Taille et part du marché de l'énergie solaire en Malaisie - Analyse de la croissance, tendances et prévisions (2027 - 2032)

VUE D’ENSEMBLE DU MARCHÉ

Aperçu et indicateurs clés de Marché de l'Énergie Solaire en Malaisie Marché

Période d'étude	2021 - 2032
Période de Données Prévisionnelles	2027 - 2032
Taille du marché de l'année de base (2026)	4.99 gigawatt
Volume du Marché (2027)	6.64 gigawatt
Volume du Marché (2032)	27.22 gigawatt
Taux de croissance (2027 - 2032)	32.60 %
Concentration du Marché	Moyen
Acteurs majeurs* Canadian Solar Inc. Solarvest Holdings Berhad Plus Xnergy Holding Sdn Bhd JA Solar Technology Co. Ltd. TNB Engineering Corporation Sdn Bhd	*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier

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• Trinité-et-Tobago
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• Venezuela
• Vietnam

Tendances et Analyses du Marché

Expansion des appels d'offres LSS du gouvernement

La commande publique crée un pipeline de développement défini qui peut soutenir les commandes solaires au-delà des décisions d'achat individuelles des entreprises. PETRA a approuvé 13 projets solaires à grande échelle totalisant 1 975 MWac dans le cadre de LSS PETRA 5+ le 2 septembre 2025. Cet appel d'offres a reçu 37 candidatures proposant 4 073 MW pour un quota de 2 000 MWac, témoignant d'une participation dépassant l'allocation disponible. En juillet 2026, PETRA a annoncé LSS6 avec 2 500 MW de solaire, 1 250 MW de stockage par batterie et un quota solaire distinct de 150 MW pour les entreprises Bumiputera en Malaisie péninsulaire. ^[1] La sursouscription des offres rend l'accès à une allocation sélectif avant le début de la phase de livraison. L'association annoncée fait de la livraison du stockage une composante de l'offre LSS6, élargissant l'opportunité de commande au-delà de la seule production.

Baisse des coûts des modules PV

La baisse des coûts des équipements améliore l'accessibilité financière du solaire, bien que l'avantage commercial dépende du moment où les projets sécurisent leur approvisionnement. L'IEA PVPS a indiqué que les prix du PV solaire en Malaisie sont restés bas pendant la majeure partie de 2025, avec des hausses progressives apparaissant en fin d'année. Elle a attribué ces prix bas à la surproduction chinoise, à la poursuite de la production nationale et à une concurrence intense. Ces conditions améliorent le volet équipement du dossier d'investissement d'un projet, rendant la proposition de capacité plus accessible financièrement au moment de l'approvisionnement. Les hausses de fin d'année font du calendrier d'approvisionnement une variable commerciale, de sorte que l'avantage lié à la demande est le plus fort pour les projets capables de sécuriser les équipements pendant la période de bas prix.

Demande croissante en contrats d'achat d'énergie (PPA) d'entreprise / RE100

La demande solaire des entreprises couvre à la fois le service d'électricité pour les installations et les attributs énergétiques contractés séparément, créant différentes voies pour les fournisseurs afin de servir un acheteur identifié. Le 8 mai 2025, Gentari Renewables, filiale en propriété exclusive de Gentari, a signé des contrats d'achat d'énergie (PPA) solaires avec Telekom Malaysia couvrant environ 4,3 MWc répartis sur 6 installations. ^[2] Gentari Renewables s'est engagée à concevoir, installer et exploiter les systèmes, offrant à l'acheteur un arrangement d'approvisionnement contracté. En novembre 2025, SM 01 Sdn Bhd a finalisé le financement de son projet Gurun de 29,99 MWac et a signé un PPA avec Google pour les attributs énergétiques, avec une mise en service prévue pour 2027. La vente d'un service d'électricité dans les locaux d'une entreprise et la vente d'attributs énergétiques imposent des obligations de livraison différentes aux fournisseurs solaires.

Pic de la demande en électricité des centres de données (Johor et Selangor)

La croissance des centres de données à Johor élargit la base de demande en électricité que les développeurs solaires peuvent chercher à desservir. Wood Mackenzie a indiqué que la charge des centres de données à Johor a plus que doublé entre 2024 et 2025. En juin 2026, il estimait la demande maximale des centres de données à Johor à environ 3,8 GW, soit près de 1,5 fois la demande électrique actuelle de l'État. Yondr Group, le développeur, propriétaire et exploitant, a remis les premiers 25 MW de capacité informatique de son centre de données à Johor à un client le 5 juin 2025, dans le cadre d'un projet de 98 MW de capacité informatique. Une charge de cette ampleur fait de Johor un emplacement où les développeurs solaires peuvent rechercher de grands acheteurs d'électricité, et la première remise montre un campus entrant en service client par étapes.

Congestion du réseau en Malaisie péninsulaire

L'accès au réseau peut contraindre un investissement solaire même lorsque les équipements de production sont abordables, car le raccordement peut nécessiter des travaux supplémentaires sur le réseau. En juillet 2025, Aurora Energy Research a identifié une exposition accrue à la congestion et à l'écrêtement dans les zones à forte concentration solaire de Perak, Kedah, Terengganu et Pahang desservies par des lignes à basse tension. Dans le cadre de Solar ATAP en Malaisie péninsulaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2026, les demandeurs supportent tous les coûts de modification du réseau du gestionnaire de réseau ou du propriétaire du réseau lorsque l'évaluation technique juge ces travaux nécessaires. TNB a mis en service son projet de stockage par batterie Santong de 100 MW/400 MWh le 17 avril 2026, afin de stocker l'excédent d'électricité et de soutenir la stabilité du réseau à mesure que la production solaire augmente. Toute modification du réseau identifiée par l'évaluation ajoute des dépenses à la charge du demandeur à un projet en toiture avant le raccordement.

Coût de financement élevé pour les projets solaires en toiture des PME

Pour les entreprises individuelles, les sociétés en nom collectif et les sociétés en responsabilité limitée qui soumettent une demande au financement des énergies renouvelables pour PME de CIMB (SME Renewable Energy Financing-i), une proposition de solaire en toiture doit être accompagnée de documents financiers de l'entreprise. CIMB exige de ces demandeurs qu'ils fournissent leurs 3 dernières années de comptes de gestion. Ils doivent également fournir leurs 6 derniers mois de relevés bancaires, 3 années de déclarations fiscales et une proposition, un accord ou un contrat d'installation PV solaire. Un accord de projet solaire seul laisse la demande incomplète, car ces demandeurs doivent également documenter leur historique financier d'entreprise.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse des segments

Le photovoltaïque solaire (PV) représentait 100 % de la taille du marché de l'énergie solaire en Malaisie en 2026 et constitue le segment le plus important et à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 32,6 % entre 2027 et 2032. L'IEA PVPS a indiqué que 60 MW de capacité LSS ont été mis en service en 2025 grâce aux centrales solaires flottantes DTU 1 et DTU 2 à Pasir Mas, Kelantan. En l'absence de capacité solaire à concentration sur le marché, la différenciation des fournisseurs se déplace vers la livraison de projets au sein du PV plutôt que vers la persuasion des acheteurs de changer de technologie solaire. Les centrales flottantes achevées constituent une référence de livraison pour les installations sur plan d'eau, permettant aux entrepreneurs de démontrer leur capacité d'exécution dans un contexte spécifique tout en étant en concurrence au sein de la même technologie de production.

Le PV atteint également les acheteurs institutionnels par le biais de projets qui répartissent les travaux d'installation sur plusieurs sites gouvernementaux distincts. Au 24 février 2025, le ministère des Travaux avait achevé 5 de ses 11 projets d'installation PV connectés au réseau dans des bâtiments gouvernementaux malaisiens. Les autres projets étaient alors en construction ou en phase de pré-approvisionnement. Cette combinaison de phases illustre comment un portefeuille de bâtiments gouvernementaux peut répartir la demande entre l'approvisionnement, la construction et la remise plutôt que de livrer la capacité en un seul bloc. Des calendriers de site distincts transforment l'exécution d'un portefeuille institutionnel en une tâche de coordination qui dépasse la remise d'une seule centrale.

Les installations connectées au réseau représentaient 91,1 % de la part du marché de l'énergie solaire en Malaisie en 2026, faisant de ce segment le plus important. La liste des participants au Programme d'énergie verte pour les entreprises (CGPP) de l'Acheteur unique indique le 2 avril 2026 pour le projet de 29,99 MW de Cenergi Solar Kuala Ketil Sdn Bhd, raccordé à 132 kV à Kuala Ketil, Kedah. Cette combinaison de capacité de production et d'un raccordement réseau spécifié illustre l'interface physique par laquelle un projet solaire participe à l'approvisionnement du réseau. L'interface spécifiée à 132 kV fait de l'ingénierie de raccordement au réseau une tâche concrète du projet, en parallèle de la fourniture du parc solaire.

Le solaire hors réseau est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 37,5 % entre 2027 et 2032. En novembre 2025, le ministère des Travaux a achevé et remis des systèmes solaires hybrides dans 15 écoles rurales du Sarawak dans le cadre de son programme de 121 écoles. Le programme visait à remplacer les générateurs diesel coûteux et difficiles à entretenir dans les zones reculées. Cela confère au solaire hors réseau une proposition de valeur distincte où le service d'électricité et la maintenabilité du système font partie de la même décision d'installation. La mise en place d'un arrangement d'alimentation électrique utilisable sur des sites dispersés fait de la capacité de service au niveau du site un complément important aux équipements de production.

Le solaire à l'échelle des services publics était le segment le plus important, représentant 48,61 % de la capacité solaire en 2026. Le 3 juin 2026, TNB Power Generation Sdn Bhd et Cypark Resources Berhad ont échangé un contrat EPCC pour un projet hybride hydro-solaire flottant de 785 MWc et un système de batteries de 1 190 MWh à Kenyir. L'accord intègre la production et le stockage dans la même mission de livraison, chacun conservant une base de capacité distincte. La coordination de la livraison du parc flottant avec le système de batteries étend la portée commerciale au-delà de l'installation et crée une responsabilité d'intégration plus importante au sein d'un seul projet contracté.

Le solaire résidentiel est le segment à la croissance la plus rapide, avec un CAGR de 36,1 % entre 2027 et 2032. PETRA a lancé SuRIA Home le 22 mai 2026, une remise destinée aux clients individuels domestiques malaisiens à basse tension de Solar ATAP dont les systèmes sont mis en service avec succès auprès de TNB, à l'exclusion des bénéficiaires antérieurs d'aides ou de remises solaires. Les demandes étaient prévues du 1er juin au 31 décembre 2026, sous réserve d'épuisement anticipé de l'allocation, selon le principe du premier arrivé, premier servi, et à raison d'une demande par individu éligible. Au lancement, PETRA prévoyait entre 45 000 et 50 000 foyers et environ 250 MW de capacité cumulée en toiture résidentielle. Le fait de lier l'éligibilité à la mise en service fait de l'installation résidentielle achevée l'étape commercialement pertinente pour les fournisseurs qui poursuivent cette incitation, reliant l'avantage financier du client à la livraison effective.

Les modules/panneaux solaires constituaient le parc de production du système en toiture de 680 kWc que TotalEnergies ENEOS a mis en service dans les installations de TechnipFMC à Johor Bahru en juillet 2025. Le système utilisait plus de 1 100 modules, TotalEnergies ENEOS assurant le financement et l'installation. TechnipFMC a accepté d'acheter l'électricité dans le cadre d'un PPA de 18 ans sans investissement initial, tandis que TotalEnergies ENEOS s'est engagée à exploiter et entretenir le système. Les onduleurs (de chaîne, centraux, micro) assurent la conversion de puissance, tandis que les directives NOVA de juillet 2026 décrivent le support de tension et de fréquence par onduleur intelligent pour les participants non domestiques en Malaisie péninsulaire. La proposition de composants combine ainsi le matériel de production avec des fonctions électriques déterminées par l'arrangement de raccordement de l'installation.

Les systèmes de montage et de suivi de la ferme de TNB Renewables à Kulim, mise en service en septembre 2026 avec une capacité DC de 45 MWc et une capacité d'exportation AC de 29,99 MWac, ont impliqué ERS Energy comme entrepreneur EPCC et Nextpower comme fournisseur de suiveurs à axe unique. Le bilan de système et les équipements électriques comprennent les appareillages de commutation, les transformateurs et les câbles du site de la centrale, que le formulaire NEDA 2025 distingue des installations d'interconnexion hors site. L'intégration du stockage d'énergie et hybride dans le cadre des directives SELCO de juin 2026 exige que les systèmes d'autoconsommation non domestiques supérieurs à 1 MWac en Malaisie péninsulaire, en dehors du NEM et de Solar ATAP, incluent au moins une heure de stockage par batterie à 1 MWh par MWac, avec couplage AC ou DC autorisé. Les établissements d'enseignement supérieur agréés sont exemptés, et l'exigence de batterie ne s'appliquait qu'après le 30 juin 2026 lorsque l'installation était achevée, les exigences des formulaires G et H satisfaites et les demandes de licence soumises avant cette date. Ces différences font de la conception mécanique, du raccordement électrique et de la configuration du stockage des décisions d'intégration distinctes au sein d'une installation solaire.

Analyse géographique

La Malaisie péninsulaire dispose de canaux solaires distincts pour les bâtiments publics et les projets facilités par les États, illustrés par Selangor et les États du nord. En juin 2026, 70 bâtiments gouvernementaux à Selangor, y compris des locaux d'autorités locales, s'étaient inscrits au programme de mesure nette de l'énergie. Penang a posé la première pierre de la ferme Byram LSS5 le 3 avril 2026, dirigée par Solar Voltech, filiale de la Société de développement de Penang, avec Solarvest Holdings Berhad comme entrepreneur et 29,99 MWc attendus d'ici juillet 2027. Les inscriptions de locaux publics répartissent les travaux d'installation potentiels sur des bâtiments existants, tandis que le projet de Penang concentre le développement et la construction autour d'un site de production lié à l'État.

La direction de développement de Johor relie le choix des sites solaires à l'infrastructure réseau nécessaire pour intégrer de grands projets d'énergie renouvelable. La politique 2025 de Johor pour le développement des énergies renouvelables jusqu'en 2030 a priorisé les fermes solaires et le solaire flottant sur des sites de projets identifiés. La politique recommandait également un réseau d'énergie renouvelable dans l'est de Johor, appelé le Corridor d'énergie renouvelable du sud de Johor, pour soutenir l'intégration des énergies renouvelables à grande échelle. L'association d'un site solaire identifié avec le réseau oriental proposé intègre la planification du raccordement dans la décision de localisation, permettant aux développeurs d'évaluer la production et l'intégration ensemble avant de s'engager sur une installation de production.

Sabah offre une voie différente pour les consommateurs via SELCO-PV SABAH 2.0, qui comprend l'autoconsommation sur site et une catégorie PV hors réseau. Les prestataires de projets peuvent donc répondre à la fois à la production sur site et au service hors réseau dans le cadre d'un programme spécifique à l'État. Le 17 septembre 2026, le développeur reNIKOLA Gedong Solar (Sarawak) Sdn Bhd, filiale de reNIKOLA Holdings, a signé un PPA de 30 ans avec Syarikat Sesco Berhad pour une installation prévue de 250 MWac. Syarikat Sesco Berhad est détenue en totalité par Sarawak Energy Berhad. La voie basée sur les locaux de Sabah et le PPA de services publics du Sarawak nécessitent des structures commerciales différentes, reliant la livraison du système à un consommateur individuel dans un cas et à un acheteur d'électricité contracté dans l'autre.

Cadre réglementaire et perspectives

Les juridictions sélectionnées comparent le cadre fédéral de la Malaisie pour la Malaisie péninsulaire avec les règles étatiques de Sabah du point de vue d'un développeur de solaire en toiture. Les participants à Solar ATAP en Malaisie péninsulaire opèrent dans le cadre de conditions de programme d'une durée allant jusqu'à 10 ans à compter du début. La comparaison évalue la valeur de la production exportée par rapport aux obligations d'éligibilité, d'approbation et techniques que les développeurs doivent intégrer dans une offre solaire.

La note Élevée de la Malaisie reflète les crédits d'exportation Solar ATAP éligibles en Malaisie péninsulaire basés sur le tarif d'énergie domestique ou le prix moyen du marché au comptant (SMP) non domestique. La note Moyenne de Sabah reflète les économies SELCO sans exportation et les demandes gérées par les entrepreneurs pour toutes les capacités connectées au réseau et au-dessus de 5 kWc hors réseau. Solar Rakyat Sabah autorise des crédits de facture pour les excédents résidentiels non utilisés en raison de contraintes opérationnelles ou de variations de la demande mensuelle ou saisonnière pendant les 12 premières années du contrat, avec report jusqu'à 12 mois. L'orientation Aucun changement de la Malaisie repose sur les conditions de Solar ATAP fixées à compter du 1er janvier 2026, tandis que celle de Sabah repose sur SELCO-PV SABAH 2.0, publié le 1er mars 2026 pour remplacer la directive de 2024, et sur la période de crédit définie de Solar Rakyat, offrant aux développeurs des voies opérationnelles sur lesquelles baser leurs offres.

Étapes de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur compare la fabrication d'équipements, l'intégration de projets et le soutien opérationnel selon qui fournit le travail et comment chaque étape génère des revenus. La MIDA décrit l'écosystème solaire malaisien comme couvrant les cellules et modules en amont ainsi que les composants électriques et les intégrateurs de systèmes en aval. La valeur commerciale passe des transactions d'équipements à la livraison de projets contractés et au service continu, avec des capacités et des obligations différentes à chaque transfert.

Solarvest a indiqué avoir signé une commande globale de 2 GW à des prix fixes au second semestre 2025, protégée par des dépôts remboursables et des garanties bancaires contre la défaillance des fournisseurs. De telles garanties répondent à l'exposition au transfert équipement-projet tout en laissant la fabrication et l'intégration comme sources distinctes de valeur pour les fournisseurs. Les travaux de maintenance récurrents prolongent la relation commerciale au-delà de la mise en service, permettant aux prestataires qui combinent livraison et soutien terrain de poursuivre des revenus de service en parallèle des honoraires de projet.

Principales opportunités pour les acteurs du marché

Les opportunités comparent l'autoapprovisionnement en toiture, l'approvisionnement des entreprises et l'approvisionnement communautaire selon la manière dont chacun convertit la demande des acheteurs en nouveaux projets solaires. Solar ATAP a débuté le 1er janvier 2026, offrant aux consommateurs TNB éligibles de Malaisie péninsulaire une voie de candidature via des prestataires de services PV enregistrés auprès de SEDA. ^[3] Le choix commercial est de savoir quelle relation avec le consommateur et quel arrangement de raccordement un développeur peut servir dans le cadre des conditions du programme applicable.

Solar ATAP offre l'ouverture à court terme la plus claire pour les prestataires de services PV enregistrés desservant les consommateurs TNB domestiques et non domestiques éligibles en Malaisie péninsulaire. Sa voie de candidature place ces prestataires directement entre un hôte de toiture intéressé et les étapes de soumission et d'évaluation technique du programme. Les prestataires enregistrés peuvent transformer l'intérêt d'un hôte éligible en une candidature pour sa propre installation en toiture, évitant ainsi la tâche distincte de mise en relation avec un acheteur requise pour l'approvisionnement communautaire à proximité.