Taille et part du marché de l'énergie solaire en Roumanie - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché de l'énergie solaire en Roumanie

Stimulus renouvelable financé par l'UE (MRR)

Le Plan national de reprise et de résilience de la Roumanie alloue 2,8 milliards d'euros aux énergies renouvelables, avec 400 millions d'euros supplémentaires provenant du Fonds de modernisation dédiés à l'énergie solaire et éolienne. Les contrats couvrent déjà 831 projets photovoltaïques dans le secteur public, totalisant 296,76 MW, et sont soutenus par 367,6 millions d'euros de subventions.^{(1)Newsweek Romania, "Fabrica de soare a României : 831 de proiecte...", newsweek.ro}Ces programmes éliminent les obstacles liés aux coûts d'investissement, ciblent 3 GW de nouvelles capacités d'ici 2026 et stimulent le co-investissement privé qui multiplie les fonds publics engagés. Les estimations des retombées indiquent que chaque euro public attire environ 1,1 euro de dépenses privées, selon la BEI. Le modèle développe également les compétences des installateurs et la profondeur de la chaîne d'approvisionnement, accélérant ainsi l'adoption ultérieure du solaire commercial et résidentiel.

Primes d'alimentation et certificats verts favorables

Le double dispositif d'incitation combine des primes d'alimentation avec des certificats verts négociables, offrant des flux de revenus stables qui améliorent la bancabilité des installations jusqu'à 400 kW. Les règles simplifiées de l'ANRE réduisent les délais d'obtention des permis et les coûts de transaction, permettant aux petits systèmes de monétiser l'excédent d'électricité tout en bénéficiant de tarifs premium. Bien que l'Ordonnance d'urgence 20/2025 supprime les obligations relatives aux certificats pour les grands acheteurs industriels, elle oriente ces consommateurs vers l'approvisionnement solaire direct, préservant ainsi la demande pour les nouvelles installations en toiture et au sol. L'approche politique mixte réduit les marges de financement par rapport à une exposition totale au marché libre.

Montée en puissance des PPA d'entreprise

Les PPA solaires à long terme constituent désormais une couverture privilégiée pour les industriels confrontés à la volatilité des prix de gros. DRI-OMV Petrom a signé un contrat de livraison physique annuelle de 100 GWh, le plus important accord d'énergie renouvelable d'entreprise du pays, établissant des références de découverte de prix pour les futures transactions.^{(2)Banque européenne d'investissement, "Investment Report 2023/2024", eib.org Source : Green-Forum, "nextE", green-forum.eu Green-Forum, "nextE", green-forum.eu} Les producteurs d'électricité indépendants construisent des centrales expressément autour de tels accords, tandis que l'Ordonnance d'urgence 143/2021 a levé les restrictions sur le commerce bilatéral et simplifié les structures de partage des risques. La production photovoltaïque diurne coïncide avec les profils de charge industrielle, rendant les PPA solaires plus attractifs que l'éolien pour certains secteurs.

Baisse du coût actualisé de l'énergie (LCOE) du photovoltaïque solaire

Les prix des modules ont chuté d'environ 60 % entre 2022 et 2024, permettant aux projets roumains d'obtenir des prix de référence CfD proches de 51 euros/MWh - déjà inférieurs aux références des combustibles fossiles. La fabrication nationale émerge à travers une usine d'une capacité annuelle de 1,5 GW, qui bénéficie de 32,92 millions d'euros d'aide au titre du PNRR.^{(3)TaiyangNews, "Government Backs 1.5 GW Solar Module Production...," taiyangnews.info} Un coût d'investissement réduit, une meilleure efficacité des modules et un financement moins cher se conjuguent pour maintenir le marché de l'énergie solaire en Roumanie sur une trajectoire de croissance soutenue, malgré la maturation des incitations.

Longueur des procédures de raccordement au réseau

Le carnet de candidatures de Transelectrica dépasse 31,74 GW, allongeant les délais d'approbation au-delà de 12 mois et augmentant les coûts de portage. L'allocation de capacité prévue par voie d'enchères à partir de 2026 pourrait donner la priorité aux actifs prêts à être déployés, mais les renforcements du réseau demeurent essentiels, notamment dans les départements du sud-est riches en ressources solaires.^{(4)Profit.ro, "Panouri solare flotante...," profit.ro} Les retards compriment les fenêtres CfD des développeurs et augmentent le risque d'exécution.

Concurrence du repowering de l'éolien terrestre

Les récentes enchères CfD ont vu les offres éoliennes à 65 euros/MWh contre 51 euros/MWh pour le solaire, soutenant 1,1 GW de repowering contre 432 MW de nouveau photovoltaïque. Les parcs éoliens existants disposent de raccordements au réseau déjà en place et bénéficient de procédures d'autorisation plus rapides, incitant les développeurs à rechercher des primes de repowering qui peuvent supplanter le solaire en champ libre sur les sites privilégiés. Les opérateurs solaires répondent avec des concepts hybrides photovoltaïque-stockage qui augmentent les facteurs de charge et les revenus liés aux services réseau.

*Nos prévisions mises à jour traitent les impacts des moteurs et des freins comme directionnels et non additifs. Les prévisions d’impact révisées reflètent la croissance de base, les effets de mix et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Par technologie : le photovoltaïque solaire domine grâce à sa compétitivité-coût

Le photovoltaïque solaire représentait l'intégralité de la part du marché de l'énergie solaire en Roumanie en 2025, soulignant l'absence de la concentration solaire thermodynamique en raison d'un rayonnement normal direct modeste et d'une intensité capitalistique plus élevée. La taille du marché de l'énergie solaire en Roumanie pour le photovoltaïque devrait progresser à un TCAC de 14,52 % jusqu'en 2031, portée par les incitations aux installations en toiture et les CfD à grande échelle utilitaire. Les usines de modules locales, avec une production annuelle totale de 1,779 GW, sont éligibles aux bonus d'approvisionnement au titre de la Loi sur l'industrie zéro émission nette, améliorant ainsi la compétitivité du contenu national.

Les développeurs du marché roumain de l'énergie solaire intègrent de plus en plus des systèmes de stockage par batteries et des systèmes de suivi solaire afin d'améliorer les facteurs de charge et de générer des revenus liés aux services réseau. La localisation de la fabrication réduit les coûts logistiques et sécurise les chaînes d'approvisionnement face aux tensions commerciales mondiales. La concentration solaire thermodynamique reste marginalisée en raison d'un coût actualisé de l'énergie non économique par rapport au photovoltaïque associé au stockage.

Note: Les parts de segment de tous les segments individuels sont disponibles à l'achat du rapport

Par type de réseau : forte progression du hors réseau portée par l'électrification rurale

Les centrales connectées au réseau représentaient 95,10 % de la capacité en 2025, une part qui devrait rester supérieure à 90 % jusqu'en 2031, les enchères CfD favorisant les projets raccordés aux services publics. La taille du marché de l'énergie solaire en Roumanie pour les systèmes connectés au réseau bénéficie de 56,2 millions d'euros alloués aux améliorations du réseau de transport. L'automatisation distribuée et les compteurs intelligents aident les réseaux à absorber les injections diurnes croissantes, réduisant ainsi l'écrêtement.

La capacité hors réseau, bien que modeste, devrait progresser à un TCAC de 20,80 % jusqu'en 2031, portée par les projets agrivoltaïques et les microréseaux ruraux pilotes. L'Ordonnance d'urgence 134/2024 a supprimé la double imposition sur les batteries, permettant des installations combinant photovoltaïque et stockage qui remplacent les groupes électrogènes diesel pour les exploitations agricoles et les tours de télécommunication. Ces solutions permettent l'accès à l'énergie et des économies de coûts là où les extensions du réseau ne sont pas économiquement viables.

Par utilisateur final : le segment résidentiel s'accélère grâce à la croissance des prosommateurs

Les parcs à grande échelle utilitaire détenaient 57,10 % de la part du marché de l'énergie solaire en Roumanie en 2025, favorisés par les CfD et les économies d'échelle. Des projets tels que la centrale de 155 MW de Rătești illustrent les améliorations de la bancabilité grâce à un approvisionnement prévisible. Le segment conserve la tête en termes de volume, bien que son taux de croissance se modère à mesure que la base s'élargit.

Les systèmes résidentiels affichent le TCAC le plus rapide de 18,55 % jusqu'en 2031, catalysé par des financements destinés aux associations de propriétaires qui imposent des installations photovoltaïques de ≥ 10 kWc associées à un stockage dimensionné à ≥ 50 % de la capacité du parc. La mesure du net metering et la simplification des licences pour les systèmes de 400 kW stimulent également les toitures commerciales. Les PPA d'entreprise soutiennent les installations commerciales et industrielles en autoconsommation qui réduisent les charges de réseau et les engagements carbone.

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Analyse géographique

Les départements du sud, tels que Constanța, Călărași et Giurgiu, accueillent la majorité des projets à grande échelle utilitaire en développement en raison de leurs 1 900 à 2 400 heures d'ensoleillement annuel et de leur topographie plane, qui facilite la construction. Les projets associent le photovoltaïque à l'éolien et au stockage pour optimiser l'utilisation du réseau. Les clusters industriels de l'ouest favorisent les installations commerciales et industrielles sur site qui alignent la production sur les charges diurnes, réduisant les factures d'électricité et les émissions du périmètre 2.

La zone métropolitaine de Bucarest est en tête du déploiement en toiture. Des tarifs de détail plus élevés et des incitations municipales accélèrent l'adoption des systèmes prosommateurs dans les immeubles d'appartements, tandis qu'une grande disponibilité de capacité d'installation raccourcit les cycles de projet. Le déploiement des compteurs intelligents soutient une facturation granulaire et des tarifs flexibles.

Les zones du nord et les zones montagneuses utilisent le photovoltaïque distribué pour compléter les sources d'énergie hydroélectriques et de biomasse. Les projets pilotes agrivoltaïques dans les régions horticoles à haute valeur protègent la diversité des revenus face aux risques climatiques, garantissant que le déploiement solaire s'étend au-delà des corridors du sud-est riches en ressources.