Taille du marché des semences potagères au Vietnam
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 78.42 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 109.70 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.91 % |
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Croissance la plus rapide par technologie de reproduction | Hybrides |
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Concentration du Marché | Douleur moyenne |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des semences potagères au Vietnam
La taille du marché vietnamien des semences potagères est estimée à 73,46 millions USD en 2024, et devrait atteindre 109,7 millions USD dici 2030, croissance à un TCAC de 6,91 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
73,46 millions
Taille du marché en 2024 (USD)
109,7 millions
Taille du marché en 2030 (USD)
8.37 %
TCAC (2017-2023)
6.91 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par famille de cultures
23.11 %
part de valeur, Racines et bulbes, 2023
Cest le plus important en raison de laugmentation de la valeur marchande, de laugmentation de la demande des industries de transformation et de la disponibilité de variétés à haut rendement sur le marché.
Le plus grand marché en termes de technologie de sélection
74.04 %
part de valeur, Hybrides, 2023
La proportion élevée dhybrides est associée à laugmentation de la superficie consacrée aux hybrides, au taux de remplacement des semences comparativement plus élevé, au rendement élevé et à la résistance aux maladies.
Marché à la croissance la plus rapide par famille de cultures
5.13 %
TCAC projeté, Solanaceae, 2024-2030
Cest la croissance la plus rapide en raison de laugmentation de la production et de la demande croissante de lindustrie de transformation et de son adaptabilité à des environnements de culture plus larges.
Le marché à la croissance la plus rapide par technologie de sélection
7.29 %
TCAC projeté, Hybrides, 2024-2030
En raison de caractéristiques inhérentes telles quune vigueur élevée, une résistance aux stress biotiques et abiotiques, un rendement élevé et une maturité uniforme, le segment hybride connaît la croissance la plus rapide.
Acteur leader du marché
23.54 %
part de marché, Bayer AG, 2022
Bayer AG est un acteur de premier plan dans la région avec son portefeuille plus large, qui comprend des variétés de cultures à haute performance adaptées aux conditions climatiques locales.
Les hybrides ont dominé le marché en raison de la forte adaptation et de la disponibilité des semences hybrides qui stimulent la croissance du marché
- Au Vietnam, les semences potagères hybrides ont dominé le marché, représentant 73,7 % du marché des semences potagères en 2022. Cela est principalement dû à la forte adaptation et à la disponibilité des semences hybrides par rapport aux variétés à pollinisation libre et aux dérivés hybrides, où ladaptabilité est faible.
- Le segment des semences hybrides de légumes non classés détenait une part importante du marché des semences potagères avec 34,5 % en 2022, suivi des graines de racines et de bulbes. Parmi les légumes, le chou est largement cultivé et on estime que laugmentation de la consommation de chou augmente la demande de semences. Les agriculteurs peuvent cultiver des cultures plus saines et plus nutritives avec des semences de légumes hybrides qui sont également résistantes au climat, nécessitent moins dirrigation, de protection et dengrais, et ont des cycles de production plus courts.
- Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides représentaient une part de marché de 26,3 % en 2022. Cette faible proportion est principalement due à une préférence pour les hybrides à haut rendement et résistants aux maladies. Les cultures de racines et de bulbes ont dominé le marché des variétés à pollinisation libre et des semences de dérivés hybrides, représentant 31,3 % de la valeur marchande, suivies des légumes non classés à 27,7 %, des cucurbitacées à 15,7 %, des solanacées à 14,2 % et des brassicacées à 11,1 % en 2022.
- Plus de 80 % des semences hybrides sont importées dautres pays, notamment de Thaïlande, de Chine, du Japon et de Corée du Sud. Cela est principalement dû au coût élevé de la production, qui est difficile à concurrencer avec les importations.
- Ainsi, laugmentation de la population, la demande croissante de nourriture et la forte demande de variétés hybrides à haut rendement devraient stimuler la croissance du marché des semences hybrides au cours de la période de prévision.
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Tendances du marché des semences potagères au Vietnam
Le piment, loignon, la tomate, le chou et la pomme de terre sont les principales cultures légumières cultivées au Vietnam en raison de la demande croissante de consommation et des bénéfices élevés pour les producteurs
- Au Vietnam, la superficie consacrée aux cultures maraîchères était de 1,8 million dhectares en 2022, soit 17,4 % du total des terres cultivées. La superficie a augmenté de 0,9 % entre 2016 et 2022 en raison de laugmentation de la demande de légumes dans le pays. La tomate, le piment, loignon, le chou et la pomme de terre sont les principaux légumes cultivés dans le pays. Parmi les légumes, le segment des racines et des bulbes représentait 40,6 % de la superficie maraîchère en 2022. En ce qui concerne les racines et les bulbes, les oignons étaient les principales cultures de bulbes, avec une superficie cultivée de 98,2 mille hectares en 2022. Les oignons détenaient environ 5,3 % de la superficie maraîchère du pays. La plus grande superficie cultivée était due aux revenus élevés pendant les saisons mortes. Par conséquent, les agriculteurs étaient enthousiastes à lidée de cultiver pour des profits élevés.
- En 2022, les cultures de solanacées représentaient 92,7 milliers dhectares, soit une augmentation de 4,7 % entre 2016 et 2022. Le piment et les tomates sont principalement cultivés dans le pays parmi les cultures de solanacées. Au cours de la période 2016-2022, les superficies cultivées en piment et en tomate ont augmenté de 3,4 % et 10,0 %, respectivement. Laugmentation de la superficie de ces cultures reflétait la grande valeur économique pour les producteurs et la demande générée par laugmentation de la population.
- Parmi les cucurbitacées, le concombre et les cornichons avaient une superficie cultivée de 6 416 hectares en 2022, qui a augmenté de 7,5 % entre 2016 et 2022. Dans les brassicacées, le chou est une culture importante ; il occupait 37,9 mille ha en 2022. La disponibilité de multiples variétés tolérantes et résistantes avec des caractères de rendement élevé a été le principal facteur qui a permis de cultiver des brassicacées tout au long de lannée. En raison de la sensibilisation croissante à la santé et de laugmentation des revenus disponibles, la demande de légumes augmente. Par conséquent, la superficie consacrée aux légumes devrait augmenter au cours de la période de prévision.
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Le Vietnam cultive de manière extensive des hybrides de concombre résistants aux maladies et dautres attributs et des variétés dasperges à haut rendement aux caractéristiques multiples
- Les concombres et les asperges sont les principales cultures légumières cultivées au Vietnam. Les attributs de qualité tels que la couleur, la taille, la forme, larôme et le goût sont les plus demandés par les producteurs de concombres, car ces caractéristiques les aident à vendre leurs récoltes à un prix plus élevé et à répondre à la demande croissante de salades. Par exemple, les Sugoy RZ F1 de Rijk Zwaan, les Khassib RZ F1 et les CAESAR 17 F1 du Groupe Limagrain présentent ces caractéristiques, et ces variétés sont parmi les plus gros vendeurs de concombres du pays. De plus, Bejo Zaden propose environ huit produits présentant des caractéristiques telles que la taille des pousses, la forme et la taille des asperges.
- Les caractéristiques de résistance aux maladies des concombres sont principalement adoptées par les producteurs sur le marché, car les concombres sont largement affectés par loïdium, la pourriture noire et la fusariose, qui affectent le rendement de 10 à 20 %. Par conséquent, il y a une demande croissante de semences résistantes à ces maladies. Cengel RZ F1, AKIDO RZ F1 et Sakura sont quelques-uns des produits de Rijk Zwaan et Vina Seed qui aident à renforcer la résistance à ces maladies.
- Une grande uniformité, une longue durée de conservation et une plus grande adaptabilité sont les autres caractéristiques les plus demandées dans le pays. Ces caractéristiques sont préférées par les cultivateurs car elles permettent de cultiver dans différentes conditions climatiques et types de sol avec une capacité de stockage plus longue, ainsi que datteindre des prix plus élevés. Des entreprises telles que Groupe Limagrain, Vina Seed et Bejo Zaden ont des variétés de semences présentant ces caractéristiques.
- Des légumes de haute qualité produits en résistant à différentes maladies et en augmentant leur durée de conservation contribueront à augmenter la demande de ces caractéristiques et à stimuler la croissance du marché des semences au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- Le Vietnam cultive de manière extensive des hybrides de concombre résistants aux maladies et dautres attributs et des variétés dasperges à haut rendement aux caractéristiques multiples
- La sélection hybride est une stratégie largement adoptée sur le marché vietnamien des semences potagères car elle a la capacité de développer des plantes qui répondent aux demandes du marché
- Les semences de tomates hybrides présentant des caractéristiques de résistance aux maladies et de qualité dominent, tandis que des variétés de chou présentant des attributs duniformité et de qualité élevés sont cultivées, ce qui stimule la demande de nouvelles semences
Aperçu de lindustrie des semences potagères au Vietnam
Le marché vietnamien des semences de légumes est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 64,25 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, Enza Zaden, Groupe Limagrain, Syngenta Group et Vietnam National Seed Group (VINASEED) (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché vietnamien des semences potagères
Bayer AG
Enza Zaden
Groupe Limagrain
Syngenta Group
Vietnam National Seed Group (VINASEED)
Other important companies include Bejo Zaden BV, DCM Shriram Ltd (Bioseed), East-West Seed, Known You Seed Co. Ltd, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché des semences potagères au Vietnam
- Juillet 2023 Enza Zaden a acquis le programme de sélection de carottes de la société allemande Carosem. Cette acquisition stratégique vise à élargir le portefeuille de produits dEnza Zaden en incorporant des semences de carottes à plusieurs variétés et stocks commerciaux.
- Juillet 2023 Enza Zaden a introduit de nouvelles variétés de laitue qui présentent une résistance élevée à trois nouvelles races bermiennes, à savoir, Bl 38EU, Bl 39EU et Bl 40EU. Les nouvelles variétés de laitue offrent non seulement une résistance élevée à ces races, mais ont également la capacité de pousser dans divers types de sol tout en atteignant des rendements élevés.
- mai 2023 Enza Zaden a lancé une nouvelle gamme de variétés de tomates HREZ qui sont très résistantes au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) et offrent un goût, un rendement et une qualité exceptionnels. Les tomates HREZ sont disponibles en différents types, notamment Roma, Bœuf, Raisin, Cerise et Cocktail.
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Rapport sur le marché des semences potagères au Vietnam - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Superficie cultivée
- 4.1.1 Légumes
-
4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.2.1 Concombre et asperges
- 4.2.2 Tomate & Chou
-
4.3 Techniques d'élevage
- 4.3.1 Légumes
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Famille de cultures
- 5.3.1 Brassicacées
- 5.3.1.1 Chou
- 5.3.1.2 Carotte
- 5.3.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.3 Racines et bulbes
- 5.3.3.1 Ail
- 5.3.3.2 Oignon
- 5.3.3.3 Pomme de terre
- 5.3.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.4 Solanacées
- 5.3.4.1 Chili
- 5.3.4.2 Aubergine
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Autres solanacées
- 5.3.5 Légumes non classés
- 5.3.5.1 Asperges
- 5.3.5.2 Épinard
- 5.3.5.3 Autres légumes non classés
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 Bayer AG
- 6.4.2 Bejo Zaden BV
- 6.4.3 DCM Shriram Ltd (Bioseed)
- 6.4.4 East-West Seed
- 6.4.5 Enza Zaden
- 6.4.6 Groupe Limagrain
- 6.4.7 Known You Seed Co. Ltd
- 6.4.8 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Vietnam National Seed Group (VINASEED)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences potagères au Vietnam
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. Les champs ouverts, la culture protégée sont couverts en segments par le mécanisme de culture. Les brassicacées, les cucurbitacées, les racines et les bulbes, les solanacées, les légumes non classés sont couverts en segments par famille de cultures.
- Au Vietnam, les semences potagères hybrides ont dominé le marché, représentant 73,7 % du marché des semences potagères en 2022. Cela est principalement dû à la forte adaptation et à la disponibilité des semences hybrides par rapport aux variétés à pollinisation libre et aux dérivés hybrides, où ladaptabilité est faible.
- Le segment des semences hybrides de légumes non classés détenait une part importante du marché des semences potagères avec 34,5 % en 2022, suivi des graines de racines et de bulbes. Parmi les légumes, le chou est largement cultivé et on estime que laugmentation de la consommation de chou augmente la demande de semences. Les agriculteurs peuvent cultiver des cultures plus saines et plus nutritives avec des semences de légumes hybrides qui sont également résistantes au climat, nécessitent moins dirrigation, de protection et dengrais, et ont des cycles de production plus courts.
- Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides représentaient une part de marché de 26,3 % en 2022. Cette faible proportion est principalement due à une préférence pour les hybrides à haut rendement et résistants aux maladies. Les cultures de racines et de bulbes ont dominé le marché des variétés à pollinisation libre et des semences de dérivés hybrides, représentant 31,3 % de la valeur marchande, suivies des légumes non classés à 27,7 %, des cucurbitacées à 15,7 %, des solanacées à 14,2 % et des brassicacées à 11,1 % en 2022.
- Plus de 80 % des semences hybrides sont importées dautres pays, notamment de Thaïlande, de Chine, du Japon et de Corée du Sud. Cela est principalement dû au coût élevé de la production, qui est difficile à concurrencer avec les importations.
- Ainsi, laugmentation de la population, la demande croissante de nourriture et la forte demande de variétés hybrides à haut rendement devraient stimuler la croissance du marché des semences hybrides au cours de la période de prévision.
Technologie d'élevage
| Hybrides |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Famille de cultures
| Brassicacées | Chou |
| Carotte | |
| Chou-fleur et brocoli | |
| Autres Brassicas | |
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon |
| Citrouille et courge | |
| Autres cucurbitacées | |
| Racines et bulbes | Ail |
| Oignon | |
| Pomme de terre | |
| Autres racines et bulbes | |
| Solanacées | Chili |
| Aubergine | |
| Tomate | |
| Autres solanacées | |
| Légumes non classés | Asperges |
| Épinard | |
| Autres légumes non classés |
| Technologie d'élevage | Hybrides | |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | |
| Culture protégée | ||
| Famille de cultures | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
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Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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