Taille et part du marché des pois - Analyse de la croissance et prévisions (2026 - 2031)

Tendances et perspectives du marché mondial des pois

Demande croissante des transformateurs de protéines végétales

La capacité de production d'isolat de protéines de pois se développe plus rapidement que la production de pois de grande culture, soutenant des primes durables sur le marché des pois. En novembre 2021, Roquette a investi plus de 600 millions CAD (environ 450 à 600 millions USD) pour établir la plus grande usine de protéines de pois au monde à Portage la Prairie, au Manitoba, au Canada. L'installation a la capacité de traiter 125 000 tonnes métriques de pois jaunes par an^{[1]Source : Roquette, "Relations investisseurs - Expansion des capacités," roquette.com}. La décision de la Commission américaine du commerce international protégeant les transformateurs nationaux des isolats offshore a orienté les pois jaunes canadiens vers des filières à valeur ajoutée, faisant monter les prix au comptant en 2025. Collectivement, ces évolutions maintiennent les prix à la ferme à la hausse et renforcent la trajectoire de croissance du marché des pois.

Reformulations dans l'industrie de l'alimentation animale en faveur des pois de grande culture

Les entreprises d'aquaculture et d'alimentation pour animaux de compagnie remplacent le tourteau de soja par des pois de grande culture pour se conformer aux exigences d'étiquetage non-OGM. Les régimes alimentaires des saumons intègrent désormais du concentré de pois sans compromettre la croissance, réduisant les rejets de phosphore en Norvège et au Chili, où les plafonds d'effluents ont été resserrés en 2024^{[2]Source : Wiley, "Sources alternatives de protéines dans l'alimentation aquacole," wiley.com}. Les formules d'alimentation pour animaux de compagnie sans céréales continuent de stimuler une demande régulière d'amidon de pois, même après les clarifications réglementaires de la Food and Drug Administration. Ces formules sont particulièrement populaires auprès des propriétaires d'animaux de compagnie qui recherchent des alternatives aux régimes traditionnels à base de céréales, renforçant davantage le marché de l'amidon de pois. Dans l'Union européenne, les intégrateurs d'élevage incorporent des pois pour atteindre les objectifs d'autonomie protéique, soutenant des rendements stables pour les producteurs canadiens et français, malgré une réduction des superficies entre 2021 et 2023. Cette tendance à la reformulation redirige la production de pois vers des aliments pour animaux haut de gamme, renforçant la base de demande du marché des pois. De plus, l'utilisation des pois dans les aliments pour animaux haut de gamme s'aligne sur l'attention croissante portée à une nutrition animale durable et de haute qualité, contribuant ainsi à la stabilité à long terme du marché.

Programmes de soutien gouvernementaux aux cultures de légumineuses

Les paiements directs à l'hectare et les régimes d'assurance des marges inversent deux décennies de déclin des superficies consacrées aux légumineuses en Amérique du Nord et en Europe, injectant de la prévisibilité dans une culture historiquement marquée par des rendements volatils. Le programme AgriStabilité du Canada indemnise les producteurs à hauteur de 70 % des déficits de marge lorsque les prix de référence tombent en dessous des moyennes sur cinq ans, un filet de sécurité qui a protégé les producteurs lorsque les prix des pois jaunes ont chuté en 2024-2025. La Mission nationale pour la sécurité alimentaire en matière de légumineuses de l'Inde étend les subventions aux semences certifiées, aux biofertilisants et aux systèmes de micro-irrigation, visant une augmentation de 15 % de la production nationale de pois d'ici 2027 pour réduire la dépendance aux importations. Ensemble, ces incitations soutiennent la croissance projetée du marché des pois.

Avantages pour la santé des sols favorisant l'adoption de la rotation des cultures

La fixation biologique de l'azote et la séquestration du carbone assurées par les pois de grande culture sont suffisamment quantifiables pour influencer l'économie de la rotation même en l'absence de subventions directes, en particulier là où les coûts des engrais restent élevés. Les pois fixent de 40 à 80 kilogrammes d'azote par hectare par an grâce aux rhizobiums symbiotiques, réduisant les apports d'azote synthétique de 30 % à 50 % dans les cultures céréalières suivantes et abaissant les coûts des intrants de 60 à 100 USD par hectare. La séquestration de carbone de 0,5 à 1,5 tonne métrique d'équivalent CO₂ par hectare par saison positionne les pois comme un outil de conformité pour les producteurs participant aux marchés volontaires du carbone, où les crédits se négocient à 15 à 30 USD par tonne métrique.

Pression des ravageurs et des maladies

L'anthracnose a réduit les rendements en Saskatchewan de 18 % en 2024 malgré deux applications de fongicides, tandis que la pourriture des racines à aphanomyces peut persister de 10 à 15 ans dans les sols infestés^{[3]Source : Société canadienne de phytopathologie, "Gestion de l'anthracnose," phytopath.ca}. Les infestations de bruches du pois peuvent réduire les taux de germination jusqu'à 40 % et peuvent annuler les contrats d'exportation exigeant des seuils de tolérance zéro. Ces infestations posent des défis importants pour les producteurs de pois, affectant à la fois le commerce intérieur et international. La mise en œuvre d'intervalles de rotation de huit ans et l'utilisation de cultivars résistants contribuent à atténuer ces risques, mais augmentent les coûts d'opportunité, limitant l'expansion à court terme des superficies sur le marché des pois. De plus, l'adoption de ces mesures nécessite une planification minutieuse et une allocation des ressources, influençant davantage la dynamique du marché.

Forte volatilité des prix à la ferme

Les prix des pois jaunes canadiens ont diminué de 12 % entre les campagnes de commercialisation 2023-2024 et 2024-2025, pour atteindre une moyenne de 405 USD par tonne métrique, principalement en raison de la récolte record de la Russie et de sa part de marché accrue en Chine. Ce déclin reflète les pressions concurrentielles exercées par la production russe et sa capacité à capter une plus grande part du marché chinois. En 2024, les prix des pois de grande culture australiens ont fluctué entre 450 AUD (292,5 USD) et 500 AUD (325 USD) par tonne métrique, influencés par les conditions d'approvisionnement intérieur et les tendances de la demande mondiale. De plus, les superficies nord-américaines font l'objet de contrats à terme, laissant la majorité des producteurs vulnérables à la volatilité du marché au comptant. Cette exposition aux fluctuations de prix a freiné la croissance du marché des pois, les producteurs étant confrontés à des difficultés pour gérer les risques financiers et assurer la rentabilité.

*Nos prévisions considèrent les impacts des moteurs et des contraintes comme directionnels et non additifs. Les prévisions d'impact reflètent la croissance de référence, les effets de composition et les interactions entre variables.

Analyse géographique

En 2025, l'Amérique du Nord représentait 31,7 % de la part du marché des pois, portée par la position du Canada en tant que deuxième exportateur mondial et l'accent croissant mis par les États-Unis sur le traitement domestique des protéines de pois. La construction d'installations de traitement des protéines de pois par Louis Dreyfus Company à Yorkton, en Saskatchewan, et à Portage la Prairie, au Manitoba, au cours de la période 2024-2025, met en évidence une évolution stratégique vers la transformation à valeur ajoutée dans les régions de production plutôt que l'exportation de matières premières brutes. Cette évolution remet en question la domination traditionnelle du Canada et réoriente les flux commerciaux vers les ports de la mer Noire. Les exportateurs font face à des coûts de conformité plus élevés en raison des limites maximales de résidus, qui exigent l'abandon de la dessiccation pré-récolte au glyphosate. Cependant, cela renforce également le positionnement premium des chaînes d'approvisionnement traçables. La croissance de la région a été freinée par des maladies des cultures telles que l'anthracnose et la pourriture des racines à aphanomyces, qui ont eu un impact négatif sur les rendements en Saskatchewan en 2024.

L'Asie-Pacifique est la géographie à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 7,4 % jusqu'en 2031, portée par la reformulation des aliments pour l'aquaculture en Chine et les efforts de l'Inde pour reconstruire sa production nationale de légumineuses. L'Amérique du Sud joue un rôle modeste dans les flux commerciaux mondiaux. Au Brésil, les agriculteurs du Rio Grande do Sul intègrent les pois dans les rotations de blé, mais font face à des défis en raison d'un accès limité aux semences certifiées. L'intégration des pois dans les rotations de cultures vise à améliorer la santé des sols et à diversifier la production agricole. L'Argentine exporte de petits volumes vers le Moyen-Orient, mais subit des pertes de production dues aux inefficacités dans la manutention post-récolte, notamment des installations de stockage inadéquates et des techniques de transformation obsolètes. 

L'Europe détenait une part modérée du marché des pois. Le Moyen-Orient et l'Afrique restent des importateurs nets. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite transbordent des pois canadiens et australiens vers l'Asie du Sud et l'Afrique de l'Est. La production stable de l'Afrique du Sud alimente les transformateurs nationaux, tandis que l'Éthiopie et le Kenya subissent des pertes post-récolte dues aux déficits de la chaîne du froid. Un investissement accéléré dans la logistique est essentiel pour libérer le potentiel du marché des pois dans ces régions déficitaires. De plus, l'absence de transport réfrigéré réduit les incitations à la transformation, freinant la croissance du marché régional des pois et limitant sa compétitivité sur les marchés internationaux.

Paysage réglementaire

La réglementation du marché des pois est façonnée par les normes de sécurité et de qualité alimentaire, ainsi que par les mesures de défense commerciale affectant les ingrédients dérivés du pois. Les normes du Codex Alimentarius, notamment la CXS 171-1989 pour certaines légumineuses et la CXS 041-1981 pour les pois surgelés, servent de points de référence communs pour les systèmes nationaux. Les exigences nationales et régionales telles que la norme chinoise GB/T 10460-2008 (qualité et classification des pois) et la norme EAS 759:2011 de la Communauté d'Afrique de l'Est (pois secs entiers) soutiennent également l'harmonisation des spécifications dans le commerce commercial.

Les mesures commerciales sont devenues une variable de tarification et de conformité pour les exportateurs. En décembre 2025, l'Union européenne a adopté le règlement d'exécution (UE) 2025/2581 de la Commission afin d'enregistrer les importations de protéines de pois à haute teneur en protéines (plus de 65% de protéines) provenant de Chine, renforçant ainsi la surveillance des flux transfrontaliers d'ingrédients. En Inde, la politique d'importation des pois jaunes a maintenu un tarif de 30% jusqu'au 31 mars 2027, maintenant une forte sensibilité au coût débarqué pour les fournisseurs mondiaux et liant les volumes commerciaux aux résultats des récoltes nationales et aux orientations politiques.

Analyse de la chaîne de valeur

La chaîne de valeur couvre les fournisseurs d'intrants (semences, protection des cultures, inoculants), les producteurs, les agrégateurs locaux et les négociants en céréales, le nettoyage et le stockage, les transformateurs (fractionnement, mouture, fractionnement de l'amidon et des protéines), ainsi que les utilisateurs en aval dans la fabrication alimentaire, l'alimentation animale (aquaculture et alimentation pour animaux de compagnie) et les circuits d'ingrédients. Les transformateurs et négociants intégrés, notamment AGT Food and Ingredients, Roquette et Cosucra, ainsi que les modèles de contractualisation nord-américains utilisés par des entreprises comme PURIS et Ingredion, relient l'approvisionnement à la ferme aux spécifications à identité préservée et non OGM exigées par les clients de l'alimentation et des ingrédients.

Les goulets d'étranglement opérationnels se concentrent aux points de séparation, de conformité et de logistique, en particulier lorsque les infrastructures de collecte et de contrôle qualité alimentaire sont limitées et où les limites de résidus restreignent les pratiques courantes (notamment l'abandon de la dessiccation pré-récolte au glyphosate pour les expéditions vers des marchés plus stricts). La chaîne est également sensible aux mesures tarifaires bilatérales et aux flux commerciaux réorientés, reflétant la présence accrue de la Russie dans le mix d'importations de la Chine, ainsi que la volonté parallèle d'un approvisionnement traçable et contractuel. À mesure que les volumes de pois de grande culture se détournent des circuits d'alimentation animale de base vers la transformation protéique, la disponibilité se resserre pour les acheteurs traditionnels et accroît l'importance du stockage, de l'assurance qualité et de l'approvisionnement à proximité des transformateurs dans les principales régions exportatrices.

Opportunités de marché et perspectives d'avenir

La transformation à valeur ajoutée continue d'être la principale opportunité de croissance, le fractionnement des protéines et de l'amidon de pois se développant plus rapidement que la production de pois de grande culture dans les principales régions productrices. Les investissements achevés et en cours fournissent des points d'ancrage concrets à cette dynamique de traction. L'installation de Portage la Prairie de Roquette (capacité de transformation de 125 000 tonnes métriques par an de pois jaunes) et les activités de mise en service de la protéine de pois de Louis Dreyfus Company à Yorkton, en Saskatchewan, renforcent la demande des transformateurs pour des pois à identité préservée, cultivés sous contrat, respectant les exigences en matière de résidus et de non-OGM. Parallèlement, les améliorations au niveau des produits qui améliorent le goût et la fonctionnalité, comme les isolats à goût neutre, favorisent des taux d'incorporation plus élevés dans les formulations de produits laitiers et de viande d'origine végétale, élargissant la base adressable au-delà des circuits de matières premières.

L'innovation agronomique et à la ferme constitue un autre axe d'action, compte tenu de l'exposition du marché à la pression des ravageurs et à la volatilité météorologique. Les recherches agronomiques de 2026 mettent en avant l'optimisation du moment des semis ainsi que des programmes ciblés de nutrition ou de biostimulants qui répondent mieux aux besoins des transformateurs en matière de profils protéiques et fonctionnels constants, et pas uniquement de rendement. Dans les régions émergentes en déficit, les lacunes dans la chaîne du froid et la manutention post-récolte maintiennent des pertes élevées pour les produits de pois à valeur ajoutée. Ainsi, l'investissement dans le stockage, le nettoyage et les infrastructures de distribution soutient la transformation locale et offre aux importateurs et transbordeurs du Moyen-Orient et d'Afrique davantage de marge pour passer du commerce en vrac à des formats à marge plus élevée.