Taille et part du marché du café - Analyse des tendances de croissance et prévisions (2027 - 2032)

Tendances et Analyses du Marché

Demande croissante de café de spécialité et premium

La demande de café de spécialité élargit le rôle commercial de la préparation du café, car une boisson à base d'espresso peut porter une proposition distincte au-delà des grains sous-jacents. En juin 2026, 47 % des adultes américains avaient consommé une boisson à base d'espresso au cours de la semaine écoulée, soit une hausse de 17,5 % depuis 2022.^[1] Les boissons à base d'espresso comprenaient les lattes, les cappuccinos et les caffè mochas. Un public établi pour cette famille de préparations donne aux torréfacteurs une raison de développer des propositions de café autour des boissons servies dans les cafés. Les exploitants de cafés peuvent donc intégrer l'exécution répétable des boissons dans l'argumentaire d'investissement dans la spécialité, la torréfaction et la préparation servant la même proposition de boisson.

Développement de la culture du café chez les millennials et la génération Z

Les jeunes adultes constituent un public établi pour le café de spécialité, offrant aux fournisseurs une base pour un positionnement produit spécifique à l'âge. Dans l'enquête américaine du printemps 2026, réalisée du 5 au 20 janvier, 69 % des adultes âgés de 25 à 39 ans avaient consommé du café de spécialité au cours de la semaine écoulée. Le chiffre correspondant pour les adultes âgés de 18 à 24 ans était de 50 %. Ce contraste distingue un public de spécialité à participation majoritaire d'une tranche d'âge également divisée sur la consommation de la semaine écoulée. Les adultes âgés de 25 à 39 ans offrent donc le public de départ démontré le plus large pour un fournisseur de spécialité choisissant une proposition initiale pour l'un de ces 2 groupes d'âge.

Essor de la consommation de café RTD et de cold brew

Le café froid crée des débouchés commerciaux distincts dans les boissons conditionnées et les boissons de restauration préparées. Aux États-Unis, 19 % des consommateurs de café de la veille avaient consommé du café prêt-à-boire à l'automne 2025, contre 9 % en 2021. Le café glacé et le cold brew canadiens représentaient 16 % des portions de café en restauration sur les 12 mois se terminant en août 2025, avec des portions en hausse de 13 % d'une année sur l'autre. La hausse canadienne donne aux exploitants une raison fondée sur les volumes de développer des offres froides aux côtés de leurs autres boissons café. La participation plus large aux États-Unis donne aux fournisseurs de café conditionné une raison distincte de cibler les consommateurs de RTD. Ces opportunités favorisent une expansion spécifique au format, car une proposition de boisson conditionnée et une portion en restauration s'adressent à des circuits différents vers le client.

Sensibilisation à la durabilité et à l'approvisionnement éthique

Les achats axés sur la durabilité créent un circuit de demande pour le café distingué par les pratiques agricoles en plus des caractéristiques de la boisson. En 2025, NESCAFÉ s'est approvisionné en 53 % de son café vert auprès d'agriculteurs adoptant des pratiques d'agriculture régénératrice. La mise à jour mi-programme 2025-2026 du Kenya de la Global Coffee Platform a indiqué que 8 306 agriculteurs avaient été formés. Ce programme visait à renforcer les moyens de subsistance des caféiculteurs et leur résilience climatique tout en élargissant l'accès aux services de vulgarisation. Ces exemples identifient à la fois la préférence d'approvisionnement d'un acheteur de café et les capacités pratiques nécessaires pour soutenir une production durable. Une proposition d'approvisionnement fondée sur les pratiques agricoles nécessite donc à la fois une offre de café orientée vers l'acheteur et un circuit pratique permettant aux producteurs de développer ces pratiques.

Volatilité des prix des grains de café

Les échanges autour des échéances des options et contrats à terme de juillet à New York ont provoqué une flambée mondiale des prix du café à partir de début juin 2026. En juillet, l'analyste d'Expana Oliver Broster a décrit son impression que les prix élevés et une grande récolte brésilienne anticipée décourageaient les petits et moyens torréfacteurs de sécuriser leur approvisionnement futur via des contrats à terme. À l'approche de l'échéance de juillet, les torréfacteurs sont entrés sur le marché pour fixer des contrats. Pour les torréfacteurs, reporter la couverture peut concentrer les achats sur une échéance même lorsque les prix découragent des engagements plus longs. Au cours de l'exercice 2025, Starbucks a utilisé des contrats à terme, des contrats futures et des contrats collar pour couvrir l'exposition au prix « C » dans le cadre de contrats de café vert à prix à fixer et de prévisions de demande sans engagements d'achat à prix fixe ou à prix à fixer. La contrainte commerciale résiduelle est le coût de l'engagement d'approvisionnement lorsque le calendrier des contrats laisse peu de liberté pour différer.

Barrières liées aux droits de douane et au Règlement européen sur la déforestation

D'août à novembre 2025, les exportations brésiliennes de café vers les États-Unis ont chuté de 54,9 %, passant de 2 917 000 à 1 315 000 sacs, par rapport aux mêmes 4 mois de 2024. Cecafé date la période tarifaire du 6 août au 21 novembre 2025, avec un allègement rétroactif au 13 novembre. Cet épisode illustre une perturbation dans une relation commerciale spécifique entre une origine et une destination. Le Règlement européen sur la déforestation (EUDR) exigera que les produits café couverts soient exempts de déforestation à partir du 30 décembre 2026, les obligations de la plupart des micro et petits opérateurs débutant le 30 juin 2027. En mai 2026, les producteurs de café avaient passé 2 ans à investir dans la géolocalisation du café vert, les changements réglementaires ajoutant des coûts. Les fournisseurs font donc face à la fois au risque d'interruption des échanges et au coût de la préparation de la traçabilité avant l'échéance applicable d'accès au marché européen.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le café moulu représentait une part de 32,76 % de la taille du marché du café en 2026. Highlands a inauguré sa première usine vietnamienne de torréfaction et de mouture du café le 15 avril 2025, pour des produits torréfiés et moulus destinés aux marchés intérieur et à l'exportation. La base d'approvisionnement du segment le plus important peut donc inclure des investissements combinés de torréfaction et de mouture desservant des débouchés intérieurs et à l'exportation. L'expansion du café moulu peut par conséquent dépendre de la construction de débouchés intérieurs et à l'exportation pour la même base de transformation, de sorte qu'une capacité d'usine supplémentaire a plus d'une destination commerciale.

Le café prêt-à-boire (RTD) est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,2 % de 2027 à 2032. Black Rifle Coffee Company a déclaré une distribution RTD monoserve américaine pondérée par les ventes de 52,4 % sur les 4 semaines se terminant le 27 juin 2026, contre 53,4 % un an plus tôt. La catégorie Nielsen incluait Monster-Java, et la mesure pondérait la distribution par le total des ventes en magasin dans les circuits de distribution suivis et les circuits de proximité. Le recul fait de l'exécution de la distribution une contrainte dans l'argumentaire de croissance, même lorsque la marque dispose d'une présence substantielle en distribution. Les marques RTD peuvent viser davantage d'achats dans leur portée existante tout en traitant la distribution supplémentaire comme un objectif commercial distinct.

Le hors commerce était le segment le plus important, avec une part de 80,26 % en 2026. Les épiceries étaient le principal circuit américain pour les achats de café destinés à la préparation à domicile en juin 2026. Cela fournit un circuit d'achat concret pour les ménages par lequel les fournisseurs de café conditionné peuvent atteindre les acheteurs en dehors d'un cadre dédié au service café. Pour ces fournisseurs, l'accès à la distribution et la proposition pour la préparation à domicile font partie de la même décision commerciale, puisque le point de vente amène le café dans le foyer. L'accès à l'épicerie est par conséquent un circuit vers la relation client à domicile, offrant aux marques de café conditionné un moyen de servir la consommation sans posséder le lieu de préparation.

Le commerce est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 5,74 % de 2027 à 2032. En juin 2026, 38 % des consommateurs américains de café de la veille avaient consommé du café hors domicile, le niveau le plus élevé depuis janvier 2020. Parmi les acheteurs américains de café hors domicile de la semaine écoulée, 55 % avaient commandé au drive et un record de 40 % avaient commandé via une application en juin 2026. Ces circuits font de l'accès à la boisson préparée une partie de la proposition de service, reliant la demande de café à la façon dont la commande parvient à l'exploitant. L'opportunité d'expansion pour les exploitants inclut des commandes pratiques aux côtés de la boisson elle-même, de sorte qu'un comptoir de café supplémentaire n'est qu'une façon possible de servir ce public.

L'Arabica représentait une part de marché du café de 56,48 % en 2026. L'estimation brésilienne de septembre 2026 situait sa récolte d'Arabica à 48,2 millions de sacs, en hausse de 34,8 % par rapport à 2025, avec 99 % de la superficie caféière totale du pays récoltée.^[2] Le volume de récolte estimé plus important du segment le plus large peut soutenir des programmes d'approvisionnement plus importants spécifiques à l'origine, liant la disponibilité commerciale à une base substantielle de pays producteurs. L'avancement de la récolte donne également aux équipes d'approvisionnement une référence d'approvisionnement plus concrète qu'une estimation réalisée avant que la majeure partie de la récolte n'ait eu lieu. L'avancement de la récolte donne aux torréfacteurs axés sur l'Arabica une base plus solide pour des engagements spécifiques à l'origine, reliant une estimation de récolte substantielle à une récolte largement achevée sur la superficie caféière du Brésil.

Le Robusta est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 5,68 % de 2027 à 2032. Le volume mondial des exportations de Robusta a augmenté de 10,7 % d'octobre 2025 à août 2026 par rapport aux mêmes mois un an plus tôt. Un rapport du USDA de 2025 a identifié une incitation distincte au Brésil, où l'écart de prix Arabica-Robusta pourrait inciter les industries à utiliser davantage de Robusta dans les mélanges pour réduire les coûts. Cette incitation conditionnelle au mélange donne aux transformateurs de café une réponse potentielle en matière de formulation aux coûts relatifs des grains, parallèlement à l'activité substantielle dans le Robusta échangé. L'argumentaire de croissance combine donc un circuit d'approvisionnement transfrontalier actif avec une application spécifique sensible aux coûts dans les mélanges de café brésiliens.

Le café d'origine mélangée était le segment le plus important, avec une part de 79,56 % en 2026. Dans son rapport semestriel 2025, le USDA décrivait la plupart des ménages colombiens comme préférant le café soluble et les mélanges abordables, qui combinaient souvent le café avec d'autres origines comme le Brésil. Cette préférence au niveau national donne aux mélangeurs une utilisation orientée client pour l'approvisionnement en origine mélangée, reliant différentes origines de café à un produit ménager abordable. Pour les fabricants desservant ces ménages, une origine supplémentaire est commercialement utile lorsqu'elle contribue à maintenir la proposition de prix du mélange fini et son adéquation à la consommation à domicile.

L'origine unique/spécialité est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 6,58 % de 2027 à 2032. En juin 2026, 48 % des adultes américains avaient consommé du café de spécialité la veille, un nouveau record. Lors de la vente aux enchères Best of Panama de septembre 2026, JD.com de Chine a acheté le lot Elida Geisha Torre de Lamastus Family Estates pour 18 004 USD par kilogramme.^[3] La transaction montre comment un domaine et un lot nommés peuvent constituer l'unité d'un achat international de café de spécialité. Préserver cette identité peut rendre la différenciation commercialement exploitable au-delà des frontières, reliant la proposition d'origine à un acheteur spécifique et à une transaction café conclue.

Analyse géographique

Marché du café en Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détenait une part de marché du café de 23,62 % en 2026, ce qui en fait la plus grande géographie. Le USDA a estimé la consommation intérieure américaine de café à 25,55 millions de sacs de 60 kilogrammes et la consommation canadienne à 5,05 millions de sacs sur la même base pour l'année commerciale 2025/26. Par ailleurs, 66 % des adultes américains avaient consommé du café la veille en juin 2026, indiquant une large base de consommateurs aux côtés de volumes de consommation nationaux substantiels. Les fournisseurs nord-américains ont donc la possibilité de construire des propositions de café différenciées au sein d'une large base de demande établie, parallèlement à la tâche de servir une consommation substantielle dans 2 marchés nationaux.

Marché du café au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l'Afrique sont la géographie à la croissance la plus rapide, avec un CAGR projeté de 7,8 % de 2027 à 2032. L'Arabie saoudite a importé 235,3 millions USD de café torréfié non décaféiné en 2025, établissant un circuit substantiel au niveau national pour les produits torréfiés finis. En octobre 2025, Nonda Coffee, une marque de Nonda Commodities Limited en Ouganda, a lancé un café d'origine unique à Riyad. L'ouverture illustre comment une marque d'un pays producteur africain peut créer une présence directe dans le service café au sein d'un autre pays de la région, apportant l'identité d'origine dans l'offre client. Pour les fournisseurs de café régionaux, la croissance peut donc être poursuivie à la fois par les circuits d'importation établis et par le service de distribution de marque d'origine, le circuit choisi déterminant la façon dont le café parvient à son acheteur final.

Dans les autres régions, les préférences locales en matière de produits et les rôles de transformation créent différentes opportunités pour le café. En Amérique du Sud, la consommation intérieure du Pérou était estimée à 305 000 sacs de 60 kilogrammes pour 2026/27, dont 230 000 sacs de café soluble et 75 000 sacs de café torréfié et moulu. Les entreprises européennes importent du café vert pour la torréfaction locale, tandis que la consommation suisse était d'environ 9 kilogrammes par personne sur une base de café vert en 2025. En Asie-Pacifique, les consommateurs vietnamiens montrent une tendance à la préparation à domicile impliquant du café de haute qualité et de spécialité, notamment du Robusta et de l'Arabica premium. Ces distinctions donnent aux fournisseurs des tâches commerciales distinctes, qu'il s'agisse de répondre à la demande de café soluble du Pérou, d'atteindre les torréfacteurs européens ou les ménages vietnamiens recherchant du café différencié pour la préparation à domicile.

Cadre réglementaire et perspectives

Cette comparaison de juridictions sélectionnées évalue les exigences pour un fournisseur de café conditionné vendant par l'intermédiaire d'importateurs locaux. Les exigences spécifiques d'étiquetage des produits et les exigences générales d'importation alimentaire créent différentes tâches commerciales, depuis l'admission d'un produit café jusqu'à la détermination de ce que son emballage de vente au détail doit indiquer. La colonne des Émirats arabes unis concerne la qualification du café RTD conditionné avec du sucre ajouté ou d'autres édulcorants au titre de la définition du produit de la décision sur les droits d'accise. Les boissons contenant au moins 75 % de lait ou de substituts de lait et les boissons préparées et servies dans des contenants ouverts et non scellés pour une consommation directe dans des restaurants ou des établissements similaires sont exclues, ainsi que d'autres catégories légales.

Aux États-Unis, le retrait par la FDA le 16 juin 2026 des orientations temporaires liées à la COVID concernant les audits de fournisseurs a réduit la flexibilité d'application dans le cadre sous-jacent fondé sur les risques. L'Allemagne est confrontée à une couverture supplémentaire du café soluble à partir du 30 décembre 2027, tandis que la FAQ de mars 2026 du Brésil a réaffirmé les étiquettes existantes de café torréfié avec les informations de mouture en option. Le plan de surveillance de l'exercice 2026 du Japon a poursuivi les contrôles de notification et de conformité, fournissant une base de continuité positive. L'exigence de certificat des Émirats arabes unis est entrée en vigueur le 1er janvier 2026, rendant les preuves de laboratoire documentées commercialement importantes car l'absence de certification déclenche une classification à haute teneur en sucre jusqu'à ce qu'un rapport établisse le contraire.

Étapes de la chaîne de valeur

La capture de valeur dans le café diffère selon la transformation du café vert, la fabrication de marques et l'accès à la distribution. En 2025, JDE Peet's s'est approvisionné en environ 8 % du café mondial pour ses installations de fabrication. Au 31 décembre 2025, il exploitait plus de 700 boutiques café sur plusieurs marchés à travers des marques incluant Peet's, OldTown et Campos. Cette combinaison illustre comment une entreprise café peut participer à la fois aux achats en amont et à la relation client finale, avec des mécanismes de revenus différents à chaque étape.

En juillet 2025, Louis Dreyfus Company a ouvert son installation agrandie de Varginha au Brésil, avec une capacité de transformation devant atteindre 2,5 millions de sacs de 60 kilogrammes par an et un stockage augmenté à environ 1 million de sacs. Un stockage supplémentaire peut donner à un négociant plus de flexibilité pour planifier la transformation et l'expédition. Au cours de l'exercice 2025, Starbucks a reçu des marges sur les produits de marque et l'approvisionnement des exploitants de magasins sous licence, ainsi que des redevances sur leurs ventes au détail. Ce modèle en aval peut soutenir des ventes répétées de café via des opérateurs supplémentaires tout en conservant un flux de revenus lié à la marque.

Principales opportunités pour les acteurs du marché

Les opportunités d'approvisionnement en café diffèrent selon l'acheteur, le programme habilitant et le circuit vers une vente de café répétable. Un programme d'action collective pour les caféiculteurs au Kenya et en Ouganda a été lancé en 2025 avec le soutien d'entreprises caféières et du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement. En novembre 2025, Starbucks Coffee Trading Company, SARL, et Tata Starbucks ont annoncé un partenariat basé au Karnataka visant à soutenir 10 000 caféiculteurs indiens d'ici 2030, incluant des outils de formation en agronomie et en qualité du café pour 2026. Ces initiatives fournissent des cadres spécifiques dans lesquels les fournisseurs et les acheteurs peuvent développer des propositions d'approvisionnement en café autour des capacités au niveau de l'exploitation.

L'opportunité de l'UE dépend de la satisfaction d'une condition d'accès au marché, tandis que l'accent mis sur la qualité dans le partenariat indien offre un circuit pour développer un approvisionnement en café différencié. L'action collective au Kenya et en Ouganda fournit un autre cadre pour coordonner le développement des fournisseurs entre les entreprises participantes. L'ouverture centrale est une relation d'approvisionnement en café avec une destination d'achat identifiable, de sorte que le soutien aux exploitations et la préparation à la conformité contribuent à un café que les acheteurs ont l'intention de commercialiser.