Taille et part du marché du café en Italie - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché du café en Italie

Fort patrimoine culturel du café

La culture du café profondément enracinée en Italie constitue un moteur principal de la croissance de son marché du café. Les coutumes caféières traditionnelles du pays, intégrées aux routines quotidiennes et aux interactions sociales, maintiennent une demande soutenue pour les produits café premium. La culture de l'expresso bien établie en Italie, les habitudes des cafés et les préférences régionales distinctes façonnent un marché où le café représente à la fois une boisson et un pilier culturel. Cette fondation culturelle soutient divers formats de café, du traditionnel au moderne, maintenant la fidélité des consommateurs et l'expansion du marché. Selon la Fédération européenne du café (FEC), les ventes de café en Europe sont passées de 2 456 millions EUR en 2022 à 2 571 millions EUR en 2023, démontrant une croissance soutenue par de solides habitudes de consommation sur des marchés clés tels que l'Italie ^{[1]Source : Fédération européenne du café (FEC), "Rapport européen sur le café 2023/2024", ecf-coffee.org}. Ces chiffres illustrent comment la culture caféière italienne influence à la fois la consommation intérieure et la dynamique du marché européen au sens large, positionnant le pays comme une force d'influence dans l'industrie européenne du café.

L'innovation produit stimule le développement du marché

L'innovation produit stimule le développement du marché du café en Italie. Bien que les consommateurs italiens conservent des liens forts avec la culture caféière traditionnelle, ils font preuve d'une réceptivité croissante aux produits café innovants qui allient patrimoine et préférences modernes. Les nouveaux développements en matière de formulations de café, de méthodes de préparation et de combinaisons de saveurs élargissent l'attrait du marché au-delà des offres traditionnelles. Ces innovations attirent à la fois les jeunes consommateurs en quête d'expériences inédites et les clients établis qui explorent les segments premium et de spécialité, contribuant ainsi à l'expansion du marché. Par exemple, en février 2023, Starbucks a lancé sa gamme de café à l'huile d'olive Oleato en Italie. La gamme Oleato comprend des produits tels qu'un latte, un cold brew et l'Oleato Deconstructed, combinant café et huile d'olive pour créer des profils de saveurs distincts. Ce lancement démontre comment les entreprises internationales adaptent leurs offres pour s'aligner sur les goûts locaux et les éléments culturels, soutenant ainsi la croissance et la diversification du marché. Ces innovations renforcent la dynamique du marché en répondant à l'évolution des préférences des consommateurs tout en préservant les liens avec les traditions caféières italiennes.

Durabilité et approvisionnement éthique

L'expansion du marché du café en Italie est principalement attribuée à l'importance croissante accordée par les consommateurs aux produits durables et issus de sources éthiques. Les consommateurs italiens font preuve d'une conscience accrue concernant les implications environnementales et sociales de leurs décisions d'achat de café, ce qui se traduit par une demande accrue pour le café produit de manière durable. Les acteurs du marché mettent en œuvre des mesures globales, notamment des méthodologies agricoles respectueuses de l'environnement, des pratiques de travail équitables et des initiatives de développement communautaire dans les régions productrices de café. Le Groupe Lavazza illustre cette approche stratégique par la mise en œuvre de 29 projets agricoles et d'inclusion sociale dans 18 pays, englobant plus de 137 000 agriculteurs pour promouvoir l'agriculture durable et améliorer le bien-être des communautés. Ces initiatives en matière de durabilité correspondent directement aux préférences des consommateurs italiens, facilitant l'expansion du marché et l'innovation produit. La priorité accordée aux pratiques d'approvisionnement durables et éthiques continue d'être déterminante dans l'orientation du marché du café italien.

Praticité et cafés prêts à consommer

La croissance du marché du café en Italie est significativement influencée par la praticité et les cafés Prêts à Consommer (PAC). La demande pour des options de café pratiques a augmenté en raison des modes de vie modernes caractérisés par des emplois du temps chargés et des habitudes de consommation nomades. Les cafés PAC offrent des boissons portables qui maintiennent qualité et goût tout en éliminant le besoin d'équipements de préparation ou de temps de préparation. Cette catégorie attire particulièrement les jeunes consommateurs et les professionnels urbains qui valorisent l'efficacité et les expériences café premium. Par exemple, en mai 2024, Lavazza a élargi son portefeuille de produits en introduisant une nouvelle gamme de boissons PAC à base d'un mélange 100 % Arabica. Ces produits enrichissent les offres café de Lavazza tout en répondant à la demande croissante de praticité. La réponse positive du marché aux produits PAC continue de stimuler les investissements et le développement dans ce segment, établissant la praticité comme un facteur fondamental dans les habitudes de consommation de café en Italie.

Concurrence des boissons alternatives

Le marché des boissons en Italie connaît un changement de tendance alors que les boissons alternatives gagnent en popularité, en particulier auprès des jeunes consommateurs ouverts aux options non caféinées lors des moments traditionnellement dédiés à la consommation de café. Les thés premium et fonctionnels voient leur consommation augmenter, tandis que les boissons énergisantes gagnent des parts de marché pendant les périodes de l'après-midi traditionnellement réservées à l'expresso. Les grandes villes italiennes assistent à la croissance des salons de thé de spécialité et des établissements de bubble tea, qui servent d'espaces sociaux en concurrence avec les bars à café traditionnels. Les consommateurs soucieux de leur santé choisissent de plus en plus le matcha, le kombucha et les boissons adaptogènes comme alternatives au café pour l'énergie et les occasions sociales. Les alternatives au lait d'origine végétale deviennent plus courantes dans la préparation du café et en tant que boissons autonomes. En réponse, les entreprises de boissons italiennes diversifient leurs portefeuilles de produits, les fabricants de café ajoutant des thés, des boissons fonctionnelles et des produits bien-être pour utiliser leurs canaux de distribution existants et la notoriété de leur marque.

Impact du changement climatique sur l'approvisionnement

Le changement climatique constitue un frein important au marché du café en Italie en impactant la chaîne d'approvisionnement mondiale du café et en accroissant les incertitudes concernant la disponibilité des matières premières et la stabilité des coûts. L'Italie important la quasi-totalité de ses grains de café vert, les perturbations dans les principales régions productrices de café causées par le changement climatique, telles que l'altération des régimes de précipitations, la hausse des températures et la recrudescence des ravageurs et des maladies, menacent directement la qualité, le rendement et la fiabilité des récoltes de café. Ces stress environnementaux peuvent réduire les volumes d'approvisionnement et faire monter les prix du café brut, comprimant les marges bénéficiaires des torréfacteurs italiens et limitant leur flexibilité tarifaire. La volatilité de l'approvisionnement liée au climat met en péril la capacité des acteurs du marché à maintenir une qualité de produit et une exécution des commandes cohérentes, créant des risques autour de l'approvisionnement et de la gestion des stocks. La nécessité de pratiques agricoles durables et d'investissements dans une agriculture caféière résiliente au climat ajoute une complexité opérationnelle et des coûts que les petits producteurs et torréfacteurs peuvent avoir du mal à absorber. 

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les dosettes initient une révolution de la praticité

Le café moulu domine le marché du café en Italie avec une part de marché de 34,10 % en 2025. Cette position de leadership découle de la culture caféière établie en Italie et des méthodes de préparation traditionnelles qui privilégient l'utilisation du café moulu à domicile et dans les cafés. Le café moulu reste indispensable à la préparation authentique du café italien, les consommateurs le préférant pour son équilibre optimal entre praticité et qualité de saveur. Le format permet aux utilisateurs de créer des boissons fraîches correspondant aux normes des cafés professionnels. La polyvalence du café moulu s'accommode de diverses méthodes de préparation, soutenant les habitudes de consommation quotidiennes des expressos du matin aux pauses café de l'après-midi. Le segment maintient sa forte position grâce à des offres de produits diversifiées, notamment de multiples mélanges, niveaux de torréfaction et options de préparation qui répondent aux différentes préférences des consommateurs. 

Les dosettes et capsules de café représentent le segment à la croissance la plus rapide du marché du café en Italie, avec un TCAC de 6,31 % projeté jusqu'en 2031. Cette croissance résulte de la demande croissante des consommateurs pour la praticité, la qualité constante et l'adoption plus large des machines à café à portion individuelle dans les foyers et les bureaux. Les dosettes et capsules offrent des solutions de préparation efficaces tout en maintenant la qualité du goût, attirant les consommateurs actifs et les jeunes générations qui apprécient les expériences café modernes. L'expansion du segment se poursuit grâce aux innovations produits, notamment le développement de capsules multi-compatibles et de nouvelles variétés de saveurs. En décembre 2024, Maurizio Distefano Licensing (MDL) a illustré cette tendance en lançant des capsules et dosettes de café de marque Baileys via la marque de café italienne Caffè Borbone.

Par arôme : les préférences traditionnelles face à l'innovation

Le café nature maintient une position dominante sur le marché du café en Italie, représentant 78,20 % de la part de marché en 2025. Cette présence significative sur le marché est attribuée à la préférence établie des consommateurs italiens pour un café traditionnel et non altéré qui met en valeur les caractéristiques intrinsèques des grains de café premium. La préférence du marché pour le café nature démontre le patrimoine caféier profondément enraciné de l'Italie, qui accorde la priorité à la qualité supérieure des grains, aux techniques de torréfaction professionnelles et aux méthodes de préparation conventionnelles. Le café nature s'adapte à diverses habitudes de consommation, de l'expresso traditionnel du matin aux pauses café structurées, soulignant son importance culturelle et sa demande constante sur le marché.

Le café aromatisé démontre un élan important sur le marché du café en Italie, affichant un TCAC projeté de 7,02 % jusqu'en 2031. Cette expansion du marché indique une transformation des préférences des consommateurs, en particulier parmi les segments démographiques plus jeunes et les consommateurs métropolitains en quête d'expériences gustatives diversifiées. Les variantes de café aromatisé séduisent les consommateurs à la recherche de profils aromatiques améliorés et de caractéristiques de douceur, incorporant des combinaisons d'épices spécifiques et des composés aromatiques. Le développement du segment est facilité par des innovations produits systématiques et des initiatives marketing stratégiques des fabricants de café visant à établir une présence sur le marché dans des segments spécialisés de l'industrie caféière mature.

Par catégorie : le café de spécialité conquiert le terrain premium

Le café conventionnel maintient une part de marché de 80,55 % sur le marché du café en Italie en 2025, démontrant sa position prédominante auprès des consommateurs italiens. Ce leadership sur le marché est attribué à la culture caféière profondément établie en Italie, qui privilégie les mélanges traditionnels et les techniques de préparation méthodiques affinées au fil des générations. La large acceptation du café conventionnel sur le marché est fondée sur ses profils de saveurs établis, ses paramètres de qualité standardisés et son positionnement tarifaire compétitif, servant efficacement divers segments du marché, des consommateurs résidentiels aux établissements commerciaux. La position du segment sur le marché est renforcée par les fabricants de café italiens établis qui maintiennent la fidélisation des consommateurs grâce à des processus de torréfaction et de mélange développés de manière systématique.

Le café de spécialité démontre une dynamique de croissance supérieure sur le marché du café en Italie, projetant un TCAC de 7,63 % jusqu'en 2031. Cette expansion du marché est principalement portée par la demande croissante des consommateurs pour des produits café artisanaux de qualité premium qui mettent l'accent sur l'origine géographique, les caractéristiques de saveur distinctives et les pratiques d'approvisionnement durables vérifiées. Le segment attire principalement les jeunes générations, les populations urbaines et les consommateurs à revenus élevés qui démontrent une volonté d'investir dans des produits avec des certifications biologiques et de commerce équitable authentifiées. La croissance du marché est également soutenue par l'expansion systématique des établissements de café spécialisés, des cafés contemporains et des canaux d'approvisionnement direct entre torréfacteurs et producteurs agricoles, améliorant les normes de qualité des produits et les indicateurs d'engagement des consommateurs.

Par type de grain : la domination de l'Arabica face au défi du Robusta

Les grains d'Arabica constituent 61,90 % de la part de marché du marché du café en Italie en 2025. La préférence pour l'Arabica découle de sa composition aromatique sophistiquée et de sa concentration en caféine comparativement réduite. Ces grains génèrent des caractéristiques gustatives raffinées, incorporant des notes fruitées distinctes, des éléments floraux et une acidité équilibrée qui correspondent aux spécifications établies des mélanges d'expresso italiens. La culture de l'expresso profondément enracinée en Italie met en valeur ces attributs distingués, établissant l'Arabica comme le choix prédominant parmi les consommateurs et les professionnels de l'industrie. La qualité supérieure de ces grains correspond directement aux techniques de torréfaction méthodiques et aux méthodes de mélange précises inhérentes à la production de café italienne.

Le café Robusta affiche un TCAC projeté de 5,95 % jusqu'en 2031 sur le marché du café en Italie. Cette expansion est attribuée à la composition élevée en caféine et aux caractéristiques de saveur amère prononcée du Robusta, qui contribuent à l'amélioration des propriétés des mélanges d'expresso, notamment en termes de formation de crema et de développement de corps. Les entités de fabrication intègrent de plus en plus les variétés Robusta dans leurs formulations pour obtenir des profils de saveurs intensifiés et une production de crema optimale. Cette trajectoire indique une évolution significative du marché, où les préférences établies coexistent avec une demande croissante des consommateurs pour des expériences café plus intenses.

Par canal de distribution : la domination du circuit domicile face à la reprise du circuit hors domicile

Les canaux du circuit domicile maintiennent leur leadership sur le marché du café en Italie, détenant une part de 79,30 % en 2025. Les consommateurs italiens achètent principalement leurs produits café via les points de vente au détail, notamment les supermarchés, les hypermarchés, les épiceries et les boutiques spécialisées pour la consommation à domicile. La solidité du segment du circuit domicile découle de la large disponibilité des produits dans divers formats de café répondant aux préférences variées des consommateurs. La croissance du commerce électronique au sein du segment du circuit domicile transforme les comportements d'achat grâce aux ventes directes aux consommateurs et à un accès accru aux produits premium et de niche. La tarification compétitive, les activités promotionnelles et les options d'achat flexibles allant des unités individuelles aux achats en gros renforcent la position du canal du circuit domicile sur le marché.

Les canaux du circuit hors domicile du marché du café en Italie projettent un TCAC de 5,66 % jusqu'en 2031. Cette croissance reflète la préférence croissante des consommateurs pour la consommation de café hors domicile dans les cafés, restaurants, hôtels et établissements d'hôtellerie-restauration où le café reste partie intégrante des pratiques sociales et culturelles. L'expansion du segment s'aligne sur la demande des consommateurs pour des expériences café premium et une consommation pratique hors domicile. Selon l'Institut national italien de statistique, les dépenses des ménages en consommation alimentaire hors domicile en Italie ont augmenté de 4 % en 2024 par rapport à 2023, atteignant environ 96 milliards EUR. Cette tendance souligne l'influence des secteurs de l'hôtellerie-restauration et de la restauration collective sur les habitudes de consommation de café, les établissements du circuit hors domicile servant de plateformes clés pour l'innovation produit et les expériences café premium.

Analyse géographique

Le marché du café en Italie présente une cohérence régionale avec des variations influencées par des facteurs économiques, culturels et liés au mode de vie. Le nord de l'Italie, comprenant des centres métropolitains tels que Milan et Turin, est en tête de l'adoption du café de spécialité et de la consommation de produits premium. Les revenus disponibles plus élevés de la région et l'exposition aux tendances caféières internationales stimulent la demande de produits café premium. L'environnement industriel et commercial concentré du nord de l'Italie crée également une demande substantielle pour les solutions café de bureau et les formats pratiques tels que les dosettes et capsules, en adéquation avec le mode de vie des professionnels urbains.

Le centre de l'Italie, avec Rome en son cœur, fonctionne comme un marché de transition entre la culture de l'expresso traditionnel et les tendances caféières émergentes. La région fait le pont entre le nord axé sur l'innovation et le sud orienté vers la tradition. Les consommateurs maintiennent leur appréciation pour l'expresso classique tout en manifestant un intérêt croissant pour les cafés de spécialité et les formats de consommation modernes.

Le sud de l'Italie maintient les méthodes de préparation du café et les profils de saveurs traditionnels, préservant le patrimoine caféier de l'Italie. La jeune génération adopte de plus en plus les formats modernes tels que les dosettes, les capsules et les boissons prêtes à consommer, signalant un glissement progressif vers la praticité et la diversification. Soutenant la pertinence globale du marché du café en Italie, l'Observatoire de la complexité économique (OEC) rapporte qu'en 2023, l'Italie a importé du café pour une valeur de 2,47 milliards USD, se classant comme le 4e plus grand importateur de café au monde. Ce volume renforce la position de l'Italie en tant que marché du café, combinant pratiques traditionnelles et préférences des consommateurs en constante évolution dans toutes les régions, maintenant un mode de consommation de café cohérent à l'échelle nationale.

Paysage réglementaire

Les produits à base de café vendus en Italie relèvent du cadre juridique alimentaire de l'UE, y compris les obligations générales de sécurité alimentaire et de traçabilité prévues par le règlement (CE) 178/2002, ainsi que les exigences d'hygiène prévues par le règlement (CE) 852/2004. L'intégrité des produits dépend également du respect des limites de contaminants de l'UE, y compris des exigences de surveillance concernant des contaminants comme l'ochratoxine A au titre du règlement (CE) 1881/2006, qui peuvent influencer les contrôles de torréfaction, la qualification des fournisseurs et les tests des grains à réception.

Des règles spécifiques à la catégorie s'appliquent aux extraits de café à travers la transposition par l'Italie de la directive 1999/4/CE (via le D.P.R. 255/2000), couvrant la composition, l'étiquetage et la dénomination des produits pour les extraits et les formats solubles. Pour l'importation et l'accès au marché, les opérateurs font également face à des exigences de diligence raisonnable croissantes pour des chaînes d'approvisionnement sans déforestation en vertu du règlement (UE) 2023/1115 (RDUE), les principales obligations s'appliquant à partir du 30 décembre 2026 pour les opérateurs mettant du café sur le marché de l'UE. Cela accroît le besoin de traçabilité de l'origine (y compris les informations au niveau des parcelles) et de déclarations de diligence raisonnée conformes aux exigences de l'UE.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur du café en Italie repose sur le café vert importé, où les importateurs et les négociants de café vert coordonnent l'approvisionnement, les spécifications de qualité et la gestion des risques pour les torréfacteurs. Les principales portes d'entrée logistiques telles que le port de Gênes et le port de Trieste gèrent les flux entrants, et les entreprises de torréfaction transforment ensuite les grains verts en emballages de détail de marque et en formats destinés à la restauration hors domicile (café moulu, grains entiers, dosettes et capsules, instantané, et prêt-à-boire). Les fournisseurs d'emballages et les fabricants d'équipements (machines professionnelles et domestiques) façonnent également la manière dont les produits sont préparés, renforçant le modèle de consommation du pays centré sur l'espresso.

En aval, la distribution se répartit entre les canaux hors restauration (supermarchés/hypermarchés, commerces de proximité et d'alimentation générale, commerce de détail spécialisé et vente en ligne) et les points de vente de restauration (bars/cafés, restaurants, hôtels et pôles de transport). Des organismes sectoriels tels qu'Unione Italiana Food, à travers le Comitato Italiano del Caffè (représentant plus de 65 entreprises et environ 80 % du marché national du café), et des associations comme ALTOGA et GITC servent de points de coordination sur le commerce, la conformité et les normes d'exploitation. Leur rôle devient de plus en plus critique sur le plan opérationnel, à mesure que la diligence raisonnable liée au RDUE ajoute des étapes supplémentaires de collecte de données, de vérification et de documentation entre les fournisseurs d'origine, les importateurs et les torréfacteurs.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

L'innovation dans le café à usage individuel et l'expansion des capacités créent des marges de croissance pour les dosettes, les capsules et d'autres formats axés sur la commodité. Parmi les évolutions en cours figurent le système Tabli de Lavazza (lancé en avril 2025), qui utilise des tablettes de café sans capsules protectrices, et l'acquisition par Massimo Zanetti Beverage Group d'On Caffe en avril 2026, visant à accroître la capacité de fabrication de produits à usage individuel. Ensemble, ces actions témoignent d'une concurrence soutenue autour des systèmes propriétaires, des formats compatibles et de l'emballage à haut débit.

L'approvisionnement lié à la durabilité et la traçabilité deviennent également des leviers de commercialisation directs à l'approche des échéances du RDUE, orientant les achats vers un approvisionnement vérifié par les données. Ceci est renforcé par des programmes et des financements d'entreprise actifs, notamment le réseau de Lavazza de 29 projets agricoles et d'inclusion sociale répartis dans 18 pays impliquant plus de 137 000 producteurs, ainsi que l'accord de financement lié à la durabilité de l'entreprise (900 millions d'EUR) conclu en avril 2026 et lié à des objectifs ESG. Dans ce contexte, les opportunités se concentrent autour des services de traçabilité conformes aux exigences réglementaires, des gammes de produits durables vérifiées (y compris les offres spécialisées et différenciées par origine), ainsi que de la refonte des emballages ou des formats permettant de réduire l'utilisation de matériaux tout en préservant un positionnement de qualité espresso.