Taille du marché des semences potagères en Chine
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Période d'étude | 2017 - 2030 |
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Taille du Marché (2024) | 1.05 Milliards de dollars |
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Taille du Marché (2030) | 1.32 Milliards de dollars |
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Plus grande part par technologie de reproduction | Hybrides |
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CAGR (2024 - 2030) | 4.81 % |
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Croissance la plus rapide par technologie de reproduction | Hybrides |
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Concentration du Marché | Bas |
Acteurs majeurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des semences potagères en Chine
La taille du marché chinois des semences potagères est estimée à 1 milliard USD en 2024, et devrait atteindre 1,33 milliard USD dici 2030, croissance à un TCAC de 4,81 % au cours de la période de prévision (2024-2030).
1 milliard
Taille du marché en 2024 (USD)
1,33 milliard
Taille du marché en 2030 (USD)
5.47 %
TCAC (2017-2023)
4.81 %
TCAC (2024-2030)
Le plus grand marché par famille de cultures
35.58 %
part de valeur, Solanaceae, 2023
Cest le segment le plus important en raison dune demande accrue de cultures de solanacées sur le marché local, dun potentiel dexportation élevé, dune superficie cultivée accrue et de la disponibilité de semences hybrides.
Le plus grand marché en termes de technologie de sélection
71.84 %
part de valeur, Hybrides, 2023
La part élevée des hybrides est due à leurs avantages tels que le rendement élevé, la résistance aux maladies et la tolérance au stress abiotique. Les producteurs préfèrent les utiliser pour minimiser les pertes de récolte.
Marché à la croissance la plus rapide par famille de cultures
4.75 %
TCAC projeté, Solanaceae, 2024-2030
Il y a une augmentation de la demande de cultures de solanacées pour la consommation intérieure et lindustrie de transformation, et la Chine est le principal producteur de tomates dans le monde.
Le marché à la croissance la plus rapide par technologie de sélection
4.97 %
TCAC projeté, Hybrides, 2024-2030
Les grandes entreprises développent de nouveaux hybrides, et ladoption des hybrides est élevée en raison de leur résistance aux maladies, de leur durée de conservation accrue, de leur rendement élevé et de leur plus grande adaptabilité.
Acteur leader du marché
6.67 %
part de marché, Groupe Syngenta, 2022
Lentreprise a des partenariats stratégiques dans la région. Elle sest associée à Anhui Jianghuai Horticultural Seed Co. pour commercialiser ses semences potagères sur le marché chinois.
Les hybrides ont dominé le marché avec la mise en œuvre de nouvelles lois et politiques par le gouvernement et une demande accrue de variétés à haut rendement
- La Chine détenait une part de marché de 36,5 % sur le marché des semences potagères en Asie-Pacifique en 2022. Avec laugmentation de la productivité, la différence de production entre la Chine et lInde, le deuxième plus grand producteur de légumes, était de plus de 450 millions de tonnes métriques en 2021. À léchelle mondiale, la Chine était le premier producteur de légumes, avec plus de 51 % en 2022, ce qui est associé à laugmentation de la production et de la sélection de semences de légumes hybrides et de la recherche et du développement après le projet Seed.
- En Chine, les semences potagères hybrides détenaient une part de 71,6 % du marché des semences potagères en 2022, le reste étant occupé par des variétés à pollinisation libre et des dérivés hybrides en raison de la demande accrue de variétés à haut rendement.
- Parmi toutes les familles de cultures légumières, les légumes Solanaceae occupaient une part importante du marché des semences hybrides et OPV en 2022, représentant 67,6 % et 32,4 % des marchés de semences respectifs du pays.
- Le marché des semences de légumes hybrides devrait croître à un rythme plus rapide que les OPV dans le pays à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision, ce qui est dû à leur rendement plus élevé, ce qui a augmenté lindustrie semencière chinoise en raison des programmes de sélection et des politiques gouvernementales, en particulier au cours du 12e projet quinquennal.
- La nouvelle loi sur les semences du pays exclut tous les légumes de lenregistrement des variétés, et le plan national de développement de lindustrie maraîchère visant à augmenter la serre et la superficie de culture protégée devrait augmenter lindustrie des semences potagères du pays à grande échelle.
- Laugmentation de la demande de légumes et laugmentation de la culture protégée stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Comprendre les principales tendances qui façonnent ce marché
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Tendances du marché chinois des semences de légumes
Les pommes de terre et les pois sont les principaux légumes cultivés dans le pays, dautres légumes connaissant également une croissance en raison des prix favorables du marché
- La Chine est lun des principaux pays producteurs de légumes au monde, en tête dans la superficie cultivée de la majorité des légumes. En 2022, la superficie cultivée en légumes dans le pays était de 22,7 millions dhectares, soit une augmentation de 3,9 % entre 2017 et 2022. La superficie consacrée à la culture maraîchère dans le pays a diminué de 2,7 % en 2019 par rapport à 2018. La baisse de la superficie a été attribuée à la diminution de la superficie des principales cultures telles que les pommes de terre, les pois, les oignons et les piments.
- En Chine, les légumes non classés, les racines et les bulbes représentaient une part importante de la superficie légumée, avec 44,7 % et 30,8 % en 2022, respectivement. La part plus élevée de ces segments de légumes dans le pays était due à la présence de légumes majeurs tels que les pommes de terre, les asperges, les pois et les oignons, qui occupaient respectivement 17,2 %, 4,3 %, 4,2 % et 3,4 % de la superficie consacrée aux légumes en 2022. À léchelle mondiale, la Chine est le plus grand producteur de pommes de terre, et on estime que sa superficie augmentera encore en raison de sa demande sur les marchés dexportation et des avantages agronomiques de la culture de la pomme de terre, tels que la résistance au froid, ladaptabilité géographique et la tolérance à la sécheresse. De plus, les cucurbitacées et les solanacées sont également les principales cultures cultivées dans le pays, où le concombre, le cornichon et les tomates sont les principaux légumes. Ces légumes représentaient respectivement 1,3 million dhectares et 1,16 million dhectares en 2022. Les provinces du Shandong, du Xinjiang, du Hebei et du Henan étaient les principales provinces productrices de tomates en Chine, représentant plus de 50 % de la production en Chine en 2022.
- Par conséquent, la demande des marchés des aliments frais et de la transformation, les conditions climatiques favorables et la demande internationale devraient stimuler la superficie de légumes dans le pays.
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La préférence croissante pour les variétés de tomates résistantes aux maladies et les attributs de qualité de caractères spécifiques de la laitue contribuent à la croissance du marché
- La tomate est une culture légumière importante et largement cultivée en Chine. Les tomates sont cultivées principalement dans des tunnels en plastique ou des champs ouverts. Les variétés à gros fruits, rouges ou roses, sont principalement préférées par les agriculteurs et les consommateurs en Chine. La résistance aux maladies, la résistance aux ravageurs, la qualité et les caractères quantitatifs, la tolérance à la chaleur et la maturité plus longue pour la production sont les caractères les plus populaires cultivés en Chine. De plus, il existe une demande importante de variétés résistantes aux maladies, telles que le virus de la mosaïque de la tomate et le virus de la mosaïque de lenroulement jaune des feuilles, et résistantes aux aleurodes et aux thrips, où linfection de ces agents pathogènes entraîne des pertes de rendement de plus de 90 % dans les champs.
- À léchelle mondiale, la Chine est le plus grand producteur de laitue, produisant plus de 50 % de la récolte en 2022.Les caractères populaires cultivés dans le pays sont les variétés résistantes aux maladies, tolérantes à la montaison et à la chaleur, les caractères de qualité tels que la couleur et le type de feuilles, les caractères quantitatifs et une plus grande adaptabilité. Les attributs de qualité sont importants dans la vente de la récolte finale aux clients et ont été populaires dans la production de différents types de laitue. En outre, on sattend à ce que les variétés résistantes aux maladies telles que la brûlure des feuilles et le mildiou connaissent une croissance à lavenir.
- Les principales entreprises qui sélectionnent les caractères de la tomate et de la laitue dans le pays sont Enza Zaden, Syngenta, Bayer Crop Science (Seminis) et Rijk Zwaan Zaadhandel BV.
- Des facteurs tels que le faible niveau deau dû aux conditions climatiques et des maladies telles que le virus de la mosaïque de la tomate, la brûlure des feuilles et le mildiou affectent la croissance des cultures, et ces facteurs devraient aider à lintroduction de nouvelles variétés de semences au cours de la période de prévision.
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AUTRES TENDANCES CLÉS DE LINDUSTRIE COUVERTES DANS LE RAPPORT
- La sélection traditionnelle occupait la majeure partie du marché, tandis que la sélection hybride connaît la croissance la plus rapide en raison de leur rendement plus élevé et de leur résistance aux ravageurs et aux maladies.
Aperçu de lindustrie chinoise des semences potagères
Le marché chinois des semences potagères est fragmenté, les cinq premières entreprises occupant 21,11 %. Les principaux acteurs de ce marché sont le Groupe Limagrain, Hefei Fengle Seed Industry Co. Ltd, Syngenta Group, Takii and Co. Ltd et Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd (classés par ordre alphabétique).
Leaders du marché chinois des semences potagères
Groupe Limagrain
Hefei Fengle Seed Industry Co. Ltd
Syngenta Group
Takii and Co. Ltd
Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
Other important companies include BASF SE, Bejo Zaden BV, East-West Seed, Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV, Sakata Seeds Corporation.
*Clause de non-responsabilité : les principaux acteurs sont classés selon ordre alphabétique
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Nouvelles du marché chinois des semences potagères
- Juillet 2023 Takii Seeds a introduit une nouvelle variété de carottes dhiver appelée Fuyu Chiaki. Ces carottes sont bien adaptées aux conditions hivernales et présentent une bonne résistance au froid. De plus, ils peuvent prospérer dans une large gamme de sols, ce qui en fait un choix polyvalent pour les agriculteurs.
- Avril 2023 Syngenta a acquis une entreprise de production de semences potagères au Brésil, Feltrin Seeds, qui sert des clients dans plus de 40 pays. Lacquisition devrait étendre le portefeuille de produits de Syngenta dans tous les pays producteurs de légumes du monde.
- Janvier 2023 BASF a acquis ASL, lune des entreprises de sélection de melons les plus innovantes au monde. Grâce à cette acquisition, BASF a acquis la capacité de continuer à développer des concepts nouveaux et innovants pour des melons savoureux et sains. Cette décision a également renforcé la position de BASF sur le marché et créé de nouvelles opportunités de croissance pour son portefeuille de graines de melon hybride.
Gratuit avec ce rapport
Rapport sur le marché chinois des semences potagères - Table des matières
1. RÉSUMÉ EXÉCUTIF ET PRINCIPALES CONSTATATIONS
2. OFFRES DE RAPPORT
3. INTRODUCTION
- 3.1 Hypothèses de l’étude et définition du marché
- 3.2 Portée de l'étude
- 3.3 Méthodologie de recherche
4. TENDANCES CLÉS DU SECTEUR
-
4.1 Superficie cultivée
- 4.1.1 Légumes
-
4.2 Caractéristiques les plus populaires
- 4.2.1 Tomate et laitue
-
4.3 Techniques d'élevage
- 4.3.1 Légumes
- 4.4 Cadre réglementaire
- 4.5 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de distribution
5. SEGMENTATION DU MARCHÉ (comprend la taille du marché en valeur en USD, les prévisions jusqu'en 2030 et l'analyse des perspectives de croissance)
-
5.1 Technologie d'élevage
- 5.1.1 Hybrides
- 5.1.2 Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides
-
5.2 Mécanisme de culture
- 5.2.1 Champ ouvert
- 5.2.2 Culture protégée
-
5.3 Famille de cultures
- 5.3.1 Brassicacées
- 5.3.1.1 Chou
- 5.3.1.2 Carotte
- 5.3.1.3 Chou-fleur et brocoli
- 5.3.1.4 Autres Brassicas
- 5.3.2 Cucurbitacées
- 5.3.2.1 Concombre et cornichon
- 5.3.2.2 Citrouille et courge
- 5.3.2.3 Autres cucurbitacées
- 5.3.3 Racines et bulbes
- 5.3.3.1 Ail
- 5.3.3.2 Oignon
- 5.3.3.3 Pomme de terre
- 5.3.3.4 Autres racines et bulbes
- 5.3.4 Solanacées
- 5.3.4.1 Chili
- 5.3.4.2 Aubergine
- 5.3.4.3 Tomate
- 5.3.4.4 Autres solanacées
- 5.3.5 Légumes non classés
- 5.3.5.1 Asperges
- 5.3.5.2 Laitue
- 5.3.5.3 Petits pois
- 5.3.5.4 Épinard
- 5.3.5.5 Autres légumes non classés
6. PAYSAGE CONCURRENTIEL
- 6.1 Mouvements stratégiques clés
- 6.2 Analyse des parts de marché
- 6.3 Paysage de l’entreprise
-
6.4 Profils d'entreprise
- 6.4.1 BASF SE
- 6.4.2 Bejo Zaden BV
- 6.4.3 East-West Seed
- 6.4.4 Groupe Limagrain
- 6.4.5 Hefei Fengle Seed Industry Co. Ltd
- 6.4.6 Rijk Zwaan Zaadteelt en Zaadhandel BV
- 6.4.7 Sakata Seeds Corporation
- 6.4.8 Syngenta Group
- 6.4.9 Takii and Co. Ltd
- 6.4.10 Yuan Longping High-Tech Agriculture Co. Ltd
7. QUESTIONS STRATÉGIQUES CLÉS POUR LES PDG DE SEMENCES
8. ANNEXE
-
8.1 Aperçu global
- 8.1.1 Aperçu
- 8.1.2 Le cadre des cinq forces de Porter
- 8.1.3 Analyse de la chaîne de valeur mondiale
- 8.1.4 Taille du marché mondial et DRO
- 8.2 Sources et références
- 8.3 Liste des tableaux et figures
- 8.4 Informations principales
- 8.5 Pack de données
- 8.6 Glossaire des termes
Segmentation de lindustrie des semences potagères en Chine
Les hybrides, les variétés à pollinisation libre et les dérivés hybrides sont couverts en tant que segments par la technologie de sélection. Les champs ouverts, la culture protégée sont couverts en segments par le mécanisme de culture. Les brassicacées, les cucurbitacées, les racines et les bulbes, les solanacées, les légumes non classés sont couverts en segments par famille de cultures.
- La Chine détenait une part de marché de 36,5 % sur le marché des semences potagères en Asie-Pacifique en 2022. Avec laugmentation de la productivité, la différence de production entre la Chine et lInde, le deuxième plus grand producteur de légumes, était de plus de 450 millions de tonnes métriques en 2021. À léchelle mondiale, la Chine était le premier producteur de légumes, avec plus de 51 % en 2022, ce qui est associé à laugmentation de la production et de la sélection de semences de légumes hybrides et de la recherche et du développement après le projet Seed.
- En Chine, les semences potagères hybrides détenaient une part de 71,6 % du marché des semences potagères en 2022, le reste étant occupé par des variétés à pollinisation libre et des dérivés hybrides en raison de la demande accrue de variétés à haut rendement.
- Parmi toutes les familles de cultures légumières, les légumes Solanaceae occupaient une part importante du marché des semences hybrides et OPV en 2022, représentant 67,6 % et 32,4 % des marchés de semences respectifs du pays.
- Le marché des semences de légumes hybrides devrait croître à un rythme plus rapide que les OPV dans le pays à un TCAC de 4,8 % au cours de la période de prévision, ce qui est dû à leur rendement plus élevé, ce qui a augmenté lindustrie semencière chinoise en raison des programmes de sélection et des politiques gouvernementales, en particulier au cours du 12e projet quinquennal.
- La nouvelle loi sur les semences du pays exclut tous les légumes de lenregistrement des variétés, et le plan national de développement de lindustrie maraîchère visant à augmenter la serre et la superficie de culture protégée devrait augmenter lindustrie des semences potagères du pays à grande échelle.
- Laugmentation de la demande de légumes et laugmentation de la culture protégée stimulent la croissance du marché au cours de la période de prévision.
Technologie d'élevage
| Hybrides |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides |
Mécanisme de culture
| Champ ouvert |
| Culture protégée |
Famille de cultures
| Brassicacées | Chou |
| Carotte | |
| Chou-fleur et brocoli | |
| Autres Brassicas | |
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon |
| Citrouille et courge | |
| Autres cucurbitacées | |
| Racines et bulbes | Ail |
| Oignon | |
| Pomme de terre | |
| Autres racines et bulbes | |
| Solanacées | Chili |
| Aubergine | |
| Tomate | |
| Autres solanacées | |
| Légumes non classés | Asperges |
| Laitue | |
| Petits pois | |
| Épinard | |
| Autres légumes non classés |
| Technologie d'élevage | Hybrides | |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | ||
| Mécanisme de culture | Champ ouvert | |
| Culture protégée | ||
| Famille de cultures | Brassicacées | Chou |
| Carotte | ||
| Chou-fleur et brocoli | ||
| Autres Brassicas | ||
| Cucurbitacées | Concombre et cornichon | |
| Citrouille et courge | ||
| Autres cucurbitacées | ||
| Racines et bulbes | Ail | |
| Oignon | ||
| Pomme de terre | ||
| Autres racines et bulbes | ||
| Solanacées | Chili | |
| Aubergine | ||
| Tomate | ||
| Autres solanacées | ||
| Légumes non classés | Asperges | |
| Laitue | ||
| Petits pois | ||
| Épinard | ||
| Autres légumes non classés | ||
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Définition du marché
- Semences commerciales - Aux fins de cette étude, seules les semences commerciales ont été incluses dans le champ dapplication. Les semences de ferme, qui ne sont pas étiquetées commercialement, sont exclues du champ dapplication, même si un pourcentage mineur de semences de ferme est échangé commercialement entre agriculteurs. Le champ dapplication exclut également les cultures et parties de plantes reproduites par voie végétative, qui peuvent être vendues commercialement sur le marché.
- Superficie cultivée - Lors du calcul de la superficie consacrée aux différentes cultures, la superficie cultivée brute a été prise en compte. Également connu sous le nom de superficie récoltée, selon lOrganisation des Nations Unies pour lalimentation et lagriculture (FAO), cela inclut la superficie totale cultivée sous une culture particulière au fil des saisons.
- Taux de remplacement des semences - Le taux de remplacement des semences est le pourcentage de la superficie ensemencée par rapport à la superficie totale de la culture plantée au cours de la saison en utilisant des semences certifiées/de qualité autres que les semences de ferme.
- Culture protégée - Le rapport définit la culture protégée comme le processus de culture dans un environnement contrôlé. Cela inclut les serres, les serres, la culture hydroponique, laéroponie ou tout autre système de culture qui protège la culture contre tout stress abiotique. Cependant, la culture en plein champ à laide de paillis de plastique est exclue de cette définition et est incluse dans le champ ouvert.
| Mot-clé | Définition |
|---|---|
| Cultures en rangs | Il sagit généralement des grandes cultures qui comprennent les différentes catégories de cultures telles que les céréales et les céréales, les oléagineux, les cultures à fibres comme le coton, les légumineuses et les cultures fourragères. |
| Solanaceae | Il sagit de la famille des plantes à fleurs qui comprend la tomate, le piment, les aubergines et dautres cultures. |
| Cucurbitacées | Il représente une famille de courges composée denviron 965 espèces réparties en environ 95 genres. Les principales cultures prises en compte pour cette étude comprennent le concombre et le cornichon, la citrouille et la courge, ainsi que dautres cultures. |
| Brassicacées | Cest un genre de plantes de la famille des choux et de la moutarde. Il comprend des cultures telles que les carottes, le chou, le chou-fleur et le brocoli. |
| Racines et bulbes | Le segment des racines et des bulbes comprend loignon, lail, la pomme de terre et dautres cultures. |
| Légumes non classés | Ce segment du rapport comprend les cultures qui nappartiennent à aucune des catégories mentionnées ci-dessus. Il sagit notamment de cultures telles que le gombo, les asperges, la laitue, les pois, les épinards et autres. |
| Semences hybrides | Cest la première génération de la graine produite en contrôlant la pollinisation croisée et en combinant deux ou plusieurs variétés, ou espèces. |
| Semences transgéniques | Cest une graine qui est génétiquement modifiée pour contenir certains caractères dentrée et/ou de sortie souhaitables. |
| Semences non transgéniques | La graine est produite par pollinisation croisée sans aucune modification génétique. |
| Variétés à pollinisation libre et dérivés hybrides | Les variétés à pollinisation libre produisent des graines fidèles au type car elles ne pollinisent quavec dautres plantes de la même variété. |
| Autres Solanacées | Les cultures considérées sous dautres Solanacées comprennent les poivrons et dautres poivrons différents en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Autres brassicacées | Les cultures considérées sous dautres brassicacées comprennent les radis, les navets, les choux de Bruxelles et le chou frisé. |
| Autres racines et bulbes | Les cultures considérées sous dautres racines et bulbes comprennent les patates douces et le manioc. |
| Autres cucurbitacées | Les cultures considérées sous les autres cucurbitacées comprennent la pastèque et les courges (gourde, courge amère, courge de crête, courge serpent et autres). |
| Autres céréales | Les cultures considérées dans les autres céréales comprennent lorge, le sarrasin, lalpiste des Canaries, le triticale, lavoine, le millet et le seigle. |
| Autres cultures de fibres | Les cultures considérées sous dautres fibres comprennent le chanvre, le jute, les fibres dagave, le lin, le kénaf, la ramie, labaca, le sisal et le kapok. |
| Autres oléagineux | Les cultures considérées comme dautres oléagineux comprennent larachide, le chanvre, la moutarde, le ricin, le carthame, le sésame et le lin. |
| Autres cultures fourragères | Les cultures considérées comme dautres cultures fourragères comprennent lherbe Napier, lherbe davoine, le trèfle blanc, le ray-grass et la fléole des prés. Dautres cultures fourragères ont été envisagées en fonction de la localité des pays respectifs. |
| Légumes secs | Les pois dAngole, les lentilles, les fèves et les féveres, les vesces, les pois chiches, les niébés, les lupins et les haricots bambara sont les cultures considérées comme des légumineuses. |
| Autres légumes non classés | Les cultures considérées comme dautres légumes non classés comprennent les artichauts, les feuilles de manioc, les poireaux, la chicorée et les haricots verts. |
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Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 IDENTIFIER LES VARIABLES CLÉS Afin de construire une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à létape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques disponibles sur le marché. Grâce à un processus itératif, les variables requises pour les prévisions du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 Construire un modèle de marché : Les estimations de la taille du marché pour les années de prévision sont en termes nominaux. Linflation ne fait pas partie des prix et le prix de vente moyen (ASP) est maintenu constant tout au long de la période de prévision.
- Étape 3 Valider et finaliser : Dans cette étape importante, tous les chiffres du marché, les variables et les appels des analystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés à différents niveaux et fonctions pour générer une image holistique du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes dabonnement
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