Taille du marché des semences de légumes en Afrique
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Période d'étude | 2016 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 743.10 Millions de dollars américains |
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Taille du Marché (2030) | 974.60 Millions de dollars américains |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 5.67 % |
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Plus grande part par pays | Afrique du Sud |
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Concentration du Marché | Haut |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
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Analyse du marché des semences de légumes en Afrique
La taille du marché africain des semences de légumes est estimée à 700,14 millions de dollars en 2024 et devrait atteindre 974,58 millions de dollars dici 2030, avec une croissance de 5,67 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
- Les Solanacées constituent la plus grande famille de cultures. Il sagit du segment le plus important en raison de la demande locale croissante, en contre-saison, et de la disponibilité de variétés à haut rendement qui ont contribué à la croissance du marché.
- L'Afrique du Sud est le plus grand pays. Il sagit du segment le plus important en raison de laugmentation de la superficie cultivée, de ladoption croissante de cultures protégées et de lutilisation accrue de semences hybrides.
- Roots Bulbs est la famille de cultures à la croissance la plus rapide. La croissance la plus rapide des racines et des bulbes est associée au développement de véritables graines dans le cas de la pomme de terre et de l'ail, qui constituent le marché émergent du futur.
- L'Éthiopie est le pays à la croissance la plus rapide. Il sagit du marché qui connaît la croissance la plus rapide grâce aux politiques gouvernementales favorables. Le gouvernement a établi un plan de développement économique sur dix ans axé principalement sur l'agriculture.
Les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides constituent la plus grande technologie de sélection
- En Afrique, les variétés à pollinisation libre ont dominé le marché en 2021, avec une part de 70,6 % du marché total des semences potagères, et les semences potagères hybrides occupaient une part de 29,4 %. La nécessité daugmenter la production et le rendement des légumes est le moteur du marché africain des semences potagères.
- En termes de valeur des semences hybrides, le pourcentage de racines et de bulbes est le plus élevé, représentant plus de 23,1 % de la valeur marchande totale des semences potagères hybrides en Afrique. En termes de part de valeur, la tomate et l'oignon étaient les deux cultures maraîchères les plus importantes, représentant respectivement environ 10,1 % et 9,4 % du marché des semences de légumes hybrides.
- Les solanacées et les cucurbitacées représentaient 30,5 % de la valeur marchande des semences potagères en Afrique en 2021. Le Chili possède le plus grand marché de semences, représentant une part de 12,7 % du marché des semences potagères à pollinisation libre en 2021.
- En 2021, les légumes non classés représentaient environ 37 % de la superficie totale cultivée avec des variétés à pollinisation libre et des dérivés hybrides en Afrique. Les cultures comprenaient des types indigènes d'asperges, d'artichauts et d'autres légumes.
- Le marché des semences hybrides est principalement porté par la modernisation de lagriculture et le développement de nouveaux produits. L'expansion de la superficie de l'agriculture biologique pour les légumes en Afrique contribue à la croissance d'hybrides non transgéniques. Les principaux acteurs de la région lancent de nouveaux produits et réalisent des investissements importants en RD pour créer de nouvelles variétés basées sur les demandes du marché.
- Le marché des semences potagères à pollinisation libre en Afrique devrait croître de 2,6 % au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de variétés indigènes et des faibles coûts des intrants.
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L'Afrique du Sud est le plus grand pays
- En 2021, les légumes détenaient une part mineure du marché africain des semences, représentant 20,8 % en valeur. La superficie cultivée en légumes en Afrique est passée de 41 millions dha en 2016 à 48 millions dha en 2022, en raison de laugmentation de la demande de légumes, du retour sur investissement élevé et des nouvelles technologies.
- L'Afrique du Sud détenait la plus grande part de marché en 2022 en raison de la forte demande de légumes de la part d'autres pays, comme les Pays-Bas et la Chine. En 2021, les principales cultures maraîchères cultivées dans le pays étaient le piment (15,7 %), la laitue (13,7 %) et la citrouille et la courge (13,6 %).
- L'Éthiopie possède le marché des semences qui connaît la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 4,0 %. La tendance croissante à la culture protégée en raison de la disponibilité des cultures toute l'année stimule la croissance du marché. La part des légumes cultivés sous protection a augmenté de 27,7 % en 2021 par rapport à lannée précédente.
- Sur le segment des cultures protégées, lAfrique représente moins de 1% du marché des semences potagères. Labsence de soutien du gouvernement pour la mise en place de nouvelles structures de serres, le manque de soutien technique et de compétences et laccès limité aux financements dinvestissement constituent des obstacles majeurs à ladoption de techniques de culture protégées par les agriculteurs africains.
- Au Nigeria, la demande croissante de légumes frais biologiques pousse les agriculteurs à cultiver des légumes en agriculture biologique. La superficie consacrée à l'agriculture biologique était de 52420 ha en 2016, qui est passée à 54995 ha en 2020, entraînant une demande accrue de semences potagères.
- Par conséquent, avec laugmentation de la demande de légumes en raison de laugmentation des superficies maraîchères, le marché des semences de légumes devrait croître de 2,9 % au cours de la période de prévision.
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Aperçu du marché des semences de légumes en Afrique
Le marché africain des semences de légumes est fragmenté, les cinq plus grandes entreprises en occupant 30,58 %. Les principaux acteurs de ce marché sont Bayer AG, Bejo Zaden BV, Groupe Limagrain, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV et Syngenta Group (triés par ordre alphabétique).
Leaders du marché des semences potagères en Afrique
Bayer AG
Bejo Zaden B.V.
Groupe Limagrain
Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
Syngenta Group
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché des semences de légumes en Afrique
- Juin 2022 Une nouvelle variété de laitue tropicalisée est lancée qui se nomme Arunas RZ. Cela devrait accroître la part de marché de lentreprise.
- Septembre 2021 Bayer a lancé un portefeuille de semences potagères biologiques permettant un meilleur accès à un marché certifié biologique au Canada, aux États-Unis, au Mexique, en Espagne et en Italie. L'offre initiale de produits se concentrera sur les cultures clés destinées aux marchés des serres et des serres.
- Janvier 2021 Un nouveau type de chou pour salade est développé appelé Cabbisi, riche en vitamine K et en antioxydants.
Rapport sur le marché des semences potagères en Afrique - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
- 4.1 Superficie cultivée
- 4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.3 Cadre réglementaire
- 4.4 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ
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5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
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5.3 Famille de cultures
- 5.3.1 Brassicacées
- 5.3.1.1 Chou
- 5.3.1.2 Carotte
- 5.3.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.3 Racines et bulbes
- 5.3.3.1 Ail
- 5.3.3.2 Oignon
- 5.3.3.3 Pomme de terre
- 5.3.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.4 Solanacées
- 5.3.4.1 Chili
- 5.3.4.2 Aubergine
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Autres solanacées
- 5.3.5 Légumes non classés
- 5.3.5.1 Asperges
- 5.3.5.2 Laitue
- 5.3.5.3 Gombo
- 5.3.5.4 Petits pois
- 5.3.5.5 Épinard
- 5.3.5.6 Autres légumes non classés
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5.4 Pays
- 5.4.1 Egypte
- 5.4.2 Ethiopie
- 5.4.3 Ghana
- 5.4.4 Kenya
- 5.4.5 Nigeria
- 5.4.6 Afrique du Sud
- 5.4.7 Tanzanie
- 5.4.8 Reste de l'Afrique
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
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6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bayer AG
- 6.4.3 Bejo Zaden B.V.
- 6.4.4 Enza Zaden
- 6.4.5 Groupe Limagrain
- 6.4.6 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel B.V.
- 6.4.7 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 Takii and Co.,Ltd.
- 6.4.10 Zambia Seed Company Limited (Zamseed)
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
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8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences de légumes en Afrique
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par Breeding Technology. Les cultures en plein champ et protégées sont couvertes en tant que segments par le mécanisme de culture. Les brassicacées, les cucurbitacées, les racines et les bulbes, les solanacées et les légumes non classés sont couverts en tant que segments par famille de cultures. LÉgypte, lÉthiopie, le Ghana, le Kenya, le Nigéria, lAfrique du Sud et la Tanzanie sont couverts en tant que segments par pays.
Technologie d'élevage
| Hybrides |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Famille de cultures
| Brassicacées | Chou |
| Carotte | |
| Chou-fleur et brocoli | |
| Autres Brassicas | |
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon |
| Citrouille et courge | |
| Autres cucurbitacées | |
| Racines et bulbes | Ail |
| Oignon | |
| Pomme de terre | |
| Autres racines et bulbes | |
| Solanacées | Chili |
| Aubergine | |
| Tomate | |
| Autres solanacées | |
| Légumes non classés | Asperges |
| Laitue | |
| Gombo | |
| Petits pois | |
| Épinard | |
| Autres légumes non classés |
Pays
| Egypte |
| Ethiopie |
| Ghana |
| Kenya |
| Nigeria |
| Afrique du Sud |
| Tanzanie |
| Reste de l'Afrique |
| Technologie d'élevage | Hybrides | |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | |
| Culture protégée | ||
| Famille de cultures | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Gombo | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
| Pays | Egypte | |
| Ethiopie | ||
| Ghana | ||
| Kenya | ||
| Nigeria | ||
| Afrique du Sud | ||
| Tanzanie | ||
| Reste de l'Afrique | ||
Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ d'application, même si un faible pourcentage de semences de ferme sont échangées commercialement entre agriculteurs. Le champ d'application exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée à différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connue sous le nom de superficie récoltée, selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), cela comprend la superficie totale cultivée pour une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale des cultures plantées au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture protégeant la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ utilisant du paillis plastique est exclue de cette définition et est incluse en plein champ.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles du marché. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. L'inflation ne fait pas partie de la tarification et le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
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