Analyse de la taille et de la part du marché des barres de collation en Thaïlande - Tendances de croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché des barres de collation en Thaïlande

Expansion de la culture du fitness et du sport

L'expansion de la culture du fitness et du sport est un facteur clé de la croissance du marché des barres de collation en Thaïlande. La participation accrue aux activités physiques a entraîné une plus forte demande de collations pratiques, nutritives et orientées vers la performance. Selon le ministère du Tourisme et des Sports, le secteur sportif thaïlandais a généré une valeur de production totale d'environ 437 milliards de bahts thaïlandais (12,66 milliards USD) en 2023, soulignant l'importance économique et culturelle du fitness et du sport dans le pays ^{[1]Source : le ministère du Tourisme et des Sports, « Économie du sport », mots.go.th}. La prolifération des salles de sport, des studios de yoga, des clubs de course à pied, des communautés de cyclisme et des événements sportifs organisés a encore alimenté l'intérêt des consommateurs pour les barres de collation offrant énergie, protéines et nutriments essentiels pour soutenir les séances d'entraînement, la récupération et les modes de vie actifs. Cette tendance est particulièrement marquée chez les millennials urbains et les consommateurs de la génération Z, qui stimulent la demande de barres de collation fonctionnelles, telles que les barres protéinées, les barres énergétiques et les formulations hybrides riches en nutriments. En réponse, les marques lancent des produits adaptés à la nutrition avant et après l'entraînement, proposant des options faibles en sucre, riches en protéines et aux ingrédients à étiquette transparente (clean-label).  

Modes de vie de plus en plus chargés et nomades

Des modes de vie de plus en plus chargés et effrénés constituent un moteur significatif du marché des barres de collation en Thaïlande. L'urbanisation, l'allongement des heures de travail et des routines quotidiennes exigeantes ont conduit à une demande croissante d'options nutritionnelles pratiques et prêtes à consommer. Les consommateurs dans les zones métropolitaines telles que Bangkok, Chiang Mai et Phuket jonglent entre travail, études, trajets et activités de loisirs, laissant peu de temps pour les repas ou collations traditionnels. Les barres de collation offrent une source d'énergie et de nutriments portable, sans désordre et rapide, en faisant un choix pratique pour les pauses de milieu de matinée, les collations au bureau, les déjeuners scolaires et les voyages. Cette tendance est visible dans divers groupes démographiques, notamment les professionnels actifs recherchant des alternatives plus saines aux collations des distributeurs automatiques, les étudiants à la recherche d'options abordables et rassasiantes, et les parents occupés souhaitant des choix pratiques mais nutritifs pour leurs enfants. La préférence pour les collations nomades est en outre soutenue par l'utilisation croissante des canaux de commerce électronique et de vente en épiceries de proximité, qui garantissent une accessibilité facile pour des achats rapides.

Influence du secteur du tourisme

La croissance du secteur du tourisme stimule considérablement le marché des barres de collation en Thaïlande, car le nombre croissant de voyageurs nationaux et internationaux booste la demande de collations pratiques, portables et prêtes à consommer. Selon le ministère du Tourisme et des Sports, la Thaïlande a accueilli environ 25,82 millions de touristes étrangers en provenance d'Asie et du Pacifique en 2024, ainsi que plus de 7,3 millions de visiteurs en provenance d'Europe, soit un total d'environ 35,5 millions de visiteurs internationaux cette année-là. Les touristes préfèrent souvent des collations faciles à emporter pour des activités telles que les visites touristiques, les voyages en avion, les excursions à la plage et les excursions à la journée. Cette préférence augmente la consommation de barres de collation dans les hôtels, les épiceries de proximité, les supermarchés, les aéroports et les hauts lieux touristiques. La diversité de la population touristique stimule également la variété des produits et l'innovation, les marques répondant à des préférences gustatives variées, des exigences diététiques et des attentes nutritionnelles différentes. Par exemple, les barres de collation sont populaires auprès des voyageurs soucieux de leur santé, tandis que les barres à base de chocolat ou de céréales attirent les touristes occasionnels à la recherche de collations gourmandes mais portables. Les détaillants et les marques de barres de collation tirent parti de cette demande en proposant des multichets, des barres de format voyage et des options importées premium adaptées au comportement d'achat des touristes.

Sensibilisation croissante à la santé et au bien-être

La sensibilisation croissante à la santé et au bien-être est un moteur significatif du marché des barres de collation en Thaïlande, les consommateurs accordant davantage d'importance aux options alimentaires nutritives, fonctionnelles et peu transformées dans leur régime alimentaire. La prise de conscience des problèmes de santé liés à l'alimentation, tels que l'obésité, le diabète et les maladies cardiovasculaires, a conduit à une préférence pour des collations riches en protéines, en fibres, en vitamines et en minéraux, tout en étant faibles en sucre, en additifs artificiels et en graisses mauvaises pour la santé. Cette tendance est particulièrement visible chez les populations urbaines, les jeunes consommateurs et les personnes axées sur le fitness qui privilégient les produits favorisant la gestion du poids, le développement musculaire et le bien-être général. Les initiatives gouvernementales et les campagnes de santé publique ont encore soutenu cette évolution en promouvant de meilleures habitudes alimentaires et en sensibilisant les consommateurs à une nutrition équilibrée. Par conséquent, la demande de barres de collation fonctionnelles, incluant les barres protéinées, les barres à base de noix, les barres à base de granola/avoine et les barres énergétiques faibles en sucre, a considérablement augmenté. 

Forte préférence pour les collations thaïlandaises traditionnelles

La forte préférence pour les collations thaïlandaises traditionnelles constitue un frein significatif à la croissance du marché des barres de collation en Thaïlande. Bien que les tendances de sensibilisation à la santé et de commodité soient en hausse, une proportion considérable de consommateurs thaïlandais, en particulier dans les zones non urbaines et parmi les groupes d'âge plus âgés, continuent de favoriser les collations traditionnelles telles que le khanom, les friandises à base de riz gluant, les fruits séchés, les crackers salés et les collations frites. Ces options sont profondément ancrées dans la culture thaïlandaise, facilement disponibles dans les marchés, les étals de rue et les épiceries de proximité, et sont souvent perçues comme plus savoureuses, authentiques et économiques par rapport aux barres de collation emballées. Cette inclination culturelle restreint la pénétration des barres de collation modernes dans certaines régions et segments de consommateurs. De nombreux consommateurs perçoivent les barres de collation emballées, en particulier les variétés importées ou premium, comme moins satisfaisantes en termes de goût, de taille des portions ou de rapport qualité-prix par rapport aux collations traditionnelles. De plus, le lien émotionnel et culturel avec les collations traditionnelles pose des défis aux marques pour encourager les achats répétés et fidéliser les consommateurs, en particulier dans les ménages habitués aux saveurs locales et aux méthodes de préparation traditionnelles.

Préoccupations liées à la teneur élevée en sucre et aux additifs

Les préoccupations concernant la teneur élevée en sucre et les additifs freinent considérablement la croissance du marché des barres de collation en Thaïlande. À mesure que la sensibilisation à la santé augmente, les consommateurs deviennent plus prudents quant à l'impact diététique des barres de collation transformées, en particulier celles contenant un excès de sucre, d'édulcorants artificiels, de conservateurs ou d'autres additifs chimiques. Ces préoccupations sont particulièrement notables chez les parents qui choisissent des collations pour leurs enfants, les passionnés de fitness et les consommateurs urbains qui privilégient les ingrédients à étiquette transparente (clean-label) et naturels. La perception que les barres de collation sont moins saines par rapport aux options traditionnelles comme les fruits, les noix ou les collations faites maison peut freiner à la fois les essais initiaux et les achats répétés. Même lorsque les barres de collation offrent des avantages fonctionnels, tels que l'enrichissement en protéines ou en fibres, l'inclusion de sucres ajoutés ou d'arômes artificiels peut dissuader les consommateurs soucieux de leur santé, en particulier dans les segments de produits premium ou fonctionnels. De plus, le contrôle réglementaire et les campagnes de santé publique soulignant les risques associés à une consommation élevée de sucre accentuent encore la prudence des consommateurs.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par type de produit : les barres protéinées gagnent du terrain à mesure que la culture du fitness arrive à maturité

Les barres de céréales sont devenues le type de produit dominant sur le marché des barres de collation en Thaïlande, représentant 48,10 % de la part de marché en 2025. Cette croissance est attribuée à l'évolution des tendances de mode de vie, aux préférences des consommateurs et à la polyvalence de ces produits. Le rythme de vie urbain croissant et la popularité des collations nomades ont fait des barres de céréales une option pratique et portable pour les consommateurs thaïlandais occupés. Elles répondent à un large éventail démographique, notamment les écoliers cherchant de l'énergie rapide pendant les pauses et les employés de bureau optant pour des collations de milieu de journée constituant des alternatives plus saines aux options traditionnelles frites ou sucrées. De plus, les barres de céréales sont perçues comme plus saines et plus naturelles grâce à leurs ingrédients, tels que l'avoine, les grains entiers, les noix et les fruits séchés.

Les barres protéinées devraient être l'un des segments à la croissance la plus rapide sur le marché des barres de collation en Thaïlande, avec un TCAC anticipé de 5,28 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par une sensibilisation croissante au fitness, une demande de nutrition fonctionnelle et d'importantes initiatives de santé soutenues par le gouvernement. La Thaïlande a connu un changement culturel vers des modes de vie actifs, marqué par une augmentation des adhésions aux salles de sport, de la participation aux marathons, des clubs de cyclisme et de l'implication des jeunes dans le sport. Cette tendance est fortement soutenue par des politiques nationales, notamment le Plan national de promotion de l'activité physique (2018-2030) et son Plan d'action (2018-2020), élaborés par le ministère de la Santé publique en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Éducation, le ministère du Travail et la Fondation thaïlandaise de promotion de la santé. Ces initiatives favorisent l'activité physique régulière, des choix alimentaires plus sains et l'intégration de programmes de bien-être dans les écoles, les lieux de travail et les communautés.

Par base d'ingrédients : les formulations à base de granola et d'avoine surfent sur la vague des étiquettes transparentes (clean-label)

Les barres à base de noix détiennent une part de marché dominante de 36,15 % dans le segment des barres de collation en Thaïlande en 2025. Cela est soutenu par l'infrastructure bien établie de transformation des noix de cajou du pays, qui bénéficie de la position de la Thaïlande en tant que 17e plus grand importateur mondial de noix de cajou fraîches et séchées, évaluées à 73,6 millions USD en 2023, selon l'Observatoire de la complexité économique (OEC). Cet avantage fournit un approvisionnement régulier et rentable en noix de haute qualité, notamment des noix de cajou, des amandes et des cacahuètes. Ces noix permettent aux fabricants de produire des barres croquantes riches en protéines contenant des graisses naturelles et des antioxydants, séduisant les consommateurs urbains soucieux de leur santé à la recherche de collations rassasiantes et favorables au cholestérol dans un contexte de tendances bien-être croissantes. De plus, la popularité croissante des régimes à base de plantes et la préférence croissante pour les collations denses en nutriments renforcent encore la demande de barres à base de noix sur le marché. 

Les barres à base de granola et d'avoine représentent l'un des segments d'ingrédients à la croissance la plus rapide sur le marché des barres de collation en Thaïlande, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) projeté de 6,05 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par une sensibilisation accrue à la santé, une demande croissante d'aliments riches en fibres et l'adoption de régimes bien-être de style occidental parmi les consommateurs thaïlandais. L'avoine et le granola sont de plus en plus associés à des bienfaits tels que la santé cardiaque, le bien-être digestif, la gestion du poids et la libération d'énergie soutenue. En conséquence, les consommateurs thaïlandais s'orientent progressivement vers des produits intégrant ces ingrédients, reflétant une tendance plus large vers des habitudes alimentaires plus saines. En outre, la polyvalence du granola et de l'avoine dans divers formats de collation, associée à leur alignement avec les préférences pour les étiquettes transparentes (clean-label) et les ingrédients naturels, devrait alimenter leur expansion continue sur le marché.

Par niveau de prix : le segment premium se développe malgré les barrières à l'accessibilité financière

En 2025, les produits de barres de collation en entrée de gamme ont dominé le marché des barres de collation en Thaïlande, représentant 75,90 % de la part de marché. Cette domination est attribuée à leur accessibilité financière, leur large disponibilité et leur adéquation avec les habitudes de collation quotidiennes des consommateurs. Le marché des aliments emballés thaïlandais est très sensible aux prix, les consommateurs équilibrant leurs aspirations sanitaires avec des contraintes budgétaires. Les barres de collation en entrée de gamme, souvent positionnées comme simples, familières et modérément nutritives, répondent efficacement à cet équilibre. Leur prix compétitif les rend adaptées à une consommation régulière, et elles sont généralement choisies comme sources d'énergie rapides par les étudiants, les employés de bureau, les navetteurs et les familles cherchant des options de collation pratiques et peu coûteuses. De plus, la forte présence de marques locales et régionales dans ce segment a encore renforcé l'accessibilité et la confiance des consommateurs, renforçant leur large attrait sur le marché.

Les produits de barres de collation premium, bien que représentant une part de marché plus faible par rapport aux offres en entrée de gamme, devraient connaître une croissance notable, avec un TCAC projeté de 5,46 % jusqu'en 2031. Cette croissance est alimentée par une sensibilisation croissante à la santé, un segment de consommateurs de plus en plus axé sur le fitness et une volonté croissante des consommateurs urbains d'investir dans des produits nutritionnels de meilleure qualité, plus purs et plus fonctionnels. Les barres de collation premium comportent souvent des ingrédients de haute qualité tels que des noix importées, des graines mélangées, des protéines de lactosérum ou végétales, des formulations faibles en sucre, des superaliments et des composants biologiques ou non-OGM. Ces attributs séduisent les consommateurs recherchant des avantages nutritionnels allant au-delà d'une simple collation. De plus, l'influence croissante des réseaux sociaux et des campagnes marketing axées sur la santé a amplifié l'intérêt des consommateurs pour les barres de collation premium, les positionnant comme un choix désirable pour les personnes soucieuses de leur santé.

Par canal de distribution : le commerce électronique perturbe les hiérarchies traditionnelles du commerce de détail

En 2025, les supermarchés et hypermarchés dominaient le paysage de distribution des barres de collation en Thaïlande, capturant une part de marché de 46,00 %. Cette domination est attribuée à leur grande variété de produits, leurs solides capacités de merchandising et la confiance qu'ils inspirent aux consommateurs à la recherche d'aliments emballés de qualité garantie. Les grandes enseignes telles que Tesco, Tops et Central Food Hall constituent des destinations commerciales clés pour les ménages urbains et périurbains, où les achats de collations font souvent partie des courses hebdomadaires ou mensuelles. Ces détaillants proposent un large assortiment de marques de barres de collation, incluant des barres en entrée de gamme, premium, des barres spéciales importées et des formats de nutrition fonctionnelle. Cette sélection étendue offre aux consommateurs une plus grande variété par rapport aux épiceries de proximité ou aux petits détaillants, encourageant l'exploration des marques, les achats croisés et les achats en gros. En conséquence, les supermarchés et hypermarchés restent le principal canal pour accéder aux offres de barres de collation les plus diversifiées.

Le commerce en ligne s'impose comme le canal de distribution à la croissance la plus rapide pour les barres de collation en Thaïlande, avec un TCAC projeté de 6,88 % jusqu'en 2031. Cette croissance est portée par l'économie numérique en rapide expansion du pays, des systèmes de paiement mobile fluides et une évolution du comportement des consommateurs vers des achats pratiques via des applications. Selon la Banque de Thaïlande, les services bancaires mobiles représentent désormais 30 % de tous les paiements en ligne, tandis que les services d'achat immédiat avec paiement différé (BNPL) représentent 41 %, réduisant considérablement les obstacles aux achats planifiés et impulsifs. Ces options de paiement sans friction, combinées à des publicités ciblées, des promotions d'influenceurs et des remises spécifiques aux plateformes, facilitent particulièrement l'achat de barres de collation pour les consommateurs plus jeunes et technophiles, avec un effort minimal.

Analyse géographique

Le marché des barres de collation en Thaïlande présente une concentration géographique significative, Bangkok et ses zones métropolitaines environnantes — notamment Nonthaburi, Samut Prakan et Pathum Thani — représentant la majorité des ventes nationales. Ces centres urbains bénéficient d'une plus grande exposition aux formats de commerce de détail modernes, d'un pouvoir d'achat plus élevé et d'une conscience sanitaire accrue influencée par les tendances de mode de vie, la participation au fitness et les médias numériques. Le réseau dense de supermarchés, d'hypermarchés, d'épiceries de proximité, de salles de sport et de boutiques de santé spécialisées garantit une large disponibilité des produits de barres de collation en entrée de gamme et premium. En outre, la pénétration avancée du commerce électronique à Bangkok et une infrastructure de livraison efficace stimulent la consommation, les consommateurs de cette région étant des adopteurs précoces des achats en ligne et des aliments fonctionnels. 

Les provinces du sud telles que Phuket, Krabi, Surat Thani et Songkhla connaissent des dynamiques de marché distinctes influencées par le climat et le tourisme. Les zones à forte affluence touristique de ces régions génèrent une demande plus élevée de barres de collation pratiques et portables. Cependant, l'humidité côtière persistante et les températures plus chaudes posent des défis en matière de durée de conservation, en particulier pour les barres enrobées de chocolat, à base de noix et à base d'avoine, qui sont sujettes à une dégradation de la texture. Pour résoudre ces problèmes, les fabricants et les détaillants investissent dans des emballages robustes et des solutions de stockage à température contrôlée. Malgré ces défis, les provinces du sud maintiennent une présence stable sur le marché, soutenue par le commerce de détail hôtelier, les boutiques d'aéroport, les épiceries de proximité en bord de mer et le fort afflux de touristes nationaux et internationaux à la recherche d'options de collation saines et faciles à emporter. 

Les provinces frontalières telles que Mae Sot, Chiang Rai, Chiang Khong, Mukdahan et Nong Khai présentent des opportunités et des défis uniques en raison de la dynamique du commerce transfrontalier avec le Myanmar, le Laos et le sud de la Chine. Ces régions servent souvent de portes d'entrée pour les flux commerciaux formels et informels, les barres de collation étant distribuées via des marchés frontaliers, des plateformes de gros et des petits détaillants desservant les travailleurs migrants et les voyageurs transfrontaliers. La disponibilité des produits dans ces zones peut varier en fonction des schémas d'importation, des droits de douane locaux et de l'application des réglementations relatives à la sécurité alimentaire. Tandis que les barres de collation en entrée de gamme à moindre coût pénètrent souvent ces marchés via des importations parallèles, les produits premium sont moins courants en raison d'un pouvoir d'achat limité et de la rareté des points de vente de commerce de détail modernes.