Taille du marché européen des semences de légumes
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 2.61 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 3.66 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 6.92 % |
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Plus grande part par pays | Italie |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences de légumes en Europe
La taille du marché européen des semences de légumes est estimée à 2,45 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 3,66 milliards de dollars dici 2030, avec une croissance de 6,92 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les Brassicas constituent la plus grande famille de cultures. C'est celui qui connaît la croissance la plus rapide, en raison de la demande croissante de carottes, de choux et de brocolis de la part des consommateurs et de l'industrie de transformation et de son adaptabilité à différents environnements.
- L'Italie est le plus grand pays. Il sagit du segment le plus important en raison de laugmentation de la superficie cultivée, de ladoption croissante de cultures protégées et de lutilisation accrue de semences hybrides.
- Les Solanacées constituent la famille de cultures à la croissance la plus rapide. Il y a une augmentation de la demande de cultures de Solanacées par l'industrie de transformation et la Roumanie et l'Italie sont respectivement les principaux producteurs de piment et d'aubergine.
- L'Italie est le pays à la croissance la plus rapide. Il sagit du segment qui connaît la croissance la plus rapide en raison de laugmentation de la consommation de salade, premier producteur mondial de pois, et de ladoption accrue de nouvelles technologies.
Les hybrides sont la plus grande technologie de sélection
- Le segment des semences hybrides a dominé le marché européen en termes de volume et de valeur en 2021. Les hybrides sont largement développés dans les tomates, les oignons, les pois, les choux, les carottes, les citrouilles et les courges, avec une part de marché de 13,8 %, 9,3 %, 8,8 %. , 7,7 %, 7,6 % et 7,4 %, respectivement. Ce sont les légumes les plus commercialisés et les plus consommés de la région.
- En 2021, les crucifères et les légumes non classés détenaient respectivement une part importante de 26,3 % et 26,0 % sur le marché des semences de légumes hybrides. Les graines de légumes hybrides ont des caractéristiques de durée de conservation améliorées, renforçant ainsi leur préférence parmi les maraîchers.
- Les variétés à pollinisation libre sont largement développées dans les tomates, les pois, les carottes, les citrouilles et les courges, représentant ensemble une part de marché de 35,2 % en 2021.
- En 2021, la France, l'Italie et l'Espagne figuraient parmi les principaux pays producteurs de légumes utilisant des variétés à pollinisation libre (OPV), représentant ensemble 42,8 % du marché européen total des semences de légumes OPV.
- La superficie cultivée en agriculture biologique en Europe a augmenté de 26 % entre 2016 et 2021. La superficie cultivée en agriculture biologique s'élevait à 17,09 millions d'hectares en 2021. Par conséquent, les semences non transgéniques pourraient connaître une demande énorme au cours de la période de prévision.
- Bayer avait l'intention d'élargir son offre de semences de légumes sous cette nouvelle égide pour inclure des semences produites de manière biologique. Le lancement se concentrera sur la production biologique certifiée de trois cultures majeures destinées au marché des serres et des serres, à savoir la tomate, le poivron et le concombre.
- Par conséquent, le segment des semences hybrides devrait avoir un taux de croissance élevé par rapport aux semences OPV, avec un TCAC de 5,9 %, au cours de la période de prévision.
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L'Italie est le plus grand pays
- En Europe, la demande de légumes augmente rapidement. Elle a contribué à hauteur de 19,3 % au marché mondial des semences de légumes en termes de valeur en 2021. La région est un producteur important de crucifères, détenant une part de 26,4 % du marché mondial des semences de crucifères en 2021.
- Les principales cultures maraîchères cultivées dans la région sont les pommes de terre, les carottes, le chou-fleur et le brocoli, les épinards et les pois. Les Pays-Bas sont l'un des principaux producteurs d'oignons et de pommes de terre au monde, détenant une part de 5,3 % et 3,9 % sur les marchés mondiaux respectifs en 2021.
- L'Italie occupe la première place en Europe, suivie par l'Espagne, la France et la Russie. Ces pays représentaient 14,6 %, 13,7 %, 12,1 % et 10,4 % du marché européen total des semences potagères en 2021.
- Sur le marché européen des semences potagères, les légumes non classés ont représenté une part importante de 27,6 % en 2021, suivis par les crucifères (26,6 %), les solanacées (16,9 %), les racines et bulbes (14,6 %) et les cucurbitacées (14,4 %).
- L'Europe est l'un des plus grands producteurs et commerçants de pommes de terre, détenant une part de marché de 36,1 % sur le marché mondial des semences de pommes de terre en 2021. La même année, les principaux pays de la région avec une part de marché élevée étaient l'Ukraine (20,4 %). Allemagne (16,6 %), France (15,4 %) et Pays-Bas (10,8 %).
- En 2016, la superficie cultivée en légumes en Europe était d'environ 8,7 millions d'hectares, qui est tombée à 8,3 millions d'hectares en 2020. Il existe une demande croissante de légumes destinés à la consommation dans la région, qui peut être satisfaite par une productivité accrue grâce à l'utilisation de légumes. de variétés améliorées. Par conséquent, la demande de semences améliorées devrait augmenter dans la région au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché européen des semences de légumes
Le marché européen des semences de légumes est modérément consolidé, les cinq premières entreprises occupant 63,20 %. Les principaux acteurs de ce marché sont BASF SE, Bayer AG, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché européen des semences potagères
BASF SE
Bayer AG
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché européen des semences de légumes
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Février 2022 L'activité semences potagères de BASF développe une variété d'oignons sans larmes. Alors que les oignons deviennent généralement plus piquants lors du stockage, cette variété devient plus douce et plus sucrée avec le temps. Cette variété est désormais disponible dans les supermarchés en France, en Allemagne, en Italie et au Royaume-Uni.
- Septembre 2021 Bayer a lancé un portefeuille de semences potagères biologiques permettant un meilleur accès à un marché certifié biologique au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne et en Italie. L'offre initiale de produits se concentrera sur les cultures clés destinées aux marchés des serres et des serres.
Rapport sur le marché européen des semences de légumes – Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
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5.3 Famille de cultures
- 5.3.1 Brassicacées
- 5.3.1.1 Chou
- 5.3.1.2 Carotte
- 5.3.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.3 Racines et bulbes
- 5.3.3.1 Ail
- 5.3.3.2 Oignon
- 5.3.3.3 Pomme de terre
- 5.3.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.4 Solanacées
- 5.3.4.1 Chili
- 5.3.4.2 Aubergine
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Autres solanacées
- 5.3.5 Légumes non classés
- 5.3.5.1 Asperges
- 5.3.5.2 Laitue
- 5.3.5.3 Gombo
- 5.3.5.4 Petits pois
- 5.3.5.5 Épinard
- 5.3.5.6 Autres légumes non classés
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5.4 Pays
- 5.4.1 France
- 5.4.2 Allemagne
- 5.4.3 Italie
- 5.4.4 Pays-Bas
- 5.4.5 Pologne
- 5.4.6 Roumanie
- 5.4.7 Russie
- 5.4.8 Espagne
- 5.4.9 Turquie
- 5.4.10 Ukraine
- 5.4.11 Royaume-Uni
- 5.4.12 Le reste de l'Europe
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.4 Enza Zaden
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 KWS SAAT SE & Co. KGaA
- 6.4.7 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.8 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.9 Syngenta Group
- 6.4.10 Takii and Co.,Ltd.
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie européenne des semences de légumes
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les brassicacées, les cucurbitacées, les racines et les bulbes, les solanacées et les légumes non classés sont couverts en tant que segments par famille de cultures. La France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Roumanie, la Russie, l'Espagne, la Turquie, l'Ukraine et le Royaume-Uni sont couverts en tant que segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Famille de cultures
| Brassicacées | Chou |
| Carotte | |
| Chou-fleur et brocoli | |
| Autres Brassicas | |
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon |
| Citrouille et courge | |
| Autres cucurbitacées | |
| Racines et bulbes | Ail |
| Oignon | |
| Pomme de terre | |
| Autres racines et bulbes | |
| Solanacées | Chili |
| Aubergine | |
| Tomate | |
| Autres solanacées | |
| Légumes non classés | Asperges |
| Laitue | |
| Gombo | |
| Petits pois | |
| Épinard | |
| Autres légumes non classés |
Pays
| France |
| Allemagne |
| Italie |
| Pays-Bas |
| Pologne |
| Roumanie |
| Russie |
| Espagne |
| Turquie |
| Ukraine |
| Royaume-Uni |
| Le reste de l'Europe |
| Technologie d'élevage | Hybrides | |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | |
| Culture protégée | ||
| Famille de cultures | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
| Pays | France | |
| Allemagne | ||
| Italie | ||
| Pays-Bas | ||
| Pologne | ||
| Roumanie | ||
| Russie | ||
| Espagne | ||
| Turquie | ||
| Ukraine | ||
| Royaume-Uni | ||
| Le reste de l'Europe | ||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont exprimées en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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