Taille et Part du Marché des Aliments Composés au Vietnam
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2021 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 1.8 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 1.86 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 2.23 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 3.69% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du Marché des Aliments Composés au Vietnam par Mordor Intelligence
La taille du marché des aliments composés au Vietnam était évaluée à 1,80 milliard USD en 2025 et devrait croître de 1,86 milliard USD en 2026 pour atteindre 2,23 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 3,69 % durant la période de prévision (2026-2031). L'expansion en volume est régulière plutôt que spectaculaire, car les groupes d'élevage intégrés privilégient désormais des rations précises plutôt que des gains de tonnage globaux. Les fluctuations des coûts des ingrédients, des normes de biosécurité plus strictes et un virage des consommateurs vers une sécurité alimentaire documentée continuent de remodeler les choix de formulation au sein du marché des aliments composés au Vietnam. La capacité locale de trituration du soja protège les moulins des fluctuations monétaires, tandis que les projets pilotes sur les protéines d'insectes illustrent une voie à court terme vers un approvisionnement circulaire qui séduit les acheteurs à l'exportation. Parallèlement, les réglementations limitant les promoteurs de croissance antimicrobiens stimulent la demande d'acides organiques, d'huiles essentielles et de probiotiques, augmentant les coûts de formulation tout en ouvrant un créneau premium sur le marché des aliments composés au Vietnam.
Points Clés du Rapport
- Par type d'ingrédient, les céréales et grains représentaient 65 % de la taille du marché des aliments composés au Vietnam en 2025, tandis que les nouvelles protéines d'insectes devraient se développer à un CAGR de 13,2 % jusqu'en 2031.
- Par type d'animal, la volaille détenait 41 % de la part du marché des aliments composés au Vietnam en 2025, tandis que les aliments pour l'aquaculture progressent à un CAGR de 8,4 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et Perspectives du Marché des Aliments Composés au Vietnam
Analyse de l'Impact des Facteurs Moteurs*
| Facteur moteur | Impact (~) % sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Hausse de la consommation de viande et de fruits de mer | +2.1% | National, plus marqué dans les centres urbains | Moyen terme (2-4 ans) |
| Accent sur la santé animale et la nutrition fonctionnelle | +1.8% | National, régions d'élevage commercial | Long terme (≥ 4 ans) |
| Expansion des méga-fermes intégrées et des modèles d'agriculture contractuelle | +1.5% | Delta du Mékong, Delta du Fleuve Rouge et Côte Centrale | Moyen terme (2-4 ans) |
| Croissance du corridor d'exportation aquacole du Vietnam | +1.4% | Delta du Mékong et Côte Centrale | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption de la farine d'insectes et d'autres protéines nouvelles | +0.9% | National, adoption précoce en aquaculture | Long terme (≥ 4 ans) |
| Plateformes numériques de formulation des aliments améliorant le retour sur investissement des exploitations | +0.6% | National, opérations à forte orientation technologique | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Hausse de la Consommation de Viande et de Fruits de Mer
La consommation de viande par habitant au Vietnam a atteint 39 kilogrammes en 2025, après que des hausses de salaires importantes et l'exode rural ont orienté les consommateurs vers les protéines animales[1]Source : Service agricole étranger de l'USDA, "Vietnam : Bilan annuel de l'élevage et des produits 2025," USDA.gov. La volaille mène la hausse des volumes, car les découpes de poulet réfrigéré garnissent désormais les rayons des grandes surfaces modernes qui exigent une taille uniforme et une traçabilité. La demande de porc rebondit à mesure que les exploitations se reconstituent après la fièvre porcine africaine, avec une génétique à haute valeur sanitaire et des aliments de démarrage de précision contenant des immunoglobulines et des acides organiques. La consommation de fruits de mer est également en expansion, soutenue par des crevettes d'élevage et du pangasius abordables qui correspondent aux budgets des ménages et à leurs objectifs nutritionnels. Ensemble, ces tendances constituent une base fiable pour le marché des aliments animaux au Vietnam, protégeant les moulins des fluctuations cycliques dans tout segment d'espèce unique.
Accent sur la Santé Animale et la Nutrition Fonctionnelle
Les entreprises intégrées établissent désormais des ratios de référence sur la modulation immunitaire et l'intégrité intestinale, poussant les moulins vers les acides organiques, les huiles essentielles et les microbiens à administration directe. En 2023, des essais en exploitation menés par des techniciens de Cargill ont montré une amélioration de 4 % du taux de conversion alimentaire lorsque les bêta-glucanes dérivés de la levure ont remplacé les promoteurs de croissance synthétiques. Les gains de performance documentés justifient des formules premium et favorisent des contrats d'approvisionnement à long terme au sein du marché des aliments composés au Vietnam. À mesure que les balances numériques et les données de capteurs deviennent courantes, la preuve d'efficacité fera passer la nutrition fonctionnelle du statut de niche à celui de pratique de référence.
Expansion des Méga-Fermes Intégrées et des Modèles d'Agriculture Contractuelle
Charoen Pokphand, Masan et Japfa gèrent de plus en plus la chaîne complète, de la génétique à la transformation, garantissant une consommation captive pour leurs moulins internes. Les éleveurs sous contrat reçoivent des poussins ou des porcelets ainsi que des aliments propriétaires à prix fixes, réduisant la pression sur le fonds de roulement et garantissant les débouchés. Un débit prévisible améliore l'utilisation des moulins et réduit les frais généraux par unité, consolidant le pouvoir parmi les plus grands acteurs du marché des aliments composés au Vietnam. Les moulins indépendants répondent en ciblant des segments de spécialité tels que les rations biologiques ou sans antibiotiques, où la flexibilité l'emporte sur l'échelle.
Croissance du Corridor d'Exportation Aquacole du Vietnam
Le Vietnam a exporté pour 11,3 milliards USD de fruits de mer en 2025, soit une hausse de 12,4 % par rapport à 2024, selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), et les acheteurs premium de l'Union européenne, des États-Unis et du Japon ont exigé les certifications du Conseil de gestion de l'aquaculture et des Meilleures pratiques aquacoles. Les exploitations certifiées s'appuient sur des granulés à haute digestibilité contenant du concentré de protéines de soja et de la farine d'insectes pour réduire la charge en farine de poisson. La prime à l'exportation se traduit directement par des prix de vente moyens plus élevés, approfondissant les marges bénéficiaires sur le marché des aliments composés au Vietnam.
Analyse de l'Impact des Facteurs Limitants*
| Facteur limitant | Impact (~) % sur les Prévisions de CAGR | Pertinence Géographique | Horizon Temporel de l'Impact |
|---|---|---|---|
| Volatilité des prix du maïs, du soja et de la farine de poisson | -1.9% | National, moulins dépendants des importations | Court terme (≤ 2 ans) |
| Limites plus strictes sur les promoteurs de croissance antimicrobiens | -1.2% | National, zones d'élevage intensif | Moyen terme (2-4 ans) |
| Épidémies récurrentes chez les animaux d'élevage | -0.8% | National, épidémies cycliques | Court terme (≤ 2 ans) |
| Conformité environnementale et de traitement des eaux usées plus stricte pour les moulins | -0.7% | National, petits moulins | Moyen terme (2-4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Volatilité des Prix du Maïs, du Soja et de la Farine de Poisson
Les ingrédients représentent 70 % des coûts des aliments finis, de sorte que les pics au comptant compriment rapidement les marges brutes. La sécheresse dans les pays producteurs de céréales a fait monter les prix du maïs début 2024, tandis que la farine de poisson a bondi de 20 à 25 % en 2025 après qu'El Niño a réduit les récoltes d'anchois péruviens. Avec un accès limité à la couverture à terme, de nombreux moulins vietnamiens répercutent les coûts sur les agriculteurs avec un décalage, mais les petits exploitants résistent souvent à la hausse des prix, affaiblissant la demande. La volatilité persistante freine ainsi l'élan de croissance sur le marché des aliments composés au Vietnam.
Limites Plus Strictes sur les Promoteurs de Croissance Antimicrobiens
Les réglementations adoptées en 2024 ont plafonné le sulfate de cuivre et interdit l'oxyde de zinc à haute dose dans les aliments pour porcelets, s'alignant sur les normes européennes. La reformulation d'un régime de finition ajoute environ 3 à 5 % au coût des matières premières, car les moulins doivent substituer des probiotiques, des acides organiques ou des huiles essentielles. Les grandes multinationales absorbent cette charge grâce à leur pouvoir d'achat mondial, mais les moulins indépendants font face à des tensions sur leur fonds de roulement. La pression de conformité accélère donc la consolidation au sein du marché des aliments composés au Vietnam.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des Segments
Par Type d'Ingrédient : Les Céréales Ancrent les Formulations Tandis que les Protéines Nouvelles Captent les Dépenses d'Innovation
Les céréales et grains ont maintenu 65 % de la part du marché des aliments composés au Vietnam en 2025, reflétant la dépendance traditionnelle du Vietnam aux formulations d'aliments à base de maïs et de riz, tandis que le segment maintient une croissance régulière alignée sur l'expansion globale du marché. Le blé et le sorgho ont servi d'alternatives lorsque les prix du maïs ont augmenté, bien que leur densité énergétique plus faible ait nécessité des ajustements dans les rations. Le tourteau de soja a contribué de manière significative au tonnage d'inclusion, l'établissement de nouveaux concasseurs locaux réduisant les coûts logistiques. Les compléments, notamment les enzymes et les acides organiques, représentaient une faible part du volume mais contribuaient notablement à la valeur, soulignant l'évolution fonctionnelle en cours sur le marché des aliments composés au Vietnam. L'environnement réglementaire favorise de plus en plus les ingrédients durables et traçables, positionnant les producteurs nationaux de protéines alternatives pour une pénétration accélérée du marché à mesure que les exigences de conformité environnementale se renforcent tout au long de la chaîne de valeur.
Les ingrédients nouveaux, tels que la farine d'insectes et les protéines fermentées, connaissent une croissance rapide au CAGR le plus élevé de 13,2 % de 2026 à 2031, les exportateurs aquacoles remplaçant la farine de poisson dans les régimes alimentaires pour répondre aux exigences de durabilité. La part de la farine de poisson dans les aliments aquacoles a diminué, remplacée par du concentré de protéines de soja et de la farine de sous-produits de volaille. Des additifs tels que la phytase et la xylanase contribuent à réduire les rejets de phosphore, s'alignant sur les réglementations relatives aux eaux usées[2]Source : Ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement, "Réglementation sur la gestion des eaux usées d'élevage," Monre.gov.vn. Cette diversification des ingrédients atténue les risques et soutient le développement de produits à valeur ajoutée au sein du marché des aliments composés au Vietnam.
Par Type d'Animal : La Volaille Mène en Volume Tandis que l'Aquaculture Commande des Prix Premium
Les aliments pour volailles ont dominé la taille du marché des aliments composés au Vietnam en 2025 avec une part de 41 %, soutenue par la position du Vietnam en tant que deuxième producteur de volailles d'Asie du Sud-Est et par une croissance régulière de la consommation intérieure. L'innovation technique dans les formulations d'aliments aquacoles, notamment pour les crevettes et le pangasius, crée des opportunités de tarification premium et d'expansion des marges à mesure que les agriculteurs privilégient l'efficacité de la conversion alimentaire et la résistance aux maladies plutôt que la minimisation des coûts.
Les aliments pour l'aquaculture devraient croître au CAGR le plus rapide de 8,4 % de 2026 à 2031, le plus élevé parmi tous les types d'animaux, portés par les exploitations de crevettes et de pangasius liées à l'exportation. Des additifs spéciaux tels que l'hydrolysat de krill et les bêta-glucanes de levure augmentent le coût mais améliorent la résistance au syndrome de mortalité précoce, soutenant des taux de conversion alimentaire inférieurs à 1,5 pour le pangasius. Avec des certifications plus strictes, l'aquaculture devrait rester un domaine clé d'innovation au sein de la structure de la part du marché des aliments composés au Vietnam.
Analyse Géographique
Le sud du Vietnam représentait une part significative de la consommation d'aliments composés, portée par la concentration des intégrateurs avicoles et de l'élevage de pangasius dans des zones telles que Dong Nai, Long An et le Delta du Mékong. La présence de ports en eaux profondes et d'infrastructures de chaîne du froid facilite l'exportation sans heurts de viandes réfrigérées et de filets surgelés. De plus, les extensions d'autoroutes ont réduit les délais de livraison porte-à-porte, permettant aux moulins à aliments de maintenir des stocks allégés et de réduire les besoins en fonds de roulement. Ces facteurs positionnent le sud du Vietnam comme une région clé sur le marché des aliments composés au Vietnam.
Les provinces du nord, notamment Hai Duong et Hung Yen, se sont remises plus rapidement de l'épidémie de fièvre porcine africaine grâce aux programmes de vaccination menés par le gouvernement. Les hivers plus froids de cette région permettent des densités énergétiques plus élevées dans les rations alimentaires, réduisant le coût d'inclusion relatif par kilogramme de gain de poids. La proximité des zones urbaines a accru la vigilance sur les facteurs environnementaux tels que les odeurs et la poussière, incitant les moulins à installer des épurateurs d'odeurs et des goulottes de chargement fermées. Bien que ces mesures augmentent les coûts fixes, elles améliorent également la qualité et la régularité des granulés. Par conséquent, la région nord se concentre sur des créneaux sensibles à la qualité au sein du marché des aliments composés au Vietnam.
Les provinces des Hauts Plateaux du Centre, Gia Lai et Dak Lak, émergent comme des pôles de production d'aliments pour bovins laitiers et bovins à viande. Cette croissance est soutenue par la disponibilité de pulpe et d'enveloppes de café comme sous-produits, qui servent de sources de fibres économiques. Les petits moulins de la région exploitent les coproduits locaux pour créer des rations alimentaires économiques, transportées vers les transformateurs de Hô-Chi-Minh-Ville. Les améliorations des infrastructures ont rendu les livraisons en vrac plus réalisables, favorisant le développement d'un nœud régional petit mais en croissance rapide. Cette diversification réduit les risques de concentration géographique au sein du marché des aliments composés au Vietnam.
Paysage Concurrentiel
Le marché des aliments composés au Vietnam est modérément concentré, avec quelques acteurs clés tels que Charoen Pokphand Group Co., Ltd, Cargill, Incorporated, De Heus Animal Nutrition B.V., GreenFeed Group JSC et Tongwei Co., Ltd. contrôlant collectivement la majorité des revenus en 2025. Charoen Pokphand Group Co., Ltd exploite des moulins équipés de technologies garantissant des spécifications nutritionnelles précises. Cargill Incorporated se concentre sur le soutien terrain, déployant des vétérinaires et des nutritionnistes pour fidéliser les clients grâce à des améliorations de performance mesurables[3]Source : Cargill Incorporated, "Solutions de nutrition animale," Cargill.com. De Heus Animal Nutrition B.V. étend sa part de marché par des acquisitions, en augmentant sa capacité et en s'appuyant sur un réseau de distributeurs établi.
GreenFeed Group JSC exploite des moulins stratégiquement implantés dans toutes les régions, permettant des livraisons dans les délais pour maintenir la fraîcheur des granulés dans les conditions tropicales. La société propose également un programme de crédit fintech qui fournit un fonds de roulement à prix compétitif aux éleveurs sous contrat, en utilisant des solutions numériques pour renforcer la fidélité des clients. Trouw Nutrition de Nutreco teste un logiciel de ration prédictive qui ajuste quotidiennement les profils en acides aminés sur la base des données des capteurs d'exploitation, réduisant les coûts alimentaires sans compromettre le gain de poids.
Les réglementations vietnamiennes sur les aliments exigent désormais des tests de laboratoire réguliers pour les mycotoxines, les métaux lourds et les antibiotiques interdits, ainsi que l'enregistrement numérique des formulations d'aliments. Les grands moulins bénéficient d'économies d'échelle pour gérer les coûts de test, tandis que les petits moulins répercutent ces coûts sur les clients ou quittent le marché. De plus, les pressions environnementales, sociales et de gouvernance émanant des distributeurs étrangers favorisent les fournisseurs capables de certifier des intrants à faible empreinte carbone et de fournir une traçabilité basée sur la chaîne de blocs. Par conséquent, les capacités de gestion des données et de conformité deviennent aussi essentielles que la capacité de production physique pour façonner le leadership au sein du marché des aliments composés au Vietnam.
Leaders du Secteur des Aliments Composés au Vietnam
Charoen Pokphand Group Co., Ltd
Cargill Incorporated
GreenFeed Group JSC
CJ CheilJedang Corp
De Heus Animal Nutrition B.V.,
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Développements Récents du Secteur
- Octobre 2025 : De Heus Animal Nutrition B.V. a acquis 100 % des opérations de CJ Feed & Care au Vietnam, en Indonésie, en Corée du Sud, au Cambodge et aux Philippines, ce qui englobe 17 moulins à aliments. Cela souligne l'engagement de l'entreprise à garantir l'accès à une alimentation sûre, nutritive et abordable en soutenant les éleveurs indépendants et les aquaculteurs sur des marchés en forte croissance.
- Juin 2024 : Japfa Comfeed Vietnam Limited a étendu un projet d'usine dans la ville de Huong Canh, district de Binh Xuyen, province de Vinh Phuc, avec un investissement de 16,6 millions USD pour élever ses capacités d'élevage vers des normes industrielles modernes.
- Novembre 2024 : Aboitiz Foods a investi 45 millions USD dans une nouvelle installation de fabrication d'aliments dans la province de Long An, avec une capacité annuelle de 300 000 tonnes métriques, ciblant le secteur porcin en reprise et le marché avicole en expansion. L'installation dispose de contrôles environnementaux avancés et de systèmes de surveillance numérique conformes aux exigences de conformité industrielle plus strictes du Vietnam.
Périmètre du Rapport sur le Marché des Aliments Composés au Vietnam
L'aliment composé est un aliment nutritionnellement adéquat pour les animaux autres que les humains, fabriqué selon une formule spécifique, composé pour être distribué comme seule ration et capable de maintenir la vie et de favoriser la production sans qu'aucune substance supplémentaire ne soit consommée, à l'exception de l'eau. Il s'agit d'une combinaison de différents ingrédients d'aliments concentrés dans des proportions appropriées. Le marché des aliments composés au Vietnam est segmenté par ingrédient (céréales, graines oléagineuses et dérivés, farine de poisson et huile de poisson, compléments et autres ingrédients) et par type d'animal (ruminants, porcins, volailles, aquaculture et autres types d'animaux). Le rapport propose la taille du marché et les prévisions en termes de valeur (USD) pour tous les segments ci-dessus.
| Céréales et Grains |
| Graines Oléagineuses et Dérivés |
| Farine de Poisson et Huile de Poisson |
| Compléments |
| Autres Types d'Ingrédients |
| Ruminants |
| Porcins |
| Volailles |
| Aquaculture |
| Autres Types d'Animaux |
| Par Type d'Ingrédient | Céréales et Grains |
| Graines Oléagineuses et Dérivés | |
| Farine de Poisson et Huile de Poisson | |
| Compléments | |
| Autres Types d'Ingrédients | |
| Par Type d'Animal | Ruminants |
| Porcins | |
| Volailles | |
| Aquaculture | |
| Autres Types d'Animaux |
Questions Clés Traitées dans le Rapport
Quelle est la valeur actuelle du marché des aliments composés au Vietnam ?
Il a atteint 1,86 milliard USD en 2026 et devrait grimper à 2,23 milliards USD d'ici 2031.
Quel groupe d'ingrédients domine les formulations d'aliments au Vietnam ?
Les céréales et grains représentent 65 % de la valeur des aliments composés au Vietnam en 2025, reflétant une forte dépendance aux mélanges de maïs et de riz brisé.
Pourquoi les aliments pour l'aquaculture croissent-ils plus vite que les segments terrestres ?
Les éleveurs de crevettes et de pangasius destinés à l'exportation ont besoin de rations certifiées et à haute spécification qui soutiennent un CAGR de 8,4 % jusqu'en 2031.
Comment les nouvelles réglementations affectent-elles les coûts de formulation ?
Les limites sur les promoteurs de croissance antimicrobiens obligent les moulins à incorporer des acides organiques, des huiles essentielles et des probiotiques plus coûteux, ajoutant 3 à 5 % au coût des matières premières.
Qui mène le marché des aliments composés au Vietnam ?
Charoen Pokphand Group Co., Ltd, Cargill, Incorporated, De Heus Animal Nutrition B.V., GreenFeed Group JSC et Tongwei Co., Ltd. mènent le marché des aliments composés au Vietnam en 2025.
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