1. 6.3.3 Len's Coffee LLC

                                                        1. 6.3.4 Starbucks Corporation

                                                          1. 6.3.5 Me Trang Coffee Joint Stock Company

                                                            1. 6.3.6 Anni Coffee

                                                              1. 6.3.7 Jollibee Foods Corporation

                                                                1. 6.3.8 Retail Food Group Limited (Gloria Jeans)

                                                                  1. 6.3.9 Trung Nguyên

                                                                    1. 6.3.10 Metrang Coffee

                                                                  2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                                    ** Sous réserve de disponibilité.
                                                                    bookmark Vous pouvez acheter des parties de ce rapport. Consultez les prix pour des sections spécifiques
                                                                    Obtenir la rupture de prix maintenant

                                                                    Segmentation de lindustrie du café au Vietnam

                                                                    Le café est une boisson infusée préparée à partir de grains de café torréfiés, les graines de baies de certaines plantes à fleurs du genre Coffea. À partir du fruit du café, les graines sont séparées pour produire un produit brut stable, le café vert non torréfié.

                                                                    Le marché du café vietnamien est segmenté par type de produit et canal de distribution. Par type de produit, le marché est segmenté en grains entiers, café moulu et café instantané. Sur la base des canaux de distribution, le marché est segmenté en commerce on-trade et off-trade. Le commerce hors commerce est ensuite sous-segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés, magasins de vente au détail en ligne et autres canaux de distribution. Le dimensionnement du marché a été réalisé en valeur en USD pour tous les segments mentionnés ci-dessus.

                                                                    type de produit
                                                                    Haricots Entiers
                                                                    Café moulu
                                                                    Café instantané
                                                                    Canal de distribution
                                                                    Sur le marché
                                                                    Hors commerce
                                                                    Supermarché/Hypermarché
                                                                    Magasins spécialisés
                                                                    Magasins de vente au détail en ligne
                                                                    Autres canaux de distribution

                                                                    FAQ sur les études de marché sur le café au Vietnam

                                                                    La taille du marché du café vietnamien devrait atteindre 511,03 millions de dollars en 2024 et croître à un TCAC de 8,13 % pour atteindre 763,46 millions de dollars dici 2029.

                                                                    En 2024, la taille du marché du café vietnamien devrait atteindre 511,03 millions de dollars.

                                                                    Trung Nguyên, Nestlé S.A., Jollibee Foods Corporation, Metrang Coffee, Masan Group sont les principales sociétés opérant sur le marché du café vietnamien.

                                                                    En 2023, la taille du marché du café vietnamien était estimée à 472,61 millions de dollars. Le rapport couvre la taille historique du marché du café vietnamien pour les années  2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Le rapport prévoit également la taille du marché du café vietnamien pour les années 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 et 2029.

                                                                    Rapport sur l'industrie du café au Vietnam

                                                                    Statistiques sur la part de marché, la taille et le taux de croissance des revenus du café vietnamien 2024, créées par Mordor Intelligence™ Industry Reports. Lanalyse du café vietnamien comprend des perspectives de marché pour 2024 à 2029 et un aperçu historique. Obtenez un échantillon de cette analyse de lindustrie sous forme de rapport PDF gratuit à télécharger.

                                                                    close-icon
                                                                    80% de nos clients recherchent des rapports sur mesure. Comment voulez-vous que nous adaptions le vôtre?

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