Taille et part du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Période de Données Historiques | 2020 - 2024 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 89.98 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2026) | 95.95 Millions de dollars américains |
| Taille du Marché (2031) | 132.33 Millions de dollars américains |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 6.64% CAGR |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni par Mordor Intelligence
La taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni en 2026 est estimée à 95,95 millions USD, en hausse par rapport à la valeur de 2025 de 89,98 millions USD, avec des projections pour 2031 affichant 132,33 millions USD, progressant à un TCAC de 6,64 % sur la période 2026-2031.
La pandémie de COVID-19 a eu un impact substantiel sur les dispositifs de soins du diabète au Royaume-Uni. Selon l'Association britannique du diabète, « La pandémie a eu, et continue d'avoir, un impact considérable sur notre société. Cependant, des recherches et des données ont démontré que les personnes atteintes de diabète ont été touchées de manière disproportionnée par le COVID-19, notamment en termes de résultats moins favorables lors de la contraction du virus. C'est pourquoi prévenir ou retarder les cas de diabète de type 2 est plus important que jamais. »
La pandémie a également mis en évidence des opportunités pour poursuivre et développer les innovations dans la prestation des soins du diabète, à travers les consultations virtuelles entre les prestataires de soins de santé et les personnes atteintes de diabète, ainsi que l'utilisation des technologies dédiées au diabète. La gestion de crise a suscité un intérêt sans précédent pour les soins à distance, tant de la part des patients que des prestataires, et a levé de nombreuses barrières réglementaires de longue date. Ainsi, l'épidémie de COVID-19 a stimulé la croissance du marché des dispositifs de soins du diabète.
Le taux de nouveaux cas diagnostiqués de diabète de type 1 et de type 2 est en hausse, principalement en raison de l'obésité, d'une alimentation peu saine et de l'inactivité physique. L'augmentation rapide de l'incidence et de la prévalence des patients diabétiques ainsi que des dépenses de santé témoignent de l'utilisation croissante des produits de soins du diabète. Selon l'Association britannique du diabète, les données sur la prévalence du diabète en 2021 montrent une augmentation du nombre de personnes vivant avec un diagnostic de diabète au Royaume-Uni : une hausse de plus de 150 000 par rapport à 2020. On estime que plus de 13,6 millions de personnes présentent un risque accru de diabète de type 2 au Royaume-Uni. À ce rythme, le nombre de personnes atteintes de diabète, y compris la population non diagnostiquée, devrait atteindre 5,5 millions d'ici 2030.
Par conséquent, en raison des facteurs susmentionnés, le marché étudié devrait connaître une croissance sur la période d'analyse.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni
Le segment de la surveillance continue du glucose devrait enregistrer un taux de croissance soutenu sur la période de prévision
Le segment de la surveillance continue du glucose a enregistré plus de 1,8 milliard USD de chiffre d'affaires au cours de l'année en cours, et devrait progresser à un TCAC supérieur à 11,3 % durant la période de prévision.
Pour utiliser un dispositif de surveillance continue du glucose (SCG), un petit capteur est inséré dans l'abdomen ou le bras à l'aide d'un minuscule tube en plastique, appelé canule, qui pénètre dans la couche supérieure de la peau. Un patch adhésif maintient le capteur en place, lui permettant de mesurer les taux de glucose dans le liquide interstitiel tout au long de la journée et de la nuit. En général, les capteurs doivent être remplacés tous les 7 à 14 jours. Un petit émetteur réutilisable connecté au capteur permet au système d'envoyer des relevés en temps réel sans fil vers un dispositif moniteur qui affiche les données de glycémie. Certains systèmes disposent d'un moniteur dédié, et certains affichent les informations via une application smartphone.
Les capteurs de surveillance continue du glucose utilisent la glucose oxydase pour détecter les niveaux de glycémie. La glucose oxydase convertit le glucose en peroxyde d'hydrogène, qui réagit avec le platine à l'intérieur du capteur, produisant un signal électrique transmis à l'émetteur. Les capteurs constituent la partie la plus importante des dispositifs de surveillance continue du glucose. Les chercheurs s'efforcent de trouver et de développer des alternatives aux capteurs de glucose à base électrochimique, et de créer des capteurs SCG plus abordables, moins invasifs et plus conviviaux. La mesure optique constitue une plateforme prometteuse pour la détection du glucose. Certaines technologies à fort potentiel dans la détection continue du glucose sont rapportées, notamment la spectroscopie, la fluorescence, la technologie holographique, etc. Eversense, un capteur SCG basé sur la détection par fluorescence développé par la société Senseonics, présente une durée de vie nettement plus longue que les capteurs électrochimiques. Les avancées technologiques visant à améliorer la précision des capteurs devraient stimuler la croissance du segment durant la période de prévision.
La fréquence de surveillance des niveaux de glucose dépend du type de diabète, qui varie d'un patient à l'autre. Les patients diabétiques de type 1 doivent contrôler régulièrement leur glycémie afin de surveiller leurs niveaux et d'ajuster la dose d'insuline en conséquence. Les dispositifs SCG actuels offrent une représentation détaillée des tendances et schémas de glycémie par rapport à un contrôle de routine à intervalles fixes. De plus, les dispositifs de surveillance continue du glucose actuels peuvent soit afficher rétrospectivement les tendances de la glycémie en téléchargeant les données, soit fournir une image en temps réel des niveaux de glucose via les affichages des récepteurs. Les dispositifs de surveillance continue du glucose deviennent moins coûteux grâce à l'avènement de nouvelles technologies, comme l'intégration aux téléphones mobiles, ce qui devrait stimuler la croissance du segment durant la période de prévision.
Les cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables ont occupé la part la plus élevée dans le segment des dispositifs de gestion au cours de l'année en cours
Les cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables ont occupé la part de marché la plus élevée, d'environ 51 %, dans le segment des dispositifs de gestion au cours de l'année en cours.
Les cartouches d'insuline dans les stylos réutilisables constituent une version améliorée des flacons d'insuline. La plupart des types d'insuline sont fabriqués sous forme de cartouches, les rendant facilement accessibles. Ces dispositifs combinent les avantages fonctionnels des stylos réutilisables et sont économiques, car ces cartouches sont moins coûteuses que les stylos à insuline jetables sur le long terme. En raison de la demande croissante pour les cartouches d'insuline, la plupart des fabricants de dispositifs à insuline produisent des stylos à insuline réutilisables compatibles avec les cartouches de divers fabricants.
Ces cartouches d'insuline sont considérées comme plus conviviales pour le consommateur, car elles sont plus petites et moins visibles que le classique flacon-et-seringue. Ces dispositifs sont également plus portables pour les consommateurs en déplacement. Les cartouches ouvertes n'ont pas besoin d'être réfrigérées, ce qui facilite le stockage pour les consommateurs. Ainsi, les cartouches représentent le mode d'utilisation de l'insuline le plus rentable, les stylos réutilisables constituant un investissement unique, contrairement aux stylos jetables.
Le programme du Cadre national de services (NSF) améliore les services en établissant des normes nationales pour stimuler la qualité des soins et remédier aux variations dans la prise en charge. L'Association des industries britanniques des technologies de santé (ABHI) a lancé une section dédiée au diabète, permettant aux entreprises de technologies pour le diabète de collaborer au sein du premier forum de ce type. Le groupe ABHI s'adresse à toute entreprise de technologie de santé intéressée par les soins du diabète, des dispositifs SCG et des pompes à insuline aux applications. Ces avantages ont favorisé l'adoption de ces produits sur le marché du Royaume-Uni.
Paysage concurrentiel
Le marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni est semi-consolidé, avec quelques acteurs significatifs et génériques. Les fabricants ont conduit des innovations constantes pour rester compétitifs sur le marché. Les principaux acteurs, tels qu'Abbott et Medtronic, ont procédé à de nombreuses fusions, acquisitions et partenariats pour asseoir leur domination sur le marché, tout en adhérant à des stratégies de croissance organique, comme en témoignent les dépenses de R&D de ces entreprises. Les fabricants de dispositifs d'administration d'insuline consacrent des sommes considérables à la R&D de leurs dispositifs.
Acteurs majeurs du secteur des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni
Insulet Corporation
Roche Diabetes Care
Abbott Diabetes Care
Dexcom Inc.
Medtronic PLC
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
La commande et l'approvisionnement pilotés par le NHS créent un espace pour la surveillance et l'adoption de l'administration automatisée d'insuline au-delà des utilisateurs d'insuline intensifs, en particulier grâce à l'expansion structurée de la surveillance continue du glucose (CGM) dans les parcours du diabète de type 2. NHS England a lancé un déploiement progressif sur 5 ans des systèmes de boucle fermée hybride le 1er avril 2024, et les systèmes locaux publient des guides de mise en œuvre qui traduisent la directive nationale en prestation de services (par exemple, NHS North Central London a publié un guide de mise en œuvre de la CGM pour les personnes vivant avec un diabète de type 2 en mai 2026). Cette combinaison de déploiements nationaux et d'exécution par des systèmes de soins intégrés favorise les fournisseurs capables de soutenir la formation, l'intégration et le support clinique continu à grande échelle, tant en milieu hospitalier/clinique qu'à domicile/en usage personnel.
Un deuxième domaine d'opportunité est le passage à des cadres d'approvisionnement pluriannuels de grande envergure qui regroupent dispositifs, consommables et services associés, ce qui accroît l'importance de l'interopérabilité, de la sécurité d'approvisionnement et des offres en coût total sur les CGM, les pompes à insuline et les composants de boucle fermée hybride. L'activité de la NHS Supply Chain indique des cadres de plus longue durée (y compris une consultation du marché pour un cadre ouvert couvrant les pompes à insuline, les CGM, les composants de boucle fermée hybride et les services associés), et des actions d'approvisionnement en novembre 2025 ont attribué un contrat multi-fournisseurs pour la fourniture de technologies liées au diabète. Pour les fabricants et distributeurs actifs au Royaume-Uni, positionner les portefeuilles de produits et les dossiers de preuves en cohérence avec les parcours NICE et NHS, tout en démontrant la compatibilité entre écosystèmes connectés (capteur, pompe, logiciel et services), devient une voie principale pour élargir l'accès et être compétitif dans les appels d'offres nationaux et régionaux.
Développements récents du secteur
- Mai 2026 : Insulet a mis à jour ses prévisions pour 2026 et a souligné une dynamique d'adoption continue au Royaume-Uni dans le cadre de la performance plus large de sa gamme d'administration automatisée d'insuline. Cette communication a confirmé le Royaume-Uni comme un marché de conversion actif pour les systèmes de pompes sans tube et soutient l'accent concurrentiel continu mis sur l'élargissement de l'accès des patients éligibles via les parcours du NHS.
- Février 2025 : NICE a publié des recommandations pour les systèmes de boucle fermée hybride destinés à la gestion des niveaux de glycémie dans le diabète de type 1. Ces recommandations ont renforcé le cadre de remboursement et d'adoption pour les écosystèmes intégrés de pompes et de surveillance continue du glucose, façonnant les exigences des fournisseurs en matière de preuves cliniques et de support de service.
- Juin 2024 : Insulet a annoncé le lancement commercial complet de l'Omnipod 5 au Royaume-Uni avec des intégrations de capteurs élargies, y compris la compatibilité avec le Dexcom G6 et l'Abbott FreeStyle Libre 2 Plus. Cette approche multi-capteurs a accru le choix pour les utilisateurs et les cliniciens et a intensifié la concurrence autour de l'interopérabilité dans les plateformes d'administration automatisée d'insuline.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre les dispositifs pour le diabète vendus et utilisés au Royaume-Uni pour la surveillance du glucose et l'administration d'insuline, mesurés en termes de revenus pour une série d'années définie et une fenêtre de prévision.
Exclusions du périmètre : les médicaments pour le diabète, les services de tests en laboratoire et les objets connectés de bien-être général qui ne sont pas utilisés pour la surveillance du diabète ou l'administration d'insuline sont exclus.
Aperçu de la segmentation
- Dispositifs de gestion
- Pompe à insuline
- Technologie
- Pompe à insuline avec tubulure
- Pompe à insuline sans tubulure
- Composant
- Dispositif de pompe à insuline
- Réservoir de pompe à insuline
- Set de perfusion
- Technologie
- Stylos à insuline
- Cartouches dans les stylos réutilisables
- Stylos à insuline jetables
- Seringues à insuline
- Injecteurs à jet
- Pompe à insuline
- Dispositifs de surveillance
- Auto-surveillance de la glycémie
- Dispositifs glucomètre
- Bandelettes de test de glycémie
- Lancettes
- Surveillance continue du glucose
- Capteurs
- Durables (récepteurs et émetteurs)
- Auto-surveillance de la glycémie
- Utilisateur final
- Hôpitaux/Cliniques
- Domicile/Usage personnel
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
La recherche documentaire a été utilisée pour poser le contexte du marché et construire la première structure du modèle, avant que les chiffres ne soient soumis à des tests de robustesse via des entretiens. Nous nous sommes appuyés sur des sources publiques telles que les statistiques de santé du NHS et du gouvernement britannique, les séries démographiques de l'ONS, les directives et alertes de la MHRA sur les dispositifs médicaux, ainsi que des revues cliniques évaluées par des pairs qui rendent compte de l'adoption et des résultats en matière de surveillance du glucose et d'administration d'insuline.
Parallèlement, nous avons examiné les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs et une couverture de presse fiable pour comprendre les évolutions du mix produits et l'orientation des prix. Pour combler les lacunes là où les rapports publics sont limités, nous avons également utilisé des abonnements payants pour les données financières et de renseignement des entreprises, ainsi que des consultations de bases de données de brevets pour suivre l'intensité de l'innovation dans les capteurs, les émetteurs et les systèmes d'administration. Les sources documentaires citées ici sont purement illustratives, car de nombreux autres documents et références publics ont également été utilisés pour la collecte, les vérifications croisées et les clarifications.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire s'est concentré sur la validation de ce qui est acheté et utilisé au Royaume-Uni, ainsi que sur la répartition de la demande entre usage domestique et milieu hospitalier/clinique. Nous avons échangé avec un ensemble de fabricants de dispositifs, de distributeurs, de cliniciens et de parties prenantes des soins du diabète à travers le Royaume-Uni pour confirmer l'adoption de l'autosurveillance glycémique (SMBG) par rapport à la CGM, les cycles de remplacement, et les évolutions de prix habituelles, puis nous avons utilisé ces éléments pour trianguler les hypothèses restées ambiguës dans les résultats de la recherche documentaire.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant | Région |
|---|---|---|
| Premier rang : 27 % | Directeurs (CXO) : 14 % | |
| Rang intermédiaire : 56 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 32 % | |
| Acteurs plus petits : 17 % | Managers : 54 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le dimensionnement commence par une construction descendante du bassin de demande qui relie les dépenses en dispositifs aux populations diabétiques traitées au Royaume-Uni et aux parcours typiques de surveillance et d'administration utilisés dans les soins. À partir de là, les revenus sont reconstruits à travers les dispositifs de gestion et de surveillance en utilisant un petit ensemble d'indicateurs mesurables, faciles à défendre lors d'un appel avec un client.
Les principaux indicateurs ayant guidé le modèle comprenaient la tendance de la population diabétique diagnostiquée et traitée, la part d'adoption de la CGM par rapport à la SMBG, les cycles de remplacement des capteurs et émetteurs, la fréquence d'utilisation des bandes de test pour les utilisateurs de SMBG, et la dynamique du parc installé de pompes et stylos à insuline. Lorsque les points de prix publics variaient, nous avons utilisé des fourchettes de prix de vente moyens étayées par des entretiens, par catégorie de dispositif, puis appliqué un ajustement temporel des devises de manière cohérente pour éviter de mélanger des années de prix différentes.
Les prévisions ont été produites à l'aide d'une analyse de scénarios construite autour des évolutions d'adoption (en particulier l'adoption de la CGM), des signaux de remboursement et d'accès, et des schémas de remplacement attendus. Nous avons ensuite comparé les résultats à la croissance historique récente en utilisant une passe de lissage exponentiel afin d'éviter une réaction excessive à des pics ponctuels sur une seule année. Des approximations ascendantes sélectives ont été réalisées à titre de vérification, telles que le prix de vente moyen échantillonné multiplié par le volume unitaire pour les capteurs et bandes, et des vérifications au niveau des canaux de distribution pour les consommables de pompes. Là où des lacunes de données subsistaient, nous avons utilisé des fourchettes de pénétration prudentes, puis validé à nouveau ces fourchettes lors d'appels de suivi.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont validés par triangulation selon au moins trois angles. En pratique, cela signifie généralement vérifier les calculs de demande basés sur la population, les hypothèses de prix et de remplacement, ainsi que les signaux indépendants issus des entretiens et des statistiques publiques. Lorsque le total d'un segment semble incohérent, des vérifications d'écart sont effectuées en revisitant les volumes unitaires, les parts d'adoption et tout événement ponctuel pouvant expliquer la variation, puis la logique est revue par un autre analyste avant validation finale.
Le modèle est actualisé chaque année afin que l'année de référence et les hypothèses ne deviennent pas obsolètes, et des mises à jour intermédiaires sont déclenchées lorsque des événements significatifs se produisent, tels que des changements majeurs de remboursement ou des transitions technologiques importantes en matière de CGM ou de pompes. Avant la livraison d'un rapport, une dernière passe est effectuée pour refléter les données publiques les plus récentes disponibles et tout nouveau point de confirmation recueilli sur le terrain.
Taille du marché britannique des dispositifs pour le diabète selon Mordor Intelligence par rapport à d'autres estimations publiées
Les valeurs de marché publiées pour les dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni diffèrent souvent, même lorsque les titres semblent similaires. Cela provient généralement de l'ensemble de produits comptabilisés et de la manière dont l'usage est converti en revenus, ce qui peut varier d'un éditeur à l'autre. Des différences apparaissent également lorsque l'année de référence n'est pas alignée et lorsque les hypothèses de prix et de remplacement ne sont pas mises à jour simultanément.
Les applications mobiles de gestion du diabète sont incluses dans certaines estimations, mais elles se situent hors du périmètre de Mordor Intelligence, ce qui permet de concentrer le total sur les dispositifs physiques de surveillance et d'administration d'insuline avec une logique claire d'unités et de remplacement. D'autres écarts proviennent généralement du mélange des dépenses plus larges de soins du diabète avec les revenus liés uniquement aux dispositifs, de l'utilisation de courbes d'adoption de la CGM agressives sans réconciliation avec la durée de port des capteurs et la fréquence de remplacement, ou de l'application de prix catalogue au lieu des prix réellement réalisés dans le canal britannique.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes de la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 89,98 millions USD (2025) | |
| Éditeur sectoriel A | 84,31 millions USD (2024) | Utilise une année de référence différente et peut appliquer un mix de prix antérieur pour la CGM et les consommables de pompes, ce qui peut modifier la valeur de départ même si les catégories de dispositifs semblent similaires. |
| Cabinet de conseil B | 800,00 millions USD (2023) | Semble élargir le périmètre au-delà des dispositifs en comptabilisant les applications logicielles avec le matériel, et le total nettement plus élevé suggère des dépenses plus larges de soins du diabète ou un chevauchement de catégories non réconcilié avec les schémas de remplacement des unités. |
L'écart entre les trois chiffres reflète principalement la rigueur avec laquelle le périmètre du produit est défini et si les volumes sont ancrés à un comportement de remplacement réaliste au Royaume-Uni. En maintenant des indicateurs traçables jusqu'au bassin de demande, à la part d'adoption et aux cycles d'achat répétés, l'estimation résultante est plus facile à reproduire et à expliquer lorsque les hypothèses doivent être mises à jour.
Questions clés traitées dans le rapport
Quelle est la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni ?
La taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni devrait atteindre 95,95 millions USD en 2026 et progresser à un TCAC de 6,64 % pour atteindre 132,33 millions USD d'ici 2031.
Quelle est la taille actuelle du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni ?
En 2026, la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni devrait atteindre 95,95 millions USD.
Quels sont les acteurs clés du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni ?
Insulet Corporation, Roche Diabetes Care, Abbott Diabetes Care, Dexcom Inc. et Medtronic PLC sont les principales entreprises opérant sur le marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni.
Quelles années couvre ce rapport sur le marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni, et quelle était la taille du marché en 2025 ?
En 2025, la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni a été estimée à 95,95 millions USD. Le rapport couvre la taille historique du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni pour les années : 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024. Le rapport prévoit également la taille du marché des dispositifs pour le diabète au Royaume-Uni pour les années : 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 et 2031.
Dernière mise à jour de la page le:
