Taille et part du marché des dispositifs pour le diabète en Chine
VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ
| Période d'étude | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Période de Données Prévisionnelles | 2026 - 2031 |
| Taille du marché de l'année de base (2025) | 3.91 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2026) | 4.18 Milliards de dollars |
| Taille du Marché (2031) | 6.05 Milliards de dollars |
| Taux de croissance (2026 - 2031) | 7.67% CAGR |
| Concentration du Marché | Moyen |
Acteurs majeurs *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier Image © Mordor Intelligence. La réutilisation nécessite une attribution sous CC BY 4.0. | |
Analyse du marché des dispositifs pour le diabète en Chine par Mordor Intelligence
La taille du marché des dispositifs pour le diabète en Chine était évaluée à 3,91 milliards USD en 2025 et devrait croître de 4,18 milliards USD en 2026 pour atteindre 6,05 milliards USD d'ici 2031, à un CAGR de 7,67 % pendant la période de prévision (2026-2031).
La demande est en hausse alors que le programme Chine en bonne santé 2030 de Pékin intègre le dépistage systématique du diabète dans les soins primaires, que le remboursement provincial ajoute progressivement la surveillance continue du glucose et les stylos intelligents, et que le commerce électronique apporte les dispositifs dans les villes de rang inférieur qui manquent de la diversité des pharmacies hospitalières. Les fabricants nationaux bénéficient d'un avantage structurel en termes de coûts grâce aux intrants en terres rares, aux incitations fiscales et à la proximité des assembleurs sous contrat, ce qui comprime les prix de vente moyens de 35 à 50 % par rapport aux marques multinationales. Les glucomètres connectés au cloud et les stylos compatibles Bluetooth s'intègrent désormais aux systèmes d'information hospitaliers, permettant aux médecins de documenter les gains de temps dans la plage cible qui débloquent des tarifs de groupes homogènes de malades plus élevés. Des frictions réglementaires persistent, mais l'arrêté 797 achemine les dispositifs de premier rang via un examen national unique qui favorise des déploiements plus rapides pour les entreprises disposant d'entités domiciliées en Chine.
Principaux enseignements du rapport
- Par catégorie de dispositif, la surveillance de la glycémie a représenté 59,83 % du chiffre d'affaires 2025, tandis que l'administration d'insuline devrait se développer à un CAGR de 8,78 % jusqu'en 2031.
- Par type de diabète, le type 2 a représenté 85,93 % de l'utilisation en 2025 ; le type 1 devrait croître à un CAGR de 11,97 % jusqu'en 2031.
- Par utilisateur final, les hôpitaux ont mené avec 54,72 % des ventes en 2025 ; les canaux en ligne ont enregistré le CAGR le plus rapide à 8,34 % jusqu'en 2031.
Remarque : Les chiffres de la taille du marché et des prévisions de ce rapport sont générés à l’aide du cadre d’estimation propriétaire de Mordor Intelligence, mis à jour avec les données et analyses les plus récentes disponibles en 2026.
Tendances et perspectives du marché des dispositifs pour le diabète en Chine
Analyse de l'impact des moteurs*
| Moteur | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Prévalence croissante du diabète et vieillissement de la population en Chine | +2.9% | National, avec un impact plus élevé dans les zones urbaines | Long terme (≥ 4 ans) |
| Réformes de la santé publique et élargissement de la couverture d'assurance | +2.0% | National, avec des gains précoces dans les villes de rang 1 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Avancées technologiques dans la surveillance de la glycémie et l'administration d'insuline | +1.6% | Zones urbaines, notamment les régions côtières de l'est | Moyen terme (2-4 ans) |
| Accessibilité financière croissante des dispositifs nationaux | +1.2% | National, avec un impact plus élevé dans les villes de rang 2 et rang 3 | Court terme (≤ 2 ans) |
| Adoption croissante de la santé numérique et de la télémédecine | +1.0% | Zones urbaines, avec une expansion progressive vers les régions rurales | Moyen terme (2-4 ans) |
| Développement des infrastructures hospitalières publiques et privées | +0.8% | National, avec une concentration dans les provinces de l'est | Long terme (≥ 4 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Prévalence croissante du diabète et apparition plus précoce de la maladie
La Chine a recensé 141 millions de cas diagnostiqués en 2025, auxquels s'ajoutent 73,5 millions d'adultes non diagnostiqués, pour une prévalence latente totale de 49,7 %.[1]Commission nationale de la santé, « Initiative Chine en bonne santé 2030 », nhc.gov.cn Les taux standardisés selon l'âge dépassent 20 % à Pékin, Tianjin et Shanghai, où les régimes alimentaires et le travail sédentaire contribuent à une apparition plus précoce. Le programme Chine en bonne santé 2030 exige désormais des contrôles de la glycémie à jeun pour tout adulte de plus de 35 ans, ajoutant 8 à 10 millions de patients nouvellement identifiés chaque année. Une durée de maladie plus longue augmente le risque de complications, incitant les cliniciens à surveiller en continu pour retarder les lésions microvasculaires. Le Guangdong et le Zhejiang ont réservé 2,3 milliards RMB (316 millions USD) en 2025 pour des programmes communautaires de diabète qui associent des glucomètres subventionnés à des actions d'éducation.[2]Commission provinciale de la santé du Guangdong, « Financement de la gestion communautaire du diabète », gdwst.gov.cn
Élargissement du remboursement public pour la surveillance continue du glucose et les stylos à insuline
Pékin, Shanghai, Tianjin, le Guangdong, le Henan et le Yunnan ont inscrit les capteurs de surveillance continue du glucose et les stylos intelligents sur les listes d'assurance maladie de base entre 2024 et 2025, réduisant les dépenses à la charge des patients de 40 à 60 %.[3]Administration nationale de la sécurité des soins de santé, « Élargissement du remboursement », nhsa.gov.cn Dix-huit provinces publient désormais des catalogues de dispositifs remboursables, signalant une diffusion à l'échelle nationale. Le réseau de règlement interprovincial relie 550 400 hôpitaux et assure l'approbation des demandes en temps réel, une avancée qui facilite l'adoption pour les travailleurs migrants qui retournent souvent dans leurs cliniques d'origine pour le suivi. Les polices de santé commerciales vendues dans 300 villes ajoutent une autre couche de financement couvrant les capteurs à 70-80 % de co-assurance. Une asymétrie demeure : Pékin prend en charge 80 % des coûts de surveillance continue du glucose pour le type 1, mais seulement 30 % pour le type 2, préservant des segments de prix premium pour les utilisateurs pédiatriques et dépendants des pompes.
Avantage concurrentiel des fabricants nationaux en termes de coûts, entraînant une baisse des prix
Les usines à intégration verticale de Changsha et Hangzhou raccourcissent les chaînes d'approvisionnement et réduisent les droits d'importation, permettant à Sinocare de proposer des glucomètres à 150-200 RMB (21-28 USD) contre 350-450 RMB (48-62 USD) pour les concurrents étrangers. La pompe patch Equil de MicroTech Medical se vend au détail à 18 000 RMB (2 480 USD), soit quarante pour cent en dessous du MiniMed 780G de Medtronic. Les capteurs de surveillance continue du glucose sont passés de 400-600 RMB à 100-300 RMB en un an, une fois que Sibionics et Yuwell ont mis à l'échelle leurs lignes automatisées. L'écart de coût repose sur des aimants en terres rares moins chers, des allègements tarifaires et des règles d'achat favorisant les marques nationales offrant une parité de qualité.
Portée du commerce électronique dans les villes de rang inférieur
JD Health a expédié 8 millions de kits de lecteurs vers les municipalités de rang 2 et 3 en 2024 et assure la livraison le jour même dans 30 villes. Les canaux en ligne croissent à un CAGR de 14,01 % grâce à l'association de capteurs avec des consultations vidéo et le réapprovisionnement automatique, réduisant les coûts d'acquisition d'environ un tiers. Le hub de dispositifs médicaux de TMall a enregistré 3,2 milliards USD de chiffre d'affaires annuel auprès de 3 300 marchands, dont 22 % provenant de produits pour le diabète. Les projets pilotes de remboursement numérique permettent la soumission des demandes par application mobile et une approbation en 48 heures, éliminant les déplacements vers les hôpitaux de comté. La sensibilité aux prix est 35 % plus élevée en dehors du rang 1, rendant les remises typiques de 20 % du commerce électronique déterminantes pour les primo-acheteurs.
Analyse de l'impact des freins*
| Frein | Impact (~) % sur les prévisions de CAGR | Pertinence géographique | Horizon temporel de l'impact |
|---|---|---|---|
| Coût initial élevé des dispositifs avancés | -1.4% | National, avec un impact aigu dans les villes de rang 3 | Moyen terme (2-4 ans) |
| Voies réglementaires de l'NMPA fragmentées et en évolution | -0.8% | National, affectant les fabricants étrangers sans entités juridiques domiciliées en Chine | Court terme (≤ 2 ans) |
| Préoccupations relatives à la confidentialité des données et à la cybersécurité pour les dispositifs connectés au cloud | -1.1% | National, avec une sensibilité accrue dans les centres urbains (villes de rang 1 et rang 2) | Moyen terme (2-4 ans) |
| Risques d'approvisionnement en terres rares de qualité capteur faisant augmenter les coûts de nomenclature | -0.9% | Mondial, avec un risque amont concentré en Mongolie-Intérieure | Long terme (3-6 ans) |
| Source: Mordor Intelligence | |||
Coût initial élevé des dispositifs avancés
Les packs de surveillance continue du glucose de quatorze jours associés aux transmetteurs génèrent des dépenses annuelles de 24 000 à 36 000 RMB (3 300 à 4 950 USD), soit 86 à 129 % du revenu disponible moyen dans les comtés de rang 3. Les pompes dont le prix est compris entre 18 000 et 45 000 RMB restent hors de portée de la plupart des patients de type 2. Le remboursement couvre rarement les consommables, laissant les ménages absorber 8 000 à 15 000 RMB (1 100 à 2 065 USD) chaque année. La sensibilisation est faible ; une enquête de la Société chinoise du diabète de 2024 a révélé que 62 % des répondants de type 2 ignoraient la disponibilité de la surveillance continue du glucose et que 74 % pensaient que les pompes étaient des dispositifs réservés aux hôpitaux. Les achats groupés basés sur le volume réduiront les prix des bandelettes jusqu'à 80 % et pourraient ralentir la conversion vers la surveillance continue du glucose. Les projets pilotes d'abonnement, tels que le modèle à 99 RMB par mois de Yuwell, montrent des signes prometteurs précoces mais restent concentrés dans le Zhejiang urbain.
Voies réglementaires de l'NMPA fragmentées et en évolution
L'arrêté 797, entré en vigueur en janvier 2025, oblige les marques étrangères à créer des entités juridiques locales et à supporter des coûts de surveillance supplémentaires de 2 à 5 millions RMB (275 000 à 688 000 USD) par an. Les dispositifs de classe III, notamment la surveillance continue du glucose et les pompes, nécessitent désormais 120 sujets d'essai locaux, ce qui porte le délai d'approbation à 18 mois. Les lecteurs de classe II sont homologués en environ huit mois, mais nécessitent plusieurs dépôts provinciaux. La règle d'identification unique des dispositifs impose des codes-barres sur tous les produits de classe III d'ici 2026 et exige des adaptations des lignes d'emballage. Le rappel du Libre 3 d'Abbott en novembre 2025 a mis en évidence un renforcement de l'application, l'NMPA ayant gelé les importations en 30 jours plutôt qu'en 90 jours comme aux États-Unis.
*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.
Analyse des segments
Par catégorie de dispositif : les dispositifs de surveillance dominent, les systèmes d'administration s'accélèrent
La surveillance de la glycémie a représenté 59,83 % du marché des dispositifs pour le diabète en Chine en 2025, soutenue par l'utilisation généralisée des lecteurs d'autosurveillance de la glycémie chez les patients de type 2 qui se testent 2 à 4 fois par jour. La part de marché des dispositifs pour le diabète en Chine pour la surveillance est orientée vers Sinocare, qui produit des bandelettes à des coûts inférieurs de 35 à 50 % aux équivalents multinationaux et détient 30 à 40 % des volumes. La surveillance continue progresse rapidement après que six provinces ont remboursé des capteurs réduisant les coûts pour les patients de près de moitié. Sibionics et Yuwell ont sécurisé une part combinée de 12 % en un an en proposant des capteurs 30 à 40 % moins chers qu'Abbott, dont le rappel de novembre 2025 a libéré des espaces en rayon pour les modèles nationaux.
L'administration d'insuline progressera à un CAGR de 8,78 %, et son segment stimulera le marché des dispositifs pour le diabète en Chine à mesure que l'adoption des stylos Bluetooth et des pompes patch s'élargit. Les stylos ont généré 68 % du chiffre d'affaires de l'administration en 2025 après que Jiangsu Delfu a démontré 21 % d'économies d'insuline sur 150 000 unités connectées. Les pompes Equil de MicroTech et A7+ de Medtrum élargissent les options pour les patients recherchant un ajustement basal automatisé à un prix d'entrée plus bas. Les systèmes en boucle fermée utilisant les données de surveillance continue du glucose pour affiner les débits basaux sont prêts à dominer les soins de type 1 à haute acuité une fois que l'interopérabilité Abbott-Medtronic sera mise en œuvre dans les cliniques en 2026.
Par type de diabète : le type 2 domine le volume, le type 1 stimule l'innovation
Le type 2 couvre 85,93 % des utilisateurs de dispositifs et maintient les lecteurs de base en circulation de masse. Une fréquence de test plus faible et des budgets plus serrés plafonnent le chiffre d'affaires par patient, mais le nombre absolu de patients assure un débit élevé de consommables. La sensibilité aux prix est la plus aiguë dans les villes de rang 3, où les remises du commerce électronique favorisent le changement de marque. Le Wegovy de Novo Nordisk, approuvé mi-2024, pourrait réduire la dépendance à long terme à l'insuline et, par extension, atténuer les volumes de dispositifs si la réduction de poids se généralise.
Le type 1 a affiché un CAGR prévisionnel de 11,97 % alors que l'incidence pédiatrique augmente et que Pékin rembourse les capteurs pour chaque enfant nouvellement diagnostiqué. Chaque patient représente trois à quatre fois le chiffre d'affaires en dispositifs d'un cas typique de type 2, car la thérapie dépend d'une surveillance et d'une administration d'insuline à vie. Les capteurs implantables d'une durée de 180 jours séduisent les adolescents qui n'apprécient pas les insertions fréquentes, et un modèle de 365 jours attend un dépôt auprès de l'NMPA en 2026. Les plateformes hybrides en boucle fermée sont désormais courantes dans les cliniques de rang 1 et devraient se répandre dans les villes de rang 2 aisées avant la fin de l'horizon de prévision.
Par utilisateur final : les soins à domicile gagnent en dynamisme
Les hôpitaux ont représenté 54,72 % de la taille du marché des dispositifs pour le diabète en Chine en 2025, reflétant la concentration des endocrinologues et des voies de remboursement dans les établissements de niveau supérieur. Près de 88 % des établissements tertiaires suivent désormais des procédures opérationnelles formelles de surveillance continue du glucose, soutenant une demande constante. La préférence des patients pour la supervision spécialisée maintient une forte fréquentation, malgré les efforts politiques visant à rediriger les consultations vers les soins primaires.
Les soins à domicile, en expansion à un CAGR de 8,34 %, représentent le groupe d'utilisateurs finaux à la croissance la plus rapide. Les glucomètres connectés aux smartphones et les applications de coaching basées sur l'intelligence artificielle favorisent l'autogestion, tandis que les suivis par télémédecine réduisent les contraintes de déplacement. Des études randomisées à Tianjin montrent que les soins intégrés numériquement ont réduit la glycémie à jeun de 1,68 % et l'HbA1c de 0,45 % par rapport aux soins habituels. Ces gains renforcent l'accent politique sur la gestion hors hôpital et élèvent la part de marché des dispositifs pour le diabète en Chine des utilisateurs à domicile.
Analyse géographique
La Chine de l'Est a généré un chiffre d'affaires significatif en 2025 pour le marché des dispositifs pour le diabète en Chine, porté par Shanghai, le Jiangsu et le Zhejiang, où le revenu disponible atteint 68 000 RMB (9 360 USD) et les réseaux hospitaliers peuvent prendre en charge les pompes avancées. Shanghai seule a alloué 1,2 milliard RMB en subventions couvrant les capteurs pour les enfants de type 1. La densité manufacturière ancre davantage la région, les usines de Sinocare, MicroTech et Yuwell étant à moins d'une journée de transport routier de la plupart des fournisseurs d'aimants sous contrat.
La Chine du Sud est portée par la liste de remboursement actualisée du Guangdong, qui réduit les coûts pour les patients de 12 modèles de capteurs et 8 marques de pompes d'environ la moitié. La voie rapide de la Grande Baie permet aux marques étrangères de vendre avant l'homologation nationale, réduisant le délai de lancement d'un an et demi. Les provinces de l'Ouest et du Nord-Ouest restent en dessous de 10 % en raison de revenus plus faibles et d'hôpitaux stockant moins de références, mais JD Health couvre désormais huit villes de rang 3 avec la livraison le jour même, réduisant progressivement les obstacles à l'accès.
La disparité de remboursement provincial stimule les déplacements médicaux. Les patients de type 2 à Pékin se rendent souvent au Henan, où un remboursement forfaitaire de 50 % dépasse le co-paiement de 30 % à domicile. Les tarifs des groupes homogènes de malades diffèrent également selon les provinces ; le Zhejiang offre un bonus de 12 % aux hôpitaux qui documentent l'amélioration glycémique via les téléchargements de surveillance continue du glucose, mais le Henan n'offre pas d'avantage similaire, ce qui entraîne des déploiements de dispositifs inégaux.
Paysage réglementaire
Les dispositifs de diabète en Chine relèvent du cadre des dispositifs médicaux de l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA), les produits combinés médicament-dispositif étant traités selon le principe du mode d'action principal (PMOA). Pour les produits combinés dont les attributs sont ambigus, les demandeurs peuvent soumettre une demande de définition d'attribut via le Système d'information de définition des attributs des produits combinés médicament-dispositif de l'Institut national du contrôle des produits alimentaires et pharmaceutiques (NIFDC) avant l'enregistrement, ce qui réduit le risque de reprise du travail lors de l'examen technique.
L'examen technique est de plus en plus normalisé pour les technologies liées au diabète à risque plus élevé, grâce à des directives spécifiques aux dispositifs et à des normes de sécurité obligatoires (par exemple, GB 9706.1 pour la sécurité électrique). Dans la dernière période de référence citée par le Centre de normalisation des dispositifs médicaux de la NMPA, 99 définitions d'attributs de produits combinés ont été réalisées entre le 1er juin 2025 et le 31 mai 2026, clarifiant si les produits doivent être classés comme dispositifs médicaux ou médicaments. Par ailleurs, le Plan d'ajustement tarifaire 2026, entré en vigueur le 1er janvier 2026, a maintenu ou réduit les droits de douane provisoires à l'importation sur certains intrants de santé et matériaux de diagnostic, influençant les stratégies d'approvisionnement pour les chaînes d'approvisionnement de capteurs et de diagnostics.
Paysage concurrentiel
Les acteurs nationaux Sinocare, MicroTech Medical, Yuwell et Sibionics proposent des capteurs à faible coût et des bandelettes à intégration verticale, détenant ensemble une part significative en 2025, ce qui ancre un marché des dispositifs pour le diabète en Chine modérément concentré. Abbott, Medtronic, Roche et Dexcom détiennent défensivement 35 % en se concentrant sur des indicateurs de précision inférieurs à 9 % de différence relative absolue moyenne et sur l'interopérabilité avec les pompes. L'accord de distribution de Sinocare en 2024 avec Menarini porte sa surveillance continue du glucose vers 15 marchés européens, validant la qualité et renforçant les références à l'exportation. Abbott et Medtronic ont conclu un accord d'intégration des données en 2024 qui associe les capteurs Libre aux pompes en boucle fermée MiniMed 780G pour augmenter les coûts de changement une fois lancés. Medtrum, Ottai et PHC Group poursuivent des espaces blancs dans les capteurs implantables et les boucles hybrides pour le type 2.
Les achats groupés basés sur le volume pèsent lourd ; le dixième cycle national, annoncé en janvier 2025, englobera les bandelettes, puis des dispositifs plus larges, poussant les soumissionnaires à sacrifier les marges pour des parts garanties. Les contrôles à l'exportation des terres rares qui augmentent les coûts des aimants offshore de 15 à 25 % pourraient contraindre les multinationales à localiser l'assemblage final pour préserver la compétitivité des prix. La conformité à la loi sur la protection des informations personnelles oblige chaque entreprise à héberger les données des patients sur des serveurs continentaux, ajoutant environ 20 à 30 % aux coûts cloud, une charge plus facile à absorber pour les leaders nationaux grâce à des programmes de subvention avec les branches cloud d'Alibaba ou de Tencent.
Leaders du secteur des dispositifs pour le diabète en Chine
Medtronics
Becton, Dickinson & Company
Abbott Diabetes Care
Roche Diabetes Care
Dexcom Inc.
- *Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
Opportunités de marché et perspectives d'avenir
L'expansion du remboursement provincial et la distribution numérique créent des espaces blancs à court terme dans les villes de rang inférieur, où les formulaires hospitaliers comportent moins de références, mais où l'exécution des commandes en ligne améliore l'accès. Les expéditions de JD Health de 8 millions de kits de lecteurs vers les municipalités de niveau 2 et 3 en 2024 et l'échelle du hub de dispositifs médicaux de TMall (3 300 marchands, le diabète contribuant de manière significative aux ventes) soutiennent une commercialisation plus large des lecteurs connectés, des programmes de réapprovisionnement des CGM et de l'accompagnement à distance groupé, adaptés aux flux de travail des soins primaires dans le cadre des exigences de dépistage de Healthy China 2030.
Il existe une opportunité claire dans les dispositifs connectés prêts pour la conformité et la localisation de la fabrication, alors que les attentes techniques et de cycle de vie se resserrent. La NMPA a publié plusieurs plans de travail 2026 (révisions de normes sectorielles et révisions de directives) et a diffusé en juin 2026 un projet de catalogue d'exemption d'évaluation clinique pour consultation publique, signalant des évolutions continues des exigences en matière de tests, de documentation et de preuves cliniques, favorisant les entreprises disposant d'opérations réglementaires solides et de systèmes de qualité basés en Chine. Pour les multinationales confrontées à des pressions sur les coûts liées aux achats basés sur les volumes et aux obligations de localisation des données, la mise en place ou le partenariat pour une production locale et une infrastructure de données hébergée sur le continent s'aligne sur l'avantage de coût national déjà démontré par les leaders locaux dans les bandelettes, les capteurs CGM et les pompes à patch.
Développements récents du secteur
- Juin 2026 : La NMPA a publié un projet de catalogue d'exemption d'évaluation clinique pour consultation publique, proposant d'exempter des dispositifs de classe III supplémentaires des exigences d'évaluation clinique. Cette mesure simplifie les parcours pour les technologies à risque plus élevé éligibles et accroît l'importance d'une documentation d'équivalence solide et de tests de type conformes aux normes pour les fabricants de dispositifs de diabète.
- Juillet 2025 : Medtronic a annoncé sa participation à la 8ème China International Import Expo (CIIE), mettant en avant une large gamme de produits médicaux innovants pour le marché chinois. La visibilité au CIIE favorise un engagement plus précoce des cliniciens et une planification de l'enregistrement pour les technologies avancées de gestion du diabète, y compris les écosystèmes connectés d'administration et de surveillance.
- Décembre 2024 : BD a ouvert l'usine BD Yixing en Chine comme nouvelle base de production pour localiser la fabrication de dispositifs médicaux. L'expansion de la capacité locale renforce la résilience de l'approvisionnement et le contrôle des coûts pour les portefeuilles de dispositifs multinationaux comprenant des consommables liés au diabète tels que les composants d'injection et de support de perfusion.
Cadre de la méthodologie de recherche et portée du rapport
Définition et couverture du marché
Ce marché couvre la valeur des dispositifs de diabète vendus en Chine continentale qui aident à surveiller la glycémie ou à administrer de l'insuline, y compris les consommables associés qui font partie intégrante de l'utilisation du dispositif.
Exclusions de périmètre : nous excluons les médicaments contre le diabète (y compris l'insuline), les logiciels et services autonomes vendus sans matériel associé, et les accessoires de marché secondaire général non nécessaires au fonctionnement principal du dispositif.
Aperçu de la segmentation
- Par catégorie de dispositif
- Dispositifs de surveillance de la glycémie
- Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie
- Lecteurs de glycémie
- Bandelettes de test
- Lancettes
- Dispositifs de surveillance continue du glucose
- Capteurs
- Durables (récepteurs et transmetteurs)
- Dispositifs d'autosurveillance de la glycémie
- Dispositifs d'administration d'insuline
- Stylos à insuline
- Pompes à insuline
- Seringues à insuline
- Injecteurs à jet
- Autres dispositifs de soins du diabète
- Dispositifs de surveillance de la glycémie
- Par type de diabète
- Diabète de type 1
- Diabète de type 2
- Diabète gestationnel et autres
- Par utilisateur final
- Hôpital
- Cliniques spécialisées
- Soins à domicile
- Autres utilisateurs finaux
Sources de données, dimensionnement du marché et validation
Recherche documentaire
Le travail documentaire commence par la constitution d'une base factuelle claire sur la charge du diabète, le diagnostic et l'accès aux soins en Chine, qui sert ensuite d'ancrage au bassin de demande pour les dispositifs. Les sources publiques utilisées à cet effet comprennent les publications de la Commission nationale de la santé, les ensembles de données du Bureau national des statistiques, les avis de l'Administration nationale des produits médicaux, les statistiques commerciales des douanes chinoises, ainsi que des études épidémiologiques et de résultats évaluées par des pairs.
Nous examinons également les rapports annuels des entreprises, les présentations aux investisseurs, les catalogues de produits et les informations publiquement disponibles sur les appels d'offres ou les achats pour comprendre le positionnement des dispositifs et les circuits de vente. Le cas échéant, nous utilisons des abonnements payants pour les données financières et de renseignement d'entreprise, les actualités et données financières, les bases de données de brevets, ainsi qu'une base de données au niveau des expéditions d'importation ou d'exportation pour vérifier de manière croisée l'orientation des prix et les flux de dispositifs. Les sources listées ici sont illustratives, et de nombreuses autres références ont également été utilisées pour la collecte de données, la validation et la clarification de la recherche.
Entretiens et enquêtes primaires
Le travail primaire vise à confirmer ce qui est comptabilisé comme revenu des dispositifs, et à tester la robustesse des hypothèses d'utilisation et de tarification que les sources documentaires n'expliquent pas entièrement. Nous avons échangé avec un ensemble de distributeurs, d'acteurs des canaux hospitaliers et de détail, de cliniciens et de spécialistes de produits dans les principaux centres de demande provinciaux, puis effectué des vérifications de suivi pour concilier les différences concernant l'adoption des CGM, la consommation de bandelettes et la répartition de l'administration d'insuline.
Répartition des répondants du travail de terrain de la recherche primaire
| Type d'entreprise | Poste du répondant |
|---|---|
| Niveau supérieur : 37 % | Cadres dirigeants : 13 % |
| Niveau intermédiaire : 41 % | Responsables fonctionnels/d'unité : 31 % |
| Acteurs plus petits : 22 % | Managers : 56 % |
Dimensionnement et prévision du marché
Le marché a été dimensionné à l'aide d'une approche descendante et ascendante, où la prévalence du diabète en Chine, la population traitée et les habitudes de surveillance ou d'utilisation d'insuline sont traduites en demande de dispositifs, puis converties en valeur en utilisant des fourchettes de prix de vente moyens observées à travers les canaux. Pour maintenir des totaux réalistes, nous les corroborons avec des approximations ascendantes sélectives telles que le PVM échantillonné multiplié par les volumes unitaires pour les bandelettes de test, les capteurs CGM et les dispositifs d'administration d'insuline, suivies de vérifications auprès des distributeurs et des canaux.
Les intrants utilisés dans le modèle comprennent, entre autres, les estimations des patients diagnostiqués et traités, les hypothèses de fréquence de test pour l'autosurveillance glycémique (utilisation de bandelettes par utilisateur), la pénétration des CGM et les cycles de remplacement des capteurs, les évolutions de la répartition de l'administration d'insuline (stylos versus pompes), et les changements de répartition des canaux à mesure que les achats en pharmacie en ligne se développent. Lorsque les contrôles de prix locaux et les pratiques d'approvisionnement affectent la tarification réalisée, la progression du PVM est ajustée à l'aide des fourchettes de prix observées et des retours d'entretiens, plutôt que de s'appuyer sur un facteur d'inflation uniforme unique. Pour les prévisions, une analyse de scénarios est utilisée, permettant de moduler ensemble les courbes d'adoption et la pression tarifaire, puis de les examiner par rapport au consensus des experts avant de finaliser les perspectives année par année.
Validation des données et cycle de mise à jour
Les résultats sont vérifiés par rapport à des signaux indépendants, notamment les dépenses implicites en dispositifs par patient, la vraisemblance des volumes de dispositifs pour les bandelettes et les capteurs, et la répartition attendue entre la surveillance et l'administration d'insuline en Chine. Lorsque des variations inhabituelles apparaissent, nous revérifions les facteurs sous-jacents, réexaminons les hypothèses et recontactons les sources si l'écart ne peut être expliqué par une politique, un canal ou un événement tarifaire connu.
Avant validation finale, le modèle et les hypothèses clés font l'objet d'examens analystes en plusieurs étapes afin que l'arithmétique, les définitions et la logique restent cohérentes entre les sections. Le rapport est actualisé annuellement, et des mises à jour intermédiaires sont réalisées lorsque des événements importants surviennent, comme des changements de remboursement, des évolutions des politiques d'approvisionnement ou des mouvements de prix majeurs. Juste avant la livraison, une dernière révision est effectuée afin que les clients reçoivent la vision la plus actuelle disponible.
Taille du marché chinois des dispositifs de diabète selon Mordor Intelligence, comparée à d'autres estimations publiées
Les chiffres de taille publiés pour les dispositifs de diabète en Chine peuvent varier car chaque source définit différemment la couverture du marché. Les différences proviennent souvent du fait que les consommables intégraux soient inclus ou non avec le matériel, de la manière dont les ventes hospitalières, de détail et en ligne sont comptabilisées, et de la rapidité avec laquelle les hypothèses sont actualisées lorsque la tarification ou l'adoption évolue.
En actualisant les hypothèses de cycle de remplacement pour les capteurs CGM et les bandelettes d'autosurveillance glycémique, puis en revérifiant les fourchettes de prix au niveau des canaux, Mordor Intelligence maintient le modèle lié aux habitudes réelles d'utilisation des dispositifs, plutôt que de se fier principalement à un instantané de prix d'une seule année.
Comparaison de référence
| Source | Taille du marché | Lacunes dans la méthodologie de recherche |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 4,18 milliards USD (2026) | |
| Cabinet de conseil mondial A | 1,89 milliard USD (2024) | Utilise une année de référence antérieure et une capture de revenus plus étroite qui peut sous-compter les consommables intégraux, et peut ne pas ajuster pleinement les différences de répartition des canaux entre les ventes hospitalières, de détail et en ligne. |
| Éditeur sectoriel B | 2,90 milliards USD (2024) | Applique souvent une définition large des dispositifs mais peut s'appuyer sur des facteurs de croissance de haut niveau avec un lien moins explicite avec la fréquence des tests, les cycles de remplacement et la pression tarifaire liée aux achats, ce qui modifie le résultat en valeur. |
L'écart reflète principalement le calendrier et les règles de comptage, pas seulement les attentes de croissance. Lorsque le périmètre est ancré sur le dispositif plus les consommables intégraux, puis réconcilié avec des indicateurs d'utilisation réalistes et la tarification par canal, le chiffre reste plus facile à retracer et à mettre à jour à mesure que les conditions d'adoption et de tarification évoluent.
Questions clés auxquelles le rapport répond
À quelle vitesse le marché des dispositifs pour le diabète en Chine devrait-il croître jusqu'en 2031 ?
Il est prévu de progresser à un CAGR de 7,67 % de 2026 à 2031, pour atteindre 6,05 milliards USD à la fin de la période.
Quelle catégorie de dispositif détient aujourd'hui la plus grande part de chiffre d'affaires ?
Les dispositifs de surveillance de la glycémie, principalement les lecteurs d'autosurveillance de la glycémie et les bandelettes, ont contribué à hauteur de 59,83 % du chiffre d'affaires 2025.
Qu'est-ce qui explique la montée en puissance rapide des canaux de vente en ligne pour les dispositifs pour le diabète en Chine ?
Les plateformes de commerce électronique telles que JD Health et TMall combinent la livraison le jour même, des services de télésanté groupés et un remboursement numérique en expansion, offrant un CAGR de 14,01 % jusqu'en 2031.
Comment les fabricants nationaux maintiennent-ils un avantage tarifaire sur leurs concurrents multinationaux ?
Les entreprises locales bénéficient de la proximité des approvisionnements en terres rares, d'exemptions tarifaires et d'incitations politiques qui réduisent les prix de vente moyens de 35 à 50 %.
Quels changements réglementaires affectent les fabricants étrangers de dispositifs pour le diabète en Chine ?
L'arrêté 797 impose une entité juridique domiciliée en Chine et allonge l'approbation de classe III à 18 mois, tandis que le codage à barres d'identification unique des dispositifs et la localisation des données ajoutent des coûts de conformité.
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